1、北京顺鑫农业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 1 证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2011-049 北 京 顺 鑫 农 业 股份 有 限 公 司 2011 年 第 三 季 度 季 度报 告 正 文 1 重要 提示 1.1 本公司董 事会、监事 会及董事、监事、高级管 理人员保证本报 告所载资 料不存在任何虚 假记载、误导性 陈述 或者 重大 遗漏，并对 其内 容的 真实 性、准确性 和完 整性 负个 别及 连带责 任。1.2 公 司第 三季 度财 务报 告未经 会计 师事 务所 审计。1.3 公司 负责 人 李维 昌先生、主 管会 计工 作负 责 人王 金明
2、 先生 及会 计机 构负责 人(会计 主管人 员)李秋生先生 声明：保 证季 度报 告中财 务报 告的 真实、完 整。2 公司 基本 情况 2.1 主要会计数据及财务 指标 单位：元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）总资产（元）9,816,531,801.79 9,929,372,796.51-1.14%归属于上市公司股东的所有者权益（元）2,836,881,995.37 2,657,086,603.17 6.77%股本（股）438,540,000.00 438,540,000.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）6.47 6.06 6.77%201
3、1 年 7-9 月 比上年同期增减（%）2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）营业总收入（元）1,908,143,468.91 28.90%5,606,763,762.66 14.50%归属于上市公司股东的净利润（元）15,283,947.74-79.27%289,430,392.20 24.68%经营活动产生的现金流量净额（元）-26,650.27-100.00%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.00-100.00%基本每股收益（元/股）0.03-82.35%0.66 24.53%稀释每股收益（元/股）0.03-82.35%0.66 24.53%加权平均净资产收益率（%）
4、0.54%-2.31%10.51%1.19%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.54%-0.69%5.24%-2.93%非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益-1,523,668.67 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 43,560,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-268,410.09 北京顺鑫农业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 2 其他符合非经常性损益定义的损益项目 151,660,267.03 所得
5、税影响额-48,357,047.07 少数股东权益影响额-36,325.62 合计 145,034,815.58-2.2 报告期末股 东总人数 及前十名无限售条件 股东 持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）55,361 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 北京顺鑫农业发展集团有限公司 206,094,000 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深 13,010,635 人民币普通股 中国人寿保险（集团）公司 传统普通保险产品 7,366,554 人民币普通股 TEMASEK FULLERTON
6、ALPHA PTE LTD 5,299,376 人民币普通股 中国工商银行易方达价值精选股票型证券投资基金 4,209,941 人民币普通股 国际金融花旗MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED 2,790,487 人民币普通股 中国银行景顺长城动力平衡证券投资基金 2,396,193 人民币普通股 交通银行长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)2,257,357 人民币普通股 中信银行建信恒久价值股票型证券投资基金 2,199,789 人民币普通股 中国工 商银行建信优选成长股票型证券投资基金 1,786,497 人民币普通股 3 重要 事
7、项 3.1 公司主要会计报表项 目、财务指标大幅度 变动 的情况及原因 适用 不适用 1、货币资金：2011 年 9 月 30 日,公司货币资金较 2010 年末增加 37,828.76 万元，增 长了 31.38%。主要因为报告期 内，公司出售所持北京顺鑫 茂峰花卉物流有限公司（以下简称：“顺鑫茂峰”）股权，收回顺鑫茂 峰应付欠款。2、应收票据：2011 年 9 月 30 日,公司应收票据较 2010 年末增加 1,154.12 万元，增 长了 40.98%。主要为报告期公 司产销规模扩大，货款以商业承兑汇票方式结算相应增加。3、存货：2011 年 9 月 30 日，公司存货较 2010 年
8、末增 加 141,703.45 万元，增长 56.94%。主要因为报告期内，公司 控股子公司北京 顺鑫佳宇房地产开发有限公司（以下简称：“顺鑫 佳宇”）出资 14.17 亿元购买北 京市顺义区牛栏山镇居住项目用地（配建公共租赁住房）的使用权。4、长期股权投资：2011 年 9 月 30 日，公司长期股权投 资较 2010 年末增 加 1,575 万元，增长了 46.12%。主要因为报告期内，公司出资 1,500 万元投 资北京顺义银座村镇银行股份有限公司，所占股权比例为 10%。5、固定资产：2011 年 9 月 30 日,公司固定资产较 2010 年末减少 151,798.77 万元，下降
9、45.12%。主要因为报告期 内，公司出售顺鑫茂峰股权，由此减少固定资产 151,307.38 万元。6、生产性生物资产：2011 年 9 月 30 日，公司生产性生 物资产较 2010 年末增 加 1,804.82 万元，增长了 51.27%。主要因为报告期内，公司种猪养殖繁育规模扩大，用于繁育的种猪增加。7、无形资产：2011 年 9 月 30 日，公司无形资产 较 2010 年末减少 54,108.51 万元，下 降了 55.50%。主要因为报告期 内，公司出售顺鑫茂峰股权，由此减少土地使用权 53,326.23 万元。北京顺鑫农业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 3 8、
10、应付账款：2011 年 9 月 30 日，公司应付账款余额 较 2010 年末余额减 少 34,723.93 万元，下降了 54.24%。主要因为报告期内，公司控股子公司 顺鑫佳宇偿还了到期应付的工程款。9、预收账款：2011 年 9 月 30 日，公司预收账款 较 2010 年末减少 22,473.01 万元，下 降了 44.35%。主要因为报告期 内，公司下属牛栏山酒厂将预收的货款结转至收入，由此减少预收账款约 20,000 万元。10、其他流动负债：2011 年 4 月 12 日公司发行了面 值 40,000 万元的短期融资债券，票 面利息 5.25%，期限 365 天，单位面值为 10
11、0 元人民币，采用 面值发行，一次还本付息；2011 年 5 月 25 日公司发行了面值 50,000 万元的短期融资债券，票面利息 5.12%，期限 365 天，单位面值为 100 元人民币，采 用面值发行，一次还本付息，2011 年累计应付利息 18,943,561.65元。11、长期借款：2011 年 9 月 30 日，公司长期借款较 2010 年末减少 77,512.50 万元，下 降了 88.08%。主要因为报告期 内，公司出售顺鑫茂峰股权带出所致。12、销售费用：2011 年 1-9 月，公司销售费用比去年同 期增加 18,946.84 万元，增长 了 41.33%。主要是由于公司
12、在 2011年加大产品的宣传营销力度，促销费、广告费、业务费三项合计增加了 18,183.64 万元。13、财务费用：2011 年 1-9 月，公司财务费用比去年同 期增加 4,432.98 万元，增长了 138.30%。主要是报告期内新增贷款利率比去年同 期增长较高所致。14、投资收益：2011 年 1-9 月，公司投资收益比去年同 期增加 15,256.71 万元。主要因 为报告期内，公司出售顺鑫茂峰股权，形成投资收益 15,166.03 万 元。15、营业外收入：2011 年 1-9 月，公司营业外收入比去年同期增加 62.04 万元，增长 204.13%。主要因为报告期内，公 司固定资
13、产处置利得比去年同期增加 41.85 万元。16、营业外支出：2011 年 1-9 月，公司营业外支出增加 160.47 万元，增长 了 144.36%。主要因为报告期内，公司固定资产处置损失 和对外捐赠增加，两项合计增加 158.17 万元。3.2 重大事项进展情况及 其影响和解决方案的 分析 说明 3.2.1 非标意见情况 适用 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东 或其关联方提供资金、违 反规定程序对外提供 担保 的情况 适用 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的 签署和履行情况 适用 不适用 3.2.4 其他 适用 不适用 1、报告期内，公司董事会 收到公司董事、副总经理、公司鹏程
14、食品分公司总经理 杨文科先生及公司副总经理 张海泉先生的辞职申请书。杨文科先生因工作调动原因，向公司董事会提请辞去公司董事、副总经理、公司鹏程食品分公司总经理职务；张海泉先生因工作调动原因，向公司董事会提请辞去公司副总经理职务。2、报告期内，公司选举张 德宝先生为公司第五届董事会董事，该事项已经公司第五届董事会第八次临时会议及 2011 年第四次临时股东大会审议通过；经公司第五届董事会第十次临时会议审议通过，选举张德宝先生为公司董事会战略与投资委员会委员会委员。3、报告期内，公司对参股 子公司北京市朝批双隆酒业销售有限责任公司追加投资 170 万元，北京市朝批 双隆酒业销售有限责任公司的其他股
15、东同比例追加投资。投资完成后，公司持股比例保持不变，仍为 4.17%。4、报告期内，公司根据实 际情况修订 公司章程，该事项已经公司第五届董事会第八次临时会议及 2011 年第四次临 时股东大会审议通过。5、为进一步拓展水利建筑 施工业务，公司的控股子公司北京 鑫大禹水利建筑工程有限公司拟成立北京 鑫大禹水利建筑工程有限公司海淀分公司（以下简称：“鑫大禹海淀分公司”）。该事项已经公司第五届董事会第七次临时会议审议通过。报告期内，鑫大禹海淀分公司已 取得营业执照。北京顺鑫农业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 4 3.3 公司、股东及实际控 制人承诺事项履行情 况 上市公司及其董事、
16、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上 股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 顺鑫集团 根据相关法律、法规和规章的规定，顺鑫集团作出了法定最低承诺。除法定最低承诺外，顺鑫集团还作出了如下特别承诺：（1）限售期限 顺鑫集团承诺，其持有的非流通股份将自获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易或者转让；同时承诺限售期满后通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数的百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。（2）最低减持价格 顺鑫集团承诺，在上述限售期满后，当股票二级市场价格低于 6元/
17、股（若自非流通股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本、增资扩股等事项，则对该价格作相应调整）时，不通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的顺鑫农业股份。（3）增持条款 为顺利解决股权分置改革问题，保护流通股股东的利益，顺鑫集团承诺在顺鑫 农业相关股东会议审议通过股权分置改革方案后的两个月内，如果出现连续 5个交易日公司股票收盘价均低于 3.36 元，顺鑫集团将于下一个交易日开始在二级市场增持公司股票，直至买足 2,000万股或顺鑫农业股价高于 3.36 元。顺鑫集团承诺在增持计划完成后 6个月内不出售所增持的股份。根据顺鑫集团在股权分置 改革期间所作的增持条款的相关承诺
18、，自 2005 年 11 月3 日起，顺鑫集团通 过深圳证 券交易所交易系统连续买入本公司股票，截至 2005 年 12月 16 日，顺鑫集团所增持的本 公司股份为20,000,000 股。截至 2006 年 6 月 16 日，顺鑫集团持有的上述股份已满足解除锁定条件。2009 年顺鑫集团在二级市场出售上述流通股。上述承诺已履行完毕，顺 鑫集团将继续履行在股权分置改革中所作出的其他承诺。北京顺鑫农业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 5（4）顺鑫集团声明：顺鑫集团将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，顺鑫集团将不转让所持有的股份。收购报告书或权益变
19、动报告书中所作承诺-无 重大资产重组时所作承诺-无 发行时所作承诺-无 其他承诺（含追加承诺）顺鑫集团 顺鑫集团所持非流通股原限售期截止日为2008 年 10 月 28 日。2008年 10 月 27 日，顺鑫集团追加承诺延长锁定期限两年，延长锁定期后限售截止日为 2010 年10 月 28 日。同时，顺鑫集团还将继续履行股权分置改革期间其他承诺。顺鑫集团所持公司上述 206,094,000 股股份已于 2010 年 10 月 28 日解除限售，于 2010 年 10月 29 日可上市流通。已履行完毕。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
20、及原因说明 适用 不适用 3.5 其他需说明的重大事 项 3.5.1 证券投资情况 适用 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟 通、采访等活动情况 表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2011 年 07 月 08 日 资本运营部 实地调研 安信证券 参观鹏程食品分公司，咨询公司肉食品产业管理情况 2011 年 08 月 02 日 资本运营部 实地调研 诺安基金、建信基金 了解公司上半年主营业务发展情况 2011 年 08 月 03 日 资本运营部 实地调研 民族证券 咨询公司白酒业务发展情况及未来定位 2011 年 08 月 16 日 资本运营部 实地调研 民生证券 咨询花博会场馆运营情况及转让原因 2011 年 08 月 23 日 资本运营部 实地调研 东北证券 了解种猪行业发展情况及在外阜发展规划 2011 年 09 月 26 日 资本运营部 实地调研 中银国际证券 了解白酒产品结构及销售情况 北京顺鑫农业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 6 3.6 衍生品投资情况 适用 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资 的持仓情况 适用 不适用 北京顺 鑫农业股份有限公 司 董事会 董事 长：李 维昌 二一一 年 十月 二十日
