1、 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 2019 年 第二次临时股东大会会议资料 2019 年 11 月 7 日1 新 疆青松 建材化工（集团）股份有 限公司 2019 年 第二 次 临时 股东大 会会议议 程（主持人：董事 长 郑术建）会议时间：2019 年 11 月 15 日上午 10：30 会议地点：公司办 公楼三楼会 议室 一、宣布 大会开 始 二、成立 会议监 票 组 三、审议 关于 公 司符合 非 公开 发 行 公司债券 条件的议案 四、审议 关于 非 公开 发行 公司债 券 方案的议 案 五、审议 关于 提 请股东大 会授权 董 事会及董 事会获 授 权人士全 权办理本次公 司债
2、券 发 行等相关 事宜的 议 案 六、各位 股东代 表 发言、提 问 七、各位 股东代 表 投票表决 八、监票 组检 票 九、统计 表决结 果 十、主持 人宣布 会 议结束 2 青松建化 2019 年第 二次 临时 股东大 会 议案之 一 关于公司 符合 非公开发 行公 司债券条 件 的议案 各位股东、股东 代 表：根据中华人民共 和国公司法、中 华人民共和国证券 法、公司债券发 行与交 易 管理办法 等 法律、法规 及规范 性文 件的规定，公司董事会 认真对 照 非公开发 行公司 债 券的资格 和条件，对公司的 实际经营情况 及相关 事 项进行了 自查，认 为：公 司符合 中 华人民共 和国
3、公司法、中 华人民 共和国证 券法、公 司债券发 行与交 易 管理办法 等法律、法规及 规 范性文件 关于非 公 开发行债 券的规 定，具备非 公开发行公司 债券的 条 件和资格。请各位股 东、股 东 代表审议。新疆青松 建材化 工（集团）股份有 限 公司 董事会 2019 年 11 月 7 日 3 青松建化 2019 年第 二次 临时 股东大 会 议案之 二 关于非公 开 发 行公司债 券方案 的议案 各位股东、股东 代 表：根据公司经营发展 需要，为 拓宽公司 融资渠道，优化公 司债务结构，合 理控制 公司 融资成本，公 司拟 非公开发 行公司 债 券（以 下简称“本次债券”），方案 如下
4、：1、发行规 模：本次 债券发行 总额不 超 过 7.88 亿元（含 7.88 亿元）人民币。2、发 行方式：本次 债券以非 公开方 式 发行。3、发 行对象：本次 债券发行 范围及 对 象为符合 公司 债 券发行与交易管理 办法、上海证券 交易所 非 公开发行 公司债 券 挂牌转让 规则 及相关法 律法规 规 定的合格 投资者 中 的机构投 资者，且不 超过 200 名。4、票 面金额 及发行 价格：本 次债券面 值 100 元，按面值 平 价发行。5、债 券 品 种 和 期 限：本 次 债 券 为 固 定 利 率 债 券，期 限 不 超 过 1年（含 1 年）。6、票面利 率及确 定 方式
5、：本次债 券票 面利率由 公司和 主 承销商通过发行时 市场询 价 协商确定，在债 券 存续期内 固定不 变。7、还 本付息 方式：本次债券 按年计 息，到 期一 次还本 付息。8、募集资 金用途：本次债券 募集资 金 在扣除发 行费用 后 拟用于偿还公司债 务、调 整 债务结构，剩余 部 分用于补 充流动 资 金。9、决议的 有效期 限：本次债券决 议的 有效期为 自股东 大 会审议通过之日起 24 个月。请各位股 东、股 东 代表审议。新疆青松 建材化 工（集团）股份有 限 公司 董事会 4 2019 年 11 月 7 日 5 青松建化 2019 年第 二次临时 股东大 会 议案之 三 关
6、于 提请 股东 大会授权 董事 会及董事 会获 授权人士全权 办理 本次公司 债券 发行等相 关事 宜 的议案 各位股东、股东 代 表：为保证合 法、高 效 地完成本 次公司 债 券的发行，董事 会 提请股东大会授权 董事会 及 董事会获 授权人 士 依照 公司法、证 券法 及 公司债券以 发行与 交 易管理 办 法 等有关 法律、法规和 规范性 文件及 公司章程 的有关 规 定以及届 时的市 场 条件，从 维护公 司 股东利益 最大化的原则 出发，全 权办理本 次 非公 开 发行 公司 债券相 关 事宜，包 括但不限于：（1）依 据 国 家 法 律、法 规 及 证 券 监 管 部 门 的 有
7、 关 规 定 和 公 司 股东大会决 议，根 据 公司和市 场的实 际 情况，制 定本次 公 司债券发 行的具体方案，以 及修 订、调 整本次 公司 债券的发 行条款，包括但不 限于具体发行 规模、债 券期限、债券利 率 及其确定 方式、发 行时机、是否提供担保 及担保 方 案、具 体配售 安排、还本 付息的 期限 和方式、债券发 行 后 的 交 易 流 通 及 决 定 募 集 资 金 具 体 使 用 等与 本 次 债 券 发 行 有关的全部事 宜；（2）聘请 为 本次债 券发行提 供服务 的 承销商及 其他 中 介 机构；（3）为 本 次 发 行 的 公 司 债 券 选 择 债 券 受 托
8、管 理 人，签署 债券受托管理 协议 以 及制定 债券持 有 人会议规 则；（4）办 理 本 次 债券发行申 报 及 发 行 后 的 交易流通 事 宜，包 括 但不限于授 权、签 署、执行、修改、完 成与本次 公司债 券 发行及 发 行后6 相关的所 有必要 的 文件、合 同、协 议、合约、各种公 告 及其他法 律文件等和根 据法律 法 规及其他 规范性 文 件进行相 关的信 息 披露；（5）如 监 管 部 门 对 发 行 公 司 债 券 的 政 策 发 生 变 化 或 市 场 条 件 发生变化，除涉及 有 关法律、法规及 本 公司章程 规定须 由 股东大会 重新表决的事 项外，根 据监管部
9、门 新的 政 策规定和 意见对 本 次公司债 券的具体 发行 方案等 相 关事项进 行相应 调 整；（6）在 本 次 公 司 债 券 存 续 期 间，如 公 司 出 现 预 计 不 能 按 期 偿 付债券本息 或者到 期 未能按期 偿付债 券 本息情况 时，根 据 相关法律、法规 和 规 范 性 文 件 的 要 求 作 出 不 向 股 东 分 配 利 润 等 决 定 作 为 偿 债 保 障措施；（7）办理与 本次公 司债券发 行及上 市 有关的其 他具体 事 项。（8）本 授 权 自 股 东 大 会 审 议 通 过 之 日 起 至 上 述 授 权 事 项 办 理 完毕之日止。公司董事 会提请 股 东大会同 意授权 公 司 董事长 为本次 公 司债券发行的董 事会获 授 权人士，并进一 步 同意授权 上述获 授 权人士在 前述全部及各 项授权 范 围内处理 与本次 公 司债券 发 行有关 的 事务。请各位股 东、股 东 代表审议。新疆青松 建材化 工（集团）股份有 限 公司 董事会 2019 年 11 月 7 日
