1、天津津滨发展股份有限公司2006年中期报告全文 共 65页 第 1 页 天天津津津津滨滨发发展展股股份份有有限限公公司司 T TI IA AN NJ JI IN N J JI IN NB BI IN N D DE EV VE EL LO OP PM ME EN NT T C CO O.,L LT TD D.2006年度中期报告全文 签署日期：二 00六年八月十四日 天津津滨发展股份有限公司2006年中期报告全文 共 65页 第 2 页 目 录 第一节 重要提示3 第二节 公司基本情况3 第三节 股本变动和主要股东持股情况5 第四节 董事、监事和高级管理人员情况7 第五节 管理层讨论与分析7 第
2、六节 重要事项11 第七节 财务报告17 天津津滨发展股份有限公司2006年中期报告全文 共 65页 第 3 页 天津津滨发展股份有限公司 2006年度中期报告全文 第一节 重要提示 重要提示：公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事李明炯因出差未能参加表决，委托董事江连国先生代为表决。公司董事长唐建宇先生、公司总经理江连国先生、财务负责人赵英先生和公司财务部经理盛怀忠先生声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。深圳鹏城会计师事务所为公司中期财务报告出具了标准无保留意见审计报告。第二节 公司基本情况
3、一、公司简介 1、公司法定中文名称：天津津滨发展股份有限公司 公司法定英文名称：TIANJIN JINBIN DEVELOPMENT CO.，LTD.英文缩写：JBDC 2、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：G津滨 股票代码：000897 3、公司注册地址：天津经济技术开发区第一大街二号 公司办公地址：天津经济技术开发区第二大街四十二号 邮政编码：300457 公司国际互联网网址：HTTP:/WWW.JBDC.COM.CN 电子信箱：ZMTEDA.TJ.CN 4、公司法定代表人：唐建宇 5、公司董事会秘书：李明国 公司证券事务授权代表：于志丹 联系地址：天津经济技术开发区第二大街四
4、十二号滨海发展大厦九楼 电话：（022）66223226 传真：（022）66223273电子信箱：JBDSHSTARINFO.NET.CN 天津津滨发展股份有限公司2006年中期报告全文 共 65页 第 4 页 6、公司选定的信息披露报纸：中国证券报、证券时报 公司中期报告载于中国证监会指定国际互联网网址：HTTP:/WWW.CNINFO.COM.CN 公司中期报告备置地点：董事会办公室 二、主要财务数据和指标 利润表附表(根据证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第九号编制 利润表附表 净资产收益率（%）每股收益（元/股）报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均主营业务利润 10
5、.53%10.34%0.120 0.120 营业利润 3.75%3.68%0.043 0.043 净利润 1.90%1.86%0.022 0.022 扣除非经常性损益后的净利润 1.89%1.86%0.022 0.022 项目 本报告期末 上年度期末本报告期末比年初数增减（%）流动资产 3,209,438,527.89 3,274,836,438.65-2.00%流动负债 1,824,031,334.32 1,804,866,243.19 1.06%总资产 3,688,385,485.42 3,769,098,637.28-2.14%股东权益（不含少数股东权益）938,142,206.05 9
6、48,809,119.70-1.12%每股净资产 1.1410 1.1540-1.12%调整后每股净资产 1.1393 1.1498-0.91%报告期（1-6月份）上年同期本报告期末比上年度同期增减（%）净利润 17,782,263.68 8,061,272.66 120.59%扣除非经常性损益后的净利润 17,787,766.88 6,802,327.61 161.50%每股收益 0.0216 0.0119 81.75%净资产收益率 1.90%0.86%1.04%经营活动产生的现金流量净额-180,370,661.68-257,233,600.67 29.88%非经常性损益项目 金额营业外收
7、入 12,749.46 营业外支出-32,482.87 所得税影响 6,512.03 少数股东权益影响 7,718.18 以上项目涉及金额-5,503.20 注：扣除非经营性损益后的项目涉及金额明细（金额单位：人民币元）天津津滨发展股份有限公司2006年中期报告全文 共 65页 第 5 页 第三节 股本变动和主要股东持股情况 一、报告期内公司股本未发生变化。二、截止2006年6月30日，本公司股东总数为61106户。三、报告期末公司前 10 名股东、前 10 名流通股股东持股情况：（截止 2006 年 6月30日）报告期末股东总数 61，106前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数量（股）比
8、例（%）持有有限售条件股份数量 质押或冻结数量（股）股东性质天津泰达建设集团有限公司 288，455，550 35.08 288，455，550 145，015，000 国有股东天津华泰控股集团股份有限公司 178，554，460 21.71 178，554，460 178，554，460 法人股 中国工商银行-开元证券投资基金 8,590,000 1.26 0 未知 流通股 交通银行-普惠证券投资基金 5,968,281 0.88 0 未知 流通股 全国社保基金一零一组合 4,000,000 0.59 0 未知 流通股 久嘉证券投资基金 3,090,070 0.45 0 未知 流通股 中国工
9、商银行-南方稳健成长证券投资基金 2,197,107 0.32 0 未知 流通股 上海证券有限责任公司 2,000,000 0.29 0 未知 流通股 中国银行-南方高增长股票型证券投资基金 2,000,000 0.29 0 未知 流通股 中国工商银行-天元证券投资基金 1,377,508 0.20 0 未知 流通股 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 种类（A、B、H 股或其它）中国工商银行-开元证券投资基金 8,590,000 A股 交通银行-普惠证券投资基金 5,968,281 A股 全国社保基金一零一组合 4,000,000 A股 久嘉证券投资基金 3,09
10、0,070 A 股 中国工商银行-南方稳健成长证券投资基金 2,197,107 A股 上海证券有限责任公司 2,000,000 A 股 天津津滨发展股份有限公司2006年中期报告全文 共 65页 第 6 页 中国银行-南方高增长股票型证券投资基金 2,000,000 A股 中国工商银行-天元证券投资基金 1,377,508 A股 徐晓燕 1,150,000 A 股 王文玉 1,019,000 A 股 上述股东关联关系或一致 行动关系的说明 持股 5%以上股东天津泰达建设集团有限公司、天津华泰控股集团股份有限公司双方不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。
11、我公司前十名股东名单与前十名流通股股东名单中有部分为同一法人或自然人，公司未知前十名股东与前十名流通股股东是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。在本报告期内，天津华泰控股集团股份有限公司所持有的本公司178，554，460股仍被全部质押和司法冻结。天津泰达建设集团有限公司将所持有的我公司145，015，000股仍质押给中国工商银行天津经济技术开发区分行。四、前10名有限售条件股东持股数量及限售条件 序号 有限售条件股东名称 持有有限售条件股东数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量（股）承诺限售条件 1 天津泰达建设股份有限公司 288，
12、455，550 2006年11月11日后 2007年11月11日后 2008年11月11日后 41，109，723 82，219，445 165，126，382 注1 2 天津华泰控股集团股份有限公司 178，554，460 2006年11月11日后 2007年11月11日后 2008年11月11日后 41，109，723 82，219，445 55，225，292 注2 注1：泰达建设承诺的限售条件：2008 年11 月11 日前，在公司股票价格低于2.5元/股（若此期间内有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权事项，应对该价格进行除权调整，但本次资本公积金转增股本不作为除权事项。）的情
13、况下，泰达建设不减持其原有限售流通股股份。注2：鉴于泰达建设代华泰集团垫付本应由华泰集团执行的对价安排，除非代为垫付的对价得到偿还，否则被中国工商银行天津广厦支行冻结的华泰集团持有的津滨发展7,500,000股及基于该部分股份产生的配股、红股（包括资本公积金转增股本）不能上天津津滨发展股份有限公司2006年中期报告全文 共 65页 第 7 页 市流通。五、报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化。第四节 董事、监事、高级管理人员情况 一、报告期内董事、监事、高级管理人员持有公司股票的情况未发生变化。二、报告期内董事、监事、高级管理人员的任职情况没有变化，没有新聘和离任情况。第五节 管理层讨
14、论与分析 报告期内，公司围绕总体战略目标和年度经营计划，积极开拓市场，商品房销售及新项目的开拓都取得了较好的成绩，主营业务收入和主营业务利润大幅增长，超额完成了预期的经营目标，在公司稳步扩张发展的同时，获得了较好的业绩增长。公司董事会和经营班子也密切关注到国家对房地产行业的各项调控措施，公司认为这些措施有利于房地产行业整体健康发展，有利于调整房地产产品结构，有利于国计民生，房地产行业将从高利润回报逐渐向平均利润回归，公司认为国家的政策调控即给房地产企业带来了挑战，也给像津滨公司这样有特色的房地产企业带来了机遇，挑战是指随着调控力度的加大，只有那些产品结构合理，自主开发能力强的大型企业才能够稳定
15、发展下去。机遇是指随着众多不规范及小型房地产企业淡出房地产行业，房地产市场的份额将向规范经营的大型房地产企业集中。面临良好的发展机遇，津滨公司将继续坚持三种业态并存（工业、商业、民用）、两种收入模式（出售、租赁）的经营方针，这种经营方针能够使公司在国家对房地产进行调控的时期仍然保持稳定的经营收入；同时公司将充分利用滨海新区被列入国家“十一五”发展规划，区域内的投资力度和基础设施建设的力度大大加强带来的重大机遇，实现公司的快速扩张和发展。公司下半年将重点推动玛歌庄园二期别墅项目、大港天泽园项目和广州珠江新城写字楼项目的开工建设，并按计划推动公司非公开发行计划，通过定向增发，将进一步壮大公司资产规
16、模，进一步改善公司财务状况，有效推动公司主业发展，提高公司的核心竞争力，公司下半年将通过加强精细化管理，强化成本控制来提高公司盈利能力。一、对重大事项的讨论与分析：1、与去年同期相比，本报告期公司经营业绩有较大幅度的增长，其中主营业务收入增长了70.94%，主营业务利润增长了32.57%，净利润增加了972.10万元，增幅为120.59%。天津津滨发展股份有限公司2006年中期报告全文 共 65页 第 8 页 经营业绩增长的主要原因是工业厂房租赁收入在保持稳定的情况下，公司开发的滨海金融街一期、二期房产项目销售情况良好，本期开始对外租售的滨海金融街二期项目实现收入17,571.27万元，毛利率
17、为22.98%。2、本公司控股子公司津滨雅都公司天元居写字楼项目将于三季度确认销售收入，控股子公司津滨创辉公司玛歌庄园项目将于四季度竣工验收、确认收入。上述两个开发项目是公司下半年主营业务收入和利润的主要增长点。3、本公司2006 年中期经营活动现金净流量为-180,370,661.68元，该指标为负数，主要是由于本期公司对房地产项目投资以及合并子公司购置土地投入较大所致。二、报告期内经营情况及分析：1、经营成果和财务状况分析：（单位：人民币元）注：（1）固定资产净值减少主要由于本期公司处置部分固定资产所致。（2）主营业务收入增加主要是由于滨海金融街一期、二期房地产销售收入大幅增加所致。（3）
18、净利润增加主要是由于房产销售收入增加所致。（4）现金及现金等价物净增加额的增加主要是由于本期房地产销售回款增加。2、公司主营业务范围及其经营情况：（1）公司主营业务范围及其经营情况 公司主要经营范围包括各类物资、商品的批发、零售；建筑模具、机具及自有设备的租赁与经营；高新技术产品包括：稀土材料、电子产品（通讯设备除外）的研制、开发、销售；技术服务及咨询；新型建筑材料开发与生产销售；基础设施（包括：开发区项目 2006-6-30 2005-12-31 增减变动（%）总资产 3,688,385,485.42 3,769,098,637.28-2.14%固定资产净值 67,388,921.19 82
19、,465,780.97-18.28%预收帐款 444,704,286.06 428,017,122.94 3.90%股东权益合计 938,142,206.05 948,809,119.70-1.12%项目 2006-6-30 2005-6-30 增减变动（%）主营业务收入 481,429,637.39 281,633,596.57 70.94%主营业务利润 98,773,864.25 74,508,154.25 32.57%补贴收入-3,747,848.66-100.00%净利润 17,782,263.68 8,061,272.66 120.59%现金及现金等价物增加额-195,704,759
20、.47-283,107,599.65 30.87%天津津滨发展股份有限公司2006年中期报告全文 共 65页 第 9 页 内的水、电、气、热、道路、绿化、管网、工业厂房）开发、建设、经营；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对外贸易和转口贸易；房地产开发及商品房销售。2006 年1-6 月份，公司共实现主营业务收入4.81 亿元；实现净利润为1778.23万元，主营业务收入和净利润都较上一报告期有大幅度增长，这表明公司产业调整已见成效，前期投资的项目已经产生收益，房地产主业对公司的贡献突出，并已成为公司最主要的
21、利润来源。（2）占主营业务收入10%以上的行业和产品介绍：（单位：人民币元）占主营业务收入或利润10%以上行业介绍 主营业务收入 主营业务成本 毛利率%业务收入 业务成本 毛利率行业 2006-1-1-6-30 2006-1-1-6-30 2006年度 比上年增减 比上年增减 比上年增减 商品销售 125,782，721.65 124,798,773.17 0.78-0.80%-1.29%0.49%房屋租赁 72,687,427.72 17,723,828.47 75.62-20.10%-5.78%-3.71%房地产销售 253,379,335.58 187,738,564.95 25.91
22、518.76%475.04%5.63%合 计 451,849,484.95 330,261,166.59 26.91 74.65%85.66%-4.33%占主营业务收入或利润10%以上产品介绍 业务收入 业务成本 毛利率 产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率%比上年增减 比上年增减 比上年增减 钢材销售 121,234,029.28 120,374,327.06 0.71%9.30%9.57%-0.24%滨海金融街一期租售 49,283,403.28 32,494,101.26 34.07%23.38%9.89%8.09%滨海金融街二期租售 175,712,762.69 135,336,1
23、03.23 22.98%100.00%100.00%22.98%投资服务中心租赁 39,000,000.00 8,456,984.75 78.32%0.00%0.23%0.04%天大科技园、软件大厦租赁-100.00%-100.00%-81.83%微电子工业区厂房租赁 6,827,340.00 1,059,370.59 84.48%-17.81%-22.67%0.97%合计 270,823,505.97 177,346,559.83 34.52%149.25%336.06%-28.05%注：A 房屋租赁收入为7,268.74万元，占收入总额的15.10%，主要为滨海投资服务中心、高科技园工业厂
24、房及微电子工业区厂房租金收入。B 商品房销售收入为25,337.93万元，占收入总额的52.60%，主要构成为金融街一期、二天津津滨发展股份有限公司2006年中期报告全文 共 65页 第 10页 期房产销售收入。C 商品销售收入为12,578.27万元，占收入总额的26.13%，主要构成为钢材销售等。3、报告期内公司主营业务、利润构成或其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。4、公司未有对报告期内利润产生重大影响的其他经营活动。5、公司未有从单个参股公司获得的投资收益超过公司净利润10%以上的情况。6、经营中的问题与困难。（1）从上半年经营情况看，磁性材料产业继续亏损，仍不能对公司利润做出贡献
25、。公司董事会和经营班子对该产业存在的问题进行了充分的研究，并对该产业的经营管理体制进行改革，但由于上述改革刚刚起步，短期内还不能产生显著效果，因此对公司经营业绩的不良影响短期内还不能有效消除。（2）房地产行业整体调控仍在持续，虽对公司业绩不会产生重要影响，但要求公司必须进一步加强项目管理和成本控制，以保证整体盈利水平的稳定。三、报告期内的投资情况 1、报告期内募集资金使用或延续使用情况。本报告期内公司没有在证券市场进行过募集资金的情况，也没有以前募集资金延续到本报告期内使用的情况。2、报告期内非募集资金投资情况：项目名称 进度情况 报告期内收益情况 津滨高科技园三期项目 全部竣工并交付使用,处
26、于租售经营期 报告期实现租赁收入1280.37 万元 滨海金融街（二期）项目 全部竣工并交付使用,处于租售经营期 报告期内实现租售收入17571.28万元 滨海金融街(一期)项目 全部竣工并交付使用,处于租售经营期 报告期内实现租售收入4927.61万元 西青别墅（玛歌庄园）开发项目 玛歌庄园项目一期工程进展正常，按照施工计划有序进行，项目主体及外檐施工完毕。玛歌庄园项目二期工程已开工，项目的基础工程已完成。报告期内无收益 天津津滨发展股份有限公司2006年中期报告全文 共 65页 第 11 页 投资津滨磁电有限责任公司 津滨磁电公司注册资本为1000 万元，其中，津滨公司以现金出资 950
27、万元，占津滨磁电公司注册资金的95%。公司主营业务为磁性材料、电子产品（通讯设备除外）的研制、开发、生产和销售。报告期内无收益 投资广东津滨公司 该公司拟开发的广州珠江新城项目正在积极筹备中。报告期内无收益 四、公司披露上半年盈利预测情况 公司于2006年5月23日发布业绩预增公告，预计2006年中期业绩同比增长100%以上。实际情况为2006年1-6月中期业绩与去年同期相比增长120.59%。五、预计公司本报告期至下一报告期末净利润与去年同期相比增加100%-150%，2006年全年净利润比去年同期增长100%-150%。随着滨海新区被纳入国家十一五发展战略和被国务院批准进行综合改革配套试点
28、区域，国家持续增大对滨海新区的投资力度，增加对新区基础设施建设的投入，使新区的投资环境日益完善。天津津滨发展股份有限公司作为滨海新区的龙头地产企业，公司的区位优势得到进一步体现，前期开发项目2006年陆续产生收益。六、深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见审计报告书。由于公司下半年计划非公开发行 A 股股票，按照深圳交易所股票上市规则的相关规定，公司中期报告进行了审计，深圳鹏城会计师事务所为本公司中期报告出具了标准无保留意见审计报告书。第六节 重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司按照公司法、证券法、上市公司治理准则及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，规范运作。
29、报告期内，根据2006 年1 月1 日起施行的公司法、证券法和深圳证券交易所的股票上市规则（2005 年修订）、上市公司章程指引（2006 年修订）、公司章程第二百一十八条的规定，公司对公司章程进行全面修改和补充，并制订了募集资金使用管理办法，天津津滨发展股份有限公司2006年中期报告全文 共 65页 第 12页 公司治理情况符合中国证监会等监管机构的法律、法规和规定。二、重大诉讼、仲裁事项 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。三、2005年度利润分配方案的执行情况 公司2005年度分红派息方案为：以公司现有总股本822,194,453股为基数，每10股派现金 0.15 元（扣税后每 10 股
30、派 0.135 元），剩余未分配利润结转下一年度。根据 2006 年度第一次临时股东大会决议，2005 年度利润分配方案已于 2006年5月29日执行完毕。四、2006年半年度利润分配预案 公司2006年半年度不进行利润分配，也不进行公积金转赠股本。五、报告期内重大资产收购、出售事项。本报告期内无重大资产收购、出售事项。六、关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易事项:根据我公司 2004 年 11 月 22 日与天津经济技术开发区微电子工业区总公司（以下简称“微电子总公司”）签署的天津开发区微电子工业区厂房租赁合同，我公司将拥有的天津开发区微电子工业区部分厂房与土地使用权及全部配套设施和设
31、备整体承租给微电子总公司，租赁期限为10年，月租金总额为113.789万元，每季度结算一次。本报告期实现租金收入为 682.5万元。2、关联方为本公司银行借款提供担保事项：关联方名称 金 额 期 限 担保人 天津泰达建设集团有限公司 14500万元 2003.11.13-2006.11.10 天津泰达建设集团有限公司天津泰达建设集团有限公司 2700万元 2006.03.10-2007.02.27 天津泰达建设集团有限公司天津泰达建设集团有限公司 3000万元 2006.03.10-2007.03.09 天津泰达建设集团有限公司天津泰达建设集团有限公司 3000万元 2005.08.31-20
32、06.08.25 天津泰达建设集团有限公司天津泰达担保有限公司 3000万元 2006.03.21-2007.03.20 天津泰达担保有限公司 天津泰达担保有限公司 2000万元 2006.04.24-2007.04.16 天津泰达担保有限公司 天津泰达担保有限公司 3000万元 2006.04.25-2007.04.24 天津泰达担保有限公司 天津泰达担保有限公司 3200万元 2006.04.28-2007.04.27 天津泰达担保有限公司 天津泰达投资控股有限公司 3000万元 2005.08.12-2006.08.11 天津泰达投资控股有限公司天津津滨发展股份有限公司2006年中期报告
33、全文 共 65页 第 13页 合 计 37400万元 七、重大合同及履行情况 1、托管承包租赁事项：根据我公司与天津经济技术开发区管委会（以下简称“管委会”）签订的滨海投资服务中心大厦租赁合同，我公司将位于天津经济技术开发区宏达街19号的滨海投资服务中心大厦及其附属设施（以下简称“该场地”）出租给管委会。该场地的建筑面积为65400平方米，日租金约为3.31 元/平方米,租赁期限为2003年10月1日至2013年9月30日,报告期内租金收入为3900万元。根据我公司2004年11月22日与天津经济技术开发区微电子工业区总公司（以下简称“微电子总公司”）签署的天津开发区微电子工业区厂房租赁合同，
34、我公司将拥有的天津开发区微电子工业区部分厂房与土地使用权及全部配套设施和设备整体承租给微电子总公司，租赁期限为10年，月租金总额为113.789万元，每季度结算一次。本报告期实现租金收入为682.5万元。2、公司未有控股股东及其子公司占用公司资金情况。3、重大担保事项 根据证监会发布的关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发【2003】56号）和关于规范上市公司对外担保行为的通知（证监发【2005】120号）的要求，本公司对与关联方资金往来和对外担保等情况进行了自查：报告期内，本公司控股股东及其他关联方未有占用本公司资金的情况，本公司也未曾将资金直接或间接提供给
35、控股股东及其他关联方使用。报告期内，本公司对外担保发生额和余额为0元，对控股子公司的担保发生额和余额为0元。4、委托他人进行现金资产管理事项 报告期内，公司未有委托他人进行现金资产管理事项，也未有在以前发生而延续到报告期内的委托他人进行现金资产管理事项发生。八、公司或持有公司5%以上的股东承诺事项。为进行股权分置改革工作，公司两大持股5%以上股东承诺如下：1、天津泰达建设集团有限公司承诺：天津泰达建设集团有限公司承诺将遵守法律、法规和规章的规定，除法定最低承诺外，天津泰达建设集团有限公司还做出如下特别承诺：天津津滨发展股份有限公司2006年中期报告全文 共 65页 第 14页（1）自获得上市流
36、通权之日起三十六个月内，在公司股票价格低于2.5 元/股（若此期间内有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权事项，应对该价格进行除权调整，但本次资本公积金转增股本不作为除权事项。）的情况下，天津泰达建设集团有限公司不减持其原有非流通股股份。对于违反承诺的卖出交易，卖出资金归上市公司所有。（2）自获得上市流通权之日起十二个月内，若公司股票连续五个交易日的收盘价格均低于1.50 元/股（若此间有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权事项，应对该价格进行除权调整，但本次资本公积金转增股本不作为除权事项。），则将通过证券市场挂牌交易的方式，在公司股价低于1.50 元/股的前提下，泰达建设累计增持
37、不少于1,000 万股公司股票。在获得流通权之日起两个月后发生的增持行为如果触发了要约收购义务，泰达建设需要履行要约收购义务或者申请豁免。该增持部分股票在增持后6个月内将不被减持。（3）当第二大股东华泰集团的质权人、冻结权人未出具同意以资本公积金转增股本而获增的股份，作为对价支付给流通股股东的函或出具了反对意见的情况下，泰达建设为华泰集团垫付应支付给流通股股东对价的承诺。如在上述期限前，取得了华泰集团的质权人、冻结人的同意的函，则上述垫付承诺自动取消。一经垫付应由华泰集团向流通股股东支付的对价，在法定禁售期届满后，华泰集团持有的津滨发展股该部分股份的最终持有人，应向泰达建设偿还先期垫付的对价，
38、否则该部分股份（包括送股、配股、资本公积转增的股份）将不得通过交易所交易。（4）保证将忠实履行上述承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。（5）保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。2、天津华泰控股集团股份有限公司承诺：天津华泰控股集团股份有限公司承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。保证将忠实履行上述承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。报告期内，两承诺人均按照有关承诺履行了承诺义务。九、公司中期财务报告经深圳鹏程会计师事务所审计，并出具标准无保留意
39、见报告书。注册会计师：张克理 刘军，财务审计费用：20万元。会计师因审计而发生的差旅费等费用据实报销。十、报告期内，公司、公司董事会及董事无受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、天津津滨发展股份有限公司2006年中期报告全文 共 65页 第 15页 通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。公司董事、管理层有关人员无被采取司法强制措施的情形。十一、其它重大事项 1、2006年5月22日，公司召开第三届董事会 2006 年第一次临时会议，审议通过了公司非公开发行 33,300 万股 A 股的方案，并于 2006年6月7日召开2006年第一次临时股东大会审议通过了公司的定向增发方
40、案。本次非公开发行股票的发行对象为天津开发区投资有限公司或天津滨海新区基础设施开发投资有限公司、证券投资基金、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他机构投资者等特定投资者。发行价格不低于本公司董事会议决议公告前二十个交易日公司股票均价的 100%，即 2.99 元/股，具体发行价格由公司和主承销商另行协商确定。本次发行募集资金计划投入以下两个项目，一是计划投资 7.5 亿元用于收购和增资万宁公司，开发梅江南卫南洼项目。二是投资 2.5 亿元开发建设开发区 11 万平米生活区项目。以上两个项目已经公司第三届董事会 2006 年第一次临时会议以及公司 2006 年第一次临
41、时股东大会审议通过，该定向增发方案还需经中国证监会核准后方可实施。2、其他报告期发生延续到本报告期内的重大合同进展情况：2004 年7 月31 日，天津津滨发展股份有限公司（以下简称我公司）与天津泰达投资控股有限责任公司（以下简称泰达控股）就转让我公司持有的天津北方国际信托投资股份有限公司（以下简称北方信托）4.53%的股权、渤海证券有限责任公司（以下简称渤海证券）3.28%的股权、长江证券有限责任公司（以下简称长江证券）6.50%的股权、恒安人寿保险股份有限公司（以下简称恒安保险）3.07%的股权，分别签署了股权转让协议，根据协议，我公司将上述股权全部转让给泰达控股，泰达控股以现金购买。上述
42、股权转让金额总计为31340 万元。截止目前，公司已经收到泰达控股股权转让款13879.18 万元，占协议金额44.3%，占按协议付款进度应付金额的73.67%。长江证券股权转让已于2006年4月17日获中国证券监督管理委员会批准，公司目前正在与有关方面积极推进其它股权转让事宜的报批事宜。3、2004年4月，本公 司与天津开发区国有资产经营公司签署租赁合同，将本公司所有的天大科技园软件大厦共计16,349.00M2，按照1元/日.M2、的价格出租给天津开发区国有资产经营公司，每月租金收入 490,470.00 元，租金按季结算；该合同有效期是 2004年5月1日至2007年4月30日。天津津滨
43、发展股份有限公司2006年中期报告全文 共 65页 第 16页 2005年12月19日，本公司2005年第三次临时股东大会批准关于整体出售天大科技园的议案，批准将天大科技园房产及土地使用权以356,996,744.58元整体出售给天津经济技术开发区管理委员会；截至2006年6月30日，已经收到款项26,775.00万元，其余款项按合同规定将于第三季度付清。4、2006年5月22日，公司第三届董事会 2006 年第一次临时会议通过关于投资建设国际游乐港25万平方米项目的议案，同意投资15.70亿元建设此项目。该议案于2006年6月7日经本公司 2006 年第一次临时股东大会审议通过。目前公司正在
44、进行项目的前期论证工作，待条件成熟后，将积极推动该项目实施。十二、公司没有其他应披露未披露的重大事件。十三、报告期内，公司披露的事项有：1、2006年3月30日，公司在中国证券报和证券时报及深交所巨潮网HTTP:/WWW.CNINFO.COM.CN上刊登了公司2005年度报告及董事会决议公告、监事会决议公告和召开2005年度股东大会通知。2、2006年3月30日，公司在中国证券报和证券时报和深交所巨潮网HTTP:/WWW.CNINFO.COM.CN上刊登了公司第三届董事会澄清公告。3、2 0 0 6年4月1 9日公司在中国证券报和证券时报和深交所巨潮网HTTP:/WWW.CNINFO.COM.
45、CN上刊登了公司2006年第一季度报告。4、2006年 5月 10日公司在中国证券报和证券时报和深交所巨潮网 HTTP:/WWW.CNINFO.COM.CN上刊登了公司2005年年度股东大会决议公告。5、2 0 0 6年5月1 7日公司在中国证券报和证券时报和深交所巨潮网HTTP:/WWW.CNINFO.COM.CN上刊登了公司第三届董事会重要事项公告。6、2 0 0 6年5月2 3日公司在中国证券报和证券时报和深交所巨潮网HTTP:/WWW.CNINFO.COM.CN上刊登了公司业绩预增公告。7、2 0 0 6年5月2 3日公司在中国证券报和证券时报和深交所巨潮网HTTP:/WWW.CNIN
46、FO.COM.CN上刊登了 公司第三届董事会 2006 年第一次临时会议决议公告、前次募集资金实际使用情况的说明公告、召开2006年第一次临时股东大会的通知公告和2005年分红派息实施公告。8、2 0 0 6年5月2 4日公司在中国证券报和证券时报和深交所巨潮网HTTP:/WWW.CNINFO.COM.CN 上刊登了第三届董事会澄清公告。9、2 0 0 6年6月2日公司 在中国证券报和证券时报和深交所巨潮网天津津滨发展股份有限公司2006年中期报告全文 共 65页 第 17页 HTTP:/WWW.CNINFO.COM.CN上刊登了 召开2006年第一次临时股东大会的的提示性公告。1 0、2 0
47、 0 6年6月8日公司在中国证券报和证券时报和深交所巨潮网HTTP:/WWW.CNINFO.COM.CN 上刊登了2006年第一次临时股东大会决议公告。11、2006 年6月2 1日公司在 中国证券报和证券时报和深交所巨潮网HTTP:/WWW.CNINFO.COM.CN 上刊登了 公司第三届董事会 2006 年第二次通讯会议决议公告和募集资金使用管理办法。第七节 财务报告 天津津滨发展股份有限公司2006年中期报告全文 共 65页 第 18页 审计报告 深鹏所股审字2006077号 天津津滨发展股份有限公司全体股东：我们审计了后附的天津津滨发展股份有限公司 2006 年 6 月 30 日的资产
48、负债表和合并资产负债表、2006年16月的利润及利润分配表和合并的利润及利润分配表以及2006年 16 月现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是天津津滨发展股份有限公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和企
49、业会计制度的规定，在所有重大方面公允反映了天津津滨发展股份有限公司 2006 年 6 月 30 日的财务状况以及2006年16月的经营成果和现金流量。深圳市鹏城会计师事务所有限公司 中国注册会计师 中国 深圳 2006年7月21日 张克理 中国注册会计师 刘 军 天津津滨发展股份有限公司2006年中期报告全文 共 65页 第 19页 编制单位：天津津滨发展股份有限公司 金额单位:人民币元合并 公司 合并 公司流动资产:货币资金 七、1 228,332,989.40 82,295,473.85 433,677,748.87 229,386,278.35 短期投资 七、2-400,000.00-应
50、收票据 七、3 470,000.00 470,000.00 255,000.00 255,000.00 应收利息-应收股利-应收帐款 七、4 八、1 187,043,586.12 179,159,109.90 244,707,287.59 233,845,351.35 其他应收款 七、5 八、2 46,497,285.83 250,680,542.95 53,404,582.73 53,554,551.25 预付帐款 七、6 216,571,389.24 7,143,118.30 205,024,691.41 11,123,670.92 应收补贴款-存货 七、7 2,530,457,249.8
