1、四川友利投资控股股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正 文 1 证券代码：000584 证券简称：友 利控股 公告编号：2011-016 号 四 川 友 利 投 资 控股 股 份 有 限 公 司 2011 年 第三 季 度季 度 报 告 正 文 1 重要 提示 1.1 本公司董事 会、监事会及董事、监事、高 级管理人员保证 本报告所 载资料不存在任 何虚假 记载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏，并对 其内 容的 真实 性、准 确性 和完 整性 负个 别及连 带责 任。1.2 除 下列 董事 外，其他 董 事亲自 出席 了审 议本 次季 报的 董 事会 会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出
2、席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 无 无 无 无 1.3 公 司第 三季 度财 务报告 未经 会计 师事 务所 审计。1.4 公 司负 责人 李峰 林、主 管会 计工 作负 责人 牛福元 及会 计机 构负 责人(会计主 管人 员)周 熙声 明：保证季 度报 告中 财务 报告 的真实、完 整。2 公司 基本 情况 2.1 主要会计数据及财务 指标 单位：元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）总资产（元）3,739,020,909.68 3,500,205,892.84 6.82%归属于上市公司股东的所有者权益（元）1,665,203,474.68 1,644,2
3、24,297.17 1.28%股本（股）408,882,893.00 408,882,893.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4.07 4.02 1.24%2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%）2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）营业总收入（元）298,027,905.20-20.41%916,039,484.61-20.12%归属于上市公司股 东的净利润（元）-8,483,495.91-133.12%22,087,122.51-74.35%经营活动产生的现金流量净额（元）-319,098,461.85 206.23%每股经营活动产生的现金流量净额（元
4、/股）-0.78 206.23%基本每股收益（元/股）-0.0207-133.01%0.054-74.36%稀释每股收益（元/股）-0.0207-133.01%0.054-74.36%加权平均净资产收益率（%）-0.51%-2.05%1.34%-4.03%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.50%-1.89%1.31%-3.92%非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 四川友利投资控股股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正 文 2 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益
5、，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 80,500.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 658,067.15 少数股东权益影响 额-44,760.26 所得税影响额-281,176.02 合计 412,631.37-2.2 报告期末股东总人数 及前十名无限售条件 股东 持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）39,852 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 江苏双良科技有限公司 133,943,746 人民币普通股 江阴银德投资发展有限公司 9,800,000 人民币普通股 缪秋英 6,100
6、,000 人民币普通股 赵永生 6,000,000 人民币普通股 俞平 5,900,000 人民币普通股 西藏自治区国有资产经营公司 4,612,744 人民币普通股 山东方辰投资有限公司 4,164,100 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深 2,756,463 人民币普通股 肖勤文 2,200,087 人民币普通股 龚金虎 2,110,974 人民币普通股 3 重要 事项 3.1 公司主要会计报表项 目、财务指标大幅度 变动 的情况及原因 适用 不适用 报表项目 期末余额/本 期 金 额 年初余额/上 期 金 额 变动幅度 变动原因说明 货币资金
7、591,268,580.08 454,343,253.94 30.14（1）应收账款 105,426,774.85 29,302,229.96 259.79（2）预付账款 255,179,420.35 86,172,581.20 196.13（3）在建工程 13,598,427.12 21,603,304.67-37.05（4）短期借款 95,000,000.00 215,000,000.00-55.81（5）应付票据 40,408,559.16 112,583,820.52-64.11（6）预收账款 1,424,951,768.52 830,525,448.10 71.57（7）应缴税费-1
8、01,880,862.22-30,728,147.90-231.56（8）四川友利投资控股股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正 文 3 长期应付款 62,730,117.14 139,593,808.35-55.06（9）管理费用 39,098,590.30 25,285,221.22 54.63（10）财务费用-2,125,410.19 21,979,482.60-109.67（11）投资收益 44,800.00 120,400.00-62.79（12）公允价值变动损益 80,500.50 260,821.62-69.14（13）营业外收入 1,208,879.09 4,219,88
9、0.66-71.35（14）营业外支出 550,811.94 945,136.72-41.72（15）所得税费用 4,649,426.16 22,398,841.66-79.24（16）经营活动产生的现金流量净额 319,098,461.85 104,203,170.39 206.23（17）投资活动产生的现金流量净额-18,334,973.82-11,236,152.34 63.18（18）筹资活动产生的现金流量净额-163,676,789.15 26,762,468.38-711.59（19）说明：（1）货币资金期末余额较年初余额增加 30.14%，增加的主要 原因是报告期内公司子公司开发
10、的房产开发项目预售款增加所致。（2）应收账款期末余额较期初余额增加 259.79%，增加的主要原因是对部分客户 增加信用额度，本期销售欠款增加所致。（3）预付账款期末余额较期初余额增加 196.13%，增加的主要原因是报告期内公司子公司成都蜀都银泰置业有限责任公司预付的工程款增加所致。（4)在建工程期末余额较期初余额减少 37.05%，减少的主要 原因是公司在报告期内将一部分在建工程转入了固定资产。（5)短期借款期末余额较期初余额减少 55.81%，减少的主要 是报告期归还了部分银行借款所致。（6)应付票据期末余额较期初余额减少 64.11%，减少的主要 是报告期内承兑了部分到期票据。（7）预
11、收账款期末余额较年初余额增加 71.57%，增加的主要 原因是报告期内公司子公司成都蜀都银泰置业有限责任公司预收房款增加所致。（8）应交税费期末余额较年初余额减少 231.56%，减少的主要原因是公司子公司成都蜀都银泰置业有限责任公司开发的房产开发项目进行了预售，使得预缴税费增加所致。（9）长期应付款期末余额较年初余额减少 55.06%，减少的主 要原因是报告期内归还了部分融资租赁的本金所致。（10）管理费用本期金额较上 期金额增加 54.63%，增加的主 要原因是报告期计提了部分停工损失所致。（11）财务费用本期金额较上 期金额减少 109.67%，减少的主要原因是报告期内银行借款减少所致。
12、（12）投资收益本期金额较上 期减少 62.79%，减少的主要原 因主要是报告期内收到的股利较上期减少所致。（13）公允价值变动损益本期 金额较上期减少 69.14%，减少 的主要原因是报告期内交易性金融资产的公允价值较上年同期降低所致。（14)营业外收入本期金额较上 期金额减少 71.35%，减少的主 要原因为上年同期公司子公司四川恒创特种纤维有限公司收到了政府拨付的灾后重建扶持基金所致。（15）营业外支出本期金额较 上期金额减少 41.72%，减少的 主要原因是 报告期赔款、罚款支出减少所致。（16）所得税费用本期金额较 上期金额减少 79.24%，减少的 主要原因为本期利润总额较上期减少
13、，所得税费用相应减少。（17）经营活动产生的现金流 量净额较上期金额增加 206.23%，增加的主要原因是报告期 内公司子公司开发的房产项目预售收入增加所致。（18）投资活动产生的现金流 量净额较上期金额增加 63.18%，增加的主要原因是报告期内购建固定资产支付的现金较上年同期增加所致。（19）筹资活动产生的现金流 量净额较上期金额减少 711.59%，减少的主要原因是报告期取得借款收到的 现金较上年同期减少所致。四川友利投资控股股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正 文 4 3.2 重大事项进展情况及 其影响和解决方案的 分析 说明 3.2.1 非标意见情况 适用 不适用 3.2.2
14、 公司存在向控股股东 或其关联方提供资金、违 反规定程序对外提供 担保 的情况 适用 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的 签署和履行情况 适用 不适用 3.2.4 其他 适用 不适用 1、以前期间发生但延续到 本报告期的公司全资子公司按照房地产行业商业惯例为购买其开发产品的按揭贷款客户购房贷款提供阶段性保证事项 在本报告期之前，公司全 资子公司成都蜀都银泰置业有限责任公司（以下简称“该子 公司”）开发的“蜀都中心”城 市综合体项目拟向渤海银行成都分行、中信银行股份有限公司成都分行 2 家银行申请办理商业 按揭贷款，并且，该子公司按照房地产行业商业惯例拟为购买其开发的“蜀都中心”项目的全部住
15、房、商业用房（商铺）和车库按揭贷款客户提供阶段性的连带责任保证担保（以下简称“本次担保”）。本次担保，该子公司提供 的保证期间自按揭贷款银行与借款人签订的借款合同生效之日起，至该银行取得购房借款人以房屋所有权证所办抵押的他项权利证止，届时解除该子公司的连带责任保证担保。保证的累积数额不超过人民币（下同）1.5 亿元，其中：该 子公司拟向渤海银行成都分行提供的担保责任预计数额为 6,000 万元，拟向中信银行股份有 限公司成都分行提供的担保责任数额为 8,000 万元。截止公司董 事会召开会议审议本次担保事项之日，公司无逾期担保情形发生。本次担保累积数额未超过本公司最近一期经审计的净资产的 10
16、%。本次担保的被担保人均系 购买该子公司开发的“蜀都中心”房地产项目产品的按揭贷款客户，与本公司控股股东、实际控制人及其关联方之间不存在任何关联关系。因此，本次担保不构成关联交易。在召开公司董事会审议本 次担保 事项之前，公司三名独立董事经对该事项进行认真审查后，于 2010 年 8 月 3 日就公 司该子公司为购买其开发的“蜀都中心”开发项目产品的按揭贷款客户提供阶段性担保事项发表了事前认可意见，均对公司该子公司的上述担保事项表示认可，并同意将该事项提交公司董事会进行审议。经 2010 年 8 月 4 日召开的 公 司七届董事会第二十一次会议审议和投票表决，上述担保事项议案获得 9 名到会董
17、事的 一致同意。按照中国证监会关于规范上市公司对外担保行为的通知、深圳证券交易所股票 上市规则9.11 条和公司章 程等规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议；公司董事会审议通过后，双方签订相关协议后生效。该子公司拟与按揭贷款银 行签订的担保协议主要内容、公司董事会审议本次担保事项的相关会议决议、公司独立董事的事前认可意见和独立意见等信息，公司均及时地在中国证券报、证券时报和巨潮资 讯网（）上刊登了相关公告，进行了详细的披露。2、报告期内发生的公司全 资子公司按照房地产行业商业惯例为购买其开发产品的按揭贷款客户购房贷款提供阶段性保证事项（1）保证事项内容 本报告期内，成都蜀都银 泰置业有限
18、责任公司（以下简称“该子公司”）开发的“蜀都 中心”城市综合体项目拟向工商银行成都草市街支行、工商银行成都春熙支行 2 家银行机构申 请办理个人购房按揭贷款，并且，该子公司按照房地产行业商业惯例拟为购买其开发的“蜀都中心”项目的全部住房、商业用房（商铺）和车库按揭贷款个人客户提供阶段 性的连带责任保证担保（以下简称“该次担保”）。（2）保证的期限和数额 该子公司提供的该次担保 保证期间自该按揭贷款银行与借款人签订的借款合同生效之日起，至该发放按揭贷款的银行取得该借款人以房屋所有权证所办抵押的他项权利证止，届时，解除该子公司的担保责任；在该项目房屋产权证及他项权证未办妥前，该子公司承担连带担保责
19、任。经中国工商银行四川省分行营业部工银川复 2010 456 号文批复，2 家银行机构对“蜀都中心”项目提供的个人按揭贷款总额度控制在中国工商银行四川省分行营业部核准的 3 亿元范围内，占公司 2009 年度经审计的净资产（净资产合计额为 1,521,524,957.34 元）的 19.72%。经累计计算的公司对外担 保数额（含该子公司按照七届董事会第二十一次会议决议为按揭贷款客户已实际提供的担保累四川友利投资控股股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正 文 5 计数额），占公司 2009 年度经 审计的净资产总额的 21.24%，未超过前述净资产总额的 30%。截止公司董事会召开会议 审
20、议该子公司该次担保事项之日，公司无逾期担保情形发生。（3）担保事项的非关联性 该次担保的担保对象均系 购买该子公司开发项目的按揭贷款购房客户，与本公司 控股股东、实际控制人或其关联方之间无任何关联关系。因此，该次担保不构成关联交易。（4）保证事项的审议决策 程序 在召开公司董事会会议在 审议该次担保事项之前，公司三名独立董事就此事项发表了独立董事的事前认可独立意见，均对该子公司提供该次阶段性保证事项表示一致认可，并同意 将该事项提交公司董事会进行审议。在 2011 年 1 月 4 日召开 公司七届董事会第二十三次会议审议该次担保事项时，公司三名独立董事 该次阶段性保证事项发表了独立意见，认为：
21、公司董事会对该子公司按照房地产行业商业惯例为按揭贷款客户购房贷款提供阶段性保证事项议案的审议、表决程序，符合深圳证券交易所股票上市规则、公司 章程及公司担保管理办法等规定。经本次董事会会议审议和 投票表决，该次担保事项议案获得 9 名到会董事的一致同意。依照深圳证券交易所股票上市规则9.11 条和本公司担保 管理办法第六条第 4 项的规 定，该次担保事项经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。（5）保证事项信息披露 公司董事会审议该 子公司 该次担保事项的相关会议决议、该子公司拟与按揭贷款银行签订的担保协议主要内容、公司独立董事的事前认可意见和独立意见等信息，公司均及时地在中国证券报、证
22、券时报 和巨潮资讯网上刊登了相关公告，进行了详细的披露。3、报告期内发生的与日常 经营相关的关联交易（1）关联交易的双方和交 易目的 报告期内，公司控股子公 司双良氨纶、友利特纤和全资子公司友利氨纶科技拟分别与关联方 公司控股股东江苏双良科技有限公司下属热电分公司进行六项与公司日常经营相关的关联交易事项（以下简称“以上六项关 联交易”），均系公 司控股子公司、全资子公司为保证氨纶生产所需，分别以合同方式和不高于市场比价格取得其氨纶业务日常生产必需电力、蒸汽及除盐水的定价供应而进行的日常经营性关联交易。（2）关联交易的定价原则 以上六项关联交易的双方 均遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，定价原则
23、合法、公正、公允。电力的价格：以经综合测算的同期江苏省电力公司同类网上电价和基本电费标准以及双方既往已签署的 定价合同 为依据；蒸汽、除盐水的价格：无论在何种情况下，热电分公司向公司控股子公司双良氨纶、友利特纤和全资子公司友利氨 纶科技出售的蒸汽、除盐水实际价格均不应高于该分公司向无关联第三方出售类似产品的价格且不可高于市场同类产品的可比价格。（3）关联交易的结算方式 以上六项关联交易协议均 约定：上述公司控股子公司、全资子公司在每个“计费期”（每个日历月）结束后的 5 日内 按照实际用电量和使用蒸汽及除盐水实际用量向热电分公司支付费用。（4）关联交易事项对公司 利润的影响 以上六项关联交易，
24、可以 保证控股子公司、全资子公司氨纶业务正常稳定的生产；通过关联方以不高于市场的可比价格向公司控股子公司、全资子公司供应品 质合格的电力、蒸汽及除盐水，有利于保持本公司氨纶产品合理的成本费用，从而有助于提升本公司的盈利能力；此次关联交易的交易价格制定，合法、公正、公允，符合公开、公平、公正的原则；此次关联交易，不会导致公司的氨纶业务因此被关联方控制，不会对公司的独立性产生任何影响，也不会因此损害公司和非关联股东的利益。因此，本次关联交易符合上市公司及全体股东的利益。（5）关联交易事项审议决 策程序 按照 上市公司章程指引、深圳证券交易所股票上市 规则 和公司 章程、关联 交易决策制度 等规定的
25、关联交易审议决 策程序，以上六项关联交易事项经公司全体独立董事的事前认可和公司七届董事会第二十四次会议审议通过后，已经于 2011 年 6 月 16 日召开的公 司 2010 年度股东大会审议通过。（6）关联交易合同的签订 和履行 按照以上公司 2010 年度股 东大会决议，上述公司控股子公司、全资子公司已分别与交易对方热电分公司签署了相关合同。截至本报告期末，以上六项日常经营性关联交易合同尚在执行中。（7）关联 交易事项信息披 露 以上六项关联交易事项的 合同草案、公司七届董事会第二十四次会议决议、独立董事对此次经营性关联交易事项的事前认可意见和独立意见、公司 2010 年度股东大会决议等，
26、公司 均已及时在 中国证券报、证券时报 和巨潮资讯网上刊登了相关公告，进行了详细的披露。四川友利投资控股股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正 文 6 3.3 公司、股东及实际控 制人承诺事项履行情 况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上 股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 江苏双良科技有限公司 公司于 2007 年 4 月 19 日以非 公开发行股票方式向江苏
27、双良科技有限公司（以下简称“双良科技”）发行的 42,530,278股人民币普通股的可解除限售日为2010 年 4 月 27 日。经深圳证券交易所核准，该等 42,530,278 股股份 解除限售，并已于 2010 年 7 月 19 日上 市流通。双良科技的承诺为：（1）在解除限售后的 6 个月内，不减持该等友利 控股股份；（2）如果双良科技计 划未来通过深圳证券交易所证券交易系统出售所持的已解除限售的友利控股流通股，将严格遵从中国证监会 上市公司 解除限售存量股份转让指导意见 的规定，并首先减持涉及股权分置改革且已得核准流通的股份，于第一笔减持起 六个月内减持数量达到 5%及以上的，将于第一
28、次减持前的两个交易日内按照深圳证券交易所相关规定要求，通过 本公司对外披露出售股份的提示性公告；此后，如果双良科技计划继续出售所持的已解除限售的友利控股流通股，则减持本次获得核准解除限售的非公开发行股份。持续至本报告期末，承诺人切实履行了该项承诺。其他承诺（含追 加承诺）无 无 无 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 其他需说明的重大事 项 3.5.1 证券投资情况 适用 不适用 单位：元 序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额（元）期末持有数量（股）期末账面值 占期末证券总投资比例（%）报告期
29、损益 1 股票 000586 汇源通信 209,026.20 322,002 2,192,833.62 100.00%80,500.50 期末持有的其他证券投资 0.00-0.00 0.00%0.00 四川友利投资控股股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正 文 7 报告期已出售证券投资损益-0.00 合计 209,026.20-2,192,833.62 100%80,500.50 证券投资情况说明 说明：截至本报告期末公司持有的汇源通信股份（322,002 股）系本公司持有的该公司的原始股。3.5.2 报告期接待调研、沟 通、采访等活动情况 表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2011 年 08 月 23 日 蜀都大厦 电话沟通 个人投资者 公司生产及经营情况 3.6 衍生品投资情况 适用 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资 的持仓情况 适用 不适用
