1、江苏中联电气股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文 1 江苏中联电气股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文 1 重要提示 1.1 本公司 董 事会、监事 会及董 事、监事、高级 管理人 员保 证本报 告所 载资料 不存 在任何 虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三 季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人季奎余、主管会计工作负责人杨艳及会计机构负责人(会计主管人员)杨艳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 主 要 会计数 据 及 财务指 标 单位：元 2010.9.30
2、 2009.12.31 增减幅度（%）总资产（元）868,206,494.18 877,993,487.72-1.11%归属于上市公司股东的所有者权益（元）823,450,631.21 836,799,770.48-1.60%股本（股）82,760,000.00 82,760,000.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）9.95 10.11-1.58%2010 年 7-9 月 比上年同期增减（%）2010 年 1-9 月 比上年同期增减（%）营业总收入（元）46,443,389.63-25.32%168,791,447.97-12.46%归属于上市公司股东的净利润（元）8,
3、723,655.18-40.04%36,306,860.73-22.48%经营活动产生的现金流量净额（元）-242,772.93-100.89%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.003-100.68%基本每股收益（元/股）0.1054-55.26%0.4387-42.15%稀释每股收益（元/股）0.1054-55.26%0.4387-42.15%加权平均净资产收益率（%）1.07%-84.96%4.37%-82.33%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.02%-85.59%4.42%-81.71%非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 其他符合非经常性损益定义的损
4、益项目-1,070,000.00 捐赠 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外547,153.68 所得税影响额 130,711.58 合计-392,134.74-江苏中联电气股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文 2 2.2 报告期 末 股东总人 数 及前十名 无 限售条件 股 东持股情 况 表 单位：股 报告期末股东总数（户）11,556前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国工商银行宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 517,500 人民币普通股 曾
5、少霞 189,500 人民币普通股 杨景 151,710 人民币普通股 范淑侠 142,800 人民币普通股 谢俊辉 123,003 人民币普通股 邓秀兴 118,100 人民币普通股 刘迎 101,900 人民币普通股 中融国际信托有限公司融新 73 号资金信 托合同 100,000 人民币普通股 施建华 92,200 人民币普通股 谢雄友 90,234 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主 要 会计报表 项 目、财务 指 标大幅度 变 动的情况 及 原因 适用 不适用 营业税金及附加较上年同期降低 34.16%，主要原因系购进固定资产抵扣了一部分增值税，相应附加减少。管理费用较上年同
6、期增长 92.13%，主要原因系相应折旧、研发费用等增加所致。财务费用 2010 年 1-9 月为-10,796,773.25 元、上年同期为-378,363.20 元，变 动原因主要是利息收入增加。营业外收入较上年同期降低 56.23%，主要原 因系本期收到的政府补助较上年同期减少所致。营业外支出较上年同期增长 8908.58%，主要 原因系报告期捐赠支出较上年同期增加所致。所得税费用较上年同期增长 33.06%，主要原 因系本年实际执行所得税率为 25%，上年为 12.5%。收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 54.71%，主要原因系活期利息比上年同期有所增加。经营活动产生的现金流
7、量净额较上年同期降低 100.89%，主要原因系付现研发费用增加，其它费用付现有所增加所致。收到其他与投资活动有关的现金较上年同期降低 100.00%，主要原因系本期未发生此项现金流。投资活动现金流入小计较上年同期降低 80.73%，主要原因系押银行开具承兑的存单，本期已全部收回。购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长 328.02%，主要 原因系按计划实施募投项目。投资活动现金流出小计较上年同期增长 106.76%，主要原 因系募集资金用于固定资产及在建工程。投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 203.98%，主要原因系募集资金用于募投项目。支付其他与筹资活动有关
8、的现金较上年同期降低 100.00%，主要原因系本期未发生此项现金流。筹资活动产生的现金流量净额 2010 年 1-9 月为-49,656,000.00 元、上年同期为-10,000.00 元，波动幅 度大的主要原因是公司实施 2009 年度利 润分配方案向全体股东每 10 股派发 6 元（含税）现金股利。现金及现金等价物净增加额较上年同期降低 802.89%，主要原因系现金分红和按计划实施募投项目使用大量资金所致。期初现金及现金等价物余额较上年同期增长 2327.30%，主要原因系收到募集资金。期末现金及现金等价物余额较上年同期增长 1298.06%，主要原因系收到募集资金 江苏中联电气股份
9、有限公司 2010 年第三季度季度报告全文 3 3.2 重大事 项 进展情况 及 其影响和 解 决方案的 分 析说明 3.2.1 非标 意见 情 况 适用 不适用 3.2.2 公 司存 在向控股 股 东或其关 联 方提供资 金、违反规 定 程序对外 提 供担保的 情 况 适用 不适用 报告期内，公司无对外担保事项，也不存在向控股股东及其关联方提供担保和违规担保的情况，公司与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。3.2.3 日 常经 营重大合 同 的签署和 履 行情况 适用 不适用 3.2.4 其他 适用 不适用 3.3 公司、股 东及实际 控 制人承诺 事 项履行情 况 适用 不
10、适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 IPO 前股东 股份限售承诺 严格履行 其他承诺（含追加承诺）无 无 无 3.4 对 2010 年度经营 业 绩的预计 2010 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%2010 年度净利润同比变动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：15.00%30.00%2009 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）：65,445,211.61业绩变动的原因说明 公司
11、2010 年度 实际执行所得税率为 25%，去年同期为 12.5%。3.5 其他需 说 明的重大 事 项 3.5.1 证券 投资 情 况 适用 不适用 江苏中联电气股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文 4 4 附录 4.1 资 产 负债表 编制单位：江苏中联电气股份有限公司 2010 年 09 月 30 日 单位：元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金 559,524,356.32 559,524,356.32 653,420,467.71 653,420,467.71 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 13,071,996.00
12、13,071,996.00 14,343,245.70 14,343,245.70 应收账款 142,665,533.44 142,665,533.44 121,307,378.89 121,307,378.89 预付款项 30,362,785.01 30,362,785.01 1,670,363.52 1,670,363.52 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 10,223,891.15 10,223,891.15 826,849.48 826,849.48 应收股利 其他应收款 10,342,574.21 10,342,574.21 5,937,399.43 5,937
13、,399.43 买入返售金融资产 存货 30,965,143.93 30,965,143.93 29,542,609.16 29,542,609.16 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 797,156,280.06 797,156,280.06 827,048,313.89 827,048,313.89非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 29,388,050.90 29,388,050.90 16,267,534.05 16,267,534.05 在建工程 20,294,443.21 20,294,4
14、43.21 13,436,882.91 13,436,882.91 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 19,684,176.86 19,684,176.86 19,994,583.80 19,994,583.80 开发支出 商誉 江苏中联电气股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文 5 长期待摊费用 递延所得税资产 1,683,543.15 1,683,543.15 1,246,173.07 1,246,173.07 其他非流动资产 非流动资产合计 71,050,214.12 71,050,214.12 50,945,173.83 50,945,173.83资产
15、总计 868,206,494.18 868,206,494.18 877,993,487.72 877,993,487.72流动负债：短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 14,771,883.28 14,771,883.28 16,906,021.75 16,906,021.75 预收款项 7,574,789.43 7,574,789.43 7,012,218.90 7,012,218.90 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 9,241,290.29 9,241,290.29 2,451,318.52 2,451,318
16、.52 应交税费 2,945,703.54 2,945,703.54 6,708,123.00 6,708,123.00 应付利息 应付股利 其他应付款 10,222,196.43 10,222,196.43 8,116,035.07 8,116,035.07 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 44,755,862.97 44,755,862.97 41,193,717.24 41,193,717.24非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计
17、负债合计 44,755,862.97 44,755,862.97 41,193,717.24 41,193,717.24所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）82,760,000.00 82,760,000.00 82,760,000.00 82,760,000.00 资本公积 584,406,202.17 584,406,202.17 584,406,202.17 584,406,202.17 减：库存股 专项储备 江苏中联电气股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文 6 盈余公积 16,963,356.83 16,963,356.83 16,963,356.83 16,963,
18、356.83 一般风险准备 未分配利润 139,321,072.21 139,321,072.21 152,670,211.48 152,670,211.48 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 823,450,631.21 823,450,631.21 836,799,770.48 836,799,770.48少数股东权益 所有者权益合计 823,450,631.21 823,450,631.21 836,799,770.48 836,799,770.48负债和所有者权益总计 868,206,494.18 868,206,494.18 877,993,487.72 877,993,
19、487.724.2 本报告 期 利润表 编制单位：江苏中联电气股份有限公司 2010 年 7-9 月 单位：元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 46,443,389.63 46,443,389.63 62,186,335.86 62,186,335.86其中：营业收入 46,443,389.63 46,443,389.63 62,186,335.86 62,186,335.86 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 36,356,130.13 36,356,130.13 45,542,208.29 45,542,208.29其中：营业成本
20、31,051,157.85 31,051,157.85 40,064,565.68 40,064,565.68 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 19,734.65 19,734.65 40,275.38 40,275.38 销售费用 3,666,632.41 3,666,632.41 3,973,262.77 3,973,262.77 管理费用 5,134,936.19 5,134,936.19 1,715,005.97 1,715,005.97 财务费用-3,516,330.97-3,516,330.97-14
21、1,950.87-141,950.87 资产减值损失-108,950.64-108,950.64 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号 填列）三、营业利润（亏损以“-”号 填列）10,087,259.50 10,087,259.50 16,644,127.57 16,644,127.57 加：营业外收入 471,780.73 471,780.73 江苏中联电气股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文 7 减：营业外支出 1,877.56 1,877.56 其中：非流动资产处置损失 四、利润总
22、额（亏损总额以“-”号填列）10,559,040.23 10,559,040.23 16,642,250.01 16,642,250.01 减：所得税费用 1,835,385.05 1,835,385.05 2,093,900.09 2,093,900.09五、净利润（净 亏损以“-”号 填列）8,723,655.18 8,723,655.18 14,548,349.92 14,548,349.92 归属于母公司所有者的净利润 8,723,655.18 8,723,655.18 14,548,349.92 14,548,349.92 少数股东损益 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.1054
23、 0.1054 0.2356 0.2356（二）稀释每股收益 0.1054 0.1054 0.2356 0.2356七、其他综合收益 八、综合收益总额 8,723,655.18 8,723,655.18 14,548,349.92 14,548,349.92 归属于母公司所有者的综合收益总额 8,723,655.18 8,723,655.18 14,548,349.92 14,548,349.92 归属于少数股东的综合收益总额 4.3 年初到 报 告期末利 润 表 编制单位：江苏中联电气股份有限公司 2010 年 1-9 月 单位：元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、
24、营业总收入 168,791,447.97 168,791,447.97 192,819,286.08 192,819,286.08其中：营业收入 168,791,447.97 168,791,447.97 192,819,286.08 192,819,286.08 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 123,076,954.01 123,076,954.01 140,545,500.12 140,545,500.12其中：营业成本 106,927,635.11 106,927,635.11 118,018,246.75 118,018,246.75 利息支出 手续费及佣金支出
25、 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 86,100.23 86,100.23 130,773.95 130,773.95 销售费用 12,579,272.43 12,579,272.43 14,940,387.06 14,940,387.06 管理费用 12,531,239.18 12,531,239.18 6,522,393.14 6,522,393.14 财务费用-10,796,773.25-10,796,773.25-378,363.20-378,363.20 资产减值损失 1,749,480.31 1,749,480.31 1,312,
26、062.42 1,312,062.42江苏中联电气股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文 8 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号 填列）三、营业利润（亏损以“-”号 填列）45,714,493.96 45,714,493.96 52,273,785.96 52,273,785.96 加：营业外收入 547,153.68 547,153.68 1,250,000.00 1,250,000.00 减：营业外支出 1,070,000.00 1,070,000.00 11,877.56 11,8
27、77.56 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）45,191,647.64 45,191,647.64 53,511,908.40 53,511,908.40 减：所得税费用 8,884,786.91 8,884,786.91 6,677,472.29 6,677,472.29五、净利润（净 亏损以“-”号 填列）36,306,860.73 36,306,860.73 46,834,436.11 46,834,436.11 归属于母公司所有者的净利润 36,306,860.73 36,306,860.73 46,834,436.11 46,834,436.11 少数
28、股东损益 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.4387 0.4387 0.7583 0.7583（二）稀释每股收益 0.4387 0.4387 0.7583 0.7583七、其他综合收益 八、综合收益总额 36,306,860.73 36,306,860.73 46,834,436.11 46,834,436.11 归属于母公司所有者的综合收益总额 36,306,860.73 36,306,860.73 46,834,436.11 46,834,436.11 归属于少数股东的综合收益总额 4.4 年初到 报 告期末现 金 流量表 编制单位：江苏中联电气股份有限公司 2010 年 1-9 月
29、单位：元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 128,309,974.11 128,309,974.11 143,892,792.05 143,892,792.05 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 江苏中联电气股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文 9 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经
30、营活动有关的现金 1,691,426.93 1,691,426.93 1,093,277.43 1,093,277.43 经营活动现金流入小计 130,001,401.04 130,001,401.04 144,986,069.48 144,986,069.48 购买商品、接受劳务支付的现金 79,738,639.29 79,738,639.29 78,624,031.55 78,624,031.55 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 7,500,182.75
31、7,500,182.75 7,323,658.27 7,323,658.27 支付的各项税费 21,765,610.20 21,765,610.20 19,196,227.93 19,196,227.93 支付其他与经营活动有关的现金 21,239,741.73 21,239,741.73 12,659,552.59 12,659,552.59 经营活动现金流出小计 130,244,173.97 130,244,173.97 117,803,470.34 117,803,470.34 经营活动产生的现金流量净额-242,772.93-242,772.93 27,182,599.14 27,18
32、2,599.14二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 1,400,000.00 1,400,000.00 7,110,000.00 7,110,000.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 156,114.70 156,114.70 投资活动现金流入小计 1,400,000.00 1,400,000.00 7,266,114.70 7,266,114.70 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 43,997,338.46 43,997,338.46 10,279
33、,297.46 10,279,297.46 投资支付的现金 11,000,000.00 11,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 江苏中联电气股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文 10 的现金 投资活动现金流出小计 43,997,338.46 43,997,338.46 21,279,297.46 21,279,297.46 投资活动产生的现金流量净额-42,597,338.46-42,597,338.46-14,013,182.76-14,013,182.76 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：
34、子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 49,656,000.00 49,656,000.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 10,000.00 10,000.00 筹资活动现金流出小计 49,656,000.00 49,656,000.00 10,000.00 10,000.00 筹资活动产生的现金流量净额-49,656,000.00-49,656,000.00-10,000.00-10,000.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-92,496,111.39-92,496,111.39 13,159,416.38 13,159,416.38 加：期初现金及现金等价物余额 652,020,467.71 652,020,467.71 26,861,978.09 26,861,978.09六、期末现金及现金等价物余额 559,524,356.32 559,524,356.32 40,021,394.47 40,021,394.474.5 审计报 告 审计意见：未经审计
