1、秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2011 年年度报告摘要 1 股票代码：000889 股票 简称：渤海物流 公告编号：2012-12 秦 皇 岛 渤 海 物 流控 股 股 份 有 限 公司 2011 年 年 度 报告 摘 要 1 重要 提示 1.1 本 公司 董事 会、监 事会 及其董 事、监 事、高 级管 理人员 保证 本报 告所 载资 料不存 在任 何虚 假记 载、误导性 陈述 或者 重大 遗漏，并对 其内 容的 真实 性、准确性 和完 整性 负个 别及 连带责 任。本 年度报告 摘要摘 自年度报 告全文，报告全 文同时刊 载于巨潮 资讯网（）。投 资者欲了解 详细 内容，应 当仔 细阅读
2、 年度 报告 全文。1.2 公 司年 度财 务报 告已 经中兴 华富 华会 计师 事务 所审计 并被 出具 了标 准无 保留意 见的 审计 报告。1.3 公司负责 人王福琴、刘宏、主管会计 工作负责 人王志远及会计 机构负责 人张雷声明：保 证 年度报告中财 务报 告的 真实、完 整。2 公司 基本 情况 2.1 基本情况简介 股票简称 渤海物流 股票代码 000889 上市交易所 深圳证券交易所 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 焦海青 史鸿雁 联系地址 秦皇岛市河北大街 146 号金原 国际商务大厦 秦皇岛市河北大街 146 号金原 国际商务大厦 电话 0335 3
3、733868 0335 3280602 传真 0335 3023349 0335 3023349 电子信箱 3 会计 数据 和财务 指标 摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 2011 年 2010 年 本年比上年调整后增减（）2009 年 调整前 调整后 调整前 调整后 营业总收入（元）1,690,319,425.27 1,418,906,068.92 19.13 1,177,714,799.42 营业利润（元）98,737,263.39 32,519,798.17 32,506,245.89 203.75-47,892,369.59-47,797,754.81 利润总额（元）96,831,
4、287.43 32,425,811.88 32,412,259.60 198.75-58,278,314.66-58,183,699.88 归属于上市公司股东的净利润（元）70,206,097.37 30,534,088.74 30,520,536.46 130.03-59,566,392.09-59,471,777.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）58,851,092.81 30,798,796.11 30,785,243.83 91.17-49,198,308.64-49,103,693.86 经营 活动产生的现金流量净额（元）40,147,891.42 136,2
5、10,186.76-70.53 122,512,950.87 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2011 年年度报告摘要 2 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末调整后增减（）2009 年末 调整前 调整后 调整前 调整后 资产总额（元）1,585,831,780.23 1,520,251,909.42 1,520,404,134.19 4.30 1,396,440,123.52 1,396,605,900.57 负债总额（元）850,676,578.71 855,351,627.18-0.55 760,205,302.44 归属于上市公司股东的所有者权益（元）730,377,715.
6、04 660,019,392.90 660,171,617.67 10.63 629,485,304.16 629,651,081.21 总股本（股）338,707,568.00 338,707,568.00 0 338,707,568.00 3.2 主要财务指标 单位：元 2011 年 2010 年 本年比上年调整后增减（）2009 年 调整前 调整后 调整前 调整后 基本每股收益（元/股）0.2073 0.0901 0.0901 130.08-0.1759-0.1756 稀释每股收益（元/股）0.2073 0.0901 0.0901 130.08-0.1759-0.1756 扣除非经常性损
7、益后的基本每股收 益(元/股)0.1738 0.0909 0.0909 91.20-0.1453-0.1450 加权平均净资产收益率（）10.10 4.74 4.73 增加5.37 个 百 分 点-9.04-9.02 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）8.46 4.78 4.77 增加3.69 个 百 分 点-7.46-7.45 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.1185 0.4021-70.53 0.3617 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末调整后增减（）2009 年末 调整前 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.156 1.
8、949 1.949 10.62 1.858 1.859 资产负债率（）53.64 56.26 下降2.62 个 百 分 点 54.43 3.3 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 非经常性损益项目 2011 年金额 附注（如适用）2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 12,860,053.27 报 告 期 非 流 动 资 产 处 置损益有 13,574,458.58 元是 子 公 司 安 徽 国 润 投 资发 展 有 限 公 司 出 售 投 资性房地产(商铺)取得。-1,846,529.09-12,273,887.81 计入当期损益的政府 补助，但 与公司正常经营业务密
9、切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 100,100.00 1,346,327.16 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交 易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-157,074.25-170,992.21 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,291,670.65 406,215.64 1,887,942.74 少数股东权益影响额 6,812.70 271.13 17,861.62 所得税影响额-163,216.51 0.00
10、0.00 合计 11,355,004.56-264,707.37-10,368,083.45 4 股东 持股 情况和 控制 框图 4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持 股情 况表 单位：股 2011 年末股东总数 33,560 本年度报告公布日前一个月末股东总数 33,581 前 10 名股东持股情 况 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2011 年年度报告摘要 3 股东名称 股东性质 持股比例（%）持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 中兆投资管理有限公司 境内非国有法人 29.90 101,260,836 0 0 安 徽新长江投资股份有限公司 境内非国有法
11、人 5.70 19,303,800 0 19,300,000 秦皇岛市国有资产经营控股有限公司 国家 3.47 11,742,341 0 0 中国糖业酒类集团公司 国有法人 2.65 8,967,636 0 8,967,636 中国工商银行广发行业领先股票型证券投资基金 1.51 5,126,200 0 0 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1.22 4,115,547 0 0 娄美玉 境内自然人 0.91 3,078,619 0 0 孙德 庆 境内自然人 0.89 3,030,000 0 0 福州龙鑫房地产开发集团有限公司 境内非国有法人 0.71 2,412,263 0 0 林
12、枝 境内自然人 0.55 1,864,302 0 0 前 10 名无限售条件 股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中兆投资管理有限公司 101,260,836 人民币普通股 安徽新长江投资股份有限公司 19,303,800 人民币普通股 秦皇岛市国有资产经营控股有限公司 11,742,341 人民币普通股 中国糖业酒 类集团公司 8,967,636 人民币普通股 中国工商银行广发行业领先股票型证券投资基金 5,126,200 人民币普通股 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 4,115,547 人民币普通股 娄美玉 3,078,619 人民币普通股 孙德庆 3,
13、030,000 人民币普通股 福州龙鑫房地产开发集团有限公司 2,412,263 人民币普通股 林枝 1,864,302 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 报告期内未发现公司前十名股东之间存在关联关系或有一致行动。4.2 公司与实际控制人之 间的产权及控制关系 的方 框图 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2011 年年度报告摘要 4 5 董事 会报 告 5.1 管理层讨论与分析概 要 报 告期内公 司经营 情况的 回顾 伴随扩 大内 需政策 的深 入和 社 会商品 零售 的上升 趋势，在 股 东、投 资者 的关注 和支 持下，通过全 公司 经营者 及员 工齐心协力地扎实工作，公司
14、商业 零售盈利 进一步上升、房地产盈利有所恢复，报告期公司业绩同比大幅增长。未来在 持续 扩内需 的政 策驱 动 下，公 司商 业 零售 因在 当地 具 有规模、位 置、品 牌优 势和 市 场竞争 力，将积极 拓展 保持盈利 水平；公司 在安徽地区的房地产 业务因以商业地产为主,在当地起步较早，具有一定的开发运营经验和竞争能力，将围绕存量的消化与经营、已开发项目的安排、尚未开发项目谋划做好工作，力争稳定盈利水平。一、公司报告期内总体经营情况概述(一)公司以扩销增效为重点，在体制机制创新、提高效率、提 升竞争力之后，继续做好品牌、质量、服务、环境、安全等各项工作，满足消费者、供应商、客户及市场日
15、益变化多样的需求，保持良好的营运状态，使公司商业零售及商业地产的销售同比上升。同 时，公司提高各商场每平米回报，实行预算管理，控制成本、费用，使公 司营业利润、净利润同比大幅增长。公司营业收入、营业利润、净利润同比变动情况见表 项目 本年比上年变动情况 变动的主要影响因素 金额 幅度(%)营业收入(元)271,413,356.35 19.13%报告期公司实现营业收入 1,690,319,425.27 元，增长的主要 原因是公司商业零售同比增加 22,007.61 万元，增幅 20.34%。营业利润(元)66,231,017.50 203.75%报告期公司实现营业利润 98,737,263.39
16、 元，增长的主要原 因是营收增加，成 本增 幅、期间 费用 增幅低 于营 收增 幅，控股 子公 司安徽国润投资发展有限公司出售投资性房地产(商铺)获取收益1,357.45万元。净利润(元)39,685,560.91 130.03%报告期实现净利润 70,206,097.37 元，增长的主要原因是 营 业利润大幅增加，所得税费用增加 2,488.83 万元，增幅1,352.44%。(二)公司调整发展战略、回归主业的成效进一步巩固，公司来源于商业零售的利润继续大幅提高，公司商业零售收入、盈利已经 成为公司经营 成果的主要支撑，来自公司三家百货门店的营业收入占公司总的指标比例为 77.05%。二、公
17、司主营业务及其经营情况分析(一)报告期公司主营业务及其结构未发生重大变化。公司商业以零售和商业场地租赁经营为主，房地产业以商品批发市场和商业广场开发、出售及场地出租经营为主。秦皇岛地区主营商业零售，辅以存量商业广场房产出售、租赁；安徽地区主营商品批发市场和商业广场开发、出售及场地出租。报告期内，公司商业和房地产实现的营业收入占总收入的比例分别为 84.14%、10.15%，秦 皇岛地区和安徽地区实现的营业收入占总收入的 比例分别为 88.74%、11.26%(二)报告期内，公司细化预算管理，严控费用支出，销售费用、管理费用、财务费用因收入和贷款利率上升 同比有所增加，但增幅低于营收的增幅。因报
18、告期营业利润大增，公司所得税 大幅上升。(三)报告期内，因公司及时支 付供应商货款及 公司缴纳所得税、子公司安徽国润支付工程款同比增加，公司经营活动产生的现金流量净额 为 4,014.79 万元同比 下降 70.53%；受本年出售投资性房地产(商铺)、增 加投资性房地产(淮南古玩城项目)支出及 本期没有 上年拍卖金原大酒店股权现金 流入 1300 万元 的影响，公司投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为318.21 万元同比 下降 77.83%；因本年偿还银行借 款比上年减少，公司 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 相 对 上 升；以上因素使公司现金及现金等价
19、物净增加额同比 下降 69.37%。三、主要子公司的经营情 况及业绩分析 安徽国 润 在 安徽的 合肥、芜 湖、滁州、淮 南等地，从 事 商 品 批发市 场和 商业广 场开 发、经 营场地 出售、出租 业务。安徽国润 拥 有芜湖 国润 投资发 展有 限公司(简 称芜 湖国 润)、滁 州 国润投 资发展 有限 公司(简 称滁 州国润)、淮南 国润渤 海物 流有 限公司(简称淮南国润)、安徽省 新长江商品交易有限 公司等四家子公司和一家间接控股公司即芜湖国润农副产品市场有限公司。报告期 内，该 公司 根据 行业发 展情况 积极调 整项 目开 发进度，努力 营销招 商，继续 促进存 量房产 销售和
20、出租，同 时售房 收 入本期结 转增 多，报告 期该 公司 实现营 业收 入 19,033.99 万元，同比 增加 5,371.95 万元，增幅 39.32%，剔除不 可比 因素 即本年新增钢材贸易收入 3,670.03 万元，营收同比增加 1,978.98 万元，增长 14.79%。因营收 增长，优化工程控制，商铺售价同比略高，出售投资性房地产 4,450.09 万元、获得收 益 1,357.45 万元；因 实行精细化管理 使得期间费用同比下降 249.06 万元，报告期内该公司营业利润由上年的 137.57 万元上升为本 期的 2,062.18 万元，增幅 1399.00%。因盈利致所得税
21、费用增 加523.31 万元，报告期安徽国润 实现净利润由上年 41.91 万元 上升为 本期的1,143.54 万元，增幅 2628.29%。由于滁 州车 城五期 项目 进入 结 算期以 及售 价提升、工 程成 本 控制良 好，安徽国 润的 子公 司 滁州国 润报 告期实 现营 业收入7,421.53 万元，营业利润2,309.03 万元，实现净利润1,409.66 万元，同比分别增长43.35%，855.55%，504.58%。秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2011 年年度报告摘要 5 5.2 主营业务分行业、产 品情况表 单 位：万 元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本
22、毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）商业 142,229.23 115,581.30 18.74 19.21%16.06 2.21 房地产 17,164.10 9,231.86 46.21 15.12%-8.72 14.04 5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营 业务盈利能力较前一 报告 期发生重大变化的原 因说 明 适用 不适用 6 财务 报告 6.1 与最近一期年度报告 相比，会计政策、会 计估 计和核算方法发生变 化的 具体说明 适用 不适用 因本公司间接控股股东 茂业国际控股有限公司(简称茂业国际)自 2010 年中期报告起，将
23、本公司纳入其合并报表范围，依据企业会计准则的有关规定，为了与茂业国际的相关会计政策保持一致，本公司自 2011 年 1 月 1 日起，将库存商品发出 的计价方法由原来的加权平均法改为先进先出法，将公司所属商品流通类分、子公司的“管理费用”改在“销售费用”中核算。依据会计准则，对本次会计政策变更采用追溯调整法进行会计处理。本次商品流通企业的库存商品发出计价方法的变更对以前年度财务报表的影响小，使得 2009 年度净利润增加 94,614.78 元，占当年度净利润 的比例为 0.16%，使得 2009 年 期末的所有者权益增加 165,777.05 元，占当年期末所有者权益 的比例为 0.03%；
24、使得 2010 年年 度净利润减少 13,552.28 元，占 当年度净利润的比例为 0.04%；使得 2010 年期末的所有者权益 增加 152,224.77 元，占当年期 末的比例为 0.02%。追溯调整最近两年财务报告中的报表项目，披露对以往各年度财务状况和经营成果的影 响金额：1 资 产负债 表调整情 况 表一 金额单位：元 调整 2009 年12 月31 日合并报表 项目 调 整前披露 期末数 据 调 整数据(增+.减-)调 整后披露 期末数 据 存货 483,148,773.11 165,777.05 483,314,550.16 流动资产合计 752,784,284.27 165
25、,777.05 752,950,061.32 资产总计 1,396,440,123.52 165,777.05 1,396,605,900.57 未分配利润-4,543,743.53 165,777.05-4,377,966.48 归属于母公司所有者权益合计 629,485,304.16 165,777.05 629,651,081.21 所有者权益合计 636,234,821.08 165,777.05 636,400,598.13 负债和所有者权益总计 1,396,440,123.52 165,777.05 1,396,605,900.57 表二 金额单位：元 调整 2009 年12 月3
26、1 日 母 公 司 报 表 项 目 调 整前披露 期末数 据 调 整数据(增+.减-)调 整后披露 期末数 据 存货 23,904,931.24 165,777.05 24,070,708.29 流动资产合计 213,034,935.96 165,777.05 213,200,713.01 资产总计 1,004,526,458.48 165,777.05 1,004,692,235.53 未分配利润-208,833,683.61 165,777.05-208,667,906.56 归属于母公司所有者权益合计 417,131,593.93 165,777.05 417,297,370.98 所有
27、者权益合计 417,131,593.93 165,777.05 417,297,370.98 负债和所有者权益总计 1,004,526,458.48 165,777.05 1,004,692,235.53 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2011 年年度报告摘要 6 表三 金额单位：元 调整 2010 年12 月31 日合并报表 项目 调 整前披露 期末数 据 调 整数据(增+.减-)调 整后披露 期末数 据 存货 643,562,401.53 152,224.77 643,714,626.30 流动资产合计 946,733,198.79 152,224.77 946,885,423.56 资
28、产总计 1,520,251,909.42 152,224.77 1,520,404,134.19 盈余公积 9,626,688.93-1,355.23 9,625,333.70 未分配利润 23,391,310.69 153,580.00 23,544,890.69 归属于母公司所有者权益合计 660,019,392.90 152,224.77 660,171,617.67 所有者权益合计 664,900,282.24 152,224.77 665,052,507.01 负债和所有者权益总计 1,520,251,909.42 152,224.77 1,520,404,134.19 表四 金额单
29、位：元 调整 2010 年12 月31 日 母 公 司 报 表 项 目 调 整前披露 期末数 据 调 整数据(增+.减-)调 整后披露 期末数据 存货 21,909,419.71 152,224.77 22,061,644.48 流动资产合计 254,601,001.02 152,224.77 254,753,225.79 资产总计 1,022,680,179.59 152,224.77 1,022,832,404.36 未分配利润-180,305,032.29 152,224.77-180,152,807.52 归属于母公司所有者权益合计 445,660,245.25 152,224.77
30、445,812,470.02 所有者权益合计 445,660,245.25 152,224.77 445,812,470.02 负债和所有者权益总计 1,022,680,179.59 152,224.77 1,022,832,404.36 2 利 润表调 整情况 表五 金额单位：元 调整 2009 年 1-12 月合并报表项 目 调 整前同期 披露数 据 调 整数据(增+.减-)调 整后披露 数据 营业总成本 1,224,372,829.28-94,614.78 1,224,278,214.50 其中：营业成本 968,870,074.51-94,614.78 968,775,459.73 销
31、售费用 32,775,198.56 73,126,363.15 105,901,561.71 管理费用 149,974,448.60-73,126,363.15 76,848,085.45 营业利润-47,892,369.59 94,614.78-47,797,754.81 利润总额-58,278,314.66 94,614.78-58,183,699.88 净利润-59,705,902.79 94,614.78-59,611,288.01 归属于母公司所有者的净利润-59,566,392.09 94,614.78-59,471,777.31 基本每股收益-0.1759 0.0003-0.17
32、56 稀释每股收益-0.1759 0.0003-0.1756 综合收益总额-59,705,902.79 94,614.78-59,611,288.01 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额-59,566,392.09 94,614.78-59,471,777.31 表六 金额单位：元 调整 2009 年 1-12 月母公司报表 项目 调 整前同期 披 露数 据 调 整数据(增+.减-)调 整后披露 数据 营业成本 781,051,705.84-94,614.78 780,957,091.06 销售费用 15,027,153.75 64,726,939.04 79,75
33、4,092.79 管理费用 78,055,723.86-64,726,939.04 13,328,784.82 营业利润-11,377,881.37 94,614.78-11,283,266.59 利润总额-10,350,446.17 94,614.78-10,255,831.39 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2011 年年度报告摘要 7 净利润-11,109,646.93 94,614.78-11,015,032.15 基本每股收益-0.0328 0.0003-0.0325 稀释每股收益-0.0328 0.0003-0.0325 综合收益总额-11,109,646.93 94,614.7
34、8-11,015,032.15 表七 金额单位：元 调整 2010 年 1-12 月合并报表项 目 调 整前同期 披露数 据 调 整数据(增+.减-)调 整后披露 数据 营业总成本 1,386,863,251.73 13,552.28 1,386,876,804.01 其中：营业成本 1,179,556,577.74 13,552.28 1,179,570,130.02 销售费用 28,645,924.17 73,704,147.49 102,350,071.66 管理费用 128,838,060.84-73,704,147.49 55,133,913.35 营业利润 32,519,798.1
35、7-13,552.28 32,506,245.89 利润总额 32,425,811.88-13,552.28 32,412,259.60 净利润 30,585,553.73-13,552.28 30,572,001.45 归属于母公司所有者的净利润 30,534,088.74-13,552.28 30,520,536.46 基本每股收益 0.0901 0.0000 0.0901 稀释每股收益 0.0901 0.0000 0.0901 综合收益总额 30,585,553.73-13,552.28 30,572,001.45 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 综 合 收 益 总 额 30,5
36、34,088.74-13,552.28 30,520,536.46 表八 金额单位：元 调整 2010 年 1-12 月母公司报表 项目 调 整前同期 披露数 据 调 整数据(增+.减-)调 整后披露 数据 营业成本 916,399,317.80 13,552.28 916,412,870.08 销售费用 15,872,560.22 60,658,118.72 76,530,678.94 管理费用 80,022,423.63-60,658,118.72 19,364,304.91 营业利润 29,079,367.51-13,552.28 29,065,815.23 利润总额 28,895,07
37、3.23-13,552.28 28,881,520.95 净利润 28,528,651.32-13,552.28 28,515,099.04 基本每股收益 0.0842 0.0000 0.0842 稀释每股收益 0.0842 0.0000 0.0842 综合收益总额 28,528,651.32-13,552.28 28,515,099.04 6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及 其影 响 适用 不适用 6.3 与最近一期年度报告 相比，合并范围发生 变化 的具体说明 适用 不适用 6.4 董事会、监事会对会 计师事务所“非标准 审计 报告”的说明 适用 不适用 秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 法定代 表人(签署)：王福琴 2012 年2 月24 日
