1、 浙 商 证 券 股 份 有限 公 司 关 于 浙 江 长 城 电 工 科技 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股票 并 上 市 保 荐 总结 报 告 书 保荐机 构名 称：浙商 证券 股份有 限公 司 申报时 间：2021 年 4 月 保荐代 表人 姓名：王 道平、刘泽 南 保荐机 构编 号：Z39833000 一、保 荐机 构及 保荐 代表 人承 诺 1、保荐 总结报 告书和 证明文件 及其相 关资料 的内容不 存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。2、保荐 机构及 保荐代 表人自愿 接受中 国证监 会对保荐 总结报
2、 告书相 关事项进行的任何质询和调查。3、保荐 机构及 保荐代 表人 自愿 接受依 据中国 证监会 证券发 行上市 保荐业务管理办法 及上海证券交易所（以下简称“上交所”）上海证券交易所上市公司持续督导工作指引的有关规定采取的监管措施。二、发 行人 基本 情况 上市公 司名 称 浙江长 城电 工科 技股 份有 限公司 股票简 称 长城科 技 股票代 码 603897 注册资 本 178,401,654 元 人民 币 注册地 址 浙江省 湖州 市练 市长 城大 道东 1 号 法定代 表人 顾正韡 联系人 俞建利 联系电 话 0572-3957811 本次证 券发 行类 型 首次公 开发 行 A
3、股股票 本次证 券上 市时 间 2018 年 4 月 10 日 本次证 券上 市地 点 上海证 券交 易所 主营业 务 电磁线 的研 发、生产 和销 售 三、股 票发 行情 况概 述 经中国证券监督管理委员会证监许可 2018289 号文核准，并经 上海证券交易所 同意，浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长城科技”）由主承销 商中天 国富证 券有限公 司（以 下简称“中天国 富”）采用向 社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 44,600,000 股，发行价为每股人民币 17.66 元，共计募集资金 787,636,000.00 元，扣除承销保荐费等相
4、关发行费用后 募集资金净额为 703,375,333.19 元。公司股票已于 2018 年4月10 日在上海证券交易所上市。公司于2018 年8 月17 日召开第三届董事会第二次会议,并于2018 年9 月3日召开2018 年第二次临时股东大会,审议通过了 关于公司公开发行可转换 公司债券发行方案的议案 等相关议案。公司 决定聘请浙商证券 股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）担任本次公开发行可转债的保荐机构,根据中国证监会 证券 发行上 市保荐业 务管理 办 法 的相关规 定,公 司因再 次申请发行证券另行 聘请保 荐机构,应当终 止与原 保 荐机 构的保荐 协议；另行 聘 请的
5、保荐机构应当完 成原保 荐机构 未完成的 持续督 导 工作。因此,中天国 富未完 成的对公司首次公开发行股票的 持续督导工作由浙商证券承接，法定持续督导期至 2020 年12 月31 日止。四、保 荐工 作概 述 保荐机构及保荐代表人对长城科技所做的主要保荐工作如下：1、督导 公司完 善法人 治理结构，有效 执行并 完善防止 控股股 东、实 际控制人、其他关联方违规占用公司资源的制度；有效执行并完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；2、督导 公司有 效执行 并完善保 障关联 交易公 允性和合 规性的 制度，督导公司严格按照有关法律法规和公司 关联交易管理办法 对关
6、联交易进行操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制 度以 及 关 联 交 易 定 价 机 制；3、持续 关注公 司募集 资金的专 户存储、投资 项目的实 施等承 诺事项，对使 用募集资金置换募集资金投资项目先期投入的自筹资金、使用闲置募集资金购买理财产品等事项发表独立意见；4、持续 关注公 司经营 环境、业 务状况 及财务 状况，包 括行业 发展前 景、国家产业政 策的变 化、主 营业务及 经营模 式的变 化、核心 技术的 先进性 及成熟性、资本结构的合理性及经营业绩的稳定性等；5、定期 对公司 进行现 场检查并 出具现 场检查 报告，以 书面方 式告知 公司现场检查结果及提请公
7、司注意的事项，并对存在的问题提出整改建议；6、密切关注并督 导公司及其股东履行相关承诺；7、列席公司董事会、股 东大会；认真审阅公司的信息披露文件及相关文件；8、对公 司董事、监事、高级管 理人员 及控股 股东相关 人员进 行持续 督导培训；9、定期向监管机构报告持续督导工作的相关报告。五、履 行保 荐职 责期 间发 生的 重大 事项 及处 理情 况（一）募集资 金置 换预先 投入 2018 年9 月12 日，经公司第三届董事会第三次会议 及第三届监事会第三次会议审议 通过了 关于 使用募集 资金置 换预先 投入募投 项目自 筹资金 的议案，同意 公司 以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
8、 1,686.50 万元。全体独立董事发表了明确同意的独立意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对 公司使用募集资金置换预先投入自筹资金事 项进行 了专项 审 计，并 出具了 天健审20187792 号 关于浙 江 长城 电工科技股份 有限公 司以自 筹资金预 先投入 募投项 目的鉴证 报告，经审 核认为，长城科技管理层编制的 以自筹资金预先投入募投项目 的专项说明 符合 上海证券交易所 上市公 司募集 资金管理 办法（2013 年修订）及相 关格式 指引的规 定，如实反映了 长城科技 以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。保荐机构对 长城科技 本次募集资金置换进行审慎核查，同意 长城科技 使
9、用募 集资金置换预先投入自筹资金的事项。（二）保荐代 表人 变更 持续督导期间，因保荐机构原委派的保荐代表人 扈悦海先生离职，为保证持续督导工作的有序进行，保荐机构于 2019 年 9 月出具了变更长城科技 持续督导保荐代表人的函，决定委派 刘泽南先生接替扈悦海 先生的持续督导工作，继续履行相关职责。长城科技 收到该函后按要求履行了变更保荐代表人的公告程序。六、对 上市 公司 配合 保荐 工作 情况 的说 明及 评价 在持续督导期间，公司能够根据有关法律、法规及规则的要求规范运作，并按有关法律、法规及规则的要求，及时、准确的按照要求进行信息披露；重要事项能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，同
10、时应保荐机构的要求提供相关文件。七、对证 券服 务机构 参与 证券 发行 上市 相关 工作 情况 的说 明及 评价 公司聘请的证券服务机构能够尽职开展证券发行上市的相关工作，按照有关法律法规及时出具相关报告，提供专业、独立的意见和建议，并积极配合保荐机构的持续督导工作。公司聘请的证券服务机构在证券发行上市相关工作中均能勤勉尽职地履行各自的工作职责。八、对 上市 公司 信息 披露 审阅 的结 论性 意见 持续督导 期间，公司能 够按照有 关法律 法规以 及公司 信息披 露管理 制度的规定，履行信息披露义务。信息披露档案资料保存完整。保荐机构认为，公司真实、准确、完整、及 时地履行了信息披露义务，
11、信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形。九、对 上市 公司 募集 资金 使用 审阅 的结 论性 意见 本次发行募集资金到位后，公司、保荐机构与 募集资金存放银行及时签订了 募集资金三方监管协议，公司在使用募集资金时严格遵照募集资金三方监管协议进行。长城科技募集资金按照监管部门批复和公开披露的招股文件所承诺用途进行使用，不存在 未履行 审议程序 擅自变 更募集 资金用途 和损害 股东利 益的情形，不存在重大违规使用募集资金的情形。十、中 国证 监会、证 券交 易所 要求 的其 他事 项 不存在中国证监会及交易所要求的其他申报事项。（以下无正文）（本页 无正文，为 浙 商证券 股份有 限公 司关 于浙江 长城电 工科 技股 份有限公司 首次公开发行股票并上市保荐总结报告书 之签字盖章页）保荐代表人：王道平 刘泽南 法定代表人授权代表：程景东 浙商证券股份有限公司 年 月 日
