1、广东德豪润达电气股份有限公司 2009 年第 一季度季度报告全文 1 广东德豪润达电气股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文 1 重要提示 1.1 本公司 董 事会、监事 会及董 事、监事、高级 管理人 员保 证本报 告所 载资料 不存 在任何 虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一 季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人王冬雷、主管会计工作负责人王冬明及会计机构负责人(会计主管人员)张刚声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 主 要 会计数 据 及 财务指 标 单位：（人民币）
2、元 本报告期末 上年度期末 增减变动（）总资产 1,654,000,122.38 1,838,678,765.86-10.04%归属于母公司所有者权益 593,315,099.23 600,113,884.09-1.13%股本 323,200,000.00 323,200,000.00 0.00%归属于母公司所有者的每股净资产 1.84 1.86-1.08%本报告期 上年同期 增减变动（）营业总收入 286,869,752.48 493,213,372.36-41.84%归属于母公司所有者的净利润-6,796,744.73-15,231,843.44 55.38%经营活动产生的现金流量净额 1
3、,633,899.38 12,226,914.16-86.64%每股经营活动产生的现金流量净额 0.01 0.04-75.00%基本每股收益-0.02-0.05 60.00%稀释每股收益-0.02-0.05 60.00%净资产收益率-1.15%-2.35%1.20%扣除非经常性损益后的净资产收益率-1.47%-2.43%0.96%非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 1,359,962.78计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 840,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出 128,
4、039.80少数股东权益影响额-371,800.55所得税影响额-5,588.43合计 1,950,613.60对重要非经常性损益项目的说明 非流动资产处置损益主要为报告期内子公司深圳实用电器有限公司处置固定资产收益 123.86 万元。广东德豪润达电气股份有限公司 2009 年第 一季度季度报告全文 2 2.2 报告期 末 股东总人 数 及前十名 无 限售条件 股 东持股情 况 表 单位：股 报告期末股东总数（户）21,449前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 珠海德豪电器有限公司 88,518,400 人民币普通股 王晟 17,203,
5、200 人民币普通股 广东健隆达光电科技有限公司 16,160,000 人民币普通股 珠海通产有限公司 14,432,200 人民币普通股 交通银行金鹰中小盘精选证券投资基金 6,061,497 人民币普通股 中国农业银行华夏平稳增长混合型证券投资基金 3,452,273 人民币普通股 融通新蓝筹证券投资基金 2,497,743 人民币普通股 中国建设银行中小企业板交易型开放式指数基金 2,165,724 人民币普通股 新疆天富电力（集团）有限责任公司 2,018,803 人民币普通股 丁尔民 1,712,500 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主 要 会计报表 项 目、财务 指 标大
6、幅度 变 动的情况 及 原因 适用 不适用 一、主要财务指标大幅度变化的情况及原因 1、净利润为-679.67 万元，比上年同期增长 55.38%，大幅减 亏的主要原因是由于报告期内成本下降使毛利率增加和公司压缩开支使期间费用减少。2、报告期内每股收益为-0.02 比上年同期的-0.05 增长 60%，主要是由于报告期内亏损减少。二、主要会计报表项目大幅度变化的情况及原因 1、应收票据比上年末增加 582.33 万元,增幅 为 220.47%，主要是由于公司国内销售使用票据结算增加。2、应收账款比上年末减少 15,542.25 万元，降幅为 37.52%，主要是由于报告期是公司传统淡季以及受金
7、融危机影响销售额大幅下降，报告期销售额为 28,687 万元,比 2008 年四季度的 58,270 万元大幅减少从而使应收账款下降。3、预收款项增比上年末减少 366.86 万元，减少 32.01%，是由于报告期内预收客户货款减少。4、报告期营业收入比上年同期下降 20,634.36 万元，减少幅度为 41.84%，主要是由于金融危机的影响公司出口订单大幅下滑。5、营业成本比上年同期下降 18,900.21 万元，下降 44.44%，主要原因是由于营业收入减少相应成本减少以及受金融危机的影响报告期内材料成本比上年同期有较大幅度的降低。6、管理费用比上年同期减少 1,447.07 万元，降幅为
8、 34.22%，主要是由于报告期内收缩生产规模、减少间接人员、大力压缩开支的效果显现使费用减少。7、财务费用比上年同期下降 1,256.42 万元，降幅为 66.96%，主要是由于银行借款减少从而利息支出减少以及人民币汇率相对稳定使汇兑损益减少。8、营业外收入比上年同期增加 130.64 万元，增幅为 124.96%，主要是由于报告期内子公司深圳实用处置固定资产收益较大以及收到政府补贴增加。9、所得税费用比上年同期增长 149.52 万元，增幅为 208.65%，主要由于子公司中山威斯达盈利比上年增长和税率变化所致。10、经营活动产生的现金流量净流入额比上年同期减少 1,059.30 万元，减
9、幅为 86.64%，主要原因是报告期内支付到期货款所致。11、投资活动 产生的现金流量净流出额比上年同期增加 338.67 万元，增幅为 30.36%，主要是由于报告期内支付在建工程款增加。12、筹资活动产生的现金流量净流入额比上年同期减少 7,882.30 万元，减幅为 82.94%，主要原因是报告期内资金需求降低向银行借款减少。广东德豪润达电气股份有限公司 2009 年第 一季度季度报告全文 3 13、现金及现金等价物净增加额比上年同期减少 9,280.27 万元，减幅为 96.55%，主要是由于经营活动产生的现金流量减少以及借款减少。3.2 重大事 项 进展情况 及 其影响和 解 决方案
10、的 分 析说明 1.公司不存在 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。2.公司大股东及 其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。3.3 公司、股 东及实际 控 制人承诺 事 项履行情 况 适用 不适用 3.4 对 2009 年 1-6 月经 营业绩的 预 计 单位：（人民币）元 业绩亏损 2009 年 1-6 月 预计的经营业绩 2009 年 1-6 月 归属于母公司所有者的净利润预计为亏损 500-1000 万元之间,比上年同期 增长50%-80%。2008 年 1-6 月 经营业绩 归属于母公司所有者的净利润：-21,958,574.95业绩变动的原因说明
11、1、由于金融危机的影响，预计上半年销售收入比上年同期会有较大幅度的下滑。但同时由于金融危机使大宗原材料的价格大幅下跌，预计公司成本下降的幅度大于订单下滑的幅度。2、预计上半年人民币对美元的汇率相对稳定，而上年同期升值幅度较大，相应汇兑损失比上年同期减少。3、公司为应对金融危机采取了积极的措施，收缩生产规模、减少间接人员、大力压缩费用开支，预计上半年管理费用、财务费用有较大幅度的下降。由于以上因素的影响，使公司上半年的亏损比上年同期有较大幅度的减少。3.5 证 券 投资情 况 适用 不适用 4 附录 4.1 资 产 负债表 编制单位：广东德豪润达电气股份有限公司 2009 年 03 月 31 日
12、 单位：（人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金 247,971,740.16 165,589,414.84 244,659,569.61 126,357,418.39 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 570,697.99 570,607.40 应收票据 8,464,595.92 5,387,500.77 2,641,265.00 1,120,000.00 应收账款 258,839,508.78 313,603,790.76 414,261,950.71 295,513,773.67 预付款项 85,065,701.01 21,682,707
13、.42 75,654,487.52 25,629,855.47 应收保费 广东德豪润达电气股份有限公司 2009 年第 一季度季度报告全文 4 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 69,696,590.86 167,831,925.64 84,680,330.11 307,870,116.81 买入返售金融资产 存货 394,273,594.75 191,119,130.40 417,861,420.78 180,634,430.24 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,064,882,429.47 865,214,469.83 1,240,3
14、29,631.13 937,125,594.58非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 278,714.96 120,504,194.88 257,426.66 120,482,906.59 投资性房地产 13,982,865.08 51,730,910.40 14,171,930.53 52,430,375.63 固定资产 494,607,891.95 263,455,979.95 510,378,227.10 267,876,714.89 在建工程 33,679,895.32 30,145,476.18 27,225,893.66 24,45
15、8,393.02 工程物资 固定资产清理-6,853.27-283.42 生产性生物资产 油气资产 无形资产 22,328,862.12 15,507,167.80 22,626,147.23 15,756,282.25 开发支出 商誉 19,669,953.69 19,665,946.81 长期待摊费用 1,550,021.79 1,408,746.29 1,653,520.25 1,490,335.75 递延所得税资产 2,370,042.49 2,370,042.49 其他非流动资产 656,298.78 656,298.78 非流动资产合计 589,117,692.91 483,408
16、,490.86 598,349,134.73 482,495,008.13资产总计 1,654,000,122.38 1,348,622,960.69 1,838,678,765.86 1,419,620,602.71流动负债：短期借款 244,801,798.13 238,203,080.00 224,798,163.08 210,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 237,003,955.69 183,207,982.09 278,509,569.21 202,243,898.07 应付账款 478,434,470.26 349,0
17、19,614.97 636,007,824.13 397,366,962.39 预收款项 7,790,569.90 4,524,667.52 11,459,188.85 6,164,335.18 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 36,982,703.19 18,003,297.10 39,533,038.81 19,819,683.50广东德豪润达电气股份有限公司 2009 年第 一季度季度报告全文 5 应交税费-11,823,613.99-7,990,552.37-12,421,952.54-7,517,175.26 应付利息 685,480.17 485,480.17
18、902,817.03 458,163.75 应付股利 其他应付款 60,303,138.70 16,459,744.36 50,639,869.03 31,384,728.99 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,054,178,502.05 801,913,313.84 1,229,428,517.60 859,920,596.62非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 13,602.49 13,600.33 其他非流动负债 2,945,155.13 2,945,155
19、.13 3,080,155.13 3,080,155.13非流动负债合计 2,958,757.62 2,945,155.13 3,093,755.46 3,080,155.13负债合计 1,057,137,259.67 804,858,468.97 1,232,522,273.06 863,000,751.75所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）323,200,000.00 323,200,000.00 323,200,000.00 323,200,000.00 资本公积 200,092,191.99 199,349,800.00 200,092,191.99 199,349,800.
20、00 减：库存股 盈余公积 32,438,507.44 32,438,507.44 32,438,507.44 32,438,507.44 一般风险准备 未分配利润 39,479,297.79-11,223,815.72 46,276,042.52 1,631,543.52 外币报表折算差额-1,894,897.99-1,892,857.86 归属于母公司所有者权益合计 593,315,099.23 543,764,491.72 600,113,884.09 556,619,850.96少数股东权益 3,547,763.48 6,042,608.71 所有者权益合计 596,862,862.7
21、1 543,764,491.72 606,156,492.80 556,619,850.96负债和所有者权益总计 1,654,000,122.38 1,348,622,960.69 1,838,678,765.86 1,419,620,602.714.2 利润表 编制单位：广东德豪润达电气股份有限公司 2009 年 1-3 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 286,869,752.48 103,744,831.10 493,213,372.36 213,033,170.58其中：营业收入 286,869,752.48 103,744,
22、831.10 493,213,372.36 213,033,170.58 利息收入 已赚保费 广东德豪润达电气股份有限公司 2009 年第 一季度季度报告全文 6 手续费及佣金收入 二、营业总成本 296,299,481.57 117,661,589.03 511,513,717.74 224,998,577.22其中：营业成本 236,296,779.95 94,288,547.76 425,298,854.56 184,178,104.58 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 206,460.35 120,739
23、.40 995,783.28 945,638.11 销售费用 25,786,736.80 3,631,077.60 24,636,403.24 6,094,924.44 管理费用 27,810,741.73 14,642,379.83 42,281,415.36 26,547,993.72 财务费用 6,198,762.74 4,978,844.44 18,762,938.75 7,231,916.37 资产减值损失-461,677.45 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）21,905.03 21,905.03-138,496.36-138,496.37
24、其中：对联营企业和合营企业的投资收益 21,288.29 21,288.29-138,496.36-138,496.37 汇兑收益（损失以“-”号 填列）三、营业利润（亏损以“-”号 填列）-9,407,824.06-13,894,852.90-18,438,841.74-12,103,903.01 加：营业外收入 2,351,951.66 1,040,372.52 1,045,517.09 167,641.99 减：营业外支出 23,949.08 878.86 541,740.76 133,466.91 其中：非流动资产处置损失 878.86 878.86 154,809.73 四、利润总额
25、（亏损总额以“-”号填列）-7,079,821.48-12,855,359.24-17,935,065.41-12,069,727.93 减：所得税费用 2,211,768.47 716,589.50 五、净利润（净 亏损以“-”号 填列）-9,291,589.95-12,855,359.24-18,651,654.91-12,069,727.93 归属于母公司所有者的净利润-6,796,744.73-15,231,843.44 少数股东损益-2,494,845.22-3,419,811.47 六、每股收益：（一）基本每股收益-0.02-0.05（二）稀释每股收益-0.02-0.05 4.3
26、现 金 流量表 编制单位：广东德豪润达电气股份有限公司 2009 年 1-3 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 广东德豪润达电气股份有限公司 2009 年第 一季度季度报告全文 7 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 438,370,136.13 72,528,861.07 622,868,271.19 289,693,872.46 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收
27、取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 36,904,399.62 16,130,961.48 21,725,133.95 2,869,710.78 收到其他与经营活动有关的现金 108,553.35 120,767,304.17 1,574,979.56 46,505,391.51 经营活动现金流入小计 475,383,089.10 209,427,126.72 646,168,384.70 339,068,974.75 购买商品、接受劳务支付的现金 384,484,807.43 133,972,167.90 499,742,692.63 222,
28、718,434.63 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 48,894,490.90 23,916,717.89 82,688,474.10 38,244,778.96 支付的各项税费 8,412,157.92 2,797,265.40 7,191,496.48 4,795,174.11 支付其他与经营活动有关的现金 31,957,733.47 22,395,994.35 44,318,807.33 92,458,452.20 经营活动现金流出小计 473,749
29、,189.72 183,082,145.54 633,941,470.54 358,216,839.90 经营活动产生的现金流量净额 1,633,899.38 26,344,981.18 12,226,914.16-19,147,865.15二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 616.74 616.74 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额226,550.92 226,550.92 1,184,941.00 72,004.00 处置子公司及其他营业单 广东德豪润达电气股份有限公司 2009 年第 一季度季度报告全文 8 位收到的现金净额 收到其
30、他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 227,167.66 227,167.66 1,184,941.00 72,004.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14,767,562.35 11,620,415.47 12,338,656.55 8,316,979.57 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 14,767,562.35 11,620,415.47 12,338,656.55 8,316,979.57 投资活动产生的现金流量净额-14,540,394.69-11,393,
31、247.81-11,153,715.55-8,244,975.57 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 145,517,282.03 135,257,000.00 293,395,636.48 185,133,800.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 145,517,282.03 135,257,000.00 293,395,636.48 185,133,800.00 偿还债务支付的现金 125,513,646.98 107,053,920.00 192,600,370.47 8
32、0,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,784,969.19 3,292,801.92 5,753,531.27 4,652,743.23 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 630,015.00 筹资活动现金流出小计 129,298,616.17 110,976,736.92 198,353,901.74 84,652,743.23 筹资活动产生的现金流量净额 16,218,665.86 24,280,263.08 95,041,734.74 100,481,056.77四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 3,312,170.55 39,231,996.45 96,114,933.35 73,088,216.05 加：期初现金及现金等价物余额 244,659,569.61 126,357,418.39 146,184,140.20 79,449,752.31六、期末现金及现金等价物余额 247,971,740.16 165,589,414.84 242,299,073.55 152,537,968.364.4 审计报 告 审计意见：未经审计 广东德豪润达电气股份有限公司 2009 年第 一季度季度报告全文 9 广东德豪润达电气股份有限公司 董事长：王冬雷 二九年四月二十七日
