1、山东得利斯食品股份有限公司 2012 年半年度报告全文12 0 1 2 2 0 1 2 2 0 1 2 2 0 1 2 年 半 年 度 报 告一、重 要 提 示本 公司 董事 会、监 事会 及董 事、监 事、高 级管 理人 员保 证本 报告 所载 资料 不存 在任 何虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏，并 对其 内容 的真 实性、准 确性 和完 整性 承担 个别 及连 带责 任。公 司全 体董 事亲 自出 席了 审议 本次 半年 报的 董事 会会 议公 司 2012 年 半年 度财 务报 告未 经会 计师 事务 所审 计。公 司 负 责 人 郑 和 平、主 管 会 计 工 作 负
2、责 人 杨 松 国 及 会 计 机 构 负 责 人(会 计 主 管 人 员)柴 瑞 芳 声 明：保 证半 年度 报告 中财 务报 告的 真实、完 整。释义释义项 指 释义内容公司、本公司 指 山东得利斯食品股份有限公司保荐机构（主承销商）指 民生证券有限责任公司大华会计师事务所 指 大华会计师事务所有限公司同路人投资 指 本公司控股股东，诸城同路人投资有限公司庞海控股 指 本公司股东，庞海控股有限公司潍坊同路 指 本公司全资子公司之一，潍坊同路食品有限公司北京得利斯 指 本公司全资子公司之一，北京得利斯食品有限公司西安得利斯 指 本公司子公司之一，西安得利斯食品有限公司吉林得利斯 指 本公司子
3、公司之一，吉林得利斯食品有限公司彩印公司 指 本公司全资子公司之一，山东得利斯彩印有限公司得利斯（上海）指 本公司子公司之一，得利斯（上海）食品有限公司得利斯集团 指 得利斯集团有限公司A 股 指 境内上市人民币普通股中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会全国社保基金会 指 全国社会保障基金理事会元、万元 指 人民币元、人民币万元冷却肉 指将严格检疫合格的畜禽经科学工艺屠宰后，胴体置于-18 的环境下持续 1-2 小时，后转入 0-4 的环境中脱酸 16-24 小时，并在后续加工、流通和零售过程中始终保持在该温度范围内的畜禽肉。冷冻肉 指屠宰后的胴体经过冷冻工艺过程，其肌肉中心温度低于
4、-15 的生肉。热鲜肉 指 宰杀后未经冷却处理直接上市销售的鲜肉。低温肉制品 指在常压下通过蒸、煮、熏、烤加工过程，使肉制品的中心温度达到72 85，并通过杀菌处理加工，在包装、贮存、流通销售过程中始终保持低温的肉制品。高温肉制品 指高温高压加工的肉制品，在恒定压力下，加热杀菌温度在 115 121 加工而成的肉类制品。帕珞斯发酵火腿 指 专指本公司利用意大利整套生产线和全套技术工艺，甄选自然生长山东得利斯食品股份有限公司 2012 年半年度报告全文2期 10 个月以上欧得莱猪后腿为原料，经过 12-36 个月智能精确控温控湿窖储发酵，2 万种以上益生菌和生物酶参与，自然成熟而成的火腿，除盐之
5、外无任何添加剂，更不含任何防腐剂。生产过程中实行可追溯体系，每条火腿都被分配独立 ID，富含高百分比的油酸、硬脂酸、亚油酸。6S 管理 指是现代企业之有效的现场管理理念和方法，其作用是：提高效率，保证质量，使工作环境整洁有序，预防为主，保证安全。具体指：整理（SEIRI）、整顿（SEITON）、清扫（SEISO）、清洁（SEIKETSU）、素养（SHITSUKE）、安全（SECURITY）。传统风味肉制品 指 采用干燥法、盐腌法、熏烟法等传统方法制作的肉制品。存栏量 指 期末实际存养的畜禽数量，是畜禽生产指标之一。出栏量 指 期末实际出栏宰杀或供应市场的畜禽数量，是畜禽生产指标之一。冷链物流
6、指冷藏冷冻类食品在生产、贮藏、运输、销售的各个环节中始终处于规定的低温环境下，以保证食品质量，减少食品损耗的一项系统工程。二、公 司 基 本 情 况（一）公司信息A 股代码 002330 B 股代码A 股简称 得利斯 B 股简称上市证券交易所 深圳证券交易所公司的法定中文名称 山东得利斯食品股份有限公司公司的法定中文名称缩写 得利斯公司的法定英文名称 SHAN DONG DELISI FOOD CO.,LTD公司的法定英文名称缩写 DELISI公司法定代表人 郑和平注册地址 山东省诸城市昌城镇驻地注册地址的邮政编码 262216办公地址 山东省诸城市昌城镇驻地办公地址的邮政编码 262216公
7、司国际互联网网址 电子信箱 W（二）联系人和联系方式董事会秘书 证券事务代表姓名 郑镁钢 王 松联系地址 山东省诸城市昌城镇驻地 山东省诸城市昌城镇驻地电话 0536-6339032 0536-6339137传真 0536-6339137 0536-6339137电子信箱 D W山东得利斯食品股份有限公司 2012 年半年度报告全文3（三）信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报登载半年度报告的中国证监会指定网站网址巨潮资讯 公司半年度报告备置地点 山东省诸城市昌城镇驻地公司办公室三、主 要 会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要（一）主要会
8、计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用主要会计数据主要会计数据 报告期（1-6 月）上年同期本报告期比上年同期增减(%)营业总收入（元）888,926,769.03 924,517,613.94-3.85%营业利润（元）33,088,907.29 30,253,676.70 9.37%利润总额（元）34,493,106.48 42,764,341.68-19.34%归属于上市公司股东的净利润（元）28,469,907.73 37,501,364.96-24.08%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）27,130,381.94 25,049,145.1
9、0 8.31%经营活动产生的现金流量净额（元）24,260,040.57 108,388,627.38-77.62%本报告期末 上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产（元）1,494,038,976.40 1,532,380,409.96-2.5%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,273,923,400.50 1,295,653,492.77-1.68%股本（股）251,000,000.00 251,000,000.00 0%主要财务指标主要财务指标 报告期（1-6 月）上年同期本报告期比上年同期增减(%)基本每股收益（元/股）0.1134 0.1494-24.1%稀释每股收益
10、（元/股）0.1134 0.1494-24.1%扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.1081 0.0998 8.32%全面摊薄净资产收益率（%）2.23%2.89%-0.66%加权平均净资产收益率（%）2.17%2.95%-0.78%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）2.13%1.93%0.2%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.07%1.98%0.09%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.0967 0.4318-77.61%山东得利斯食品股份有限公司 2012 年半年度报告全文4本报告期末 上年度期末本报告期末比上年度同期末增减(%)归属于上市公司股
11、东的每股净资产（元/股）5.075 5.162-1.69%资产负债率（%）10.48%11.29%2.54%报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）经营活动产生的现金净流量较去年同期下降7 6.4 8%,主要原因为:1.今年冷却肉及冷冻肉销售单价较去年同期下降导致营业收入下降,因而“销售商品提供劳务收到的现金”减少。2.今年收到的政府补助较去年同期减少 2 0 0 7 万，因而“收到的其他与经营活动有关的现金”减少。（二）境内外会计准则下会计数据差异1 1 1 1、同时 按照 国际 会计 准则 与按 中国 会计 准则 披露 的财 务报 告中 净利 润和 净资
12、产差 异情 况 适用 不适用2 2 2 2、同时 按照 境外 会计 准则 与按 中国 会计 准则 披露 的财 务报 告中 净利 润和 净资 产差 异情 况 适用 不适用3 3 3 3、存在 重大 差异 明细 项目4 4 4 4、境内 外会 计准 则下 会计 数据 差异 的说 明无（三）扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用项目 金额（元）说明非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）950,000.00根据北京市昌平区经济和信息化委员会关于下达 2011 年昌平区二三产业发展扶持项目资金
13、计划的通知，本公司之全资子公司北京得利斯食品有限公司本期收到补贴资金 50 万元计入补贴收入。根据吉林省发展和改革委员会吉发改投资【2010】541 号关于下达 2010 年全省物流业调整和振兴项目中央预算内投资计划的通知，本公司之控股子公司吉林得利斯食品有限公司取得物流补贴 400 万元，本期确认补贴收入 40 万元，根据政府补助有关规定计入营业外收入。计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益山东得利斯食品股份有限公司 2012 年半年度报告全文5委托他人投资或管理资
14、产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损
15、益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 454,199.19其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额-23,308.57所得税影响额-41,364.83合计 1,339,525.79-公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明无四、股 本 变 动 及 股 东 情 况（一）股本变动情况1 1 1 1、股份 变动 情况 表 适用 不适用本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他 小计 数量比例(%)一、有限售条件
16、股份188,000,30074.9%-300-300188,000,00074.9%1、国家持股 0 0%0 0%2、国有法人持股 5,640,0 2.25%5,640,0 2.25%山东得利斯食品股份有限公司 2012 年半年度报告全文600 003、其他内资持股129,720,00051.68%129,720,00051.68%其中：境内法人持股129,720,00051.68%129,720,00051.68%境内自然人持股4、外资持股52,640,00020.97%52,640,00020.97%其中：境外法人持股52,640,00020.97%52,640,00020.97%境外自然
17、人持股5.高管股份 0 0%0 0%二、无限售条件股份62,999,70025.1%300 30063,000,00025.1%1、人民币普通股62,999,70025.1%300 30063,000,00025.1%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数251,000,000.00100%251,000,000.00100%股份变动的批准情况（如适用）无股份变动的过户情况无股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）无公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容无2 2 2 2、限售 股份 变动 情况 适用 不适用股东名称 期初限售股数本期解除限售股数
18、本期增加限售股数期末限售股数 限售原因 解除限售日期诸城同路人投资有限公司129,720,000 0 0 129,720,000 承诺 2013.01.05庞海控股有限公司52,640,000 0 0 52,640,000 承诺 2013.01.05全国社会保障基金理事会转持三户5,640,000 0 0 5,640,000 承诺 2013.01.05合计 188,000,000 188,000,000-（二）证券发行与上市情况1 1 1 1、前三 年历 次证 券发 行情 况 适用 不适用山东得利斯食品股份有限公司 2012 年半年度报告全文7股票及其衍生证券名称发行日期发行价格（元/股）发行
19、数量 上市日期获准上市交易数量交易终止日期股票类人民币普通股（A 股）2009 年 12 月23 日13.18 63,000,0002010 年 01 月06 日63,000,000前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）经中国证券监督管理委员会“证监许可 2 0 0 9 1 3 5 4 号”文核准，公司于2 0 1 0 年首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,3 0 0 万股，并于 2 0 1 0 年 2 月2 6 日在山东省工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。变更登记后，公司注册资本由“人民币 1 8,8 0 0 万元”变更为“人民币2 5,1 0 0
20、 万元”，公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）”变更为“股份有限公司（台港澳合资、上市）”。本次变更登记后，企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码均未发生变化。2 2 2 2、公司 股份 总数 及结 构变 动及 所导 致的 公司 资产 负债 结构 的变 动情 况 适用 不适用3 3 3 3、现存 的内 部职 工股 情况 适用 不适用（三）股东和实际控制人情况1 1 1 1、报告 期末 股东 总数报告期末股东总数为 16,665 户。2 2 2 2、前十 名股 东持 股情 况前十名股东持股情况股东名称（全称）股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份质押或冻结情
21、况股份状态 数量诸城同路人投资有限公司 境内非国有法人 51.68%129,720,000 129,720,0000庞海控股有限公司 境外法人 20.97%52,640,000 52,640,000 0全国社会保障基金理事会转持三户国有法人 2.25%5,640,000 5,640,000 0全国社保基金一一一组合 境内非国有法人 0.51%1,300,000 0 0邹志荣 境内自然人 0.32%800,000 0 0马福生 境内自然人 0.32%794,500 0 0上海夏嘉里投资管理有限公司境内非国有法人 0.29%739,607 0 0王连益 境内自然人 0.22%562,076 0 0
22、长江证券-交行-长江证券超越理财宝 3 号集合资产管理计划境内非国有法人 0.22%554,599 0 0唐衡 境内自然人 0.22%546,934 0 0浦琳 境内自然人 0.22%543,472 0 0山东得利斯食品股份有限公司 2012 年半年度报告全文8股东情况的说明 公司前十大限售股股东之间无任何关联关系。前十名无限售条件股东持股情况 适用 不适用股东名称期末持有无限售条件股份的数量股份种类及数量种类 数量全国社保基金一一一组合 1,300,000 A 股 1,300,000邹志荣 800,000 A 股 800,000马福生 794,500 A 股 794,500上海夏嘉里投资管理
23、有限公司 739,607 A 股 739,607王连益 562,076 A 股 562,076长江证券-交行-长江证券超越理财宝 3 号集合资产管理计划554,599 A 股 554,599唐衡 546,934 A 股 546,934浦琳 543,472 A 股 543,472李岚 500,000 A 股 500,000李玉芬 499,700 A 股 499,700上海传荣建筑工程有限公司 497,291 A 股 497,291上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明1、郑和平先生持有诸城同路人投资有限公司 90.28%、庞海控股有限公司 100%的股权，两公司属同一控制人控制。2、以上其他股
24、东与公司及公司实际控制人无任何关联关系。3 3 3 3、控股 股东 及实 际控 制人 情况（1 1 1 1）控股 股东 及实 际控 制人 变更 情况 适用 不适用（2 2 2 2）控股 股东 及实 际控 制人 具体 情况 介绍是否有新实际控制人 是 否 不适用实际控制人名称 郑和平实际控制人类别 个人情况说明报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变化。山东得利斯食品股份有限公司控股股东及第二大股东都受郑和平控制，其间接持有股份 1 6 9,7 5 0,0 0 0 股，占公司总股本的 6 7.6 3%；此外，郑和平先生现任公司董事长。山东得利斯食品股份有限公司 2012 年半年度报告全文9（
25、3 3 3 3）公司 与实 际控 制人 之间 的产 权及 控制 关系 的方 框图（4 4 4 4）实际 控制 人通 过信 托或 其他 资产 管理 方式 控制 公司 适用 不适用4 4 4 4、其他 持股 在百 分之 十以 上的 法人 股东 适用 不适用法人股东名称 法定代表人 成立日期 主要经营业务或管理活动注册资本（万元）币种庞海控股有限公司 郑和平2002 年 09 月18 日实业投资 1 USD情况说明 持有公司 20.97%的股份，郑和平先生持有其全部股份（四）可转换公司债券情况 适用 不适用五、董 事、监 事 和 高 级 管 理 人 员山东得利斯食品股份有限公司 2012 年半年度报
26、告全文10（一）董事、监事和高级管理人员持股变动姓名 职务 性别 年龄任期起始日期任期终止日期期初持股数（股）本期增持股份数量（股）本期减持股份数量（股）期末持股数（股）其中：持有限制性股票数量（股）期末持有股票期权数量（股）变动原因是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬郑和平 董事长 男 612010 年 11月 29 日2013 年 11月 28 日169,750,0000 0169,750,0000 0 是郑镁钢总经理;董事会秘书;董事男 392010 年 11月 29 日2013 年 11月 28 日181,600 0 0 181,600 0 0 否杨松国 财务总监 男 402010 年
27、 11月 29 日2013 年 11月 28 日934,000 0 0 934,000 0 0 否于瑞波 董事 男 372010 年 11月 29 日2013 年 11月 28 日376,200 0 0 376,200 0 0 是张永爱 独立董事 女 482010 年 11月 29 日2013 年 11月 28 日0 0 0 0 0 0 否刘海英 独立董事 女 482010 年 11月 29 日2013 年 11月 28 日0 0 0 0 0 0 否臧 辉 监事 男 442010 年 11月 29 日2013 年 11月 28 日0 0 0 0 0 0 是王英才 监事 男 402010 年 1
28、1月 29 日2013 年 11月 28 日0 0 0 0 0 0 否王永功 监事 男 482010 年 11月 29 日2013 年 11月 28 日557,800 0 0 557,800 0 0 否山东得利斯食品股份有限公司 2012 年半年度报告全文11郑洪光 技术总监 男 532010 年 11月 29 日2013 年 11月 28 日376,200 0 0 376,200 0 0 否合计-董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用山东得利斯食品股份有限公司 2012 年半年度报告全文12（二）任职情况在股东单位任职情况 适用 不适用任职人员姓名股东单位名称在股
29、东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在股东单位是否领取报酬津贴郑和平 得利斯集团有限公司 董事长1995 年 02 月22 日是于瑞波 得利斯集团有限公司 总裁2009 年 02 月03 日是臧辉 得利斯集团有限公司审计督察部经理2005 年 02 月16 日是在股东单位任职情况的说明上述三人，两人为公司董事，一人为公司监事在其他单位任职情况 适用 不适用（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序经薪酬与考核委员会审议通过后提请董事会审议批准，决策程序符合公司法、公司章程和董事会薪酬与考核委员会工作细则的相关规定。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据在公司
30、任职的董事、监事、高级管理人员严格按照公司的薪酬制度、经营业绩和个人绩效考核结果领取报酬。高管人员薪酬的确定遵循以下原则：（1）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；（2）实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；（3）实行个人薪酬与公司长远利益相结合的原则，确保主营业务持续增长，防止短期行为，促进公司的永续经营和发展；（4）薪酬标准坚持以岗位评价为依据的原则，以经营状况、业绩目标、工作能力等指标为依据，既要有利于强化激励与约束相结合，又要符合企业的实际情况；（5）薪酬收入与考核相挂钩的原则，实施有奖有惩，激励与约束并重。（6）综合考虑市场变化因素及市场薪酬水平。董事、监事和高级管理人员报酬
31、的实际支付情况公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬。（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况无山东得利斯食品股份有限公司 2012 年半年度报告全文13（五）公司员工情况在职员工的人数 2,479公司需承担费用的离退休职工人数 0专业构成专业构成类别 专业构成人数生产人员 1,347销售人员 600技术人员 113财务人员 128行政人员 291教育程度教育程度类别 数量（人）硕士 3本科 485大专 496高中及以下 1,495公司员工情况说明公司无需承担费用的离退休职工人数。截止报告期末，公司共有在职员工2 4 7 9 人。公司依据 中华人民共和国劳动法、
32、中华人民共和国劳动合同法和其他有关法律、法规的要求，与员工签订劳动合同，缴纳社会保险，维护员工的合法权益。六、董 事 会 报 告（一）管理层讨论与分析2 0 1 2 年 上半 年，受“欧 债危 机”影 响，国际 经济 形势 不容 乐观。我 国经 济运 行虽 总体 平稳，但 经济 下行 趋势 明显，市场竞争依然激烈。公司董事会和经营管理层面对错综复杂的经济形势，秉承“制欲感恩”企业文化，坚持公司“品质高于一切”的一贯发展思路，适时调整工作思路和节奏，坚持不断优化内部管理，加大技术创新，不断推出满足客户需求的新产品，为社会和广大消费者提供了安全、放心的产品，实现了经济效益较稳定，资产状况良好，职工
33、队伍稳定的局面。自 1 月 份起，全 国生 猪价 格持 续下 跌，致使 冷却 肉价 格下 降，公司 净利 润低 于去 年同 期；2 0 1 2 年 上半 年，公司 子公 司吉林得利斯食品有限公司持续亏损，减亏幅度未达到预期；本部高档肉制品项目、猪副产品深加工项目、西安公司项目相继竣工投产，新产品刚刚上市，折旧费、市场开拓费用较大，暂时未产生利润，影响了本部整体经营利润目标的实现。针 对以 上情 况，公司 按照 年初 制定 的工 作计 划，迅速 行动，及 时调 整，谋求 利润 最大 化。确立“整 合社 会资 源，团结社会力量，搞大食品营销”的整体营销思路，发展“以经销商为主，办事处服务为辅”的模
34、式，确保生产核心利润。一是开拓和抢占市场。根据市场的变化情况，加强市场终端宣传力度，加大省外市场的招商力度，抢占空白市场。加强品牌宣传，倡导健康消费理念，拉动产品销售。加强营销队伍建设，提高营销人员特别是一线营销队伍的实战营销业务水平，制定适合公司自身实际情况的营销战略；二是针对生猪价格的下跌，公司及时的调整产品结构，出台各项措施，适量增加冷却肉及冷冻肉库存，同时召开了经销商大会，加强经销商力量，加快了冷却肉专卖店网点建设和覆盖，加强专卖店的管理，杜绝卖假山东得利斯食品股份有限公司 2012 年半年度报告全文14货等行为，实现了形象统一，运作规范，聘请专业咨询机构，进行产品形象的提升和优化，推
35、出“L I V E”版产品；三是继续纵深推进成本和质量运动，加强研发力量，增加新的利润增长点。各新项目已竣工投产并达到生产要求，集中营销精英，充实营销队伍，加强推广帕珞斯火腿，销量有所提升。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：是 否 不适用公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析潍坊同路食品有限公司系本公司之全资子公司，成立于 2 0 0 0 年3 月2 1 日，注册资本为4,9 6 8.6 3 万元，主营业务为生猪屠宰、冷却肉及冷冻肉的生产与销售。2 0 1 2 年1-6 月该公司实现营业收入5 1,7 3 3.0 6 万元,营业
36、利润3,0 0 8.3 3 万元,净利润 3,0 2 6.1 6万元；截止2 0 1 2 年 6 月3 0 日，该公司总资产为4 0,3 0 3.3 7 万元,净资产为3 6,7 6 9.5 8 万元。西安得利斯食品有限公司系本公司之控股子公司，本公司持有 7 5%的股权，该公司成立于2 0 0 4 年7 月2 3 日，注册资本为1 8,1 4 6.6 7 万元，主营业务为生产、销售低温肉制品。2 0 1 2 年1-6 月该公司实现营业收入5,0 8 2.1 9 万元，营业利润7 5.7 6 万元,净利润 4 6.4 2 万元；截止2 0 1 2 年6 月 3 0 日该公司总资产为 2 4,7
37、 1 4.5 7 万元,净资产为 2 0,2 7 1.7 1 万元。北京得利斯食品有限公司系本公司之全资子公司，成立于1 9 9 4 年7 月6 日，注册资本为1,5 0 8.0 0 万元，主营业务为生产、销售低温肉制品。2 0 1 2 年1-6 月该公司实现营业收入 3,9 3 0.5 5 万元,营业利润-3 8 4.4 0 万元,净利润-2 7 0.0 0 万元；截止2 0 1 2 年6 月3 0日该公司总资产为 6,0 6 7.0 8 万元，净资产为-8 5 4.0 2 万元。吉林得利斯食品有限公司系本公司之控股子公司，本公司持有 9 4.8 2%的股权，该公司成立于 2 0 0 7 年
38、1 0 月2 6 日，注册资本为3 8,6 1 1.6 9 万元，主营业务为生猪屠宰、熟肉制品、豆制品、冷冻食品加工、销售、仓储装卸、货物运输。2 0 1 2 年1-6 月该公司实现营业收入1 2,4 2 2.6 0 万元,营业利润-2,0 4 7.1 4 万元,净利润-2,0 2 7.7 1 万元；截止2 0 1 2 年6 月3 0 日该公司总资产为3 6,1 9 9.8 2 万元,净资产为 2 9,2 5 9.0 2 万元。山东得利斯彩印有限公司系本公司之全资子公司，成立于 2 0 1 1 年1 1 月，由本公司出资设立，注册资本为 2，0 0 0.0 0 万元，主营业务为生产、销售复合包
39、装袋。2 0 1 2 年1-6 月该公司实现营业收入1,0 5 6.1 6 万元,营业利润-3 5.5 5 万元,净利润-3 0.3 4 万元；截止 2 0 1 2 年6 月3 0 日该公司总资产为2,9 4 7.9 4 万元，净资产为1,9 6 4.5 1 万元。得利斯（上海）食品有限公司系本公司之控股子公司，本公司持有5 1%的股权，该公司成立于 2 0 1 2 年3 月，注册资本为2 0 0.0 0万元，主营业务为销售包装食品。2 0 1 2 年1-6 月该实现营业收入2 3.5 7 万元，营业利润-2 2.1 7 万元，净利润-2 2.1 7 万元；截止2 0 1 2 年 6 月3 0
40、 日该总资产为1 6 4.2 9 万元，净资产为1 7 7.8 3 万元。可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素为：1、公司全部募投项目完工，资产规模和产能迅速扩张。这对公司在资源整合、技术开发、资本运作、生产经营管理、市场开拓等方面提出了更高的要求。2、人力资源成本的上升。1 1 1 1、公司 主营 业务 及其 经营 状况（1 1 1 1）主营 业务 分行 业、分产 品情 况表单位：元分行业或分产品营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（
41、%）分行业工业 880,299,931.59 767,329,513.53 12.83%-4.32%-5.99%1.55%山东得利斯食品股份有限公司 2012 年半年度报告全文15分产品冷却肉及冷冻肉554,056,334.14 521,706,246.91 5.84%-11.59%-12.06%0.51%低温肉制品 256,024,295.19 186,765,636.48 27.05%6.82%5.96%0.59%其他类 70,219,302.26 58,857,630.14 16.18%30.78%25.91%3.24%主营业务分行业和分产品情况的说明报告期内，公司营业收入、营业成本较去
42、年同期分别下降 4.3 2%、5.9 9%，主要原因系今年冷却肉及冷冻肉销售单价较去年同期下降所致。报告期内，公司其他类营业收入、营业成本较去年同期分别增长 3 0.7 8%、2 5.9 1%，主要原因为：1、调理食品今年销售规模扩大。2.今年包含彩印公司销售收入，而去年同期则不包含彩印公司收入。毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明无（2 2 2 2）主营 业务 分地 区情 况单位：元地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（）山东省内 518,682,522.37 2.28%华东其他地区 46,201,441.82 2.96%西北地区 50,599,521.42 1.99%华北地区 61,9
43、67,022.66 6.31%华中地区 43,626,490.46 1.71%华南地区 11,984,998.62 1.36%东北地区 147,237,934.24-28.33%主营业务分地区情况的说明无主营业务构成情况的说明无（3 3 3 3）主营 业务 及其 结构 发生 重大 变化 的原 因说 明 适用 不适用（4 4 4 4）主营 业务 盈利 能力（毛 利率）与 上年 相比 发生 重大 变化 的原 因说 明 适用 不适用（5 5 5 5）利润 构成 与上 年相 比发 生重 大变 化的 原因 分析 适用 不适用山东得利斯食品股份有限公司 2012 年半年度报告全文16（6 6 6 6）占净
44、 利润 1 0%1 0%1 0%1 0%以 上参 股公 司业 务性 质、主要 产品 或服 务和 净利 润等 情况 适用 不适用（7 7 7 7）经营 中的 问题 与困 难目前公司的主要困难：新产品的面市，为公司的营销提出了新的要求，由于产品与公司原有产品的差异性特征，公司在营销力量、营销模式等方面都处在起步阶段，公司如何快速提升产品的市场竞争力，打开良好的局面，是今后一段时间的重要课题；随着用工成本的进一步加大，如何为公司的生产经营提供必要的劳动力任务艰巨；募投项目的建设及后期经营需要大批的具有高水平的专业人才；公司的管理机制与行业先进水平仍有一定差距；随着公司的发展，市场拓展及市场队伍建设仍
45、进一步快速加强；冷却肉和低温肉制品对环境温度要求较高，货架期较短，远距离的跨地区销售存在一定的难度，受经济运输半径的限制，产品的市场辐射范围有限，新市场的培育和扩展需要一定的时间等。2 2 2 2、与公 允价 值计 量相 关的 内部 控制 制度 情况 适用 不适用3 3 3 3、持有 外币 金融 资产、金 融负 债情 况 适用 不适用（二）公司投资情况1 1 1 1、募集 资金 总体 使用 情况 适用 不适用单位：万元募集资金总额 79,932.22报告期投入募集资金总额 9,566.9已累计投入募集资金总额 72,120.42报告期内变更用途的募集资金总额 0累计变更用途的募集资金总额 0累
46、计变更用途的募集资金总额比例 0募集资金总体使用情况说明山东得利斯食品股份有限公司 2012 年半年度报告全文172 2 2 2、募集 资金 承诺 项目 情况 适用 不适用单位：万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目山东得利斯食品股份有限公司年产 2 万吨高档肉制品项目否 13,168.87 12,631.09 896.3 10,570.92 83.69%
47、2011 年 11 月15 日否吉林得利斯食品有限公司年屠宰 200 万头生猪及冷却肉加工项目否 18,921.21 20,381.09 20,381.09 100%2009 年 09 月30 日-1,267.55 否 否承诺投资项目小计-32,090.08 33,012.18 896.3 30,952.01-1,267.55-超募资金投向吉林得利斯年产 8000 吨高档肉制品项目否 10,230.6 5,259.04 16.29 4,733.03 90%2012 年 04 月01 日-760.17 否 否西安得利斯 50 万头生猪胴体及5000 吨调理加工项目否 11,360 8,933.7
48、 1,200.66 7,657.29 85.71%2012 年 04 月01 日否山东得利斯猪副产品深加工项目否 12,680.8 9,805.36 452.93 7,777.37 79.32%2012 年 04 月01 日否归还银行贷款（如有）-11,000-补充流动资金（如有）-7,000.72 10,000.72-山东得利斯食品股份有限公司 2012 年半年度报告全文18超募资金投向小计-34,271.4 23,998.1 8,670.6 41,168.41-760.17-合计-66,361.48 57,010.28 9,566.9 72,120.42-2,027.72-未达到计划进度或
49、预计收益的情况和原因（分具体项目）西安项目由于相关配套基础设施未能及时满足施工要求，影响了施工进度，因而未达到计划进度，竣工时间为 2012 年 4 月 1 日；吉林项目由于天气、水等因素影响了设备安装及调试，影响了项目建设进度，竣工时间为 2012 年 4 月 1 日。控股子公司吉林得利斯由于市场未完全开发，产能未完全释放，未能达到预期效益。项目可行性发生重大变化的情况说明无此情况超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 不适用超募资金金额为 47,842.14 万元，其中利用超募资金 12,680.80 万元在公司本部建设生猪副产品深加工项目，利用超募资金人民币 11,360.00 万元建
50、设西安得利斯 50 万头生猪胴体分割和年产 5,000 吨调理食品加工项目，利用超募资金人民币 10,230.60 万元建设吉林得利斯年生产 8,000 吨高档肉制品项目，利用超募资金 11,000 万元偿还银行贷款。募集资金投资项目实施地点变更情况 适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生募集资金投资项目实施方式调整情况 适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 不适用本公司对吉林得利斯年屠宰 200 万头生猪及冷却肉加工项目先期累计投入 20,381.09 万元。其中 18,000 万元已于 2010 年 1 月 13 日根据 山东得利斯食品股份有限
