1、证券 代 码：603898 证券简称：好莱 客 公告编号：临 2020-083 债券 代 码：113542 债券简称：好客 转债 转股 代 码：191542 转股简称：好客 转 股 广州 好 莱 客 创 意家 居 股 份 有 限 公司 关于部分募 投项 目 结 项 并将节余 募 集 资金 永 久 性 补 充 流动 资 金 的 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述或 者重 大遗漏，并 对其内 容的 真实性、准 确性和 完整 性承担 个别 及连带 责任。重要 内 容提示 本次拟结项的募集资金投资项目：
2、2019 年公开发行可转换公司债券：汉川定制家居工业 4.0 制造基地项目。项目结项后节余 募集资金使用计划：拟将 14,927.81 万元（含后续应付款项 4,035.63 万元及节余募集资金 10,892.18万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。本事项已经广州 好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届 董 事 会 第 五 次 会 议、第 四 届 监 事 会 第 三 次 会议 审议通 过，尚需 提交 公司股东大会审议。一、募 集资金 基本 情况 经 中 国 证 监 会 关 于 核 准 广 州 好 莱 客 创 意 家 居 股 份 有 限 公 司 公 开 发
3、 行 可 转换公司债券的批复（证监许可20191133 号）核准，公司向社会公开发行 A 股可转换公司债券 630 万张，每张面值 100 元，按面 值发行，募集资金总额为人民币 63,000万元，扣除发行费用人民币 9,141,671.76 元后，净筹得人民币 620,858,328.24 元。上 述 募 集 资 金 到 位 情 况 经 广 东 正 中 珠 江 会 计 师 事 务 所（特 殊 普 通 合 伙）验证，并出具广会 验字2019G18028430113 号的 广 州好莱客 创意家 居股份 有限公司 公开发行可转换公司债券募集资金净额的验证报告。募集资金投资项目及使用 计划如下：单位
4、：万元 序号 募投项目 名称 项目 实施主体 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 1 汉川定 制家 居工 业 4.0 制 造基地 项目 湖北 好 莱客 63,000.00 62,085.83 备注：湖北 好莱 客创 意家 居有限 公司（简 称“湖北 好莱客”）为公 司全 资子 公 司。二、募 集资金 管理 情况 为 规 范公 司募 集 资金 的管 理 和使 用，保 护投 资者 的 权益，根 据 有关 法律 法 规、上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求 上海证券交易所上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 办 法 以 及 公 司 募 集 资 金 使 用 管 理 办
5、法 的 有 关规定，公司、湖北 好 莱 客、保 荐 机 构 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 与 开 户 行 签订了募集 资 金 专 户 存 储 三 方 监 管 协 议（以 下 简称“三方协议”），具 体 内 容 详 见 公司于 2019 年 9 月 25 日披露在 中国证券报 上海证券报 证券 时报 证券日报 及上海证券交易所网站（）上的 广州好莱客创 意家居股份有限公司关于 签订募集资金专户存储三方监管协议 的公告。三、募 集资金 使用 及节余 情况（一）募集资 金 的 使用情 况 募集资金投资项目已达到预定可 使用状态，截至 2020 年 12 月 10 日，各项目的募集资金使用
6、及节余情况如下：单位：万元 募集资金投资项目名称 募集资金拟 投入金额 累计使用 募集资金 利息收入 手续费 后续 应付 款项 节余 募集 资金 汉川定 制家 居工 业 4.0 制 造基地 项目 62,085.83 48,122.22 964.43 0.24 4,035.63 10,892.18 注：节余 募集资 金=-+-，实际 节余 募集 资金以 资金转 出 当日的专 户余额 扣除后续 应付 款项 为准。（二）募集资 金 节 余的主 要原 因“汉川定制家居工业 4.0 制造基地项目”节余募集资金 的主要原因是 公司在项目 实 施 过 程 中 严 格 遵 守 募 集 资 金 使 用 的 有
7、关 规 定，本 着 节 约、合 理 的 原 则，审 慎使 用 募 集 资 金，在 保 证 项 目 质 量 和 控 制 实 施 风 险 的 前 提 下，不 断 优 化 相 关 厂 房、生 产 线 及 其 他 设 备 投 资 建 设 的 实 施 细 节，并 加 强 项 目 建 设 各 环 节 的 费 用 控 制、监督 与 管 理，降 低 项 目 建 设 成 本 和 费 用。同 时，因 新 冠 疫 情 影 响 及 市 场 环 境 变 化，湖 北 好 莱 客 采 取 更 加 集 约 化 的 经 营 思 路 和 管 理 措 施，在募 集 资 金 投 资 项目实施过程中，在 合 理 规 划 的 基 础 上
8、 压 缩 建 设 投 入，将 办 公 场 所 纳 入 其 他 建 筑，未建设 原项 目 规 划 中 的 一 栋 办 公 楼，从而进 一 步 实 现 降 本 增 效 的 目 的。此 外，湖 北 好 莱 客充分合理 利用暂时闲置募集资金进行保本理财产生利息收入，形 成节余资金。四、节余 募集 资金 使用计 划 为了提 高 募 集 资 金 使 用 效 率，公 司 拟 将 14,927.81 万 元（含 后 续 应 付 款项4,035.63 万元及节余募集资金 10,892.18 万元，实际金额以资金转出当日专户余额为 准）永 久 性 补 充 流 动 资 金，用 于 日 常 生 产 经 营 及 业 务
9、 发 展。节 余 资金 转出后，募集资金专户 将不再使用，专户注销之后，三方协议 随之 终止。在募投 项目结项 并 将 节 余 募 集 资 金 永 久 性 补 充 流 动 资 金 后，将 以 自 有 资 金 继 续 支 付 募 投 项 目 相关交易的合同尾款。五、审议 程序 公司于 2020 年 12 月 11 日召开的第四届董事会第五次会议 及第四届监事会第三次会议审议 通过 了 关于部分募 投 项 目 结项 并将节余募集 资 金 永 久 性 补 充 流 动资金的议案，同意将 14,927.81 万元（含 后续应付 款项 4,035.63 万元及节余募集资金 10,892.18 万元，实际金
10、额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于日常生产经营及业务发展。本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时 股东大会审议。六、独 立董事、监 事会意见（一）独立 董 事意 见 独立董事 认 为，公司本次 部分 募 投 项 目 结项 并 将 节 余 募 集 资 金 永 久 性 补 充流动资金的事项 履行了必要的审议程序，符合上市公司监管指引第 2 号-上市公司募 集 资 金 管 理 和 使 用 的 监 管 要 求 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 办 法 以 及 公 司 募 集 资 金 使 用 管 理 办 法 等相关规定。公司将 节余募集 资 金
11、永 久 性 补充 流动资金，用于 日 常 生 产 经 营 及 业 务 发 展，有利于提高 募 集 资 金 使 用 效 率，不存在损害 公 司 及 股 东 特 别 是 中 小 股 东 利 益 的 情 形。因此，我 们 一 致 同 意 关于部分募投项目 结项并将节余 募集资金永久性补充流动资金的议案，并同意 提交公司股东大会审议。（二）监事会 意见 监事会认为，公司本次部分募 投 项 目 结项 并 将 节 余 募 集 资 金 永 久 性 补 充 流动资金，有 利 于 提高 募 集 资 金 使 用 效 率，有 助 于 日 常 生 产 经 营 及 业 务 发 展，不存在损害 公 司 及 股 东 特 别
12、 是 中 小 股 东 利 益 的 情 形。该 事项履行 了 必 要 的 审 议 程 序，符合 上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求 上海证券 交 易 所 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 办 法 以 及 公 司 募 集 资 金 使 用 管 理 办 法 等 相关 规 定。因 此，我 们 一 致 同 意 关于 部分 募 投 项 目 结项并 将 节 余 募集 资金永久性补充流动资金的议案，并同意提交公司股东大会审议。七、保 荐机构 核查 意见 保荐机构 已 查 阅 公 司 本 次 部 分 募 集 资 金 投 资 项 目 结 项 并 将 节 余 募 集 资 金 永久性
13、 补 充 流 动 资 金 的 董 事 会 决 议、独 立 董 事 发 表 的 独立意 见 等 文 件。经 核 查，保荐机构认为：1、公司 本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项 已 经 公 司 董 事 会 审 议 通过，独 立 董 事 已 发表明确 同意 意 见，符合上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法等规定。2、公 司 将 节余 募集 资 金 永 久 性 补充流 动 资 金 用 于 日 常 生 产 经 营 及 业 务 发 展，有利于提高 募 集 资 金 使 用 效 率，不 存 在 损 害 公 司
14、 及 股 东、特 别 是 中 小 股 东 利益的情形。因此，保 荐 机 构 对 公 司 部 分 募 集 资 金 投 资 项 目 结 项 并 将 节 余 募 集 资 金 永 久性补充流动资金的 事项无异议，该事项尚需提交公司 2020 年第三次临时股东 大会审议。特此公告。广州好莱客创意家居股份有限公司 董事会 2020 年 12 月 11 日 报备 文件：1、公司第四届董事会第五次会议决议 2、公司第四届监事会第三次 会议决议 3、独立董事就第四届董事会第 五次会议相关事项发表的独立意见 4、广发 证券股份 有限 公司关于 广州好莱 客创 意家居股 份有限公 司部 分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见
