1、兰州黄河企业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 1 兰 州 黄 河 企 业 股份 有 限 公 司 2011 年 第 一 季 度 季 度报 告 全 文 1 重要 提示 1.1 本公司董 事会、监事 会及董事、监事、高级管 理人员保证本报 告所载资 料不存在任何虚 假记载、误导性 陈述 或者 重大 遗漏，并对 其内 容的 真实 性、准确性 和完 整性 负个 别及 连带责 任。1.2 除 下列 董事 外，其他 董 事亲自 出席 了审 议本 次季 报的董 事会 会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 杨世汶 董事 出差 牛东继 1.3 公 司第 一季
2、 度财 务报 告未经 会计 师事 务所 审计。1.4 公司 负责 人杨世 江、主 管会 计工 作负 责人 及会计 机构 负责 人(会 计主 管人员)徐 敬瑜 声明：保证 季度报告 中财 务报 告的 真实、完整。2 公司 基本 情况 2.1 主要会计数据及财务 指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（）总资产（元）1,402,719,530.84 1,394,724,141.09 0.57%归属于上市公司股东的所有者权益（元）561,373,537.22 549,800,339.43 2.10%股本（股）185,766,000.00 185,766,000.00 0.00%归属于上市公
3、司股东的每股净资产（元/股）3.02 2.96 2.03%本报告期 上年同期 增减变动（）营业总收入（元）185,688,339.74 189,812,128.86-2.17%归属于上市公司股东的净利润（元）11,073,197.79 3,879,750.08 185.41%经营活动产生的现金流量净额（元）76,130,943.70 93,861,264.74-18.89%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.41 0.51-19.61%基本每股收益（元/股）0.060 0.021 185.71%稀释每股收益（元/股）0.060 0.021 185.71%加权平均净 资产收益率（%）1.
4、99%0.87%1.12%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.72%0.82%-0.10%非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益 35,163.58 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助150,000.00 兰州黄河企业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 2 除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
5、收益 9,732,646.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,955.09 所得税影响额-2,465,479.40 少数股东权益影响额-364,253.83 合计 7,083,121.61-2.2 报告期末股东总人数 及前十名无限售条件 股东 持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）30,408 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 兰州黄河新盛投资有限公司 39,547,372 人民币普通股 中国长城资产管理公司 23,263,158 人民币普通股 甘肃省工业交通投资公司 6,978,947 人民币普通股 中国石化集团第五建
6、设公司 1,989,544 人民币普通股 苏世华 1,100,000 人民币普通股 苏爱秋 915,000 人民币普通股 钱万法 870,278 人民币普通股 何白虹 860,400 人民币普通股 方明华 730,901 人民币普通股 任娜嘉 697,600 人民币普通股 3 重要 事 项 3.1 公司主要会计报表项 目、财务指标大幅度 变动 的情况及原因 适用 不适用 1.应收账款增加主要为麦芽款 跨期，正常未结算款。2.在建工程增加主要为改扩建 工程增加。3.预收账款增加主要为预收未 结算货款。4.应交税费增加主要为跨期未 交所得税增加。5.应付股利减少主要为支付其 他股东股利。6.其他流
7、动负债增加主要为预 提费用增加。7.公充价值变动收益主要为交 易性金融资产所致。8.利润增加主要为取得股票投 资收益及麦芽业务业绩回升。3.2 重大事项进展情况及 其影响和解决方案的 分析 说明 3.2.1 非标意见情况 适用 不适用 兰州黄河企业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 3 3.2.2 公司存在向控股股东 或其关联方提供资金、违 反规定程序对外提供 担保 的情况 适用 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的 签署和履行情况 适用 不适用 3.2.4 其他 适用 不适用 3.3 公司、股东及实际控 制人承诺事项履行情 况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5
8、%以上 股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 无 无 无 其他承诺（含追加承诺）兰州黄河新盛投资有限公司 股份限售承诺 在限售股份解除限售后六个月以内暂无通过证券交易系统出售占兰州黄河股份总数 5%以上解除限售流通股的计划。新盛投资如果计划未来通过深圳证券交易所证券交易系统出售所持解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到股份总数 5%以上的，新盛投资将于第一次减持前两个交易日内通
9、过兰州黄河对外披露出售提示性公告。3.4 预测年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及原因说明 适用 不适用 3.5 其他需说明的重大事 项 3.5.1 证券投资情况 适用 不适用 单位：元 序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额（元）期末持有数量（股）期末账面值 占期末证券总投资比例（%）报告期损益 1 股票 000001 深发展 A 18,210,711.08 1,050,000 16,884,000.00 17.21%304,500.00 2 股票 6000
10、30 中信证券 16,987,601.50 1,000,000 13,970,000.00 14.24%1,380,000.00 兰州黄河企业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 4 3 股票 600050 中国联通 16,650,703.86 3,000,000 17,070,000.00 17.40%1,591,041.39 4 股票 601688 华泰证券 15,134,952.94 1,000,000 13,980,000.00 14.25%260,000.00 5 股票 601006 大秦铁路 8,386,692.78 1,000,000 8,560,000.00 8.73
11、%173,307.22 6 股票 601766 中国南车 7,741,690.10 1,000,000 7,220,000.00 7.36%-521,690.10 7 股票 601288 农业银行 5,465,714.14 2,000,000 5,520,000.00 5.63%254,285.86 8 股票 000562 宏源证券 4,389,982.00 250,000 4,372,500.00 4.46%-17,482.00 9 股票 002022 科华生物 3,497,647.40 200,000 3,212,000.00 3.27%-285,647.40 10 股票 600308 华
12、泰股份 2,929,209.12 300,000 2,913,000.00 2.97%-16,209.12 期末持有的其他证券投资 4,475,545.60-4,387,000.00 4.47%-88,545.60 报告期已出售证券投资损益-6,699,086.10 合计 103,870,450.52-98,088,500.00 100%9,732,646.35 证券投资情况说明 公司 2010 年 10 月 19 日召开的 董事会七届九次会议和 2010 年 11 月 11 日召开的 2010 年第一 次临时股东大会审议通过了 关于控股子公司兰州黄河投资担保有限公司、兰州黄河高效农业发展有限
13、公司证券投资事项的议案。上述两家控股子公司 的证券投资严格遵循公司章程和证券投资内控制度的相关规定。截止 2011 年 3 月 31 日，该两家子公司证券账户 合计所持证券市值为 9,809 万元，账面收益 973 万元。3.5.2 报告期接待调研、沟 通、采访等活动情况 表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2011 年 03 月31 日 董秘办 实地调研 广发证券投资银行西部业务部万小兵、张福德 啤酒、麦芽行业发展趋势调研 3.6 衍生品投资情况 适用 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资 的持仓情况 适用 不适用 4 附录 4.1 资产负债表 编制单位
14、：兰州黄河企业股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：兰州黄河企业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 5 货币资金 444,024,713.33 41,766,988.66 414,183,459.16 37,403,077.60 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 98,088,500.00 97,240,860.61 应收票据 1,107,000.00 1,270,000.00 应收账款 39,869,860.88 25,290,504.05 预付款项 56,414,607.01 55,093,
15、377.53 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 1,000,000.00 1,727,414.92 其他应收款 44,825,181.49 39,753,811.98 45,108,142.28 41,423,096.98 买入返售金融资产 存货 264,758,732.24 296,464,568.27 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 878,741.06 975,369.02 流动资产合计 949,967,336.01 82,520,800.64 935,626,280.92 80,553,589.50 非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产
16、持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 11,837,214.33 298,197,592.27 11,702,801.11 298,063,179.05 投资性房地产 固定资产 338,420,901.33 3,132,312.83 347,797,986.44 3,216,909.29 在建工程 6,731,608.40 21,216.00 2,415,493.36 21,216.00 工程物资 3,960.00 3,960.00 固定资产清理 生产性生物资产 101,985.61 104,643.91 油气资产 无形资产 83,244,055.42 27,408,792.40 83,4
17、71,928.07 27,408,792.40 开发支出 商誉 900,045.99 900,045.99 长期待摊费用 递延所得税资产 11,512,423.75 12,701,001.29 其他非流动资产 非流动资产合计 452,752,194.83 328,759,913.50 459,097,860.17 328,710,096.74 资产总计 1,402,719,530.84 411,280,714.14 1,394,724,141.09 409,263,686.24 流动负债：短期借款 244,980,612.17 30,000,000.00 282,500,000.00 30,0
18、00,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 兰州黄河企业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 6 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 57,804,448.85 66,198,646.51 预收款项 20,959,884.14 7,014,538.26 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 17,823,120.07 364,502.55 16,483,061.57 148,313.55 应交税费 22,906,438.51-3,090,334.56 17,145,693.85-3,020,461.90 应付利息 2,587,841.50 2,36
19、5,414.00 应付股利 2,626,300.34 其他应付款 73,603,534.85 39,677,061.06 58,810,358.77 35,821,988.74 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 3,278,123.28 196,789.68 流动负债合计 443,944,003.37 66,951,229.05 453,340,802.98 62,949,840.39 非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 3,324,529.80 3,324,529.80 递延所得税负债 其他非流动
20、负债 5,036,500.00 5,136,500.00 非流动负债合计 8,361,029.80 8,461,029.80 负债合计 452,305,033.17 66,951,229.05 461,801,832.78 62,949,840.39 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）185,766,000.00 185,766,000.00 185,766,000.00 185,766,000.00 资本公积 152,569,309.67 166,242,766.10 152,069,309.67 166,242,766.10 减：库存股 专项储备 盈余公积 21,411,223.
21、34 15,658,296.75 21,411,223.34 15,658,296.75 一般风险准备 未分配利润 201,627,004.21-23,337,577.76 190,553,806.42-21,353,217.00 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 561,373,537.22 344,329,485.09 549,800,339.43 346,313,845.85 少数股东权益 389,040,960.45 383,121,968.88 所有者权益合计 950,414,497.67 344,329,485.09 932,922,308.31 346,313,845
22、.85 负债和所有者权益总计 1,402,719,530.84 411,280,714.14 1,394,724,141.09 409,263,686.24 兰州黄河企业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 7 4.2 利润表 编制单位：兰州黄河企业股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 185,688,339.74 189,812,128.86 其中：营业收入 185,688,339.74 189,812,128.86 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 175,534,596.52
23、2,118,773.98 177,073,185.10 1,179,317.34 其中：营业成本 115,367,034.45 114,063,237.89 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 18,571,739.42 19,032,928.37 销售费用 23,255,783.98 26,672,758.89 管理费用 15,010,319.69 1,852,093.35 14,536,165.90 1,192,545.25 财务费用 3,329,718.98 266,680.63 2,768,094.05-13
24、,227.91 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）3,033,560.25 投资收益（损失以“-”号填列）6,833,499.32 134,413.22 11,065.61 11,065.61 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 134,413.22 134,413.22 11,065.61 11,065.61 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）20,020,802.79-1,984,360.76 12,750,009.37-1,168,251.73 加：营业外收入 186,043.97 819,150.77 减：营业外支出 5,835.4
25、8 116,738.83 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）20,201,011.28-1,984,360.76 13,452,421.31-1,168,251.73 减：所得税费用 3,708,821.92 3,869,909.25 0.00 五、净利润（净亏损以“-”号填列）16,492,189.36-1,984,360.76 9,582,512.06-1,168,251.73 归属于母公司所有者的净利润 11,073,197.79-1,984,360.76 3,879,750.08-1,168,251.73 兰州黄河企业股份有限公司 2011 年第一季度季度
26、报告全文 8 少数股东损益 5,418,991.57 5,702,761.98 0.00 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.060 0.021（二）稀释每股收益 0.060 0.021 七、其他综合收益 1,000,000.00 0.00 0.00 八、综合收益总额 17,492,189.36-1,984,360.76 9,582,512.06-1,168,251.73 归属于母公司所有者的综合收益总额 11,573,197.79-1,984,360.76 3,879,750.08-1,168,251.73 归属于少数股东的综合收益总额 5,918,991.57 5,702,761.98
27、0.00 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表 编制单位：兰州黄河企业股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 221,442,537.47 1,850,000.00 241,551,277.36 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金
28、 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 620,000.00 收到其他与经营活动有关的现金 7,881,294.48 4,108,833.72 22,679,378.56 8,880,454.07 经营活动现金流入小计 229,323,831.95 5,958,833.72 264,850,655.92 8,880,454.07 购买商品、接受劳务支付的现金 72,162,952.24 98,713,270.40 客户贷款及垫款净增加额 兰州黄河企业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 9 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续
29、费及佣金的现金 支付保单红利 的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 27,444,042.54 440,213.63 23,384,270.02 422,760.90 支付的各项税费 31,008,814.90 126,949.60 32,563,792.84 57,490.55 支付其他与经营活动有关的现金 22,577,078.57 1,332,174.35 16,328,057.92 5,879,851.04 经营活动现金流出小计 153,192,888.25 1,899,337.58 170,989,391.18 6,360,102.49 经营活动产生的现金流量净额 76,130,9
30、43.70 4,059,496.14 93,861,264.74 2,520,351.58 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 88,189,620.59 取得投资收益收到的现金 6,238,957.73 727,414.92 15,000,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 35,163.58 16,969.50 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 94,463,741.90 727,414.92 16,969.50 15,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7
31、,478,002.08 4,500.00 6,906,847.86 3,850.00 投资支付的现金 84,816,156.44 质押贷款净 增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 92,294,158.52 4,500.00 6,906,847.86 3,850.00 投资活动产生的现金流量净额 2,169,583.38 722,914.92-6,889,878.36 14,996,150.00 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 4,980,612.17 14
32、,686,237.88 兰州黄河企业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 10 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 4,980,612.17 14,686,237.88 偿还债务支付的现金 42,500,000.00 96,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,189,885.08 418,500.00 9,339,202.11 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 268,740.33 筹资活动现金流出小计 49,689,885.08 418,500.00 105,607,942.44 筹资
33、活动产生的现金流量净额-44,709,272.91-418,500.00-90,921,704.56 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 33,591,254.17 4,363,911.06-3,950,318.18 17,516,501.58 加：期初现金及现金等价物余额 408,483,459.16 37,403,077.60 270,843,847.38 7,087,196.47 六、期末现金及现金等价物余额 442,074,713.33 41,766,988.66 266,893,529.20 24,603,698.05 4.4 审计报告 审计意见：未经审计 兰州 黄河 企业 股份 有 限公司 董事 会 董事 长：杨世 江 二 一 一年 四月 二十八 日
