1、深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要 1 证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2019-021 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年 年 度 报 告 摘 要 一、重 要 提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 声明 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 非标准审计意见提示 适用 不适用 董事会审议的报
2、告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用 是否以公积金转增股本 是 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 1,247,201,704 为基数，向全体股东每 10 股派 发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 适用 不适用 二、公 司 基本 情 况 1、公 司简 介 股票简称 海普瑞 股票代码 002399 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 步海华 张亚君 办公地址 深圳市南山区松坪山郎山路 21 号 深圳市南山区松坪山郎山路 21
3、号 电话 0755-26980311 0755-26980311 电子信箱 2、报 告期 主要 业 务 或产品 简 介（一）公司报 告 期 主营业 务 公 司 的 主 要产 品 为 肝 素钠 原 料 药 和依 诺 肝 素 制剂，肝 素 钠原 料 药 药 品已 获 得 由 广东 省 食 品 药品 监 督管理局颁发的编号为粤20160119号药品 生产许可证。公司生产的肝素钠原料药除部分供应天道医药外，其余大部分出口给国外客户，包括Sanofi-Aventis，Pfizer 等世界知名的跨国医药企业。由于客户集中度相对较高，公司销 售模式主要 为直接销售，仅有小部 分采取代理 销售。2018 年，
4、公司完 成收购多普 乐100%股权，深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要 2 将多普乐及其全资子公司天道医药纳入公司的财务合并报表范围。收购完成后，公司主营业务由肝素钠原料药生产销售拓展为肝素钠原料药及依诺肝素钠制剂的生产销售。肝素拥有抗凝血、抗血栓等多种功能，肝素钠原料药主要用于制作标准肝素制剂和低分子肝素原料药，进而制作低分子肝素制剂。依诺肝素钠制剂属于低分子肝素制剂，临床应用广泛。目前公司主营业务收入主要来源于肝素钠原料药和依诺肝素钠制剂的销售。（二）行业发 展 形 势及公 司 行 业地位 近 几 年 肝 素行 业 需 求 稳定 增 长，受到 肝 素 粗 品近 几
5、年 价 格上 涨 的 推 动，肝 素 原 料药2018 年 继续 保 持 上涨，行业呈现量价齐升的态势。公司作为全球主要的肝素钠原料药供应商，依靠严格而有效的质量管理体系，高质量的产品和强大的供应能力，保持在全球肝素原料药行业的领先地位。报告期内，公司建立肝 素全产业链运营体系，天道医药的依诺肝素钠制剂已在波兰、德国、英 国、意大利、西班牙等欧洲主要国家开始销售，未来将开拓更多欧洲国家市场，持续扩张欧洲市场份额。除欧美地区以外，公司还将开拓其 他有价值的国际市场。3、主 要会 计数 据 和 财务指 标（1）近三 年主 要 会 计数据 和 财 务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是
6、 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 单位：人民币元 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 4,814,965,143.62 2,670,205,861.93 2,843,403,784.08 69.34%2,260,932,415.76 2,413,665,680.61 归属于上市公司股东的净利润 616,193,781.39 131,330,334.54 196,661,596.22 213.33%396,891,670.94 414,701,296.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 420,5
7、08,823.39 40,847,779.94 40,847,779.94 929.45%289,540,072.04 289,540,072.04 经营活动产生的现金流量净额 667,869,389.74-407,116,941.86-486,450,333.57 237.29%346,072,249.05 472,531,405.48 基本每股收益（元/股）0.4941 0.1053 0.1577 213.32%0.3165 0.3307 稀释每股收益（元/股）0.4941 0.1053 0.1577 213.32%0.3165 0.3307 加权平均净资产收益率 9.14%1.69%2.
8、45%6.69%4.84%4.95%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额 13,655,079,889.35 13,189,413,531.98 14,119,140,186.32-3.29%12,913,585,939.92 13,579,048,791.06 归属于上市公司股东的净资产 6,068,025,668.64 7,580,397,982.60 7,831,081,136.63-22.51%7,971,187,456.58 8,163,000,204.26（2）分季 度主 要 会 计数据 单位：人民币元
9、 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要 3 营业收入 959,291,558.46 1,235,535,450.65 1,121,206,271.92 1,498,931,862.59 归属于上市公司股东的净利润 68,850,444.57 155,013,222.73 226,601,973.72 165,728,140.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 62,580,858.12 116,003,119.55 162,650,364.97 79,274,480.75 经营活动产生的现金流量净额-76,542,8
10、80.09 206,078,190.92 365,590,899.77 172,743,179.14 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 报告期内，公司以现金收购深圳市多普乐实业发展有限公司100%股权，本次收购属于同一控制下的企业合并，根据会计准则要求需追溯调整2018 年 度合并财务报表的期初数及上年同期数。公司自2018 年三 季度起将多普乐纳入合并范围，已披露的2018 年 一季度报告和半年度报告未将多普乐纳入。4、股 本及 股东 情 况（1）普通 股股 东 和 表决权 恢 复 的优先 股 股 东数量 及 前 10 名股 东 持
11、股情况 表 单位：股 报告期末普通股股东总数 21,230 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 21,804 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 0 前 10 名股东持 股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 深圳市乐仁科技有限公司 境内非国有法人 38.01%474,029,899 0 乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人 32.72%408,041,280 0 乌鲁木齐水滴石穿股权投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人 3.72%46,425,6
12、00 0 乌鲁木齐飞来石股权投资有限公司 境内非国有法人 3.23%40,320,000 0 质押 27,400,000 深圳市海普瑞药业股份有限公司第二期员工持股计划 其他 1.65%20,618,035 0 深圳德威资本投资管理有限公司德威资本优盛私募基金 其他 1.10%13,669,820 0 黄光伟 境内自然人 0.69%8,654,100 0 黄镇 境内自然人 0.68%8,500,000 0 华润元大基金工商银行中天国富证券有限公司 其他 0.45%5,554,443 0 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要 4 长安国际信托股份有限公司长安信托长安投资 6
13、50号长丰 1 号证券投资集合资金信托计划 其他 0.44%5,500,532 0 上述股东关联关系或一致行动的说明 深圳市乐仁科技有限公司和乌鲁木齐金田土股权投资合伙企业（有限合伙）的股东（合伙人）为李锂和李坦，乌鲁木齐飞来石股权投资有限公司的股东为李锂，乌鲁木齐水滴石穿股权投资合伙企业（有限合伙）的合伙人为单宇和 李坦，李锂和李坦为夫妻关系，单宇和李坦为兄妹关系，单宇参与公司第二期员工持股计划，参加份额为 38.88%。黄光伟和黄镇为叔侄关系。除上述情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否
14、属于一致行动人。参与融资融券业务股东情况说明（如有）前 10 名普通股股东中，黄镇通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 8,500,000 股，占 公司总股本的 0.68%；黄光伟 通过 中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 8,654,100 股，占公司总股本的 0.69%。（2）公司 优先 股 股 东总数 及 前 10 名优 先 股 股东持 股 情 况表 适用 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。（3）以方 框图 形 式 披露公 司 与 实际控 制 人 之间的 产 权 及控制 关 系 5、公 司债 券情 况 公司是否存在公开发行并在证
15、券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 是（1）公司 债券 基 本 信息 债券名称 债券简称 债券代码 到期日 债券余额（万元）利率 深圳市海普瑞药业股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 16 海普瑞 112473 2021 年 11 月 10 日 100,000 3.19%报告期内公司债券的付息兑付情况 2018 年 11 月 8 日，公司支付“16 海普瑞”自 2016 年 11 月 8 日至 2017 年 11 月 7 日期间的 利息，每手“16 海 普瑞”面值 1,000 元，派发利息 为 31.90 元（含 税），详见 2018 年
16、 10 月 27 日刊登于证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网 的 深圳市海普瑞药 业集团股份有限公司“16 海普瑞”2018 年付息公告。深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要 5（2）公司 债券 最 新 跟踪评 级 及 评级变 化 情 况 2016 年，联合信用评级 有限公司对 公司和公司 发行的“16 海 普 瑞”债 券 的 信 用 状 况 进 行 了 综 合 分 析 和 评估，经审定，公司主体长期信用等级为AA+，评 级展望为“稳定”，债券信用等级为AA+。2017 年6 月29日，联合信用评级有限公司完成对公司已发行债券的跟踪评级，确定公司主体长
17、期信用等级为AA+，评级展望为“稳定”，债券信用等级为AA+。2018 年6 月22日，联合信用评级有限公司完成对公司已发行债券的跟踪评级，确定公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为“稳定”，“16海普瑞”公司债券信用等级为AA+。（3）截至 报告 期 末 公司近 2 年的 主要 会 计 数据和 财 务 指标 单位：万元 项目 2018 年 2017 年 同期变动率 资产负债率 54.27%43.12%11.15%EBITDA 全部债务比 23.55%9.03%14.52%利息保障倍数 4.62 1.66 178.31%三、经 营 情况 讨 论 与 分析 1、报 告期 经营 情 况 简介 公
18、司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2018 年，公司根据“攀 新 高、走 新 路”发 展 战 略 和 年 度 生 产 经 营 计 划，继 续 积 极 并 有 效 地 推 进 肝 素 全 产业链整合，收购多普乐，打通肝素上下游产业，实现肝素全产业链一体化经营。同时，公司建立并实施 新的肝素粗品采购和管理模式，稳定并有效保障了公司的肝素粗品供应，为肝素钠原料药的增产增收创造了有利条件。SPL 的胰酶原料药收入和利润快速增长；赛湾生物的CDMO业务通过收购后的业务和管理整合，收入快速增长，经营业绩明显提升；公司的创新药业务通过股权投资、品种授权、境内设立合资公司等 形式稳步推进有关品种在境内外的
19、临床和申报准备工作。在这些因素共同作用下，公司实现了营业收入、净利润和经营活动现金流的大幅度增长。2、报 告期 内主 营 业 务是否 存 在 重大变 化 是 否 3、占 公司 主营 业 务 收入或 主 营 业务利 润 10%以 上 的 产 品情况 适用 不适用 单位：元 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业利润比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 原料药 3,030,781,231.01 1,804,797,198.33 40.45%57.59%42.29%6.41%制剂 1,029,947,228.86 455,133,224.30 55.81%192.18%1
20、36.93%10.30%CDMO 524,794,163.34 431,947,349.66 17.69%61.18%53.32%4.22%4、是 否存 在需 要 特 别关注 的 经 营季节 性 或 周期性 特 征 是 否 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要 6 5、报 告 期 内 营 业 收 入、营 业 成 本、归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 总 额 或 者 构 成 较 前 一 报 告 期 发 生重 大 变 化的说 明 适用 不适用 报告期内,公司完成对多普乐的收购，新增依诺肝素 钠原料和制剂业务。2018 年度 肝素钠原料药、胰酶原料
21、药、依诺肝素钠制剂和CDMO业务增长，带来公司营业收入和盈利能力的显著提升。6、面 临暂 停上 市 和 终止上 市 情 况 适用 不适用 7、涉 及财 务报 告 的 相关事 项（1）与上 年度 财 务 报告相 比，会计政 策、会计估 计 和 核算方 法 发 生变化 的 情 况说明 适用 不适用 2018 年6 月15日财政部发布了 关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815号）文件，对一般企业财务报表格式进行了修订，公司自第四届董事会第十八次会议审议通过 关于会计政策变更的议案之日起执行相关规定。根据财会201815 号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，
22、并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票 据及应收账款”项目；2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收 款”项目；3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；4、原“工程物资”项目归并至“在建工 程”项目；5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票 据及应付账款”项目；6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付 款”项目；7、原“专项应付款”、“长期应付职工薪酬”项目归并至“长期 应付款”项目；8、新增“研发费用”项目，原计入“管 理费用”项
23、目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；9、在“财务费用”项目下列示“利息费 用”和“利息收入”明细项目。除 上 述 项 目变 动 影 响 外，本 次 会 计政 策 变 更 不涉 及 对 公 司以 前 年 度 的追 溯 调 整。本 次 会 计 政策 变 更不会对当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。（2）报告 期内 发 生 重大会 计 差 错更正 需 追 溯重述 的 情 况说明 适用 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。（3）与上 年度 财 务 报告相 比，合并报 表 范 围发生 变 化 的情况 说 明 适用 不适用 公司2018 年 度纳入合并范围的子公司共44 家，报告期内新增17家，减 少1 家。详见“第十一节财 务报告”之“八、合并 范围的变更”。（4）对 2019 年 1-3 月 经营 业 绩 的预计 适用 不适用
