1、天物馆 1 号中国瓷器投资集合资金信托计划 发布时间:2011/04/19 一、 基本要素 信托计划规模：优先级 1.5 亿元，向合格投资者发行；次级 0.5 亿元，由淳大的实际控制人柳志伟先生以现金认购。 信托期限：2 年，在信托成立满两年前经投资顾问申请并经受托人确认后可延期 1 年。 投资方向：在国内外购买中国各朝代精品瓷器，并通过拍卖变现。 投资顾问：博石资产管理有限公司。 优先级预期收益率：认购 100300 万元的为 9.5%/年；300 万元及以上的10.5%/年；另可对超额收益部分（如有）享有浮动分成。 收 益分配时间：如果信托计划不延期，则在信托成立满两年时一次性分配；如果信
2、托成立满两年前经投资顾问申请并经受托人确认后决定延长信托计划期限的，则在信 托成立满两年时向优先受益人分配前两年的信托收益；除因信托成立满两年前经投资顾问申请并经受托人确认后决定延长信托期限的情形外，信托存续期间不进行信 托收益的分配。 超额收益的分成：优先受益人将获得超额收益部分的 12%，超额收益=信托计划总收益-税费-信托费用-优先级预期收益部分-次级 40%/年的部分。二、 产品主要亮点 次级受益人出资 5000 万元，为优先受益人提供第一层保障。 深圳淳大和上海淳大为优先受益人预期收益的实现等提供差额补足义务，并为投资顾问的义务和责任提供连带责任保证担保，为优先受益人提供第二层保障。
3、 投资顾问配备投资专家团队，包括瓷器专家“ 青花王子”张浦生、瓷器专家钱伟鹏等。 优先受益人除可获得预期收益外，还可参与超额收益的分成，投资者有可能获得更高的收益。吉林泰安股权投资集合信托计划 发布时间:2011/04/20 注：本折页为宣传用品，本信托计划具体条款以注：本折页为宣传用品，本信托计划具体条款以 信托计划书信托计划书 和和 信托合同信托合同 为准，敬请留意。为准，敬请留意。一、信托计划概况一、信托计划概况1、信托计划名称2011 年中诚信托吉林泰安股权投资集合信托计划。2、信托计划目的由中诚信托将委托人的信托资产集合起来，将现金部分用于向吉林市泰安房地产开发有限公司(以下简称“目
4、标公司”)进行股权投资，并管理其持有的对目标公司的债权，以实现信托资产的保值、增值。3、信托资产的运作方式、信托资产的管理受托人应以自己的名义管理信托财产，将信托计划资产中现金部分以增资的方式对目标公司进行股权投资，增资之后持有目标公司不超过 80%的股权（对应出资额为不超过 8000 万元），并持有对目标公司14,000 万元的债权。受托人以信托计划资产对目标公司进行投资后，将按照目标公司章程以及中华人民共和国公司法的规定行使股东权利。对目标公司增资后，受托人将改组目标公司的董事会，同时派驻相关人员进入公司经营层，并通过对公司的重要证照、印鉴进行监管等方式，对公司经营计划、资金使用、成本预算
5、、销售回款等进行管控。信托计划持有目标公司 14,000 万元债权，自信托计划成立之日起开始计算资金占用费，资金占用费率为 9.7%/年；债权到期日为信托计划存续满 18 个月之日，信托计划成立满 12 个月后，目标公司有权提前一次性偿还全部债权；目标公司未按期还款的，自债权期限届满之日起，资金占用费率上浮 50%。受托人作为目标公司的债权人，将对债权进行严格管理，监督并敦促目标公司按期还款并支付资金占用费。为保证目标公司按期足额向受托人支付资金占用费和偿还债权本金，信用增级保障措施有：1）目标公司以其所有的位于吉林市昌邑区雾凇中路“枫叶山庄”项目的国有土地使用权（地号：02013022020
6、3000，土地使用证编号：吉市国用（2010）第 220202013759 号，吉市国用（2010）第220202013760 号）及该地块现在及未来形成的全部附属建筑物为目标公司偿还受托人债权本金及支付资金占用费提供抵押担保，目标公司按照其与受托人签订的相关协议向受托人支付相应解押保证金后，受托人将解除对该地块的相应抵押；2）目标公司实际控制人蓝宁（身份证号码：440105196302145739）及其关联公司新疆天然矿业有限公司为目标公司偿还受托人债权本金及支付资金占用费提供连带责任保证担保；3）目标公司股东蓝宁、朱建伟（身份证号码：440306198804080214）分别以其所持有的目
7、标公司60%股权（对应出资额为人民币 1200 万元）、目标公司 40%股权（对应出资额为人民币 800 万元）为目标公司偿还受托人债权本金及支付资金占用费提供股权质押担保。受托人对目标公司进行增资后，蓝宁、朱建伟仍继续将其持有的目标公司的股权全部质押给受托人，为目标公司偿还受托人债权本金及支付资金占用费提供股权质押担保。受托人应当将信托财产与其固有财产分别管理、分别记账；不得将信托财产归入其固有财产或使信托财产成为其固有财产的一部分。受托人应当自己处理信托事务，但本合同另有规定或有不得已事由的，可以委托他人代为处理。受托人应当妥善保存处理信托事务的完整纪录，并按公历季度以信托计划说明书规定的
8、方式将信托计划资产管理报告和信托计划资产运用及收益情况季度报告向受益人披露。受托人应按照信托文件的规定分配信托收益；在信托终止后，受托人应按照信托文件的规定将信托财产返还给信托受益人，并做出处理信托事务的清算报告，送达信托受益人。4、信托计划的风险防范（1） 法律与政策风险、市场风险受托人将及时关注政策、法规及市场变化，及时向受益人进行披露并按照信托文件规定采取相应措施。（2）经营风险受托人作为目标公司股东，将严密关注目标公司的经营状况，行使对目标公司享有的股东权利。（3）资金回收风险在信托计划存续期限内，受托人将及时按照信托文件的规定启动信托财产变现程序，出现不利情况的，受托人将视情况采取应
9、对措施，或召集受益人大会，并由受益人大会决定应当采取的应对措施。（4）管理风险之对策受托人将严格遵照信托文件的规定，以安全性为首要原则运用信托财产。同时，受托人将从制订科学的人事管理制度和人员培训制度等多个角度和层次，不断提高信托经理人的职业素质和水平，最大限度地防止管理风险的发生。（5）其他风险之对策受托人将密切关注与本信托计划相关的风险因素，一旦出现或可能出现其他风险，受托人将根据具体情况采取相应的措施，或召开受益人大会，并由受益人确定具体的风险应对措施。5、信托计划规模本信托计划项下的信托计划资产为不超过人民币 22,000 万元。其中优先信托计划资产为不超过人民币 8,000 万元；次
10、级信托计划资产为作价人民币 14,000 万元的债权。本信托计划项下，信托资产数额低于 300 万元人民币的合格自然人投资者的信托合同份数不超过 50 份，机构投资者以及信托资产数额不低于 300 万元人民币的合格自然人投资者的信托合同份数不受限制。6、信托计划期限本信托计划预计期限为 21 个月，自本信托计划成立之日起计算。如在信托期限内发生信托合同规定的信托终止或期限延长的情形，则本信托计划提前终止或期限自动延长。7、优先受益人享有的预期年收益率本信托计划项下优先受益人按照其认购信托单位份数的不同分为 A、B、C 三类。分别如下：认购不低于（含）100 万个信托单位，但少于 200 万个信
11、托单位的优先受益人为 A 类受益人，预期年收益率为9.5%；认购不低于（含）200 万个信托单位，但少于 300 万个信托单位的优先受益人为 B 类受益人，预期年收益率为 10%；认购不低于（含）300 万个信托单位的优先受益人为 C 类受益人，预期年收益率为 10.5%。在优先信托计划资产本金返还完毕且优先受益人获得预期净收益之前，本信托计划不对次级受益人进行信托财产分配。自信托计划存续满 18 个月之日起，优先受益人的预期收益率在原预期收益率基础上浮 50，信托计划存续满 18 个月之日前的预期收益率仍然为原预期收益率。上 述各项预期年收益率并非本信托计划终止或优先信托计划资产本金返还完毕
12、时优先受益人的实际收益率，本信托计划终止或优先信托计划资产本金返还完毕时，优先 受益人可获得的实际收益率存在低于上述预期年收益率的可能。同时，上述各项预期年收益率也并非优先受益人可获得的实际收益的计算标准，优先受益人可获得的 实际收益依据信托合同的约定计算。8、委托人和受益人资格（1）本信托计划的委托人须是中华人民共和国境内具有完全民事行为能力的自然人、法人或依法成立的其他组织。同时，委托人必须是合格投资者，即符合下列条件之一，能够识别、判断和承担信托计划相应风险的人：1）投资一个信托计划的最低金额不少于 100 万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织；2）个人或家庭金融资产总计在其认
13、购时超过 100 万元人民币，且能提供相关财产证明的自然人；3）个人收入在最近三年内每年收入超过 20 万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过 30 万元人民币，且能提供相关收入证明的自然人。（2）委托人只能指定自己作为本信托计划的唯一受益人。9、对加入资金的要求（1）加入本信托计划的资金应当是委托人合法所有的资金，并需为人民币资金。（2）加入本信托计划的单个委托人的资金应不低于人民币 100 万元，并可按人民币 1 万元的整数倍增加。10、信托计划预约方式和加入方式本信托产品计划预约期为 2011 年 4 月 20 日至 2011 年 5 月 20 日，实行“金额优先、金额相
14、等时时间优先、额满即止”的原则。投资需先进行预约认购登记，在接到中诚信托的缴款通知后，方可在规定的时间内办理缴款及签约手续。11、本信托计划的流动性安排本信托计划的受益人可以依法转让其享有的信托受益权，中诚信托将采取积极措施协助投资人进行受益权转让。12、缴款日至受益人享受信托受益权之日期间收益的计算与分配信托资金自到达信托账户之日起至受益人开始享有信托受益权之日期间产生的利息按受托人与存款银行协商的金融同业存款利率计算，由受托人在首次分配信托净收益时支付给受益人。二、项目相关情况介绍二、项目相关情况介绍1、目标公司-吉林市泰安房地产开发有限公司简介吉林市泰安房地产开发有限公司成立于 2010
15、 年 6 月 9 日，注册地址吉林市雾凇路客运站商业配套工程 1 号楼 1 号办公室，注册资本 2,000 万元，公司注册号 220200000070179。本信托计划成立后，受托人将信托计划资产中货币形态部分信托资产以增资的方式对目标公司进行股权投资，增资后目标公司注册资本达到 10,000 万元，增资后信托计划持有目标公司不超过 80%的股权（对应出资额为不超过 8000 万元）。2、“枫叶山庄”项目简介“枫叶山庄”项目处于吉林市西部功能新区?D?D 西山居住区,与新客运站及站前金街隔街相望，金街为西山板块唯一的纯商业配套街区，升值潜力巨大，项目周边商业配套齐全，与西山最大的商场中东新生活
16、步行 5 分钟就可到达。项目用地由相邻的两块土地构成，都已经取得土地证，用地面积约 80,002.62平方米，其中一块地块面积为 64735.45 平方米，土地证号为吉市国用（2010）第 220202013759 号，用地性质为城镇住宅用地；另一块地块面积为 15267.17 平方米，土地证号为吉市国用（2010）第220202013760 号，用地性质为其他商服用地。“枫叶山庄”项目规划总建筑面积为 158400 平方米，其中地上 144000 平方米（其中 142080 平方米可售），地下 14400 平方米。预计建设资金及各项税、费共计 58,288.62 万元，其中包括土地成本10,
17、505.00 万元，开发成本 32764.27 万元，其他费用 8,258.75 万元以及各项税费 6,760.60 万元。可实现销售收入共计 75,867.00 万元，其中住宅销售收入 48376 万元，商业配套 20776 万元，综合办公2915 万元，地下车库 3800 万元。“枫叶山庄”项目税前利润总额预计为 17578.38 万元，扣除所得税4394.60 万元，税后利润总额为 13183.79 万元，税前利润率为 30%，税后利润率为 23%。规划效果图：3、抵押物情况：目标公司以其所有的位于吉林市昌邑区雾凇中路“枫叶山庄”项目用地的国有土地使用权（地号：0201302202030
18、00，土地使用证编号：吉市国用（2010）第 220202013759 号，吉市国用（2010）第220202013760 号）及该地块现在及未来形成的全部附属建筑物为目标公司偿还受托人债权本金及支付资金占用费提供抵押担保。该地块的国有土地使用权是目标公司于 2010 年 8 月 11 日以招拍挂的方式取得的，共支付土地价款10505 万元，其中地价款 10000 万元和契税 505 万元。三、如何加入信托计划三、如何加入信托计划本信托计划推介期自 2011 年 4 月 20 日起至 2011 年 5 月 20 日止。投资人自 2011 年 4 月 20 日起，可以拨打中诚信托客服电话 800
19、8102711（4006500717）进行咨询和预约认购登记，预约实行“金额优先、金额相等时时间优先、额满即止”的原则。投资人在接到中诚信托的电话缴款通知后，在规定的时间内到中诚信托营业地址或指定银行网点办理缴款和加入本计划的相关手续。投资人的缴款方式为带有“银联”标志银行卡、支票或汇款。办理签约手续时，投资人需持以下有效证件：（1）委托人为自然人的，需持委托人本人和受益人的有效身份证件（居民身份证、军官证、士兵证、护照、户口簿等）。如委托人授权他人办理，除提供委托人的有效身份证件外，还需提供授权委托书、代理人的有效身份证件。（2）委托人为机构的，需持营业执照副本（原件和加盖公章的复印件）、授
20、权委托书、代理人和法定代表人身份证。委托人（受益人）需明确信托收益划付账户，该账户在本信托财产最终分配前不得取消。受益人为自然人的，需持有本人深圳发展银行借记卡，作为信托收益划付账户；受益人为机构的，请提供受益人的开户银行和银行账号。委托人应仔细阅读信托文件，认真填写资金信托合同应填事项，保证所填内容真实、准确，并签署资金信托合同、风险申明书和法律文件签收单。咨询方式：中诚信托咨询电话：8008102711（全国免费）或 4006500717 登陆中诚信托网站 签约地点：中诚信托有限责任公司地址：北京市东城区安外大街 2 号安贞大厦 3 层勤诚达贷款项目集合资金信托计划 发布时间:2011/0
21、3/10 注：本折页为宣传用品，本信托计划具体条款以注：本折页为宣传用品，本信托计划具体条款以 信托计划书信托计划书 和和 信托合同信托合同 为准，敬请留意。为准，敬请留意。一、一、 信托计划概况信托计划概况1、信托计划名称2011 年中诚信托勤诚达贷款项目集合资金信托计划。2、信托计划目的由中诚信托将委托人的信托资产集合起来，用于长沙勤诚达新界项目开发建设。3、信托资产的运作方式、信托资产的管理受托人应以自己的名义管理信托财产，勤诚达公司以其公司拥有的长沙勤诚达新界项目的部分国有土地使用权及未来形成的附属建筑物（占地面积 15.58 万平方米，最大建筑面积 46.73 万平米）作为抵押物向受
22、托人提供抵押担保。同时借款人的母公司深圳市勤诚达集团有限公司和借款人的实际控制人古耀明、诸秋香夫妇为借款人的上述信托贷款提供连带责任保证担保。在信托运行期间，为使信托受益人利益得到充分保证，根据长沙勤诚达新界项目的实际进展情况，受托人可要求勤诚达公司以其拥有的其他建设用地进行抵押物置换，但须保证抵押物评估价值不低于 4 亿元，抵押物建筑面积不低于 45 万平方米。抵押物置换的相关事宜将及时进行信息披露。信托贷款还款来源主要为长沙勤诚达新界项目的销售收入及其他。信托存续期间及信托终止前，受托人应当妥善保存处理信托事务的完整记录，并按季以信托计划书规定的方式将信托资产管理报告、信托资产运用及收益情
23、况表向受益人披露。受托人应按照信托文件的规定分配信托收益；在信托终止后，受托人应按照信托文件的规定将信托财产返还给信托受益人，并做出处理信托事务的清算报告，送达信托受益人。4、信托计划的风险防范（1）市场风险：尽管借款人以及借款项目所属行业存在一定的市场风险，但是，由于借款项目存在一定的优势（具体参见本计划说明书第二条第二款第 6 项关于借款项目主要优势的说明），所以，借款人以及借款项目具备一定的抵抗风险的能力。（2）信用风险：如果借款人拒绝或无力偿还借款本息，受托人一方面将依据相应的借款合同继续向借款人主张权利，另一方面将向借款人还款义务的担保人主张相应的担保权利，最大限度地收回借款本息，并
24、最大限度的维护本信托计划项下受益人的利益。深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司对本项目抵押物进行了评估。根据土地估价报告（土地估价报告编号：V/GZ/1101/0003），抵押物的土地抵押权价值为 4.0142 亿元，以其抵押融资人民币 2亿元，抵押率不超过 50%。（3）资金挪用风险：为规避资金挪用风险，受托人将采用资金使用监管的方式，尽量确保信托计划资金发放的借款能够用于指定的借款项目。（4）管理风险：受托人将严格遵照信托文件的规定，以安全性为首要原则运用信托财产。同时，受托人将从制订科学的人事管理制度和人员培训制度等多个角度和层次，不断提高信托经理人的职业素质和水平，最大限度地防止管理风
25、险的发生。（5）其他风险：受托人将密切关注与本信托计划相关的风险因素，一旦出现或可能出现其他风险，受托人将根据具体情况采取相应的措施，或召开受益人大会，并由受益人确定具体的风险应对措施。5、信托计划规模本信托计划项下的信托计划资产不超过人民币 2 亿元。本信托计划项下委托人为合格自然人投资者的资金信托合同不超过 50 份，但单笔委托金额在 300万元以上（含）的自然人投资者和合格的机构投资者的资金信托合同的份数不受限制。6、信托计划期限信托计划预计期限为 24 个月，自本信托计划成立之日起计算。如在信托期限内发生本计划说明书规定的信托终止或期限延长的情形，则本信托计划提前终止或期限自动延长。贷
26、款满 12 个月后，借款人可提前还款。7、预计收益率（暂定）和收益分配期1）认购多于（含）100 万个信托单位，但少于 300 万个信托单位的投资人为 A 类投资人，预期收益率为 9 /年；（2）认购不低于（含）300 万个信托单位，但少于 800 万个信托单位的投资人为 B 类投资人，预期收益率为 10 /年； （3）认购多于（含）800 万个信托单位，但少于 2000 万个信托单位的投资人为 C 类投资人，预期收益率为 10.5 /年；（4）认购多于（含）2000 万个信托单位的投资人为 D 类投资人，预期收益率为 11.2/年。信托净收益以货币形式发放，每年分配一次，如本信托提前终止，则
27、信托净收益的分配与信托终止后信托财产的返还同时进行。一年按照 365 天计算。受托人于分配日后十个工作日内将受益人可以取得的信托净收益划付至受益人指定账户。8、委托人和受益人资格（1）本信托计划的委托人须是中华人民共和国境内具有完全民事行为能力的自然人、法人或依法成立的其他组织。同时，委托人必须是合格投资者，即符合下列条件之一，能够识别、判断和承担信托计划相应风险的人：1、投资一个信托计划的最低金额不少于 100 万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织；2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过 100 万元人民币，且能提供相关财产证明的自然人；3、个人收入在最近三年内每年收入超过 20
28、 万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过 30 万元人民币，且能提供相关收入证明的自然人；（2）委托人只能指定自己作为本信托计划的唯一受益人。9、对加入资金的要求（1）加入本信托计划的资金应当是委托人合法所有的资金，并需为人民币资金。（2）加入本信托计划的单个委托人的资金应不低于人民币 100 万元，并需为人民币 1 万元的整数倍。10、信托计划预约方式和加入方式本信托产品计划预约期为 2011 年 3 月 10 日至 2011 年 4 月 11 日，发行信托资金规模不超过 2 亿元，实行“金额优先、金额相等时时间优先、额满即止”的原则。投资需先进行预约认购登记，在接到中诚信托
29、的缴款通知后，方可在规定的时间内办理缴款及签约手续。11、本信托计划的流动性安排本信托计划的优先受益人可以依法转让其享有的信托受益权，中诚信托将采取积极措施协助投资人进行受益权转让。12、缴款日至受益人享受信托受益权之日期间收益的计算与分配信托资金自到达上述信托账户之日起至受益人享受信托受益权之日期间产生的利息按受托人与存款银行协商的金融同业存款利率计算，由受托人在分配信托净收益时支付给受益人。二、二、 项目相关情况介绍项目相关情况介绍受托人将把本信托计划资金以贷款方式发放给湖南勤诚达地产有限公司，用于长沙勤诚达新界项目开发建设。（1）借款人简况湖南勤诚达地产有限公司于 2007 年 4 月 19 日在湖南省工商行政管理局注册成立，注册资本人民币5000 万元，公司注册号为 430000000041897，法定代表人古耀明。公司类型为有限责任公司（法人独资），是深圳市勤诚达集团有限公司的全资子公司。公司经营范围：凭本企业房地产开发经营资质登记证书从事房地产开发、经营。目前公司主要负责开发建设长沙市“勤诚达新界”项目。（2）借款项目介绍
