1、茂业物流股份有限公司 2013 年 第三季度报告正文 第 1 页 共 5 页 股票 代 码：000889 股票 简 称：茂 业物流 公 告编 号：2013-29 茂 业 物 流 股 份 有限 公 司 2013 年 第三 季 度 报 告 正文 第一节 重要提示 公 司董事 会、监 事会及 董事、监事、高级 管理人 员保 证季度 报告内 容 的真 实、准确、完整，不存在 虚假记载、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏，并承 担个 别 和 连带 的 法律 责任。所有董 事均 已出 席了 审议 本次季 报的 董事 会会 议。公 司负责 人王福 琴、刘 宏和 主管会 计工作 负责人 王歌 及会计 机构负 责
2、人张 雷声 明：保 证季度 报 告中 财务 报表 的真 实、准确、完 整。第二节 主要财务 数据及股 东变化 一、主 要会 计数 据及 财务 指标 是否因 会计 政策 变更 及会 计差错 更正 等追 溯调 整或 重述以 前年 度会计 数 据：是 否 因2012 年公司 发行股 份购买 资产实 施完 毕，出 现同一 控制下 的业 务合并，公司 重述了 季度 报告 上 年同期 的合 并利 润表、合 并 现 金流量 表 的 有关 会计 数据 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)调整前 调整后 总资产(元)1,701,286,812.32 1,829,523,542.87-7.01 归
3、 属 于 上 市 公 司 股东的净 资产(元)1,146,299,550.75 1,081,498,103.82 5.99 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期(调整后)增减(%)年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期(调整后)增减(%)调整前 调整后 调整前 调整后 营业收入(元)463,079,253.41 320,192,846.10 409,741,951.16 13.02 1,577,973,677.66 1,169,038,075.90 1,447,238,400.19 9.03 归 属 于 上 市 公司 股 东 的 净 利润(元)17,848,233.60 11,7
4、26,791.02 18,667,472.08-4.39 75,939,397.74 60,572,077.49 80,331,820.33-5.47 归 属 于 上 市 公 司 股东 的 扣 除 非 经 常 性损益的 净利 润(元)17,630,462.83 11,804,583.50 18,737,045.54-5.91 76,127,641.11 60,292,076.98 79,968,805.33-4.80 经 营 活 动 产 生 的 现金流量 净额(元)-93,845,020.36 90,104,969.80 117,729,176.16-20.29 基 本 每 股 收 益(元/股
5、)0.0401 0.0346 0.0419-4.30 0.1705 0.1788 0.1803-5.44 稀 释 每 股 收 益(元/股)0.0401 0.0346 0.0419-4.30 0.1705 0.1788 0.1803-5.44 加 权 平 均 净 资产收益率(%)1.57 1.51 1.78 减 0.21个百分点 6.81 8.00 7.82 减 1.01 个百分点(注：上 表本 报告 期、重 述 后基本/稀 释每 股收 益的 股 本为 445,521,564 股，重 述前基 本/稀释 每股 收益 的 股本为 338,707,568 股)。茂业物流股份有限公司 2013 年 第三
6、季度报告正文 第 2 页 共 5 页 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 项 目 年初至 报告 期期 末金 额(元)非流动资产处置损益-8,908.46 计 入 当期 损益 的政 府补 助（与企 业 业务 密切 相关，按 照 国家统 一 标准 定额 或 定量享受的政府补助除外）34,918.00 除 同 公司 正常 经营 业务 相 关的有 效 套期 保值 业务 外，持 有交易 性 金融 资产、交易 性 金融 负债 产生 的公 允 价值变 动 损益，以 及处 置交 易 性金融 资 产、交易 性 金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-40,759.77 除上述各项之外的其他营业外收
7、入和支出-146,439.17 所得税影响额-27,445.16 少数股东权益影响额 391.19 合计-188,243.37 对公司 根据 公 开发 行证 券的公 司信 息披 露解 释性 公告 第 1 号 非 经常 损 益定 义界 定的 非经 常性损益项 目，以及 把中 列举 的非经 常性 损益 项目 界定 为经常 性损 益的 项目，应 说明原 因 适用 不 适用 二、报 告期 末 公 司股 东总 数及 前 10 名股 东持 股情 况 表 单 位：股 报告期 末公 司股 东总 数 31,952 户 前 10 名股 东持 股情 况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股数量 持有有限售条件的股
8、份数量 质押或冻结情况 1.中兆投资管理有限公司 境内非国有法人 46.70 208,074,832 106,813,996 0 2.安徽新长江投资股份有限公 司 境内非国有法人 3.44 15,303,800 0 15,300,000 3.秦皇岛市国有资产经营控股 有限公司 国家 2.64 11,742,341 0 0 4.中国糖业酒类集团公司 国有法人 2.01 8,967,636 0 0 5.张坤 境内自然人 1.17 5,193,036 0 0 6.林位春 境内自然人 1.16 5,184,600 0 0 7.长江证券股份有限公司约定 购回专用账户 0.90 3,996,600 0 0
9、 8.林枝 境内自然人 0.71 3,177,602 0 0 9.娄美玉 境内自然人 0.69 3,078,619 0 0 10.孙德庆 境内自然人 0.68 3,030,000 0 0 前10 名无 限售 条件 股东 持 股情况 茂业物流股份有限公司 2013 年 第三季度报告正文 第 3 页 共 5 页 股东名称 持有无限售 条件股份数量 股份种类 种类 数量 1.中兆投资管理有限公司 101,260,836 人民币普通股 101,260,836 2.安徽新长江投资股份有限公 司 15,303,800 人民币普通股 15,303,800 3.秦皇岛市国有资产经营控股 有限公司 11,742
10、,341 人民币普通股 11,742,341 4.中国糖业酒类集团公司 8,967,636 人民币普通股 8,967,636 5.张坤 5,193,036 人民币普通股 5,193,036 6.林位春 5,184,600 人民币普通股 5,184,600 7.长江证券股份有限公司约定 购回专用账户 3,996,600 人民币普通股 3,996,600 8.林枝 3,177,602 人民币普通股 3,177,602 9.娄美玉 3,078,619 人民币普通股 3,078,619 10.孙德庆 3,030,000 人民币普通股 3,030,000 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 未
11、发现 上述 股东 之间 存在 关联关 系或 是一 致行 动人。公司 股 东在 报告 期 内 是否 进行约 定购 回交 易 是 否 报告期 末，长江 证券 股份 有 限公司 约定 购回 专用 账户 持股数 由自 然人 焦长 翠持 有 2,300,000 股(持 股比例 0.52%)、元 圣银 持有 1,696,600 股(持 股比 例 0.38%)构 成；焦长 翠、元圣 银报告 期内 约定 购回 初始 交易所涉股 份数 量及 比例 与上 述期末 的相 同，报告 期内 未有购 回交 易。第三节 重要事项 一、报 告期 公司 主要 会计 报表项 目、财务 指标 重大 变动的 情况 及原 因 适用 不
12、 适用 报表项 目或 财务 指标 期末比上年期末增减(+、-)变动情 况及 主要 原因 货币资金-37.11%货币资金减少 11,077.18 万元，是公司偿还了银行贷款。在建工程 30.00%在建工程增加 1,538.56 万元，是公司门店秦皇岛商城改造所致。短期借款-100.00%短期借款减少 8,400 万元，是 公司偿还了银行贷款。应付职工薪酬-31.41%应付职工薪酬减少 524.60 万元，是公司 当月缴纳社保、支付应付工资所致。应交税费-37.67%应交税费减少 1,426.67 万元，是公司缴纳税款 和增值税留抵增加。应付利息-100.00%应付利息减少 18.60 万元，是因
13、 公司控股子公 司安徽国润还清银行贷款后不再计提应付利息。长期借款-100.00%长期借款减少 8,000 万元，是 公司偿还了银行贷款。预计负债 35.64%预计负债增加 113.26 万元，是 因公司计提会员卡积分返利。未分配利润 34.23%未分配利润增加 6,480.14 万元，是公司盈利所致。报表项 目或 财务 指标 本期比上年同期增减(+、-)变动情 况及 主要 原因 茂业物流股份有限公司 2013 年 第三季度报告正文 第 4 页 共 5 页 财务费用-97.97%财务费用减少1,324.53 万元，是 公司偿还长短期借款后借款利息减少了。资产减值损失-95.09%资产减值损 失
14、减少 54.71 万元，是计提坏账准备减少所致。公允价值变动损益-355.56%公允价值变动损益减少 3.18 万 元，是所持基金市值下降。营业外收支净额-124.34%营业外收支净额减少 61.53 万 元，是代扣增值税手续费收入减少所致。少数股东损益-7952.14%少数股东损益减少 10.02 万元，是间接控股子公司安徽新长江商品交易有限公司亏损所致。投资活动产生的现金流量净额-59.80%投资活动产生的现金流量净额减少 1,017.77 万元，是公司门 店秦皇岛商城改造支出 所致。筹资活动 产生的现金流量净额-130.63%筹资活动产生的现金流量净额减少 10,049.09 万元，是公
15、司偿 还银行贷款所致。现金及现金等价物净增加额-565.80%现金及现金等价物净增加额减少 13,455.28 万元，是公司偿还 银行贷款所致。二、重大 事项 进展 情 况及其 影响 和解 决方 案的 分析说 明 2012 年度 公司 完成 了 发行股 份购 买资 产暨 关联 交易事 项，上年 度公 司已 将 购置 的资 产秦 皇岛 茂业 商厦经 营管理有 限公司(秦皇 岛茂 业百货)纳入 合并报表 范围，根据企 业会计 准则相关 规定，在 编制本 期合并财务报表 时，公司 对2013 年 第三季 度报告 的 合并 利润 表、合 并现 金流 量表 的相 关上年 同期 数进 行重 述，重述的财务
16、 报表 变动 情况 见刊 载于 巨 潮资 讯网()上的 本次 季度 报告全 文第 四 节4.1.5 相 关列表。三、公 司或 持 股5%以上 股东在 报告 期内 发生 或以 前期间 发生 但持 续到 报告 期内的 承诺 事项 报告期 没有 新承 诺，持 续 到报告 期内 的承 诺可 查阅 公 司 2013 年半 年度 报告，该 半年 报于2013 年8月 16 日在 巨潮 资讯 网上 刊 载。除 长期 遵守、限 期 履 行完毕 的承 诺外，继 续履 行的承 诺情 况如 下：承诺 事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 资产重组时所作承诺 公司控股股东中兆投资管理有限公司(简称中兆
17、投资)股份锁定承诺：中兆 投资认购 的、公司非公开发行股票 106,813,996 股 36 个月内不转让，之后按中国证监 会及深交 所的有关规定执行。2012 年11月10 日 自 2012 年 11 月13 日本次发行股票在深交所上市之日起 36 个月内。遵守了承诺。重组资产价值承诺：自 2012 年 起连续 3年的各年期末，经公 司聘请具 有证券业务资格的资产评估机构，分 别 对 各 年 期 末 重 组 资产进行评估，若评估 值低于重 组资产作价价值 58,000 万元，中兆投资将根 据约定的 计算公式及原则 算 出 应 予 补 偿 的 股 份 数，由 公 司以总价人民币 1 元的价格对
18、中兆投资应予补偿的股份进行回购并予以注销。因下列原因包括但 不限于 地震、台 风、洪水、火灾、疫情或 其他天灾 等自然灾害，以及战争、骚乱、罢 工等社会 性事件，且上述自然灾害或社会性 事件导致 秦皇岛茂业发生重大经济损失、经 营陷入停 顿或市场环境严重恶化的，导致评 估值低于 重组资产作价值时，中兆投资将不予补偿股份。2012 年、2013 年、2014 年共 3 年。若出现补偿情况，由公司在相应年度报告公告之日起45 个工作日内完成该年度补偿股份的回购注销。2012 年履行承诺，未出现补偿情况。2013年和 2014 年各年期末将按评估结果履行承诺。茂业物流股份有限公司 2013 年 第三
19、季度报告正文 第 5 页 共 5 页 资产重组时所作承诺 公司控股股东中兆投资管理有限公司(简称中兆投资)重组资产未来 3 年 业 绩 承 诺：在公司2014 年度审计时，经负责公司 年度审计工作的 会 计 师 事 务 所 对 秦 皇 岛 茂 业 2012 年至2014 年业绩出具的专项审核结 果确定，若秦皇岛茂业 2012 年、2013 年、2014 年三年扣除非经常性损益后的 实际净利 润总额未实现盈利预测承 诺数 10,750.71 万 元，中兆投资将根据约定的 计 算 方 式 算 出 应 予 补 偿 的 股 份数，由公司以总价人民币 1 元的价格对中兆投资应予补偿的股份进行回购并予以注
20、销。2012 年11月10 日 2012 年至2014 年共3 年。2014 年度公司审计结束后，按重组资产3 年盈利总额审计结果履行。公司实际控制人黄茂如先生 进 一 步 解 决 同 业 竞 争 的 承 诺：(1)在重组完成后 3 年内，在监管政策 允许的范围内，启动茂业国际 A 股上市公司业务整合工作；(2)在重组完成后，茂业 国际 将根据境内外上市公司需要及业务 发展情况，在符合国内外证券监管法规并充 分保护中 小股东利益前提下，研究上市公司 业务整合 方案，具体方式包括吸收合并、资产重组、A+H 股上市等合法方式。自2012 年11月13 日本次重组发行股票在深交所上市之日起 3年内。
21、处于履行初期。研究政策及法规，以解决同 业 竞 争 和 潜 在 同 业竞争、推动上市公司健康快速发展、保护包括中 小 股 东 在 内 的 全 体股东利益为最终目标，进 一 步 规 范 上 市 公 司经营与运作。四、对2013 年度经 营 业绩的 预计 预 测年初 至下一 报告期 期末 的累计 净利润 可能为 亏损 或者与 上年同 期相比 发生 大幅度 变动的 警示及 原因说明 适用 不 适用 五、证券 投资 情况 适用 不 适用 六、衍生 品投 资情 况 适用 不 适用 七、报告 期内 接待 调 研、沟 通、采访 等活 动情 况 适用 不 适用 茂 业物流 股份 有限 公司 法 定代 表人(签字)：王 福琴 2013 年 10 月 22 日 编制
