1、浙江海亮股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文 1 浙江海亮股份有限公司 2009年第一季度季度报告全文 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。董事姓名 董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 刘剑文 独立董事 工作原因 刘桓 杨林 董事 工作原因 陈东 1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.4 公司负责人冯海良、主管会计工作负责人陈东及会计机构负责人(会计主
2、管人员)陈东声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 增减变动（）总资产 3,437,145,468.04 3,318,877,918.10 3.56%归属于母公司所有者权益 1,324,366,968.82 1,376,952,413.21-3.82%股本 400,100,000.00 400,100,000.00 0.00%归属于母公司所有者的每股净资产 3.31 3.44-3.78%本报告期 上年同期 增减变动（）营业总收入 1,334,319,200.53 2,071,148,713.35-3
3、5.58%归属于母公司所有者的净利润 32,968,299.45 36,893,244.78-10.64%经营活动产生的现金流量净额 108,161,008.83 62,561,308.69 72.89%每股经营活动产生的现金流量净额 0.27 0.16 68.75%基本每股收益 0.0824 0.0966-14.70%稀释每股收益 0.0824 0.0966-14.70%净资产收益率 2.49%2.82%-0.33%扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.44%2.82%-0.38%非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、
4、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 725,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-329.35所得税影响额-116,200.60少数股东权益影响额 12,525.00合计 620,995.05浙江海亮股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文 2 对重要非经常性损益项目的说明 本期重要非经常性损益项目主要为计入当期损益的政府补助，明细如下:1、母公司收到 2008年度中央补助国家科技支撑计划和政策引导类计划项目经费 500,000.00元；2、母公司收到 2007-2008年标准化战略资金 180,000.00元；3、母公司收到 2006年度增强自主创新能力和激励企业
5、创强争先奖励 40,000.00元；4、公司之控股子公司绍兴金氏机械设备有限公司收到 2006年度工业经济政策奖励 5,000元。2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）27,744前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 Z&P ENTERPRISES LLC 70,775,000 人民币普通股 绍兴市中宇金属物资有限公司 2,196,299 人民币普通股 杨清明 474,030 人民币普通股 邱云平 216,009 人民币普通股 屈强 207,739 人民币普通股 中山彤泰投资发展有限公司
6、181,800 人民币普通股 梁永璋 178,400 人民币普通股 刘延南 174,800 人民币普通股 胡宝荣 157,500 人民币普通股 吴安民 152,750 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 一、报告期末，资产负债表项目发生变化的原因：1、公司期末应收账款比期初增长 24.76%，主要原因为公司对部分信用良好的客户延长收款期所致；2、公司期末其他应收款期末数比期初下降 28.18%，主要原因是收回押金及收到出口退税款所致；3、公司期末可供出售金融资产比期初增加 1141.76%，主要原因为报告期末公允价值套期期末权
7、益增加所致；4、公司期末工程物资比期初增加 52.27%，主要原因为项目购置设备；5、公司期末递延所得税资产比期初增长 44.06%，主要原因是报告期末期货合约浮动亏损及坏账准备形成的暂时性差异增加计提递延所得税资产；6、公司期末应付职工薪酬比期初增长 42.40%，主要原因是计提职工工资等应付职工薪酬所致；7、公司期末其他应付款比期初增长 37.86%，主要原因是应付电费增加所致；8、公司期末长期借款比期初增长 406.45%，主要是报告期向中国进出口银行浙江省分行借款人民币 1亿元所致；二、报告期，利润表项目发生变化的原因：1、公司营业收入本期数比上年同期数下降 35.58%，主要原因是同
8、期对比公司主要电解铜等原材料价格下降引起产品销售价格下降所致；2、公司营业成本本期数比上年同期数下降 39.62%，主要原因是营业收入下降所致，营业成本与营业收入下降幅度不一致主要是报告期消化部分 2008年 11 月以前的订单所致；3、公司管理费用本期数比上年同期数增长 92.64%，主要原因是上年同期因 IPO成功，冲减以前年度的中间机构费用，同时本报告期支付土地使用税以及规模扩大增加管理费用支出；4、公司财务费用本期数比上年同期数增加 2946.07万元，主要原因是 2008年 1-3月在人民币升值的情况下，产生汇兑净收益浙江海亮股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文 3 所致；
9、5、公司资产减值损失本期数比上年同期数下降 38.80%，主要是报告期应收账款增加额小于 2008年同期增加额所致；6、公司营业外收入本期数比上年同期数增加 199.78万元，主要原因为报告期收到增值税退税款及政府补助计 206.38万元，导致报告期营业外收入金额较大所致；三、报告期，现金流量表发生变化的主要原因：1、经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数增长 72.89%，主要是因报告期末与期初比较，流动负债中应付账款项的增加额大于流动资产相关项目的增加额所致；2、投资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数下降 51.92%，主要是报告期固定资产购置及在建工程支付现金比上年同期减少所
10、致；四、关于本报告期主要事项特别说明 报告期末公允价值套期期末权益 5,233.31万元,其中期货保证金 9,784.2万元，期货合同浮动亏损 4,550.89万元，导致期货浮动亏损较大的主要原因是 2008 年 12月以来，国外铜价一直低于国内铜价，为控制原材料电解铜采购成本，公司增加进口原材料电解铜采购数量，由于进口原材料采购周期长，致使公司的存货数量比以往增加。根据公司净库存风险控制管理办法的经营原则，对无订单对应的原材料部分，通过期货市场作卖出保值，在一季度铜价上涨过程中，该部分卖出保值数量在报告期末形成浮动亏损，而与其对应的实物存货价格却低于市场价格。报告期末，公司帐面铜材存货 16
11、,094吨（含半成品、成品），账面平均价格每吨 25,209元，2009 年 3月 31日国内期货结算价（除税价）每吨 29,179元、LME结算价每吨 4,022美元，铜材存货账面价格低于市场价格。根据公司净库存管理的原理可知，公司的期货套期保值是作为规避铜价波动风险的有效工具，即当期货保值出现浮动亏损时，公司的存货铜价（或订单铜价）与市场价格对比则为盈利，反之当期货保值出现浮动盈利时，公司的存货铜价（或订单铜价）与市场价格对比则为亏损。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。3.3 公司、股东及实际控制人
12、承诺事项履行情况 适用 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 股份限售承诺 不适用 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 不适用 不适用 重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 发行时所作承诺 公司控股股东海亮集团有限公司和自然人股东杨林、傅林中、朱张泉和唐吉苗承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。Z&P Enterprises Corporation、绍兴中宇金属物资有限公司和陈东等 6名其他自然人股东承诺：本次发行前所持股份自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让。担任公司董事
13、、监事、高级管理人员的陈东、曹建国、汪鸣、钱昂军、杨林、王虎还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。上述股东承诺：其于 2007年因公司以未分配利润送股、资本公积金转增股本而新增的股份，自持有新增股份之日起三十六个月内，不转让其持有的该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。海亮集团有限公司的股东冯海良、冯亚丽、唐鲁、朱张泉、蒋利荣承诺自海亮股份股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的海亮集团股权，也不由海亮集团回购其持有的股权。担任海亮集团董事、高级管理人员的冯亚
14、丽、冯海良、钱昂军承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股权不得超过其所持有海亮集团股权总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的截止本报告期末，上述承诺事项均仍在严格履行中。浙江海亮股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文 4 海亮集团股权。2008年 3 月 26 日，公司副总经理朱张泉承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。其他承诺（含追加承诺）自然人股东曹建国、汪鸣、陈东、钱昂军、王虎、赵学龙承诺将所持有的公司股份自 2009年 1月 16日解禁流通之日起延长锁定期两年至
15、 2011年 1月 16日，在 2011年 1月 16日之前不减持其所持有公司的任何股份。截止本报告期末，上述承诺事项均仍在严格履行中。3.4 对 2009 年 1-6月经营业绩的预计 单位：（人民币）元 归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降幅度小于 30%2009年 1-6月预计的经营业绩 受金融危机影响，制冷用铜管、建筑用铜及铜合金管订单有一定幅度下降。2008年 1-6月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润：101,902,950.99业绩变动的原因说明 受金融危机影响，制冷用铜管、建筑用铜及铜合金管订单有一定幅度下降。3.5 证券投资情况 适用 不适用 4 附录 4.1 资产负债表
16、 编制单位：浙江海亮股份有限公司 2009年 03 月 31日 单位：（人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金 938,678,683.67 634,383,758.92 941,751,513.37 606,051,873.80 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 31,535,101.10 29,060,595.09 35,593,057.03 30,649,351.02 应收账款 472,912,544.66 271,579,681.13 379,058,312.20 218,825,547.52 预付款项 117,997,804
17、.32 48,433,248.65 126,294,251.45 45,314,891.23 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 3,537,614.11 188,469,048.27 4,925,627.26 133,086,680.04 买入返售金融资产 存货 531,681,427.46 285,352,285.74 561,292,569.20 301,107,269.40 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 浙江海亮股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文 5 流动资产合计 2,096,343,175.32 1,457,278,617.
18、80 2,048,915,330.51 1,335,035,613.01非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 52,333,148.84 52,333,148.84 4,214,437.37 4,128,681.21 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 175,893,766.76 621,353,465.78 176,000,000.00 621,353,465.78 投资性房地产 固定资产 565,649,783.42 302,805,105.76 579,535,301.53 311,990,248.12 在建工程 445,308,501.80 297,064,237.56
19、 414,355,529.05 273,229,087.52 工程物资 3,036,349.60 3,036,349.60 1,994,049.60 1,994,049.60 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 81,148,277.84 50,021,542.97 81,555,034.04 50,341,992.14 开发支出 商誉 长期待摊费用 533,291.27 411,240.00 577,628.97 403,270.00 递延所得税资产 16,899,173.19 14,691,197.37 11,730,607.03 9,613,672.75 其他非流动资产 非
20、流动资产合计 1,340,802,292.72 1,341,716,287.88 1,269,962,587.59 1,273,054,467.12资产总计 3,437,145,468.04 2,798,994,905.68 3,318,877,918.10 2,608,090,080.13流动负债：短期借款 733,899,511.74 634,455,784.99 802,187,760.11 702,955,321.60 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 883,909,085.49 692,563,570.37 725,904,234.6
21、3 454,427,877.82 预收款项 146,386,155.44 95,361,955.44 131,484,804.47 59,675,773.71 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 20,930,685.38 13,293,676.97 14,698,043.74 8,924,960.47 应交税费-10,851,670.77-11,239,052.11-12,292,934.20-17,049,119.17 应付利息 1,896,819.58 1,896,819.58 2,004,135.15 2,004,135.15 应付股利 48,012,000.00 48
22、,012,000.00 其他应付款 27,347,989.86 21,801,364.37 19,837,531.18 14,896,043.08 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 浙江海亮股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文 6 一年内到期的非流动负债 8,203,080.00 8,203,080.00 108,201,520.00 108,201,520.00 其他流动负债 流动负债合计 1,859,733,656.72 1,504,349,199.61 1,792,025,095.08 1,334,036,512.66非流动负债：长期借款 124,6
23、09,240.00 124,609,240.00 24,604,560.00 24,604,560.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 124,609,240.00 124,609,240.00 24,604,560.00 24,604,560.00负债合计 1,984,342,896.72 1,628,958,439.61 1,816,629,655.08 1,358,641,072.66所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）400,100,000.00 400,100,000.00 400,100,000.00 400,1
24、00,000.00 资本公积 496,990,808.26 496,890,911.27 535,665,509.11 535,565,612.12 减：库存股 盈余公积 58,713,621.51 58,713,621.51 58,713,621.51 58,713,621.51 一般风险准备 未分配利润 381,367,100.01 214,331,933.29 396,410,800.56 255,069,773.84 外币报表折算差额-12,804,560.96-13,937,517.97 归属于母公司所有者权益合计 1,324,366,968.82 1,170,036,466.07
25、1,376,952,413.21 1,249,449,007.47少数股东权益 128,435,602.50 125,295,849.81 所有者权益合计 1,452,802,571.32 1,170,036,466.07 1,502,248,263.02 1,249,449,007.47负债和所有者权益总计 3,437,145,468.04 2,798,994,905.68 3,318,877,918.10 2,608,090,080.134.2 利润表 编制单位：浙江海亮股份有限公司 2009年 1-3 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业
26、总收入 1,334,319,200.53 1,052,772,005.53 2,071,148,713.35 1,645,200,749.92其中：营业收入 1,334,319,200.53 1,052,772,005.53 2,071,148,713.35 1,645,200,749.92 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,298,123,446.69 1,044,518,703.57 2,035,852,478.97 1,601,183,034.79其中：营业成本 1,196,471,945.92 957,043,817.78 1,981,528,992.45 1,
27、553,950,460.12 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 浙江海亮股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文 7 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,898,401.79 1,284,616.48 2,510,737.14 1,645,200.75 销售费用 33,868,700.05 23,224,859.14 35,207,079.42 30,461,118.68 管理费用 47,605,254.92 36,027,699.42 24,711,886.34 17,234,145.32 财务费用 13,425,448.75 21,24
28、8,622.39-16,037,284.62-19,989,854.43 资产减值损失 4,853,695.26 5,689,088.36 7,931,068.24 17,881,964.35 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）36,195,753.84 8,253,301.96 35,296,234.38 44,017,715.13 加：营业外收入 2,119,305.58 770,554.05 121,491.12 91,491.12 减：营业外支出
29、50,883.40 883.40 55,652.70 413.21 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）38,264,176.02 9,022,972.61 35,362,072.80 44,108,793.04 减：所得税费用 2,049,890.64 1,748,813.16 9,164,344.55 7,312,491.52五、净利润（净亏损以“-”号填列）36,214,285.38 7,274,159.45 26,197,728.25 36,796,301.52 归属于母公司所有者的净利润 32,968,299.45 7,274,159.45 36,893,
30、244.78 36,796,301.52 少数股东损益 3,245,985.93-10,695,516.53 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.0824 0.0966（二）稀释每股收益 0.0824 0.0966 4.3 现金流量表 编制单位：浙江海亮股份有限公司 2009年 1-3 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,369,255,019.96 1,141,797,086.96 2,045,830,527.48 1,685,719,893.18 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央
31、银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 10,688,502.56 8,809,176.67 11,806,556.44 10,499,370.11 收到其他与经营活动有关的现金 9,119,438.16 9,178,349.82 3,493,296.79 91,491.12浙江海亮股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文 8 经营活动现金流入小计 1,389,062,960.68 1,
32、159,784,613.45 2,061,130,380.71 1,696,310,754.41 购买商品、接受劳务支付的现金 1,163,955,982.96 879,076,149.22 1,918,071,630.98 1,626,678,846.06 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 46,376,518.99 33,570,425.41 44,931,703.95 32,511,164.73 支付的各项税费 10,740,769.86 4,289,41
33、3.05 33,024,422.27 19,346,435.35 支付其他与经营活动有关的现金 59,828,680.04 110,585,889.69 2,541,314.82 105,624,987.83 经营活动现金流出小计 1,280,901,951.85 1,027,521,877.37 1,998,569,072.02 1,784,161,433.97 经营活动产生的现金流量净额 108,161,008.83 132,262,736.08 62,561,308.69-87,850,679.56二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形
34、资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 34,277,585.25 25,668,512.41 71,286,725.47 6,723,374.14 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 34,277,585.25 25,668,512.41 71,286,725.47 6,723,374.14 投资活动产生的现金流量净额-34,277,585.25-25,668,512.4
35、1-71,286,725.47-6,723,374.14 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 585,913,200.00 585,913,200.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 397,723,378.70 297,944,788.59 558,034,495.19 504,180,968.36 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 397,723,378.70 297,944,788.59 1,143,947,695.19 1,090,094,168.36 偿还债务支付的现金 466,005,387.07 36
36、6,438,085.20 502,046,109.04 407,046,109.04 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,740,483.99 9,740,483.99 16,329,165.92 14,106,963.58 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 475,745,871.06 376,178,569.19 518,375,274.96 421,153,072.62 筹资活动产生的现金流量净额-78,022,492.36-78,233,780.60 625,572,420.23 668,941,095.74四、汇率变动对现
37、金及现金等价物的影响 1,066,239.08-28,557.95-3,235,148.14 365,896.00五、现金及现金等价物净增加额-3,072,829.70 28,331,885.12 613,611,855.31 574,732,938.04浙江海亮股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文 9 加：期初现金及现金等价物余额 941,751,513.37 606,051,873.80 299,149,062.84 214,668,743.25六、期末现金及现金等价物余额 938,678,683.67 634,383,758.92 912,760,918.15 789,401,681.294.4 审计报告 审计意见：未经审计 浙江海亮股份有限公司 董事长：冯海良 二九年四月二十五日
