1、招商局积余产业运营服务股份有限公司 2021 年第一季度报告 正文 1 证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2021-43 招 商 局积 余 产业 运 营服 务 股份 有 限公 司 2021 年 第一 季度报告 正文 2021 年 4 月 招商局积余产业运营服务股份有限公司 2021 年第一季度报告 正文 2 第一节 重要提示 公司董 事会、监事会及董 事、监事、高级管 理人员保证季度报 告内容的真实、准 确、完整，不存在 虚假记载、误导性 陈述或者重大遗 漏，并承担个别和连带的 法律责任。审议本 报告的董事会会议 以通讯方式召开，所有董事均进行了 表决。公司负 责人 聂黎明
2、、主管会 计工作负责人 陈 海照 及会计机构负 责人(会计主管人员)张 秀成声明：保证 季度报告中财务报 表的真实、准确、完整。招商局积余产业运营服务股份有限公司 2021 年第一季度报告 正文 3 第二节 公 司 基 本情 况 一、主 要会计 数据 和财务 指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因：2021 年 3 月 3 日，公司全资子 公司招商九方商业管理（深圳）有限公司与招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”）签订协议，支付现金购买招商蛇口持有的招商蛇口企业管理（深圳）有限公司 100%股权（2020 年 8 月投入资本金），该股权收购
3、构成 同一控制下企业合并。报告期内，前述事项已完成工商变更备案。本报告期 上年同期 本报告期比 上年同期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元）2,211,275,077.90 1,752,656,654.02 1,752,656,654.02 26.17%归属于上市公司股东的净利润（元）116,626,299.61 59,377,098.41 59,377,098.41 96.42%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）102,368,052.62 29,258,444.82 29,258,444.82 249.88%经营活动产生的现金流量净额（元）-712,364,521.
4、94-816,698,656.04-816,698,656.04-12.78%基本每股收益（元/股）0.1100 0.056 0.056 96.43%稀释每股收益（元/股）0.1100 0.056 0.056 96.43%加权平均净资产收益率 1.40%0.74%0.74%0.66%本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元）16,152,808,869.29 16,279,503,134.31 16,288,947,067.85-0.84%归属于上市公司股东的净资产（元）8,413,365,009.63 8,307,076,670.17 8,309,
5、303,680.12 1.25%截止披 露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）1,060,346,060 用最新股本计算的全面摊薄每股收益 支付的优先股股利 不适用 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.1100 招商局积余产业运营服务股份有限公司 2021 年第一季度报告 正文 4 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）345,300.42 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,371,199.30 同一控制
6、下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 3,300,837.33 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益-152,296.09 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,492,016.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,778,296.79 减：所得税影响额 3,467,493.55 少数股东权益影响额（税后）409,613.21 合计 14,258,246.99-对公司根据 公开发行 证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性 损益 中列举的非
7、经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性 损益 定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 1、普通股股东总数 和表决 权恢复的优先股股东 数量 及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普 通股股东总数 22,137 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 招商局蛇口工业区控股股份有限公司
8、 国有法人 47.45%503,134,000 354,046,180 0 中国航空技术深圳有限公司 国有法人 11.32%120,080,289 0 深圳招商房地产有限公司 国有法人 3.71%39,338,464 39,338,464 0 深圳中航城 发展有限公司 国有法人 3.08%32,662,978 0 招商银行股份有限公司交银施罗德新成长混合型证券投资基金 其他 2.66%28,188,978 0 中国农业银行股份有限公司交银施 其他 2.25%23,889,931 0 招商局积余产业运营服务股份有限公司 2021 年第一季度报告 正文 5 罗德精选混合型证券投资基金 中国建设银行
9、股份有限公司汇添富消费行业混合型证券投资基金 其他 1.70%18,000,043 0 阿布达比投资局 境外法人 1.41%14,955,945 0 交通银行股份有限公司汇添富中盘价值精选混合型 证券投资基金 其他 1.23%13,000,030 0 香港中央结算有限公司 境外法人 1.01%10,717,616 0 前 10 名无限售条件股东持股情 况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 149,087,820 人民币普通股 149,087,820 中国航空技术深圳有限公司 120,080,289 人民币普通股 120,080,289
10、 深圳中航城发展有限公司 32,662,978 人民币普通股 32,662,978 招商银行股份有限公司交银施罗德新成长混合型证券投资基金 28,188,978 人民币普通股 28,188,978 中国农业银行股份有限公司交银施罗德精选混合型证券投资基金 23,889,931 人民币普通股 23,889,931 中国建设银行股份有限公司汇添富消费行业混合型证券投资基金 18,000,043 人民币普通股 18,000,043 阿布达比投资局 14,955,945 人民币普通股 14,955,945 交通银行股份有限公司汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金 13,000,030 人民币普通股 1
11、3,000,030 香港中央结算有限公司 10,717,616 人民币普通股 10,717,616 全国社保基金一一五组合 9,800,000 人民币普通股 9,800,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 前述股东中，深圳招商房地产有限公司为 招商蛇口 的全资子公司。此外，未知前述其他股东是否属于 上市公司收购管理办法 中规定的一致行动人，也未知其他股东之间是否存在关联关系。前 10 名股东参与融资融券业务 情况说明 不适用 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股 东在 报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东
12、在 报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东 总数及 前 10 名优先股股东持股情 况表 适用 不适用 招商局积余产业运营服务股份有限公司 2021 年第一季度报告 正文 6 第三节 重要事项 一、报 告期主 要财 务数据、财 务指标 发生 变动的 情况 及原因 适用 不适用 单位：万元 资产负债项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 变动金额 增减（%)主要变动原因 应收账款 174,397.62 112,942.90 61,454.72 54.41%营业收入增加导致日常应收账款增加 预付款项 15,901.79 9,834.35 6,067.44 61
13、.70%预付外包款增加 长期股权投资 2,944.98 12,418.79-9,473.81-76.29%联营公司厦门紫金中航置业有限公司注销 使用权资产 6,567.33-6,567.33 100.00%2021 年 1 月 1 日 起执行新租赁准则 预收款项-266.60-266.60-100.00%预收租金减少 应付职工薪酬 36,263.93 63,471.90-27,207.97-42.87%支付上年度计提的年终奖 一年内到期的非流动负债 13,775.37 158,835.89-145,060.52-91.33%“16 积余债”到期支付 应付债券 149,850.00-149,85
14、0.00 100.00%发行中期票据“21 招商积余 MTN001”其他综合收益-72.58-119.25 46.67 39.14%外币报表折算差额增加 专项储备 2.34-2.34 100.00%计提的安全生产费用 少数股东权益-2,739.90-1,838.39-901.51-49.04%公司控 股 子 公 司 衡 阳 中 航地产有限公司、龙岩紫金中航 房 地 产 开 发 有 限 公 司 本期亏损 损益类项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月 变动金额 增减（%)主要变动原因 投资收益（损失以 号填列）244.40 55.49 188.91 340.44%本报告期权益法确
15、认的投资收益较上年同期增加 公允价值变动收益（损失以 号填列）-15.23-100.00%本报告期出售投资性房地产转出公允价值变动收益 资产处置收益（损失以-号填列）34.53-0.29 34.82 12,006.90%本报告期固定资产处置收益较上年同期增加 营业外收入 211.01 2,152.12-1,941.11-90.20%上年同期公司收到“新型肺炎疫情防控”捐赠款 2,000万元，本期无此事项 营业外支出 61.81 16.08 45.73 284.39%本报告期支付的赔偿金、违约金较上年同期增加 招商局积余产业运营服务股份有限公司 2021 年第一季度报告 正文 7 归属于上市公司
16、股东的扣除非经常性损益的净利润 10,236.81 2,925.84 7,310.97 249.88%本 报 告 期 归 属 于 上 市 公 司股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益的 净 利 润 较 上 年 同 期 增 加7,311 万元，主要是：本报告 期 公 司 物 业 管 理 业 务 稳步发展，归属于上市公司股东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的净 利 润 较 上 年 同 期 增 加3,568 万元；资产管理业务上 年 同 期 受 疫 情 影 响 出 现亏 损，随 着 疫 情 防 控 常 态化，经营逐步恢复正常，本报 告 期 归 属 于 上 市 公 司 股东 的 扣 除 非
17、经 常 性 损 益 的净 利 润 较 上 年 同 期 增 加 4,251 万元 其他综合收益的税后净额 46.67 32.15 14.52 45.16%本报告期外币报表折算差额较上年同期增加 现金流量项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月 变动金额 增减（%)主要变动原因 销售商品、提供劳务收到的现金 187,648.88 132,396.02 55,252.86 41.73%本报告期物业管理业务收入增加，导致提供劳务收到的现金较上年同期增加 收到的税费返还 3.56-3.56 100.00%收到退税 收到其他与经营活动有关的现金 36,842.22 56,977.57-20
18、,135.35-35.34%本报告期代收暂收款项、收到的押金保证金、酬金项目往来款等上年同期减少 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1.99 0.61 1.38 226.23%本报告期处置固定资产收到的现金较上年同期增加 收到其他与投资活动有关的现金 1,109.40-1,109.40 100.00%收到联营公司厦门紫金中航置业有限公司清算后分得的现金 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 353.87 529.19-175.32-33.13%本报告期支付的装修款等较上年同期减少 取得借款收到的现金 159,850.00 35,000.00 124,850.00 3
19、56.71%本报告期发行中期票据“21招商积余 MTN001”15 亿元，上年同期无此事项 偿还债务支付的现金 146,700.00 46,235.17 100,464.83 217.29%本报告期归还“16 积余债”支付其他与筹资活动有关的现金 430.58 0.30 430.28 143,426.67%本报告期支付同一控制企业合并股权款及新增新租赁准则下支付的租金 招商局积余产业运营服务股份有限公司 2021 年第一季度报告 正文 8 二、重 要事项 进展 情况及 其影 响和解 决方 案的分 析说 明 1、公司 董事、监 事、高 级管理人 员变动情 况（1）石正林先生因个人原因辞去公司董事
20、、总经理以及董事会战略委员会委员职务。2021 年 1 月 24 日，公司第九届董事会第十五次会议审议同意聘任陈海照先生担任公司总经理职务，任期同本届董事会；2021 年 2 月 4 日，公司 2021 年第一次临时股东大会选举陈海照先生为公司第九届董事会董事，任期同本届董事会。（2）2021 年 2 月 5 日，公司 第九届董事会第十六次会议审议同意聘任赵肖先生担任公司副总经理职务。（3）许永军先生因工作安排原因辞去公司董事长、董事以及董事会战略委员会主席职务。2021 年 3 月 5 日，公司第九届董事会第十七次会议选举聂黎明先生担任公司董事长职务，任期同本届董事会。（4）邓伟栋先生因工作
21、安排原因辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，何军先生因工作安排原因辞去公司董事及董事会审核委员会委员职务。2021 年 4 月 1 日，公司第九 届董事会第十九次会议审议同意袁嘉骅先生、谢水清先生和王苏望先生为公司第九届董事会董事候选人，并提请将于 2021 年 4 月 23 日召开的公 司 2020 年度股东大会选举。（5）刘伟先生因工作安排原因辞去公司监事会主席、监事职务，熊艳女士及侯巍林先生因工作安排原因辞去公司 监事职务，前述人员的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，按照 公司法 及 公 司章程 的有关规定，刘伟先生、熊艳女士和侯巍林先生的辞职将在公司股东大会选举出新任监事
22、后生效。2021 年 4 月 1 日，公司第九届监事会第七次会议审议同意李石芳先生、曾定女士和唐坚女士为公司第九届监事会监事候选人，并提请将于 2021 年 4 月 23 日召开的公司 2020年度股东大会选举。2、“16 积余债”兑付摘 牌事项 公司 2016 年面向合格投资者公 开发行公司债券（债券代码：112339，债券简称：16 积余债）于 2021 年 3 月 1 日完成本 息兑付并摘牌。3、融资 事项 2020 年 10 月 16 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议 通过了 关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的议案，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人
23、民币 20 亿元（含 20 亿元）的中期票据和超短期融资券。2021年 1 月，公司收到中国银行间 市场交易商协会签发的接受注册通知书。2021 年 2 月 2 日，公司完成发行 2021 年度第 一期中期票据，发行总额为 15 亿 元，发行利率为 3.87%。前述事项具体情况详见公司在巨潮资讯网和 证券时报 中 国证券报 上海证券报 证 券 日报 上披露的相关公告。2021 年一季度，公司披露的各 公告索引如下：重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 关于公开招聘总经理候选人的公告 2021-01-04 巨潮资讯网 第九届董事会第十四次会议决议（通讯表决）公告 2021-01-20
24、 巨潮资讯网 关于下属企业向关联方借款的关联交易公告 2021-01-20 巨潮资讯网 关于召开 2021 年第一次临时股 东大会的通知 2021-01-20 巨潮资讯网 关于发行中期票据和超短期融资券获准注册的公告 2021-01-21 巨潮资讯网 第九届董事会第十五次会议决议（通讯表决）公告 2021-01-25 巨潮资讯网 关于公司董事、总经理辞职及聘任新任总经理的公告 2021-01-25 巨潮资讯网 关于 2021 年第一次临时股东大 会增加临时议案的公告 2021-01-25 巨潮资讯网 关于召开 2021 年第一次临时股 东大会的补充通知 2021-01-25 巨潮资讯网 202
25、0 年度业绩预告 2021-01-29 巨潮资讯网 关于召开 2021 年第一次临时股 东大会的提示性公告 2021-01-29 巨潮资讯网 招商局积余产业运营服务股份有限公司 2021 年第一季度报告 正文 9 关于 2021 年度第一期中期票 据 发行结果的公告 2021-02-04 巨潮资讯网 关于公司高级管理人员亲属短线交易的公告 2021-02-04 巨潮资讯网 2021 年第一次临时股东大会决 议公告 2021-02-05 巨潮资讯网 第九届董事会第十六次会议决议（通讯表决）公告 2021-02-06 巨潮资讯网 关于“16 积余债”公司债券本 息兑付暨摘牌公告 2021-02-2
26、2 巨潮资讯网 关于放弃股权收购机会的公告 2021-03-03 巨潮资讯网 第九届董事会第十七次会议决议（通讯表决）公告 2021-03-06 巨潮资讯网 关于董事长辞职及选举新任董事长的公告 2021-03-06 巨潮资讯网 关于持股 5%以上股东股份减持计划时间过半的进展公告 2021-03-08 巨潮资讯网 关于放弃股权收购机会的进展公告 2021-03-08 巨潮资讯网 关于召开 2020 年度业绩说明会 并征集问题的公告 2021-03-18 巨潮资讯网 第九届董事会第十八次会议决议公告 2021-03-23 巨潮资讯网 第九届监事会第六次会议决议公告 2021-03-23 巨潮资
27、讯网 2020 年年度报告摘要 2021-03-23 巨潮资讯网 关于未来十二个月内向银行申请综合授信额度的公告 2021-03-23 巨潮资讯网 关于 2021 年度在招商银行存贷 款的关联交易公告 2021-03-23 巨潮资讯网 关于为中航物业贷款提供担保的公告 2021-03-23 巨潮资讯网 关于招商物业 2020 年度业绩承 诺实现情况的说明 2021-03-23 巨潮资讯网 关于拟续聘 2021 年度财务及内 控审计机构的公告 2021-03-23 巨潮资讯网 关于与招商局集团及其下属企业间日常关联交易事项的公告 2021-03-23 巨潮资讯网 关于与中航国 际及其下属企业间日
28、常关联交易事项的公告 2021-03-23 巨潮资讯网 股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 三、报 告期内 公司 经营管 理情 况 1、各业 务板块 营业收入 构成 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比 上年同期增减 营业成本比 上年同期增减 毛利率比上年同期增减 1、物 业管理 2,043,821,030.22 1,835,100,654.98 10.21%26.51%25.78%0.52%（1）基础物业管理 1,723,791,422.42 1,569,229,011.88 8.97%27.70%27.84%-0.10
29、%住宅 517,250,567.99 499,189,316.56 3.49%38.60%38.08%0.36%非住宅 1,206,540,854.43 1,070,039,695.32 11.31%23.53%23.56%-0.02%招商局积余产业运营服务股份有限公司 2021 年第一季度报告 正文 10（2）专业化服务 320,029,607.80 265,871,643.10 16.92%20.46%14.86%4.05%2、资 产管理 131,275,888.47 49,993,314.41 61.92%42.54%15.03%9.11%（1）商业运营 10,003,049.95 3,
30、991,222.32 60.10%74.40%-50.83%101.62%（2）持有物业出租及经营 121,272,838.52 46,002,092.09 62.07%40.42%30.15%2.99%3、其 他 36,178,159.21 33,973,136.78 6.09%-19.58%0.39%-18.67%2、主要 下属物 业公司经 营情况（2021 年 1 季度）单位：元 公司名称 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 招商局物业管理有限公司 100,000,000.00 2,041,743,321.00 587,931,608.64 855,753,612.29
31、 69,339,079.94 51,786,215.25 中航物业管理有限公司 50,000,000.00 1,993,717,924.41 560,384,291.53 1,172,451,122.83 97,727,255.86 72,847,299.99 3、专 业化服 务 中营业 收入排 名前 三的业务 情况（2021 年 1 季度）专 业化服务 营 业收入（万元）占 专业化服 务收入 比重 毛 利率 1、案场协销及房产经纪 12,406.77 38.77%20.81%2、设施管理服务 6,320.92 19.75%14.55%3、建筑科技服务 6,295.00 19.67%7.64%
32、四、公 司实际 控制 人、股 东、关联方、收 购人以 及公 司等承 诺相 关方在 报告 期内超 期未 履行完 毕的 承诺事 项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。五、金 融资产 投资 1、证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。2、衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。六、募 集资金 投资 项目进 展情 况 适用 不适用 七、对 2021 年 1-6 月经 营业 绩的预 计 适用 不适用 招商局积余产业运营服务股份有限公司 2021 年第一季度报告 正文 11 八、日 常经
33、营 重大 合同 适用 不适用 九、委 托理财 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。十、违 规对外 担保 情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。十 一、控股股 东及 其关联 方对 上市公 司的 非经营 性占 用资金 情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。十 二、报告期 内接 待调研、沟 通、采 访等 活动登 记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2021 年 1 月 5 日 深圳 电话会议 机构 静纳资产 1、公司经营情况及发展战略介绍；2、行业发展情况讨论；3、提供公司定期报告等公开
34、披露的资料。2021 年 1 月 5 日 深圳 实地调研 机构 中泰证券等 2021 年 1 月 5 日 深圳 实地调研 机构 华西证券等 2021 年 1 月 7 日 深圳 电话会议 机构 兴业证券等 2021 年 1 月 13 日 深圳 实地调研 机构 招商证券、中信建投 2021 年 2 月 2 日 深圳 电话会议 机构 中信建投等 2021 年 2 月 2 日 深圳 电话会议 机构 广发证券等 2021 年 2 月 3 日 深圳 电话会议 机构 华泰证券、交银施罗德 2021 年 2 月 3 日 深圳 电话会议 机构 瑞银证券等 2021 年 2 月 3 日 深圳 电话会议 机构 摩根士丹利 2021 年 2 月 4 日 深圳 电话会议 机构 国投瑞银 2021 年 2 月 5 日 深圳 电话会议 机构 欧翎投资 2021 年 2 月 23 日 深圳 实地调研 机构 招商证券、大成基金 2021 年 2 月 23 日 深圳 实地调研 机构 广发证券、富国基金 2021 年 2 月 23 日 深圳 实地调研 机构 中金公司等 2021 年 3 月 24 日 深圳 业绩说明会 机构、个人 广发证券、兴业证券、中银基金等 2021 年 3 月 30 日 深圳 电话会议 机构 摩根士丹利
