1、 招股说明书,巨潮巨潮资讯网手机版 巨潮资讯网官网 奥马股票巨潮 巨潮资讯网明日复牌 篇一：中国海诚 招股说明书 中国海诚工程科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要 保荐人（主承销商） （上海市广东路 689 号海通证券大厦） 中国海诚工程科技股份有限公司 发行股票类型： 人民币普通股 A 股 发行股票数量： 2,900 万股 每股面值： 人民币 1.00 元 申请上市证券交易所 深圳证券交易所 保荐人（主承销商）： 海通证券股份有限公司 发行人声明 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所指
2、定信息披露网站巨潮资讯网（.）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证
3、。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 释义 在本招股意向书摘要中除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 中国海诚、本公司、指中国海诚工程科技股份有限公司 发行人、公司 海诚总院、控股股东指发行人控股股东中国海诚国际工程投资总院 本次发行 指本次向社会公众发行 2,900 万股新股 解放传媒 指发行人股东上海解放传媒投资有限公司 第一医药 指发行人股东上海第一医药股份有限公司 城开集团 指发行人股东上海城开（集团）有限公司 北京子公司 指发行人控股子公司中国中轻国际工程有限公司 广州子公司 指发行人控股子公司中国轻工业广州设计工程有限公司 长沙子公司 指发行人控股子公司中国轻工业长沙工
4、程有限公司 武汉子公司 指发行人控股子公司中国轻工业武汉设计工程有限责任公司 南宁子公司 指发行人控股子公司中国轻工业南宁设计工程有限公司 西安子公司 指发行人控股子公司中国轻工业西安设计工程有限责任公司 成都子公司 指发行人控股子公司中国轻工业成都设计工程有限公司 上海咨询公司 指发行人控股子公司中国轻工业上海工程咨询有限公司 申海监理 指发行人控股子公司上海申海建设监理有限公司 上轻院 指发行人控股子公司上海轻工业设计院有限责任公司 广州华轻监理 指广州子公司下属控股子公司广州华轻工程监理有限公司 轻亚机电 指发行人参股子公司上海轻亚机电工程有限公司 上海轻叶 指发行人参股子公司上海轻叶轻
5、工机电工程有限公司 中轻建总 指海诚总院下属全资子公司中国轻工建设工程总公司 长泰设备公司 指海诚总院下属控股子公司长沙长泰输送包装设备有限公司， 发行人下属长沙子公司拥有长泰设备公司 11.627%股权 海诚建设 指募集资金投向中合资成立的海诚建设工程有限责任公司（暂 定名） 第一节 重大事项提示 1、本次发行前总股本 8,500 万股，本次拟发行 2,900 万股社会公众股，发行后总股本为 11,400 万股。上述 11,400 万股为流通股。控股股东和实际控制人海诚总院（持股 6,440.3846 万股）承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的
6、发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。公司股东解放传媒（持股 653.8462 万股）、第一医药（持股 653.8462 万股）、城开集团（持股 425 万股）及 34 名自然人股东（持股 326.923 万股）均承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让。同时作为担任公司董事、监事、高级管理人员的陈鄂生、严晓俭、张建新、冯健生、彭世明、陆渝初、王毅军、董辉、徐平佳、程天铿、林洪扬、徐大同、胡小平和薛晓风还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。 2、截止 2005 年 12 月 3
7、1 日，发行人可供股东分配的利润余额为26,205,703.63 元；根据发行人 2005 年度股东大会决议，按每股 0.30元（含税）向本次发行前的老股东派发现金股利，共计分配25,500,000.00 元，已于本次发行前实施完毕，发行人滚存未分配利润为 705,703.63 元；本次股票（A 股）发行完成前形成的滚存利润由本次发行完成后的新老股东（含社会公众股股东）依其所持股份比例共同享有。 3、发行人 2003 年度、2004 年度和 2005 年度全面摊薄的净资产收益率分别为 17.53%、17.30%和 17.96%，在稳定的基础上略有增长。本次募集资金到位后公司净资产额预计增长 1
8、27%左右，而募集资金投资项目由于存在项目实施周期，在短期内难以完全产生效益，因此发行人利润增长可能不会与发行人净资产增长保持同步。 4、发行人控股股东海诚总院目前持有发行人 75.77%的股份，若本次发行成功，海诚总院将持有发行人 56.49%的股份，仍然处于绝对控股地位。海诚总院目前利润主要来自于对发行人的投资收益，因而可能导致其利用其控股股东身份在股东大会上行使表决权，对发行人发展战略、生产经营决策、人事安排和利润分配等重大事宜实施影响，从而影响发行人决策的科学性和合理性，并有可能损害发行人及中小股东的利益。 5、发行人本次拟以募集资金投资 8,000 万元与中轻建总合资成立海诚建设。发
9、行人主要从事工程设计、咨询、监理和工程总承包业务，海诚建设将主要经营施工安装承包业务。虽然施工安装承包业务是包含于工程总承包中的具体内容之一，也是工程总承包业务链中的有机组成部分，但发行人之前工程总承包业务中的施工安装承包均发包给其他专业公司完成，对于发行人而言，其业务链将相应延伸。6、发行人所从事的工程设计、咨询、监理、总承包业务属于智力密集型行业，人才的竞争是市场竞争的一个重要因素。发行人经过长期的业务积累，拥有一支高素质的人才队伍，构成发行人竞争优势的重要基础。国内对该类人才的需求日益增强，对该类人才的争夺日趋激烈，特别是外资企业和民营企业灵活的人才竞争策略，对发行人的人才优势形成威胁。
10、发行人面临人才引进、稳定和发展的风险。 7、目前发行人在上海、北京、长沙、广州、武汉、南宁、西安、成都等地拥有十家控股 子公司。由于子公司数量较多，而且地域分散，加大了发行人经营活动中的管理控制难度。 8、我国加入 ENGINEERING CO.,LTD. 注册资本 8,500 万元 法定代表人 陈鄂生篇二：新股发行主承销商、发行人操作流程 首次公开发行股票发行与上市指引 特别说明 一、本指引仅为方便有关机构及人士在深圳证券交易所办理首次公开发行股票的发行与上市业务之用，并非本所业务规则或对规则的解释。如本指引与国家法律、法规及有关业务规则发生冲突，应以法律、法规及有关业务规则为准。 二、本所
11、将根据需要随时修改本指引，恕不另行通知。 三、本所保留对本指引的最终解释权。 目 录 一、证券简称与证券代码的确定 1 二、发行指引 2 （一）市值配售方式股票发行指引 2 （二）上网定价方式股票发行指引 3 （三）上网询价方式股票发行指引 5 三、上市指引 6 （一）股票上市指引 6 （二）上市仪式指引 7 四、申请文件 7 （一）股票发行申请文件 7 （二）股票上市申请文件 8 五、部分申请文件的参考格式 10 六、业务咨询电话 15 一、证券简称与证券代码的确定 公司股票发行申请通过证监会股票发行审核委员会审核后，即可与我所发审监管部联系，申请确定股票证券简称与证券代码。公司可参考本指引
12、申请书格式制作申请书（参考格式附后），加盖公章后传真至深交所发审监管部（需补报申请书原件），由深交所发审监管部受理申请并确定公司股票的证券简称及证券代码。 二、发行指引 （一）市值配售方式股票发行指引 1T-4 日（ T 日为新股申购日，下同） （1）保荐机构（主承销商）按发行申请文件清单的要求向深交所发审监管部提供发行申请文件； （2）保荐机构（主承销商）从深交所发审监管部领取市值配售新股发行划款通知、股票上市与登记申报表一式三份及电子表格，并组织发行人填写； （3）保荐机构（主承销商）联系证监会指定信息披露报刊（以下简称“指定报刊 ”），确定招股说明书摘要及路演公告的刊登事宜； （4）保荐
13、机构（主承销商）联系巨潮网站，确定招股说明书全文、路演公告等相关文件网上披露事宜。 2T-3 日 （1）招股说明书摘要及路演公告见报； （2）招股说明书全文及路演公告于上午 10：00 前在巨潮网站披露；（3）保荐机构（主承销商）联系指定报刊，确定发行公告刊登事宜（注：发行公告需深交所发审监管部审核后方可联系指定报刊刊登）； （4）保荐机构（主承销商）联系巨潮网站，确定发行公告网上披露事宜。 3T-2 日 （1）发行公告见报； （2）发行公告于上午 10：00 前在巨潮网站披露。 4T 日 （1）保荐机构（主承销商）16：30 到深交所发审监管部领取新股发行初步结果； （2）保荐机构（主承销商
14、）准备新股申购情况及中签率公告并联系指定报刊次日刊登； （3）保荐机构（主承销商）联系摇号机构，准备 T+1 日的摇号事宜。 5T+1 日 （1）新股二级市场配售投资者新股申购情况及中签率公告见报； （2）保荐机构（主承销商）上午主持摇号仪式； （3）保荐机构（主承销商）将配售摇号结果在上午 11：00 前送深交所发审监管部； （4）保荐机构（主承销商）准备中签摇号结果公告，并联系指定报刊在次日刊登。 6T+2 日 摇号中签结果公告见报。 7T+3 日 （1）中签投资者缴款或放弃认购。 （2）保荐机构（主承销商）15：30 前将市值配售新股发行划款通知交中国结算深圳分公司资金交收部。 8T+4
15、 日 （1）中国结算深圳分公司资金交收部将扣除相关费用后的募集资金划至保荐机构（主承销商）结算备付金账户； （2）保荐机构（主承销商）到中国结算深圳分公司资金交收部领取新股发行认购情况说明。 9T+5 日以后 （1）保荐机构（主承销商）尽快将募集资金划入发行人指定账户，发行人请会计师事务所验资，会计师事务所出具验资报告； （2）保荐机构（主承销商）尽快到中国结算深圳分公司登记存管部领取网上发行股份的股东名册； （3）保荐机构（主承销商）协助发行人尽快到中国结算深圳分公司登记存管部办理股份登记等事宜； （4）保荐机构（主承销商）协助发行人尽快办理工商登记变更手续；（5）保荐机构（主承销商）协助发
16、行人准备好上市申请材料，做好上市准备。 （二）上网定价方式股票发行指引 1T-4 日（ T 日为新股申购日，下同） （1）保荐机构（主承销商）按发行申请文件清单的要求向深交所发审监管部提供发行申请文件； （2）保荐机构（主承销商）从深交所发审监管部领取新股发行划款通知、股票上市与登记申报表一式三份及电子表格，并组织发行人填写； （3）保荐机构（主承销商）联系证监会指定信息披露报刊（以下简称“指定报刊 ”），确定招股说明书摘要刊登事宜； （4）保荐机构（主承销商）联系巨潮网站，确定招股说明书全文等相关文件网上披露事宜。 2T-3 日 （1）招股说明书摘要见报； （2）保荐机构（主承销商）联系指定
17、报刊，确定发行公告的刊登事宜（注：发行公告需深交所发审监管部审核后方可联系指定报刊刊登）； （3）保荐机构（主承销商）联系巨潮网站，确定发行公告等相关文件网上披露事宜。 3T-2 日 （1）发行公告见报。 （2）发行公告等相关文件于上午 10：00 前在巨潮网站披露。 4T 日 （1）上网定价发行。 （2）16：00 后，保荐机构（主承销商）到深交所发审监管部领取新股发行初步结果。 5T+1 日 （1）中国结算深圳分公司资金交收部冻结实际到帐的有效申购资金；（2）保荐机构（主承销商）联系摇号机构，准备 T+3 日的摇号事宜。 6T+2 日 （1）16:00，保荐机构（主承销商）到深交所发审监管
18、部领取新股定价发行结果； （2）17:00，保荐机构（主承销商）将新股发行划款通知交中国结算深圳分公司资金交收部；中国结算深圳分公司组织保荐机构（主承销商）及会计师事务所进行验资。 （3）保荐机构（主承销商）准备新股定价发行结果公告，并联系指定报刊准备在次日刊登公告。 7T+3 日 （1）新股定价发行中签率公告见报； （2）保荐机构（主承销商）主持摇号仪式； （3）保荐机构（主承销商）上午 11：30 前将中签号码表交深交所发审监管部； （4）保荐机构（主承销商）准备摇号结果公告，并联系指定报刊在次日刊登。 8T+4 日 （1）中签摇号结果见报； （2）中国结算深圳分公司资金交收部解冻实际有效
19、的申购资金并将募集资金扣除相关费用后划至保荐机构（主承销商）的结算备付金账户； （3）保荐机构（主承销商）到中国结算深圳分公司资金交收部领取新股发行认购情况说明。 注：在新股发行季度结息日的下一个工作日，中国结算深圳分公司资金交收部将该只新股的冻结资金利息计入保荐机构（主承销商）的结算备付金账户中。 9T+5 日以后 （1）保荐机构（主承销商）尽快将募集资金划入发行人指定账户，发行人请会计师事务所验资，会计师事务所出具验资报告； （2）保荐机构（主承销商）尽快到中国结算深圳分公司登记存管部领取网上发行股份的股东名册； （3）保荐机构（主承销商）协助发行人尽快到中国结算深圳分公司登记存管部办理股
20、份登记等事宜； （4）保荐机构（主承销商）协助发行人尽快办理工商登记变更手续；（5）保荐机构（主承销商）协助发行人准备好上市申请材料，做好上市准 备。 （三）上网询价方式股票发行指引 1T-4 日（ T 日为新股申购日，下同） （1）保荐机构（主承销商）按发行申请文件清单的要求向深交所发审监管部提供发行申请文件； （2）保荐机构（主承销商）从深交所发审监管部领取新股发行划款通知、股票上市与登记申报表一式三份及电子表格，并组织发行人填写。 2T-3 日 （1）保荐机构（主承销商）联系证监会指定信息披露报刊（以下简称“指定报刊 ”），确定招股说明书摘要、发行公告和路演公告的刊登事宜（注：发行公告需
21、深交所发审监管部审核后方可联系指定报刊刊登）； （2）保荐机构（主承销商）联系巨潮网站，确定招股说明书全文、发行公告、路演公告等相关文件网上披露事宜。 3T-2 日 （1）招股说明书摘要、发行公告及路演公告见报； （2）招股说明书、发行公告、路演公告等相关文件于上午 10：00前在巨潮网站披露。 4T 日 （1）上网询价发行。 （2）16：00，保荐机构（主承销商）到深交所发审监管部领取初步申购数据盘及新股发行初步结果。 5T+1 日 中国结算深圳分公司资金交收部冻结实际到帐的有效申购资金。 6T+2 日 （1）16：00，保荐机构（主承销商）到深交所发审监管部领取询价结果数据盘及询价发行申购
22、结果； （2）17：00，保荐机构（主承销商）将新股发行划款通知交中国结算深圳分公司资金交收部；中国结算深圳分公司资金交收部组织保荐机构（主承销商）及会计师事务所进行验资。 7、T+3 日 （1）保荐机构（主承销商）9：30 前向深交所发审监管部报送发行价格、配售比例等发行数据； （2）保荐机构（主承销商）准备发行申购情况公告，并联系指定报刊在次日刊登。 8、T+4 日 （1）发行申购情况公告见报；篇三：国内企业上市指南 国内企业上市指南 A、B 股上市流程图 上海证券交易所 A 股上市指南 更新时间：2008-05-28 08:55:21.0 常用法规 1. 中华人民共和国证券法(1999
23、年 7 月 1 日) 2. 中华人民共和国公司法(1993 年 12 月 29 日) 3. 股票发行与交易管理暂行条例(1993 年 4 月 22 日) 4. 关于股票发行与认购方式的暂行规定(1996 年 12 月 26 日) 5. 关于向二级市场投资者配售新股有关问题的通知(2000 年 2月 14 日) 6. 关于向二级市场投资者配售新股有关问题的补充通知(2002年 5 月 21 日) 7. 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 7 号(2001年 3 月 15 日) 8. 上海证券交易所股票上市规则第二章及第三章第一节(2001年 6 月 8 日) 上市条件 1. 股票经国务院
24、证券管理部门批准已向社会公开发行。 2. 公司股本总额不少于人民币 5000 万元。 3. 公司成立时间须在 3 年以上，最近 3 年连续盈利。原国有企业依法改组而设立的，或者在中华人民共和国公司法实施后新组建成立的公司改组设立为股份有限公司的，其主要发起人为国有大中型企业的，成立时间可连续计算。 4. 持有股票面值达人民币 1000 元以上的股东人数不少于 1000 人，向社会公开发行的股份不少于公司股份总数的 25%；如果公司股本总额超过人民币 4 亿元的，其向社会公开发行股份的比例不少于15%。 5. 公司在最近 3 年内无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载。 6. 国家法律、法规规章
25、及交易所规定的其他条件。 发行方式 1. 上网定价发行方式 上网定价发行方式是指主承销商利用证券交易所的交易系统，并作为股票的唯一“卖方” ，将核准发行的股票输入其在证券交易所的股票发行专户，投资者在指定的时间内以确定的发行价格通过与证券交易所联网的各证券营业网点进行委托申购的一种发行方式，是一种价定、量定的发行方式。申购结束后，由证券交易所交易系统主机统计有效申购总量和有效申购户数，并根据发行数量、有效申购总量和有效申购户数确定申购者的认购股数。 2. 上网询价发行方式 上网询价发行方式是一种量定、价不定的发行方式，其发行方式类似于股票上网定价发行。区别在于发行当日（申购日），主承销商只给出
26、股票的发行价格区间，而非一固定的发行价格。投资者在申购价格区间进行申购委托（区间之外的申购为无效申购），申购结束后，主承销商根据申购结果按照一定的超额认购倍数（如 5 倍）确定发行价格，高于或等于该发行价格的申购为有效申购，再由证券交易所交易系统主机统计有效申购总量和有效申购户数，并根据发行数量、有效申购总量和有效申购户数确定申购者的认购股数。 3. 向二级市场投资者配售定价发行方式 向二级市场投资者配售发行是指按投资者持有的证券市值向其进行股票配售的一种发行方式。 发行人股票向二级市场配售发行，需对以下基本事项进行界定： a. 持有证券市值的时点界定 持有证券市值的时点界定为拟发行股票招股说
27、明书摘要刊登当日收盘时，即于招股说明书摘要刊登当日收盘时持有沪市或深市的已上市流通人民币普通股（A 股）股票市值达 10，000 元及以上的投资者均可参加本次新股配售发行的申购。投资者同时持有的沪、深两市上市流通 A 股股票市值不合并计算。 b. 持有证券市值的种类界定 用于计算市值的已上市流通人民币普通股（A 股）股票包括已流通但暂时被锁定的高级管理人员持股、战略投资者及一般法人通过配售认购的新股，不包括基金、可转换债券等其它品种的流通证券及未挂牌的可流通证券；不包括已发行但未上市的新股、未流通的内部职工股、转配股、国家股、法人股以及 B 股等其它股份。 c. 证券市值的可申购数额界定 投资者每持有沪市或深市已上市流通人民币普通股（A 股）股票市值达 10,000 元限申购新股 1,000 股，市值不足 10,000 元的部分不计入可申购市值。投资者根据本所和深交所确定的可申购新股数量分别进行申购。 4. 网上、网下累计投标询价发行 网上、网下累计投标询价发行方式是一种价不定、量不定的发行方式。股票发行日，主承销商给出申购价格区间，以及网上、网下的预计发行数量，最终的发行数量和发行价格需根据网上
