1、西北轴承股份有限公司 2009 年年度报告摘要 1证券代码：000595 证券简称：西北轴承 公告编号：2010012 西北轴承股份有限公司 2009年年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓
2、名 赵家国 董事长 因公出差 冯群 1.3 信永中和会计师事务所为本公司 2009 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人赵家国、主管会计工作负责人韩金玮及会计机构负责人(会计主管人员)姚占文声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 西北轴承 股票代码 000595 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 银川市西夏区北京西路630 号 注册地址的邮政编码 750021 办公地址 银川市西夏区北京西路630 号 办公地址的邮政编码 750021 公司国际互联网网址 电子信箱 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名
3、孙志强 联系地址 银川市西夏区北京西路630 号 电话 0951-2029011 传真 0951-2024242 电子信箱 西北轴承股份有限公司 2009 年年度报告摘要 23 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 2009年 2008年 本年比上年增减（）2007年 营业总收入 244,655,362.17 461,711,085.57-47.01%520,021,011.47利润总额-85,327,862.05 19,486,394.09-537.88%41,161,200.84归属于上市公司股东的净利润-119,524,270.84 22,311,128.51-635.
4、72%41,290,218.61归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-142,737,681.66-6,205,063.97-2,200.34%11,951,781.40经营活动产生的现金流量净额 37,064,534.82 29,375,868.09 26.17%27,748,303.42 2009年末 2008年末 本年末比上年末增减（）2007年末 总资产 868,354,263.04 927,078,069.62-6.33%928,889,094.03归属于上市公司股东的所有者权益 364,443,471.06 480,641,025.03-24.18%400,263,928.
5、62股本 216,829,334.00 216,829,334.00 0.00%216,829,334.003.2 主要财务指标 单位：元 2009年 2008年 本年比上年增减（）2007年 基本每股收益（元/股）-0.55 0.10-650.00%0.19稀释每股收益（元/股）-0.55 0.10-650.00%0.19扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）-0.66-0.03-2,100.00%0.06加权平均净资产收益率（%）-28.41%4.96%减少33.37个百分点 10.56%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-33.92%-1.38%减少32.54个百分点 3
6、.05%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.17 0.14 21.43%0.13 2009年末 2008年末 本年末比上年末增减（）2007年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1.68 2.22-24.32%1.85非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注 非流动资产处置损益 1,506,355.78 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外16,453,149.28 债务重组损益-454,211.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,580,072.47 所得
7、税影响额-3,871,955.33 合计 23,213,410.82 14.1 西北轴承股份有限公司 2009 年年度报告摘要 33.3 境内外会计准则差异 适用 不适用 4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股公积金转股其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 83,589,472 38.55%83,589,472 38.55%1、国家持股 2、国有法人持股 81,917,400 37.78%81,917,400 37.78%3、其他内资持股 1,672,072 0.77%-22,072-22,072
8、 1,650,000 0.76%其中：境内非国有法人持股 500,000 0.23%500,000 0.23%境内自然人持股 1,172,072 0.54%-22,072-22,072 1,150,000 0.53%4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 22,072 22,072 22,072 0.01%二、无限售条件股份 133,239,862 61.45%133,239,862 61.45%1、人民币普通股 133,239,862 61.45%133,239,862 61.45%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 216,829,3
9、34 100.00%216,829,334 100.00%限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 中国长城资产管理公司 81,917,400 0 0 81,917,400继续履行西北轴承集团有限责任公司股改承诺 2010年04 月21日 王曦 650,000 0 0 650,000继续履行西北轴承集团有限责任公司股改承诺 2010年04 月21日 上海南戴湖企业发展有限公司 500,000 0 0 500,000继续履行西北轴承集团有限责任公司股改承诺 2010年04 月21日 刘杰 500,000 0 0
10、 500,000继续履行西北轴承集团有限责任公司股改承诺 2010年04 月21日 索战海 8,180 2,045 0 6,135 高管持股 2011年12 月17日 纪毅 4,890 1,223 0 3,667 高管持股 2011年12 月17日 郝彭 16,360 4,090 0 12,270 高管持股 2011年12 月17日 合计 83,596,830 7,358 0 83,589,472 西北轴承股份有限公司 2009 年年度报告摘要 44.2 前 10 名股东、前 10名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 17,370 前 10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例
11、 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 中国长城资产管理公司 国有法人 37.78%81,917,400 81,917,400 0陈学赓 境内自然人 1.45%3,136,900 0 0张云茂 境内自然人 1.38%3,000,000 0 0何辉 境内自然人 1.16%2,508,270 0 0刘梅英 境内自然人 1.10%2,393,000 0 0刘爱民 境内自然人 0.74%1,606,478 0 0吴哲清 境内自然人 0.51%1,116,600 0 0王安华 境内自然人 0.48%1,043,347 0 0顾雷雷 境内自然人 0.45%983,400 0 0刘世良 境
12、内自然人 0.45%979,167 0 0 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 陈学赓 3,136,900 人民币普通股 张云茂 3,000,000 人民币普通股 何辉 2,508,270 人民币普通股 刘梅英 2,393,000 人民币普通股 刘爱民 1,606,478 人民币普通股 吴哲清 1,116,600 人民币普通股 王安华 1,043,347 人民币普通股 顾雷雷 983,400 人民币普通股 刘世良 979,167 人民币普通股 白莉 899,900 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司前 10名股东及前 10名无限售
13、条件股东与公司控股股东中国长城资产管理公司之间不存在关联关系，亦不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人，上述其他股东之间是否存在关联关系及一致行动人情况不详。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司的控股股东为中国长城资产管理公司。中国长城资产管理公司成立于 1999 年 11 月 2日；法定代表人赵东平；注册资本人民币 100亿元；主要经营业务是收购、管理、处置从中国农业银行剥离的不良资产，以最大限度保全资产、减少损失为主要经营目标。西北轴承股份有限公司 2009 年年度报告摘要 5中
14、国长城资产管理公司系经国务院批准设立，由财政部全额拨款的四家国有资产管理公司之一，财政部为其唯一股东。4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 赵家国 董事长 男 58 2009年08月19日 2011年06 月16日 0 0 0.00 是 冯 群 副董事长 男 51 2009年03月23日 2011年06 月16日 0 0 28.2
15、5 否 纪 毅 总经理 男 42 2008年12月10日 2011年06 月16日 4,890 4,890 未变动 25.55 否 郑北平 董事 男 45 2010年01月15日 2011年06 月16日 0 0-0.00 是 索战海 董事 男 43 2008年06月17日 2011年06 月16日 8,180 8,180 未变动 26.45 否 张 恒 董事 男 37 2010年01月15日 2011年06 月16日 0 0 0.00 是 周 纳 独立董事 女 46 2008年06月17日 2011年06 月16日 0 0 4.80 否 李 刚 独立董事 男 40 2008年06月17日 2
16、011年06 月16日 0 0 4.80 否 杨德勇 独立董事 男 46 2008年06月17日 2011年06 月16日 0 0 4.80 否 宋治成 监事会主席 男 46 2009年03月23日 2011年06 月16日 0 0 27.14 否 郑 茜 监事 女 25 2008年06月17日 2011年06 月16日 0 0 7.22 否 王冬红 监事 女 41 2008年06月17日 2011年06 月16日 0 0 5.16 否 李智超 监事 男 37 2008年06月17日 2011年06 月16日 0 0 5.24 否 冯 亮 副总经理 男 47 2008年06月17日 2010年
17、03 月02日 0 0 27.90 否 韩金玮 财务总监 男 38 2008年06月17日 2011年06 月16日 0 0 32.55 否 郝 彭 副总经理 男 44 2008年06月17日 2011年06 月16日 16,360 16,360 未变动 22.52 否 西北轴承股份有限公司 2009 年年度报告摘要 6崔建昌 副总经理 男 45 2008年06月17日 2011年06 月16日 0 0 25.52 否 孙志强 董事会秘书 男 32 2008年12月10日 2011年06 月16日 0 0 22.35 否 荣十庆 董事长 男 50 2008年06月17日 2009年07 月23
18、日 0 0 0.00 是 剡宗义 董事 男 36 2008年06月17日 2009年12 月24日 0 0 6.30 是 党 锋 董事 男 48 2008年06月17日 2009年12 月25日 0 0 0.00 是 冯家海 独立董事 男 35 2008年06月17日 2009年12 月24日 0 0 4.80 否 陈建波 监事 男 32 2008年06月17日 2010年01 月18日 0 0 0.00 是 宋 凯 副总经理 男 48 2008年06月17日 2009年07 月25日 0 0 13.19 否 合计-29,430 29,430-294.54-董事、监事、高级管理人员报告期内被授
19、予的股权激励情况 适用 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 董事姓名 具体职务 应出席次数现场出席次数 以通讯方式参加会议次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议 赵家国 董事长 4112 0 是 冯群 副董事长 9540 0 否 索战海 董事 11 6 5 0 0 否 周纳 独立董事 11 5 5 1 0 否 杨德勇 独立董事 11 4 5 2 0 否 李刚 独立董事 11 4 5 2 0 否 剡宗义 董事 10 6 4 0 0 否 党锋 董事 10 5 4 1 0 否 冯家海 独立董事 10 5 5 0 0 否 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 赵家国董事长因公外出，
20、未出席公司第五届董事会第十六次和第十七次会议，委托冯群副董事长出席并主持会议。年内召开董事会会议次数 11其中：现场会议次数 6通讯方式召开会议次数 5现场结合通讯方式召开会议次数 06 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析（一）报告期内整体经营情况的回顾 1报告期内总体经营情况概述 报告期内，公司以坚定的信念和务实的态度，积极应对国际金融危机带来的严峻挑战，在危机中抢抓机遇，在困境中谋求生存和发展之道，团结带领公司广大员工同心同德、顽强拼搏，面对生产经营指标急剧下滑的不利局面，公司确定了“不西北轴承股份有限公司 2009 年年度报告摘要 7停产、不裁员，保持生产经营基本稳定和员工队伍稳定”的
21、目标。年初以来，国际、国内、行业经济形势一片萧条，我公司主导产品用户大多处于停产、半停产状态，订单量不足往年的 10%，出口订单严重萎缩，承接的订单大多是通用产品，价格下浮较大，几乎无利润空间。面对严峻的市场形势，公司适时做出了实施全员营销的战略决策。公司上下各部门、各单位进行广泛的思想发动和责任目标分解，分析形势，研究对策。以走出去、请进来等多种途径，巩固和开拓市场。面对国际国内经济形势的波澜起伏，公司在宁夏自治区党委、政府和控股股东中国长城资产管理公司的帮助支持下，积极应对各方面严峻挑战。报告期内，公司实现营业收入 24465.54万元，同比减少 47.01%，实现净利润-11952.43
22、万元，同比减少 635.72%，净利润减少的主要原因为：公司两大主导产品石油机械轴承和冶金机械轴承，受全球经济影响，市场急剧萎缩，2009年销量大幅减少，影响了公司的销售收入，造成公司净利润减少。报告期内，公司开源节流，降本增效。年初以来，轴承钢材市场波动较大，积极掌握市场行情，在钢材处在低价位时多采购，既保证了生产需要，又降低了采购成本；科学调度生产，降低能源消耗，适当放缓生产节奏，调整作息时间，节约风、水、电能源消耗，合理调整高耗能设备运行周期，通过整合资源，提高了生产能力。公司多方面、多渠道筹措资金，通过购置、改造和自制加工等手段进一步提升了工艺和技术水平。认真组织实施2009年度技术质
23、量工作计划，完成了轴承 PDM系统开发工作，压缩了新产品设计周期，提高了工作效率。全年设计完成 112 种规格，试制完成 86种规格。2009年通过了国家创新型试点企业认定，完成了 6项专利的申报工作，天然气退火工艺技术攻关获得科技攻关扶持费用 30万元，公司 PDM产品数据库管理系统的建立和甩图纸项目获得了自治区科技厅的高度关注及政策支持。2公司主营业务及其经营情况 公司属国家机械工业轴承行业。公司主营业务为各类滚动轴承的生产和销售，没有涉及其他行业的生产或服务。2009年公司无占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的单个产品。（二）对公司未来发展的展望 1公司所处行业的发展趋势及企业
24、面临的市场竞争格局分析 从机械及轴承行业看，自 2008四季度年开始，受国际金融危机的冲击，机械工业主要经济指标增长出现了剧烈下滑，创近年来的最大降幅。为应对国际金融危机的严重冲击，党中央、国务院全面实施了一揽子计划，其中包括实施钢铁、装备制造业、汽车等是个重点产业的调整和振兴规划。在此大背景下，内需市场逐步回暖，机械工业开始走出谷底。2010年国外环境总体向好，但依然充满不确定性。如国际贸易保护主义抬头且有蔓延趋势，因此出口市场虽会出现恢复性增长但全面回升不容乐观面。国内经济环境继续总体向好，装备制造业和汽车行业是国家重点调整和振兴的产业，相关扶持政策将陆续出台，机械工业将明显受惠。特别是新
25、能源设备需求仍可保持旺盛，常规发电设备内需下降，风电及核电等新能源设备需求有望增长。从所处地区来看，国务院关于进一步促进宁夏经济社会发展的若干意见（国发（29号）为当地工业快速发展带来重大机遇，一批包括能源、化工、新材料、装备制造和特色农产品加工等重大项目获得核准和批复，为公司发展提供良好的契机。二是宁夏自治区各级党委、政府进一步加强了对工业经济工作的领导，尤其是加大了对重点行业和重点骨干企业的服务力度，及时了解和掌握企业出现的新情况、新问题，并及时帮助解决。三是在报告期内公司争取的国家重点产业振兴和技术改造项目扩大内需专项资金已到位为顺利启动风电轴承和热处理项目奠定了基础。总之，在复杂的形势
26、面前，抓住国家加快调整经济结构的契机，深化改革，做好项目建设工作，在应对挑战中实现企业的可持续发展。2公司发展战略及新年度经营计划 根据公司对未来发展机遇和挑战的分析，公司的发展战略是：立足主业，稳健经营。抓住国家加快调整经济结构的契机，巩固和拓展优势产品市场，创新机制，深化改革，强化基础管理，巩固并拓展市场，打造新的主导产品，扩大销售，降低成本，构建和谐企业。公司 2010年的经营计划要点是：西北轴承股份有限公司 2009 年年度报告摘要 8（1）进一步解放思想，转变经营方式，逐步建立符合市场经济要求的内部运行管理机制。围绕公司发展战略，建立员工职业发展规划体系、组织结构体系、绩效考核体系、
27、经营管理指标体系、培训组织体系。这些体系可激活各类人力资源，为实现公司战略发展目标提供智力支持。（2）进一步完善销售管理体系。优化营销工作管理制度、办法及程序，建立信息通畅、反应敏捷、保障有力、快速高效的市场营销体制。分解指标，明确责任，加强监控和考核。加大市场开发力度，扩大市场份额。大力开发新用户，对重要潜在大用户要系统研究，制定方案进行攻关。加强市场服务，提升 NXZ 品牌信誉度，增强竞争实力。坚持以服务用户、满足用户需求、提高服务质量的营销工作方针，强化服务意识，扩大服务范围，丰富营销服务内涵，完善服务手段。（3）做好项目建设工作，进一步提升科技创新能力。立足当前，着眼未来，以“风力发电
28、轴承”和“热处理中心”项目为支撑，扩大产能，拓展市场，提升规模效益。依靠技术研发与创新提高核心竞争力，增强市场竞争力，做好二期项目的开发论证工作。（4）开源节流，降本增效，努力提高效益水平。制定有效措施，提高材料利用率，降低制造成本。加强物资设备采购、产品销售的价格、质量控制，加强产品研发、工艺制定，加强风、水、电、煤、气的能源控制。推进制度化管理，强化考核，提高管理效率，降低管理成本。2010年管理工作的核心内容是强化各项制度的执行，制定奖罚分明的考核办法，推动管理措施的落实，从管理中要实效。（5）加强公司治理，提高内部控制水平。认真贯彻公司法、证券法和中国证监会关于提高上市公司质量的要求，
29、进一步完善公司治理结构，严格内控制度，认真履行信息披露义务，规范运作，依法经营，保证生产经营的正常进行。3为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况说明。实现公司未来发展战略，必须进行较大力度的技术改造，拓展主导产品，提高技术装备水平和产品水平，故需要较大数额的资金。因此，公司第一步要集中资金进行有针对性的技术革新、技术改造活动，解决生产经营中急需解决的技术及装备问题，为进行大规模技术改造积蓄力量。第二步适时进行资产有效整合和资本运作，通过证券市场或金融机构筹集资金。4可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素。从企业自身来讲，公司的主导产品方向过于单一，抗
30、市场风险能力不足，而培育新的主导产品需要长期的过程。如公司的两大主导产品石油机械轴承和冶金机械轴承，受国际政治经济因素影响，市场急剧萎缩，2009年销量大幅减少，影响了全公司的销售额，直接造成公司利润减少。从全行业来看，轴承行业固有的结构性矛盾将依然存在，恶性竞争将会进一步加剧。目前我国轴承市场厂家众多，竞争异常激烈，新兴的民营企业、外资企业轻装上阵、机制灵活，在产品成本、价格等方面存在明显优势，原有企业则依靠专利、核心技术、固有市场和经济实力等与之抗衡。但公司长期粗放式低水平的管理造成制造成本与经营成本居高不下，产品销售缺乏价格竞争优势，企业盈利能力低下。激烈的市场争夺、价格竞争会给公司实现
31、未来发展战略产生影响。企业未来组织生产的难度加大，随着装备制造业、汽车产业调整和振兴规划的 深入实施，在未来继续应对金融危机拉动经济增长的过程中，无疑会更加注重结构的调整和经济增长方式的转变，企业既要应对金融危机的负面影响，又要响应行业经济结构调整的要求，既要充分享用政府不断出台的支持政策又要根据市场需求不断调整和组织生产任务，多种因素交织下企业组织生产年的难度将显著增加。6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）轴承业务 22,419.87 20,8
32、64.68 6.94%-45.42%-30.65%-19.81%西北轴承股份有限公司 2009 年年度报告摘要 9其它业务收入 2,045.67 1,306.90 36.11%-59.86%-70.24%22.28%主营业务分产品情况 内销产品 19,469.88 18,462.18 5.18%-42.39%-21.97%-24.81%出口产品 698.21 681.57 2.38%-69.25%-73.54%15.83%零配件销售 2,134.91 1,618.27 24.20%-55.36%-55.39%0.05%劳务收入 116.87 102.66 12.16%-48.26%-53.86
33、%10.67%6.3 主营业务分地区情况 单位：万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）西 北 3,254.59-59.39%华 东 2,999.95-46.50%华 北 9,256.11-18.33%中西南 4,648.97-56.30%东 北 1,562.04-51.34%国 外 698.21-69.25%总 计 22,419.87-45.42%6.4 采用公允价值计量的项目 适用 不适用 6.5 募集资金使用情况 适用 不适用 变更项目情况 适用 不适用 6.6 非募集资金项目情况 适用 不适用 单位：万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 热处理中心项目 1,930.0
34、0已完成设备招标，拟于近期完成厂房工程设计 项目建设阶段暂无收益 风力发电轴承项目 2,100.00 同上 项目建设阶段暂无收益 合计 4,030.00-6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 适用 不适用 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 西北轴承股份有限公司 2009 年年度报告摘要 106.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所审计，公司2009年度共实现利润总额-85,327,862.05元，归属于上市公司股东的净利润-119,524,270.84元。由于公司2009年度经营亏损，
35、可供分配利润数为负值，故2009 年度公司不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。公司最近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 年度可分配利润 2008年 0.00 22,311,128.51 0.00%51,705,574.392007年 0.00 41,290,218.61 0.00%31,535,473.142006年 0.00 17,568,118.09 0.00%13,432,660.12最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）0.00%公司本报告期内盈利
36、但未提出现金利润分配预案 适用 不适用 7 重要事项 7.1 收购资产 适用 不适用 7.2 出售资产 适用 不适用 7.3 重大担保 适用 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称 发生日期（协议签署日）担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关联方担保（是或否）西北轴承机械 有限公司 2002年05 月31日 2,025.00 连带责任 2002年05 月31日至2005年05 月30日 否 否 宁夏美利纸业股份有限公司 2009年03 月31日 3,000.00 连带责任 债务履行期届满之日后两年止 否 否 报告期内担保发生额合计 3,000.0
37、0报告期末担保余额合计（A）5,025.00公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0.00报告期末对子公司担保余额合计（B）0.00公司担保总额（包括对子公司的担保）担保总额（A+B）5,025.00担保总额占公司净资产的比例 13.79%西北轴承股份有限公司 2009 年年度报告摘要 11其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）0.00直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）0.00担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）0.00上述三项担保金额合计（C+D+E）0.00未到期担保可能承担连带清偿责任说明 本公司与宁夏美利纸业股份
38、有限公司存在互保关系，且对方生产经营正常，存在违约的可能性很小。7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 适用 不适用 单位：万元 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 中国长城资产管理公司 0.00 0.00 5,000.00 28,644.00合计 0.00 0.00 5,000.00 28,644.00其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 适用 不适用 7.5 委托理财 适用 不
39、适用 7.6 承诺事项履行情况 适用 不适用 原控股股东西北轴承集团有限责任公司（以下简称“西轴集团”）股改承诺：自获得上市流通权之日起，在四十八个月内不通过证券交易所挂牌交易，并委托结算公司在禁售期内对相关股份进行冻结临时保管。中国长城资产管理公司继续履行原控股股东西轴集团作出的股改承诺，所持限售股份仍由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司锁定，未上市交易。另外，中国长城资产管理公司在收购报告书中承诺，在符合财政部、国务院国资委关于金融资产管理公司国有资产处置、国有股权转让等规定的前提下，在 2010年 4月 21日至 2011 年 4月 20日期间至少减持西北轴承 1686.86万股，以
40、及在 2007年 1月 28日至 2011年 4 月 20日期间因西北轴承实施资本公积金转增股本或送股等分配方式而由此 1686.86万股所孳生的股份。上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用 西北轴承股份有限公司 2009 年年度报告摘要 12承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 中国长城资产管理公司 原控股股东西北轴承集团有限责任公司（以下简称“西轴集团”）股改承诺：自获得上市流通权之日起，在四十八个月内不通过证券交易所挂牌交易，并委托结算公司在禁售期内对相关股份进行冻结临时保管。现控
41、股股东中国长城资产管理公司继续履行西北轴承集团有限责任公司股改承诺 股份限售承诺 无 无 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 中国长城资产管理公司 在2010年4月21日至2011年4月20日期间至少减持西北轴承1686.86万股 未到履行承诺日期 重大资产重组时所作承诺 无 无 不适用 发行时所作承诺 无 无 不适用 其他承诺（含追加承诺）无 无 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 适用 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情
42、况 适用 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 适用 不适用 7.8.5 其他综合收益细目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 2按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 58,065,967.90减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所 西北轴承股份有限公司 2009 年年度报告摘要 13享有的份额产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额-25,585.81小计-25,585.81 58,065,967.903现金流
43、量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 5其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计-25,585.81 58,065,967.908 监事会报告 适用 不适用 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司监事会严格依照公司法、公司章程、监事会议事规则等有关规定，本着对公司负责、对全体股东负责的精神，依法行使职权，履行监督职责。对公司主要经营活动、财务状
44、况、关联交易及制度执行等事项进行了监督，积极为公司的规范运作和健康发展提供支持。（一）会议召开情况 2009年公司监事会共召开了会议七次，审议议题16个，内容涉及公司报表、担保、融资、财务处理等多个方面。各位监事勤勉履责、认真调研、审慎决议，无无故缺席情况，较好的完成了监事会会议任务。具体情况如下：1、2009年 2 月28日，召开第五届第四次监事会，审议以下事项：西北轴承股份有限公司2008年年度报告及其摘要；西北轴承股份有限公司 2008 年监事会报告；西北轴承股份有限公司 2008 年财务决算报告；西北轴承股份有限公司内部控制自我评价报告；西北轴承股份有限公司利润分配方案；续聘公司200
45、9年财务审计单位的议案；修改西北轴承股份有限公司章程的议案；关于2009年度技术改造项目的议案；关于兑现2008年高管人员薪酬和发放特殊贡献奖的议案。2、2009年3 月23日，召开第五届监事会第五次会议，审议选举公司监事会主席事项；3、2009年3 月30日，召开第五届监事会第六次会议，审议为中冶美利纸业股份有限公司提供担保的事项；4、2009年4 月21日，召开第五届监事会第七次会议，审议西北轴承股份有限公司2009年一季度报告；5、2009年6 月2日，召开第五届监事会第八次会议，审议变更公司土地性质及关于向进出口银行申请项目贷款的事项；6、2009年8 月19日，召开第五届监事会第九次
46、会议，审议西北轴承股份有限公司2009年半年度报告；西北轴承股份有限公司 2009 年年度报告摘要 147、2009 年 10 月 19 日，召开第五届监事会第十次会议，审议西北股份有限公司 2009 年第三季度报告和提请聘任公司2009年度财务报告审计机构的议案。报告期内形成的监事会会议决议都进行了公开披露，公告情况详见证券时报及巨潮资讯网。（二）工作情况 监事会在日常工作中，注意加强与经营层、中层领导干部和基层员工的沟通和交流，在沟通中析形势、提建议、促经营。2009 年，监事会关注了市场营销和重大客户维护工作，关注了重要项目和产品质量，关注了公司劳动纪律执行，关注了存货和资产盘活等。监事
47、会也根据了解掌握的情况，以函件、对话、开会等形式，提醒经理层要高度重视依法合规运营和安全生产等相关工作。(三)列席董事会情况 除公司五届八次、十一次、十三次、十四次、十八次董事会采用通讯表决的方式外，公司监事均列席了报告期内董事会召开的历次现场会议，并对董事会审议的有关内容提出了提醒建议。二、监事会独立意见 报告期内，监事会认真履行监督检查职能，列席公司股东大会及董事会，定期查阅了公司财务报表，密切关注公司的生产经营状况，关心公司发展战略的具体实施，依法监督董事和高管人员，尽职尽责的发挥内部监督制衡作用。监事会对公司2009年度有关事项发表如下独立意见：1、公司依法运作情况。2009 年度，监
48、事会依据国家有关法律法规及中国证监会、深交所发布的上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项及董事会对股东大会决议的执行情况等进行了监督，未发现有违反国家法律、法规和违背公司章程的现象，也未发现公司董事会、经理层在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。2、检查公司财务状况。报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真的核查，详细审阅了公司定期报告。认为公司财务报告经信永中和会计师事务所审计,并出具了无保留意见的审计报告，经审核的财务报告应该是客观反映了公司的财务状况和经营成果。3、公司募集资金使用情况。经监事会核查，报告期内无募集资金投资
49、使用事项。4、公司收购、出售资产情况。经监事会核查，2009年公司无重大收购、出售资产事项。5、公司重大关联交易情况。根据经理层提供的情况，报告期内公司重大关联交易只有1项，具体情况如下：2008年6 月17 日，经公司2007年年度股东大会审议，同意向大股东中国长城资产管理公司借款5000 万元的事项，期限为 8 个月，利率执行国家规定基准利率。借款到期后，中国长城资产公司同意将西北轴承于 2008 年 12 月 29 日到期的 5000万元借款中的2000万元借款展期至2010年12月31日；3000万元借款展期至2011年12 月31日。其中，分期还款计划确定为：2010年年底前归还借款
50、本金2000万元及相应利息；2011年年底前归还借款本金3000万元及相应利息。展期利率维持原借款利率7.47%。此项关联交易是按市场公平交易原则进行的，无损害公司利益的行为。6、公司内控制度评价。根据深圳证券交易所上市公司内部控制指引和相关文件的要求，我们认为公司内部控制董事会自我评价符合实际，西北轴承股份有限公司 2009 年年度报告摘要 15未发现公司决策程序中存在与相关法律法规及制度不相符合的情况，也未发现公司董事会、经营班子成员执行公司职务时存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。根据新形式、新要求，公司需进一步完善内部控制制度建设，加强对制度贯彻情况的检查与监督，确保各项
