1、安徽中鼎密封件股份有限公司 2013 年半年度报告摘要 1 证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2013-34 安 徽 中鼎 密 封件 股 份有 限 公司 2013 年 半 年度 报 告摘 要 1、重要提示（1）本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。（2）公司简介 股票简称 中鼎股份 股票代码 000887 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 饶建民 蒋孝安 电话 0563-4181887 0563-4181887 传真
2、 0563-4181880 转 6071 0563-4181880 转 6071 电子信箱 2、主要财务数据及 股东变 化（1）主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%）营业收入（元）1,961,466,144.26 1,640,681,757.58 19.55%归 属于上市公司股东的净利润（元）264,441,789.37 206,586,025.76 28.01%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）200,812,782.74 202,405,151.05-0.79%经营活动产生
3、的现金流量净额（元）56,597,531.24 66,534,452.80-14.94%基本每股收益（元/股）0.25 0.19 31.58%稀释每股收益（元/股）0.24 0.19 26.32%加权平均净资产收益率（%）13.01%13.88%-0.87%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%）总资产（元）4,289,560,856.76 3,906,927,223.83 9.79%归属于上市公司股东的净资产（元）2,065,342,716.12 1,904,878,037.71 8.42%安徽中鼎密封件股份有限公司 2013 年半年度报告摘要 2（2）前 10 名股东持股情 况
4、表 报告期末股东总数 20,217 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%）持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 安徽中 鼎控股（集团）股份有限公司 境内非国有法人 57.55%617,193,977 7,363,800 质押 345,600,000 交通银行中海优质成长证券投资基金 境内非国有法人 4.61%49,386,092 中国农业银行富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.6%17,171,699 中国银行易方达平稳增长证券投资基金 境内非国有法人 1%10,687,278 全国社保基金一一四组合 境内非国有法人
5、0.92%9,878,166 交通 银行汉兴证券投资基金 境内非国有法人 0.92%9,836,656 中国工商银行申万菱信新动力股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.76%8,100,000 中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.69%7,370,099 中国农业银行富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.65%7,012,116 中国工商银行易方达价值精选股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.65%7,005,028 上述股东关联 关系或一致行动的说明 公司控股股东中鼎集团与其他流通股东之间不存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露
6、管理办法中规定的一致行动人；前十位股东中富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金与富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金同属于国海富兰克林基金管理有限公司。公司未 知其他股东之间是否存在关联关系，也不知是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。参与融资融券业务股东情况说明（如有）无 安徽中鼎密封件股份有限公司 2013 年半年度报告摘要 3（3）控股股东或实 际控制 人变更情况 控股股东报告期内变更 适用 不适用 实际控制人报告期内变更 适用 不适用 3、管理层讨论与分 析（一）管理 层讨论 与分析 1、报告 期内总 体经营情 况 2013 年上半年汽车行业产销量 呈现稳
7、定增长态势，同比分别增长12.83%和12.34%。2013 年 是实施“十二五”规划承上启下的关键一年，面对人工成本上涨、汇率变动等不利因素影响，公司狠抓机遇，加大新产品开发力度并通过技术革新、配方优化、成本挖潜、节能降耗、销售提价等措施，有效降低了产品成本，行业优势地位得到进一步巩固和提升，继续保持持续、稳定的发展态势。2013 年上半 年公司实现营业 收入19.61 亿元，同比增长19.55%，实现净利 润2.64 亿元，同比增长28.01%。报告期内，公司不仅在经营业绩上实现增长，技术开发、市场营销、生产管理、财务管理等方面也取得重大突破。（1）技术开发 公司以国家级技术中心为平台，以
8、企业自主研发为主导，辅 以“产、学、研”相结合及引进消 化吸收再创新的研发体系，重点发展高性能的橡胶密封产品，逐步替代进口，努力振兴 民族密封工业，打造具有国际 先进水平的密封技术制造企业，提升我国高端装备制造业水平。通过多年的技术积累，公司已具有自主知识产权产品的研发能力和核心技 术。(2)市场营销 打造高、精、尖产品，不断提 升市场竞争力。加强新市场的开发，立足现有客户资源，以 点带面，大力扩展业务范围，扩大全球市场占有率，提升同步开发产品的销售收入。努力做大做强目前已拥有的客户,在对重点客户产品积极开发的同时，不断开发新客户、新产品，积 极与客户沟通交流，以缩短开发周期，尽早实现批量销售
9、，不断提升市场占有率。同时重点关注主机厂新车型开发方向，进 行配套产品同步开发，获得主 机厂新车型开发权，与更多的 客户达成战略合作伙伴关系。出 口业务快速增长，大众MQB、福特CD4、沃尔沃等全球平台长期供货将逐步放量。(3)生产管理 为适应企业长足发展，不断提升生产技术管理水平，促进企业转型升级。一方面从管理创新入手，完善公司各系统之间的管理流程和职能分工；另一方面围绕生产自动化，引进吸收和自主研发大量先进的生产自动化设备，使生产效能得到大幅提升。(4)财务管理 针对外币汇率波动较大的现状，通过远期结售汇等金融工具的运用降低汇率风险；同时优化贷款结构，减少人民币贷款的额度，加大美元等外币贷
10、款及贸易融资的额度，进一步降低融资成本，降低财务费用。2、财务 状况与 经营成果（1）经营情况分析 单位：(人民币)万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）制造业 187,387.56 130,659.59 30.27%18.77%18.41%0.21%主营业务分产品情况 橡胶制品 182,201.19 126,113.64 30.78%15.78%14.67%0.67%混炼胶 5,186.37 4,545.96 12.35%1161.61%1168.54%-0.48%（2）主营业务分地区情
11、况 单位：(人民币)万元 地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内地区 104,881.48 67,091.63 36.03%16.59%17.69%-0.60%国外地区 82,506.09 63,567.96 22.95%21.67%19.18%1.61%（3）报告期内资产负债构成同比发生重大变动的说明 单位：（人民币）万元 项目 2013 年6 月30日/2013 年1-6 月 2012 年12 月31日/2012 年1-6 月 变动情况 变动原因说明 金额 幅度%安徽中鼎密封件股份有限公司 2013 年半年度报告摘要
12、 4 应收账款 110,837.08 84,537.79 26,299.30 31.11 本期收入增长及部分国内客户价格二季度签订导致集中开票，货 款延后到三季度支付所致 预付账款 13,768.81 6,772.79 6,996.02 103.3 原材料低价时大批量采购预付款项增加所致 在建工程 18,077.90 11,839.57 6,238.33 52.69 公司公租房在建工程投入、子公司中鼎精工新厂房建设投入所致 应付票据 9,720.55 4,980.00 4,740.55 95.19 本期以票据支付采购款增加所致 应付账款 45,718.14 32,971.70 12,746.4
13、4 38.66 本期采购增长在信用期内的应付款项自然增长所致 应付利息 428.93 300.92 128.01 42.54 公司到期付息借款增加所致 一年内到期的非流动负债 3,821.86 1,068.54 2,753.32 257.67（本期在一年内到期的长期借款增加所致 股本 107,240.17 59,577.76 47,662.42 80 本期以未分配利润转增股本所致；未分配利润 70575.7498 101,326.33-30,750.58-30.35 本期以未分配利润转增股本所致 外币报表折算差额-1,133.03-218.10-914.93 419.5 本期确认对美国境内投资
14、企业长期应收款项的汇兑损益所致 收到其他与经营活动有关的现金 6,942.63 4,040.18 2,902.45 71.84 本期收到政府补助所致 支付的各项税费 17,211.65 13,164.84 4,046.80 30.74 本期盈利增加以及缴纳中鼎泰克股权转让所得税款所致 支付其他与经营活动有关的现金 16,472.25 7,370.02 9,102.23 123.5 本期合并范围增加美国境内投资企业所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,258.97 5,946.32 4,312.65 72.53 公租房在建工程投入、子公司中鼎精工新厂房建设投入所致 收到其他
15、与筹资活动有关的现金 500.00-500.00 100 本期向中鼎控股集团借款增加所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,723.65 2,156.56 4,567.09 211.78 本期向股东分配股利增加所致 支付其他与筹资活动有关的现金 10,151.55 62.61 10,088.94 16114.41 本期偿还中鼎控股集团借款增加所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,941.37-145.02-1,796.34 1238.66 本期人民币升值所致（4）报告期内利润表构成同比发生重大变动的说明 单位：（人民币）万元 项目 本年度 上年度 变动情况 变动原因说明 金额 幅度
16、%财务费用 4,355.15 3,282.10 1,073.05 32.69 本期人民币升值导致汇兑损失增加所致 资产减值损失 4,322.83 819.96 3,502.87 427.2 本期资产增加确认的减值准备 增加所致 投资收益 4,452.63 4,452.63 100 本期收到处置中鼎泰克股权后续收益所致 营业外收入 3,150.57 705.05 2,445.52 346.86 本期收到处置中鼎泰克股权后续收益所致 所得税费用 5,168.26 3,154.83 2,013.43 63.82 系公司本期盈利增加所致 少数股东损益 370.71 1,983.76-1,613.05-
17、81.31 处置中鼎泰克股权所致 3、主要 控股公 司及参股 公司的经 营情况及 业绩分 析 单位：（人民币）万元 安徽中鼎密封件股份有限公司 2013 年半年度报告摘要 5 公司名 称 经营范围 注册 资本 持股 比例 资产总额 营业收入 净利润 归属于母公司净利润 中鼎减震 减 震 系 统 橡 胶 制 品 及 相 关 机 械 零 件 的 生产和销售 17500 万元 95%93,232 60,105 4,774 4,535 中鼎精工 生 产、销 售、设 计、开 发 汽 车 零 部 件、机械、电子、五金制品 9500 万元 100%42,248 24,728 4,032 4,032 中鼎模具
18、 橡 胶、塑 料 及 其 他 产 品 用 金 属 模 具 的 制造与销售 600万元 100%15,555 5,360 2,177 2,177 武汉中鼎 橡胶密封件、汽 车 用 橡 胶 制 品 等 机 械 基础产品生产与销售 3000 万元 95%3,246 732 28 26 安大中鼎 橡 胶 零 部 件 产 品 及 其 工 艺、材 料 的 研 发改进制造，技术转让、服务 100万元 65%84 77-19-12 新科粉体 废 橡 塑、废 塑 料 活 性 粉 体、活 化 改 性 剂制品的研发、生产、销售与服务 800万元 100%678 0-4-4 天津飞龙 铁 路 轨 下 橡 胶 垫 板、
19、机 车 减 震 器、汽 车背 衬 胶 板、橡 胶 胶 布 制 品、橡 胶 零 件 等的生产销售 2000 万元 96%13,032 5,271 52 50 美国中鼎密封件 实 业 投 资、管 理 和 服 务 在 美 所 属 投 资 企业等，下辖AB、MRP、BRP 三 个全资子公司、美国中鼎、美国Acushnet 投资总额8165万美元 100%110,792 70,707 1,043 1,043 中鼎欧洲公司 欧 洲 市 场 部 分 客 户 的 市 场 开 发、产 品 销售、仓储结算等 2.5 万欧元 100%9,661 8,019 271 271 中鼎金亚 生 产 经 营 自 产 的 汽
20、车 工 业、非 公 路 机 械工业用管材零部件及其它相关管件产品，是公司的参股子公司 250万美元 60%15,930 9,386 345 207 芜湖中鼎 密封件、橡 胶、橡 塑 制 品、五 金 制 品、管件的研发、生产、销售与服务等 5,000 万元 100%6,576 132-77-77 安徽库伯 油 封 制 品、密 封 件（汽 车、摩 托 车、电器、工 程 机 械、矿 山、铁 道、石 化、航空航天等行业基础元件）的研发、生产、销售与服务 5000 万元 100%7,586 2,918 358 358（二）公司 未来发 展 1、行业 及政策 橡胶制品行业属于基础件产业，广泛应用于汽车、工
21、程机械、冶金矿山机械、机车车辆、农用机械、机床设备、船舶、化工、电力甚至航空航天等领域。公司目前生产的橡胶制品主 要配套于汽车、家用电器、工程机械及高铁、军工、航空 航天、石油和天然气等行业，其核心主业系汽车用橡胶制品。汽车行业在国民经济中具有重要地位，国内汽车规模已居全球第一，对我国经济产生巨大的拉动效应，作为国民经济的支柱产业，在提高就业、拉动内需、带动技术进步和促进经济发展等方面发挥着越来越重要的作用，随着人民生活水平的提高，更新购车和首次购车人员将会大大增加，汽车市场发展潜力仍然很大。汽车零部件业作为汽车行业的重要组成部分，已成为推动我国经济发展不可或缺的力量，公司作为配套的相关产业的
22、龙头企业，完全符合国家产业 政策且系重点支持方向，发展前景十分广阔。2、发展 机遇 汽车行业的发展离不开零部件行业的发展，从长期来看，我国汽车零部件行业仍具有发展优势，发展空间很大，主要表现在：(1)我国的宏观政策对行业发 展提供重要保证，经过多年国家产业政策的支持，中国已发展成具有国际竞争力的汽车大国；(2)自主品牌已从中国制造向 中国创造转变，并开始向中高档产品延伸；(3)近日国务院发布 关于加 快发展节能环保产业的意见，不仅能够有效推广绿色出行的概念，还能有效带动新能源汽车行业的快速发展；汽车智能与新能源汽车代表着汽车产 业的未来趋势，随着政策力度的不断加大，新能源汽车技术将不断完善，未
23、来发展前景广阔；(4)随着我国经济的发展、人 民生活水平的逐步提高，汽车消费需求旺盛，对行业发展产生巨大的推动作用；(5)国家积极鼓励汽车零部件 企业实施“走出去”战略，鼓励企业消化吸收国外的先进的生产技术和生产工艺并在国外建立研发中心，挤占国际市场；安徽中鼎密封件股份有限公司 2013 年半年度报告摘要 6(6)油封、高端密封件等非汽车 用橡胶制品具有很大的市场需求，替代进口空间很大；(7)家用汽车产品修理、更换、退货责任规定 即将于2013 年10月1 日起实施，将给公司未 来发展带来机遇和较 大的发展空间。3、风险 因素分 析(1)市场风险 公司目前主营业务中80 以上 的收入仍来自汽车
24、领域，汽车行业的发展直接对公司产生影响。公司针对上述风险，将加大技术创新和新产品研发，积极开拓家电、工程机械、高铁、军 工、航空航天、石油和天然气等市场领域，努力提升非汽车领域在公司收入中的比重。(2)原材料价格波动风险 公司产品的原材料成本约占产品成本比重的60 左右，原材 料价格主要受国际原油价格和天然胶价格变化的影响，原材料价格的波动将直接影响公司产品的毛利率。公司已实施全球采购战略，建立全球采购信息平 台，力争做到采购成本的最优化；充分利用供应商的资源，对部分大宗物资有针对性的同供应商建立战略合作，从市场供应链及技术方面强强联合，降低原材料成本。(3)汇率风险 随着公司出口业务的快速发
25、展，外销收入占总收入的比重越来越大，因汇率变动给公司带来的损失的可能性也越来越大。公司已加大采购进口原材料，同时采取外汇贷款、出口 押汇、远期结售汇、进口押汇 等措施，力争将汇率风险降低到最小化。（三）发展 战略 结合国家相关产业规划及经济结构调整政策，继续提高主导产品汽车橡胶零部件的市场份额；加大关键装备用高端密封件产品的 市场开拓力度，扩大产品在装备制造业等各领域的应用；加强企业创新能力建设，积极推动企业产业升级，努力提升公司的技术研发能力和产品附加值；运用资本手段做大做强上市公司，不断整合国内外优势资源，完善延伸产业链。“十二五”期间，力争进入全球非轮胎橡胶行业前15强，将 公司打造成具
26、备国际竞争力的高端制造企业。（四）2013 年 经营计划 1、积极提升品牌影响力，为公司未来的可持续发展奠定坚实的基础。2、整合公司境内外资源，统一部署，实现全球“开发、生产、配套一体化”的战略定位，提升公司在各跨国车企全球配套平台中同步研 发的比重，快速融入国际汽车零部件主流市场，提高公司的国际竞争力。3、加大自主创新，加快开发节能与新能源产品，继续提升自主研发能力和核心技术，掌握先进产品的核心竞争力。4、优化产品结构，集中优势资源拓展国内的高端密封件等高附加值非汽车产品领域，形成进口替代竞争力。5、全面实施企业内部控制规范，提高公司风险防范能力，提升企业经营管理水平、盈利能力和持续发展能力。6、拓宽融资渠道，继续优化贷款结构，通过多种金融手段减少融资成本压力和汇率损失。4、涉及财务报告的 相关事 项（1）与上年度财务 报告相 比，会计政 策、会计 估计 和核算方法发生变化 的情 况说明 无（2）报告期内发生 重大会 计差错更正需追溯重 述的 情况说明 无（3）与上年度财务 报告相 比，合并报表范围发 生变 化的情况说明 无（4）董事会、监事 会对会 计师事务所本报告期“非标 准审计报告”的说明 公司2013 年半年度财务报告未 经审计。
