1、2016Q2 China Mobile App Store Market Quarterly Research Report（内部精简版）2017上半年网络二手车交易平台 市场研究报告数据来源： iiMedia Research研究方法本报告主要采用行业深度访谈 、 桌面研究等方法 ， 并结合艾媒咨询自有的用户数据监测系统 及北极星统计分析系统等 。 通过对行业专家 、 相关企业与网民进行深度访谈 ， 了解相关行业主要情况 ， 获得相应需要的数据 。 对部分相关的公开信息 进 行筛选 、 对比 ， 参照用户调研数据 ， 最终通过桌面研究获得行业 规 模的数据 。 政府数据 与 信息 行业公开信
2、息 企业年报 、 季报 行业资深 专 家公开 发 表的观点 根据艾媒咨询自身数据库 、 北极星统计分析系统 和 草莓派调研社区平台 （ Strawberry Pie） 的相关数据分析 。 艾媒北极星：截至 2017年 6月底 ， 北极星采用自主研发技术已经实现对 7.65亿独立装机覆盖用户行为监测 。 面向全国针对各领域征集优秀案例企业进行中 ， 详情可咨询 。目 录 2017上半年网络二手车交易平台用户研究22017上半年网络二手车交易平台典型案例32017年网络二手车交易平台市场发展趋势42017上半年网络二手车交易平台 行业 概况12017上半年网络二手车交易平台行业概况01中国网络二
3、手车交易行业发展历程2010-2011年 ， 车易拍 、 优信拍相继上线 运营 ， 中国网络二手车交易平台进入起步阶段 。2014年 ， 网络二手车交易行业全面爆发 ， 市场呈现井喷式局面 ， 竞争者加速行业布局 。2015年 ， VC大鳄 、 金融巨头 、 传统车商纷纷进入网络二手车交易行业 。2016年 3月 ， 国务院办公厅下发 关于促进二手车便利交易的若干意见 ，指出各地政府不得制定二手车限迁政策 ， 鼓励二手车车源跨区域流通 。2017年3月 17日 ， 商务部 、 公安部 、 环境保护部联合发布 “ 关于请提供取消二手车限制迁入政策落实情况的函 ” 。 此次 三部委联合发函旨在推动
4、取消限迁政策落实 ， 进一步激活国内二手车交易市场 。2月 ， 人人车与民生银行合作推出的首款金融服务产品正式上线； 4月 ， 人人公司与平安银行达成战略合作 ， 开拓汽车金融领域 。 网络二手车企业与传统金融机构合作加深 ，汽车 金融领域 成为行业热点 。6月 15日优信集团正式 启动品牌升级计划 ， 除了更新新视觉 LOGO外 ， 还推出二手车全国直购服务 ， 通过布局丰富的线下门店 、 物流网络及服务保障 ， 实现消费者异地购车需求 ， 帮助解决地区间二手车车源供需不平衡的行业痛点 。数据来源： iiMedia Research中国网络二手车交易平台融资额度高平台 最新融资轮次 总金额优
5、信二手车 D轮 约￥ 62.4亿车猫二手车 B轮 约￥ 12.3亿车王二手车 D轮 约 ￥ 9.7亿优车诚品 B轮 约￥ 3.2亿中国 部分网络 二手车 B2C交易 平台融资情况数据显示 ， 截至 2017年 6月 ， 中国 B2C及 C2C网络二手车交易平台均有获得巨额融资的企业 ， 部分企业总融资金额达数十亿元人民币 ， 其中 B2C二手车平台巨头优信二手车年初获 D轮融资 ， 总融资金额 达到 62.4亿元 ， 为各二手车平台之最 。艾 媒咨询分析师认为 ， 二手车交易市场发展空间巨大 ， 受资方青睐 ， 但目前行业仍未出现寡头企业 ， 企业间竞争激烈 ，各平台需开拓三四线城市市场和发展
6、汽车金融业务 ， 运营模式偏重 ， 未来平台融资额度仍会维持较大规模 。注：仅统计部分中国网络二手车平台截至 2017年 6月的最新一轮融资情况。中国 部分网络 二手车 C2C交易 平台融资情况平台 最新融资轮次 总金额瓜子二手车 B轮 约￥ 43.2亿人人车 D轮 约￥ 16.9亿好车无忧 B轮 约 ￥ 4.6亿273二手车 C轮 约￥ 3.8亿2017上半年网络二手车交易平台发展环境分析PEST国家鼓励二手车交易市场发展和跨区域流通 ， 2016年出台国八条和 关于加强二手车环保达标监管工作的通知 、 今年 3月三部委联合发函 ， 均要求各地落实取消二手车限迁政策 。国民收入及消费水平的提
7、高激发人们置车需求 、 中长期消费信贷市场的发展也为人们购车提供金融服务；同时网络二手车交易平台获资本市场关注 ， 巨额融资促进平台进一步发展 。新生代逐渐成为市场消费主体 ， 加速市场消费观念转变 ， 购买二手车的接受程度在提高；同时年轻群体消费能力相对较弱但消费意愿强烈 ， 也促进二手车交易市场的发展 。智能定价 、 智能检测等技术使交易平台更加规范化；大数据技术进步使车源信息更透明 ， 保障消费者权益；互联网技术发展为二手车交易市场导入更多流量 。中国网络二手车交易平台产业链个人买家经销商/4S店B2C平台零售经销商第三方估值 第三方车辆鉴定 平台资讯 保险服务金融服务B2B平台个人卖家
8、C2B平台C2C平台网络二手车交易平台痛点分析供需匹配率低 交易诚信问题定价标准问题信息不透明需求往往集中于某些品牌或型号的车上 ，导致缺货现象明显 ， 同时另外的车源则供给过剩 。 另外 ， 一二线城市车源量较为饱和 ， 三四线城市车源供给则往往难以满足消费者 ， 虽然政府要求各地取消限迁政策 ， 但落实情况较不理想 。交易 中间环节存在信息不透明问题 ， 二手车作为非标商品定价主要取决于车况检查 ， 但车况信息不透明 ， 人工 检测员专业 性又有待 改善 ， 检测及收费机制不完善 ，容易产生交易黑幕 。卖家具有信息优势 ， 往往也希望快速 、 高价出手车源 ， 容易虚报信息 ， 而目前车辆
9、信息真实性保障 、 车源查证追踪系统也不完善 ， 影响买家体验 。网购二手车作为新兴业态 ， 市场发展未规范 ， 二手车作为非标品没有统一定价标准 。 人工检测定价专业性及标准度容易引来买家质疑；技术及资源又制约中小网络二手车企业采取智能定价模式 。B2C和 C2C平台模式各有优劣 ， B2C平台运营模式在车源量 、 车辆 检测定价和 售后服务上更具优势 ， 但运营模式较重；而 C2C平台运营模式能更好压缩中间环节 ， 使买卖双方获取更高利润 ， 但对于具有低频高价属性的二手车交易行为 ，C2C平台用户择车成本高昂 ， 平台具有天然交易弊端 ， 另外目前 市场信息不透明问题还较为严重 。 艾媒
10、咨询分析师认为 ，两种运营模式的发展是协调统一的过程 ， 未来两种模式会整合发展 ， 而 C2C平台在交易端存在天然弊端 ， 且市场信息不透明问题 仍有待解决 ， 现阶段优先发展 B2C模式较为适宜 。2C端网络二手车交易平台模式比较模式 车源整合 车辆检测 车辆定价 运营模式 盈利模式 售后服务B2C车源基础良好 ，整合车商商车源 ， 或自营车辆交易平台车源集中便于集中检测集中车源检测定价线上公布信息 ， 引流至线下门店 ，或自营门店和平台销售1）通过整合车商资源售卖二手车，赚取佣金（推广费和服务费）； 2）通过各种渠道购进车源，并在网络平台或自营门店销售，赚取差价平台提供售后保障服务 ，
11、较好溯源归责C2C寻找个人车主 ，卖家在平台进行二手车寄售检测员提供上门检测服务车主开价 ，平台提供上门评估服务线上公布信息 ， 引流线下看车压缩中间环节获得价格优势促进交易 ， 平台赚取服务费平台提供售后保障服务 ， 但溯源归责难度较大中国网络二手车交易量维持增长数据显示 ， 中国网络二手车交易量近年来保持增长 ， 虽然环比增长率有波动 ， 但整体呈现向上的发展态势 。 2016年环比增长率达 10.3%， 2017年截至 5月份网络二手车交易量约 480万辆 。 艾媒咨询分析师认为 ， 二手车交易行业受政策影响较大 ， 2016年出台 “ 国八条 ” 要求取消限迁政策后 ， 助推二手车跨区
12、域流动 ， 网络二手车行业继续稳步发展 。682794 847920 94210394809.8%16.4%6.7%8.6%2.4%10.3%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%0200400600800100012002011 2012 2013 2014 2015 2016 2017（ 1-5月）交易量（万辆） 环比增长率2011-2017年 5月中国网络二手车交易量和环比增长率数据来源：艾媒咨询、中国汽车流通协会2017上半年网络二手车交易平台行业概况02数据来源： iiMedia Research网络二手车交易平台 覆盖近三成受 访网民在平台上买过二手车 , 13.9%是
13、，但是没有在平台上买过二手车 , 15.5%没使用过 , 70.6%2017H1受访网民网络二手车 交易平台使用情况iiMedia Research（ 艾媒咨询 ） 数据显示 ， 29.4%的用户曾经使用过网络二手车交易平台 ， 其中 13.9%的受访网民曾在平台购买过 二手车 ， 接近平台用户的一半 。 艾媒咨询分析师认为 ，消费者对二手车购买行为的接受程度越来越高 ， 而网络平台的发展提高了二手车交易的效率 ， 推动了二手车交易行业的发展 ， 网络二手车交易平台的市场覆盖度逐渐提高 。数据来源： iiMedia Research网络二手车交易 平台交易用户画像iiMedia Researc
14、h（ 艾媒咨询 ） 数据显示 ， 使用过网络二手车交易平台购买二手车的用户中 ， 一二线城市用户达 83%， 且交易用户以中新生代为主 ， 40岁以上的用户仅 7%。 艾媒咨询分析师认为 ， 目前网络二手车交易用户集中在一二线城市 ， 三四线城市市场有待开发 。 另一方面 ， 随着年轻用户逐渐成为消费主力 ， 未来网络二手车交易市场有望得到进一步发展 。45.5%37.5%16.1%0.9%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%一线城市 二线城市 三线城市 其他城市 分布0.9%14.7%36.4%41.0%6.7%0.3%0.00%10.00%20.00%30
15、.00%40.00%50.00%18岁 19-25岁 26-30岁 31-40岁 41-50岁 51岁年龄 分布男性67.3%移动端72.0% 大学本科 50.9%性别女 性32.7%设备PC端28.0%学历数据来源： iiMedia ResearchB2C模式更受网络二手车买家青睐56.6%43.4%2017H1网络二手车交易平台交易用户平台使用情况B2C二手车交易平台C2C二手车交易平台iiMedia Research（ 艾媒咨询 ） 数据显示 ，在网络二手车交易平台上发生过交易行为的用户中 ， 有 56.6%选择使用 B2C二手车交易平台 。 艾媒咨询分析师认为 ， B2C交易平台在车源
16、量 、 交易可靠性和售后保障服务上相比 C2C平台更具优势 ， 导致更多买家愿意选择使用 B2C平台购买二手车 。 两种平台模式各有优劣 ， 未来两种模式协调统一是网络二手车 2C平台发展趋势 。数据来源： iiMedia Research网络二手车平台知名度优信二手车居首10.1%13.6%26.7%27.4%35.8%42.3%52.9%58.8%车猫二手车小猪二手车好车无忧273二手车易车二手车人人车瓜子二手车优信二手车2017H1中国 网络二手车交易平台知名度调查iiMedia Research（ 艾媒咨询 ） 数据显示 ，2017年上半年中国网络二手车交易 平台知名度调查中 ， B2
17、C二手车平台优信二手车以58.8%的知名度位列各平台之首 ， C2C平台瓜子二手车与人人车二手车分列二三位 。 艾媒咨询分析师认为 ， B2C二手车平台的市场渗透率较高 ， 而 B2C平台中的领先企业优信二手车在品牌代言和电影广告植入上继续发力 ， 凭借加强广告营销策略扩大在用户群中的知名度和影响力 。数据来源： iiMedia Research平台车辆质保、知名度、车源量成用户最关注因素4.5%6.2%7.1%8.0%21.4%35.7%42.9%43.8%平台金融服务平台售后服务车主沟通渠道平台交易便捷性平台上二手车价格合理性平台车源量平台知名度平台车辆质量保障2017H1中国 网络二手车
18、交易平台用户平台选择关注因素分布2.1%2.8%5.3%7.4%31.6%32.5%36.8%42.1%平台金融服务平台交易便捷性车主沟通渠道平台售后服务平台上二手车价格合理性平台车辆质量保障平台车源量平台知名度2017H1中国 三四线城市网络二手车交易平台用户平台选择关注因素分布iiMedia Research（ 艾媒咨询 ） 数据显示 ， 平台车辆质量 （ 43.8%） 、 知名度 （ 42.9%） 、 车源量 （ 35.7%） 是用户关注二手车交易平台的主要因素 ， 相对而言三四线城市用户更关注平台知名度 （ 42.1%） 和车源量 （ 36.8%） 。 艾媒咨询分析师认为 ， 知名度高
19、的企业在交易环节中更加规范化且往往服务更有保障；三四线城市车源匮乏现象导致用户更在意平台车源量情况 ， 三四线城市用户更倾向于从知名可靠平台挑选二手车 。数据来源： iiMedia Research优信二手车平台 满意度居首6.6 6.8 6.9 7.0 7.2 7.4 7.5 7.6 7.7 8.0 273二手车车王二手车小猪二手车车猫二手车二手车之家优车诚品好车无忧瓜子二手车人人车二手车优信二手车2017H1中国 网络二手车交易平台满意度iiMedia Research（ 艾媒咨询 ） 数据显示 ，2017年上半年中国网络二手车交易平台满意度排名中 ， 优信二手车以 8.0的满意度排名首位
20、 ， 人人车二手车和瓜子二手车分居二三位 。艾媒咨询分析师认为 ， 优信二手车作为 B2C交易平台在售后服务和质量保障上具优势 ，而配合优信集团汽车生态体系则能为用户提供更完善的服务 。 分居二三位的人人车和瓜子二手车以 C2C运营模式为主 ， 两种模式皆具有一定市场 。数据来源： iiMedia ResearchB2C交易平台车辆定价满意度更高32.5%63.3%4.2%2017H1网络二手车 C2C交易平台用户对车辆定价满意度十分满意可以接受不满意51.7%46.3%2.0%2017H1网络二手车 B2C交易平台用户对车辆定价满意度十分满意可以接受不满意iiMedia Research（
21、艾媒咨询 ） 数据显示 ， 过五成 B2C二手车交易平台用户对平台车辆定价表示满意 ， 46.3%的用户表示定价可以接受 。 相比 C2C平台用户 （ 32.5%对定价满意 ） ， B2C平台的车辆定价满意度更高 。 艾媒咨询分析师认为 ， 如优信二手车这类的网络 二手车 B2C交易 平台 ， 其在 车源整合上更具优势 ， 能对车辆进行集中专业化检测和定价 ， 在平台车辆定价方面更受用户青睐 。数据来源： iiMedia ResearchB2C二手车 交易平台售后服务认可度高iiMedia Research（ 艾媒咨询 ） 数据显示 ， 超过五成的 B2C二手车 交易平台用户对平台提供的售后服
22、务 表示满意 ， 相较而言 ， 仅 25.5%的 C2C平台用户对平台售后服务感到满意 。 艾 媒咨询分析师认为 ， 目前各种模式的网络二手车交易平台普遍能够为用户提供良好的售后服务 ， 但相对而言 B2C交易平台由于整合优势 ， 在为消费者提供维权溯源和质保 、 事故车退修等服务时更受消费者青睐 。51.7%46.7%1.7%2017H1网络 二手车 B2C交易平台售后服务满意度十分满意可以接受不满意25.5%71.1%3.4%2017H1网络 二手车 C2C交易平台售后服务满意度十分满意可以接受不满意数据来源： iiMedia Research改善质保成网络二手车用户最期待改进服务iiMe
23、dia Research（ 艾媒咨询 ） 数据显示 ， 超六成网络二手车平台用户希望平台售后上能够改善质保服务 ， 另外各有约 40%的用户希望事故车短期包退和保修服务能得到改进 。 艾 媒咨询分析师认为 ， 对于 汽车资产 ， 特别是二手车这类售前信息透明程度不高的资产 ， 质量是用户关注重点 ， 且退换和保修服务相比一手汽车而已更受用户关注 ， 提高 质 保及退换修服务 未来仍然是二手车平台完善服务体系的发力点 。2.6%20.5%41.5%42.9%60.7%其他发现事故车后平台能提供维权帮助平台提供车辆保修服务平台提供事故车短期包退平台提供质保服务2017H1网络二手车用户关于平台售后
24、期待改进服务分布2017上半年网络二手车交易平台典型案例03B2C典型企业：优信二手车优信二手车是优信集团旗下主打 B2C模式的网络二手车交易平台 ， 优 信 2017年年 初获 5亿美元 D轮融资 ， 融资 总额 达10亿美元 ， 深受资本市场认可 。 凭借优信集团汽车生态体系建设 ， 优信二手车借力人工智能和大数据对车辆进行智能定价 ， 实现定价消费标准化 、 透明化 ， 助力行业服务规范化 。车商优信二手车绘制残值率曲线价格校准快速匹配根据大数据提供目标车辆的所有历史成交数据进行分析 ， 寻找车辆在市场上的平均零售价和收购价得出定价约束区间 。全面分析车况 ， 根据超百万真是二手车交易价
25、格数据给 目标车辆匹配一台数据相仿的近期成交的车辆作参考 。综合考量车辆差异 、 车况差异 、 市场环境三方面因素 ， 对价格进行 校准 ， 定价误差不超过 5%。定价信息不透明车辆检测存在误差用户痛点智能定价系统国内第一个建立智能一体化车辆检测体系国内最先完整提供 158项检测B2C典型企业：优信二手车买家全国直购服务- 布局线下门店 ， 拓展消费场景- 自建物流体系- 提供一站式整合服务MDL物流网络M D L建立中心仓（ Mega ） ，形成骨干线 ，实现每日对发 。骨干线沿线建设中转仓（ Dispatch ）联络 ， 实现无缝链接骨干线 。建设终端仓实现沿途转载 ，灵活转运打通最后一公
26、里（ Last Stop） 。优信二手车融资租赁购车方案先付一小半月供不月供两年后补齐尾款或退还二手车两年后还清尾款售后保障服务精简交付手续- 国内 首个实现二手车分期一小时信审快速 模式- 国内首个实行二手车分期“ 两证一卡 ” 简单模式国内最完整全车型全车系保障体系优信认证：车源经严格审核售后 30天包退 ， 1年或 2万公里质保服务优信二手车融合线下门店和加强物流体系建设的全国直购服务直击地区间车源不平衡行业痛点的同时借助优信汽车生态为买家提供金融服务 ， 提高交易效率 。 艾媒咨询分析师认为 ， 优信生态体系下 B2C二手车平台拥有较强车源整合能力 ， 而平台服务精细化发展有利于其延伸
27、三四线城市市场 。C2C典型企业：瓜子二手车58、瓜子合作升级流量集合车源整合大数据共享58强大的流量优势为瓜子二手车提供优质流量支持双方打通线上线下数据，同时为瓜子在数据技术能力上提供支持车源数据库接入和车辆个性化检测报告互通强化瓜子车源业务瓜子二手车于 2015年 9月上线 ， 作为 C2C模式平台 ， 通过压缩中间环节为买卖双方实现更多利润 ， 2017年 6月份获得 4亿美元融资 。 而早前与 58集团的合作升级 ， 使瓜子获得流量和数据技术支持 ， 加上在汽车金融和人工智能服务的投入 ， 瓜子在国内 C2C二手车平台具有领先优势 。C2C典型企业：瓜子二手车智能个性化车源推荐客服机器
28、人智能调度智能车价评估极速个性化金融保险服务智能个性化车后服务匹配车源和车主基因图谱智能语音图像视频识别2016年获互联网小额贷款牌照2017年上半年获融资租赁牌照接入中国人民银行征信系统瓜子金融瓜子大脑瓜子二手车提供的汽车金融服务覆盖全国 24个省 ， 小额贷款和融资租赁牌照的获取有利于其金融业务合规发展 ，而接入人行征信系统则完善瓜子金融风控体系 。瓜子大脑基于大数据及智能算法运用 ， 利用深度学习和传统机器学习算法进行数据挖掘 ， 为瓜子二手车提供拓展汽车交易和相关衍生服务的新驱动力 。2017年网络二手车交易平台市场发展趋势042017年网络二手车交易平台市场发展趋势资本寒冬过后 ，
29、网络二手车行业发展回暖 ， 2017年上半年发送多宗大单融资 ， 未来市场发展前景值得期待 。 艾媒咨询分析师认为 ， 现在汽车更新换代以及易车的频率不断提高 ， 观念上更容易接受二手车的新生代成为消费主力 ， 而网络二手车平台在行业中具有不可替代的地位 ， 多方因素共促市场快速发展 。市场前景可期目前网络二手车交易平台用户集中在一二线城市 ， 市场集中也使城市间网络二手车市场发展不平衡 ， 三四线城市车源供应量远小于一二线城市 。 艾媒咨询分析师认为 ， 三四线城市人口规模可观 ， 相对而言三四线城市居民对用车品牌要求较高 ， 而自身消费能力又较弱 ，市场空间巨大 ， 未来二手车平台有望向三
30、四线城市延伸 。开拓三四线城市市场现阶段中国网络二手车交易市场竞争激烈 ， 市场仍未出现具有明显领先地位的企业 。 艾媒咨询分析师认为 ， 二手车平台运营对资产要求较高 ， 且平台间竞争激烈 ， 难以出现一家独大的局面 。 未来一二线城市有机会出现具领先地位的企业 ，但发展空间巨大的三四线城市市场渗透情况较低 ， 市场格局未来仍存有较大变数 。市场格局未定本报告由 iiMedia Research （艾媒咨询）调查和制作，报告版权归属于艾媒咨询集团控股有限公司（中国香港） ；报告中所有的文字、图片、表格均受到中国大陆及香港特别行政区知识产权法律法规的保护，任何非商业性质的报道、摘录、以及引用请务必注明版权来源； iiMedia Research （艾媒咨询）会向国家相关政府决策机构、知名新闻媒体和行业研究机构提供部分数据引用，但拒绝向一切侵犯艾媒著作权的商业研究提供免费引用。本报告中的调研数据均采用行业深度访谈、用户调研、桌面研究得到，部分数据未经相关运营商直接认可；同时本报告中的调研数据均采用样本调研方法获得，其数据结果受到样本的影响，部分数据可能未必能够完全反映真实市场情况。因此，本报告仅供个人或单位作为市场参考资料，本公司不承担因使用本报告而产生的法律责任。在未接受本声明前，请不要阅读本报告。法律声明
