1、歌尔股份有限公司 2016 年第 三季度报告正文 1 证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2016-075 债券代码：128009 债券简称：歌尔转债 歌尔股份有限公司 2016 年第 三 季度 报 告 正文 2016 年10 月 歌尔股份有限公司 2016 年第 三季度报告正文 2 第一节 重 要 提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连 带 的 法 律 责 任。所 有 董 事 均
2、 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议。公 司 负 责 人 姜 滨、主 管 会 计 工 作 负 责 人 段 会 禄 及 会 计 机 构 负 责 人(会计主管人员)段 会 禄 声 明：保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实、准 确、完 整。歌尔股份有限公司 2016 年第 三季度报告正文 3 第二节 主 要 财务 数 据及 股 东变 化 一、主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）23,377,344,892.52 1
3、9,247,946,022.32 21.45%归属于上市公司股东的净资产（元）10,287,126,714.59 9,405,121,355.84 9.38%本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元）6,059,766,071.74 64.66%12,604,865,100.13 38.57%归属于上市公司股东的净利润（元）562,185,012.64 67.40%1,036,440,812.00 21.34%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）559,292,187.42 66.91%987,559,631.28 15.71%
4、经营活动产生的现金流量净额（元）-404,322,169.38-49.80%基本每股收益（元/股）0.37 68.18%0.68 21.43%稀释每股收益（元/股）0.37 68.18%0.68 21.43%加权平均净资产收益率 5.62%1.68%10.50%0.73%非经常性损益项目和金额 是 否 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-9,514,266.46 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）64,537,944.53 计入当期损益的政府补助 除上述各项之外的其他营业外收
5、入和支出 4,407,616.97 减：所得税影响额 10,540,285.35 少数股东权益影响额（税后）9,828.97 合计 48,881,180.72-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非 经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。歌尔股份有限公司 2016 年第 三季度报告正文 4
6、 二、报 告 期末 股 东 总 数及 前 十 名 股东 持 股 情 况表 1、普 通股 股东 和 表 决权恢 复 的 优先股 股 东 数量及 前 10 名 股东 持 股 情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 39,645 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持 股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 潍坊歌尔集团有限公司（注）境内非国有法人 25.54%389,997,351 质押 19,897,351 姜滨 境内自然人 18.18%277,550,759 208,163,069 质押 26,600
7、,000 姜龙 境内自然人 3.29%50,276,000 37,707,000 质押 6,050,000 华泰证券资管浦发银行华泰歌尔 家园 1 号 员工持股计划集合资产管理计划 其他 1.94%29,579,500 挪威中央银行自有资金 境外法人 1.24%18,924,331 中国对外经济贸易信托有限公司淡水泉精选 1 期 其他 1.15%17,502,343 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.03%15,786,900 平安信托有限责任公司投资精英之淡水泉 其他 0.96%14,652,793 淡水泉（北京）投资管理有限公司淡水泉成长基金 1 期 其他 0.96%14,618
8、,046 山东省国际信托股份有限公司山东信托歌尔声学 家园 2 号 员工持股集合资金信托计划 其他 0.85%13,021,748 前 10 名无限售 条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 潍坊歌尔集团有限公司（注）389,997,351 人民币普通股 389,997,351 姜滨 69,387,690 人民币普通股 69,387,690 华泰证券资管浦发银行华泰歌尔 家园 1 号 员工持股计划集合资产管理计划 29,579,500 人民币普通股 29,579,500 挪威中央银行自有资金 18,924,331 人民币普通股 18,924,331 中国对
9、外经济贸易信托有限公司淡水泉精选 1 期 17,502,343 人民币普通股 17,502,343 中央汇金资产管理有限责任公司 15,786,900 人民币普通股 15,786,900 歌尔股份有限公司 2016 年第 三季度报告正文 5 平安信托有限责任公司投资精英之淡水泉 14,652,793 人民币普通股 14,652,793 淡水泉（北京）投资管理有限公司淡水泉成长基金 1 期 14,618,046 人民币普通股 14,618,046 山东省国际信托股份有限公司山东信托歌尔声学 家园 2 号 员工持 股集合资金信托计划 13,021,748 人民币普通股 13,021,748 姜龙
10、12,569,000 人民币普通股 12,569,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 姜滨、姜龙为兄弟关系；潍坊歌尔集团有限公司为姜滨、姜龙控制的公司。前 10 名普通股 股东参与融资融券业务情况说明（如有）公司股东潍坊歌尔集团有限公司除通过普通证券账户持有319,997,351 股 外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 70,000,000 股，合计持有 389,997,351 股。注：控股股东潍坊歌尔集团有限公司已更名为“歌尔集团有限公司”，详情请参考公司于 2016 年10 月22 日发布 的关于控股股东变更公司名称、注册资本的公告。截止2016 年 9 月
11、30 日，歌尔 股 份 有限 公司可 转 换公 司债券 前10 名 持有人 情 况 可转债总数（张）24,947,840 报告期末可转债持有人总数（户）1,380 序号 债券持有人名称 期末持有债券数量（张）持有比例(%)1 中国工商银行股份有限公司易方达安心回报债券型证券投资基金 2,315,619 9.28 2 中国工商银行股份有限公司南方广利回报债券型证券投资基金 1,206,953 4.84 3 中国银行股份有限公司民生加银信用双利债券型证券投资基金 930,470 3.73 4 中国建设银行股份有限公司民生加银增强收益债券型证券投资基金 652,166 2.61 5 中国工商银行股份
12、有限公司建信稳定增利债券型证券投资基金 647,531 2.60 6 华西证券股份有限公司 523,360 2.10 7 全国社保基金二零五组合 480,438 1.93 8 民生人寿保险股份有限公司 477,806 1.92 9 交通银行华夏债券投资基金 475,305 1.91 10 平安安益固定收益型养老金产品中国建设银行股份有限公司 463,157 1.86 公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普 通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公 司优 先股 股 东 总数及
13、前 10 名 优先 股 股 东持股 情 况 表 适用 不适用 歌尔股份有限公司 2016 年第 三季度报告正文 6 第三节 重 要 事项 一、报 告 期主 要 会 计 报表 项 目、财务 指 标 发 生变 动 的 情 况及 原 因 适用 不适用（1）资产负债表项目 货 币 资 金期 末 数 为287,854.64 万元，比期初数减少34.26%，其主要原因是：报告期内，公司募投项目正常实施，固 定资产投资增加，期末货币资金余额减少。应 收 账 款期 末 数 为608,123.86 万元，比期初数增 长62.37%，其主要原因是：报告期内，公司营业收入增加，处在正 常结算期内的应收账款增加。预付
14、款项 期末数为11,748.50万元，比期初数 增长32.35%，其主要原因是：报告期内，公司采用预付款方式购置的原 材料在报告期尚未验收入库，预付款金额增加。存货期末 数为326,376.28万元，比期初数增长52.02%，其主要原因是：报告期内，公司经营规模扩大，营业收入增长，垂直整合能力增强，报告期末存货储备增加。其他流动 资产期末数为26,029.55 万元，比期初增长137.25%，其主 要原因是：报 告期内，公司 经营规模扩大，采购金额增加，报告期末增值税进项税留抵金额增加。在建工程 期末数为191,425.11万元，比期初数增长140.25%，其主要原因是：报告期内，公司处于战略
15、转型期，经营规模扩大，基建项目陆续开工建设。开发支出 期末数为18,491.35万元，比期初数增长30.40%，其主要原因是：报告期内，为满足战略转型的需求，公司加大 研 发 投 入，本 期 自 主 研 发 电 声 器件、电 子 配 件 产 品 的 专 利 及 非 专 利 技 术 增 加，期 末 在研 项 目 增 加。本 报 告 期 研 发 投 入77,125.99 万元，占营业收入6.12%。长期待摊费 用期末数为3,886.17万元，比期初数减少50.28%，其主要原因是：报告期内，公司长期待摊费用项目较少，公司正常摊销，报告期末长期待摊费用余额减少。短期借款 期末数为474,259.08
16、 万元，比 期初数增长108.29%，其主要 原因是：报告 期内，公司经 营规模扩大，流动性资金需要增加，报告期末短期借款金额增加。应付票据 期末数为17,540.12万元，比期初数增长87.95%，其主要原因是：报告期内，公司经营规模扩大，公司采用“商业票据”方式支付到期应付账款金额增加。应 付 账 款期 末 数 为447,137.43 万元，比期初数增长74.57%，其主要原因是：报告期内，公司经营规模扩大，原材料、设备采购金额增加，报告期末未到期的应付货款金额增加。预 收 账 款期 末 数 为5,577.82 万 元，比 期初 数 增 长33.40%，其 主 要 原 因是：报 告 期 内
17、，公 司 销 售 规模 扩 大，采 用“预 收款”方式销售金额增加。应付职工 薪酬期末数为21,489.24万元，比期初数减少32.50%，其主要原因是：报告期内，公司发放职工2015年度奖金。应付利息期末数为2,938.62 万元，比期初数增长139.09%，其主要原因是：报告期内，公司可转债计提的利息金额增加。长期借款 期末数为32,378.74万元，比期初数减少79.63%，其主要原因是：报告期内，公司调整资金结构，偿还 了美元歌尔股份有限公司 2016 年第 三季度报告正文 7 长期借款。（2）利润表项目 营 业 收 入本 报 告 期 发 生 数 为1,260,486.51 万元，比上
18、期发生数增 长38.57%，其主要原因是：报告期内，公司营业规模扩大，销售订 单增加。其中 电声器件实现 收入682,261.21 万元，比上 期增长11.13%，电子配件实 现收入542,410.63万元，比上期增长96.70%。营 业 成 本本 报 告 期 发 生 数 为980,028.49 万元，比上期发生数增 长44.79%，其主要原因是：报告期内，公司营业规模 扩大，营业成本增加。营 业 税 金及 附 加 本 报 告期 发 生 数 为5,994.40 万元，比上期发生数增 长45.13%，其主要原因是：报告期内，公 司营业规模扩大，公司增值税免抵税额增加，相应计提的营业税金及附加增加
19、。销 售 费 用本 报 告 期 发 生 数 为26,901.25 万元，比上期发生数增 长52.82%，其主要原因是：报告期内，销售规模扩大，职工薪酬、差旅费用、运输费用增加。资 产 减 值损 失 本 报 告 期 发 生 数 为4,690.95 万元，比上期发生数增 长4,407.14 万元，其主要原因是：报告期内，公司 销售规模扩大，期末应收账款、存货 增加，计提的资产减值损失 增加。投资收益 本报告期发生数为195.00万元，比上期发生数增 长479.84%，其主要原因是：报告期内，公司按权益法核算 的联营企业的投资收益增加。营业外收 入本报告期发 生数为6,993.98万元，比上期 发生
20、数增 长484.39%，其主要 原因是：报告 期内，公司收 到的与收益相关的政府补助增加。（3）现金流量表项目 报告期内，公司经营活 动产生的现金 流 量净额 为40,432.22 万元，同比减少49.80%。其主要原因 是：报告期内，公司销售规模扩大，营业成本增加，“支付给职工以及为职工支付的现金”和“支付其他与经营活动有关的现金”增加。报 告 期 内，投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 净 流 出 为282,029.90 万元，同比增长93.33%，其主要原因是:报 告 期 内，公司根据实际生产经营情况适度投资，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加。报 告
21、 期 内，筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为16,748.12 万元，同比增加97,612.64 万元，其主要原因是：报告期内，公司营业规模扩大，所需营运资金增加，借款规模扩大，取得借款收到的现金增加。二、重 要 事项 进 展 情 况及 其 影 响 和解 决 方 案 的分 析 说 明 适用 不适用 2013 年10月11日，公司启动股权激励计划，拟授予的股票期权数量为3,000 万份，其中首次授予股票期权2,753.30万份，预留股份期权246.70 万份。2013年12月30日为首次股票期权的授予日，激励对象在授予日起满12个月后的48个月内分四期行权。其中首次授予2,7
22、16.30 万份于2014年1月8日完成登记手续，预留246.70万份于2015年1 月31日完成登记手续。2014 年12月31 日，公司首次 授予股票期权 进入第一个行 权期，可行权 数量为523.46 万份，行权价 格41.07元，采 取自主行 权 模 式。2015 年12 月30 日，鉴 于 首 次 授 予 第 一 个 行 权 期 行 权 届 满，公 司 对 未 行 权 期 权523.46 万 份 进 行 注 销。2016 年1 月8日，上述已授权但尚未行权的股票期权已经注销完毕。2015 年12月31日，公司首次授予股票期权进入第二个行权期，预留授予股票期权进入第一个行权期，可行权数
23、量分别为507.06 万份和42.94万份。2015年度权益分派方案实施后，行权价格分别调整为40.97元和25.82 元。截止2016 年9月30日，预留授予期权激励对象共行权10.66万份。歌尔股份有限公司 2016 年第 三季度报告正文 8 详情请参考2013 年11月28日公告的关于 股票期权激励计划（草案）修 订稿 修订说明、2014年12月31日公告的 关于调 整 股 票 期 权 激 励 对 象、期 权 数 量 和 行 权 价 格 的 公 告、关 于 股 票 期 权 激 励 计 划 预 留 期 权 授 予 相 关 事 项 的 公 告、2015年1月31 日公告的 关于股票期权激励计
24、划预留股票期权授予登记完成的公告、2015年2月13 日公告的 关于股票期权激励计划第一个行 权期采用自主 行权模式的公 告、2015年6 月20日公告的 关于调整股 票期权行权价 格的公告、2015 年12月31 日公告的 关于调整股票期权激励对象和期权数量的公告、关于 股权激励期权符合行权条件的公告、关 于拟注销股权激励授予 期权的公告、2016 年1月8 日公告的关 于股权激励授 予期权注销完 成公告、2016 年1月19日公 告的关于股权激励计划 首次授予第二 个行权期和预 留授予第一个 行权 期采用自 主行权模式的 公告以及2016 年8月17日公 告的关于调整股票期权行权价格的公告
25、。2015 年4月23日，经公司第三 届董事会第十 八次会议审议 通过了关于 审议 及其摘要的议案，同意实施公司第一期“家园1号”员工持股计划。2015 年6月23日，“家园1号”员工 持股计划完成股 票购买，购买 股份29,579,500 股，购买均价33.30 元/股。2015 年8月19日，经第三届董 事会第二十一 次会议审议通过了关于审议及其摘要的议案。截止2015 年9月23日，公司“家园2 号”员 工 持 股 计 划 已 经 通 过 二 级 市 场 买 入 方 式 完 成 股 票 购 买，购 买 股 份13,021,748 股，购 买 均 价 为23.035 元/股。“家园1号”、
26、“家园2号”员工持股计 划合计持有公 司股份42,601,248 股，占公司 股份总数的2.79%。详细进度 安排请参考公告于2015 年4月24日和2015年8月20日的家园1号员工持股计划（草案）、家园2号员工持股计划（草案）。三、公 司、股 东、实 际控 制 人、收购 人、董 事、监 事、高级 管 理 人 员或 其 他 关 联方 在 报 告 期内 履 行 完 毕及 截 至 报 告期 末 尚 未 履行 完 毕 的 承诺 事 项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 不适用 资产重组时所作承诺
27、 不适用 首次公开发行或再融资时所作承诺 持有公司 5%以上股份的股东潍坊歌尔集团有限公司、姜滨、姜龙承诺 限售承诺以及同业竞争承诺（1）限售承诺 姜滨、姜龙承诺在任职期间每年转让的公司股份将不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；同时若其今后不在公司任职，在离职后半年内，将不转让所持有的公司股份。（2）目前，本公司（本人）及本公司（本人）所控制的其他企业不存在与歌尔股份主营业务构成竞争的业务。未来，为了从根本上避免和消除与歌尔股份形成同业竞争的可能性，本公司（本人）承诺如下：1）本公司（本人）将不从事与歌尔股份相同或相近的业务，以避免对歌尔股份的生产经营构成直接或间接的竞争；保 证将努力促
28、使本公司的其他控股企业不直接或间接从事、参与或进行与歌尔股份的生产、经营相竞争的任何经营活动。2007 年 10月 08 日 长期有效 严格履行 歌尔股份有限公司 2016 年第 三季度报告正文 9 2）本公司（本人）及除歌尔股份以外本公司（本人）的其他控股企业与歌尔股份之间存在有竞争性同类业务，由此在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对歌尔股份带来不公平的影响时，本公司（本人）及其除歌尔股份以外本公司（本人）的其他控股企业自愿放弃与歌尔股份的业务竞争。3）本公司（本人）承诺给予歌尔股份对任何拟出售的资产和业务优先购买的权利，并将尽最 大努力促使有关交易的价格是经公平合理的及与独立第三者进
29、行正常商业交易的基础上确定的。4）本公司（本人）将不被限制从事或继续从事现有的生产业务，特别是为歌尔股份提供其经营所需相关材料和服务业。自本承诺函出具日起，本公司（本人）承诺，赔偿歌尔股份因本公司违反本承诺任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。股权激励承诺 不适用 其他对公司中小股东所作承诺 不适用 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 不适用 其他承诺 2015 年 7 月 9 日公司实际控制人、董事长姜滨先生为首的公司高层管理团队，基于坚定看好中国经济、看好资本市场发展前景，对公司未来发展的长期坚定信心、对公司目前股价的合理判断，
30、树立良好的市场形象，维护资本市场的健康、稳定发展，维护广大投资者利益，积极响应中国证监会关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知（证监发【2015】51 号）的精神要求，公司实际控制人姜滨先生及公司董事、监事、高级管理人员承诺自 2015 年 7 月 9 日起六个月内，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持本公司股份，金额合计不低于人民币 3.14 亿元，所需资金由自筹取得，并承诺 在增持计划实施后 6 个月内不 减持其所持有的本公司股份。公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员于 2015年 12 月 31 日 增持公司股份 372,465,400.54 元
31、，上述增持承诺已完成。2016 年 6 月 30 日，不减持承诺已履行完毕。2016 年 9 月 22 日，公司董事长、实际控制人姜滨先生以自有资金通过深圳 证券交易所大宗交易系统受让“鹏华资产歌尔增持 1 号 资产管理计划”持有的公司股份 8,950,259 股，占公司股份总数的 0.59%，成交价格为 29.80 元/股，成交金额为 26,671.77 万元。并承诺在本次增持完成后 6 个月内不减持其所持有的公司股份。歌尔股份有限公司 2016 年第 三季度报告正文 10 四、对 2016 年 度 经 营业 绩 的 预 计 2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值
32、且不属于扭亏为盈的情形 2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 15%至 35%2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）143,881.34 至 168,904.18 2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）125,114.21 业绩变动的原因说明 公司销售规模稳定增长，电声器件升级、虚拟现实产品、可穿戴产品等贡献增加，公司盈利状况改善。五、以 公 允价 值 计 量 的金 融 资 产 适用 不适用 六、违 规 对外 担 保 情 况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。七、控 股 股东 及 其 关 联方 对 上 市 公司 的 非 经 营性 占 用 资 金情 况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。八、报 告 期内 接 待 调 研、沟 通、采访 等 活 动 登记 表 适用 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016 年 08 月 18 日 电话沟通 机构及个人 巨潮资讯网，2016 年 8 月 18 日，投资者活动关系记录表 歌尔 股 份有限 公 司 董 事长：姜滨 二一六年十 月 二 十四 日
