1、威海华东数控股份有限公司 2009年年度报告摘要 1 证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2010-013 威海华东数控股份有限公司 2009年年度报告摘要 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2
2、公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.3 公司负责人汤世贤、主管会计工作负责人王明山及会计机构负责人(会计主管人员)肖崔英声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 华东数控 股票代码 002248 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 威海市经济技术开发区环山路 698号 注册地址的邮政编码 264205 办公地址 威海市经济技术开发区环山路 698号 办公地址的邮政编码 264205 公司国际互联网网址 电子信箱 2.2 联系人和联系方式 项 目 董事会秘书 证券事务代表 姓 名
3、王明山 马保安 联系地址 威海市经济技术开发区环山路 698号 威海市经济技术开发区环山路 698号 电 话 0631-5902248 0631-5912929 传 真 0631-5967988 0631-5967988 电子信箱 威海华东数控股份有限公司 2009年年度报告摘要 2 3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 项 目 2009年 2008年 本年比上年 增减（）2007年 营业总收入 573,916,448.76 420,832,814.75 36.38%398,346,606.02利润总额 135,797,260.52 60,392,231.51124.86
4、%48,301,659.64归属于上市公司股东的净利润 115,966,282.95 50,719,572.69128.64%41,541,598.63归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 109,914,775.91 45,530,253.15141.41%40,295,526.49经营活动产生的现金流量净额 64,085,463.38 23,811,144.08169.14%19,742,853.63项 目 2009年末 2008年末 本年末比上年末 增减（）2007年末 总资产 1,547,250,898.58 848,784,388.20 82.29%483,950,720.9
5、4归属于上市公司股东的所有者权益 607,165,670.65 504,797,168.94 20.28%197,025,795.92股 本 120,000,000.00120,000,000.00 0.00%90,000,000.003.2 主要财务指标 单位：元 项 目 2009年 2008年 本年比上年 增减（）2007年 基本每股收益（元/股）0.97 0.48 102.08%0.50 稀释每股收益（元/股）0.97 0.48 102.08%0.50 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.92 0.43 113.95%0.49 加权平均净资产收益率（%）20.90%14.42%
6、6.48%28.00%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）19.81%12.95%6.86%27.16%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.53 0.20 165.00%0.22 项 目 2009年末 2008年末 本年末比上年末 增减（）2007年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）5.06 4.21 20.19%2.19 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益 586,491.04 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,7
7、45,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 785,332.79 所得税影响额-1,061,794.86 少数股东权益影响额-3,521.93 合计 6,051,507.04-威海华东数控股份有限公司 2009年年度报告摘要 3 3.3 境内外会计准则差异 适用 不适用 4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例发行 新股 送股公积金转股 其他小 计 数量 比例 一、有限售条件股份 90,000,000 75.00%90,000,000 75.00%1、国家持股 2、国有法人持股 31,578,579 26.
8、32%31,578,579 26.32%3、其他内资持股 10,000,000 8.33%10,000,000 8.33%其中：境内非国有法人持股 10,000,000 8.33%10,000,000 8.33%境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 48,421,421 40.35%48,421,421 40.35%二、无限售条件股份 30,000,000 25.00%30,000,000 25.00%1、人民币普通股 30,000,000 25.00%30,000,000 25.00%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数
9、 120,000,000 100.00%120,000,000 100.00%限售股份变动情况表：单位：股 股东名称 年初限 售股数 本年解除 限售股数 本年增加限售股数年末限 售股数 限售原因 解除限售日期 山东省高新技术投资有限公司 31,578,579 0 0 31,578,579 首发上市承诺 2011年 6月 12日汤世贤 25,680,733 0 0 25,680,733 首发上市承诺 2011年 6月 12日高鹤鸣 13,438,820 0 0 13,438,820 首发上市承诺 2011年 6月 12日威海市顺迪投资担保有限公司 10,000,000 0 0 10,000,00
10、0 首发上市承诺 2011年 6月 12日李壮 4,727,481 0 0 4,727,481 首发上市承诺 2011年 6月 12日刘传金 4,574,387 0 0 4,574,387 首发上市承诺 2011年 6月 12日威海华东数控股份有限公司 2009年年度报告摘要 4 合计 90,000,000 0 0 90,000,000 4.2 前 10 名股东、前 10名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 14,172 前 10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 山东省高新技术投资有限公司 国有法人 26.32%
11、31,578,579 31,578,579 3,000,000汤世贤 境内自然人 21.40%25,680,733 25,680,733 0高鹤鸣 境内自然人 11.20%13,438,820 13,438,820 0威海市顺迪投资担保有限公司 境内非国有法人 8.33%10,000,000 10,000,000 0李壮 境内自然人 3.94%4,727,481 4,727,481 0刘传金 境内自然人 3.81%4,574,387 4,574,387 0李春光 境内自然人 0.46%552,828 0 0施玉庆 境内自然人 0.43%520,000 0 0陈东 境内自然人 0.42%500,
12、062 0 0邹燕敏 境内自然人 0.37%439,000 0 0 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 李春光 552,828 人民币普通股 施玉庆 520,000 人民币普通股 陈东 500,062 人民币普通股 邹燕敏 439,000 人民币普通股 招商银行股份有限公司-招商安泰股票证券投资基金 313,955 人民币普通股 徐桂花 288,829 人民币普通股 屠文斌 260,000 人民币普通股 路明 253,009 人民币普通股 李振兴 236,105 人民币普通股 袁瑞千 228,000 人民币普通股 上述股东关联关系 或一致行动的说明 公
13、司前 6名股东均为有限售条件股东，其中汤世贤、高鹤鸣、李壮和刘传金为一致行动人、公司实际控制人；公司前 10 名无限售条件股东中未知相互之间是否存在关联关系。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 汤世贤先生，1959 年生，大学学历，中国公民，无永久境外居留权。2002 年 3 月至 2004 年 12 月担任威海华东数控有限公司董事长兼总经理。2004 年 12 月至今担任本公司董事长兼总经理，兼任威海华控电工有限公司董事长，威海华东数控机床有限公司董事长，威海华东重工有限公司董事长，上海原
14、创精密威海华东数控股份有限公司 2009年年度报告摘要 5 机床主轴有限公司董事长，荣成市弘久锻铸有限公司董事长。高鹤鸣先生，1962 年生，大专学历，中国公民，无永久境外居留权。2002 年 3 月至 2004 年 12 月担任威海华东数控有限公司董事兼副总经理。2004 年 12 月至今担任本公司董事兼副总经理，兼任威海华东数控机床有限公司董事，荣成市弘久锻铸有限公司董事。李壮先生，1971 年生，大专学历，中国公民，无永久境外居留权。2002年 3 月至 2004 年 12 月担任威海华东数控有限公司董事兼副总经理，2004年 12 月至今担任本公司副总经理。刘传金先生，1965 年生，
15、大学学历，高级工程师，中国公民，无永久境外居留权。2002 年 3 月至 2004年 12 月担任威海华东数控有限公司监事会主席、机械设计室主任。2004年 12 月至今担任本公司监事会主席、技术中心主任，兼任威海华东数控机床有限公司监事，上海原创精密机床主轴有限公司监事。4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用 5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起 始日期 任期终 止日期 年初持 股数 年末持 股数 变动 原因 报告期内从公司
16、领取的报酬总额(万元)(税前)是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 汤世贤 董事长 总经理 男 52 2007年 12月 25日 2010年 12月 25日25,680,733 25,680,733 无变动 22.37 否 邵乐天 副董事长 男 57 2007年 12月 25日 2010年 12月 25日00 无变动 0.00 是 高鹤鸣 董事 副总经理 男 49 2007年 12月 25日 2010年 12月 25日13,438,820 13,438,820 无变动 16.97 否 李 田 董事 男 39 2007年 12月 25日 2010年 12月 25日00 无变动 0.00 是 于成
17、廷 独立董事 男 71 2007年 12月 25日 2010年 12月 25日00 无变动 4.00 否 王玉中 独立董事 男 72 2007年 12月 25日 2010年 12月 25日00 无变动 4.00 否 任 辉 独立董事 男 66 2007年 12月 25日 2010年 12月 25日00 无变动 4.00 否 威海华东数控股份有限公司 2009年年度报告摘要 6 刘庆林 独立董事 男 48 2007年 12月 25日 2010年 12月 25日00 无变动 4.00 否 杨晨辉 独立董事 男 39 2007年 12月 25日 2010年 12月 25日00 无变动 4.00 否
18、尹向东 副总经理 男 65 2008年 10月 22日 2010年 12月 25日00 无变动 20.10 否 李 壮 副总经理 男 40 2007年 12月 25日 2010年 12月 25日4,727,481 4,727,481 无变动 13.72 否 王明山 董事会秘书 财务总监 副总经理 男 46 2007年 12月 25日 2010年 12月 25日00 无变动 15.48 否 刘传金 监事会主席 男 46 2007年 12月 25日 2010年 12月 25日4,574,387 4,574,387 无变动 7.74 否 杨勇利 监事 男 41 2007年 12月 25日 2010年
19、 12月 25日00 无变动 0.00 是 毛维顺 监事 男 49 2007年 12月 25日 2010年 12月 25日00 无变动 8.05 否 合计-48,421,42148,421,421-124.43-董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 董事姓名 具体职务 应出席 次数 现场出席次数以通讯方式参加会议次数委托出席次数 缺席 次数 是否连续两次未 亲自出席会议 汤世贤 董事长 8 6 2 0 0 否 邵乐天 副董事长 8 6 2 0 0 否 高鹤鸣 董事 8 6 2 0 0 否 李田 董事 8 6 2 0 0 否 于成廷
20、独立董事 8 6 2 0 0 否 王玉中 独立董事 8 6 2 0 0 否 任辉 独立董事 8 6 2 0 0 否 刘庆林 独立董事 8 6 2 0 0 否 杨晨辉 独立董事 8 6 2 0 0 否 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 年内召开董事会会议次数 8 其中：现场会议次数 6 通讯方式召开会议次数 2 现场结合通讯方式召开会议次数 0 6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、公司总体经营情况 威海华东数控股份有限公司 2009年年度报告摘要 7 报告期内，受全球金融危机蔓延的影响，国内外机床行业市场出现普通机床、普及型和经济型数控机床产品需求萎缩，据中国机床工具工业协会最新资料
21、机床工具行业部分重点联系企业月报汇编（2009年1-12 月）统计，2009 年度国内金属切削机床重点生产企业产值同比下降 3.5%，销售同比下降 0.3%。面对急剧多变、需求下降的不利市场环境，公司立足优化产品结构，加强品质管理，深化成本控制，以国家重点工程为依托，积极参与国内拉动内需项目建设，重点开拓大型数控龙门机床产品市场，克服国内市场下滑，国外市场骤减等不利因素影响，超额完成了公司全年经营目标，营业收入、归属于上市公司股东净利润同比分别增长 36.38%和 128.64%，公司仍然保持良好发展态势，核心竞争力进一步增强。公司 2009 年度实现营业总收入 57,391.64 万元，同比
22、增长 36.38%，其中主营业务收入 57,199.84 万元，占全部营业收入的 99.67%，较去年同期增长 36.99%，比重上升 0.45 个百分点。主营业务范围未发生重大变化，仍以数控、普通机床及其附件生产制造为主营业务，特别是重点发展大型数控机床产品，随着公司2008年 6 月成功上市，凭借可靠的质量、优质的服务、高稳定的性能，公司及产品的知名度大幅提高。研发投入逐年增加，大型数控机床业务增长较为迅猛，成为公司近年来的主要业务增长点。主营业务分行业情况：金额单位：万元 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年 增减（%）营业成本比上年 增减（%）毛利率比上年 增
23、减（%）机械制造业 57,199.84 37,265.63 34.85%36.99%18.72%10.02%主营业务分产品情况 数控机床 44,855.40 27,375.58 38.97%85.61%68.44%6.22%其中：龙门机床 36,655.67 21,383.64 41.66%147.14%124.08%6.01%普通机床 7,516.58 6,490.79 13.65%-44.43%-44.54%0.16%铸 件 1,221.25 946.11 22.53%-57.46%-61.79%8.77%其 他 3,606.61 2,453.15 31.98%203.07%156.15%
24、12.46%产品销售结构分析：金额单位：万元 2009年度 2008年度 较上年 产品分类 销售收入 比重 销售收入 比重 增幅 比重 一、数控机床 44,855.40 78.42%24,167.04 57.88%85.61%20.54%其中：龙门机床 36,655.67 64.08%14,831.70 35.52%147.14%28.56%二、普通机床 7,516.58 13.14%13,526.51 32.40%-44.43%-19.25%三、铸 件 1,221.25 2.14%2,870.90 6.88%-57.46%-4.74%四、其 他 3,606.61 6.31%1,190.02
25、2.85%203.07%3.46%合计 57,199.84 100.00%41,754.47 100.00%36.99%0.00%从上表中可以看出，报告期内公司主营业务收入的主要增长来源于数控机床销售业务，其产品销售额占主营业务收入的比重由 2008 年度的 57.88%提高到 78.42%，同比增幅为 85.61%，其中大型数控龙门系列机床产品销售比重为 64.08%，同比上升 28.56 个百分点，同比增幅达 147.14%，大型数控龙门系列机床威海华东数控股份有限公司 2009年年度报告摘要 8 产品销售大幅增加，来源于公司首次募集资金投资项目数控龙门机床技术改造项目完成，产能得以释放，
26、达到了预期目标，也得益于国家拉动内需，加大高速铁路等基础设施建设投资力度，对大型制造装备需求旺盛，公司自 2008 年末至 2009 年度承接的国家重点工程京沪、石武等高速铁路项目所用的 CRTS型轨道板数控龙门铣磨复合机床及其 CRTS型轨道板模具订单金额达 4 亿元，这部分订单在 2009 年度实现收入 3 亿元，还有近亿元订单将在 2010 年上半年实现销售，公司近年来大型数控龙门机床订单充足，始终于满负荷生产状态。普通机床销售同比下降 44.43%，主要是受国际金融危机影响，国内需求下滑，国外需求骤减影响，在正常经营年度，公司生产的普通机床产品约有 70%出口，自 2009 年四季度开
27、始，普通机床产品国内外市场开始出现恢复性增长，公司普通机床产品产能利用率也恢复到 90%以上水平。铸件销售同比下降 57.46%，主要是公司上市后通过增资控股的荣成市弘久锻铸有限公司，经营策略进行了调整，以为公司配套为主，外销为辅，加之报告期内进行技术改造项目，也影响其对外销售。其他业务主要是公司对外开展的加工业务，报告期内同比增长 203.07%，主要是公司承接的高速铁路 CRTS型轨道板模具订单影响。产品销售区域分析：金额单位：万元 2009年度 2008年度 较上年 地区分类 销售收入 比重 销售收入 比重 增幅 比重 一、国内市场 51,209.13 89.53%31,961.30 7
28、6.55%60.22%12.98%1、东北地区 1,640.55 2.87%5,316.30 12.73%-69.14%-9.86%2、西北地区 1,376.60 2.41%579.77 1.39%137.44%1.02%3、华北地区 23,035.27 40.27%5,242.13 12.55%339.43%27.72%4、华东地区 19,899.63 34.79%18,336.23 43.91%8.53%-9.12%5、中南地区 2,308.98 4.04%2,194.39 5.26%5.22%-1.22%6、西南地区 2,948.10 5.15%292.47 0.70%908.01%4.
29、45%二、国外市场 5,990.70 10.47%9,793.17 23.45%-38.83%-12.98%合计 57,199.84 100.00%41,754.47 100.00%36.99%0.00%从上表中可以看出，公司产品以国内市场为主，报告期内有 89.53%的产品销售在国内市场，符合行业发展趋势，据2008 年度中国机床工具工业年鉴统计数据表明，中国已连续 7年保持世界第一机床消费国位置，当之无愧地成为拉动世界机床增产的发动机，国产机床国内市场占有率已由 2007 年度的 56.3%提高到 61%。报告期内机床出口同比下降 38.83%，主要受国际金融危机影响，普通机床产品国外市场
30、需求下降。国内市场区域销售额及增幅较大的华东、华北、西南地区，主要是销售高速铁路龙门机床产品及其模具影响。2、公司主营业务及其经营状况（1）主要财务数据变动原因 金额单位：万元 指标 2009 年度 2008 年度 较上年增减 2007 年度 威海华东数控股份有限公司 2009年年度报告摘要 9 营业总收入 57,391.64 42,083.28 36.38%39,834.66 利润总额 13,579.73 6,039.22 124.86%4,830.17 归属于上市公司股东的净利润 11,596.63 5,071.96 128.64%4,154.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
31、利润 10,991.48 4,553.03 141.41%4,029.55 经营活动产生的现金流量净额 6,408.55 2,381.11 169.14%1,974.29 指标 2009 年末 2008 年末 较上年增减 2007 年末 总资产 154,725.09 84,878.44 82.29%48,395.07 归属于上市公司股东的所有者权益 60,716.57 50,479.72 20.28%19,702.58 股本 12,000.00 12,000.00 0.00%9,000.00 报告期内，公司实现营业总收入57,391.64万元，同比增长36.38%，主要是公司大型数控龙门系列机
32、床销售36,655.67万元，同比增长147.14%影响。具体分析详见本节“公司总体经营情况”。报告期内，公司利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润三项指标分别同比增长124.86%、128.64%和141.41%。公司近三年利润总额主要来源于主营业务产品经营，主营业务产品实现的毛利额平均占当期毛利总额的98.25%。见下表：金额单位：万元 项目 2009 年度 2008 年度 2007 年度 三年平均 毛利总额 20,101.29 10,676.47 8,648.10-主营业务毛利额 19,934.21 10,365.91 8,516.39-主营业
33、务毛利额占毛利总额比重 99.17%97.09%98.48%98.25%公司2009年度主营业务实现毛利额19,934.21万元，同比增长92.31%，主要来源于大型数控龙门机床产品的经营毛利增加9,983.35万元，上升188.77%影响，其产品经营毛利占主营业务经营毛利额的比重由2008年的51.02%提高到76.61%，经过近五年的发展，公司大型数控机床产品已成为主要业绩增长点和具有核心竞争力产品。普通机床及铸件经营毛利同比分别下降43.75%和30.34%。其他经营主要为公司对外开展加工业务收入，报告期内加工业务经营毛利为1,153.46万元，同比增长396.51%，主要是公司承接的高
34、速铁路CRTS型轨道板模具订单影响。详见下表：金额单位：万元 2009 年度 2008 年度 较上年 产品分类 毛利额 比重 毛利额 比重 增幅 比重 一、数控机床 17,479.82 87.69%7,914.91 76.36%120.85%11.33%其中：龙门机床 15,272.04 76.61%5,288.69 51.02%188.77%25.59%二、普通机床 1,025.79 5.15%1,823.69 17.59%-43.75%-12.45%三、铸 件 275.13 1.38%394.99 3.81%-30.34%-2.43%四、其 他 1,153.46 5.79%232.31 2
35、.24%396.51%3.55%合计 19,934.21 100.00%10,365.91 100.00%92.31%0.00%威海华东数控股份有限公司 2009年年度报告摘要 10 公司报告期内营业税金及附加、管理、销售、财务、所得税费用及资产减值损失合计支出9,292.6万元，支出总额与营业总收入比率为16.19%，较上年同期增支3,063.89万元，上升49.19%，与营业总收入比率增加1.39个百分点。期间各项费用增支，与公司经营及资产规模增长基本相符，处于行业发展的平均水平。具体分析参见本节“主要费用支出情况分析”。报告期内归属于公司股东的非经常性损益收入净额为605.15万元，较2
36、008年度的518.93万元增加86.22万元，上升16.61%。其中报告期内收到省市区三级政府科技项目补贴574.5万元，与上年度的611.5万元相比变动幅度较小，相对于报告期净利润影响程度不高。截止报告期末，公司资产总额为154,725.09万元，较2008年末增加69,846.65万元，增长82.29%。主要原因：一是公司根据重点发展大型、重型、数控、精密机床的发展战略，与德国希斯庄明有限公司合资成立威海华东重工有限公司，进入重型精密机床生产及重型加工领域，拟投资4亿元开展重型机床加工项目，截止报告期末已投入26,111.16万元（包括土地、基建、设备预付款）；公司拟公开增发新股募集资金
37、3.5亿元，在数控龙门机床基础上进行大型数控机床技术改造项目，截止报告期末前期投入10,212.15万元（包括土地、附属设施建设、设备预付款）；公司控投子公司荣成市弘久锻铸有限公司为配合公司发展大型、重型、数控、精密机床战略，提升大型铸件质量，扩大大型铸件产能，进行技术改造项目，截止报告期末已投入5,533.30万元。这三个项目截止报告期末累计投入41,856.61万元，相应增加了公司无形资产、固定资产及在建工程。二是随着公司首次募集投资项目陆续投产，生产经营规模扩大，相应增加各项流动资产占用储备规模。（2）订单获取和执行情况 公司大型数控机床产品均按订单生产，普通机床产品和普及型、经济型数控
38、机床产品订单产品也达85%以上。报告期内均能按订单执行，未发生重大违约行为。公司在2008年末及2009年度与中铁三局集团有限公司等二十多家施工单位签订CRTSZM650型轨道板数控磨床购置合同及CRTS型轨道板模具购置合同，订单金额达4亿元，其中在报告期内交付的产品订单金额3亿元，还有近亿元订单按合同约定将在2010年上半年执行完毕。公司承接高速铁路建设采用数控龙门机床产品，为国家重点工程建设项目，产品交货期要求严格，公司接到任务后，组成专门重大工程项目组，统筹规划，倾全公司之力，生产人员加班加点，安装调试人员日夜兼程，不分昼夜坚守在施工现场，确保按期交货，产品质量均达到设计标准，投入正常使
39、用，参加高铁建设的各施工单位均对公司产品的质量、高稳定的性能、按期交货、优质高效的服务十分满意。（3）存货占用情况分析 截止报告期末，公司存货占用明细情况：金额单位：万元 2009 年末 2008 年末 较上年末 类别 金额 比重 金额 比重 增幅 比重 威海华东数控股份有限公司 2009年年度报告摘要 11 原材料 6,885.06 24.68%5,812.73 24.18%18.45%0.50%在产品 7,745.59 27.77%6,247.08 25.98%23.99%1.78%库存商品 12,769.56 45.78%11,641.14 48.42%9.69%-2.64%周转材料 4
40、94.81 1.77%340.26 1.42%45.42%0.36%合计 27,895.02 100.00%24,041.20 100.00%16.03%0.00%根据公司报告期内重点生产大型机床经营特点，生产周期相对较长，材料价值较高，其占用资金较大，报告期末的占用水平较去年末略有增加，但在报告期内公司经营大型龙门机床比重由2008年的35.52%提高到64.08%，增加28.56个百分点，其产品销售额为36,655.67万元，同比增长147.14%，相对同期比较而言，公司在报告期内存货处于较好占用水平，不存在大批量积压占用情况。报告期末原材料及在产品均为订单产品和常规储备产品正常储备或处于
41、生产过程中正常占用；产成品占用12,769.56万元，其中龙门机床产品6,846万元，均临近期末完工入库，全部为订单产品，其他数控机床产品占用4,832万元，其中75%以上为有订单产品，普通机床产品占用925万元，全部为订单产品。报告期内，主要原材料价格总体趋于稳定，没有出现较大幅度波动现象，个别主要材料稳中有降，如占机床成本比重近25%铸件价格较年初平均下降4%。近年来，公司产品逐步向大型化、重型化、精密化方向发展，其采用材料规格大小不一、型号、精密程度不同，致使同一品名材料平均价格同比或环比变化幅度加大，由于大型机床销售价格随市场材料价格变化较为敏感，且大型机床自主定价能力较强、附加值较高
42、，材料价格变动因素对当期效益影响程度较小。（4）毛利率变动情况分析 产品分类 2009 年度 2008 年度 较上年增减 一、数控机床 38.97%32.75%6.22%其中：龙门机床 41.66%35.66%6.01%二、普通机床 13.65%13.48%0.16%三、铸 件 22.53%13.76%8.77%四、其 他 31.98%19.52%12.46%合计 34.85%24.83%10.02%报告期内，公司主营业务经营毛利率34.85%，较上年同期上升10.02个百分点，上升幅度较大，其主要原因是公司产品结构调整影响，公司产品逐年向大型化、重型化、精密化方向发展，这一系列产品国内生产厂
43、家较少，基本依靠进口，市场竞争小，附加值高。公司报告期内销售大型数控龙门系列机床产品36,655.67万元，比重达到64.08%，同比上升28.56个百分点，同比增幅达147.14%，实现毛利额15,272.04万元，比重76.61%，同比上升25.59个百分点，同比增幅达188.77%，产品毛利率41.66%，同比增加6.01个百分点，创公司近年来经营大型数控龙门机床毛利水平的新高。另外一个显著特点是公司报告期承接的高速铁路项目轨道板数控龙门机床为批量生产订单，这是大型数控系列机床经营较为少见的，批量生产致使单威海华东数控股份有限公司 2009年年度报告摘要 12 位成本明显降低，且公司20
44、06年已生产过同类机床，其前期模具等一次性投入已完成，机床的实验数据已充分获取，在本次承接的机床生产过程中，进行了部分性能及节约成本方面改进，如公司2006年生产的同类机床，其磨削控制系统及控制软件系从国外购进，每套10万欧元，而报告期内生产的同类机床所用磨削控制系统及控制软件系公司自主研发（已申报软件著作版权），仅此一项每台就降低成本人民币近100万元。普通机床经营毛利率基本与同期持平。铸件经营毛利率22.53%，同比增加8.77个百分点，主要是报告期内，原料价格降低影响。其他业务为对外加工业务，主要是报告期内公司承接的高速铁路型轨道板模具加工业务，毛利较高影响。（5）主要费用支出情况分析
45、金额单位：万元 2009 年度 2008 年度 较上年度 费用项目 金额 占收入比率 金额 占收入比率 增幅 比率 营业税金及附加 140.19 0.24%189.37 0.45%-25.97%-0.21%销售费用 1,783.16 3.11%1,431.05 3.40%24.61%-0.29%管理费用 4,281.80 7.46%2,668.49 6.34%60.46%1.12%财务费用 882.72 1.54%1,003.08 2.38%-12.00%-0.85%所得税费用 1,577.01 2.75%627.18 1.49%151.45%1.26%资产减值损失 627.72 1.09%3
46、09.55 0.74%102.79%0.36%合计 9,292.60 16.19%6,228.71 14.80%49.19%1.39%管理费用同比增加1,613.31万元，增幅60.46%；占营业收入比例7.46%，同比上升1.12个百分点。管理费用增加主要原因其一是研究开发费增支845万元；其二是由于近年来扩充产能项目较多，新增土地使用权，致使无形资产摊销、土地使用税增支236万元；其三是管理人员工资较同期增支210万元。所得税同比增加950万元，增长151.45%。主要是本期利润增加及公司控股子公司威海华东数控机床有限公司、荣成市弘久锻铸有限公司开始进入所得税减半征收期影响。资产减值损失同
47、比增支318万元，增长102.79%。主要是报告期末由于高速铁路龙门机床应收账款较大，计提坏账准备金增加影响。（6）主要供应商及客户情况 公司报告期内前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例 27.55%；前五名客户合计销售金额占年度销售总额的比例 19.16%。公司前五名供应商均为机床配件供应商，业务范围未发生重大变化，也没有单个供应商采购额超过采威海华东数控股份有限公司 2009年年度报告摘要 13 购总额达 30%的情形。公司前五名客户均为销售机床产品发生的业务，业务范围未发生重大变化，也没有单个客户销售收入超过销售收入总额达 30%的情形，目前应收账款不能收回的风险较小。公司不存在
48、过度依赖单一客户或供应商的情形。公司与前五名供应商、客户之间不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方没有在前述供应商、客户中直接或间接拥有权益。6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上 年增减（%）毛利率比上年增减（%）机械制造业 57,199.84 37,265.63 34.85%36.99%18.72%10.02%主营业务分产品情况 数控机床 44,855.40 27,375.58 38.97%85.61%68.44%
49、6.22%其中：龙门机床 36,655.67 21,383.64 41.66%147.14%124.08%6.01%普通机床 7,516.58 6,490.79 13.65%-44.43%-44.54%0.16%铸 件 1,221.25 946.1122.53%-57.46%-61.79%8.77%其 他 3,606.61 2,453.15 31.98%203.07%156.15%12.46%6.3 主营业务分地区情况 单位：万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）东北地区 1,640.55-69.14%西北地区 1,376.60 137.44%华北地区 23,035.27 339.43
50、%华东地区 19,899.63 8.53%中南地区 2,308.98 5.22%西南地区 2,948.10 908.01%国 外 5,990.70-38.83%6.4 采用公允价值计量的项目 适用 不适用 6.5 募集资金使用情况 适用 不适用 详见募集资金对照表 变更项目情况 适用 不适用 威海华东数控股份有限公司 2009年年度报告摘要 14 募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 27,200.20 本年度投入募集资金总额 1,722.29 变更用途的募集资金总额 变更用途的募集资金总额比例 已累计投入募集资金总额 24,519.62 承诺募投项目 是否已变更项目(含部分变更)
