1、证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临 2019 028 号 债券代 码：136700（16 蓝光 01）债 券代 码：136764（16 蓝光02）债券代 码：150215（18 蓝光 02）债 券代 码：150216（18 蓝光03）债券代 码：150312（18 蓝光 06）债 券代 码：150409（18 蓝光07）债券代 码：150413（18 蓝光 09）债 券代 码：150495（18 蓝光12）四川 蓝光 发 展股 份 有限 公 司 关 于 境外 全 资子 公 司发 行 境外 美 元债 券 的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
2、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。四川蓝光发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 14 日 召开第六届董事会第五十七次会议，并于 2018 年 3 月 6 日召开 2018 年第二 次临时股东大会，审 议 通 过 了 关 于 公 司 拟 发 行 境 外 美 元 债 券 的 议 案 及 关 于 公 司 拟 为 下 属全资子公司提供担保的议案，批准公司或公司境外全资子公司在中国境外发行不超过 10 亿美元（含 10 亿美元）的债券，发行期限为不超过 5 年期，若公司最终决 定 以 在 中 国 境 外 设 立 的 全 资 子 公 司 发
3、行 债 券，公 司 拟 为 发 行 人 履 行 全 部 债 务 本金 及 利 息 的 偿 还 义 务 提 供 无 条 件 及 不 可 撤 销 的 连 带 责 任 保 证 担 保。具 体 详 见 公 司于 2018 年 2 月 13 日、3 月 7 日披露的 2018-024、025、029 号临时公告。公司境外全资子公司Hejun Shunze Investment Co.,Limited 已于2018 年9月20日完成首期2.5 亿 美 元 无 抵 押 固 定 利 率 债 券 的 发 行，期 限2 年。具 体 详 见 公 司 于2018年9 月22 日披露 的2018-130号临时 公告。2019 年3月6 日，在 前述首 期 债券发行 的基础上，按首期债券相同的条款及条件，Hejun Shunze Investment Co.,Limited 增加发行1.5 亿美 元债 券，并于2019 年3 月7 日在 新 加坡 证 券交 易所 上市 交 易。本 次增 加 发行的美元债券由公司提供无条件及不可撤销的连带责任保证担保。特此公告。四川蓝光发展股份有限公司 董事会 2019 年 3 月 8 日
