1、集成供应链(ISC)管理流程审核与改进方案 V8项目计划 NOYESYES5个工作日YESNO NO NOYES与 客 户 达 成 初步 项 目 意 向客 户 填 写 基 本 数 据顾 问 现 场 审 核 ，并 出 审 核 报 告客 户 决 定 是 否 需 要顾 问 帮 助 审 核 ？签 订 审 核 合 同项 目 结 束客 户 决 定 是 否 需 要 顾 问帮 助 设 计 解 决 方 案 ？顾 问 与 相 关 流程 主 管 讨 论 、设 计 解 决 方 案签 订 解 决 方 案 合客 户 决 定 是 否 需 要 顾 问帮 助 实 施 解 决 方 案 ？签 订 方 案 实 施 合同顾 问 监 督
2、 实 施并 协 助 客 户 持 续 改进客 户 决 定 是 否终 止 项 目 ？3 1 0 个 工 作 日2 3 个 工 作 日2 3 个 工 作 日 / 月客 户 决 定 购 买 审 核 方 案 ？ （先 发 给M R P与 采 购 部 分 ） 集成供应链管理审核与评价方案 V8-此版本仅授权： 使用 本方案的全部知识产权归程晓华先生个人所有，侵权必究。 2 of 11集成供应链(ISC)管理审核与解决方案项目 V8一、本审核方案的所有版权归程晓华先生个人所有；无论与客户最终成交与否，客户方不得以任何方式将本资料拷贝、发送给任何与本项目无关的第三方。二、本审核方案主要从集成供应链管理的以下几
3、个方面进行审核与评价：1、客户满意度2、库存控制水平3、现金流管理4、供应链反应速度5、供应链灵活度 注意：6、物流总成本 ：表示客户填写、执行7、供应链管理组织结构适应性 ：表示顾问填写、执行8、新技术应用与整体安全性9、持续改进三、审核的主要流程：1、需求与订单处理流程2、生产计划与生产控制流程3、采购计划与采购控制流程4、仓储与物流管理流程5、风险与ERP权限设置以及安全管理6、集成供应链组织结构适应性四、审核方法论1、基于对客户目前供应链管理流程的理解2、基于数据与实事3、现场抽样、会谈、访问4、集成供应链管理的全面审核与评价五、项目计划见“项目计划”表单 集成供应链管理审核与评价方案
4、 V8-此版本仅授权： 使用 本方案的全部知识产权归程晓华先生个人所有，侵权必究。 3 of 11集成供应链(ISC)管理审核与评价方案 V8 基本情况调查1 目前的年平均库存周转率（ITO）是多少？ 备注 2 目前的成品及时交货率是多少？ 3 目前的物流成本比例是多少？（年总物流成本/年销售额） 4公司的类型是什么？（机械、电子组装/元器件生产/化工/食品/制药生产/服装/家具类/其他等）5公司的生产类型是什么？（MTO:MAKE TO ORDER/MTS：MAKE TOSTOCK等）6 公司的主要产品是什么？ 7 客户目前（活动的）产成品分为几大类？ 8 客户目前独立编码的成品有多少种？
5、9 客户目前独立编码的原材料有多少种？ 10 公司实施、应用ERP的年限？ ERP的名称是什么？ 11 您认为ERP能够帮助提高供应链与库存管理水平吗？ 12目前原材料库存（RM已经进入原材料仓库但没有发给生产线）为多少？13目前在途的原材料库存（RMOO已经发出订单，但还没有接收、入库）是多少？14目前车间在制库存（WIP包括车间所有原材料、半成品、成品）为多少？15目前成品在库（FG已经进入成品仓库但还没有发给客户）为多少？16目前成品在途（FGOO已经发出给客户，但还没有开销售发票）为多少？17 目前成品的每天销售额平均为多少？ 18 目前成品库存在客户手中（ONSALE）为多少？ 集
6、成供应链管理审核与评价方案 V8-此版本仅授权： 使用 本方案的全部知识产权归程晓华先生个人所有，侵权必究。 4 of 1119成品是否有明确的A/B/C分类？各自的数量/比例是什么？主打产品的种类是多少？主打产品占整个销售收入的比例是多大？20 原材料占成品总成本比例为多大？ 21目前公司关于供应链管理方面的关键流程有哪些？请列出关键流程名称。22 公司的供应链组织结构是什么样的（组织结构简图）？ 23 您认为公司目前供应链与库存管理的主要问题是什么？ 集成供应链管理审核与评价方案 V8-此版本仅授权： 武汉烽火通信科技股份有限公司 本方案的全部知识产权归程晓华先生个人所有，侵权必究。 5
7、 of 11集成供应链(ISC)管理审核与评价方案 V8三、采购计划与采购控制流程 260 0%1是否有明确有效的原材料采购计划流程（从新的原材料导入开始）？审批流程是什么？PR转化为PO的周期是多长时间？ 供应商对PO的反馈周期为多长时间？是如何监控的？(PR VS PO对比) 15 客户自检：顾问审核：解决方案：2原材料是否有明确的A/B/C分类？各自的数量/比例是什么？A/B/C定义更新的频率是多少？ 10 客户自检：顾问审核：解决方案：3同一种原材料在不同的供应商处采购是否采用不同的编码？ 10 客户自检：顾问审核：解决方案：4所有原材料的平均采购提前期是多少？A/B/C各是多少？ 1
8、0 客户自检：顾问审核：解决方案：5是否存在明确的采购提前期缩短计划？ 10客户自检：顾问审核：解决方案：6供应商的及时交货率（SOTDOTDC/OTDD）是多少？对于OTD表现差的企业是否存在风险分析与应对措施? 15客户自检：顾问审核：解决方案：7是否存在供应商管理评审流程？ 评审的记录结果？如何对供应商进行分类管理? 分类的原则是什么? 15客户自检：顾问审核：解决方案：8A类物料取消计划、重新计划的成功率是多少？ 10客户自检：顾问审核：解决方案：9在途订单的数据准确性是多少？ 5客户自检：顾问审核：解决方案：10如何追踪在途库存？与LSP、供应商之间是否存在系统连接？ 10客户自检：
9、顾问审核：解决方案：11针对不同的原材料（A/B/C/关键物料/公用物料/专用物料），各自的库存策略是什么？是否有库存设置审批记录？ 10客户自检： 集成供应链管理审核与评价方案 V8-此版本仅授权： 武汉烽火通信科技股份有限公司 本方案的全部知识产权归程晓华先生个人所有，侵权必究。 6 of 11顾问审核：解决方案：12针对不同的原材料（A/B/C/关键物料/公用物料/专用物料），各自的下单频率、发货策略是什么？ 5客户自检：顾问审核：解决方案：13是否存在针对供应商的原材料预测流程？预测的责任、义务是如何划分的？ 10客户自检：顾问审核：解决方案：14原材料的计划周期(PR)是多长？预测周
10、期是多长？客户自检：顾问审核：解决方案：15A/B/C原材料的库存天数（DOS）目标各自是多少？实际是多少（分类抽查）？ 10客户自检：顾问审核：解决方案：16目前一共有多少种采购模式? 是否存在VMI模式？ 如果存在VMI，从物料种类角度，占物料总数的是多少？ 10客户自检：顾问审核：解决方案：17原材料动态库存对供应商是否是可见的？ 连接的方式是什么？ 10客户自检：顾问审核：解决方案：18是否存在（呆滞物料、死货等）O/E/S/Z管理流程？O/E/S/Z的定义（天数）是什么？各自的目标是什么？实际比例是什么？ 10客户自检：顾问审核：解决方案：19是否存在MRB(物料评审委员会）流程？
11、检查RTV/RMA执行记录 5客户自检：顾问审核：解决方案：20（产品、原材料生命周期结束时EC）风险物料的控制流程是什么？ 10客户自检：顾问审核：解决方案：21是否存在独家供应商？应对独家供应商的策略是什么？ 10客户自检：顾问审核：解决方案：22是否有缺料预警报告？是否有因物料短缺而出现的停线记录？ 10客户自检：顾问审核：解决方案： 集成供应链管理审核与评价方案 V8-此版本仅授权： 武汉烽火通信科技股份有限公司 本方案的全部知识产权归程晓华先生个人所有，侵权必究。 7 of 1123是否有缺料分析、改进报告？ 5客户自检：顾问审核：解决方案：24订单跟踪次数与采购提前期的关系是什么？
12、是否有明确的流程（规定）？ 5客户自检：顾问审核：解决方案：25目前的库存配套率（FKR）是多少？目标是多少？ 5客户自检：顾问审核：解决方案：26是否存在关键、敏感物料分析管理流程？ 10客户自检：顾问审核：解决方案：27平均AP周期是多长时间? AP及时关闭率是多少? 各自的改进计划是什么? 15客户自检：顾问审核：解决方案：28请提供目前采购计划与采购控制关键业务控制关键报告(表)/单据复印件一套(带往来数据) 10客户自检：顾问审核：解决方案：集成供应链管理审核与评价方案 V8-此版本仅授权： 使用 本方案的全部知识产权归程晓华先生个人所有，侵权必究。 8 of 11集成供应链(ISC
13、)管理审核与评价方案 V8联系信息职责 姓名 职位 电话 e-mail Fax 替补人员 e-mail项目协调需求与订单处理流程生产计划流程生产组织与控制流程采购计划流程采购组织与控制流程仓储物流管理流程ERP权限设置组织结构适应性顾问 程晓华 010-67882654 集成供应链(ISC)管理审核与评价方案 V8抽样报告 A客户： 地址：日期： 第一天 时间 活动 进行方式 参加 顾问 备注9:00-9:30 项目说明 顾问讲解管理层、相关流程负责人及其代表 程晓华9:40-12:00 需求与订单处理流程本流程负责人及其代表讲解流程、顾问现场提问本流程负责人及其代表 程晓华1:00-2:5
14、0 生产计划流程本流程负责人及其代表讲解流程、顾问现场提问本流程负责人及其代表 程晓华3:00-4:00 生产组织与控制流程本流程负责人及其代表讲解流程、顾问现场提问本流程负责人及其代表 程晓华4:10-5:00 顾问总结报告 顾问 程晓华第二天 时间 活动 进行方式 参加 顾问 备注9:00-10:50 采购计划流程本流程负责人及其代表讲解流程、顾问现场提问本流程负责人及其代表 程晓华11:00-12:00采购控制流程本流程负责人及其代表讲解流程、顾问现场提问本流程负责人及其代表 程晓华1:00-2:00 采购控制流程本流程负责人及其代表讲解流程、顾问现场提问本流程负责人及其代表 程晓华2:
15、10-4:00 仓储与物流管理流程本流程负责人及其代表讲解流程、顾问现场提问本流程负责人及其代表 程晓华4:10-5:00 顾问总结报告 顾问 程晓华第三天 时间 活动 进行方式 参加 顾问 备注9:00-10:00 ERP权限与安全性本流程负责人及其代表讲解流程、顾问现场提问本流程负责人及其代表 程晓华10:10-12:00集成供应链组织结构适应性本流程负责人及其代表讲解流程、顾问现场提问本流程负责人及其代表 程晓华1:00-2:30 现场抽样现场随机抽样 项目协调人 程晓华2:40-3:30 顾问总结 项目协调人 程晓华3:40-5:00审核总结会议/相关管理工具讲解顾问讲解、问题解答管理层、相关流程负责人及其代表 程晓华管理工具讲解可能贯穿审核过程* 以上时间安排可根据需要随机调整。
