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类型2017Q1中国在线外卖餐饮行业研究报告.pdf

  • 上传人:jxqy
  • 文档编号:1797307
  • 上传时间:2018-08-24
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    1、2017Q1中国在线餐饮外卖行业研究报告2017Q1 China Online Take-out Market Research Report(内部精简版)本报告主要采用行业深度访谈 、 桌面研究等方法 ,并结合艾媒咨询自有的用户数据监测系统 及北极星统计分析系统等 。 通过对行业专家 、 相关企业与在线餐饮外卖用户进行深度访谈 , 了解相关行业主要情况 , 获得相应需要的数据 。 对部分相关的公开信息 进 行筛选 、 对比 , 参照用户调研数据 , 最终通过桌面研究获得行业 规 模的数据 。 政府数据 与 信息 行业公开信息 企业年报 、 季报 行业资深 专 家公开 发 表的观点 根据艾媒咨

    2、询自身数据库 、 北极星统计分析系统 和 草莓派调研社区平台 ( Strawberry Pie) 的相关数据分析 。 艾媒北极星:截至 2016年 12月底 , 北极星采用自主研发技术已经实现对 6.98亿独立装机覆盖用户行为监测 。 面向全国针对各领域征集优秀案例企业进行中 , 详情可咨询 R 。研究方法2017Q1中国在线外卖行业概况12017Q1中国在线外卖行业用户研究22017Q1中国在线外卖行业案例分析3目录中国在线餐饮外卖行业发展趋势预测42017Q1中国在线外卖行业概况1 PART ONE 行业动态2017前两月中国餐饮收入增长 10.6%国家统计局数据显示, 2016年中国餐饮

    3、消费增速快于商品零售,全年餐饮收入达 35798.6亿元,在此基础上, 2017年 1-2月,中国餐饮收入 6251亿元,较 2016年同期增长 10.6%。伴随人们消费习惯的改变,优化线上餐饮服务质量将进一步加速销售增长。大润发联手美团外卖,促线上线下互融2017年 1月,大润发综合超市正式进驻美团外卖,此次合作不仅使美团拥有多个城市的实体零售店基础,而且综合超市极大扩充美团的品类,包括包装食品、保健食品和日用品等,可见美团外卖向综合平台发展的战略。“两会”提议规范外卖企业用工制度2017年 3月全国“两会”上,全国政协委员蔡建国建议监督外卖及快递企业建立规范用工制度,并开展交通安全培训,以

    4、提高外卖骑手薪酬待遇和减少外卖车辆造成的交通事故。饿了么金融合作,开辟赔付快捷通道2017年 3月,蚂蚁金服、太平洋保险和国泰保险为饿了么开辟食品安全理赔快速通道,输出互联网风险识别、保险理赔服务,用户可以一键申请理赔。饿了么此举为用户的售后体验升级,有助于增强用户信心。百度外卖首发南京大牌档春季菜,助力打造南京文化名片2017年 3月,南京大牌档借百度系列应用的用户流量以及互联网技术进行餐饮推广,目前百度外卖还承接了春芽公益计划,两家联手努力打造历史体验和餐饮文化相结合的合作发展模式。媒体多次曝光外卖平台的黑心店家、恶性竞价排名、“幽灵餐厅”等引起的食品安全问题。对此,各外卖应用陆续推出相应

    5、售后保障机制维护消费者权益。外卖 O2O模式显示部分问题外卖 2.0时代: O2O模式暴露缺点外卖餐饮 1.0时代起源于线下“自营 +配送”的传统零售的衍生服务,而外卖共享平台的崛起使小商家资源能够成功对接和匹配庞大的用户需求,外卖 O2O模式目前已发展成熟,但层出不穷的各类问题依然不可忽视,为规范行业发展,各地也出台相关政策加以应对。 深圳经济特区道路交通安全违法行为处罚条例 强调要加强对快递、送餐行业非机动车的管理。 上海、青岛等地交警则先后对送餐行业电动车开展专项整治。 黑龙江省食品药品监管局下发 关于开展网络外卖餐饮单位食品安全监督检查工作的通知 ,重点监督网络外卖食品安全。 美团外卖

    6、 推出 美团点评餐饮安全管理办法 和 “先行赔付”保障机制。 饿了么 联手蚂蚁金服推出 安全理赔快速通道 。食品安全问题频发外卖“骑手” 素质问题也引起广泛关注,不少外卖配送员的野蛮驾驶行为导致道路交通事故多发。值得关注的是,现象背后隐藏了外卖平台的不平等用工制度以及低价竞争的不良循环,配送员的权益长期不受法定保障。配送员交通安全事故已实施的相关对策中国在线餐饮外卖行业发展新特点发展特点随着外卖成为家庭、餐厅的“第三饭堂”,外卖平台已积累强大的用户流量和用户粘性,目前平台策略重点放在食品质量的保证上,用以维持消费者信心,以防流失至竞争对手平台。进入用户沉淀阶段各大外卖平台与线下零售联系更加紧密

    7、。第一季度连锁超市、大卖场和便利店等纷纷入驻外卖平台,实体零售借助外卖平台扩充线上渠道,新零售趋势渐显,客观也为外卖拓展快速配送业务。在线外卖新零售转型向全品类商品转变第一季度频繁的战略合作显示出从单一的熟食销售到全品转变之势,包括包装零食以及日常用品。而达成此效果的条件之一正是在线外卖拥有相对成熟的配送系统等优势。04用户需求高度碎片化外卖餐饮行业主要面向家庭和办公两大高频消费场所,但消费人群因其饮食习惯、地区等因素不同,加上天气影响和饮食日变化差异,对外卖餐饮的偏好有很大的不确定性,因此在线外卖需要迎合顾客碎片化、多样化需求。0301 02中国在线餐饮外卖行业产业链实体支撑独立商家配送系统

    8、平台自营餐饮老品牌自建物流众包物流供应端基础设施 加盟物流消费端非实体支撑家庭厨房中央厨房平台支付第三方支付货到付款支付系统综合服务餐饮综合零售业务拓展专业配送家庭再塑社交功能生活方式功能拓展中国在线餐饮外卖行业竞争格局流量:在团购时期积累大量用户配送系统:商家配送 +平台配送自营 +配送餐饮类型扩展到非熟食配送服务扩展到非外卖2. 半制作3. 特殊餐品1. 功能餐4. 服务对象办公室白领、住宅居民、病人等专 做潮汕餐饮、火锅、手工熟食等私厨外卖,提供餐品搭配、厨师上门制作专做 早餐、下 午茶、宵夜细分市场品牌自营综合性外卖平台目前的外卖市场仍以饿了么、美团外卖等为代表的 O2O平台模式领头,

    9、市场份额巨大;传统外卖上,餐饮品牌的自营外卖依托强大品牌效应在市场仍有一席之地;不少外卖应用专攻细分市场,一定程度上避免与大平台和大品牌的正面交锋。数据来源:艾媒北极星 (截至 2016年 12月底,北极星采用自主研发技术已经实现对 6.98亿独立装机覆盖用户行为监测)中国在线订餐市场进入稳定期2011-2018年中国在线订餐外卖市场规模及预测216.8 335.5 502.6 860.8 1,250.3 1,662.4 2,045.6 2,413.8 54.8%49.8%71.3%45.2%33.0%23.1%18.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70

    10、.0%80.0%0.00500.001000.001500.002000.002500.003000.002011 2012 2013 2014 2015 2016 2017E 2018E市场规模(亿元) 增长率iiMedia Research(艾媒咨询 )数据显示 , 中国在线订餐市场自 2011年一直保持较高速增长 , 2016年市场规模达到 1662.4亿元 , 增长率为33.0%, 2017年市场规模预计将达到 2045.6亿元 , 增长率将进一步放缓 , 为 23.1%。 艾媒咨询分析师认为 , 中国在线订餐市场正在进入稳定期 , 未来市场增长将主要来自于平台对已有用户流量的挖掘 。

    11、数据来源:艾媒北极星 (截至 2016年 12月底,北极星采用自主研发技术已经实现对 6.98亿独立装机覆盖用户行为监测)0.63 0.80 1.07 1.62 2.09 2.56 3.01 3.46 27.0%33.8%51.4%29.0%22.5%17.6%15.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%0.000.501.001.502.002.503.003.504.002011 2012 2013 2014 2015 2016 2017E 2018E用户规模(亿人) 增长率2011-2018年中国在线订餐用户规模及预测iiMedia Research(艾

    12、媒咨询 )数据显示 , 2016年中国在线订餐用户规模达到 2.56亿人 , 相比 2015年用户规模增长率为 22.5%, 2017、 2018年在线订餐用户规模预计分别将达到 3.01和 3.46亿人 , 同时增长率也会进一步下降 。 艾媒咨询分析师认为 , 在用户规模趋于稳定的情况下 , 在线外卖平台将主要从用户存量着手 , 提升服务质量 , 维持用户群体 。在线订餐用户规模趋于稳定数据来源:艾媒北极星 (截至 2016年 12月底,北极星采用自主研发技术已经实现对 6.98亿独立装机覆盖用户行为监测)1.22%2.58%5.61%7.26%其他百度外卖美团外卖饿了么2017Q1中国在线

    13、外卖餐饮应用活跃用户分布iiMedia Research( 艾媒咨询 ) 数据显示 , 2017年第一季度中国在线餐饮应用活跃用户分布中 , 饿了么以 7.26%的比例占据第一 , 美团外卖和百度外卖分别位列第二和第三 。艾媒咨询分析师认为 , 饿了么 、 美团外卖持续市场领先地位 , 值得期待的是饿了么目前构建在线外卖餐饮的较完整链条 , 上游由有菜支撑食材源头 , 下游有蜂鸟快速配送系统 , 加之与实体零售品的多样配送 ,2017年有望进一步提高用户活跃度 。中国在线外卖餐饮应用活跃用户分布数据来源:艾媒北极星 (截至 2016年 12月底,北极星采用自主研发技术已经实现对 6.98亿独立

    14、装机覆盖用户行为监测)饿了么用户粘性指数居首2017Q1中国在线外卖餐饮应用用户粘性指数排行7.77.37.06.66.87.07.27.47.67.8饿了么 美团外卖 百度外卖iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示, 2017年第一季度,饿了么用户粘性指数最高,为 7.7,美团外卖和百度外卖次之,分别为 7.3和 7.0。艾媒咨询分析师认为, 2017年第一季度及时配送、全品类转变、重视食品安全均对用户粘性有较大贡献。其中,饿了么主打快速配送在一定程度上助益于用户粘性提高,使用户体验优化。2017Q1中国在线外卖行业用户研究2 PART TWO数据来源: iiMedia Res

    15、earch六成用户在工作日预订早餐外卖订过 , 36.2%没订过,不想尝试 , 11.1%没订过,但想尝试 , 52.7%工作日 , 60.7%周末或假期 , 39.3%iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示, 2017年第一季度,36.2%用户曾经使用在线外卖订早餐,其中 60.7%用户是为了解决工作日的早餐。同时, 52.7%用户虽然未曾在线订早餐,但仍希望尝试,五成以上用户倾向于选择 10元及以下的早餐外卖。艾媒咨询分析师认为,早餐作为在线外卖餐品的细分市场,用户消费需求较大,市场极具开发潜力。5.2%19.2%42.6%22.2%9.20%1.60%3元及以下 4-5元

    16、6-10元 11-15元 16-20元 20元以上2017Q1中国在线餐饮外卖平台用户对 早餐预定 可接受金额分布2017Q1中国在线餐饮外卖平台用户早餐预定情况分布数据来源: iiMedia Research时间是用户选择早餐与否的关键因素0.3%3.7%4.3%4.9%8.8%10.4%10.7%12.5%44.5%其他品质安全吃完不需清洗和收拾天气原因周边没有早餐店品种多送餐快价格优惠省时间2017Q1中国 在线 餐饮 外卖 平台 用户 使用早餐外卖服务原因分布4.9%4.9%7.3%9.8%9.8%12.2%51.2%其他周边有许多早餐店品种单一品质顾虑价格不吸引送餐不准时早上赶时间2

    17、017Q1中国在线餐饮外卖平台用户不使用早餐外卖服务的原因iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示, 44.5%的用户认为外卖早餐可以节省时间。部分人群做早餐过程耗时较多,使他们倾向于使用准时便捷的外卖早餐,而部分外卖早餐直接送达办公地点,也大大节省用户时间。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示, 51.2%的用户因赶时间而不选择外卖早餐。这可能源于用户习惯购买而非制作早餐,因此自己直接买早餐比等外卖早餐时间更加可控。数据来源: iiMedia Research在线早餐外卖体验有待提高10.4%27.2%42.0%11.5%8.90%2017Q1中国在线餐饮外卖平台

    18、早餐预定用户对早餐外卖服务的整体评价满意 比较满意 一般 不太满意 不满意iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示, 2017年第一季度,中国在线餐饮外卖平台早餐预定用户对早餐外卖业务满意度仍有待提升, 42.0%的用户表示满意度一般,表示满意及比较满意的用户则占比 10.4%以及 27.2%。艾媒咨询分析师认为,与午餐和晚餐外卖相比,在线早餐外卖业务在渗透率方面仍在较低水平,同时其品类丰富度以及配送时效的体验同样存在劣势,用户体验有待提高。数据来源: iiMedia Research用户习惯在线订外卖解决正餐2017Q1中国在线外卖平台用户订外卖的类型57.9%36.8%16.2

    19、% 13.5% 10.5%5.2% 0.8%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%午餐 晚餐 宵夜 下午茶 早餐 消遣小吃 其他3.0%2.7%22.5%26.8%45.0%以上情况都差不多6人以上一起订和 2-5个家人一起订自己一个人订和 2-5位同事或朋友一起订2017Q1中国在线外卖平台用户订外卖的习惯分布iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,用户订外卖以订中午餐和晚餐的正餐为主,分别占 57.9%和 36.8%。同时,与五位以下同事一起订餐占多数,为 45.0%,自己一人订餐和与家人订餐也成为习惯,均占两成以上。艾媒咨询分析师认为

    20、,办公和家庭场景是在线外卖的高频消费场景,且每单订餐规模小、用时集中在中午。数据来源: iiMedia Research在线外卖平台成用户常用渠道78.6%16.8%3.3%1.4%2017Q1中国在线外卖平台用户订餐常用渠道分布外卖平台 自营外卖 特殊餐型外卖 其他2017Q1中国在线外卖平台用户满意度调查6.6 7.2 7.4 6.206.406.606.807.007.207.407.60百度外卖 美团外卖 饿了么iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示, 2017Q1, 78.6%用户主要通过外卖平台订餐,该类用户对饿了么综合评价最高,评分为7.4,美团外卖次之,为 7.2

    21、。艾媒咨询分析师认为,综合性外卖平台在餐品种类、配送速度以及应用功能的完善,培养一定的用户选择习惯,而饿了么在用户满意度上逐渐打造自身的优势。数据来源: iiMedia Research用户在线订外卖品类丰富1.1%5.4%16.0%17.1%20.9%30.1%31.7%33.3%39.6%49.6%其他保健食品生活用品杂粮蔬菜包装零食即食休闲小吃面包水果饮品2017Q1中国在线餐饮外卖平台用户在线订外卖非正餐熟食类型分布iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,近九成用户曾经预订除正餐熟食以外的消费品类型,其中饮品作为正餐辅助食品最受欢迎,有 49.6%用户选用。水果、面包、休

    22、闲小吃和包装零食作为办公场景的消遣食品也分别占三成以上。对于目前外卖平台与实体零售合作, 73.5%用户表示愿意以外卖形式购买。艾媒咨询分析师认为,在线外卖的品类拓展趋势渐显,围绕办公人士的需求,与线下零售合作以提供多样外卖类型将成外卖 O2O新盈利方向。愿意尝试 , 73.5%影响不大 , 26.5%2017Q1中国在线餐饮外卖平台用户对外卖平台与实体零售合作的态度数据来源: iiMedia Research1.4%20.9%22.8%36.9%42.3%52.0%53.7%其他对老客户有特别优惠注重用户意见收集赠送饮料和小礼品等福利使用环保餐具配送员彬彬有礼全程保温配送2017Q1中国在线

    23、餐饮外卖平台用户对服务满意度提升关键因素认知分布iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,五成以上的用户尤其对全程保温配送以及有礼貌的配送员服务的商家增加好感度,占比分别为 53.7%和 52.0%;同时使用环保餐具的商家也受用户青睐,为42.3%。相比之下,价格优惠不再成为用户选择外卖商家的十分关键的要素。艾媒咨询分析师认为,保温配送和礼貌配送既考验外卖商家的硬实力,即高效配送系统,又考验其软实力,即礼貌周到的配送服务,外卖商家重视优质服务的提供将有助于优化用户体验。保温和快速配送有效增强用户好感数据来源: iiMedia Research2.4%19.0%27.1%30.4%4

    24、3.4%48.2%其他饮食更不营养餐饮开销明显增加饮食更不规律外出餐馆就餐减少自己更不愿意下厨2017Q1中国在线餐饮外卖平台用户对行业发展在个人生活影响因素调查87.9%12.1%2017Q1中国在线餐饮外卖平台用户对家庭厨房存在态度调查必要 不必要iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示,在线外卖的常态化对用户的生活方式影响是多重的,近五成用户认为自己在家下厨积极性降低,同时外出就餐频率也减少,占比 43.3%。而当被问到家庭厨房是否还有必要时,绝大多数用户仍坚持保留家庭厨房,占比 87.9%。艾媒咨询分析师认为,消费者既减少外出就餐、又减少家庭下厨,因此在线外卖在一定程度上改

    25、变用户的饮食方式和生活方式。而厨房逐渐更多地被赋予家庭情结,构成众多用户生活的文化部分。外卖削弱下厨意愿 但家庭厨房仍必要2017Q1中国在线外卖行业案例分析3 PART THREE 快速热送为竞争亮点 把关食品安全多重发力饿了么 信息数据基础好 O2O业务前景未明百度外卖 业务多领域拓展 正在寻求盈利突破口美团外卖三大平台竞争格局总览艾媒咨询分析师认为,目前在线外卖竞争格局基本稳定,但是深陷亏损、食品安全质量指控、商业模式薄弱是外卖 O2O行业共同面临的三大问题。同时,与实体零售合作的趋势使外卖平台向餐饮以外领域扩展。三大外卖平台艾媒咨询分析师认为,在线外卖在 2017年面临的困境较往年无明

    26、显改善,在 2016年反而愈发严重,三大平台面临估值下降、融资停止的双重压力, 2017年第一季度已达转型关口。2014-2015年截至 2015年年底,三大平台一直在采用价格战抢占市场份额,在线外卖市场的头部优势渐显。烧钱大战突围2013、 2014年亏损严重三大平台在团购的驱逐大战中突围付出沉重代价,目前均未填补盈利洼地。用户和商家忠诚度削弱曝光的平台丑闻严重打击消费者信心,而捆绑商家上架费等也降低商家好感。 2016年在线外卖行业整体遭遇资本寒冬,面临盈利困境。 暴露出后价格战阶段,三大平台商业模式薄弱的弊端。食安监管 骑手待遇 竞价排位三大平台竞争格局总览上线 粗放竞争盈利压力转型关口

    27、美团外卖 百度外卖饿了么饿了么:布局向配送倾斜 饿了么第一季度的产品布局谨慎。一方面,应“ 315消费者权益日” 在食安治理尤其重视;另一方面,围绕生活场景,线下布局集中在便利店和个体经营者,商超入驻则有待挖掘。饿了么向艾媒咨询表示,未来在核心竞争力提升上重点抓供应段的多元化和品质化。便利店生活场景餐饮综合零食熟食鲜品综合日用独家合作食用安全自查自纠食安服务 APP启动“食品安全月”,对食安进行飞行检查。供监管部门使用,以提升精准度和时效性。配送产品早餐、下午茶利用红包补贴对用户进行开源引流。智能配送上蔬永辉、屈臣氏、 7-11便利店、Today 便利店等汉拿山、绿茶餐厅等今年 1月与 阿里云

    28、 联合研发,专门从出餐、配送和等待时间三个环节进行调度,实现精准订单分配和路线规划。即时配送 2016年推出 “准时达” ,每张单可以精确到 29分钟送达; “蜂鸟配送” 综合运用代理、众包和自营模式,对餐饮、商超、传统物流有强大适应性,为饿了么全品类拓展提供优质设施。 饿了么为其线下零售布局,特设 “新零售项目部” 以对接线下门店。而达成线下零售合作则归功于其成熟的配送系统。美团外卖:寻求盈利突破口美团从团购发迹,目前为止已涉足外卖、酒店甚至网约车领域,其在每一个行业都面临劲敌。为吸引融资,美团点评继而通过业务拓展提升估值,2017年 2月美团网约车在南京试水或是其一。然而,每一轮竞争美团外

    29、卖均投入大笔资金,但因其商业模式略显单一,目前看来仍未扭转亏损局面。团购 外卖 酒旅饮食生态平台 美团平台与酒旅事业群点评平台及综合事业群产品 服务餐品扩充集中在两个垂直品类 商超:大润发、苏果等 水果:鲜丰、百果园等 配送:增加跑腿代购业务 消费者需求:春节不打烊 售后:“先行赔付”盈利困境内部结构重组为振兴餐饮业务,美团点评在 宣 布重组核心业务组织架构,被称为 “三驾马车” ,以增强平台经营能力和积累通用灵活的中后台系统。百度外卖:内部支持渐低百度外卖依托百度大数据、云计算等优势背景拥有先天稳固的基础设施。根据用户画像和商家分级完成对外卖餐品的优化匹配,结合百度地图的定位技术以优化配送路

    30、线提高效率。数据化运营生活化服务百度外卖以“品质生活,安全送达”为口号,在 APP界面特设生活指南模块,相比于美团外卖和饿了么,更加突出其服务信息分享特点,优化用户体验。有利条件不稳定预期人工智能内容分发金融创新连接服务百度百度地图搜索引擎社区分享互联网服务O2O百度金融贴吧文库知道百度云浏览器手机助手百度外卖百度糯米李彦宏在 2017年新年内部信表示,百度未来将把资源集中在信息技术等核心模块, O2O业务恐遭边缘化。事实上,百度外卖与两大玩家相比缺乏突出的竞争优势,近年无业务扩张和盈利迹象,百度回归其信息技术核心业务也是预料之中。中国在线餐饮外卖行业发展趋势预测4 PART FOUR1. 外

    31、卖 O2O市场短期内不会萎缩尽管在线外卖许多问题被曝光,但其满足的是消费者的刚性需求,尤其是办公白领群体。快速配送行业的发展,加上在线外卖在早、午、晚、下午茶、宵夜的时间点,以及果蔬、饮品、日用品的类别扩充,消费者的需求将不断激发。2. 直供模式或被广泛采用目前在线外卖的重点在搭建在线平台,然而对餐品质量监控以及非自营配送使平台运营产生诸多监管盲点。因此,未来大型餐饮商将越发重视直供模式的运用,如建设中央厨房;而直接入股线下店、控制有利平台或成未来投资方式。3. 用户信息安全将成下一监管重点食品安全一直是在线餐饮的监督重点领域,但是频频发生的消费者信息泄露甚至使消费者生命安全受严重威胁。因而安全问题应从综合性角度加以分析,未来信息安全也将被纳入监督重点。4. 中小城市市场潜力尚待开发目前,在线外卖市场主要集中在移动互联网覆盖更好的大城市用户。以大城市用户为主的用户结构,一方面说明在线外卖应用在运营、配送、变现等方面价值更高,另一方面,随着移动互联网覆盖范围的扩大,中部以及二三线中小城市将成为极具潜力的待开发市场。2017中国外卖餐饮行业发展趋势预测

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