1、天津水泥股份有限公司 2006年年度报告摘要 1证券代码：000965 证券简称：S 天 水 公告编号：200713 天津水泥股份有限公司 2006年年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。1.3 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 陈敏 因公出差 孔繁昌 刘辉 因
2、公出差 孔繁昌 闫吉华 因公出差 严仁忠 1.4 利安达信隆会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.5 公司董事长周宝泉、总经理王利民及总会计师严仁忠声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 S 天 水 股票代码 000965 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 天津市和平区贵州路号 注册地址的邮政编码 办公地址 天津市和平区贵州路号龙通大厦楼 办公地址的邮政编码 公司国际互联网网址 电子信箱 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王鸿林 联系地址 天津市和平区贵州路号龙通大厦楼 电话 传真 电子信箱
3、天津水泥股份有限公司 2006年年度报告摘要 23 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2006年 2005年 本年比上年 增减（）2004年 主营业务收入 304,422,735.93 306,731,549.08-0.75%378,101,670.13利润总额-66,512,307.82-79,222,223.31 11.39%18,344,159.89净利润-68,570,384.01-80,887,040.90 10.67%13,636,328.36扣除非经常性损益的净利润-11,731,295.19-83,695,387.07 85.98%16,125,
4、029.22经营活动产生的现金流量净额 121,666,297.01-12,304,731.66 100.00%32,801,396.70 2006年末 2005年末 本年末比上年末 增减（）2004年末 总资产 822,208,492.57 1,035,903,292.71-20.63%1,154,573,790.01股东权益（不含少数股东权益）491,276,521.21 557,906,558.78-11.94%635,806,221.453.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2006年 2005年 本年比上年 增减（）2004年 每股收益-0.287-0.339 10.71%0.0
5、57每股收益（注）-0.287-净资产收益率-13.96%-14.50%0.54%2.14%扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率-2.24%-15.03%12.79%1.50%每股经营活动产生的现金流量净额 0.51-0.052 100.00%0.137 2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（）2004年末 每股净资产 2.058 2.337-11.94%2.66调整后的每股净资产 1.405 1.522-7.69%2.231注：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。非经常性损益项目 适用 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金 额 营业外
6、收支净额-60,526,964.70合 计-60,526,964.703.3 国内外会计准则差异 适用 不适用 天津水泥股份有限公司 2006年年度报告摘要 34 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数 量 比例 发行新股送股公积金转股其他小计数 量 比例 一、未上市流通股份 161,705,413 67.74%0 0 0 0 0 161,705,413 67.74%1、发起人股份 161,705,413 67.74%0 0 0 0 0 161,705,413 67.74%其中：国家持有股份 160,227,013 67.12%0
7、 0 0 0 0 160,227,013 67.12%境内法人持有股份 1,478,400 0.62%0 0 0 0 0 1,478,400 0.62%境外法人持有股份 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%其他 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%2、募集法人股份 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%3、内部职工股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%4、优先股或其他 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%二、已上市流通股份 77,000,000 32.26%0 0 0 0 0 77,000,000 32.26%1、人民币普通股 77,
8、000,000 32.26%0 0 0 0 0 77,000,000 32.26%2、境内上市的外资股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%3、境外上市的外资股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%4、其他 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%三、股份总数 238,705,413 100.00%0 0 0 0 0 238,705,413 100.00%4.2 前 10名股东、前 10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 16,895 前 10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量 天津市建材集团（控股
9、）有限公司 国有股东 67.12%160,227,013 160,227,013 0国信证券有限责任公司 其他 0.48%1,145,981 0 0杨富华 其他 0.47%1,111,019 0 0朱春香 其他 0.33%790,447 0 0郭青 其他 0.29%692,400 0 0苏梅 其他 0.29%650,000 0 0天津市工贸公司 其他 0.27%650,000 0 0烟台仁泰置业有限公司 其他 0.25%594,977 0 0赵阳民 其他 0.19%461,510 0 0天津市富仁投资有限公司 其他 0.17%400,000 0 0 前 10名流通股东持股情况 股东名称 持有流
10、通股数量 股份种类 国信证券有限责任公司 1,145,981 人民币普通股 天津水泥股份有限公司 2006年年度报告摘要 4杨富华 1,111,019 人民币普通股 朱春香 790,447 人民币普通股 郭青 692,400 人民币普通股 苏梅 650,000 人民币普通股 天津市工贸公司 650,000 人民币普通股 烟台仁泰置业有限公司 594,977 人民币普通股 赵阳民 461,510 人民币普通股 天津市富仁投资有限公司 400,000 人民币普通股 健康元药业集团股份有限公司 364,550 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 截止 200年 12 月 29 日，未知流
11、通股股东之间是否存在关联关系，是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司第一大股东天津市建筑材料集团（控股）有限公司，持有本公司股份 160,227,013股，占总股本的 67.12%。其注册资本：201,017 万元；企业类型：有限责任公司（国有独资）；法定代表人：王忠琪；经营范围：对市政府授权范围内的国有资产实施监督管理和资本经营；建筑材料、装饰材料生产、销售；举办境内对外经济技术展览；自有房屋租赁。4.3.3 公司与实际控制人之
12、间的产权及控制关系的方框图 5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任职起始日期 任职终止日期年初持股数 年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）是否在股东单位或其他关联单位领取周宝泉 董事长 男 55 2002-01-15 2008-06-19 0 0 0.00 是 天津水泥股份有限公司 2006年年度报告摘要 5王利民 董事、总经理 男 42 2002-01-15 2008-06-19 0 0 5.94 否 严仁忠 董事、财务总监 男 58 2002-01-15 2008-06-19 0 0 6.49 否 杜瑞
13、新 董事、党委书记 女 53 2002-01-15 2008-06-19 0 0 8.11 否 张训海 董事、副总经理 男 47 2005-06-20 2008-06-19 0 0 8.06 否 闫吉华 董事 男 42 2005-06-20 2008-06-19 0 0 0.00 是 孔繁昌 独立董事 男 63 2003-06-29 2008-06-19 0 0 2.40 是 陈敏 独立董事 女 52 2002-01-15 2008-06-19 0 0 2.40 是 刘辉 独立董事 男 40 2002-01-15 2008-06-19 0 0 2.40 是 王志才 监事会主席 男 56 200
14、2-01-15 2008-06-19 0 0 0.00 是 孙美玉 监事 女 54 2002-01-15 2008-06-19 0 0 0.00 是 穆瑞旺 职工监事 男 49 2004-05-24 2008-06-19 0 0 5.66 否 路昆 副总经理 男 43 2006-12-18 2008-06-19 0 0 0.00 是 景海鹰 副总经理 女 54 2006-03-21 2008-06-19 0 0 14.08 否 苑克江 总工程师 男 36 2005-06-20 2008-06-19 0 0 5.87 否 王鸿林 董事会秘书 男 51 2002-01-15 2008-06-19
15、0 0 5.77 否 合计-0 0-67.18-6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 611 公司治理现状 1、报告期内，公司能够按照新修订的公司法、证券法、上市公司治理准则和中国证监会有关法律法规的要求，进一步完善公司的法人治理结构，严格执行公司制定的各项制度，实现公司规范化运作；能够按照中国证监会和深交所的要求，严格信息披露制度，及时披露有关公司进行股权转让，重大资产重组及推动股权分置改革等方面的相关事宜；公司董事会能够严格按董事会议事规则召开有关会议并进行决策，做到尽职尽责；三名独立董事能够充分发挥其在决策、议事中的作用，认真履行职责。公司监事会能够认真履行职责，本着对股东负责的态度
16、，加强对公司董事会和高级管理人员履行职责的合法、合理性的监督，特别对公司进行股权转让，重大资产重组等事项给予了极大的关注，提出合理的建议。2、公司独立董事履行职责的情况 报告期内，三名独立董事能够认真审阅公司提供的各项文件和决策事宜，对于公司进行股权转让、重大资产重组及股改等重大事项进行仔细询问、了解，给予极大的关注，提出独立意见；能够按时出席董事会并充分参与讨论，对公司进行资产重组，推动股权分置改革和下一步发展提出很多好的建议。三名独立董事全部为外聘，能够做到独立履行职责，不受控股股东以及其他与公司有利害关系的单位和个人的影响，积极维护中小股东的合法权益。612 报告期内公司总体经营情况 报
17、告期内，继 2005年公司遇到了各种经营困难，出现大额亏损后，进入 2006年财务状况进一步恶化出现了财务危机，加上公司股权分置改革存在的障碍与问题较多，公司控股股东建材集团于年初决定转让持有公司的股权，对公司进行资产重组，以推动公司的股权分置改革。同时，公司按照年初确定的工作目标，努力克服经营中遇到的各种困难，全力解决资金的紧张问题，精心组织生产经营，经过上下的一致努力，取得了较好的结果，控制住经济效益未继续大幅下滑。报告期内，公司水泥主业的产量为 127万吨，比上年同期增加 15.5万吨，增长 13.9%；销售水泥 130万吨，比上年同期增加 25万吨，增长 23.81%；房地产开发原有龙
18、滨园商品房销售基本销售完毕，新开发的昌黎黄金海岸海景龙苑项目部分形成销售，二期高层主体完工；呼和浩特市新城区北垣吧街项目全面启动。这两个新开发项目将成为公司 2007年新的增长点。公司全年实现主营业务收入30442万元，比上年同期略有下降，其中：水泥主业全年实现销售收入 26137万元，比上年同期增加 616万元，增长 2.74%；房地产开发收入 4305万元，比上年同期下降了 5.05%；上年同期公司实现的农药产品销售收入 3628万元，今年因种种原因影响未形成销售，同比减少主营业务收入 3628万元，由于这一变化，影响公司整体主营业务收入未达到年初计划全年主营业务收入 3.38亿元的目标。
19、公司报告期内主营业务利润 1554万元，上年同期为 483万元，同比增加 1071万元，增长 221.74；其中：水泥产品销售利润仍为亏损 193万元，上年同期为亏损 605万元，同比减亏 412万元；房地产开发主营业务利润为 1747万元，同比增加 378万元，增长 27.61%。公司报告期利润总额仍为亏损 6651万元，比上年同期减亏 1271万元；扣除所得税和少数股东权益后的净利润为亏损 6857万元，同比减亏 1232万元。影响公司报告期内出现大额亏损的主要原因是报告期内公司水泥分公司使用的部分固定资产（主要是生产水泥产品的设备）计提了大额减值准备（计提 6397万元），其次是水泥主业
20、受原燃材料、电费价格继续上涨的因素影响，在产销规模增长情况下，销售毛利仍然为亏损，这两方面因素影响公司未完天津水泥股份有限公司 2006年年度报告摘要 6成年初计划的 2006年实现扭亏为盈的目标。613 公司报告期内资产构成及期间费用变动情况 1、资产构成变动情况 报告期末，公司总资产 82221万元，比年初减少 21369万元，减少 20.63%，其中：流动资产为 53081 万元，比年初减少 13891万元，减少 20.74%，是引起总资产减少的主要原因。在流动资产中，货币资金余额为 1001万元，比年初减少 848万元，减少 45.89%，减少的原因是报告期内公司流动资金紧张情况加剧，
21、资金全部投入到生产经营和房地产开发项目中去，收回的非经营性占用上市公司资金，大部分已偿还贷款；应收账款净额为 25295万元，比年初增加 2497万元，增长 1095%，主要是外部拖欠水泥销货款还在增加；其他应收款净额为 14120 万元，比年初减少 9695万元，减少 40.71%，主要是到 2006年末，公司控股股东建材集团所属关联方企业非经营性占用上市公司资金已全部偿还；预付账款为 408万元，比年初减少 6613万元，减少 94.19%，是预付材料款与工程款，开发前期支出大幅减少所致；存货为 12208 万元，比年初增加 733万元，增长 6.39%，是房地产开发在建工程占用资金在增加
22、。报告期末，公司固定资产净额为 22767万元，比年初减少 7749万元，主要是因公司所属水泥分公司生产水泥产品的部分固定资产（主要为生产设备）计提减值准备（计提额为 6397万元）和当年计提折旧所致。2、负债变动情况 报告期末，公司的负债总额为 32580万元，比年初减少 14664万元，减少 31.04%，全部为流动负债减少。在流动负债中，因报告期内以公司收到关联方占用上市公司资金后偿还了部分流动资金借款，使期末短期借款比期初减少了 11195万元；应付账款期末比期初减少了 5373万元；其他应付款期末比期初增加了 2706万元；其他负债项目期末比期初有增有减，但变化不大。3、报告期内期间
23、费用变动情况 报告期末，公司营业费用为 456万元，比上年同期略有减少，减幅为 9.16%；管理费用为 3044万元，比上年同期减少 6037万元，减幅为 66.48%，上年管理费用较高的原因是因公司调整坏帐计提的比例后大额增提坏帐准备金引起的；财务费用为 1571万元，比上年同期增加 502万元，增幅为 46.96%，主要因上年收取了部分对外投资的资金占用费，今年未收取。4、报告期内现金流量情况（！）公司报告期末现金余额为 1001万元，比期初减少 848万元，其中：经营活动产生的现金流量净额为 12167万元，主要是报告期内公司收取关联方企业非经营性占用上市公司资金 1.22亿元所致；投资
24、活动产生的现金流量净额为-618万元，主要是购置固定资产和对外投资增加所致；筹资活动产生的现金流量净额为-12396万元，主要是因公司报告期内偿还了 11195万元银行贷款和支付了 1305万元贷款利息所致。由于投资活动和筹资活动现金流出量大于现金流入量之和大于经营活动现金流入量与现金流出量的差额，导致公司报告期末现金余额比期初现金余额减少。（2）公司报告期内经营活动产生的现金净流量与报告期净利润之间存在重大差异（相差 19024万元）的原因主要是因报告期内大额计提固定资产减值准备，应收款项期末比期初减少，应付款项期末比期初增加所致。5、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析（1）公司
25、控股的天津市天材房地产开发有限公司于 2003年 5月由公司与天津同盛企业管理咨询有限公司共同组建的，注册资本为 6100万元，其中：公司投资 5800万元，占 95%，同盛公司投资 300万元，占 5%，该公司于 2003年 10月完成工商注册登记，主要经营范围为房地产开发及商品房销售。考虑公司控股股东建材集团及其下属公司将其持有公司的股权全部划转、转让给天保控股，天保控股将对公司进行资产置换，同盛公司决定退出天材公司，将其持有天材公司的股权转让给建材集团，此项股权转让的工商注册变更已 2007年 1月完成。截至报告期末，该公司拥有总资产 13337万元，净资产 8820万元。报告期内，该公
26、司实现主营业务收入 4305万元，利润总额为 980万元，净利润为 767万元。（2）公司控股的天津申农药业有限公司是由公司与天津市海兰精细化工厂和自然人刘健旺共同出资组建的，注册资本为 500万元，全部为现金投入，其中：公司投入 300万元，占 60%；海兰化工投入 75万元，占 15%；刘健旺投入 125万元，占 25%。该公司于 2004 年 9月 21日完成工商注册登记，经营范围为销售农药产品。该公司 2006年末未进行正常经营，利润总额亏损115 万元，净利润亏损 116 万元。截至报告期末，该公司总资产 4311万元，净资产 200万元。（3）公司于 2002年 6月完成购买兰奇（
27、天津）塑胶有限公司的股权后，拥有兰奇公司 38%股权，成为该公司第一大股东。该公司主要生产和销售丁腈手套，年生产规模可达 60万箱，是天津地区最大的生产此类产品的企业，产品全部出口。截至报告期末，该公司拥有总资产 9857万元，净资产 98万元。报告期内，该公司实现主营业务收入 7947万元，利润总额 117 万元，净利润 117 万元。（4）公司于 2000年 11 月以自有资金投资太力信息产业有限公司，该公司注册资本为 3000万元，公司投资 660万元股权，占 22%，是其第二大股东；注册地址为北京市海淀区上地产业基地，经营范围主要是计算机软件的开发、生产和销售。截至报告期末，该公司拥有
28、总资产为 5114万元，净资产为 4449万元。报告期内，该公司实现主营业务收入 629万元，利润 46万元，净利润 46万元。614 对公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势分析 公司目前的主业是两项，一是水泥产品的生产和销售，一是公司控股的子公司天材房地产开发有限公司从事的房地产开发。由于公司控股股东建材集团及其下属公司将其持有公司的全部股权划转、转让完成后，天保控股将对公司进行资产置换，将公司现有盈利能力差的水泥类资产全部置出，置入其所属全资子公司天津天保房地产开发有限公司。为此，如果资产置换能够按期顺利完成，公司主业将转变成全部从事房地产开发和商品房销售，整体资产质量将有较大的
29、提升。目前，国家宏观调控政策中对水泥仍然进行限制，按照国家发改委 2006年 1017日发布的水泥工业发展政策，明确提出：2008年底前，各地要淘汰各种规格的干法中空窑，湿法窑等落后工艺技术设备，进一步消减立窑的生产能力，有条件的地区天津水泥股份有限公司 2006年年度报告摘要 7要淘汰全部立窑；国家鼓励地方和企业以淘汰落后生产能力方式发展新型干法水泥，重点支持有资源地区建设日产 4000吨以上规模新型干法水泥项目，建设大型熟料基地。公司水泥主业现使用的水泥生产设施大部分为立窑、湿法窑等落后工艺技术设备，公司上市后收购的日产 1000吨干法窑也属于规模较小的干法水泥生产线，在技术装备上处于劣势
30、，且坐落于市郊集合部，远离资源地，环保治理的压力较大，不利于其进一步发展，需进行搬迁改造。房地产开发目前仍是发展过热，盈利水平较高，属于高风险的行业，但也属于国家宏观调控中关注和控制的行业。近两年来，国家出台了一系列抑制房价上涨，限制房地产行业发展的政策规定，将对公司房地产开发及进一步发展产生影响。由于公司控股的天材房地产公司和即将置入的天保房地产公司均是起步较晚，规模较小，资质较低的房地产开发公司，无论从资金实力，还是开发能力上与天津市大的房地产开发公司相比处于劣势。这就需要两家公司充分发挥各自的优势，利用现有各方面有利条件在激烈的市场竞争中求发展。2、未来公司的发展机遇和展望 按照党的十六
31、届五中全会确定的我国国民经济和社会发展的十一五规划，将天津滨海新区纳入国家总体发展战略布局，天津市将加快推进滨海新区开发作为促进天津发展，服务环渤海区域经济振兴的重中之重和难得的发展机遇。目前天津市的经济建设已进入了一个新的上升期，特别是此次股权划转、转让完成后，公司新的控股股东天保控股坐落于天津保税区，保税区作为滨海新区的主要功能区面临着巨大的发展机遇。天保控股作为保税区管委会直属的经国家授权，负责保税区主要国有资产经营管理的控股公司，将在未来保税区、空港加工区的开发建设与“空客“项目的配套建设中发挥重要的作用，成为公司的控股股东后，将不断向公司注入优质资产，拓展公司的发展领域，提升公司的资
32、产质量，将公司变为促进保税区乃至滨海新区开发建设的融资平台和骨干企业，这为公司今后进一步发展和做大做强创造了得天独厚的良好发展机遇，为公司能够成为一个具有雄厚经济实力的上市公司奠定了坚实的物质基础。目前，公司水泥主业受宏观经济调控等各方面外部环境的影响。自身装备水平较低的限制以及能源供需矛盾突出引起的煤、电价格仍在持续上涨减利因素的增加，2006年水泥产品的盈利水平仍然是亏损，预计 2007年不会有较大的改观，只有待下一步天保控股尽快完成对公司进行资产置换的审批后，将水泥类的资产全部置换出去，然后将具有较高盈利能力的天保房地产开发公司置入公司。置换完成后，公司的整体资产质量将有较大的提高，置入
33、的天保房地产开发公司和继续留存的由公司控股的天材房地产开发公司目前均有较好的新开发的项目储备，这些新开发项目在 2007年和 2008年都将陆续竣工形成销售，且盈利水平较高，加上置换完成后公司的财务状况将明显好转，债务负担大大减轻，公司的经济效益将会有大幅的上升。目前，虽然公司控股股东建材集团及下属公司将持有公司的全部股权划转、转让给天保控股的申请已得到天津国姿委和国务院国资委的批准，但股权划转、转让给天保控股对公司的重大资产置换方案及股改方案现正在审批中，尚未获得中国证监会的批准，公司进行 2007年经营计划的预测存在着一些不确定的因素，影响公司确定 2007年经营计划的准确性与可行性。若
34、2007年内，天保控股对公司进行重大资产置换的方案未获批准，公司的资产置换无法完成，主营业务仍为水泥产品生产和销售及房地产开发，则公司计划 2007年实现主营收入 3.4亿元。其中：水泥产品销售收入计划 2.7亿元，房地产开发收入计划 7000万元，2007年实现扭亏为盈。若 2007年内，天保控股对公司进行重大资产置换的方案能够获得批准，如期完成对公司的资产置换，按照亚太中原会计师事务所出具的盈利预测报告，公司计划 2007年实现主营业务收入 4.2亿元，计划实现利润 1.2亿元，净利润 1亿元。6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营
35、成果的影响情况 适用 不适用 2007年公司控股股东将持有本公司的股权划转、转让给天津天保控股有限公司（以下简称“天保控股”）。股权划转、转让完成后，天保控股将对公司进行重大资产置换，资产置换完成后，公司资产及债务结构和主业将发生变化，由此引起公司会计政策、会计估计的变化。为此，公司将按照新企业会计准则的规定，变更公司的会计政策、会计估计，以适应这种主业的变化。资产置换后公司的资产质量的大幅度提高会影响公司财务状况的好转和经济效益的大幅增长。因此，执行新企业会计准则和会计制度、会计估计的变更，对公司的财务状况和经营成果影响不大。6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务
36、分行业情况 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本主营业务利润率（）主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）主营业务利润率比上年增减（）水泥制造业 26,137.00 26,330.00-7.38%16.11%13.90%-2.69%房地产开发与经营 4,305.00 2,558.00 40.58%-5.05%-19.19%30.19%主营业务分产品情况 天津水泥股份有限公司 2006年年度报告摘要 832.5#矿渣硅酸盐水泥 13,135.00 13,158.00-0.18%43.87%36.78%-5.36%32.5矿渣硅酸盐水泥 871.00 806.00 7.49%-4
37、6.37%-51.65%-2.66%42.5普通硅酸盐水泥 10,752.00 10,912.00-1.49%8.42%11.26%1.01%房地产开发 4,305.00 2,558.00 40.58%5.05%-19.19%30.19%6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（）天津 29,490.00-3.86%河北 952.00 100.00%6.4 募集资金使用情况 适用 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 170.00募集资金总额 31,088.00已累计使用募集资金总额 28,132.50承诺项目 拟投入金额
38、是否变更项目 实际投入金额 产生收益情况 是否符合计划进度 是否符合预计收益 收购日产 1000吨水泥熟料生产线 20,400.00 否 20,364.70-50 是 否 年产 16万平方米水泥承重砌块 3,232.00 否 0.000.00否 否 日产 700吨熟料分解窑技改项目 4,981.00 否 0.000.00否 否 收购股投资控股振兴水泥股份有限公司 8,000.00 是 0.000.00否 否 合计 36,613.00-20,364.70-未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）日产 16万立方米水泥承重砌块和日产 700 吨熟料分解窑技改两项投资因形势变化暂缓投资；收购日产
39、 1000吨水泥熟料生产线项目因销售价格低于计划价格水平，原燃材料、水电、运费价格上涨影响产品成本上升，使其未达到预计收益。变更原因及变更程序说明（分具体项目）原募集资金项目投资 8000万元控股振兴水泥有限公司，因该公司实施债转股，公司无法控股。此变更项目交易所审核，公司股东大会批准后实施。变更项目情况 适用 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目的资金总额 10,479.47变更后的项目 对应的原承诺项目 变更项目拟投入金额 实际投入金额 产生收益情况 是否符合计划进度 是否符合预计收益 投资兰奇（天津)塑胶有限公司 投资控股天津振兴水泥有限公司 10,479.47 7,785.80
40、44.5 否 否 合 计-10,479.477,785.80-未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）2006年现有十条生产线开工率已达到 60%70%，但仍未达到原计划的产销规模，加上原燃材料、水、电价格上涨和汇率变化的影响，也无法达到原计划利润水平，影响公司的预期投资回报。天津水泥股份有限公司 2006年年度报告摘要 96.5 非募集资金项目情况 适用 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 收购太力信息产业有限公司股权 1,320.00 已完成-32追加投资兰奇（天津）塑胶有限公司 189.24 已完成 44.5合 计 1,509.24-6.6 董事
41、会对会计师事务所“非标意见”的说明 适用 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 适用 不适用 7 重要事项 7.1 收购、出售资产 由于近两年来受各种因素影响，公司的经营状况出现困难，财务状况恶化，出现大额亏损，加上影响公司进行股权分置改革的问题和障碍较多，公司控股股东建材集团自 2006 年上半年开始运作申请通过转让公司的股权，并对公司进行资产重组来解决股改中的问题，推动公司股改的进行。经过建材集团与多个战略投资者商议，最终于 2006 年 11 月与天津天保控股有限公司（以下简称“天保控股”）签订“关于重组天水股份的框架协议，建材集团及所属企业将其持有公司的股权全部划
42、转、转让给天保控股，划转、转让后由天保控股完成对公司的资产置换和股权分置改革。建材集团于 2006 年 11 月 23 日向上级主管天津市城乡建设管理委员会上报了关于划转、转让公司全部股权并进行资产重组的请示，天津市建委在此基础上于 2006 年 12月 1 日向天津市政府上报了划转、转让建材集团持有天水股份股权并进行资产重组的请示，天津市政府于 2006 年 12 月 14 日下发了“关于同意将天津市建筑材料集团（控股）有限公司及其下属公司持有的天水股份股权划转、转让给天津天保控股有限公司的批复“（津政函2006166 号），同意建材集团持有的国有法人股及其下属公司持有天水股份的67.74%
43、股权，总计 16170.5 万股划转、转让给天津天保控股有限公司（其中，建材集团持有国有法人股16022.7 万股和下属公司持有的法人股 110.88 万股划转，下属公司持有的法人股 36.96 万股转让）。此项批复后，建材集团及其下属公司与天保控股于 2006 年 12 月 18 日签订了股权划转、转让协议。按照审批程序，建材集团于 2006 年 12 月 19 日向天津市国资委上报了关于将建材集团及下属公司持有天水股份的股权划转、转让给天保控股的请示，天津市国资委受理后，于 2006 年 12 月 20 日向国务院国资委上报了关于天津市建材材料集团（控股）有限公司所持有天津水泥股份有限公司
44、国有股股权无偿划转等有关问题的请示（津国资产权2006136 号），国务院国资委受理后，于 2007 年 1 月 22 日下发了关于天津水泥股份有限公司国有股划转及转让有关问题的批复（国资产权200755 号），同意将天津市天津水泥股份有限公司 2006年年度报告摘要 10建筑材料集团（控股）有限公司，天津市新型建筑材料房地产开发公司、天津市建筑材料科学研究所、天津建筑材料进出口公司分别持有天水股份的 16022.7013 万股、36.96 万股、36.96 万股、36.96 万股国有股国有股划转给天保控股；将天津市天材房地产开发有限公司持有天水股份 36.96 万股、国有股转让给天保控股。此
45、次国有股划转转让后，天水股份总股本仍为 23870.5413 万股，其中天保控股持有 16170.5413 万股，占总股本 67.74%，股份性质为国有法人股。在申请股权划转、转让期间，建材集团在天保控股资金支持下，偿还了所欠工行天津河北分行的贷款，解决了与天津市国际信托投资公司清算组的债务纠纷，将被质押和冻结的持有公司的股权全部解除。7.2 重大担保 适用 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）担保对象名称 发生日期（协议签署日）担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）天津人农药业有限公司 2006-04-11 3,000.00
46、 连带担保 一年 否 否 报告期内担保发生额合计 3,000.00报告期末担保余额合计（A）3,000.00公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0.00报告期末对控股子公司担保余额合计（B）0.00公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)担保总额（A+B）3,000.00担保总额占公司净资产的比例 6.11%其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）0.00直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额（D）0.00担保总额超过净资产 50部分的金额（E）0.00上述三项担保金额合计*（C+D+E）3,000.00*注：填写“上述三项担
47、保总额”(C+D+E)时，如一个担保事项同时出现上述三项情形，合计计算时仅需计算一次。7.3 重大关联交易 7.3.1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例天津市水泥石矿 0.00 0.00%2,917.00 60.00%天津水泥股份有限公司 2006年年度报告摘要 11合计 0.00 0.00%2,917.00 60.00%其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00万元 7.3.2 关联债权债务往来
48、适用 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关 联 方 发 生 额 余 额 发 生 额 余 额 天津市建筑材料集团（控股）有限公司 0.00 0.00 1,326.62 732.86合 计 0.00 0.00 1,326.62 732.86其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00万元，余额 0.00万元 7.3.3 2005年末被占用资金的清欠进展情况 适用 不适用 单位：（人民币）万元 大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额（万元）2006年 1月 1日 2006年 12月 31日 报告期清欠总额（万元）清欠方式 清欠
49、金额 清欠时间（月份）现金清偿 156.70 2006-03 现金清偿 380.00 2006-07 12,359.00 0.00 12,359.00现金清偿 11,822.30 2006-12 大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明 报告期内，公司控股股东建材集团所属企业非经营性占用公司的资金余额为1.22亿元，2006年 7月，关联方天津市水泥实业公司以现金偿还了 380 万元，2006年 12月底，在公司未来控股股东天保控股的资金支持下，建材集团代替所属企业以现金偿还了全部剩余的非经营性占用公司的资金，使得这一问题得到彻底解决。7.4 委托理财 适用 不适用 7.
50、5 承诺事项履行情况 7.5.1 原非流通股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况 适用 不适用 7.5.2 报告期末持股 5以上的原非流通股东持有的无限售条件流通股数量情况 适用 不适用 7.6 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 天津水泥股份有限公司 2006年年度报告摘要 128 监事会报告 报告期内，监事会共召开了三次会议。1、公司于 2006年 3月 31日在公司会议室召开第六届监事会第六次会议。会议审议通过了公司 2005年年度报告及摘要和2005年监事会工作报告。2、公司于 2006年 4月 25日在公司会议室召开第三届监事会第七次会议。会议审议通过了公司第一季度报告及摘要
