1、世界各国家具市场分析前言本文全部是由网上的公开资料综合整理而来，对世界上的几大家居市场：欧洲，北美，日本，中东，南美进行了分析和介绍，其中也提及了一些新兴市场或友潜力的市场，但主要选择介绍成熟和规模化的区域市场和邻近市场。每个国家一般从近年家具进出口贸易额，国内家具行业状况，分销渠道，民众消费习惯等几个方面去展开，我希望它能够对刚刚从事或正在从事家具出口行业的人员有所帮助，通过阅读对世界家具市场有一个总体认识，为海外市场开拓提供参考支持。一、世界家具市场现状按成本价计算（即不计入销售商分销时上涨的价格），世界家具市场的消费达到了 2000 亿美元，市场的开放度（即进口和消费的关系）持续上升，从
2、 1995 年的 18.7% 上升到 2001 年的26.5，主要的进口国有美国、德国、英国、法国、日本和加拿大。从 1995 年到 2000 年，世界家具市场的出口增长迅速，2001 年下跌，2002 年有所回升。2001 年，美国的进口陷入了危机，2002 年又有所增长，它仍是世界家具市场增长的主要动力；英国的家具进口也大幅上扬。二、世界家具市场预测2002 年底，世界家具市场出现轻微的复苏现象，世界国民生产总值的快速增长将刺激其继续恢复，但股市危机、失业率的不稳定和战争危机仍严重阻碍着它的复苏。2003 年，预计世界家具市场会有微弱回升（按可比价格计算，平均为 2）。西方七国中，除德国和
3、日本由于本国经济的不景气，其家具市场的增长预计基本为零外，其它国家基本如此。预计将有 17 个国际和地区的家具消费增长将会超过 3，其中欧盟国家两个，即爱尔兰和希腊；中欧和东欧国家 7 个，分别是斯洛文尼亚、克罗地亚、捷克共和国、斯洛伐克、匈牙利、罗马尼亚和俄罗斯；亚洲国家 8 个：印度、中国、印度尼西亚、马来西亚、新加坡、泰国、台湾和韩国。此外，5 个国家和地区的家具消费同上一年持平，他们是：阿根廷、香港、以色列、葡萄牙和土耳其。1。欧洲家具：欧洲家具行业主要由一些中小企业组成，现在将近有 90000 家企业，直接雇员近一百万，间接雇员也达 70 万，主要生产办公家具、卧室家具、起居家具、桌
4、椅类家具、厨房家具等。欧洲的家具业在国际市场上很有竞争力，以品质优良、款式典雅获得消费者的青睐。20 世纪 90 年代初以后，欧洲家具市场进入一个低速发展的时期。欧洲家具联盟统计 2000 年的产值达到了 966亿欧元。其中，位居前列的是德国 352 亿欧元；英国 125.5 亿欧元；法国 119.2 亿欧元.前 50 位的欧洲家具公司的产值占了总产额的 19%。从人均家具支出来看，占据前四位的分别是德国、奥地利、卢森堡和丹麦。欧洲以外的家具产业正在飞速成发展。1995 年欧洲家具出口市场占非欧洲国家的 6%，到2000 年，这一比例已达到了 13%,我们注意到，这一数字在家具发展类型中极不平
5、衡。例如，在椅子行业，这一比例接近于 30%，而厨房和办公家具，这一比例非常低.由于生产成本的逐渐增长，欧洲家具正面临生产和销售脱离的局面，制造部门开始向亚洲和东欧转移。目前欧洲正在有数以千计的独立零售商(意大利有 1.8 万家，德国有 3000 家)考虑从中国、印尼、菲律宾整个亚洲进口家具，销售利润相当可观(售商销售价格可以增加 3 倍至 4 倍)。2002 年上海举办的第八届中国国际家具展览会期间，德国组织了庞大的采购代表团来华洽商。中国家具对欧盟进出口增长较快。自 1996 年至 1999 年，中国家具自欧盟进口从 2948 万美元增至 7229 万美元，年均增长率为 56%；同期，中国
6、家具对欧盟的出口从 4.8742 亿美元增至9.2635 亿美元，年均增长率为 38%。 但中国家具对欧洲的出口仍以藤制家具及低档实用家具为多；在中高档家具专卖店里，中国家具的地位仍较低。作为世界第一大经济体，欧盟有着成熟而庞大的市场，有着消费水准较高消费者，对家具需求较大，是一个有潜力的值得开发的大市场。中国家具制造商应该注意提高自身产品的设计和质量，开拓利润较高的中高档家具市场。欧洲未来的家具市场将趋向发展大型美观，能够提供更多服务和建议的家具商店。IPEA公司根据 2001 年各大家具连锁商店的销售记录列出了欧洲十大家具连锁销售集团排名依次为：Conforama，But， Ikea(宜家
7、)，Fly， Monsieur Meuble， Atlas， Mobilier de France， Camif， La Redoute， Roche-Bobois。目前，在欧洲家具市场上，除了瑞典的 Ikea 家具以独特的方式在各国经营外，其他国家的家具企业正逐渐发生变化。面对大型家具企业的势力扩张，许多小型的独立的家具零售商纷纷联合起来，进行重组。但是各国企业在联合方式上表现不一样：要么以连锁经营的方式加入一个家具品牌（主要在西班牙）；要么组成共同的集团，集中采购，集中金融和营销业务（主要在德国）。据法国家具工业协会专家预测，今后 5 年到 10 年，20%到 25%的欧洲家具市场将被优质
8、品牌控制（目前为 10%到 15%），因此要想进入家具市场就要以高品质和大规模取胜，应该发展拥有 35000 个企业的大型家具生产网络。为了达到这个目标，家具经销商应该尽力控制家具的生产，以便获得尽可能低的产品价格，他们还应该寻找能够扩大经常性生产，能够代表品牌形象，并且能够起到宣传品牌的家具生产商。专家建议，家具生产商不要只限于在东欧或者亚洲生产低价位的家具，而是应该采取多样化战略，如在某些国家进口或者加工家具的某些组成部分；或者生产系列产品中的部分产品。家具工厂也不能一味只负责设计和生产家具，相反，家具工厂应该成为所在国的进口桥头堡，并在寻找到销售渠道后，还应该成为第一时间内的出口桥头堡。
9、(1)德国根据“德国家具制造业协会”公布的数字，截止 2001 年底，德国家具行业共有 1407 家企业，雇有员工 161，570 名，大都集中在三个州内：北莱茵威斯特法伦州、巴伐利亚洲和巴登符腾堡州。德国家具市场 1998 年市场总量为 430 亿德国马克，1999 年为 425 亿德国马克，2000年为 435 亿德国马克，几年来市场总量起伏不大，增长缓慢。德国是世界第二大家具进口国，进口量仅次于美国，每年的进口额几乎为出口额的两倍，在欧洲是最大的家具进口国家，欧洲进口家具的 28%进入德国市场，其次是法国占欧洲进口家具的 16%。欧洲出口家具的 16%由德国制造。虽然钢铝制家具正逐渐扩大
10、市场份额，但木制家具仍是德国家具市场的主流，占据 60%以上的份额。无论从家具的生产、消耗或销售来看，德国都是欧洲最重要的国家。德国的家具市场非常强大和成熟，外国销售商很难打入市场，这也是为什么德国家具进口量占市场容量份额很小的原因之一。德国是欧洲家具消耗最多的国家，市场容量估计为 250 亿欧元。德国家具的销售点有15,000 多家，从业人员有 150,000 人。德国家具销售体系的特点是高度集中以及销售点的规模不断扩大。70%的家具通过有组织的专业销售渠道卖出，这包括购买联谊会和大规模销售专业店。只有 19%的家具通过非专业渠道售出，这包括自做店、建筑贸易和邮购。德国家具销售体系的一个特殊
11、现象是销售市场的 53%由购买联谊会控制。但近年来，大型家具展厅正在替代购买联谊会的地位而兴起，几年中展厅的销售额由 15%增长到 20%，而购买联谊会的市场份额由 55%下滑到50%，并有进一步下滑的趋势。大型展厅销售额的增加预示着德国家具价格呈下滑趋势。德国最大的五家家具销售商是 VKG 公司、GFM 公司、Kreis 公司、Metro 公司及欧洲家具公司，他们控制着德国 20%的销售市场。销售市场的另 20%由 10 个连锁店控制，这包括 Metro 和 IKEA 集团，另外两个连锁集团 Otto 和 Quelle 还从事家具邮寄业务。还有 30%由五个购买集团所掌握，他们是 Begro
12、s、VME、Atlas、Regent 和 GFM。2000 年德国家具市场出口额为 94.4 亿德国马克，比 1999 年增长了 18.4%；一方面，德国家具出口增长很快，尤其是对亚洲国家（主要是中国大陆、香港和新加坡）出口 2000 年增幅竟高达 42.1%，为 3.6 亿德国马克，但德国家具工业认为这只是挖掘了对亚洲出口潜力的极小部分，并将扩大对亚洲市场出口作为德国家具工业的主攻方向。从进出口额比较而言，德国仍是一个家具进口大国，多年来家具进口量一直保持在出口量的两倍左右，但 1999 年来德国家具进口量呈下降趋势。2000 年德国家具市场进口额为 168.2 亿德国马克，比去年增长了 1
13、0.6%。该年度德国家具市场外贸赤字额为 73.8 亿德国马克，比 1999 年的 72.4 亿德国马克增长了 2.01%。德国家具的主要进口国是欧盟国家，但从该地区的进口增长逐年放缓。1999 年欧盟对德家具出口占德国家具进口的 53%，2000 年只占 47.6%。2000 年欧盟国家对德家具出口只增长了 0.2%，为 80 亿德国马克。2001 年前 3 个季度欧盟对德家具出口比 2000 年同期下降了 2.5%。东欧国家是对德第二大家具出口地区。2000 年从该地区的进口增长了 17.6%，为 50.9 亿德国马克。波兰是东欧国家也是发展中国家中对德家具出口最多的国家，对德家具出口一直
14、保持增长势头。2000 年前 9个月，波兰对德家具出口额为 17.6 亿德国马克，2001 年前 9 个月波兰对德家具出口比去年同期增长了 5.6%，波兰对德家具出口的 64%是坐具。波兰对德家具现象的原因有二：一是 90 年代德国几家大型家具生产商为降低生产成本将工厂迁到波兰，波兰的劳动力成本只有德国的十分之一；二是波兰政府对家具工业的发展予以政策和资金上的支持，实际上，家具工业已成为波兰出口创汇的支柱，波兰家具出口量从未低于总产量的 80%。近年来，亚洲家具对德出口增长更为迅猛。2000 年增幅为 32.2%，总额为 10 亿德国马克。其中，中国和印度尼西亚近年来对德家具出口增长最快。中国
15、正逐渐成为对德家具出口大国，2000 年中国对德家具出口增长了 66%，2000 年头六个月，对德出口总额达 1.8 亿德国马克。而 1999 年美国对德家具出口全年总额才为 0.8 亿德国马克。中国对德出口的家具大多是中低价位的即插即用家具，并在这类家具上与墨西哥争夺世界市场。而欧洲国家出口到德国的家具是设计独特、技术创新并将质量置于价格之上的产品。对于欲进入德国市场的中国厂家而言，参加德国的行业展览会是接触德国及国际潜在客户，宣传本国产品，测试本国产品在德国及国际上的接受程度和竞争力，了解国际行业最新动态和发展趋势的最佳时机。德国家具工业的专业贸易展较多，也具有国际影响，尤其是每年在科隆（
16、Koeln）举行的“国际家具展览会（IMM）”是欧洲最大的家具展，在国际家具行业上也最具影响力。 德国对进口的家具征收 2.2%（家具）到 3.9%（家具部件和厨房家具）不等的关税。另所有进口产品还要征收 15%的进口周转税。欧盟还对家具（尤其是软垫家具）的规格及易燃性做出了相关的规定，这些规定同样适用于德国市场。德国家具的消费群体可大致分为三类：一是新婚家庭；二是婚后稳定生活多年的家庭；三是刚退休的家庭。其中，婚后稳定生活多年的家庭是德国家具市场上的主要消费群体，其次是退休家庭。德国人口老龄化趋势使中年及退休群体的数量不断增加，这是愿意消费也消费最多的群体，给德国高品质家具市场创造出巨大潜力
17、。通常来说，德国消费者在挑选家具时更注重家具的质量而不是价格。办公家具的需求市场主要依赖于商业建设水平、白领就业率、在家办公普及率和办公自动化投资。2001 年德国办公家具市场比 2000 年增长了 1.8%，市场总额达 29 亿欧元。预计 2002年德国办公家具市场的增幅为 1.7%。办公家具市场中最大的份额是存储类家具（包括文件柜、存储柜等），2001 年占据办公家具市场的 3*%，预计 2002 年存储类办公家具的增幅为1.3%。2001 年办公桌市场占办公家具市场的 36.1%，市场总额达 10.5 亿欧元，其中写字台市场为 7.15 亿欧元，会议桌市场为 3.34 亿欧元。预计 20
18、02 年这两个部门市场将有较大幅度的增长。椅子市场占据办公家具市场的剩余份额，2001 年市场销售额比 2000 年增长了 2.8%，达 7.97 亿欧元，其中 62.3%的销售额来自转椅，为 4.97 亿欧元。办公家具在德国不同地区的销售情况也不同，德国西部地区占据办公家具市场的 25%，2001 年的市场增幅为 1%；西南部地区占据办公家具市场的 22%，2001 年增幅为 2.3%；东南部地区占据 15.7%，2001 年增幅为 3.1%；德国北部地区增长最快，2001 年增幅为 2.4%，占国内市场的 16.9%；德国东部地区办公家具市场增长缓慢，2001 年增长为 0.8%，占全国办
19、公家具市场的 20.2%。 据“德国家具工业协会”公布的数字，2001 年德国家具销售市场整体表现有少许不景气，销售总额为 437 亿德国马克，比 2000 年的 444 亿下降了 1.5%。德国是欧洲人均家具消费最多的国家，2000 年德国人均家具消费为 430 欧元，其次是澳地利人均为 412 欧元，欧盟国家平均人均消费为 257 欧元。统计数字表明，德国家庭开销的 7.1%用于购买家具。（2）英国目前在欧盟国家中，英国家具市场规模排在德国之后，名列第二。2001 年英国家具产值达到 79 亿欧元，比上年增长 0.9%。出口达到 13.7 亿欧元，占全部产值的 17%，进口 40 亿欧元增
20、长 11.8%。意大利、丹麦和中国是英国的主要家具供应国。英国贸工部的统计数字显示，近年来英国进口家具逐年增长。在 19952000 年的 5 年间，英国家具及部件的进口额增长了9195。目前，英国进口家具和部件约占其国内家具销售的 32。在英国家具及部件的进口中，有 60从欧盟国家进口，40从欧盟外国家进口。据悉，按进口金额计算，英国是世界第4 大家具及部件进口国，其进口市场有望继续扩大。家具业在英国属于较大的产业，包含范围很广，主要包括家用家具、公共场所（包括饭店、学校、医院、餐厅等）用家具、办公家具三大类。2000 年英国国产家具销售达到近 94 亿英镑，其中公共场所用家具约占英国家具市
21、场的 29%，办公家具约占 13%，其余的 58%为家用家具。家具行业从业人口约 155000。英国海关统计数字还显示，2001 年，中国向英国出口家具及部件 2263 亿英镑，同比增长 21，属当年中国向英国出口金额第 7 位的商品。英国家具业家用家具出口市场（以价值计算）主要为美国 25%、爱尔兰 16%、德国 10%、法国 5%等。这些国家占了英办公家具出口额的 41.进口方面，家用家具进口来源国主要为太平洋地区、意大利、远东、东欧等。起居室和餐厅家具是家用家具主要进口类别，约占进口的20%，主要进口国家和地区为太平洋地区、东欧和远东地区；进口的第二大类别为室内装潢品，约占进口的 13，
22、主要进口国为意大利；第三大类商品为卧室家具，约占进口的 10%，主要进口国家和地区为太平洋地区、远东地区和德国.对于办公家具，坐椅和办公桌是进口的主要产品，分别占办公家具进口值的 20和 11，从价值上看坐椅大约是桌子的 2 倍。办公家具的主要进口国家为意大利、德国、法国和美国，上述国家大约占进口的三分之一。从 1998 年至 2001 年，英国商用家具市场的总体规模增长了 8.2%，从 1998 年 6.08 亿英镑扩大到了 2001 年的 6.58 亿英镑. 2001 年英国商用家具市场的规模大约在 6.58 亿英镑左右，比上一年增长了 2%。商用餐厅家具是英国家具市场上最大的产品市场，也
23、是所有主要产品市场中市场规模扩大最快的产品市场，2001 年占有 28%的市场份额，市场规模达到 1.86 亿英镑，比上一年增长了 2%。主要原因是英国餐饮、酒馆、俱乐部市场有较快的发展，对商业形象、新风格和新设计的投入增加。（3）法国法国是世界上家具第三大出口国。2001 年法国的家具工业产值达到 96.73 亿欧元，比上一年增长 1.5%，出口达到 22.8 亿欧元，增长 1%，占全部家具产值的 23.6%。2001 年法国进口家具达到 39 亿欧元，增长 6.1%，其主要的家具供应国是意大利、德国和比利时。虽然法国从中国和印度尼西亚进口的家具逐年增长，而从欧洲国家（主要是意大利，德国，U
24、EBL 和西班牙）进口家具有所减少，但欧盟内部进口仍然占据其家具贸易总额的七成。法国家具主要进口国家和地区还包括葡萄牙和东欧等国家，其中增长较快的有波兰和斯洛文尼亚。2001 年统计资料显示，法国在进口家具产品中，椅类占 36%，餐厅家具占 12%，卧室家具占 8%。法国家具行业日趋组织化，专业化。现在法国拥有近 11,000 家家具销售店，“产品+服务”的整合销售方式已逐步取代过去单一销售模式。就销售渠道来说，大致可以分为专业和非专业两种，其中大部分的产品分销是由专业渠道完成的。专业的分销渠道如：家居用品商店，家具专卖店，厨房家具专卖店，起居用具专卖店，传统艺术工艺店，装饰商店等等，非专业渠
25、道如：邮购商店，DIY 店，高级百货商店，百货公司等等。在法国家具市场 2001 年最受关注的是那些高档但价格适中的产品，低档产品仍是市场的主力军，而高档产品则趋于更注重产品的文化蕴涵。总的来说中低档产品控制了整个市场的 49%，特别是 Conforama,But,Ikea and Fly 四家连锁销售集团几乎控制了市场 35%的销售，1992 年是 23%。在 2000 年三分之一的消费者选择以上四家公司来购买家具。IKEA（宜家）有 11 家连锁店，市场占有率为 6%，But 公司拥有 228 家连锁店，市场占有率为 10%；Conforama 公司拥有了 171 家连锁店，市场占有率为
26、15%；Fly 公司拥有 125家连锁店，市场占有率为 5%。 在 2001 年，0.73 亿法国家庭至少购买了一件新家具。较多的是现代和同时代的家具，一些人崇尚回归 70 年代，而另一些人崇尚功能性:法国家具市场延续了其现代风格的定位方向。目前，当代人的目标，十分明确，64%的人注重其使用价值，75%的人注重其销售价格。古典家具仍保持着相当大的市场分额，其中超过一半的家具是由法国本国生产。按消费群的年龄划分得出：25岁的人士中近一半平均每年花费 745 美元购买家具；35 岁至 49 岁的人士中 32花费 1444 美元；50 岁至 64 岁的人士中 23花费 1604 美元；60 岁及以上
27、人士则较少购买新家具。法国家具市场对家庭家具的需求在 2001 年 9 个月里增长了 3.4%，办公家具部分相反降低了0.6%。这也是两年来的第一次，而这也成为整个家具行业下滑的标志，而这种下滑现象在五月份之后表现的格外突出。究其原因，主要是受到国际经济发展减速的影响，首当其冲的是制造商，接下来是经销商，而办公家具则正在其列。尽管整体数据显示良好，但实际上，不同类别的家具情况有很大的差别。情况最好的是厨房家具，增长率为 8.5%。这类家具也是整个家具行业中工业化最集中的一类。这一领域的主要厂商（Schmidt, Mobalpa 和 Parisot）的产量占到整个法国的 2/3。接下来是桌椅类产
28、品，增长率为 3.7%。来自法国境外的竞争十分激烈。此类产品的增长得益于法国面料行业的复苏，创新的设计，以及成功地使用法国生产的皮革为原料。排在最后的是可装卸家具，从去年的 0.2%增长到了 2.5%。在法国，可装卸家具的生产厂商相当分散，因此，这一种类家具的销售额不易统计。最大的十家厂商的销售额只占整个市场的 37%。且各个厂商产品种类不一，如 Parisot, Gautier 和 Welle 只生产中低档板式家具，而诸如 Roset 和Barn 的公司主要生产贴木，实木产品。（4）意大利意大利是世界上最大的家具出口国，目前意大利有 3.6 万家家具厂商，雇员达 21.6 万名。但在最近一些
29、年里，其出口量在某种程度上却始终徘徊不前（即每年约 80 亿美元），而它的几个竞争对手，如加拿大、中国和波罗尼亚的出口却呈迅速上升的趋势，特别是中国，从 1995 年到 2001 年的六年间，其出口量几乎增加到原来的四倍。回顾 2002 年，意大利家具国内市场普遍低迷，2003 年的国际米兰家具展也表明了这种迹象，但家具业者却抱有乐观态度，而意大利二十四小时太阳报报道也估计家具市场将在今年四月到六月开始复苏，因为家具业是意大利制造业的一个重要指标，并且从中可以看出意大利的经济状况。2001 年意大利家具市场的销售额为 214 亿欧元，出口 92.83 亿欧元，比上一年增长了 3.1%，其中对德
30、国、法国和英国的出口占了其全部出口的 60%。意大利家具出口的 56%流向欧盟国家。2001 年意大利家具的进口仍然保持了较高的增长势头，达到 10.14 亿欧元。从国外进口的中低档产品在意大利家具市场上极具竞争力。2001 意大利从中国进口的家具增长了 60%。 意大利是欧洲最大的办公家具出口国，占欧洲全部办公家具出口的 24%左右，比位居第二的德国高出四个百分点。2001 年意大利办公家具出口额达到 6.02 亿欧元，比上一年增长了5%（主要是椅子和办公桌），出口占全部办公家具产值的比例为 62.2%。办公家具进口 2001 年为 6600 万欧元，比上一年下降了 2%。 意大利办公家具的
31、主要出口目的国是欧盟国家，其次是东欧、美国、加拿大和墨西哥。办公桌主要出口到法国、英国和俄罗斯。 根据调查，60%的意大利消费者喜欢布面包覆材料的软体家具，13%的消费者喜欢微空纤维包覆材料，27%的意大利消费者喜欢皮面包覆材料的软体家具。 从意大利软体家具市场的发展趋势来看，创新和舒适是软体家具的发展方向。从包覆材料看，意大利生产企业从时尚和服饰的发展趋势获得灵感，研究采用新材料和新工艺。软体家具的颜色非常广泛，从发展的趋势来看，暖色的采用会更加广泛，如橘黄色、绛红色。根据意大利轻工业研究中心(CSIL)的预测，2003 年由于世界经济和国内经济气候的好转，预计国内家具消费会有所增长，尽管其
32、增幅很小（1.4左右）虽然预计 2003 年意大利通货膨胀虽然仍为负增长，但对于家具市场的家庭消费还是会增长，其主要原因是税收负担的减轻， 工资的增加，特别是由于就业的增加。在过去的一年里，由于国际、国内市场需求的下降，几乎所有的分类家具产品的生产都呈负增长。 其中情况最严峻的是办公家具, 按 2001 年同比价格计算，生产增长 -6，消费增长 -4，预计在 2003 年，其国内市场也不可能会有很大作为，仍将是停滞的一年，只是在出口方面会有微弱回升（预计同比增长 1）。同时，由于国际市场的不景气，带填充物的家具的市场前景仍有可能面临困境，预计同比出口增长只有 1。这部分产品是以出口为特点，因此
33、主要取决于它的主要市场美国和欧盟的一些国家（主要指德国和法国）。2002 年，该部分产品的国内市场基本趋于停滞（按可比价格增长为 -0.4%），在 2003 年应有微弱回升。其他的分类家具，如家居家具的国际市场需求下跌明显（同比增长-4.2）。主要原因是占出口 35的德国和美国市场，在 2002 年市场颓势明显。与 2002 年相比，国内的消费有望在下一年好转（预计同比增长 2.1），出口也将有所起色。再看厨房家具， 2002 年国内市场呈负增长， 2003 年预计应会好转（预计同比增长 1.7），出口也将更加活跃。（5）西班牙西班牙家具业以其拥有 14000 家企业而跻身于欧洲最大的家具生产
34、国行列。西班牙在欧洲为仅次于德国、意大利和法国的第四家具生产大国，产品特征为手工业性的中小企业多。2001 年西班牙家具工业实现增长 7%，市场规模达到 88.64 亿欧元。从 1997 年至 2001 年，西班牙家具出口增长了 45.1%，进口增长了 96.72%。法国是西班牙家具出口的主要目的国，2001年西班牙对法国出口值达到 3.5 亿欧元，占全部西班牙家具出口的 21.3%。法国也是西班牙进口家具的最大供应国。2000 年西班牙从法国进口的家具达到 2.049 亿欧元，占全部西班牙家具进口的 20.1%，其次是意大利和德国，分别为 18.4和 13.52001 年西班牙国内家具市场的
35、销售额达 48.44 亿欧元，平均每个家庭年消费 385 亿欧元。西班牙的大型家具连锁店有 El Corte Ingles、Carrefour、Merkamueble、Ikea 及 Conforama 等五家，总市场占有率为 27.8,其余份额为中小型卖场的连锁及加盟家具店占有。这些中小型的连锁店由于具有采购和售后服务的便利性，往往比大型连锁卖场更有优势。2。北美家具：（1）美国美国是世界经济头号大国，人民生活富裕，住房条件宽敞，家具消费水平高。据海外报道，2000 年美国家具销售总额超过 600 亿美元，家具消费名列全球第一。美国有 11 亿个家庭，平均每个家庭用于购买家具的费用约在家庭平均
36、税后收入的 1左右，人均年家具消费为 336 美元。美国家庭的家具更新快，平均 4 年就要更新一次。其中 1 年更换的占 20；23 年更换的占31。尤其是床垫，美国一般用 1 年就换掉。根据美国的 2002 年权威数据统计，美国对中国家具的进口额在过去七年来增长幅度都不低于 13，从 1996 年的 49.88 亿美元增长到了 2001 年的 100.25 亿美元，总计进口增长了 103%。（2001 年有小幅的下降，但 2002 年比 2001 年对美国出口剧增 4 成），从 1999 年开始，中国已取代加拿大成为美国最大的家具供应国。2002 年中国是第六大向美国供应硬木胶合板的国家，第
37、四大供应硬木地板和软木胶合板的国家，第二大供应硬木木线和软木地板的国家。美国家具市场规模大，销售系统复杂、市场呈多元化格局。有国际品牌专卖店，有超市、有综合性居室用品店、旧家具店、连锁店、网络销售等。不同的销售渠道所售家具的价格水平也不同。例如就品牌专卖店（国际名牌专卖店）来说，一些意大利著名品牌专销店，陈列的家具最高档、最时髦，设计相当前卫，价格也相当昂贵，每件家具都要近千美元。销售对象一般都是那些追求和讲究个性的人们。而家具超市则类似中国的大卖场，规模非常大，有仓储销售的味道。这里的家具不太注重陈列方式，沙发、柜子、床、餐桌椅相互紧挨着，且不分次序，不分类别。价格要比专卖店便宜得多。超市里
38、的家具调整更换相对较快，具有明显的潮流性。中国生产商要打入美国市场，最有效的办法就是通过进口商或者在当地设立代表处和储货的仓库，直接和零售商、分销商做生意。其次，美国虽然是发达国家，但美国买家青睐的却是价廉质优的产品，而且产品的进货价绝对不能超过市场零售价的 13。其中最需引起注意的就是进军美国市场时核算产品成本的“倒计成本方法”，即根据市场零售价格乘以 13,得出出货价，然后再减去厂家自己的利润就是这件产品的成本价。举例来说，在美国一张办公椅价格为 99 美元，那厂家的出货价应为 33 美元，而成本也必须低于 33 美元才能获利，中国企业必须把握这一准则。美国家具零售市场规模 2001 年美
39、国家具市场零售额达到 641.20 亿美元，比 2000 年增长了1.7%。南部地区是美国最大的家具市场，2001 年零售额达到 210.36 亿美元,占全美家具市场32.8%的市场份额。西部地区位居第二，零售额达到 147.04 亿美元，占全美家具市场 22.9%的市场份额。各州家具零售市场规模从全美各州的家具市场规模看，加里福尼亚是全美最大的家具市场，2001 年家具零售额达到 83.85 亿美元。其次是纽约，50.74 亿美元，德克萨斯 45.18 亿美元，佛罗里达 34.75 亿美元，依里诺斯 30.41 亿美元，宾夕法尼亚 27.98 亿美元。全美家具零售市场最大的十个州占了全美家具
40、零售市场 5*%的市场份额。而 2001 年美国人均年家具消费额最高的十个州排名就不同了，排在前几位的分别是康乃狄格州 311.8 美元 ，哥伦比亚特区 300.8 美元，麻萨诸塞州 288.9 美元，新泽西州 283.8 美元，纽约周 266.9 美元。这些数据在企业选择分销渠道，合作伙伴或选择设立海外办事机构地点时可以作为一个参考。美国办公家具消费在近几年来持续增加，而且市场出现明显变化：它从封闭的市场（进口产品只占消费额的 7%）转变到一个开放的市场（进口产品占消费额的 17%），在进口办公家具市场中加拿大占 64%，欧洲占 14%，亚洲占 22%（最主要的是日本、南韩和台湾）。在美国市
41、场，椅子主要是欧洲公司提供的，这些公司包括：Vitra, Gireflex, Deta, Lineager, Leyform, Sitland, wilkhahm, Sokoa, Klober, Effezeta 和 Dauphin。在 1999 年，上述公司出口美国的椅子大约为伍仟万美元，而欧洲出口美国的办公家具总额为二亿欧元。欧洲和亚洲公司控制了 2%和4%的家具市场。本地公司控制大多数的市场：50%的市场由六家美国公司控制 （Steelcase, Herman, Miller, Haworth, Hon, Knoll 和 Krueger）,另外的 25%控制在 900 家小公司手中，它们
42、的平均销售量大约在四百万美元。市场上出现了一个与进口增加有关的重要趋势，便是市场转向接受便宜和简 单的产品，在超市和百货商店出售的办公家具越来越多 ，但仍有 50%的产品仍然是通过专门的独家经销的。另一个趋势是家庭办公家具逐渐成为美国家具市场上旺销的产品之一。根据 2001 年对全美 27,000 户家庭的抽样调查，如果在未来计划购买家庭办公家具的家庭中有一半将计划转化为实际购买行为，总的零售额将会达到 7.5 亿美元。根据调查，有 440 万户家庭有计划购买办公桌，有 380 万户家庭计划购买其它家庭办公家具。有 95 万户家庭既计划购买办公桌又计划购买其它家庭办公家具。2001 至 201
43、1 年美国家具零售市场远景预测的主要依据是基于未来十年里人口数量和家庭数量的增加情况以及居民可支配收入增长等一系列因素。预计在未来十年里美国家庭实际可支配收入增长将达到 11%。全美国家庭数量在未来十年里也将同样增长 11%左右。综合未来十年里美国家庭实际可支配收入的增长以及家庭数量的增长状况，全美家具的实际消费将超过 22%，从2001 年的 641 亿美元增加到 2011 年的 788 亿美元，年均增长 2%。（2）加拿大加拿大家具拥有丰富的林业资源，是世界第二大家具出口国，也是美国的第一大家具进口国。加拿大的家具及其设备的出口连续几年来一直在稳定增长，2002 年加拿大家具出口额为 75
44、 亿美元，增长率为 17.3，基本上和 1992 年以来的年综合平均数持平，美国仍就是加最大的出口单一市场，占其出口总量的 97。据 2001 年的统计数字，加拿大家具行业共有企业 3528 家，雇佣员工 103，608 人。加拿大的家具企业大部分集中在中部的安大略省，约占 53，而其余大部在魁北克省，约占 29。加拿大家具生产比例大致如下：37家庭家具，44办公家具和工业家具，16的厨房木质家具和柜台，3的百叶窗等其余产品。（3）墨西哥2002 年墨西哥中国贸易额为 67.30 亿美元，再创历史纪录。中国已成为墨西哥进口的第三大来源国(2001 年为第五位)；在墨西哥的出口对象国中，中国位居
45、第 13 位(2001 年为 20 位)。2002 年墨西哥从中国进口家具 1。45 忆美元，比上年增长 48.04%.据意大利米兰家具工业经济信息咨询中心报道：墨西哥的家具业呈现出高速增长的势头，1998 年至 2000 年家具生产增长了 16.5%，家具出口额达到 28.79 亿美元，比上年增长了 19%。墨西哥的家具业长期以来没有参与国际竞争，但是在上世纪的 80 年代进行了重大的调整。在墨西哥有 19000 多家家具企业，雇员数达 17 万 5 千人。大部份企业是小企业，做的生意很小。软体家具占家具总产量的 16%，其次是办公家具、厨房家具。产量较大的是各种民用家具，如卧房家具、餐厅家
46、具和客厅家具。 3。南美家具：（1）巴西近几年来，巴西一直是我国在拉美最大的贸易伙伴，而我国也是巴西在亚洲的第二大贸易伙伴。巴西目前从事木材加工和家具生产的各类大小企业近 3.1 万家，从业职工 90 万。2002 年出口 20亿雷亚尔，其中出口家具 6 亿雷亚尔（约 2.38 亿美元），同比出口增加 20%。巴西是对美国出口家具主要 10 个国家之一。另外出口到法国、德国、英国和南共市国家。依据巴西家具协会的统计，在巴西几乎没有大型的家具制造商，大部分是为家族所有，而且基本都是巴西国有或民有资本控制。圣塔卡林那州是巴西最大的家具出口基地，去年其出口额占巴西家具出口额的 53%。其次是南大河州
47、，占 27%。圣保罗是巴西最大的进口家具消费地，其消费量占巴家具进口额的 36%。去年巴西进口家具 8400 万美元，比上年度下降 19%。巴西家具市场大致可以如下划分：家居家具 60，办公家具 25，15为学校，医院，旅店，餐馆等等用的家具。家具生产行业是巴西重要的出口行业之一，2001 年巴西家具出口总值 4.91 亿美元。根据发展部生产发展局提供的数据，近三年来，参与出口的家具行业增加了 121%，由 1999 年的 190 家增加到 2001 年的 429 家，现有从业人数 18.8 万。随着出口业的不断发展，预计两年后，家具行业可再提供 8 万人的直接就业机会和 8.3 万个间接就业
48、机会。巴西家具行业具有巨大的出口潜力。发展部召开家具出口工作会议的目的是向企业介绍国际市场，提供出口机制方面更多的信息，吸纳更多的家具企业参与出口，在该行业中建立一种出口文化。阿根廷原是继美国之后巴西第二大家具出口市场。然而，去年巴对阿出口下降了 80%，少出口 7400 万美元。对阿的出口占巴家具出口的比重由原来的 20%下降到去年的 3%。去年欧洲成了巴西第二大家具出口市场，其进口额占巴西家具出口额的 25%。据巴西家具业协会（Abimovel）统计，今年 1 月份，巴家具出口比去年同期增长 28%。由于阿根廷经济的复苏，新市场的开拓和通膨率的下降，预测今年巴西家具出口将比去年增长 20%
49、，将达 6 亿美元；内销增长 10%。巴西家具出口仅占世界家具出口额的 1%，世界家具年出口额在 500 亿美元左右。去年巴内销家具 103.5 亿雷亚尔。巴西近年来一直在大力发展家具及其相关的配套行业，并且日益关注和满足不同市场客户的差异性需求，在设计和研发上下功夫。经过 4 年的努力，巴西家具出口发展计划（Promovel）已经取得成效，巴西家具业获得了 ISO 质量认证证书，改善了巴西 12 个家具出口基地的运输条件，邀请了 200 多名家具的进口商到巴西考察，参加了世界上多种家具展览，使巴西家具出口由1990 年的 2000 万美元增加到 2001 年的 4.835 亿美元。去年巴西出口家具 5.355 亿美元，比上年度增长 11%。对美出口增长 62%以及新市场的开拓是去年巴西家具出口增长的主要因素。巴西家具及家居饰品市场日益蓬勃，消费者要求也越来越高，别具一格的产品备受欢迎。在圣保罗和其他城市，一些饰以中文字的寝具和风格鲜明的家具深受富裕一族欢迎。素以线条简洁俐落见称的日本家具也大有市场。而且随着家具市场渐趋成熟，消费者都重视创意，型格突出的亚洲家具遂成抢手货。据巴西一些大型家具生产商提供的资料显示，寝具、餐具和衞浴用品的年销售额约共 45 亿美元。分析
