1、1 江苏苏博特新材料股份有限公司 2020 年 第 一 次临时股东大会会议资料 2020 年 3 月 2 目录 1、江 苏苏 博特新 材料股 份有 限公司 2020 年第 一次 临时 股 东大 会会议 议程.3 2、关于 提请股 东大 会延 长授 权董事 会全 权办理 本次 公开发 行可 转换公 司债 券相关 事宜 的议案.4 3 江 苏苏 博特新 材料 股份有 限公 司 2020 年第一 次 临时 股东大 会会 议 议程 会议召开方式：现场会议和网络投票相结合 现场会议时间：2020 年 3 月 16 日上 午 10 点 现场会议地点：南京市江宁区醴泉路 118 号江 苏苏博特新材料股份有限
2、公司会议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：缪昌文先生 出席人员：公司股东、董事、监事、高级管理 人员、公司聘请的律师及其他相关人员 网络投票时间：2020 年 3 月 16 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。现 场 会 议 开 始 前 由 工 作 人 员 统 计 现 场 与 会 股 东 及 股 东 代 表 人 数 和 所 持 股 份数。主持人宣布会议开始，同时报告出席现场会议的股东及股
3、东代表人数和所持有股份数及比例。选举现场会议监票人、记票人。一、会议审议并表决以下事项：序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于提请股东 大会延 长授权董事会全 权办理本次公开发行 可转换 公司债券相关事 宜的议案 二、现场参会股东对审议内容进行记名投票表决 三、工作人员收集 现场表决票 四、根据网络投票 及现场计票结果，对表决情况进行汇总 五、宣读最终表决结果及本次股东大会的法律意见书 六、股东大会会议闭幕 4 议 案一 关 于提 请股东 大会 延长授 权董 事会全 权办 理本次 公开 发行可 转换 公司债 券相 关事 宜的 议案 2019 年 3 月 26 日公司
4、 召开 2019 年第一次临 时股东大会，审议通过了 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案，授权 董事 会全 权办理 本次公 开发 行可 转换公 司债券 相关 事宜，授权 的有效期为十二个月，自股东大会审议通过议案之日起计算。授权内容包括但不限于以下内容：1、在相关法律法规和公司章程允许的范 围内，按照监管部门的 意见，结合公司的实际情况，对本次可转换公司债券的发行条款进行适当修订、调整和补充，在发行前明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次发行的最终方案，包 括但不 限于 确定 发行规 模、发 行方 式及 对象、向 原股 东优 先配 售的比 例、初始
5、转股价格的确定、转股价格修正、赎回、债券利率、约定债券持有人会议的权利及其召开程序以及决议的生效条件、决定本次发行时机、增设募集资金专户、签署募集资金专户存储三/四方监管协议及其它与发行方案相关的一切事宜；2、聘请相关中介机构，办理本次发行及上市申报事宜；根据监管部门的要求制作、修改、报送有关本次发行及上市的申报材料；3、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次 发行过程中发生的一切协议、合同和 文件（包括 但不 限于承 销及保 荐协 议、与募集 资金投 资项 目相 关的协 议、聘用中介机构协议等）；4、在股东大会审议批准的募集资金投向范围内，根据本次发行募集资金投资项目实际进度及实际资金需求，
6、调整或决定募集资金的具体使用安排；根据项目的实际进度及经营需要，在募集资金到位前，公司可自筹资金先行实施本次发行募集资金投资项目，待募集资金到位后再予以置换；根据相关法律法规的规定、监管部门的要求及市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整；5、在股东大会授权的有效期内，根据相关法律法规的规定或者根据证券监 5 管部门新的政策规定和证券市场的实际情况，授权董事会在股东大会决议范围内对本次募集资金投资项目所涉的资产收购的 具体方案做出相应调整，批准有关审计报告、评估报告等，签署相关协议等；6、根据可转换公司债券发行和转股情况适时修改 公司章程 中的相关条款，并办理工商备案、注册资本变更登记、可转换
7、公司债券挂牌上市等事宜；7、如监管部门对于发行可转换公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除 涉及相 关法 律法 规及 公司章 程 规定 须由股 东大会 重新 表决 的事项 外，对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；8、在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形，或发行可转换公司债券政策发 生变化时酌情决定本次发行方案延期实施；9、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，届时根据相关法律法规及监管部门的最新要求，进一步分析、研究、论证本次公开发行可转换公司债券对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施，并全权处理与此相关的其他事宜；10、办理本次发行的其 他相关事宜。上述授权的有效期为十二个月，自股东大会审议通过本议案之日起计算。在上述有效期内取得中 国证监会对本次公开发 行可转换公司债券的核 准，则上述授权有效期自动延长至本次公开发行实 施完成日。公司本次公开发行可转 换公司债券已获得中国 证券监督管理委员会的 批复。为保障发行工作顺利完成，特提请股东大会延长上述授权，延长授权的有效期为十二个月，自股东大会审议通过议案之日起计算。请各位股东和股东代表予以审议。
