1、 1证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2008-028 中国大连国际合作（集团）股份有限公司 2008 年第三季度报告 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。1.3 所有董事都出席审议本次季度报告的董事会会议。1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.5 公司董事长朱明义先生、财务负责人姜建国先生及会计机构负责人郑广平先生声明
2、：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减()总资产 3,577,750,550.78 3,351,592,296.18 6.75所有者权益（或股东权益）1,096,372,978.05 896,987,828.65 22.23每股净资产 3.55 2.90 22.41 年初至报告期期末 比上年同期增减()经营活动产生的现金流量净额 333,275,650.79 295.66每股经营活动产生的现金流量净额 1.08 296.36 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(
3、)净利润 169,079,921.61 210,236,359.43603.96基本每股收益 0.547 0.681 601.28扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.040 0.140-48.72稀释每股收益 0.547 0.681 601.28净资产收益率(%)15.42 19.18 增加12.69个百分点扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)1.12 3.95 减少1.82个百分点 非经常性损益项目 2非经常性损益项目 金 额（元）非流动资产处置收益 291,006,010.06 债务重组收益-850,200.00 除上述各项目之外的营业外收支净额-910,468.09 少数股东损益影响
4、数-110,827,260.79 企业所得税影响数-11,474,430.61 合 计 166,943,650.57 2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 66,580前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件股份的数量 股份种类 大连瀚盛投资有限公司 8,146,600 人民币普通股 大连俪友投资有限公司 4,880,000 人民币普通股 大连市总工会劳动服务公司 4,073,271 人民币普通股 大化集团有限责任公司 2,036,636 人民币普通股 大连机床集团有限责任公司 2,000,000 人民币普通股 大连林
5、沅商贸有限公司 1,950,436 人民币普通股 庞丽媛 1,577,700 人民币普通股 大连经济技术开发区建大置业有限公司 1,018,318 人民币普通股 大连雅风房屋开发有限公司 1,018,318 人民币普通股 郭怡萱 988,600 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 3.1.1资产负债表(2008年9月30日)项目大幅度变动原因分析：单位：元 项 目 2008年 9月30 日 2007年12月31日 增减额 增减比例(%)预付款项 272,856,136.47 205,647,625.09 67,208,511.
6、38 32.68 其他应收款 170,482,978.50 99,716,337.92 70,766,640.58 70.97 存货 1,056,762,043.55 1,262,991,078.28-206,229,034.73-16.33 可供出售金融资产 76,400,000.00 76,400,000.00 长期股权投资 32,104,476.64 25,311,512.36 6,792,964.28 26.84 固定资产 543,773,526.01 347,918,654.98 195,854,871.03 56.29 3短期借款 339,270,900.00 540,000,00
7、0.00-200,729,100.00-37.17 应付账款 325,781,439.81 280,940,357.24 44,841,082.57 15.96 预收款项 339,822,460.36 487,417,120.38-147,594,660.02-30.28 其他应付款 529,125,438.15 364,815,169.29 164,310,268.86 45.04 长期借款 691,501,462.70 511,898,084.80 179,603,377.90 35.09(1)预付款项增加主要是公司境外工程项目预付采购工程物资款项增加所致。(2)其他应收款增加主要是公司房
8、地产业务增加土地保证金所致。(3)存货减少主要是公司境外工程项目存货减少。(4)可供出售金融资产增加主要是公司购买大连大显控股股份有限公司限售股票2000万股。(5)长期股权投资增加主要是公司对大连国合建设有限公司投资所致。(6)固定资产增加主要是因为公司建造的“华鹰轮”由在建工程转入所致。(7)短期借款减少主要是公司偿还贷款所致。(8)应付款项增加主要是公司进出口贸易业务应付客户款项增加所致。(9)预收款项减少主要是公司个别境外工程项目决算结转预收工程款所致。(10)其他应付款增加主要是公司投标业务收取保证金增加所致。(11)长期借款增加主要是公司境外工程项目贷款增加所致。3.1.2 利润表
9、(2008年1-9 月)项目大幅变动原因分析：单位：元 项 目 2008年 1-9月 2007年 1-9月 增减额 增减比例(%)管理费用 139,768,508.63 113,756,893.02 26,011,615.61 22.87财务费用 42,415,738.05 25,871,248.39 16,544,489.66 63.95投资收益 17,494,603.44 6,056,654.51 11,437,948.93 188.85净利润 210,236,359.43 104,849,114.46 105,387,244.97 100.51资产减值损失 2,477,161.67 49
10、,140,460.82-46,663,299.15-94.95营业外收支净额 275,561,937.11 189,444,658.16 86,117,278.95 45.45(1)管理费用增加主要是公司业务规模扩大费用增加所致。(2)财务费用增加主要是公司汇兑损失增加所致。(3)投资收益增加主要是公司转让控股子公司部分股权所致。(4)净利润增加主要是公司售船收益增加所致。(5)资产减值损失主要是报告期内核销坏账损失。(6)营业外收支净额增加主要是公司出售订造的“华海轮”净收入增加。3.1.3 现金流量表(2008年1-9月)项目大幅变动原因分析：单位：元 项 目 2008年 1-9月 200
11、7年 1-9月 增减额 增减比例（%）4经营活动产生的现金流量净额 333,275,650.79-170,332,380.45 503,608,031.24 295.66投资活动产生的现金流量净额-107,112,234.67-131,235,195.30 24,122,960.63 18.38筹资活动产生的现金流量净额-183,963,721.24 286,256,918.30-470,220,639.54-164.27(1)经营活动产生的现金流量净额净增加主要是公司回收售房款，及出售上海地产项目所致。(2)投资活动产生的现金流量净额为-1.07亿元，主要是公司投资造船支出大于售船回收资金。
12、(3)筹资活动产生的现金流量净额净减少主要是公司偿还银行贷款增加所致。3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 1、报告期内，公司与苏里南政府公共建设部于2007年12月6日签署的苏里南帕拉马里博市内道路及市外道路共500公里道路项目合同中的250公里市外道路正式开工。2、报告期内，公司竞买的大连大显控股股份有限公司（证券代码：600747，证券简称：大连控股）2,000 万股限售流通股股份变更过户手续变更完毕。3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 股东名称 特殊承诺 承诺履行情况 中国大连国际经济技术合作集团有限公司 其持有的非流通股份将自股改方
13、案实施后首个交易日起，在十二个月内不上市交易或转让；在十二个月期满后的二十四个月内不上市交易；在上述承诺期期满后的二十四个月内，通过深圳证券交易所挂牌交易方式出售所持有的大连国际非流通股股份的价格不低于股改方案实施后首个交易日收盘价的 150%。股票未发生交易或转让 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 适用 不适用 3.5.1 证券投资情况 适用 不适用 3.5.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 5证券代码 证券简称 初始投资金额占该公司股权比例期末账面值 报告期损益 报告
14、期所有者权益变动 600747 大连控股 99,730,556.00 1.87%76,400,000.00 0.00-23,330,556.00合计 99,730,556.00 1.87%76,400,000.00 0.00-23,330,556.00 3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况 适用 不适用 3.5.4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料2008年1月18 日 公司 实地调研 SMC 中国基金执行董事任东 了解公司经营状况及发展规划，没有提供书面材料 2008年2月22日 公司 实地调研 上海元昊
15、投资有限公司陈名研究员 了解公司经营状况及发展规划，没有提供书面材料 2008年 5月7 日 公司 实地调研 中国证券报 柳景建 证券时报 柴 海 证券日报 李 勇 了解公司远洋运输经营状况及发展规划，没有提供书面材料2008年5月20日 公司 实地调研 中天证券有限责任公司投资银行总部经理金辉了解公司股权激励事宜 4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：中国大连国际合作（集团）股份有限公司 2008 年9 月30 日 单位：元 2008年9月30日 2007年12月31日 项 目 母公司 合并 母公司 合并 流动资产：货币资金 383,494,501.90 628,649,150.28 36
16、0,930,785.21 584,925,042.54交易性金融资产 应收票据 应收账款 158,643,981.91 214,267,903.88 55,903,178.50 264,836,781.06预付款项 132,999,827.89 272,856,136.47 111,426,193.13 205,647,625.09应收利息 应收股利 68,024,594.97 144,319,440.93 其他应收款 861,308,558.53 170,482,978.50 757,282,451.99 99,716,337.92存货 59,729,339.44 1,056,762,043
17、.55 366,957,553.45 1,262,991,078.28一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,664,200,804.64 2,343,018,212.68 1,796,819,603.21 2,418,116,864.89非流动资产：可供出售金融资产 76,400,000.00 76,400,000.00 持有至到期投资 6长期应收款 长期股权投资 300,197,139.70 32,104,476.64 211,544,579.70 25,311,512.36投资性房地产 1,532,515.00 固定资产 72,263,576.48 543,773,526
18、.01 101,826,388.86 347,918,654.98在建工程 2,486,313.50 552,005,633.66 1,621,551.04 528,395,635.26工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 2,101,981.23 8,755,386.30 2,253,322.80 9,093,395.57开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 19,167,360.45 20,160,800.49 21,760,197.06 22,756,233.12其他非流动资产 非流动资产合计 472,616,371.36 1,234,732,338.10
19、339,006,039.46 933,475,431.29资产总计 2,136,817,176.00 3,577,750,550.78 2,135,825,642.67 3,351,592,296.18流动负债：短期借款 324,270,900.00 339,270,900.00 510,000,000.00 540,000,000.00交易性金融负债 应付票据 应付账款 203,775,035.31 325,781,439.81 98,784,022.49 280,940,357.24预收款项 33,827,164.64 339,822,460.36 425,715,421.53 487,4
20、17,120.38应付职工薪酬 50,978,858.45 57,485,481.12 44,196,610.04 50,158,854.39应交税费-1,502,265.33-11,180,896.31 91,133.92 14,928,671.83应付利息 应付股利 2,073,207.88 3,317,674.31 2,076,036.53 3,660,954.00其他应付款 417,290,945.54 529,125,438.15 313,720,852.81 364,815,169.29一年内到期的非流动负债 27,955,030.00 100,000,000.00 108,765
21、,520.00其他流动负债 流动负债合计 1,030,713,846.49 1,611,577,527.44 1,494,584,077.32 1,850,686,647.13非流动负债：长期借款 247,841,500.00 691,501,462.70 511,898,084.80应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 12,874,274.12 11,581,887.74其他非流动负债 非流动负债合计 247,841,500.00 704,375,736.82 523,479,972.54 7负债合计 1,278,555,346.49 2,315,953,264.26
22、 1,494,584,077.32 2,374,166,619.67所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）308,918,400.00 308,918,400.00 308,918,400.00 308,918,400.00资本公积 230,182,383.89 230,397,077.77 253,512,939.89 253,727,633.77减：库存股 盈余公积 69,153,688.80 69,153,688.80 69,153,688.80 69,153,688.80未分配利润 250,010,655.70 489,304,293.14 9,656,567.91 279,06
23、7,933.71外币报表折算差额-3,298.88-1,400,481.66-31.25-13,879,827.63归属于母公司所有者权益合计 858,261,829.51 1,096,372,978.05 641,241,565.35 896,987,828.65少数股东权益 165,424,308.47 80,437,847.86所有者权益（或股东权益）合计 858,261,829.51 1,261,797,286.52 641,241,565.35 977,425,676.51负债和所有者权益（或股东权益）合计 2,136,817,176.00 3,577,750,550.78 2,13
24、5,825,642.67 3,351,592,296.18 4.2 本报告期利润表 编制单位：中国大连国际合作（集团）股份有限公司 2008 年7-9 月 单位：元 合并 母公司 项 目 2008年7-9月 2007年7-9月 2008年7-9月 2007年7-9月一、营业收入 735,814,110.30 393,900,095.52 539,916,700.88 210,940,170.05 减：营业成本 600,231,563.36 329,514,999.05 497,834,493.73 180,638,551.05 营业税金及附加 5,011,941.63 6,140,645.68
25、 1,941,333.40 2,267,774.26 销售费用 9,227,449.66 10,211,037.96 862,176.38 1,742,204.44 管理费用 64,830,282.94 28,052,044.42 42,479,669.08 10,402,458.92 财务费用（收益以“-”号填列）20,575,507.24 836,969.69 13,867,867.89-4,210,323.48 资产减值损失-2,730,000.00-2,600,000.00 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）0.00 投资收益（损失以“-”号填列）-1,020,000.00 5
26、,152,408.80-14,237.15 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0.00 二、营业利润（亏损以“-”号填列）34,917,365.47 27,026,807.52-17,083,076.75 22,699,504.86 加：营业外收入 277,144,913.36-2,574,981.58 134,333.98 减：营业外支出 988,707.19 33,229.47 933,109.91 10,120.88 其中：非流动资产处置损失 45,862.40 15,527.78-43,237.60-41,949.00三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）311,073,571.6
27、4 24,418,596.47-17,881,852.68 22,689,383.98 减：所得税费用 17,352,943.81 1,507,495.35-5,111.57 857,629.96四、净利润（净亏损以“-”号填列）293,720,627.83 22,911,101.12-17,876,741.11 21,831,754.02（一）归属于母公司所有者的净利润 169,079,921.61 24,018,460.83-17,876,741.11 21,831,754.02（二）少数股东损益 124,640,706.22-1,107,359.71 五、每股收益 基本每股收益 稀释每股
28、收益 4.3 年初到报告期末利润表 8编制单位：中国大连国际合作（集团）股份有限公司 2008 年1-9 月 单位：元 合并 母公司 项 目 2008年1-9月 2007年1-9月 2008年1-9月 2007年1-9月一、营业收入 1,426,394,107.23 1,229,941,216.95 867,894,881.37 687,440,146.17 减：营业成本 1,119,222,712.05 1,038,395,588.90 784,065,072.78 607,057,111.57 营业税金及附加 21,473,571.30 18,210,566.93 4,315,447.70
29、 4,170,099.44 销售费用 24,635,332.08 28,152,880.56 2,147,944.50 5,410,113.48 管理费用 139,768,508.63 113,756,893.02 77,462,651.09 58,077,628.47 财务费用（收益以“-”号填列）42,415,738.05 25,871,248.39 3,921,736.44 734,100.47 资产减值损失 2,477,161.67 49,140,460.82 2,477,161.67-3,889,893.27 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）1
30、7,494,603.44 6,056,654.51 266,550,830.04 515,249.02 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“-”号填列）93,895,686.89-37,529,767.16 260,055,697.23 16,396,235.03 加：营业外收入 277,619,049.81 190,744,342.62 370,681.10 18,000.00 减：营业外支出 2,057,112.70 1,299,684.46 1,269,363.95 1,274,037.31 其中：非流动资产处置损失 201,741.13 59,437.78 55
31、,762.40 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）369,457,624.00 151,914,891.00 259,157,014.38 15,140,197.72 减：所得税费用 30,243,958.68 7,991,938.98 16,167,933.84 1,399,298.54四、净利润（净亏损以“-”号填列）339,213,665.32 143,922,952.02 242,989,080.54 13,740,899.18（一）归属于母公司所有者的净利润 210,236,359.43 104,849,114.46 242,989,080.54 13,740,899.18（二）
32、少数股东损益 128,977,305.89 39,073,837.56 五、每股收益 基本每股收益 0.681 0.339 稀释每股收益 0.681 0.339 4.4 年初到报告期末现金流量表 编制单位：中国大连国际合作（集团）股份有限公司 2008 年1-9 月 单位：元 2008 年 1-9 月 2007 年 1-9 月 项 目 母公司 合并 母公司 合并 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 592,816,450.88 1,498,975,130.76 644,410,903.62 1,468,177,897.28收到的税费返还 25,584,772.27 25,
33、584,772.27 22,362,573.16 22,362,573.16收到其他与经营活动有关的现金 557,702,607.40 896,193,571.25 1,029,018,138.75 609,727,264.61经营活动现金流入小计 1,176,103,830.55 2,420,753,474.28 1,695,791,615.53 2,100,267,735.05购买商品、接受劳务支付的现金 602,491,218.91 1,222,187,832.66 740,760,199.91 1,510,648,900.97支付给职工以及为职工支付的现金 48,649,572.84
34、134,852,120.20 48,399,652.21 90,030,658.96支付的各项税费 25,243,192.71 100,554,471.07 11,781,413.26 82,932,934.76支付其他与经营活动有关的现金 489,937,323.74 629,883,399.56 939,368,758.74 586,987,620.81经营活动现金流出小计 1,166,321,308.20 2,087,477,823.49 1,740,310,024.12 2,270,600,115.50经营活动产生的现金流量净额 9,782,522.35 333,275,650.79-
35、44,518,408.59-170,332,380.45 9二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 7,166,762.85 16,181,000.00 11,678,602.84 262,511,329.34取得投资收益收到的现金 168,150,443.76 29,498,231.16 6,605,492.90处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,174,290.19 510,467,531.73 165,763.54处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 176,491,496.80 556,146,762.8
36、9 18,284,095.74 262,677,092.88购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,910,570.40 544,318,997.56 18,707,384.83 393,912,288.18投资支付的现金 107,440,000.00 107,440,000.00 3,412,500.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 11,500,000.00投资活动现金流出小计 110,350,570.40 663,258,997.56 22,119,884.83 393,912,288.18投资活动产生的现金流量净额 66,140,92
37、6.40-107,112,234.67-3,835,789.09-131,235,195.30三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 12,700,000.00 63,841,800.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 63,841,800.00取得借款收到的现金 552,112,400.00 939,262,032.30 690,000,000.00 1,276,888,898.40收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 552,112,400.00 951,962,032.30 690,000,000.00 1,340,730,698.40偿还债务支付的现金 5
38、90,000,000.00 1,017,813,050.00 680,000,000.00 977,712,140.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,705,480.65 103,623,816.04 70,219,438.61 76,761,640.10支付其他与筹资活动有关的现金 14,488,887.50筹资活动现金流出小计 614,705,480.65 1,135,925,753.54 750,219,438.61 1,054,473,780.10筹资活动产生的现金流量净额-62,593,080.65-183,963,721.24-60,219,438.61 286,256
39、,918.30四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 9,233,348.59 1,524,412.86 3,306,483.82 3,739,958.13五、现金及现金等价物净增加额 22,563,716.69 43,724,107.74-105,267,152.47-11,570,699.32加：期初现金及现金等价物余额 360,930,785.21 584,925,042.54 290,440,739.51 503,742,944.40六、期末现金及现金等价物余额 383,494,501.90 628,649,150.28 185,173,587.04 492,172,245.08补充资料
40、 1、将净利润调节为经营活动现金流量：净利润 242,989,080.54 339,213,665.32 13,740,899.18 143,922,952.02 加：资产减值准备 2,477,161.67 2,277,161.67-3,889,893.27 49,140,460.82 固定资产折旧 13,910,511.65 43,650,627.65 15,316,968.77 57,461,703.28 无形资产摊销 186,667.70 338,009.27 564,467.24 1,102,974.41 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”填列）5
41、5,762.40-276,797,975.89 52,069.88-188,520,552.67 固定资产报废损失（收益以“”填列）10 公允价值变动损失（收益以“”填列）财务费用（收益以“”填列）15,472,132.06 32,577,113.13 34,689,066.32 40,797,793.50 投资损失（收益以“”填列）-266,550,830.04-17,494,603.44-515,249.02-6,056,654.51 递延所得税资产减少（增加以“”填列）2,592,836.61 2,595,432.63 1,399,298.54 1,551,520.64 递延所得税负债增
42、加（减少以“”填列）1,292,386.38 存货的减少（增加以“”填列）307,228,214.01 220,479,915.66-241,758,632.96-228,525,872.33 经营性应收项目的减少（增加以“”填列）-188,086,970.79-99,840,223.52 52,865,030.34-199,214,081.98 经营性应付项目的增加（减少以“”填列）-120,492,043.46 84,984,141.93 83,017,566.39 158,007,376.37 其他 经营活动产生的现金流量净额 9,782,522.35 333,275,650.79-44,518,408.59-170,332,380.452、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 4.5 本期财务报告未经会计师事务所审计。中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会 2008年10月30日
