1、山东隆基机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要 1 证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2011-010 山 东 隆 基 机 械 股份 有 限 公 司 2010 年年度报告摘要 1 重要 提示 1.1 本 公司 董事 会、监 事会 及其董 事、监 事、高 级管 理人员 保证 本报 告所 载资 料不存 在任 何虚 假记 载、误导性 陈述 或者 重大 遗漏，并对 其内 容的 真实 性、准确性 和完 整性 负个 别及 连带责 任。本 年度报告 摘要摘 自年度报 告全文，报告全 文同时刊 载于巨潮 资讯网（）。投 资者欲了解 详细 内容，应 当仔 细阅读 年度 报告 全文。1.2
2、 公 司年 度财 务报 告已 经山东 汇德 会计 师事 务所 审计并 被出 具了 标准 无保 留意见 的审 计报 告。1.3 公司 负责 人张海 燕、主 管会 计工 作负 责人 刘建及 会计 机构 负责 人(会 计主管 人员)王 德生声 明：保证年度 报告 中财 务报 告的 真实、完整。2 公司 基本 情况简 介 2.1 基本情况简介 股票简称 隆基机械 股票代码 002363 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 山东省龙口市外向型经济开发区 注册地址的邮政编码 265700 办公地址 山东省龙口市外向型经济开发区 办公地址的邮政编码 265700 公司国际互联网网址 电子信箱 2.2 联系
3、人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘建 呼国功 联系地址 山东省龙口市外向 型经济开发区 山东省龙口市外向型经济开发区 电话 0535-8881898 0535-8842175 传真 0535-8881899 0535-8881899 电子信箱 office-3 会计 数据 和业务 数据 摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 山东隆基机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要 2 2010 年 2009 年 本年比上年增减（）2008 年 营业总收入（元）923,683,440.27 817,328,806.50 13.01%711,669,932.71 利润总额（元）67,995
4、,920.85 87,306,592.71-22.12%74,677,072.52 归属于上市公司股东的净利润（元）49,395,221.70 60,720,387.74-18.65%53,156,106.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）47,381,290.00 60,257,894.11-21.37%52,977,990.88 经营活动产生的现金流量净额（元）-64,410,622.49 21,709,684.66-396.69%140,964,028.16 2010 年末 2009 年末 本年末比上年末增减（）2008 年末 总资产（元）1,585,974,726
5、.91 910,613,646.78 74.17%658,838,961.67 归属于上市公司股东的所有者权益（元）833,559,308.97 282,061,788.13 195.52%222,576,188.01 股本（股）120,000,000.00 90,000,000.00 33.33%90,000,000.00 3.2 主要财务指标 单位：元 2010 年 2009 年 本年比上年增减（）2008 年 基本每股收益（元/股）0.43 0.67-35.82%0.59 稀释每股收益（元/股）0.43 0.67-35.82%0.59 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.41
6、0.67-38.81%0.59 加权平均净资产收益率（%）6.74%24.01%-17.27%26.98%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.47%23.82%-17.35%26.90%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.54 0.24-325.00%1.57 2010 年末 2009 年末 本年末比上年末增减（）2008 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）6.95 3.13 122.04%2.47 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
7、标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,641,600.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 140,685.40 所得税影响额-657,092.75 少数股东权益影响额-111,260.95 合计 2,013,931.70-山东隆基机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要 3 3.3 境内外会计准则差异 适用 不适用 4 股本 变动 及股东 情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 90,000,000 100.00%90,000,000 75.00%1、
8、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 67,500,000 75.00%67,500,000 56.25%其中：境内非国有法人持股 67,500,000 75.00%67,500,000 56.25%境内自然人持股 4、外资持股 22,500,000 25.00%22,500,000 18.75%其中：境外法人持股 22,500,000 25.00%22,500,000 18.75%境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 30,000,000 30,000,000 30,000,000 25.00%1、人民币普通股 30,000,000 30,000,000 30,000,0
9、00 25.00%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 90,000,000 100.00%30,000,000 30,000,000 120,000,000 100.00%限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 隆基集团有限公司 67,500,000 0 0 67,500,000 首发承诺 2013-3-5 精工模具有限公司 22,500,000 0 0 22,500,000 首发承诺 2011-3-7 合计 90,000,000 0 0 90,000,000 4.2 前 1
10、0 名股东、前 10 名无限售条件股东持 股情 况表 单位：股 山东隆基机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要 4 股东总数 14,562 前 10 名股东持股情 况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 隆基集团有限公司 境 内 非 国 有 法人 56.25%67,500,000 67,500,000 精工模具设计有限公司 境外法人 18.75%22,500,000 22,500,000 陈来兴 境内自然人 0.59%705,256 王志华 境内自然人 0.29%343,016 卢德俊 境内 自然人 0.21%250,000 李凤国 境内自
11、然人 0.17%207,600 陈荣芳 境内自然人 0.15%184,373 刘薇娜 境内自然人 0.15%180,000 熊登汉 境内自然人 0.11%134,950 阮笑芬 境内自然人 0.09%109,481 前 10 名无限售条件 股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 陈来兴 705,256 人民币普通股 王志华 343,016 人民币普通股 卢德俊 250,000 人民币普通股 李凤国 207,600 人民币普通股 陈荣芳 184,373 人民币普通股 刘薇娜 180,000 人民币普通股 熊登汉 134,950 人民币普通股 阮笑芬 109,481 人民币普通股
12、 朱峰 107,200 人民币普通股 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 104,648 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 隆基集团持有公司 56.25%的股 份，为本公司控股股东；张乔敏先生、张海燕女士、张超先生分别持有隆基集团 51%、16.33%、10.89%的股权；张乔敏先生 与张海燕女士、张超先生分别为父女、父子关系，其合计持有隆基集团 78.22%的股权，间接持 有公司 44%的股权，张乔敏先 生、张海燕女士、张超先生为公司的实际控制人。精工模具设计有限公司为公司第二大股东。除以上情况外，本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人
13、。前十名无限售条件股东之间，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。4.3 控股股东及实际控制 人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制 人变更情况 适用 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制 人具体情况介绍 报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更，公司的控股股东为隆基集团有限公司、实际控制人为张乔敏先生、张海燕女士、张超先生。山东隆基机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要 5 4.3.3 公司与实际控制人之 间的产权及控制关系 的方 框图 5 董事、监 事和高 级管 理人 员 5.1 董事、监事和高级管 理人员持股变动及报 酬情 况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日
14、期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 张海燕 董事长 女 42 2008 年 03 月26 日 2011 年 03 月25 日 0 0 10.00 否 唐一鸣 董事 男 43 2008 年 03 月26 日 2010 年 07 月14 日 0 0 0.00 是 张乔敏 董事 男 72 2008 年 03 月26 日 2011 年 03 月25 日 0 0 0.00 是 张超 董事 男 40 2008 年 03 月26 日 2010 年 10 月30 日 0 0 0.00 是 朱少华 董事 男 55
15、2008 年 03 月26 日 2011 年 03 月25 日 0 0 7.50 否 王其文 董事 男 57 2010 年 10 月30 日 2011 年 03 月25 日 0 0 0.00 是 山东隆基机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要 6 战淑萍 独立董事 女 55 2008 年 03 月26 日 2011 年 03 月25 日 0 0 3.00 否 徐向艺 独立董事 男 55 2008 年 03 月26 日 2011 年 03 月25 日 0 0 3.00 否 毕明 独立董事 男 54 2008 年 03 月26 日 2011 年 03 月25 日 0 0 3.00 否 王德生
16、监事 男 36 2008 年 03 月26 日 2011 年 03 月25 日 0 0 6.00 否 王仑 监事 女 40 2008 年 03 月26 日 2011 年 03 月25 日 0 0 5.50 否 呼国功 监事 男 41 2008 年 03 月26 日 2011 年 03 月25 日 0 0 4.00 否 刘玉里 副总经理 男 43 2008 年 03 月26 日 2011 年 03 月25 日 0 0 8.50 否 刘建 董事会秘书 男 43 2008 年 03 月26 日 2011 年 03 月25 日 0 0 6.50 否 合计-0 0-57.00-董事、监事、高级管理人员报
17、告期内被 授予的股权激励情况 适用 不适用 5.2 董事出席董事会会议 情况 董事姓名 具体职务 应出席次数 现场出席次数 以通讯方式参加会议次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议 张海燕 董事长、总经理 7 7 0 0 0 否 唐一鸣 董事 4 3 0 0 1 否 张乔敏 董事 7 7 0 0 0 否 王其文 董事 0 0 0 0 0 否 张超 董事 7 7 0 0 0 否 朱少华 董事 7 7 0 0 0 否 徐向艺 独立董事 7 7 0 0 0 否 战淑萍 独立董事 7 7 0 0 0 否 毕明 独立董事 7 7 0 0 0 否 刘玉里 副总经理 7 7 0 0 0 否
18、 刘建 董秘、财务总监 7 7 0 0 0 否 连续两次未亲自出席 董事 会会议的说明 年内召开董事会会议次数 7 其中：现场会议次数 7 通讯方式召开会议次数 0 现场结合通讯方式召开会议次数 0 山东隆基机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要 7 6 董事 会报 告 6.1 管理层讨论与分析 报告期内公司经营情况回顾 一、公司总体经营情况 2010 年，受益于国内整车 市场需求的提升，公司在董事会的领导下，在经营管理层以及全体员工的努力 下，围绕年度经营目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，以市场拓展和产品研发为工作重点，积极探索控制成本的方式，准确把握市场时机，规避了市场
19、风险，实现了经营成果的最大化。通过引进专业人才增强自主创新能力，致力于研发具有高附加值、低碳、环保的汽车制动部件产品。进一步加强与国际、国内供应商的良好协作，从成本、技术、品质上提高公司技术和产品的整体竞争力。公司通过完善内部控制体系，调整公司内部组织架构，促进资源优化配置，改进装备水平，加强技术力量，充分利用有效资源开拓新市场，积极推进募集资金项目的投入，及 时调整产品结构、提高生产效率，基本完成了各项年度经营任务和目标。2010 年全年实现营业收入 923,683,440.27 元，与上年相比增 加 106,354,633.77 元，增幅 13.01%；实现利润总额 67,995,920.
20、85 元，比上年减少 19,310,671.86 元，降幅 22.12%；实现归属于上市 公司股东的净利润 49,395,221.70元，与上年相比减少 11,325,166.04 元，降幅 18.65%。报告期 利润降低主要是原料价格持续上涨及人民币不断升值所致。回顾过去的 2010 年，董事会主 要做了以下几方 面的工作：（1）公司于 2010 年 3 月 5 日 在深圳证券交易所正式挂牌上市，募集到了发展所需的资金，实现了实业经营和资本市场相辅相成的有利局面。这极大地优化改善了公司的资产结构，为公司的跨越式发展奠定了坚实的基础。公司成功上市，不仅提高了公司在客户、供应商心目中的知名度，而
21、且提升了公司的品牌影响力和美誉度，为公司今后的规模迅速扩张提供了保障。（2）公司制定的中长期技改规划顺利实施，实现了 2010 年的 阶段性目标。这为公司规模扩张、快速确立行业地位奠定了基础。（3）产销规模再创历史新高，进一步强化了公司的 行业地位。（4）国内市场开拓大见成效。公司载重车制动毂产品全面布局国内重卡汽车厂及附属桥箱厂（除一汽外），制动盘产品配 套国内轿车自主品牌厂家达 90%以上的，市场份额急剧增加。（5）2010 年新产品、新技术研 发成果丰硕，一批新产品开发、试制成功，部分已投入批量生产。一批新技术获得突破。为向2011 年战略发展目标迈进创造 了条件。（6）人才培养成效显著
22、，通过大胆使用和用心培养，大批专业管理人员，被提拔到干部领导岗位，同时招聘了大批优秀学生，为公司的可持续发展提供了人才队伍保障。（7）法人治理、内部组织 机构的优化取得重大进展，公司的管理水平和规范性大幅提升。二、对公司未来发展的展望（一）行业发展趋势 汽车制动部件（制动盘、制动毂）主要消费市场在北美、欧洲等经济发达国家和地区售后维修市场。其市场保有量约计在 5亿辆左右，市场需求仍将呈稳步上升趋势。国内汽车制动部件主要用于主机配套。近两年，中国汽车市场在产业政策的鼓励扶持、国民经济的快速增长以及消费者购买能力增强的影响下，产销屡创新高，超越日本、美国，稳居世界销量第一位。据中国汽车工业协会统计
23、分析，2010 年中国汽车产销量分别为 1826.47 万辆和 1806.19 万辆，同比增长 32.44%和 32.37%。随 着汽车及零部件产业化日益深化，这个全球最大汽车市场也会继消费电子、通信、计算机之后受到全球厂商的热捧，在各种新技术的推动下，中国汽车及零部件产业市场也会加速发展。2010 年，公司主要原料价格一 直维持在高价位且仍有上涨趋势，预计 2011 年的一段时间内将保 持这一趋势，加之人民币的持续升值，这必将影响公司的毛利水平，也会推动行业内部进行整合。虽然 2010 年以来行业内的 部分企业也同时在扩产，产能的增长将使行业竞争加剧。但由于本公司具有规模、研发等优势，同时又
24、 有上市后的资金优势，加之国内市场份额的加大，因此更有利于迅速确立公司在行业的地位。（二）公司发展战略 作为国内最大的汽车制动部件生产企业之一，公司将始终秉承“诚信和谐、积极彻底、开拓挑战、追求第一、以客为尊、改善创新”的经营理念和“干一流事业、创一流业绩”的企业精神，继续坚持走自主创新之路，提升企业综合竞争力，把产业做强做大，争创全球制动部件行业市场占有率第一、品牌影响力第一的行业龙头企业，进而业务向总成方向拓展。（三）公司存在的主要竞争优势和困难 2010 年公司成功上市，募集到 发展所需的资金，使 公司具备了相当的资金优势，有能力加快主业的迅速扩大，以确立公司在行业的主导地位。2011
25、年及其 以后的几年，将是公司的战略发展期。主业规模的迅速扩张虽然会在短时间内加大公司产品推广的压力，但却是公司难得的发展机遇。公司当前的优势、2011 年及后几年可预见的困难分析如下：1、公司具备如下优势：（1）、研发技术优势 公司拥有近 20 年以上的汽车 制动部件从业经历，在生产工艺流程的各个方面均积累了丰富的经验，并形成了专有的核心工艺技术。A、拥有较强的自主研发能力，工艺技术先进、生产效率较高 公司通过引进、培 养等方式聚集了大批专业技术人才，并建立了省内唯一一家设备先进、齐全的汽车制动部件工程技术研究山东隆基机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要 8 中心，该中心于 2003 年
26、被山东 省科学技术厅认定为省级工程技术研究中心。公司前身龙口隆基机械有限公司在 2005 年就被认定为山东省 高新技术企业，并于 2009 年再 次获得山东省高新技术企业认定；公司先后获得陶瓷纤维汽车刹车片、铸造重型汽车制动盘的砂型、铸造重型汽车制动毂的砂型、铸造汽车制动盘的砂型、汽车制动盘、低含量金属的盘式汽车刹车片、制造重型汽车制动毂砂型的模具、铸造汽车制动盘标识的砂型等国家专利。通过多年的摸索和积 累，公司目前已在铸造材质控制、模具设计以及造型方面形成了专有的核心工艺技术，如双联熔炼铸造工艺、流水线作业的先进造型技术、全程控制全产品检验的质量检测程序等。B、具有较强的新产品设计开发能力
27、公司的研发技术优势还体现在公司对新产品的设计开发能力方面。公司可以根据市场趋势和不同客户的要求，在短期内开发出符合客户需求的新产品，并 投入批量生产。公司目前拥有 5,300 多个规格型号的汽车制动 部件产品铸造模具和生产技术，并拥有专门的模具车间。通过长期的生产实践和技术沉淀，公司在许多复杂的模具设计、造型技术等方面积累了 宝贵资料和生产经验，具有了较强的新产品设计开发能力。2008 年以来，公司开始重点开 拓国内市场，客户群体出现较大差别，所需产品型号也与公司原有型号不同，公司研发部门针对国内客户的需求迅速开发出数百种产品，并通过了客户检测认定，为公司的正常生产经营提供了有力保障。（2）、
28、规模优势 汽车零部件行业是规模经济效益最显著的产业之一。大型汽车零部件企业产品质量更为稳定可靠，可为不同客户提供更多型号的产品，并具有新产品、新型号的快速开发和批量供货能力，这也是汽车零部件企业市场开拓的关键所在。本公司目前拥有 16 条铸造生产 线、9 个机加工车间，可以生 产 5,300 多种型号的汽车制动 部件产品。其中，制动盘共 3,000多个型号，普通制动毂 1,000 多 个型号，二者合计年生产能力 1050 万件；载重车制动毂 400 多 个型号，年生产能力 105 万件；刹车片共 750 多种型号，年生 产能力 85 万套（每 套 4 片）。公司已成为国内规模最大、产品型号最多
29、的汽车制动部件生产企业之一，也是国内主要的汽车制动部件出口企业，在北美、欧洲等海外市场建立了良好的声誉。（3）、工艺装备先进优势 目前公司拥有具有国际先进水平的日本进口全自动射压造型线等铸造设施，90%以上产品的机加工工序由近年来进口的先进数控机床和加工中心完成；公司配备了 X 射线实时成像检测 系统、垂直平衡仪、微机屏显金相显微镜、铁水成分测定仪、直读光谱仪、红外碳硫分析仪、锰磷硅智能分析仪、精密式盐雾试验机等先进的检验检测设备。目前公司建立了先进完善的计量室、材料化学分析室、物理实验室等设施，检验检测能力涵盖了国家和行业标准的全部要求，并能满足国外客户日益提高的实验检测要求。先进的检验检测
30、设备确保了公司产品质量的稳定。公司通过大量采用国内外先进的机器设备和自动化设备，在提升公司的产品质量且保持稳定的同时，也提高了自动化水平和生产效率、降低了产品废品率和生产成本。（4）、产品质量优势 公司通过使用先进的生产技术、质量检测设备和严格、全程控制的质量检测程序保证了稳定的产品质量和优良的性能，相对于国内同行业其他企业，公司具有明显的产品质量优势。公司凭此建立了良好的市场声誉，拥有了相对丰富的客户资源和较强的市场开拓能力。（5）、市场开拓和客户资源优势 公司在多年的生产经营中，在市场开拓方面拥有了较为丰富的经验，并拥有庞大的客户资源，且与多数客户建立了长期、稳定的合作关系。2010 年公
31、司加强国内外市场的 拓展 力度，在行业内率先拓展了国内 OEM 市场，从而确保 了产品市场的抗风险能力。2011 年公司将进一步强化市场拓展能力，在稳定国内既有民族自主品牌市场份额的基础上，重点加大合资品牌及国外高端市场。（6）、产品结构优势 公司目前可生产汽车制动部件中的汽车制动盘和普通制动毂，公司控股子公司隆基制动毂可生产载重车制动毂，公司控股子公司隆基精确制动可生产刹车片。此外，公司已研制成功汽车轮毂，并开始小批量的试生产。上述各种产品都是汽车制动模块的必备零部件，各种产品的客户群具有相当的重合性，比如，采购制动盘的客户往往也需要 采购刹车片、制动毂。公司各类产品的客户资源可在一定程度上
32、共享，这既扩大了公司产品的销售量，又为客户采购提供了便利，增强了公司的市场竞争力。同时，在公司现有客户资源的支持下，公司的新产品汽车轮毂在市场开拓方面也具有了较大优势，节约了市场开拓成本。另外，由于公司本身可生产汽车制动模块的大多数零部件，在汽车制造企业模块化采购的大趋势下，公司在将来由 OEM 市场二级供应商向一级供应商转变的过程中较单纯组装的制动模块供应商更有竞争力。2、存在的主要困难（1）原材料价格持续上升 公司产品的主要原材料为生铁、废钢、焦炭。2010 年，受到 通胀压力的影响，国内原材料价格大幅上升，公司采购成本在一定程度上受到影响。特别是近几个月，原料价格一直维持在高价位，且仍有
33、上升趋势。原材料价格的持续上涨导致公司营业成本较大幅度的增加，给公司经营业绩造成的不利影响较大。（2）人民币升值 人民币兑换美元汇率中间价，2010 年 1 月 1 日为 6.8282，2010 年 12 月 31 日为 6.6229,一年 内人民币升值幅度达到 3.01%，现在人民币依然处于持续升值态势。由于公司出口产品主要以美元作为结算货币及出口收入结算周期的存在，人民币兑美元汇率的 波动会对公司经营业绩产生一定影响。（四）2011 年经营目标及工作 思路 山东隆基机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要 9 1、2011 年公司经营目标 公司 2011 年业务计划目标：计 划全年实现主
34、营业务收入 12.06 亿元，其中国内配套 6.06 亿 元，国外售后维修市场 6.00 亿 元；全年计划实现利润总额 0.94 亿 元。公司未来发展战略与规划以及 2011 年经营目标是根据目前公 司所处的现状，并对未来合理 判断后审慎做出的。上述经营 目标并不代表公司对 2011 年度的盈 利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。2、2011 年主要工作思路：（1）精细管理，夯实基础 深化精益，供、产、销同步推进。要认真分析原材料市场，严格控制采购渠道，加快核心供应商的培育步伐，建立完善的采购数据库，提高采购订单的完成率；通过
35、工艺改造、废料资源再利用等措施，降低产品成本，提高工作效能；通过提升员工操作技能，加强全员培训，全面提升人力资源的整体素质；要加强财务管控，进一步规范资产管理，注重成本费用指标的分解，提高公司盈利能力。（2）抓住契机，加速升级 抓住汽车行业高速发展的契机，坚持“同步研发、自主创新”的技术理念，做好产 品技术储备。加大研发投入，加强工艺改进，引进先进的检测仪器和设备，引入专业技术人才，为产品研发和质量控制提供了良好的技术平台。通过加强软硬件建设，有效促进研发水平的提高，保证现有市场份额，积极提升配套水平和产品结构，培育新的经济增长点。（3）抢抓机遇，全局谋划 积极开拓市场，维持稳步增长。加大挖掘
36、现有客户的潜力，提高配套产品的档次，在稳定国内自主品牌配套份额的基础上，积极开拓国内合资品牌市场，为公司形成以国内配套市场为主，国外售后市场齐头并进的市场格局奠定基础。从而全面 提高企业的增长速度、运行质量、效 益水平和核心竞争力，实现企业的健康持续发展。不断提高产能利用率，实现经济效益最大化。要加快募投项目的投入达产期，提高募投项目的产能利用率，尽可能地实现经济效益最大化，以优良的业绩回报投资者、回报股民、回报社会。（五）资金需求与使用计划 公司目前财务状况良好，基本可以满足生产经营需要。公司公开发行股票募集的资金，为未来发展提供了资金保证。公司将本着审慎的原则，严格执行上市公司募集资金使用
37、的相关规定，管好、用好募集资金。公司募集资金投资项目正按照募集资金使用计划如期进行。2011 年，随着募投项目的投产，生产规模的扩大，技术水平的提升，产品结构的调整，对资金的需求会有所增加，公司将合理利用财务杠杆，以自有资金和银行信贷筹措资金，解决公司发展所需的资金。（六）可能面临的风险因素 1、经济周期波动的风险 汽车产业与宏观经济发展密切相关，已成为国民经济重要支柱产业。2010 年，全球经济复 杂多变，发达国家受到主权债务危机和财政压力等不利因素的影响，经济始终处于恢复与恶化的边缘。中国虽然 2010 年 GDP 增长速度为 10.3%，但同时受 到通胀压力，原材料价格大幅上升等不利因素
38、的的影响，国内经济增长速度可能放缓。公 司的业务收入受汽车产销量的影响较大，而汽车产销量的高低又受经济周期波动的影响较大，如果经济环境出现波动，汽车销量下滑，将造成公司的订单减少、存货积压、货款收回困难等状况，因此公司存在受经济周期波动影响的风险。2、国家政策调整的风险 2010 年，国家继续实施汽车产 业振兴政策，支持汽车产业的发展，国内汽车产业进入了稳步增长阶段，全年汽车销量突破 1800万辆。但随着国内汽车保有量的增加，交通、能源、环保等问题也日益突出。2011 年，部 分购车刺激政策取消、北京等城市的限购措施实施，将会对汽车行业的快速增长产 生一定抑制作用。因此公司存在受国家政策调整的
39、风险。3、毛利率下降的风险 公司产品的主要原材料为生铁、废钢、焦炭，产品的价格受原材料价格的影响较大。2010 年，受到通胀压力的影响，国内原材料价格大幅上升，公司采购成本在一定程度上受到影响。公司 2008 年至 2010 年的产品 综合毛利率分别为 18.26%、18.77%和 18.07%，基本保持稳定。2011 年如果国内通胀压力得不到 有效的缓解，原材料价格未来持续大幅波动，将直接影响公司产品生产成本，因此公司存在毛利率进一步下降的风险 4、汇率波动风险 2005 年 7 月 21 日，中国人民银行宣布实行以市场供求为基础、参考一揽子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。自本次汇率制度
40、改革以来，人民币汇率（兑美元）进入了一个长期的上升通道，截至目前累计升值幅度已达到 25%。由于公司出 口产品主要以美元作为结算货币及出口收入结算周期的存在，人民币兑美元汇率的波动可能对公司经营业绩产生一定影响。6.2 主营业务分行业、产 品情况表 单位：万元 主营业务分行业情况 山东隆基机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要 10 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）机械制造业 92,052.22 75,391.84 18.10%12.63%13.56%-0.67%主营业务分产品情况 普通制动毂 8,380
41、.74 6,814.03 18.69%85.34%85.44%-0.04%制动盘 43,110.09 35,275.87 18.17%12.78%13.42%-0.46%载重车制动毂 38,105.37 31,285.44 17.90%3.55%4.68%-0.89%刹车片 2,456.02 2,016.50 17.90%12.32%16.79%-3.14%6.3 主营业务分地区情况 单位：万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）内销 45,854.56 26.27%外销 46,197.66 1.71%6.4 采用公允价值计量的 项目 适用 不适用 6.5 募集资金使用情况对 照表 适用
42、 不适用 单位：万元 募集资金总额 51,656.50 本年度投入募集资金总额 17,450.24 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 17,450.24 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本年度投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 年产 200 万件球墨铸铁轮毂项目 否 29,
43、030.00 29,030.00 13,045.92 13,045.92 44.94%2011 年 09 月01 日 0.00 是 否 承诺投资项目小计-29,030.00 29,030.00 13,045.92 13,045.92-0.00-超募资金投向 年产 3.6 万吨载重车制动毂项目 否 13,866.00 13,866.00 4,404.32 4,404.32 31.76%2011 年 04 月01 日 0.00 是 否 归还银行贷款（如有）-补充流动资金（如有）-超募资金投向小计-13,866.00 13,866.00 4,404.32 4,404.32-0.00-合计-42,89
44、6.00 42,896.00 17,450.24 17,450.24-0.00-山东隆基机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要 11 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）年产 200 万件汽车球墨铸铁轮 毂项目：项目进展符合计划进度。项目 计划实施周期约 18 个 月。年产 3.6 万吨载重车制动毂项 目：项目进展符合计划进度。项目计划实施周期约 12 个月。项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 2010 年 4 月 23 日，本公司 2010 年第一次临时股东大会决议，通过了 关于山东隆基机械股份有限公司超额募集资金用途的议案，其中
45、超额募集资金 8,000.00 万 元用于归还部分未到期银行借款，其余13,866.00 万元用于建设“年产 3.6 万吨载重车制动毂项目”。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金 投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 截至 2010 年 3 月 19 日，公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目累计 1,668.00 万元。募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 1,668.00 万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用 2010 年 10 月 14 日，本公司 2010 年第一届董事会第十一次会 议决议，通过了关
46、于山东隆基机械股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。决定用募集资金补充流动资金 4,000.00万元，补充 流动资金的时间为 6 个月（自董事会审议批准之 日起开始计算）。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及为开具信用证和银行承兑汇票而开设的保证金账户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用 6.6 非募集资金项目情况 适用 不适用 6.7 董事会对公司会计政 策、会计估计变更或 重大 会计差错更正的原因 及影 响的说明 适用 不适用 6.8 董事会
47、对会计师事务 所“非标准审计报告”的 说明 适用 不适用 6.9 董事会本次利润分配 或资本公积金转增股 本预 案 公司 2010 年度利润分配预案为：拟以首次公开发行后的总股本 120,000,000 股为基数，向全 体股东按每 10 股派发现金红 利1.00 元（含税）进行分配，共 计分配 12,000,000 元；本年度 不进行资本公积转增股本和送红股。该预案需经 2010 年度股 东大会审议后予以实施。公司最近三年现金分红情况表 单位：元 山东隆基机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要 12 分红年度 现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归
48、属于上市公司股东的净利润的比率 年度可分配利润 2009 年 14,400,000.00 60,720,387.74 23.72%104,894,070.77 2008 年 0.00 53,156,106.82 0.00%48,796,482.17 2007 年 0.00 51,535,308.59 0.00%110,233,583.40 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）26.12%公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 适用 不适用 7 重要 事项 7.1 收购资产 适用 不适用 7.2 出售资产 适用 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业 务连续性、管理层稳定
49、性的影响。7.3 重大担保 适用 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关 联交易 适用 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 适用 不适用 7.4.3 大股东及其附属企业 非经营性资金占用及 清偿 情况表 适用 不适用 7.5 委托理财 适用 不适用 7.6 承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上 股东及其实际 控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 山东隆基机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要 13 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无
50、 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 公司股东隆基集团和实际控制人张乔敏、张海燕、张超 作为公司控股股东和实际控制人均承诺避免同业竞争和锁定股份 报告期内，上述承诺人均严格履行所作的承诺。其他承诺（含追加承诺）无 无 无 7.7 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 7.8 其他重大事项及 其影 响和解决方案的分析 说明 7.8.1 证券投资情况 适用 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股 权情况 适用 不适用 7.8.3 持有拟上市公司及非 上市金融企业股权情 况 适用 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股 份的情况 适用 不适用 7.8.5 其他综合收益细目 单位：元
