1、证券代码：600462 证券简称：*ST 九有 公告编号：临 2020-138 深 圳 九有 股 份有 限 公司 关于非公 开 发行A 股股 票 预案修 订 说明 的 公告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董事 保 证 本 公 告 内 容 不 存在 任 何 虚 假 记 载、误 导性陈述 或者 重大 遗 漏，并 对其 内 容 的真 实 性、准 确性 和完 整性 承 担个 别及连 带责 任。深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年4 月27 日召开的第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第十九次会议和 2020 年6 月30 日召开的 2019年年度股东大会 审议通过了 关于
2、公司非公开发行 A 股股票预案的议案 等与公司非公开发行股票相关的议案。鉴于目前资本市场环境变化等原因，2020 年 11 月 26 日，公司召开第 八届董事会第 六次会议和第八届监事会第 六次会议，审议通过了 关于公司非公开发行A 股股 票预案（修订稿）的议案 等议案，对公司非公开发行 A 股股票预案中的相关内容进行修订，现公司就非公开发行 A 股股票预案修订涉及主要内容说明如下：预案章节 章节内容 修订情况 特别提示 特别提示 第1 条 的内 容 修订本 次发 行通 过第 八届 董事会 第 六 次会 议审议的情 况 特别提示 第2 条 的内 容 修订本 次非 公开 发行 的发 行对象 特别
3、提示 第3 条 的内 容 修订本 次非 公开 发行 股票 的价格 特别提示 第4 条 的内 容 修订 本 次拟 非公 开发 行股 票数量 特别提示 第5 条 的内 容 修订 本 次非 公开 发行 认购 对象限 售期 特别提示 第6 条 的内 容 修订本 次拟 募集 资金 总额 释义 释义 修订、补充 相关 释义 第一节 本 次非公开发 行股 票 方案概 要 一、发 行人 基本 情况 修订法 定代 表人 二、本 次非 公开 发行 的背 景和目的 修订本 次非 公开 发行 的背 景、目 的相关 内容 三、发 行对 象及 其与 公司 的关系 修订 发 行对 象及 其与 公司 的关系 相关 内容 四、
4、本 次非 公开 发行 方案 概要 修订（三）发行 对象 和认 购方式、（四）定价基准日 和发 行价 格、（五）发行 数量、（六）限售期、（七）本次 非公 开发行 的募 集资 金金额与用 途相关 内容 五、本 次发 行是 否构 成关 联交易 修订 本 次发 行是 否构 成关 联交易 的相关 内容 六、本 次发 行是 否导 致公 司控制权发生 变化 修订 本 次发 行是 否导 致公 司控制 权发 生变 化 的相关内容 七、本 次发 行方 案已 经取 得有关 修订本 次发 行通 过第 八届 董事会 第 六 次会 议审预案章节 章节内容 修订情况 主管部 门批 准的 情况 以及 尚需呈报批准 的程 序
5、 议的情 况 第二节 发 行对 象的 基本 情 况 修订 第 二节 发行 对象 的基 本情况 相关 内容 第三节 附 生效条件的 股份 认购协议 摘要 一、协 议主 体和 签订 时间 修订协 议签 订主 体及 签订 时间 二、认 购价 格、认购 数量、认购金额及 认购 方式 修订认 购价 格、认购 数量、认购 金额 四、限 售期 修订限 售期 为 36 个月 第 四节 董 事会关于 本次 募集资金 运用 的可行性 分析 一、本 次募 集资 金使 用计 划 修订 本 次募 集资 金使 用计 划中募 集资 金总 额 二、本 次募 集资 金使 用的 必要性与可行 性分 析 修订“（一）本 次募 集资
6、 金使用 的必 要性 2、有效缓 解偿 债压 力，促进 公司降 低财 务风 险和优化资 本结 构”中资 产负 债率及 预计 负债 相关内容；（二）本 次募 集资 金使用 的可 行性 修订“3、公司 管理 层对 公司 发 展大力 支持”部分 内容 第五节 董 事会关于本 次发 行对公司影 响的 讨论与分析 一、本 次发 行后 公司 业务 与资产整合计 划、公司 章程 修改、股东结构、高管 人员 结构、业 务结构的变动 情况 修订（一）本次 发行 对公 司业务 发展 的影 响、（三）本次 发行 对股 东结 构的影 响 和（五）对业务收 入结 构的 影响 的相 关内容 三、本 次发 行后 公司 与控
7、 股股东及其关 联人 之间 的业 务关 系、管理关系、关 联交 易及 同业 竞争的变化情 况 修订同 业竞 争和 关联 交易 的相关 内容 六、本 次发 行的 风险 说明 增加“公司 股票 被暂 停上 市的风 险”说明；较高偿债 风险 部分 增 加 2020 年 6 月 30 日的 资产负债率 第 七 节 与 本次发行相 关的 董事会声 明及 承诺事项 一、本 次非 公开 发行 摊薄 即期回报对公 司主 要财 务指 标的 影响 修订（一）测算 假设 及前 提 中 非 公开 发行 股票完成时 间、发行 数量 及募 集资金 金额；（二）测算过 程表中 每 股收 益和 净资产 收益 率的 相关数据 七、关 于本 次发 行摊 薄即 期回报的填补 措施 及承 诺事 项的 审议程序 修订 本 次发 行 摊 薄即 期回 报及填 补措 施 及 承诺事项 通 过第 八 届 董事 会第 五次会 议审 议的 情况 本 次 修 订 后 的 非 公 开 发 行 股 票 预 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交易所网站（http:/）的深圳九有股份有限公司非公开发行 A 股 股票预案（修订稿）。特此公告。深圳九有股份有限公司 董事会 2020 年11 月26 日
