1、山西西山煤电股份有限公司 2018 年年度报告摘要 1 证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2019-009 山西西山煤电股份有限公司 2018 年年度报告摘要 一、重 要 提示 本年度 报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 声明 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 周建 独立董事 因公出差 曹胜根 非标准审计意见提示 适用 不适用 董事
2、会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用 是否以公积金转增股本 是 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 3151200000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 适用 不适 用 二、公 司 基本 情 况 1、公 司简 介 股票简称 西山煤电 股票代码 000983 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄振涛 王晶莹 办公地址 山西省太原市西矿街 318 号 山西省太原市西矿街 318
3、号 传真 0351-6217282 0351-6217282 电话 0351-6211511 0351-6217295 电子信箱 2、报 告期 主要 业 务 或产品 简 介 公司主营业 务是煤炭的生产、洗选加工、销售及发供电，矿山开发设计施工、矿用及电力器材生产经营等。本公司 的主 要产品为煤炭、电力热力、焦炭及化工产品等。煤炭产品主要是：焦煤、肥煤、瘦煤、贫瘦煤、气煤等。公司煤 炭销 售的主要区域是东北、华北、南方地区的大型钢铁企业及 发电企业。本公司所属矿区资源储量丰富，煤层赋存稳定，属近水平煤层，地质构造简单，并且煤种齐全：有焦煤、肥煤、瘦煤、贫瘦煤、气煤等，特别是在冶炼煤中，公 司山西
4、西山煤电股份有限公司 2018 年年度报告摘要 2 的冶炼精煤具有低灰分、低硫分、结焦性好等优点，属优质炼焦煤品种，是稀缺、保护性开采煤种。从规模优势和质量优势而言，公司的冶炼精煤在市场上有较强的竞争力，在国内冶炼精煤供给方面具有重要地位。3、主 要会 计数 据 和 财务指 标（1）近三 年主 要 会 计数据 和 财 务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 单位：人民币元 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入 32,271,005,488.06 28,655,273,710.62 12.62%19,610,944,279.51 归属于上市公司股东
5、的净利润 1,802,420,247.97 1,569,105,683.37 14.87%434,076,508.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,739,999,938.32 1,571,567,306.98 10.72%418,023,688.16 经营活动产生的现金流量净额 7,155,933,616.08 5,434,718,237.12 31.67%2,622,468,054.28 基本每股收益（元/股）0.5720 0.4979 14.88%0.1377 稀释每股收益（元/股）0.5720 0.4979 14.88%0.1377 加权平均净资产收益率 9.54
6、%9.14%0.40%4.38%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产 65,056,359,441.86 57,856,382,092.11 12.44%53,882,175,835.90 归属于上市公司股东的净资产 19,794,182,796.18 17,917,323,850.87 10.48%16,428,797,332.96（2）分季 度主 要 会 计数据 单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 7,299,417,997.31 7,956,466,145.97 8,116,488,052.20 8,898,633,29
7、2.58 归属于上市公司股东的净利润 513,402,320.10 602,030,053.16 407,273,106.60 279,746,487.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 519,040,964.39 607,811,334.34 428,229,013.44 184,918,626.15 经营活动产生的现金流量净额 1,968,763,979.15 1,775,684,124.78 1,354,621,176.33 2,056,864,335.82 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 4、股 本及 股东
8、情 况（1）普通 股 股 东 和 表决权 恢 复 的优先 股 股 东数量 及 前 10 名股 东 持 股情况 表 单位：股 报告期末普通股股东总数 151,991 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 149,724 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 0 前 10 名股东持 股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 山西西山煤电股份有限公司 2018 年年度报告摘要 3 股份状态 数量 山西焦煤集团有限责任公司 国有法人 54.40%171,421,510 全国社保基金一零八组合 其他
9、1.75%54,999,559 中国证券金融股份有限公司 国有法人 1.61%50,579,465 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.37%43,174,500 上海宝钢国际经济贸易有限公司 国有法人 1.35%42,588,306 全国社保基金一一七组合 其他 0.96%30,349,794 香港中央结算有限公司 境外法人 0.58%18,311,742 太平人寿保险有限公司传统普通保险产品-022L-CT001深 其他 0.54%17,139,324 太原市杰森实业有限公司 境内非国有法人 0.49%15,355,600 中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品-005L-CT0
10、01深 其他 0.41%13,043,335 上述股东关联关系或一致行动的说明 太原市杰森实业有限公司为本公司发起人股东。未知其余股东之间有无关联关系，也未知其相互间是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。除上述山西焦煤集团有限责任公司外，无持有公司 5%股份以上股东 参与融资融券业务股东情况说明（如 有）无（2）公司 优先 股 股 东总数 及 前 10 名优 先 股 股东持 股 情 况表 适用 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。山西西山煤电股份有限公司 2018 年年度报告摘要 4（3）以方 框图 形 式 披露公 司 与 实际控 制 人 之间的 产 权 及控制 关
11、系 5、公 司债 券情 况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 是（1）公司 债券 基 本 信息 债券名称 债券简称 债券代码 到期日 债券余额（万元）利率 山西西山煤电股份有限公司 2017 年面向合格投 资者公开发行公司债券(第一期)17 西煤 01 112573 2022 年 08 月 24 日 220,000 4.90%山西西山煤电股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期)17 西煤 02 112581 2022 年 09 月 06 日 80,000 4.88%报告期内公司债券的付息兑付情况 报告期内
12、，公司完成 17 西煤 01 和 17 西煤 02 的第一次利息兑付（2）公司 债券 最 新 跟踪评 级 及 评级变 化 情 况 2017 年8月11日，中诚信证券评估有限公司出具 山西西山煤电股份有限公司2017年面向合格投资者公开发 行公司债券（第一期）信用评级报告，评定主体信用评级为AAA，评 级山西西山煤电股份有限公司 2018 年年度报告摘要 5 展望为稳定；本期债券信用等级为AAA。2017 年8 月25 日，中 诚 信 证 券 评 估 有 限 公 司 出 具 山 西 西 山 煤 电 股 份 有 限 公 司2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）信用评级报告，评定主体信
13、用评级为AAA，评级展望为稳定；本期债券信用等级为AAA。2018 年6月20日，中诚信证券评估有限公司出具 山西西山煤电股份有限公司2017年面向合 格 投 资 者公 开 发 行 公司 债 券（第一 期）、（第 二 期）跟踪 评 级 报 告（2018），评 定 主 体信用评级 为AAA，评 级展望为稳定；债券信用等级为AAA。报告期 内，公司债券的评级结果未发生变化。（3）截至 报告 期 末 公司近 2 年的 主要 会 计 数据和 财 务 指标 单位：万元 项目 2018 年 2017 年 同期变动率 资产负债率 64.01%63.37%0.64%EBITDA 全部债务比 28.57%25.
14、88%2.69%利息保障倍数 3.58 3.25 10.15%三、经 营 情况 讨 论 与 分析 1、报 告期 经营 情 况 简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 固体矿产资源业 公司需遵守深圳证券交易所 行业信息披露指引第 2 号 上市公司从事固体矿产资源相关业务的披露要求 2018 年，是 公 司 全 面 贯 彻 党 的 十 九 大 精 神，追 求 高 效 率 运 行 高 质 量 发 展 的 开 局 之 年。我 国 经 济 保 持 平 稳 运 行，供 给 侧结构性改革深入推进，煤炭市场供需实现基本平衡，煤价全年在合理区间波动。公司坚持效益优先，聚焦主业、补齐短板，安全高效生产，清洁
15、绿色发展，改革创新持续发力，企业发展保持健康稳定的良好态势。董事会 恪守 公司法、公司章程等各项制度，积极发挥核心作用，认真贯彻落实股东大会审议通过的各项决定，团结一心、砥砺奋进，圆满完成年 度工作目标，公司迈入稳定健康发展的新阶段。报 告 期 内 实 现 营 业 收 入322.71 亿 元，比 上 年 同 期 增 加12.62%；实 现 归 属 于 母 公 司 的 净 利 润18.02 亿 元，比 上 年 同 期 增 加14.87%；每股 收益0.5720 元。山西西山煤电股份有限公司 2018 年年度报告摘要 6（一）安全生产再创新水平 坚守安全生产底线。秉承 安 全第一、预防为主 的理念
16、，聚焦风险分级管控和隐患排查治理两大体系建设，夯实安全管理基础；瞄准安全管理重点，一通三防、防治水、机电运输、顶板管理和地面系统等专项治理活动成效显著；坚持预防 为主，提升安全保障能力；强化全员责任落实，严格执行考核制度，重奖重罚、奖惩兑现，煤炭生产百万吨死亡率为零，安全生 产工作取得近年来最好水平。电力板块立标、对标，检修 工作扎实有效，严防非停及设备事故的发生，确保春检、秋检、技改 和大小修等项目有效落地，所 有 机 组 全 年 实 现 安 全、高 效、稳 定 运 行。焦 化 板 块 实 施6S 现 场 管 理，出 台 焦 化 产 业 质 量 管 理 标 准 化 考 核 办 法、焦化产业
17、立 标对标 管理办法和焦化业务管理 十二 个必须 等办法，完善焦化业务管理体系，提升工艺技术水平，提高产品质量。坚持推进 一优 三减。优化生产布局，科学组织生产，主导建成大走向工作面，采区、队组和矿井在岗人数同比下降，单产单进水平提升，全员效率大幅增长。所属选煤厂启动智能化改造，成效显著。坚持清洁绿色发展。积极开展污染防治和生态建设，各大污染治理重点工程顺利推进，各类污染源得到有效治理，矿区环境质量显著提高。2018年，环保累计投入资金2.98 亿元，完成燃煤锅炉清洁能源替代、矿井水处理升级改造、储煤场封闭、矸石山生态恢复治理等污染治理工程建设。电厂发电机组全部实现超低排放改造。煤气化圆满完成
18、重点环保工程升级改造，配套环保设施平稳运行。京唐焦化通 过市环保组织的超低排放验收，在2018年秋冬季错峰生产绩效评价中被评为A 类级别。（二）市场营销再添新举措 2018 年，公司着力打造 长协 升级版，在提高长协兑现率的基础上，更加注重提升长协运行质量，市场份额和话语权不断 提 高。报 告 期 内，煤 炭 销 量、综 合 售 价、销 售 收 入 同 比 增 加，应 收 账 款 同 比 下 降28.94%，销 售 工 作 总 体 呈 现 三 增 一 降 的良好态势。公司主要从四个方面抓好市场营销工作。一是提升长协客户的稳定供应能力。定期召开铁路发运方案例会，采取调控公山西西山煤电股份有限公司
19、 2018 年年度报告摘要 7 路销售资源、菜单式精细化管理、严控非长协客户发运以及多种物流运 输方式联动等措施，保障长协合同均衡稳定兑现。二是发挥客户经理一线沟通作用。保持与各长协客户的密切联系，了解客户生产动态，掌握客户需求，提升服务水平。三是 高度重视合同运行协调。实施客户评价机制，关注合同履约进度，及时作出预警提示，确保总体兑现率。四是强化货款回收 与欠款清收力度，开展清收欠款 百日劳动竞 赛活动，指标量化、考核从严、奖罚到位，全年货款回收率超100%。（三）经营管控焕发新成效 契约化管理全面推行。公司分解落实目标，层层压实责任，从总部机关到基层单位、从公司领导到普通员工实现全覆盖，全
20、面推开契约 化工作。报告期内，公司充分对标历史数据和同行业先进水平，按照 一矿一策、一厂一策 的原则，出台年度经营业绩考核评价办法，建立以安全、利润、转岗分流、改革改制成效等指标为主的考核体系，各单位自主经营、积极 作为，降本提效、创收增效。精细化管理深耕细作。强化预算管理。根据各单位生产经营情况，本着 从严从紧、对标先进 的原则，科学合理测算，实事求是设置指标，下达年度财务预算；结合契约化管理工作，全面推广到人、财、物等关键环节，真正激发企业内生动力。加强资金管理。严控非生产性支出，将有限资金投入到急需的地方，支 持解决子公司资金需求；加强现金流管控，保障重 点项目资金储备；加强对各类经济活
21、动的计划管理和合同管理，确保财务收支安全；统筹重点环节的支付顺序和比例，最大限度发挥货币资金的时间价值；财务降杠杆，融资降成本，公司融资规模和综合融资成本同比下降。强化成本费用管控。推进成本精细化管理，以效益目标倒算成本，对生产经营全过程实施科学控制，提高成本竞争力。做好税收筹划管理。扎实推 进三项设备抵免和股息红利免征企业所得税相关工作；研究我省水资源税相关政策，与有关部门协调沟通，采取排水量计征办法，降低相关税负；用好研发费用加计 扣除新政，充分释放政策红利。全面提升风险防控能力。法律顾问全程参与公司管理，事前参与决策，事中控制程序，事后监督补救，构建党委巡察、纪检监察、监事监督、审计监督
22、、法律监督 五位一体 联动监督机制。加大合同审核力度，严格审查来往文书，严肃授 权 委托事项，有效维护公司合法权益。加强审计监督和管理，对公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督，纠正偏差，改进提高，促进实现经营目标。推动完善内控体系建设。报告期内，公 司在所有重大方面保持了有效的内部控制，实现管理制度化、制度流程化，内控建设更加强调合法合规、资产 安全、财务报告及相关信息真实完整。加大债权清收，化解债务 风险。加 强 风险防 控 体 系 建设,清 旧 控 新、清防 并 举;加 强 往来 款 项 管 理,严格 债 权 清 理考核,从源 头 上杜绝 呆、坏 账发生,防 止 国有资产流失;强
23、化责任管理,建 立终身负责的清收清欠管理体系,职责明确、协同联合,为 企业的持续健康发展提供保障。（四）板块协同释放新动能 2018 年，公司聚焦主业，持续优化 煤电材、煤焦化 产业 链，有效发挥协同发展的优势。煤炭板块毛利贡献突出，一批绿色开采技术得到推广应用，大量智能先进设备陆续投入使用，生产方式更加集约高效，先进产能不断释放。电力板块发电量大幅提升，各电厂积极争取市场电量，电热产销规模同比上行。古交电厂三期正式投产运营，担负起省城供热任务，经 济及社会效益凸显。焦化板块盈利持续向好，产销量同比增长。建材板块开始起步，西山华通水泥和晋兴奥隆水泥进入生产调试阶段，粉煤灰综合利用项目形成方案。
24、中铝华润轻合金一期项目于年内投产，公司煤电铝材一体化战略迈出实质性步伐。产融结合坚持有进有退，优化股权投资结构，妥善处置低效无效资产，充分研究利用国家及省市金融政策，寻求合作优质金融和类金融项目，有效对冲煤炭行业效益周期波动影响。（五）规 范运作迈上新台阶 法人治理结构日趋完善。公司始终坚持规范运作，将党组织研究讨论作为前置程序，建立完善权责明确、有效制衡的法人治理结构。强化内部制度建设。报告期内，公司制定下发关于安全生产、机电设备、焦化板块、电力板块、资金运营等 多项运行管理办法，不断规范内部管理制度；完善出台了 山西西山煤电股份有限公司信息披露考核办法 和 山西 西山煤电股份有限公司关于规
25、范执行信息披露制度工作的决定，梳理信息披露流程，提升信息披露水平，保障企业规范运行。积极配合独立董事勤勉履职，对定期报告、对外投资及担保等重大事项进行事前 沟通取得认可，并发表独立意见，实地调研、现场问询，有效维护全体股东的利益。强化专门委员会职责，董事会下设的战略发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪 酬与考核委员会均按照各自议事规则和实施细则开展工作。报告期内，各 专门委员会成员勤勉尽职，认真、审慎、独 立的审议议案，发表了建设性的意见和建议。2、报 告期 内主 营 业 务是否 存 在 重大变 化 是 否 3、占 公司 主营 业 务 收入或 主 营 业务利 润 10%以 上 的 产 品情况
26、 适用 不适用 单位：元 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业利润 比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 煤炭 17,278,625,614.20 9,608,170,501.16 55.61%9.26%5.42%-2.02%电力、热力 4,423,316,208.08-140,770,474.47-3.69%34.76%31.83%2.60%山西西山煤电股份有限公司 2018 年年度报告摘要 8 焦炭 7,870,732,393.47 455,696,924.94 5.79%11.75%10.05%-0.09%4、是 否存 在需 要 特 别关注 的 经 营季节
27、性 或 周期性 特 征 是 否 5、报 告 期 内 营 业 收 入、营 业 成 本、归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 总 额 或 者 构 成 较 前 一 报 告 期 发 生重 大 变 化的说 明 适用 不适用 6、面 临暂 停上 市 和 终止上 市 情 况 适用 不适用 7、涉 及财 务报 告 的 相关事 项（1）与上 年度 财 务 报告相 比，会计政 策、会计估 计 和 核算方 法 发 生变化 的 情 况说明 适用 不适用 重要会计估计变更：（1）公司对会计估计变更适用时点的确定原则：董事会批准执行日（2）本期主要会计估计变更为，2018年七届五次董事会审议通过关于恢复提取矿山环境治理保证金的议案，对公司环境治理保证金恢复10元/吨提取。（2）报告 期内 发 生 重大会 计 差 错更正 需 追 溯重述 的 情 况说明 适用 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。（3）与上 年度 财 务 报告相 比，合并报 表 范 围发生 变 化 的情况 说 明 适用 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
