1、 江苏丽岛新材料股份有限公司 2021 年年度 股东大会 会 议 资 料 二 二二年 五月 目 录 2021 年年 度股 东大会会 议议 程.3 2021 年年 度股 东大会会 议须 知.5 2021 年年 度股 东大会会 议议 案.7 议案一：关于审议公司 2021 年度董事会工作报告的议案.7 议案二：关于审议公司 2021 年度监事会工作报告的议案.11 议案三：关于审议公司 2021 年度财务决算报告的议案.15 议案四：关于审议公司 2022 年度财务预算报告的议案.17 议案五：关于审议公司 2021 年利润分配的议案.19 议案六：关于审议公司 2021 年年度报告及年报摘要的议
2、案.20 议案七：关于审议公司续聘 2022 年度财务审计机构的议案.21 议案八：关于审议公司 2022 年董事薪酬方案的议案.22 议案九：关于审议公司 2022 年监事薪酬方案的议案.23 议案十：关于审议公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案.24 江苏丽岛新材料 股份有限公司 2021 年年度股 东大 会 会议议程 一、会议时间：1、现场会议召开时间为：2022 年5 月17 日下午 14:00。2、网络投票的系统、起止日期和投票时间：网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2022 年5 月17 日至 2022 年5 月17 日 采用上海证券交
3、易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。二、现场会议地点：江苏省常州市龙城大道 1959 号办公室 三、出席现场会议对象 1、截止2022 年5 月 12 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人参加会议，代理人可以不是本公司股东。2、公司董事、监事、高级管理人员。3、公司聘请的见证律师。四、见证律师：北京国枫 律师事务所律师 五、现场
4、会议议程：1、参会人员签到、股东进行发言登记（13:00-14:00）。2、主持人宣布现场会议开始。3、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。4、董事会秘书宣读会议须知。5、推举2 名股东代表和 1 名监事代表与律师共同参加计票和监票、分发现场会议表决票。6、对以下议案进行审议和投票表决：议案1、关于审议公司 2021 年度董事会工作报告的议案；议案2、关于审议公司 2021 年度监事会工作报告的议案；议案3、关于审议公司 2021 年度财务决算报告的议案；议案4、关于审议公司 2022 年度财务预算报告的议案；议案5、关于审议公司 2021 年利润分配的议案；议案6、关于审
5、议公司 2021 年年度报告及年报摘要的议案；议案7、关于审议公司续聘 2022 年度财务审计机构的议案；议案8、关于审议公司 2022 年董事薪酬方案的议案；议案9、关于审议公司 2022 年监事薪酬方案的议案；议案10、关于审议公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案；7、听取独立董事述职报告 8、股东发言。9、休会（统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果）。10、监票人代表宣读表决结果。11、董事会 秘书宣读股东大会决议。12、见证律师 宣读法律意见书。13、签署股东大会决议和会议记录。14、主持人 宣布会议结束。江苏丽岛新材料 股份有限公司董事会 2022 年5 月 江苏丽岛新
6、材料 股份有限公司 2021 年 年度股 东大 会 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据 公司法、上海证券交易所股票上市规则、上市公司股东大会规则、公司章程 及 公司股东大会议事规则 的有关规定，特制定如下会议须知：一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行 公司章程 规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过
7、电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后 没有统计在会议公布股份数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机 或调至振动状态。四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。五、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过 5 分钟；股东要 求发言时，不得打断 会议报 告人的 报
8、告或其 它股东 的发言，并不得 超出本 次会议 议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。六、本次会议采用现 场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。七、本次股东大会共审议 10 个议案，采用非 累积投票方式。八、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。九、特别提 醒：疫情防控 期间，建议股 东优先选 择通 过网络 投票 的方式 参加本 次股 东大会。现场参会 股东 需要 遵 守市、区及
9、 公司 最新防 疫相 关政策。不符合防 疫要 求的股 东及 股东代 理人 将无法 进入 会议现 场。2021 年年度股东大会会议议案 议 案一：关 于审议 公 司 2021 年度董 事会 工作 报告 的议 案 各位股东及股东代表：2021 年公 司董 事会 根据 公司法 证券 法 及 有关 法律法 规和 公 司章 程 及 董 事会议事 规则 的 规定，认 真贯彻 执行 股东 大会 通过 的各项 决议，不 断规 范公 司治理 结构。全体董事 勤勉 尽责，致力 于推 进公司 规范 运作 与科 学决 策，促进 公司 长远、稳 健发 展。现就 2021年度公 司董 事会 工作 情况 作出如 下汇 报。
10、一、经营情况讨论与分析 2021年，丽 岛新 材沉 着应 对更趋 复杂 严峻 的外 部环 境和新 冠肺 炎疫 情全 球大 流行交 织影响，坚 持稳 健发 展、稳 中求进，合 理安 排生 产，克服能 耗双 控等 各种 因素，保障 生产 经营稳定 运行，企 业发 展态 势稳中 向好，实 现“十四 五”良 好开 局。2021年 公司 全年 经营 业绩 保持稳 定。报告 期内 公司 全年实 现营 业收 入174,463.42 万元，较2020 年增 长27.67%，实现 净利 润13,213.47 万 元，较2020 年增 长15.13%，扣除 非经 常性损益 后归 属于 母公 司净 利润12,756
11、.22 万元，较2020 年增 长22.46%。（一）开拓 市场 保业 绩 公司积 极响 应“新基 建”、“绿 色环 保循 环经 济”等政策，及 时调 整产 品结 构，积 极灵活得 满足 客户 与市 场需 求，公 司推 出的 全焊 接铝 蜂窝材 料、铝基 复合 材料、耐腐 蚀复 合板等新 型功 能型 材料 为国 家大力 倡导 的“新基 建”“新材 料”广泛 应用，公 司新产 品、新工艺、新用 途的 铝加 工材 将不断 出现，从 而会 推动 行业技 术进 步和 行业 持续 健康发 展。（二）促进 研发 求转 型 公司积 极开 展创 新工 作，坚持立 足主 业，走差 异化、高品 质的 发展 战略，
12、利 用技术 创新，继 续发 展高 端、新颖、科技 含量 高的 绿色 环保 复合铝 材、全焊 接蜂 窝铝 材等。公司 持续优化 完善 现有 产品，重 点在建 筑内 外墙 功能 型材 料和石 化、轨道 交通、军 工材料、新 能源材料 领域 持续 发力，加 快功能 性产 品推 进，持续 释放产 能，加速 高端 领域 应用拓 展。同时，公 司也 积极 落实 推动 复合型 铝基 材料 的基 础研 究及研 发应 用平 台的 相关 工作。公司 成立了以 研发 部门 为主，销 售、市 场和 生产 部门 协同 配合的“嵌 入式”研 发体 系，实现 了与终端客 户的 联合 研发，与 下游终 端客 户建 立了 紧密
13、 的 合作 关系。在 研发 内核 驱动和 服务 助力下，应用 领域 持续 扩张，这将 为公 司长 期的 业绩 增长动 力。（三）节能降本增效益 2021年，公 司内 部管 理方 面围绕 提效 降本 继续 进行 管理改 善，一方 面加 强研 发、采购、市 场、财务 部门 之间 的协作，通 过技 术研 发创 新、工 艺改 善、采购 管理 优化及 资源整合等方 式开 展专 项降 本工 作，同 时对 生产 经营 全过 程、全 要素 实现 精准 管控。公司 全面 推进6S管 理，精益 生产 管理，品质 管理 体系 化，打造 公司的 核心 竞争 力。公司 启用信 息化 管理，借 助 ERP 等信 息化 系
14、 统，管 控公 司的 业务 及财 务数据，实 现产 品研 发过 程中业 务流 程和产品 数据 的标 准化 管理，改进 产品 研发 业务 流程，提高 产品 数据 管理 水平，并与ERP 系统实现 对接，实 现产 品面 向全生 命周 期 的 数字 延伸。（四）加强 人才 储备 公司按 照高 质量 与数 量的 并轨策 略持 续推 进相 关人 才建设，始 终坚 持外 部引 进与内 部培养相 结合 的方 式方 法。在人才 开发 上，公司 始 终 秉承“高层 重视、中 层认 识、员 工配合”的 全员 培训 理念，深 入贯彻 公司 各项 人才 教育 与人才 培训 计划，以 切实 提升员 工的 职业技能 与业
15、 务能 力；持续 推进学 习型 组织 的建 设，通过组 织引 导与 员工 自我 学习的 方法 来提高员 工的 整体 综合 素质，不断 开拓 关键 岗位 人员 的专业 视野 和经 验。公司 有效结 合公 司中长期 的发 展战 略规 划，推进公 司人 才梯 队的 打造，以不 断满 足公 司对 多层 次、多 领域 的人才需 求。公司将 立足 本行 业，以彩 色涂层 铝材 生产 加工 为主，为不 同客 户提 供不 同领 域提供 优质材料 同时 不断 拓宽 产品 应用领 域，发展 新的 业绩 增长点。二、2021 年董事会 履职情况（一）依法 履行 职责，规 范决策 程序 公司董 事会 严格 遵守 公司
16、 法、中 华人 民共 和国 证券 法（以下 简称“证 券法”）、上海 证券交 易所股 票上 市规则 等法 律、法 规和 规范性 文件及 公司 章程 的有 关规定，忠实履 行董 事会 职责，谨 慎、认 真、勤勉 地行 使公 司及股 东大 会所 赋予 的各 项职权。2021 年年度 股东 大会 会议 资料 0 时间 届次 审议议案 2021/1/18 三届二十四次董事会 1、关于选举董事的议案；2、关于选举独立董事的议案；3、关于召开 2021 年第一次临 时股东大会的议案。2021/2/3 四届一次董事会 1、关于选举公司第四届董事会董事长的议案；2、关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议
17、案；3、关于聘任公司总经理的议案；4、关于聘任公司副总经理的议案；5、关于聘任公司董事会秘书的议案；6、关于聘任公司财务总监的议案。2021/4/27 四届二次董事会 1、关于审议公司 2020 年度总 经理工作报告的议案；2、关于审议公司 2020 年度董 事会工作报告的议案；3、关于审议公司 2020 年度财 务决算报告的议案；4、关于审议公司 2021 年度财 务预算报告的议案；5、关于审议公司 2020 年利润 分配的议案；6、关于审议公司 2020 年年度 报告及年报摘要的议案；7、关于审议公司续聘 2021 年 度财务审计机构的议案；8、关于审议公司募集资金年度存放与实际使用情况的
18、鉴证报告；9、关于审议公司 2021 年高级 管理人员薪酬方案的议案；10、关于审议公司 2021 年董 事薪酬方案的议案；11、关于审议董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告的议 案；12、关于审议公司 2020 年度 内部控制评价报告 的议案；13、关于使用部分暂时闲置自有资金用于现金管理的议案；14、关于审议公司会计政策变更的议案；15、关于审议公司拟向中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行申请10,000 万元授信及用信的议案；16、关于审议公司拟向中国银行股份有限公司常州钟楼支行申请 20,000万元授信额度的议案；2021 年年度 股东 大会 会议 资料 1（二）2021 年
19、度董 事会 及 专门委 员会 的会 议情 况 各专门 委员 会发 挥专 门议 事职能，为 董事 会科 学高 效决策 提供 有力 保障。董 事会设 立战略委员 会、审计 委员 会、提名委 员会、薪 酬与 考核 委员会 四个 专门 委员 会，向董事 会提 供专业意见 或根 据董 事会 授权 就专业 事项 进行 决策。2021 年4 个专 门委 员会 共 召开 9 次会 议，其中：战 略委员 会2 次，审计 委员 会 5 次，薪酬委 员会 1 次，提名 委 员会 1 次。（三）合法 合规 地召 集股 东大会，认 真落 实股 东大 会的各 项决 议 2021 年度，公 司共 召 开 3 次股东 大会，
20、其 中年 度股 东大 会 1 次，临时 股东 大 会 2 次，审议通 过 20 项 议案。具 体 召开情 况如 下：时间 届次 审议议案 17、关于审议公司拟向中国工商银行股份有限公司常州广化支行申请20,000 万元综合授信额度的议 案；18、关于审议公司拟向兴业银行股份有限公司常州分行申请 20,000 万元授信额度（风险敞口）的 议案；19、关于审议公司拟向江苏银行股份有限公司常州钟楼支行申请 5,000 万元授信额度（敞口）的议案；20、关于审议公司拟向江苏江南农村商业银行股份有限公司常州钟楼支行申请 5,000 万元授信额度的议 案；21、关于审议公司拟向华夏银行股份有限公司常州分行
21、申请额度不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）的综合授信的议案；22、关于召开公司 2020 年年 度股东大会的议案。2021/4/29 四届三次董事会 1、关于审议公司 2021 年第一 季度财务报告的议案。2021/8/26 四届四次董事会 1、关于审议公司 2021 年半年 度报告及其摘要；2、关于审议公司 2021 年半年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。2021/10/28 四届五次董事会 1、关于审议公司 2021 年第三 季度财务报告的议案；2021/12/8 四届六次董事会 1、关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案；2、关于召开公司 202
22、1 年第二 次临时股东大会的议案。2021 年年度 股东 大会 会议 资料 2 2021年 2 月3 日 2021 年第一次临时股东大会 议案一、关于选举董事的议案；议案 1.1 关于选举蔡征国为公 司第四届董事会董事的议案。议案 1.2 关于选举蔡红为公司 第四届董事会董事的议案。议案 1.3 关于选举张金为公司 第四届董事会董事的议案。议案 1.4 关于选举陈波为公司 第四届董事会董事的议案。议案 1.5 关于选举朱满昌为公 司第四届董事会董事的议案。议案 1.6 关于选举徐红光为公 司第四届董事会董事的议案。议案二、关于选举独立董事的 议案；议案 2.1 关于选举郭魂为公司 第四届董事会
23、独立董事的议案。议案 2.2 关于选举黄华庆为公 司第四届董事会独立董事的议案。议案 2.3 关于选举崔萍为公司 第四届董事会独立董事的议案。议案三、关于选举监事的议案；议案 3.1 关于选举田华军为公 司第四届监事会股东代表监事的议案。议案 3.2 关于选举褚丹峰为公 司第四届监事会股东代表监事的议案。2021 年5 月 18日 2020 年年度股东大会 议案 1、关于审议公司 2020 年度董事会工作报告的议案；议案 2、关于审议公司 2020 年度监事会工作报告的议案；议案 3、关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议案；议案 4、关于审议公司 2021 年度财务预算报告的议案；议案
24、 5、关于审议公司 2020 年利润分配的议案；议案 6、关于审议公司 2020 年年度报告及年报摘要的议案；议案 7、关于审议公司续聘 2021 年度财务审计机构的议案；议案 8、关于审议公司 2021 年董事薪酬方案的议案；议案 9、关于审议公司 2021 年监事薪酬方案的议案；议案 10、关于审议公司拟向 中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行申请10,000 万元授信及用信的议案；议 案11、关于审议公司拟向 中国银行股份有限公司常州钟楼支行申请 20,000万元授信额度的议案；议案 12、关于审议公司拟向 中国工商银行股份有限公司常州广化支行申请20,000 万元综合授信额度的议 案；
25、2021 年年度 股东 大会 会议 资料 3 议案 13、关于审议公司拟向 兴业银行股份有限公司常州分行申请 20,000 万元授信额度（风险敞口）的议案；议案 14、关于审议公司拟向 江苏银行股份有限公司常州钟楼支行申请 5,000 万元授信额度（敞口）的议案；议案 15、关于审议公司拟向 江苏江南农村商业银行股份有限公司常州钟楼支行申请 5,000 万元授 信额度的议 案；议案 16、关于审议公司拟向 华夏银行股份有限公司常州分行申请额度不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）的综合授信的议案；2021 年12 月28 日 2021 年第二次临时股东大会 议案一、关于增补
26、监事的议案；议案 1.1 关于增补张军为公司 第四届监事会股东代表监事的议案。以上 3 次股 东大会 均以现 场会议 加 网络 投票的 形式 召开，依 法对 公司重 大事 项作出 决策，决议 程序、内 容合 规有 效。董事 会对 股东 大会 审议 通过的 各项 议案 进行 认真 落实和 执行。董事会 通过 严格、谨 慎地 执行股 东大 会决 议，维护 了全 体 股东 利益，推 动公 司持续、稳 定发展。（四）独立 董事 履职 情况 公司全 体独 立董 事 在 2021 年度严 格按 照有 关法 律法 规及 公司 章程 独立 董 事工作 细则 内 部控 制文 件的 规定，恪尽 职守、勤 勉尽 责
27、，主动关 注公 司经 营管 理信 息、财 务状 况和重大事 项，充 分发 挥自 身专 业知识 为公 司建 言献 策，切 实增强 董事 会决 策的 科学 性和合 理性，推动公 司生 产、经营 和管 理等方 面工 作持 续、稳定、健康 地发 展。三、关于公司未来发展的 讨论 与分析（一）行业 格局 与趋 势 原材料市场分析：铝材为 公司 生产 所需 的主 要原材 料。铝材 加工 行业 是周期 性行 业，受经 济周 期波动 影响较大，价 格波 动较为 明显。公 司采 购原 材料和 销售 产品主 要按 照“合同 签订 前一段 时期 或 当天上海 长江 有色 金属 现货 市场铝 锭平 均价 格 加工 费
28、”的 方式 确定 价格，可以 一定程 度上 减弱铝锭 价格 波动 带来 的风 险。1、铝价持续高位运行 2021 年年度 股东 大会 会议 资料 4 伴随着经 济在 后疫情 时代 的快速恢 复，市场需 求爆 发式增长，但 供应链 未能 及时修复，供应缺 口加 大。国 内外 铝库 存持续 下降，伦铝 库存 总体 上仍旧 呈现 出持 续去 库存 的明显 趋势，截止 2021 年 12 月 31 日，库存 降幅 达 到 29.94%，跌破 100 万吨 大关。国 际 铝现货 供应 紧俏，升水 大幅 度提 高。中国“双碳”和 能耗“双控”目标的 提出，强化 资本 市场 看涨电 解铝，加上全 年限 电限
29、 产遍 及全 球和能 源危 机引 发煤 炭、石油、天 然气 价格暴 涨，导致电 解铝 成本大幅增 加。在 多重 因素 影 响下，铝 价不 断创 新高。据 中国有 色金 属工 业协 会统 计，2021 年，铝价持 续高 位运 行，全年 现货均 价 18,946 元/吨，同比上 涨 33.5%。2、铝材贸易总额同比增 长 据国家 统计 局数 据，2021 年，氧化 铝、电 解铝、铝 材 产量分 别 为7748 万吨、3850 万 吨、6105 万吨，同 比增 长 5%、4.8%、7.4%，两 年平 均增 长 3.4%、4.8%、7.8%。据海关 总署 数据，2021 年，铝 土矿、氧 化铝（实 物
30、量）分 别进 口 10737 万吨、333 万吨，同比下 降3.8%、12.6%；铝 废碎料 进 口103 万吨，同 比增 长 24.9%；未锻 轧铝 进 口 273 万吨，同比增 长19%。2021 年，铝材出 口 546 万 吨，同比 增长 17.9%。综上，原材 料供 应量 的充 足、技 术进 步及 工艺 改善，贸易 的繁 荣，将不 断推 动本行 业发展，为 公司 的进 一步 发展 打下坚 实基 础。下游应用分析：公司的 主营 业务 为铝 材产 品的研 发、生 产和销 售，专注于 以建 筑工 业彩 涂铝 材、食品 包装彩涂 铝材 及 精整切 割铝 材为主 的铝材 深加工 业务，产品 广泛
31、应 用于建 筑材 料、食 品包装、2021 年年度 股东 大会 会议 资料 5 交通运 输、电子 电器 等市 场领域。下游的 建筑 及建 筑装 饰业、食品 包装 及交 通运 输等 行业是 公司 产品 的直 接市 场，也 是整个产业 链的 终端，这 些行 业的需 求变 化、景气 程度、发展 状况、政 策支 持、产业结 构升 级都直接影 响彩 色涂 层铝 材产 品的市 场及 整个 产业 链的 发展，是行 业最 终发 展的 动力。同时公 司产 品运 用与 宏观 经济运 行状 况和 全社 会固 定资产 投资 规模 密切 相关，宏观经 济和全社 会固 定资 产投 资规 模波动 对本 公司 主要 产品 的
32、价格 和需 求有 较大 影响，进而影 响公 司收益。1、建 筑装 饰 公 司生 产的 多功 能彩 色涂 层铝材 具有 耐候 性、耐冲 击、耐溶 剂性 等特点，主 要用于 金属屋面系 统、建筑 天花 吊顶、室内 装饰 系统、建 筑幕 墙等。家第十 四个 五年 规划 和 2035 年 远景 目标 纲要 中指 出：“建设 现代 化综 合交 通运 输体系，推进各 种运 输方 式一 体化 融合发 展，提 高网络 效应 和运营 效率。完善综 合运 输大通 道，加 强出疆入 藏、中 西部 地区、沿 江沿海 沿边 战略 骨干 通道 建设，有 序推 进能 力紧 张通 道升级 扩容，加强与 周边 国家 互联 互通
33、。构 建快 速网，基 本贯 通“八纵 八横”高 速铁 路，提升国 家高 速公路网络 质量，加快建 设世 界级港 口群 和机 场群。完 善干线 网，加 快普速 铁 路 建设和 既有 铁 路电气化 改造，优化铁 路客 货布局，推进 普通国 省道 瓶颈路 段贯 通升 级，推动 内河高 等级 航 道扩能升 级，稳步 建设 支线 机场、通用 机场 和货 运机 场，积 极发 展通 用航 空。加强邮 政设 施建设，实 施快递“进村 进厂 出海”工 程。推进城 市群 都市圈 交通 一体 化，加 快 城际铁 路、市 域（郊）铁路 建设，构建 高速 公路环 线系 统，有序 推进 城 市轨道 交通 发展。提 高交
34、通 通达深 度，推动区 域性 铁路 建设，加 快沿边 抵边 公路 建设，继 续推进“四 好农 村路”建 设，完 善道 路安全设施。”受此政策 影响 公司在 建筑 装饰材料 领域 销售保 持稳 定。建筑 装饰 材料行 业受 宏观经济、政府调 控影 响较 大，其中 高档楼 宇、工业 厂房、物 流仓储 建设 投资 规模 与 GDP 增长 速度正相关，受宏 观经 济景 气度 影响较 大，属于 典型 的周 期性行 业；公共 建筑、交 通工程 领域 建设投资通 常具 有逆 经济 周期 特征，在经 济萧 条时 期政 府倾向 于通 过增 加财 政支 出、扩 大基 础投资规模 刺激 经济 复苏。“围绕航 空枢
35、纽高 时效、集 疏运、广覆 盖的 特点，紧 密结合 当地 机场和轨 道交 通规 划建 设情 况，做 好机场 与干 线铁 路、城际铁 路、市域（郊）铁路、城市轨 道交通等 方式 有效 衔接，充 分挖掘 机场 在 综 合交 通运 输体系 中的 潜力。”随着建 材价 格飙 升，人工 成本上 涨，传 统建筑 因其 施工周 期 长，建造成 本高 而不断 遭 到 2021 年年度 股东 大会 会议 资料 6 人们诟 病。公司 生产 的多 功能涂 层铝 材以 其板 幅大 质量轻 而减 少了 联接 部位 的加工，减 少漏水危害 同时 减少 热能 损失，成为 良好 的装 饰材 料。同时，随 着一 带一路 的展
36、开，中国 企业 在海外 基建 项也越 来越 多，公司 已经 承接多 个 海外工程 的装 饰材 料的 供应，未 来可 能会 进一步 的增 多。市场 需求 持续旺 盛，要求企 业更 具有一定的 资金 优势 与技 术优 势，以 此来 带动 项目 正常 稳定运 行，并同 时获 得竞 争的优 势。2、食 品包 装 公司生 产的 食品 包装 涂层 铝材具 有高 温灭 菌性、耐 溶剂性、绿色 环保等 特点，主 要用 于易拉罐 顶盖、易 拉罐 拉环。近年来，政府 及主管 部门 相继出 台了 绿色包 装评 价方法 与准 则、完 善促 进消费 体 制机制实 施方 案(2018-202 年)等政 策，进 一步 引导
37、 包装行 业向 高端 智能、绿 色环保、可循 环方向转 型发 展，鼓励“绿 色包装”产 品及 服务 为行 业发展 的重 点。由于 消费 升级，再 加上 食品饮料 行业 发展 迅速，我 国食品 饮料 金属 包装 涂料 行业持 续稳 定增 长，特别 是农村 市场 潜力巨大。由 于环 保的要 求应 用也日 益增 加，各类 新型 饮料、食 品包 装上也 纷纷 采用铝 制包 装 材料，铝 制包 装材 料正 以其 易加工、回 收方 便成 为包 装行业 的新 宠。2020 年，我 国铝 质易 拉罐 年产约 470 亿 罐，易拉 罐 饮料行 业预 测未 来 5 年 的 平均复 合增长率 为 5%，2025 年
38、 饮料 用易拉 罐的 数量 为 600 亿 只左右（数 据来 源：中研 网）。2021 年铝质易 拉罐/盖 料产 量为 170 万 吨，同比 上一 年增 长 9.7%（数据 来源：中 国 有色网）；非即饮渠道 兴起 推动 罐化 率提 升。根 据欧 睿数 据，2020 年非即 饮渠 道销 售量 占比 首次超 过即 饮渠道（51.5%vs 48.5%），非即饮 渠道（罐 装为 主）兴起有 望推 动罐 化率 提升。根据 华经 产业研究 院，2019 年 我国 啤 酒市场 罐化 率 为 28.3%，与美国 相比 仍有 较大 差距（60%）。3、交 通运 输 汽车轻 量化 需求 的增 加及 传统汽 车、
39、新 能源 汽车 产量 的提升 将进 一步 拉动 汽车 用铝需 求。汽车轻 量化 作为 汽车 节能 减排的 重要 手段，成 为未 来汽车 工业 的发 展方 向，多功能 涂层 铝材则是汽 车轻 量化 目标 的主 要应用 材料 之一。2021 年 汽车 市场 回暖，汽 车产销 分别 完成 2,608.2 万辆和 2,627.5 万 辆，同 比分别 增长3.4%和3.8%。新能 源汽 车产销 分别 完 成 354.5 万 辆和352.1 万辆，同 比分 别增 长 159.5%和 157.5%。中汽 协预 测，2022 年 中国 汽车 总销 量为 2750 万 辆，同比 增长 5.4%。新能 源汽车 销
40、量 为500 万 辆，同比 增长 47%。轻量 化和 新能 源 有望带 动汽 车铝 化率 提升，涂层 铝材 的用量将 明显 提升。2021 年年度 股东 大会 会议 资料 7 铝在其 他（非汽 车）交通 运输领 域的 应用 主要 包括：飞机 客货 运输、火 车客 货运输、高铁、地 铁、磁 悬浮、船舶 客货运、集装 箱等的 车体 结构件、车门 窗和行 李架、发动 机零件、气缸件、汽 缸盖、空 调散 热器、车身 板、轮彀 等。轻量化 是实 现交 通运 输现 代化的 最有 效途径。随着物 流行 业的 兴盛，铝 材在集 装箱 制造 中得 到了 很好的 使用，中 国是 全球 集装箱 制造的集中 地。集装
41、 箱用 铝型 材和铝 板材 主要 用在 连接 件、叉 车导 轨、底支 撑梁、侧面铝 板的 上下固定 横梁、箱 门框 架、箱内四 壁等 部位。随 着中 国公路 运输、铁 路运 输、水运与 空运 对集装箱需 求的 增加，集 装箱 产业将 持续 发展。”4、广 告标 牌 随着高 速路 的延 伸，各类 指标性 的标 牌与 广告 标牌 使用量 不断 扩大，主 要应 用场景 为城市的户 外广 告牌 和道 路标 志牌。同 时，随着 中国 城 市化进 程地 不断 提高，国 家财政 在公 路建设上的 支出 也不 断加 大，隔音板、指 示标 牌、广告 牌等应 用逐 渐显 现，同时 铝制材 料的 易回收性与 轻便
42、安装 性，使公 司产品 得到 了更 多使 用者 的信赖。5、冷 链系 统、新能 源材 料 设备及 配件 随着生 活水 平的 提高，社 会大众 更加 追求 消费 的便 利性和 高品 质生 活，社区 超市、生 鲜超市 及 连锁 便利 店在 一、二线城 市获 得较 快发 展，同时逐 渐向 三、四线 城市 渗透。受疫 情影响，未来 会推 动全程 冷链 配送冷 冻或 冷藏 肉制 品、生鲜制 品成 为市 场主 流，进一步 推动 传 统农贸市 场、餐 饮企业 的冷 链升级 改造 和生 鲜超 市的 发展。伴 随传 统零售 业的 转型升 级、生 鲜饮料行 业渠 道的 下沉，在 新零售 业态、新 消费 理念、无接
43、 触购 物消 费习 惯的 推动下，无 人售货和智 能售 货呈 现较 好的 发展前 景。从 短期来 看，商用自 动售 货柜 的研 发技 术相对 成熟、市场推广 较早，仍将是 主流 产品，因 此冷 链系统 及新 能源材 料的 未来 市场 需求 广阔，公 司全 力打造的 适应 冷链 系统 的铝 材必将 得到 更广 泛的 运用。6、全 焊接 复合 蜂窝 铝材 蜂窝铝 材以 其低 于水 密度 的性能 同时 具有 较强 的韧 性、优良 的抗 腐蚀 性能 与良 好的加 工性，可 安装 方便 迅速；现 场安装 时动 火工 作量 少，施工安 全；抗腐 蚀性 能好 可使用 十几 年没有损坏；铝 材质 量轻 操作
44、安全、简便。全 焊接 复合 蜂窝铝 材广 泛应 用于 石化、轨道 交通、环保、军 事等 用途。公 司正 在积极 进行 相关 产品 的研 发、推 广和 销售。7、功 能型 复合 材料：随着 5G 通信 升级、物 联网、自动 驾驶、人 工智 能、大数据 交换 等智 能化 浪潮 的兴起，2021 年年度 股东 大会 会议 资料 8 在市场 提升 对高 性能 材料 需求的 同时，也将带 来行 业整合 升级 的发 展契 机。在环保、节能 减排的大 趋势 下，功能 型复 合材料 作为 一种 新型 的轻 质高强 复合 材料，以 其轻 质高强、绿色 环保、节 能、可 再生利 用等 优质性 能被广 泛应用 于汽
45、 车、列 车、游 艇、移 动建 筑、化 工装备、环保材 料、新能 源装 备等 领域。综上，下 游应 用的快 速发 展，强大 的市 场需求，为 未来公司 产品 应用提 供了 更大市场，构建了 新的 发展 格局。（二）发展 战略 公司以“成 为全 国领 先的 集成化 节能 环保 铝材 供应 商”作 为公 司未 来总 体战 略目标 没有改变，公 司正 在为这 一目 标不断 努力，公司继 续专 注于以 建筑 工业 彩涂 铝材、食 品包 装彩 涂铝材及 精整 切割 铝材 为主 的铝材 深加 工业 务，坚持“以人 为本、科 技创 新、品牌经 营、追求卓越”的经营 创新 理念，采取“多 层次、全系 列”的产
46、品 战略。公司 将继 续 不断拓 展彩 涂铝材料的 应用 范围，加 大研 发力度，加强 与科研 院所 的沟通 交流，为公司 今后 的产品 线开 发 做好基础。（三）经营 计划 公司秉 承“以人 为本、科 技创新、品 牌经 营、追求 卓越”的发 展理 念，践行“诚信、敬业、创 新、合 作”的核心 价值观，推进 质量、环境 等管理 体系，坚持质 量立 企和品 牌兴企的发展 战略，潜 心研 究，为社会 创造 更美 好的 工作 和生活 环境。2022 年，公司 将继 续以 客 户需求 为主 中心，持续 进 行产品 结构 调整，挖潜 增 效，聚焦 主业，深耕 市场 打造品 牌战 略，努力 提升 企业运
47、行管 理水平，推动 企业盈 利能 力与经 营规 模 的双提升，加 快铝 材深 加工 基地的 建设；加 强人 才梯 队建设，做 好原 材料 采购 事项，防止 原材料价格 持续 上涨 对经 营的 影响；贯 彻实 施全球 化发 展战略。加强 市场营 销力 度，强化 市场 营销中心 的地位，加快 海外 市场的 开发，利用现 有的 海外销 售资源 和网络 拓展 海外销 售团队，改变现 有基 本以 国内 市场 为主的 局面；进 一步 丰富 和完善 产品 线，特别 是功 能性材 料的 研发和推广 力度，加 强工 程技 术的研 发，在稳 定产 品性 能和质 量的 前提 下贯 彻新 工艺在 生产 中的应用；持续
48、拓 展复合 铝材 在各个 细分应 用领域 的深 度和广 度，以 期提升 企业 整体盈 利能力；继续强 化集 团化 管理 体系 建设。全面 梳理 各项 制度，完善 业务 流程，明 确责 任与分 工，在业务层 面 强化 各职 能部 门对 子公司 业务 的指 导和 监督。作为铝 材加 工彩 涂铝 细分 行业的 优秀 企业，公 司将 立足主 业，坚 持专业 化经 营战略，紧盯“一 带一路”国 家战略，大力 布局和 抢占市 场。同时，公司将 继续加 强在 新型功 能型复 2021 年年度 股东 大会 会议 资料 9 合铝材 加工 的发 展，以绿 色节能 轻量 化新 材料 为抓 手，加 强产 品开 发力
49、度，通过在 人才、技术、设 备等 多方 面的 投 入，大力 发展 公司 的业 务力 争开拓 新市 场新 机遇。1、加 大研 发力 度，拓展 产 品应用 范围 公司在保 持现 有市场 份额 的基础上，还 将 不断 打造 新的产品 应用，拓宽 产品 应用领域，增加新 的销 售增 长点。随着铝 材应 用领 域的 不断 扩大，铝材 加工 产业 随着“轻量化”、“节能 减排”、“绿 色建材”“快速 施工”等新型 功能 的产品，公司 将继续 增强 科研力 度，加 强与高 校科 研院所 的合作，尤其是 针对 铝基 复合 材料 的研发，提 高公 司现 有产 品的附 加值，寻 找新 型材 料以应 对多 变的市场
50、环 境，面 对当前 的市 场竞争 压力，公司 也 将积 极学习 国家 相关 产业 政策，抓 住产 业发 展机 会，及时 推出 新产 品以 抢占市 场，从而 保证 公司 盈利水 平 不 受经 济大 环境 的影响。2、加 强对 产品 质量 和售 后 服务 公司将 进一 步加 强对 产品 质量和 售后 服务，确 保与 上下游 供应 商与 客户 的合 作，以 降低行业产 品需 求波 动带 来的 冲击。继 续巩 固原 有客 户关 系，保持 并提 高盈 利能 力和 抗风险 能力。公司通 过及 时、全面 地响 应客户 多样 化产 品及 服务 需求，不断 进行 技术 研发 改造以 生产 出具有较高 技术 含量
