1、哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 1 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2011-104 哈 尔 滨 誉 衡 药 业股 份 有 限 公 司 2011 年 第 三 季 度 季度 报 告 正 文 1 重要 提示 1.1 本公司董 事会、监事 会及董事、监事、高级管 理人员保证本报 告所载资 料不存在任何虚 假记载、误导性 陈述 或者 重大 遗漏，并对 其内 容的 真实 性、准确性 和完 整性 负个 别及 连带责 任。1.2 公 司第 三季 度财 务报 告未经 会计 师事 务所 审计。1.3 公司 负责 人朱 吉 满、主 管会 计工 作负 责人 杨华蓉
2、 及会 计机 构负 责人(会计主 管人 员)赵金宇 声明：保证第 三季 度报 告中 财务 报告的 真实、完 整。2 公司 基本 情况 2.1 主要会计数据及财务 指标 单位：元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）总资产（元）2,212,270,477.72 2,194,470,048.23 0.81%归属于上市公司股东的所有者权益（元）2,126,247,486.95 2,120,742,457.91 0.26%股本（股）280,000,000.00 140,000,000.00 100.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）7.59 15.15-49.90%20
3、11 年 7-9 月 比上年同期增减（%）2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）营业总收入（元）119,510,628.32-13.13%374,477,462.20 0.20%归属于上市公司股东的净利润（元）11,621,069.28-66.40%75,505,029.04-22.64%经营活动产生的现金流量净额（元）-40,495,199.04 10.86%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.14-7.62%基本每股收益（元/股）0.04-73.33%0.27-35.71%稀释每股收益（元/股）0.04-73.33%0.27-35.71%加权平均净资产收益率（%）0.55
4、%-67.73%3.58%-67.31%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.63%-62.27%3.66%-66.10%非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益 12,012.25 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符132,651.00 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 2 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,300,000.00 所得税影响额 269,417.09 合计-1,885,919.66-2.2
5、报告期末股东总人数 及前十名无限售条件 股东 持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）16,439 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT LIMITED 25,200,000 人民币普通股 中国工商银行博时精选股票证券投资基金 11,519,189 人民币普通股 中国建设银行华商盛世成长股票型证券投资基金 1,518,456 人民币普通股 中国民生银行华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 1,222,712 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品-005L-CT0
6、01 深 1,032,046 人民币普通股 戴诗延 1,000,000 人民币普通股 中国建设银行华夏盛世精选股票型证券投资基金 890,659 人民币普通股 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 786,100 人民币普通股 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 694,818 人民币普通股 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 618,600 人民币普通股 3 重要 事项 3.1 公司主要会计报表项 目、财务指标大幅度 变动 的情况及原因 适用 不适用(一)资产负 债表项目 1.应收账款本期减少 890.7 万元，减少 48.88%，主要因为前期 赊销应收账款本
7、期收回；2.预付账款本期增加 12,230.94 万元,增长 82.34%,主要因为本期合并范围增加广州新花城生物科技有限公司以及购买制药技术、设备及材料款等因素使预付账款增加;3.存货本期增加 2,161.31 万元,增长 40.58%,主要因为本期购买 原材料、医药技术开发及临床试验投入的增加;4.长期股权投资本期减少 6,815.12 万元,减少 98.44%,主要因为 本期购买子公司广州新花城生物科技有限公司,对该公司原采用权 益法核算,购买日起纳入合并报表;5.在建工程本期增加 2,935.03 万元,增长 95.26%,主要因为本期合并范围增加广州新花城生物科技有限公司，增加银杏内
8、酯 B注射液项目及 GMP 技改项目 投资增加;6.无形资产本期增加 3,026 万元,增长 120.79%,主要因为本期合 并范围增加广州新花城生物科技有限公司,致使土地使用权增加;7.开发支出本期增加 271.01 万元,增长 37.48%,主要因为本期增加研发投入;8.商誉本期发生 3,402.48 万元,上期无发生,主要因为本期购买子公司形成商誉;哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 3 9.长期待摊费 用本期减少 68.88 万元,减少 33.32%,主要因为本期对长期待摊费用进行摊销;10.递延所得税资产本期增加 43.95 万元,增长 31.09%,主要因
9、为 本期可抵扣差异增加;11.应付账款本期增加 487.95 万元,增长 38.53%,主要因为本期合并范围增加广州新花城生物科技有限公司,致使应付款增加;12.预收账款本期减少 285 万元,减少 74.39%,主要因为本期收到 预收货款减少;13,应交税费本期减少 1,873.07 万元,减少 70.17%,主要因为本期缴纳了期初的应交税金；14.实收资本本期增加 14,000 万元,增长 100%,主要因为公司资 本公积金每 10 股转 增 10 股;(二)1-9 月利润表项目 1.营业税金及附加本期增加 309.66 万元,增长 517.25%,主要因为上年同期母公司免征城建税、教育费
10、附加;2.管理费用本期增加 1,868.12 万元,增长 49.94%,主要因为本期工资、折旧费增加;3.财务费用本期减少 675.66 万元,减少 421.60%,主要因为本期 无银行贷款并且募集资金形成存款利息所致;4.资产减值损失本期增加 52.55 万元,增加 45.60%,主要因为随应收款项余额、账龄变化而变 化;5.营业外收入本期减少 121.51 万元,减少 86.67%,主要因为本期收到财政补助收入减少;6.营业外支出本期增加 234.13 万元,增加 234126.67%,主要因为本期发生捐赠支出;(三)1-9 月现金流量表项目 1 收到其他与经营活动有关的 现金本期增加 2
11、,954.79 万元,增长 65.67%,主要因为原支付的代 理保证金本期收回;2.支付给职工以及为职工支付 的现金本期增加 1,048.42 万元,增长 40.26%,主要因为本期工资、保险增加;3.购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金本期减少 6,471.96 万元,减少 37.12%,主要因为本期建设支出减少 4.取得子公司及其他营业单位 支付的现金净额本期发生 1,326.05 万元,上期无发生,主要因为 本期购买子公司发生的支出;5.吸收投资所收到的现金本期 无发生,上期发生 168,825 万元,主要因为上年同期发行新股;6.收到的其他与筹资活动有关 的现金本期发生 3
12、65.07 万元,上 期无发生,主要因为本期收到募集资金存款利息收入;7.偿还债物所支付的现金本期 无发生,上期发生 5000 万元,主 要因为上年同期偿还借款;8.分配股利、利润或偿付利息 支付 的现金本期增加 6,682.28 万元,增长 1985.70%,主要因为本期分配现金股利增加;9.支付的其他与筹资活动有关 的现金本期无发生,上期发生 1,592.01 万元,主要因为上年同期 发行新股费用.3.2 重大事项进展情况及 其影响和解决方案的 分析 说明 3.2.1 非标意见情况 适用 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东 或其关联方提供资金、违 反规定程序对外提供 担保 的情况 适用
13、 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的 签署和履行情况 适用 不适用（一）重大经营性合同 1.2008 年 6 月，公司全资子公 司经纬医药与澳诺中国和澳诺青岛在哈尔滨签订了 产品总经销协议，协议约定，经纬医 药取得 2008 年 6 月 1 日至 2013 年 5 月 31 日期间澳诺中国产品-注册商标为“金辛金丐特”的葡萄糖酸钙锌口服溶液的全国总经销权，保证金 2,000 万元。合同正在履行中。2.2008 年 8 月，贵州汉方集团 有限公司、贵州泛特尔生物技术有限公司（合称甲方）与公司下属的经纬医药（乙方）签署了 人神经生长因子注射液产 品合作协议，约定甲方授权乙 方共同参与甲方生产的
14、人神经生长因子注射液产品报批，乙方在甲方产品报批工作按协议进 度完成后，有权获得人神经因子注射液 500AU/2ml、1000AU/2ml 的全国独家总经销商的权利；乙方代理期限为十年，自甲方获得生产批件后开始计算。合同正在履行中。3.2008 年 9 月，贵州汉方集团 有限公司、贵州泛特尔生物技术有限公司（合称甲方）与经 纬医药（乙方）及自然人邓杰（丙方）签署了 人神经生长因子注射液产品合作补充协议，约 定将原协议中“乙方取得人神经生长因子注射液生产批件后一周内向甲方支付用于人神经生长因子注射液 1000AU/2ml 的保证金 900 万元”的内容变更 为“乙方在签订本补充协议之日起一周 内
15、支付给甲方人神经生长因子注射液 1000AU/2ml 的保证金 1,000 万元”。甲乙丙一致同意，任何一方违反原协议和补充协议的约定，违约方将赔偿守约方全部经济损失并额外赔偿 6,000 万元违约金。合同正 在履行中。哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 4 4.2010 年 5 月，公司与哈药集 团生物工程有限公司签订前列地尔注射液总代理合同，公 司 13 个省、市、自治区代理地区向其一次性缴纳代理保证金人民币 2,400 万该保证金,包含 公司 2008 年 12 月 1 日签署总 代合同已经支付的 500 万元保 证金。公司 2011 年签订前列地 尔注射液总代
16、理合同再补充协议,自 2011 年 7 月 1 日起誉 衡经纬将辽宁、新疆、江西、上海的代理权归还哈药生物，收回保证金 448 万元。公司已支 付了 1,452 万元保证金。合同 正在履行中。5.2010 年 7 月公司与罗伯特博 士有限公司签订供货合同，合 同标的为洗、烘、灌生产线两 套，合同价款 182 万欧元，截止2011 年 6 月 30 日，公司已经 按照合同支付 182 万欧元（人 民币 1638 万元）作为预付款，设备尚未到达。该设备购买业务，公司委托黑龙江中经进出口有限公司代理进口。合同正在履行中。6.2010 年 7 月，公司与上海东 富龙科技股份有限公司签订设备订购合同，合
17、同标的为冷冻干燥机及配套自动进出料系统等，合同价款 2460 万元人民币，截 止 2011 年 9 月 30 日已按合同 约定支付 85%合同价款 2091 万 元人民币作为预付款。合同正在履行中。7.2010 年 6 月，公司与博士包 装技术（杭州）有限公司签订供货合同，合同标的为西林瓶灌装生产线两条，合同价款 2240万人民币，截止 2011 年 6 月 30 日，公司已按照合同约定支 付 90%合同价款 2016 万元人民 币作为预付款。合同正在履行中。8.为确保公司头孢米诺产品原 料符合日本明治制果株式会社头孢米诺药品的检验标准及质量标准，同意公司与珠海 傲华医药科技有限公司签订 技术
18、使用 许可协议。协议签署后珠海傲 华医药科技有限公司独家向公司提供头孢米诺原料的生产技术，并保证使用该技术生产所得产品符合日本明治制果株式会社头孢米诺药品的检验标准及质量标准，并对生产过程中出现的技术问题进行及时解决，该技术相关的合成路线、工艺、质量标准等技术秘密，不得以任何方式向第三方泄露或公开发表。合同正在履行中。9.2011 年 6 月，公司与中电奥 星制药系统工程有限公司签订安装工程合同，合同标的为 108 车间净化安装工程，合同价 款2064.85 万元人民币截止 2011 年 9 月 30 日已按合同约定支 付 25%合同价款 516.21 万元人 民币作为预付款,合同正在履行中。
19、10、2011 年 9 月 14 日，公司同 日本明治制果株式会社就透明质酸钠产品合作意向达成一致，公司将在代理区域内销售透明质酸钠产品。（二）技术开发（转让）合同 1.2009 年 5 月，公司（甲方）与陕西西大科技园发展有限公司（乙方）签订了 技术转让合同，双方协商约定，乙方已 获得中药新药秦龙苦素及注射用秦龙苦素临床批件（批件号码分别为 2003L03259 和 2003L03260），乙方同意将秦龙苦素提 取工艺的技术成果转让给甲方；2009 年 7 月 15 日，甲乙双方签 订了技术转让合同，合同约 定，在上述 2009 年 5 月 28 日签订技术转让合同的基础上，乙方将秦龙苦素及
20、注射用秦龙苦素新药项目的技术成果及与此相关的知识产权独家转让给甲方，使甲方拥有该项目的所有权。甲方需向乙方分四期支付 5,000 万元的技术转让费 用。_ 公司已支付了 2,500 万元 技术转让费用,国家知识产权局已分别核准了将两项相关专利（专利号分别为 ZL200410073488.7 和 ZL03114558.2）的专利权人由陕西西大科技园发展有限公司变更为本公司的申请。2.2010 年 11 月及 12 月，公司 先后同化合物 SX004 及其衍生 药物美迪替尼的实际所有权出让方上海一善投资管理有限公司及薛楚标签订了 关于化合物 SX004 及其衍生出来的药物美迪 替尼实际所有权转让协
21、议，受让其分别持有标的 51%及 49%的所有权，标的转让价格分别 是 3,500 万元及 3,000 万元，第 三方王志林为上海一善履行协议提供担保，该次交易总计使用超额募集资金 6,500 万元。按 照合同前期支付 4500 万元。3.2011 年 9 月公司与明治公司 签订了 协议书、技术合作 合同 及 商标使用许可合同，明治公司授权公司在中国大陆生产销售 0.5g 头孢米诺制剂时 使用“美士灵”商标及产品名称，公司需向明治公司支付每支 2 元的技术及商标使用费用，上述协议有效期为 10 年。截至 目前公司已具备量产及销售头孢米诺 0.5g 制剂所有条件。（三）其他合同 1.2010 年
22、 12 月 8 日，公司拟使 用不超过 3380 万元人民币的超 额募集资金用于收购广州市新花城生物科技有限公司（以下简称“广州新花城”）20%的股权。公司于 2011 年 7 月 25 日 与股权出让方新厚德公司及金汇公司签订了广州市新花城生物科技有限公司 20%股权转让 合同，新厚德公司持有广州新 花城 19%股权的交易价格为 3211 万元人民币，金汇公司持有广州新花城 1%股权的交易价格为 169 万元人民币，交易价格 总计 3380 万元。按照合同已经 支付 3380 万元。2.2011 年 8 月 28 日，公司使用 自有资金对北京美迪康信医药科技有限公司进行增资，永久补充流动资金
23、，降低其财务风险。目前公司持有美迪康信 85 的 股权，子公司誉衡经纬医药发展有限公司持有美迪康信 15 的股权。在不改变股权结构的条件下，由誉衡药业出资 935 万 元，誉衡经纬出资 165 万元，共计对美迪康信增资 1100 万元，增资后美迪康信的注册资本由500 万元增至 1600 万元。_ 誉 衡药业已经支付了 935 万元，誉衡经纬已经支付了 165 万元，共计已经支付 1100 万元。3.2.4 其他 适用 不适用 2011 年 4 月 30 日本公司出资 收购了菏泽市牡丹区竣博医药有限公司，本公司拥有菏泽市牡丹区竣博医药有限公司股份的100%，截止报告日已办理完工 商变更手续。2
24、011 年 5 月 19 日本公司出资 设立了山东誉衡药业有限公司，本公司拥有山东誉衡药业有限公司股份的 100%，截止报告日已办理完工商注册手续，营业执照注册登记号 371700200015574。2011 年 9 月 30 日本公司通过 多次交易实现 了对广州市新花城生物科技有限公司的收购，本公司拥有广州市新花城生物科技有限公司 70%股权。哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 5 本报告合并财务报表的合并范围增加了菏泽市牡丹区竣博医药有限公司、山东誉衡药业有限公司、广州新花城生物科技有限公司，本公司在 2010 年 10 月 21 日出资设立的拥 有 100%股份
25、的吉林省靶向生物医药科技有限公司，在上年同期不在合并范围之内。3.3 公司、股东及实际控 制人承诺事项履行情 况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上 股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺-收购报告书或权益变动报告书中所作承诺-重大资产重组时所作承诺-发行时所作承诺 恒世达昌、誉衡国际、百庚禹丰、健康科技、朱吉满、白莉惠、王东绪、杨红冰 公司发行前股东恒世达昌、誉衡国际以及百庚禹丰承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有
26、的股份；公司股东健康科技承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。公司实际控制人朱吉满和白莉惠夫妇、公司副董事长王东绪先生承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有恒世达昌和誉衡国际的股份，也不由恒世达昌和誉衡国际回购该部分股份；公司董事、副总经理杨红冰先生承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有恒世达昌的股份，也不由恒世达昌回购该部分股份。朱吉满先生、白莉惠女士、王东绪先生及杨红冰先生还承诺：在上述承诺的限售期届满后，在担任公司董事、监履行中 哈尔
27、滨誉衡药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 6 事或高管人员期间，每年转让的股份不 超过所间接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所间接持有的公司股份。其他承诺（含追加承诺）恒世达昌以及朱吉满和白莉惠夫妇 承诺如果公司 2005 年度、2006 年度按照高新技术企业税收优惠政策所享受的减按15%的税率征收企业所得税的税收优惠被认定无效，本公司需要补缴税金、滞纳金、罚金或承担其它赔偿责任的，将由恒世达昌以及朱吉满和白莉惠夫妇向本公司予以全额补偿，并承担连带责任.履行中 3.4 对 2011 年度经营业绩 的预计 2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比
28、上年同期 下降幅度小于 50%2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：0.00%30.00%2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）：154,713,039.73 业绩变动的原因说明 1、注射用头孢米诺钠未按计划量产影响了报告期销售业绩,目前头孢米诺已经可以正常量产，但销售上量需要一定时间。2、受国家药品政策和行业内激烈的市场竞争，部分产品销售 价格下调，造成相关产品毛利率同比下降。3.5 其他需说明的重大事 项 3.5.1 证券投 资情况 适用 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟 通、采访等活动情况 表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2011 年 07 月06 日 北京办公区 实地调研 李珊珊 公司经营情况及在研产品进展 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 法定代表人：朱吉满 2011 年 10 月 27 日
