1、1 证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临 2022-021 华 夏 幸福 基 业股 份 有限 公 司 2021 年度 募集资 金 存放 与 实际 使 用情 况 的专 项 报告 一、募 集资 金基本 情况（一）实际募集资金金额、资金到位情况 华夏幸福基业股份有限 公司（以下简称“华夏 幸福”或“公司”）经 中国证券监督管理委员会 关于核准华夏幸福基业股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可 20152889 号）文核准，由联席 主承销商中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司 采 用 非 公 开 发 行 方 式 发 行 人 民 币 普 通 股(A股)309,187,279
2、 股，每 股 发 行 价 格 为 22.64 元，应 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币6,999,999,996.56 元，截至2016 年12 月31 日，扣除发行相关费用后，募集资金净额为人民币 6,893,740,809.32 元。上述募集资金已 于 2016 年 1 月 18 日全部到位。上述募集资金到位情况已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了 华夏 幸福基 业股份有 限公司 验资报 告（中 兴财光 华审验 字（2016）第103002 号）。（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 截至 2021 年12 月31 日，公司募集资金使用情况表如下：单
3、位：万元 项目 金额 募集资 金总 额 699,999.99 减：支 付的 发行 费用 10,625.92 募集资 金净 额 689,374.08 减：以 前年 度直 接投 入募 投项目 572,585.58 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确 性及完整性承担个别及连带责任。2 项目 金额 减：本 年度 直接 投入 募投 项目 536.11 减：置 换前 期投 入募 投项 目的自 有资 金 87,485.35 减：永 久补 充流 动资 金（含利息 收入）32,701.05 募集资 金余 额-本报告 中 个 别数 据加 总后
4、 与相关 汇总 数据 的尾 差，系数据 计算 时四 舍五 入造 成，下同。二、募 集资金 管理 情况 为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，公司根据有关法律法规及上海证券交易所上市公司募集资金管理规定 等文件要求，结合公司 实际情况，于 2013 年 9 月制订了 华夏幸福基业股份有限公司募集资金管理办法（以下简称“管理办法”），并于 2016 年11 月进行了修订。根据 管理办法，公 司对募集资金采取了专户存储制度，公司开立了三个募集资金监管账户，同时公司下属子公司作为募集资金投资项目 实施主体就各募集资金投资项目分别设有专用账户。公司、募 集资金投资项目实施主体和保荐机构中信证券股份
5、有限公司与各募集资金专用账户开户行分别签订了 募集资金专户存储三方监管协议 或 募集资金专户存储四方监管协议，监管协议与上海证券交易所 募集资金专户存储三方监管协议（范本）不存在重大 差异，该等协议的履行也不存在问题。截至报告期末，协 议各方均按照协议的规定履行了相关职责。截至报告期末，公司募集资金投资项目均已建设完成，节余募集资金（包括利息收入）为32,701.05 万元，低于募集资金净额 689,374.08 万元的 5%，公司根据上 海证券 交易所 上市公司 募集资 金管理 办法的 相关规 定,将 节余募集资金用于永久补充流动资金。三、本 年度募 集资 金的实 际使 用情况 报告期内，公
6、司募集资金实际使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。四、变 更募集 资金 投资项 目的 资金使 用情 况 3 2018 年1 月3 日，经公司2018 年第一次临时股东大会审议通过，原募集资金投资项目固安孔雀城剑桥郡 7 期项目、固安孔雀湖瞰湖苑项目、固安雀翎公馆项目、固安孔雀城英国宫 2.7 期项目和大厂潮白河邵府新民居项目变更为 嘉善孔雀城7-9 期项目、来安孔雀城 1 期项目、南浔孔雀城水墨盛景项目、北戴河孔雀城幸福社区1 期项目、武陟孔雀城 1.2 期项目、舒城孔雀城 1.1 期项目、嘉善孔雀城翰邻悦府项目、嘉善孔雀城翰峰悦府项目、嘉善孔雀城翰秀悦府项目、嘉善孔雀城半岛悦府项目
7、。变更募集 资金投 资项目 的资金使 用情况 详见附 表 2：变更募 集资金 投资项目情况表。五、募 集资金 使用 及披露 中存 在的问 题 报告期内，公司严格按照规定使用募集资金，且及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。六、会 计师事 务所 对公司 年度 募集 资 金存 放与使 用情 况出具 的鉴 证报告 的结 论性 意见 中兴财光 华会计 师事务 所（特殊 普通合 伙）认 为，华 夏幸福 基业股 份有限公司 2021 年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告 在所有重大方面按照上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
8、年修订）（证 监会公 告 202215 号）、上 海证券交 易所上 市公司 自律监管指引第1 号 规范运作 及相关格式指南的规定编制，反映了华夏幸福公司 2021年度募集资金存放与使用情况。七、保 荐机构 对公 司年度 募集 资金存 放与 使用情 况所 出具的 专项 核查报 告的 结论 性意 见 中信证券股份有限公司 认为，华夏幸福 2021 年度募集资金存放和使用符合 上 海 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则、上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 规定、上市公司监管指引第 2 号上市公司 募集资金管理和使用的监管要求等文件的规定，对募集资金进行了专户存
9、储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，募集资金使用符合相关法律法规的规定。4 八、上 网披露 的公 告附件（一）中信证券股份有限公司关于华夏幸福基业股份有限公司 2021 年度募集资金存放和实际使用情况的核查意见；（二）中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 关于华夏幸福基业股份有限公司2021 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。特此公告。华夏幸福基业股份有限公司董事会 2022 年 4 月30 日5 附表 1：募集资 金使用情况对照表 单位：万元 募集资 金总 额 700,000 本年度 投入 募集 资金 总额 536.1
10、1 变更用 途的 募集 资金 总额 399,192 已累计 投入 募集 资金 总额 660,607.03 变更用 途的 募集 资金 总额 比例 57.03%承诺投 资项 目 是否已变更项目（含 部分变更）募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额 本年度 投入金额 截至期 末累计投入 金额 截至期 末累计投入 金额与承诺 投入金额的 差额 截至期末投入进度(%)项目达 到预定可使 用状态日期 本年度 实现的效益 是否达 到预计效 益 项目可行性是否发生重大变化 大厂潮 白河 孔雀 城颐 景园 项目 否 45,000 45,000-44,760.17-99.47 2017-10-
11、24-是 否 大厂潮 白河 孔雀 城雅 宸园 项目 否 40,000 40,000-21.28 37,234.59-93.09 2017-9-29 1,084.62 是 否 大厂潮 白河 孔雀 城雅 琴园 项目 否 40,000 40,000-37,960.60-94.90 2017-6-30 984.82 是 否 偿还银 行贷 款 否 50,000 50,000-50,000.00-100.00-否 固安孔 雀城 剑桥 郡 7 期项 目 是 180,000 28,924-28,923.80-100.00-是 固安孔 雀湖 瞰湖 苑项 目 是 99,374 15,644-15,643.92-1
12、00.00-是 固安雀 翎公 馆项 目 是 95,000 39,759-39,758.89-100.00-是 固安孔 雀城 英国 宫 2.7 期 项目 是 60,000 17,310-17,309.77-100.00-是 大厂潮 白河 邵府 新民 居项 目 是 80,000 13,545-13,545.19-100.00-是 嘉善孔 雀 城7-9 期项 目 是-71,753-71,671.17-99.89 2019-7-6 408.36 是 否 来安孔 雀 城1 期 项目 是-47,179-47,177.69-100.00 2019-9-26-136.98 暂未达 到 否 南浔孔 雀城 水墨
13、盛景 项目 是-45,002-44,908.05-99.79 2019-12-23 666.80 是 否 北戴河 孔雀 城幸 福社 区1 期项目 是-37,406-471.37 37,406.00-100.00 2020-5-28 302.97 暂未达 到 否 6 武陟孔 雀 城1.2 期项 目 是-37,104-2.18 29,430.85-79.32 2020-8-31 270.98 是 否 舒城孔 雀 城1.1 期项 目 是-37,044-40.30 37,043.93-100.00 2019-9-24-303.63 是 否 嘉善孔 雀城 翰邻 悦府 项目 是-33,116-30,240
14、.81-91.32 2019-12-26 253.65 是 否 嘉善孔 雀城 翰峰 悦府 项目 是-32,425-0.98 21,644.58-66.75 2020-9-15 1,543.76 是 否 嘉善孔 雀城 翰秀 悦府 项目 是-29,708-27,531.85-92.67 2019-11-15 319.75 是 否 嘉善孔 雀城 半岛 悦府 项目 是-28,455-28,415.17-99.86 2019-9-30 631.80 是 否 合计 689,374 689,374-536.11 660,607.03-6,026.90-未达到 计划 进度 原因 固安孔 雀城 剑桥 郡7 期项
15、 目、固安 孔雀 湖瞰湖 苑项 目、固安 雀翎 公馆项 目、固安孔 雀城 英国 宫2.7 期 项目 和大厂潮 白河 邵府 新民 居项 目因区 域内 规划、施 工等 政策变 化的 影响，导 致项 目进展 缓慢、执 行时 间延 后。项目可 行性 发生 重大 变化 的情况 说明 固安孔 雀城 剑桥 郡7 期项 目、固安 孔雀 湖瞰湖 苑项 目、固安 雀翎 公馆项 目、固安孔 雀城 英国 宫2.7 期 项目 和大厂潮 白河 邵府 新民 居项 目因区 域 内 规划、施 工等 政策变 化的 影响，导 致项 目进展 缓慢、执 行时 间延 后。募集资 金投 资项 目先 期投 入及置 换情 况 自2015 年2
16、 月13 日至 2016 年3 月31 日，公 司以 自 筹资金 预先 投入 募投 项目 的金额 为87,485.35 万 元。2016年 4 月 18 日，中 兴财 光 华会计 师事 务所（特 殊普 通合伙）就 公司 以自 筹资 金预先 投入 募集 资金 投资 项目 的情况进 行了 审核，并出 具了 华 夏幸 福基 业股 份有 限公 司募集 资金 置换 鉴证 报告（中 兴财 光华 审专 字（2016）第103016 号）。公 司于2016 年4 月 25 日 召开 第五 届董事 会第 六十 九次 会议 和第五 届监 事会 第十 一次 会议，分别审 议通 过了 关 于公 司使用 募集 资金 置
17、换 预先 投入的 自筹 资金 的议 案，同 意使 用募 集资金 置换 预 先 投入到募 集资 金投 资项 目中 的自筹 资金，置 换资 金总 额为人 民 币87,485.35 万 元。独 立董 事对 此事 项发 表了 同意的独 立意 见，保荐 机构 中信证 券股 份有 限公 司对 此事项 发表 了无 异议 的核 查意见。用闲置 募集 资金 暂时 补充 流动资 金情 况 1、公 司 于 2016 年 3 月 29 日 召开 第五 届董 事会 第 六十五 次会 议和 第五 届监 事会第 十次 会议，分 别审 议通 过了 关于 使用 闲置 募集 资 金临时 补充 流动 资金 的议 案，独立 董事 针
18、对 本议 案发表 了独 立意 见，同 意 公司使用350,000.00 万元 闲置 的 募集资 金临 时补 充流 动资 金，使 用期 限自 公司 董事 会批准 之日 起不 超 过12 个 月。保荐机 构中 信证 券股 份有 限公司 对此 事项 无异 议。公司已 于2017 年3 月27 日将上 述资 金归 还至 募集 资金 专户。2、公 司 于 2017 年 3 月 29 日 召开 第六 届董 事会 十 次会议 和第 六届 监事 会第 二次会 议，分别 审议 通过 了 关于 使用闲置 募集资金 临时补 充流动资 金的议案，独 立董事针 对本议案 发表了 独立意见，同意公 司使用 287 亿元闲
19、 置的 募集 资金 临时 补充流 动资 金，使用 期限 自公司 董事 会批 准之 日起 不超过 12 个 月。保荐 机 构中 信证券股 份有 限公 司对 此事 项无异 议。公司 已 于2018 年1 月3 日 将上 述资 金归 还至募 集资 金专 户。3、公 司 于 2018 年 1 月 12 日 召开 第六 届董 事会 第 三十三 次会 议和 第六 届监 事会第 七次 会议，分 别审 议通 过了 关于 使用 部分 闲置 募 集资金 临时 补充 流动 资金 的议案，独立 董事 对该 事项发 表了 同意 的独 立意 见，同意公司 使 用28 亿元 闲置 的 募集资 金临 时补 充流 动资 金，使
20、 用期 限自 公司 董事 会批准 之日 起不 超 过12 个 月。保荐机 构中 信证 券股 份有 限公司 对此 事项 无异 议。截 至 2018 年 12 月 19 日，公司 已将 上述 资金 全部 归还 至募集资 金专 用账 户。4、公司 于2018 年 12 月 24 日召 开第 六届 董事 会第 六十次 会议 和第 六届 监事 会第十 五次 会议，分 别审 议通 过了 关于 使用 部分 闲置 募 集资金 临时 补充 流动 资金 的议案，独立 董事 对该 事项发 表了 同意 的独 立意 见，同意公司 使用 不超 过 19 亿 元闲置 募集 资金 临时 补充 流动资 金，使用 期限 自公 司
21、董事 会审 议通 过之 日起 不超 过12 个 月。保荐 机构 中信 证 券股份 有限 公司 对此 事项 无异议。截 至 2019 年 12 月 20 日，公 司已 将上 述资 金全部归还 至募 集资 金专 户。5、公 司 于 2020 年 2 月 21 日 召开 第六 届董 事会 第 八十三 次会 议和 第六 届监 事会第 二十 四次 会议，分 别审 议通过了 关 于使 用部 分闲 置募集 资金 临时 补充 流动 资金的 议案，独 立董 事对 该事项 发表 了同 意的 独立 意见，同意公 司使 用不 超过 1.86 亿元 闲置 募集 资金 临时 补充流 动资 金，使用 期限 自公司 董事 会
22、审 议通 过之 日起 不超过 12 个月。保 荐机 构中 信证券 股份 有限 公司 对此 事项无 异议。截 至 2021 年 2 月 19 日，公 司已 将 上述资金全部 归还 至募 集资 金专 户。对闲置 募集 资金 进行 现金 管理，投资 相关 产品 情况 不适用 用超募 资金 永久 补充 流动 资金或 归还 银行 贷款 情况 不适用 募集资 金结 余的 金额 及形 成原因 截至报 告期 末，公司 募集 资金投 资项 目均 已建 设完 成，节 余募 集资 金（包括 利息收 入）为32,701.05 万元，低于募 集资 金净 额 689,374.08 万 元的 5%，公司 根据 上海 证券
23、交易 所上 市公 司募集 资金 管理 办法 的 相 关规定,将节 余募 集资 金用 于 永久补 充流 动资 金。募集资 金其 他使 用情 况 公司于 2017 年 12 月 15 日 召开第 六届 董事 会第 三十 一次会 议并 于 2018 年 1 月 3 日召开 2018 年 第一 次 临时股东大 会，审议 通过 关 于变更 部分 募集 资金 投资 项目的 议案，同意 将固 安孔雀 城剑 桥 郡7 期 项目、固 安孔雀湖 瞰湖 苑项 目、固安 雀翎公 馆项 目、固安 孔雀 城英国 宫2.7 期 项目 和大 厂潮白 河邵 府新 民居 项目 变更 为嘉善孔 雀 城7-9 期项 目、来安孔 雀
24、城 1 期 项目、南 浔孔雀 城水 墨盛 景项 目、北戴河 孔雀 城幸 福社 区1 期项目、8 武陟孔 雀 城1.2 期项 目、舒城孔 雀 城 1.1 期项 目、嘉善孔 雀城 翰邻 悦府 项目、嘉 善孔 雀城 翰峰 悦府 项 目、嘉善孔雀 城翰 秀悦 府项 目、嘉善孔 雀城 半岛 悦府 项目。本 次募 投项 目变 更涉 及 募集资 金金 额总 计399,192 万元。注：1、本 表中 募集 资金 承 诺投资 总额 为扣 除发 行费 用10,626 万元 后的 金额；2、截 至2021 年12 月31 日大厂 潮白 河孔 雀城 颐 景 园项目 实现 收 益16,094.08 万元，超 过预 计收
25、 益11,293 万 元；3、截 至2021 年12 月31 日大厂 潮白 河孔 雀城 雅宸 园项目 已实 现收 益15,552.69 万 元，超过 预计 收益9,331 万元；4、截 至2021 年 12 月 31 日 大厂 潮白 河孔 雀城 雅琴 园项目 已实 现收 益14,090.92 万 元，超过 预计 收益9,145 万元；5、2018 年 1 月，公司变 更募投 项目 固安 孔雀 城剑 桥郡 7 期 项目、固 安孔 雀 湖瞰湖 苑项 目、固安 雀翎 公馆项 目、固安 孔雀 城英 国宫 2.7 期项 目、大厂潮 白河 邵府 新民 居项 目，变更 后，公司 不再 向 上述五 个项 目投
26、 入募 集资 金，通过 自筹 资金 等途 径 继续实 施上 述项 目。2021 年度，固 安孔雀城剑 桥 郡7 期 项目 实现 收益 447.98 万元、固 安孔 雀湖瞰 湖苑 项目 本期 亏 损2,362.32 万元、固安 雀翎 公馆项 目本 期亏损 4,074.92 万元、固安孔雀 城英 国 宫2.7 期项 目实现 收 益 9,974.22 万 元、大厂 潮白 河邵 府新 民居 项目 本 期亏 损680.27 万元；6、截 至2021 年12 月31 日嘉善 孔雀 城 7-9 期 项目 实现收 益108,393.87 万 元，超过 预计 收 益 92,169 万 元；7、截 至2021 年
27、12 月31 日湖州 孔雀 城南 浔孔 雀城 水墨盛 景项 目已 实现 收 益32,880.98 万元，超 过预 计收 益24,844 万元；8、截 至2021 年12 月31 日武陟 孔雀 城 1.2 期 项目 已实现 收 益5,690.45 万 元，超过 预计 收 益 4,857 万 元；9、截 至2021 年12 月31 日舒城 孔雀 城 1.1 期 项目 已实现 收 益19,777.16 万 元，超 过预 计收 益8,601 万元；10、截 至2021 年12 月 31 日嘉善 孔雀 城翰 邻悦 府项 目已实 现收 益 43,009.53 万元，超过 预计 收 益29,501 万 元；
28、11、截 至2021 年12 月 31 日嘉善 孔雀 城翰 峰悦 府项 目已实 现收 益 27,611.33 万元，超过 预计 收 益22,293 万 元；12、截 至2021 年12 月 31 日嘉善 孔雀 城翰 秀悦 府项 目已实 现收 益 34,338.29 万元，超过 预计 收 益31,622 万 元；13、截 至2021 年12 月 31 日嘉善 孔雀 城半 岛悦 府项 目已实 现收 益 15,765.10 元，超 过预 计收 益14,489 万元；14、截 至2021 年12 月 31 日北戴 河孔 雀城 幸福 社 区1 期项 目已 实现 收益5,160.75 万 元，暂未 达到
29、预计 收益7,534.00 万元。15、来 安孔 雀城1 期 项目 因单方 开发 成本 偏 高，销 售进度 不理 想，销售 价格 低于单 方成 本，导致 该项 目成本 费用 超过 报告 期内 结转的 收入，从而产生 亏损。9 附表 2：变更募 集资金投资项目情 况表 单位：万元 变更后 的项 目 对应的 原项 目 变更后 项目拟投 入募集资 金总额 截至期末计划累计投资金额 本年度 实际投入金 额 实际累 计投入金额 投资进度（%）项目达 到预定可使 用状态日期 本年度 实现的效益 是否达 到预计效 益 变更后的项目可行性是否发生重大变化 嘉善孔 雀 城 7-9 期项 目 固安孔 雀湖 瞰湖
30、苑项 目 71,753-71,671.17 99.89 2019-7-6 408.36 是 否 来安孔 雀 城 1 期 项目 固安孔 雀城 剑桥 郡7 期项 目 大厂潮 白河 邵府 新民 居项 目 47,179-47,177.69 100.00 2019-9-26-136.98 暂未达 到 否 南浔孔 雀城 水墨 盛景 项目 45,002-44,908.05 99.79 2019-12-23 666.80 是 否 北戴河 孔雀 城幸 福社 区 1期项目 37,406-471.37 37,406.00 100.00 2020-5-28 302.97 暂未达 到 否 武陟孔 雀 城 1.2 期项
31、目 37,104-2.18 29,430.85 79.32 2020-8-31 270.98 是 否 舒城孔 雀 城 1.1 期项 目 37,044-40.30 37,043.93 100.00 2019-9-24-303.63 是 否 嘉善孔 雀城 翰邻 悦府 项目 固安雀 翎公 馆项 目 固安孔 雀城 英国 宫2.7 期 项目 33,116-30,240.81 91.32 2019-12-26 253.65 是 否 嘉善孔 雀城 翰峰 悦府 项目 32,425-0.98 21,644.58 66.75 2020-9-15 1,543.76 是 否 嘉善孔 雀城 翰秀 悦府 项目 29,70
32、8-27,531.85 92.67 2019-11-15 319.75 是 否 嘉善孔 雀城 半岛 悦府 项目 固安孔 雀湖 瞰湖 苑项 目 固安孔 雀城 剑桥 郡7 期项 目 大厂潮 白河 邵府 新民 居项 目 固安雀 翎公 馆项 目 固安孔 雀城 英国 宫2.7 期 项目 28,455-28,415.17 99.86 2019-9-30 631.80 是 否 合计-399,192-514.83 375,470.10-3,957.46-10 变更原 因、决策 程序 及信 息披露 情况 说明 固安孔 雀城 剑桥 郡 7 期 项 目、固 安孔 雀湖 瞰湖 苑项 目、固 安雀 翎公 馆项 目、固安
33、孔 雀城 英国宫 2.7 期 项目 和大 厂潮 白 河邵府 新民 居项 目因 区域 内规划、施 工等 政策 变化 的影响，导 致项目进展缓慢、执行 时间延 后。为保证募集资 金的投 资回报，提高募集 资金使 用效率，公司 于2017 年 12 月 15 日 召开 第 六届董 事会 第三 十一 次会 议、第六 届监 事会 第六 次 会议决 议审 议通过关 于变 更部 分募 集资 金投资 项目 的议 案，同 意将固 安孔 雀城 剑桥 郡 7 期项目、固 安孔雀湖瞰 湖苑 项目、固 安雀 翎公馆 项目、固 安孔 雀城 英国宫 2.7 期 项目 和大 厂 潮白河 邵府 新民居项目 变更 为嘉 善孔 雀
34、城 7-9 期 项目、来 安孔 雀城 1 期项 目、南浔 孔雀 城水 墨盛景 项目、北戴河孔 雀城 幸福 社区 1 期 项目、武陟 孔雀 城 1.2 期 项目、舒城 孔雀 城 1.1 期 项目、嘉善 孔雀城翰邻悦府项目、嘉善孔 雀城翰峰悦府项目、嘉善 孔雀城翰秀悦府项 目、嘉 善孔雀城半岛 悦府项目。本 次募 投项 目变 更涉及 募集 资金 金额 总计 399,192 万 元。公司 独立 董事对 此事 项发表了同意的独立意 见，保 荐机构中信证券股 份有限 公司对此事项发表 了无异 议的核查意见。公司 于2017 年12 月 16 日 披露了 华夏 幸福 基业 股 份 有限公 司关 于变 更部 分募 集资金 投资 项目的公 告（公 告编 号：临 2017-358）。公司于 2018 年 1 月 3 日召 开 2018 年 第一 次临 时股 东 大会，审议 通过 了 关于 变更部 分募 集资金投 资项 目的 议案。未达到 计划 进度 的情 况和 原因 不适用 变更后 的项 目可 行性 发生 重大变 化的 情况 说明 不适用
