1、证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2017-041 号 唐山三友化工 股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换相关事项的公告 唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 27 日召开的 2017 年第二次临时 董事会审议通过了 关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金 并以募 集资金 等额 置换 相关事 项的议 案，董 事会同 意公司 使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。具体事项公告如下：一、募 集资金 基本 情况 经中国证监会“证监许可2017293 号”文件核准，公司非公开发行人民币
2、普通股（A 股）股票 213,963,961 股，每股面值 1 元，发行价为每股 6.66 元，共计募集货币资金人民币 1,424,999,980.26 元，扣除与发行有关的费用人民币38,758,963.52 元（含税），实际募集资金净额为人民币 1,386,241,016.74 元。截止2017 年6 月14 日，上述募集资金已全部到位。2017 年6 月14 日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了“中喜验字2017第0100 号”验资报告。2017 年6 月20 日，公司及保荐机构（主承销商）天风证券股份有限公司与中国工商 银行唐
3、山南堡 开发区支 行签订 了募 集资金专 户存储 三方监 管协议，对募集资金进行专户存储与管理。截止 2017 年6 月20 日，公司募集资金专项账户余额为人民币138,624.10 万元。二、发 行申 请文件 承诺 募集资 金投 资项目 情况 根据经中国证监会审核通过的公司发行申请文件及本次非公开发行实际募集资金情况，公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于 20 万吨/年功能性、差别化粘胶短纤维项目（以下简称“20 万吨项目”）和补充流动资金共计 2 个项目。具体情况如下：单 位：人 民 币 万 元 序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入金额 扣除发行费用
4、后募集资金实际可投入金额 实施主体 1 20 万吨/年功能性、差 别 化 粘 胶短纤维项目 232,000 130,000 130,000.00 唐山三友远达纤维有限公司 2 补充流动资金-12,500 8,624.10-合计 142,500 138,624.10 若本次非公开发行实际募集资金净额不足以支付前述款项，其不足部分公司将通过自筹资金方式解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。三、使 用银行 承兑 汇票支 付募 集资金 投资 项目所 需资 金的操 作流 程 1、根据募投项目相关设备、材料
5、等采购及基础建设实施进度，由采购部门及负责项目建设有关部门在签订合同之前征求财务 部门的意见，确认可以采取银行承兑汇票方式进行支付的款项，履 行相应的审批程序后，签订相关合同。2、先期已签订募投项目的相关设备、材料等采购及基础建设合同的，根据合同规定确认采用银行承兑汇票方式支付的款项。3、办理银行承兑汇票业务时，由采购部门及负责项目建设有关部门填制付款申请单，根据合同条款，注明付款方式，按公司 募集资金管理办法 规定的资金使用审批程序逐级审核。财务部 门根据审批后的付款申请单，办理银行承兑汇票支 付或背书转让支付，并建立使用银行承兑汇票支付募投项目的台账。4、财务部门按月编制 银行承兑汇票支付
6、情况明细表 并抄送保荐代表人。经保荐代表人审核无异议后，财务部 门将本月通过银行承兑汇票支付的募投项目对应款项的等额资金从募集资金专项账户转到 公司一般账户。5、非背书转让支付的银行承兑汇票到期时，公司以自有资金支付，不再动用募集资金账户的任何资金。6、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对 公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金的情况进行监督，公司和募集资金专项账户监管银行应当配合保荐机构的调查与查询。四、对 公司的 影响 公司在日常产生经营活动中，收到大量购货方支付的 银行承兑汇票，形成对公司资金的占用。公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需设备、材料及基础建设等款项，有利于提
7、高资金使用效率，降低财务费用，符合公司及股东的利益，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。五、专 项意见 说明 1、独立董事意见 公司独立董事认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，履行了必要的程序，符合 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求、上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）的有关规定，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股 东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以
8、募集资金等额置换。2、监事会意见 公司 监事会认为，公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，符合相关法律法规的 规定，有利于提高公司募集资金的使用效率，不会影响 募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。3、保荐机构意见 保荐机构 天风证券股份有限公司 认为，公司使用银行承兑 汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率，降低资金使用成本，加快消化公司自购货方收取的银行承兑汇票，符合股东和广大投资者利益。上述事项不会影响募投项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金投向的情形。同时，公司为此制定了相应的操作流程，本事项已经公
9、司董事会审议通过，监事会和独立董事亦对该事项发表了同意意见，履行了必要的程序，符合 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）、上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求等有关规定。综上，本保 荐机构对公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项无异议。六、备查 文件 1、天风证券股份有限公司出具的 关于公司使用银行承兑汇票支付募集项目所需资金并以募集资金等额置换相关事项的核查意见；2、公司2017 年第二次临时董事会决议；3、公司2017 年第二次临时监事会决议；4、独立董事的独立意见。特此公告。唐山三友化工股份有限公司董事会 2017 年6 月28 日
