1、1 天 津 中 新药 业 集团 股 份有 限公 司（公司登 记号：91120000103100784F）（注册于 中华人 民共和 国）星 展 银 行 有 限 公 司 及 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司（新 加 坡 分 行）为 及 代 表 天 津 医 药（新 加 坡）国 际 投 资 有限 公 司（“要 约 人”）提 出 强 制 性 有 条 件 现 金 要 约，以 收 购 天 津 中 新 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司（“本 公司”）股 本 中 全 部 已 发 行 及 实 缴 S 股，惟 津 沪 深 生 物 医 药 科 技 有 限 公 司、要 约 人 及 天 津 市 医 药 集 团
2、 有限 公 司（“天 药集 团”）已拥 有、控制 或 已约 定 被收 购的 S 股除外 津 沪 深 生 物 医 药 科 技 有 限 公 司（“收 购 人”）提 出 强 制 性 无 条 件 现 金 要 约，以 收 购 本 公 司 股 本 中 全 部已 发 行 及 实缴 A 股，惟存在出售限制 及收购人、要约 人及天药集 团已拥有、控制 或已约定 被收购的 A股除外 链式要约结束 1.绪言 天津中新 药业集 团股份 有限 公司（“本公司”）董 事会（“董事会”）谨此提 述：(a)本公司日 期为 2018 年 10 月 9 日、2020 年 6 月 15 日、2020 年 9 月 28 日、2020
3、 年 12 月20 日、2020 年 12 月 22 日、2021 年 2 月 1 日及 2021 年 3 月 26 日 的公告，内 容有关本公司控股股东天津 市医药集 团有限公司（“天药集团”）拟进行的混合所 有制改革，以有效 实 施 中 国 共 产 党 天 津 市 委 员 会、天 津 市 人 民 政 府 及 天 津 市 人 民 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理委员会关于 推进国 有企业 改革 的总体规 划；(b)星展银行有限公司与中 国银 行股份有限公司（新加 坡分 行）（“新 加 坡 联 合 财 务 顾 问”）为及代表天津医药（新加坡）国际投资有限公司（“要约人”）联合刊发日期为
4、2020 年12 月 20 日的 可能的 链式 要约公告（“可 能 的 链 式 要约 公 告”），内容有关 一项 可能的强制 性 有 条 件 现 金 要 约，以 收 购 本 公 司 股 本 中 的 全 部 已 发 行 及 实 缴 股 份（“股份”）中获列入新加坡证券交易所有限公 司（“新交所”）上 市 公 司名 录 的股份（“S 股”），惟 津 沪深 生 物 医 药 科 技 有 限 公 司（“收购人”）、要约人及天药集团已拥有、控制或已约 定 被 收购 的 S 股 除外（“S 股链式要约”），以及一项 由收 购人提出 的可能 的强制 性 无 条件现金要约，以 收购于 上海证 券交 易所上市 的
5、所有 股份（“A 股”），惟存 在出售 限制 的 A 股及收购人、要约人 及天药 集团 已拥有、控制或 已约定 被收 购的 A 股 除外（“A 股 链 式 要 约”，与 S 股 链式 要约统 称为“链 式 要 约”）；(c)本公司于 2020 年 12 月 20 日就可能 的链式 要约公 告作 出的回应 公告；(d)本公司日 期为 2020 年 12 月 30 日的公 告，内 容有关“无实际 控制人”说明；(e)本公司日 期为 2021 年 2 月 18 日及 2021 年 3 月 19 日 的公告，内容有 关可能 的链 式要约的最新进展；(f)新加坡联 合财务 顾问为 及代 表要约人 联合刊
6、 发日期 为 2021 年 3 月 26 日的 有关 链 式要约 的正式要约 公告（“正 式 要 约公 告”）；(g)新加坡联 合财务 顾问为 及代 表要约人 刊发日 期为 2021 年 3 月 26 日的 有 关链式 要 约的 要约文件（“要约文件”）；(h)本公司日 期为 2021 年 3 月 26 日的公 告，内 容有关（其中包括）本公 司对正 式要 约公告的回应及委 任独立 财务顾 问；2(i)本公司日 期为 2021 年 4 月 9 日的 公告，内容有 关以电 子方式寄 发受要 约人通 函；(j)本公司 就 S 股链式 要约向 本 公司的 S 股 持有人 刊发的 日 期为 2021
7、年 4 月 9 日 的通 函，当中载有（其中包 括）S 股 链 式要约独 立财务 顾问 就 S 股链式要 约 提供 的意见 及无 利害关系董事就 S 股 链式要 约 的推 荐 建议；以及(k)新加坡联 合财务 顾问为 及代 表要约人 联合刊 发日期 为 2021 年 4 月 30 日的公 告（“要约人的 要 约 结束 公 告”），内容有关（其 中包括）链式 要约 结束。除另有界 定者外，本公 告所 用但未界 定的所 有词汇 具有 上述公告 及文件 所赋予 的相 同涵义。2.链 式 要 约结 束 董事 会谨 此通知 S 股 股东，于 2021 年 4 月 30 日，新加 坡联合财 务顾问 为及代
8、 表要 约人 宣布，S 股链式要约 已 于 2021 年 4 月 29 日下午 5:30（新加 坡 时间）结束。因此，S 股链式要约 不再 开 放接受，在 2021 年 4 月 29 日下午 5:30（新 加 坡时 间）之 后 收 到的 任 何接 受 将被 拒绝。要约人 的 要约结 束公告 可于 新交所网 站 查阅。另外，董 事会谨 此亦通 知 本 公司的所 有股东，A 股 链 式要约 亦 已于 2021 年 4 月 29 日 结 束。本公司 根据 上海证 券交易 所股 票上市规 则有 关规定 已于 2021 年 4 月 29 日将 A 股股 份 申请于 2021年 4 月 30 日停牌，并将
9、在 A 股 链式要约 结果 公告当 天 将 A 股 复牌。3.S 股链式要约失效 诚如 要约 人的要 约结束 公告 所述，S 股链式 要约是 以 要 约人 和收 购人截至 链式 要约 结束 已收到 有关数量的 要 约股份 的有效 接 受，且该等 数量的 要约股 份，连同要约 人及其 一致行 动人 在链式要 约之前或期间已 拥有、控制或 约定 被 收购的 股份，将使得 要约 人 及其一 致行动 人 持有 截至 2021 年 4 月 29日下午 5:30（新 加坡 时间）本公 司的 最大 潜在 已发行 股本（不包 括本 公司 的 库存 股份）超过 50%的表决权（“最低接受条件”）。诚如要约 人的
10、要 约结束 公告 进一步所述，根据 要约 人的 要约结束 公告 第 3 段所 载信息，最低 接受条件 并未获 得满足。因此，截 至 2021 年 4 月 29 日下午 5:30（新加 坡时间），S 股 链式 要约 并未在所有方面 成为无 条件。因此，S 股链式 要约已 失效。4.退回接受 S 股链式要约 的 S 股 诚如要约 人的要 约结束 公告 所述，存 托人接 受 S 股链 式要约对 应的 相 关数量 的 S 股 将会尽 快被 退回至其证 券账户 的“自 由余 额”中，且在 任 何情况 下，均会在 S 股链式 要约 失效后 的 14 天 内被退回该等 存 托人的 证券账 户的“自由余 额”
11、中。5.要 约 人 及其 一 致行 动 人的 最终 合 计 持股 量 诚如要约 人的要 约结束 公告 所述，在 将接 受 S 股链 式 要约 的 S 股 退回 给 S 股股 东后，要 约人及 其一致行动 人 已拥 有、控 制或 已约定 被 收购的 股份总 数 为 325,860,025 股 A 股和 5,265,000 股 S 股，约 占 本公司 股份 总数 的 42.801%1。1 按 截至要约 人的要 约结束 公告之 日 本公司 总 计 773,643,076 股股份 计算。3 6.董 事 责 任声 明 董事（包 括可能 已就详 细监 督本公告 而授权 他人的 董事）已采取 一切合 理审慎
12、 措施，以确保 本公告所述事实 及所表 达的一 切意 见（惟与 链式要 约、要 约人、收购人 及与要 约人及 或 收购人一 致行动或被视为 一致行 动的人 士有 关者除外）属公 平准确，且 本公告并 无遗漏 任何其 他重 大事实，而该等遗漏可能 会致使 本公告 所载 任何陈述 产生误 导，各 董事 共同及个 别地承 担相应 的全 部责任。倘本公告 所载的 任何信 息乃 摘录或转 载自已 刊发或 以其 他公开可 得来源（包括 但不 限于可能 的链式要约公告、正式 要约公 告、要约文件、要约 人的要 约结束 公告 及 由或代 表要约 人及 或收购 人作出的任何其 他公告），董 事的 唯一责任 为透
13、过 合理查 询确 保该等信 息乃准 确及正 确地 摘录自有 关来源或（视情 况而定）准确 反映 或转载于 本公告。承 董 事 会命 焦艳 董事会秘 书 2021 年 4 月 30 日 1 TIANJIN ZHONG XIN PHARMACEUTICAL GROUP CORPORATION LIMITED(Company Registration No.:91120000103100784F)(Incorporated in the Peoples Republic of China)MANDATORY CONDITIONAL CASH OFFER BY DBS BANK LTD.AND BAN
14、K OF CHINA LIMITED,SINGAPORE BRANCH FOR AND ON BEHALF OF TIANJIN PHARMACEUTICAL(SINGAPORE)INTERNATIONAL INVESTMENT PTE.LTD.(THE“OFFEROR”)TO ACQUIRE ALL THE ISSUED AND PAID-UP S SHARES IN THE CAPITAL OF TIANJIN ZHONG XIN PHARMACEUTICAL GROUP CORPORATION LIMITED(THE“COMPANY”),OTHER THAN THOSE ALREADY
15、OWNED,CONTROLLED OR AGREED TO BE ACQUIRED BY JINHUSHEN BIOLOGICAL MEDICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD(津 沪 深 生 物 医 药 科 技 有 限 公 司),THE OFFEROR AND TIANJIN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO.,LTD.(天 津 市医 药 集团 有 限公 司)(“TPH”)MANDATORY UNCONDITIONAL CASH OFFER BY JINHUSHEN BIOLOGICAL MEDICAL SCIENCE AND TECHNO
16、LOGY CO.,LTD(津 沪 深 生物 医 药 科技 有 限公 司)(THE“PURCHASER”)TO ACQUIRE ALL THE ISSUED AND PAID-UP A SHARES IN THE CAPITAL OF THE COMPANY,OTHER THAN THOSE WITH SELLING RESTRICTIONS AND THOSE ALREADY OWNED,CONTROLLED OR AGREED TO BE ACQUIRED BY THE PURCHASER,THE OFFEROR AND TPH CLOSE OF CHAIN OFFERS 1.INTRODU
17、CTION The Board of Directors(“Board”)of Tianjin Zhong Xin Pharmaceutical Group Corporation Limited(the“Company”)refers to:(a)the announcements dated 9 October 2018,15 June 2020,28 September 2020,20 December 2020,22 December 2020,1 February 2021 and 26 March 2021 made by the Company in relation to a
18、mixed-ownership reform proposed by the Companys controlling shareholder,Tianjin Pharmaceutical Holdings Co.,Ltd.(天津市医药 集团有 限公司)(“TPH”)in order to effectively implement the general planning of the Tianjin Municipal Committee of the Communist Party of China,Tianjin Municipal Peoples Government and Sta
19、te-owned Assets Supervision and Administration Commission of Tianjin Municipal Peoples Government on promoting the reform of state-owned enterprises;(b)the possible chain offers announcement dated 20 December 2020(the“Possible Chain Offers Announcement”)jointly made by DBS Bank Ltd.and Bank of China
20、 Limited,Singapore Branch(the“Joint Singapore Financial Advisers”)for and on behalf of Tianjin Pharmaceutical(Singapore)International Investment Pte.Ltd.(the Offeror)in relation to a possible mandatory conditional cash offer to acquire all the issued and paid-up shares in the capital of the Company(
21、the“Shares”)which are listed on the Official List of the Singapore Exchange Securities Trading Limited(SGX-ST)(the S Shares),other than those already owned,controlled or agreed to be acquired by Jinhushen Biological Medical Science and Technology Co.,Ltd(津沪 深生物 医药科 技有限公 司)(the Purchaser),the Offeror
22、 and TPH(the“S Shares Chain Offer”),and a possible mandatory unconditional cash offer by the Purchaser to acquire all the Shares which are listed on the Shanghai Stock Exchange(the A Shares),other than those A Shares with selling restrictions and those A Shares already owned,controlled or agreed to
23、be acquired by the Purchaser,the Offeror and TPH(the“A Shares Chain Offer”,and collectively with the S Shares Chain Offer,the Chain Offers);(c)the corresponding announcement made by the Company on 20 December 2020 in response to the Possible Chain Offers Announcement;2(d)the announcement dated 30 De
24、cember 2020 made by the Company in relation to the“no actual controller”statement;(e)the announcements dated 18 February 2021 and 19 March 2021 made by the Company in relation to update on the possible Chain Offers;(f)the formal offer announcement dated 26 March 2021(the“Formal Offer Announcement”)j
25、ointly made by the Joint Singapore Financial Advisers,for and on behalf of the Offeror,in relation to the Chain Offers;(g)the offer document dated 26 March 2021(the“Offer Document”)issued by the Joint Singapore Financial Advisers,for and on behalf of the Offeror,in respect of the Chain Offers;(h)the
26、 announcement dated 26 March 2021 made by the Company in relation to,inter alia,the Companys response to the Formal Offer Announcement and appointment of independent financial advisers;(i)the announcement dated 9 April 2021 made by the Company in relation to electronic dispatch of Offeree Circulars;
27、(j)the circular dated 9 April 2021 containing,inter alia,the advice of the independent financial adviser for the S Shares Chain Offer on the S Shares Chain Offer and the recommendation of the Non-Interested Directors in respect of the S Shares Chain Offer issued by the Company to the holders of the
28、S Shares of the Company in respect of the S Shares Chain Offer;and(k)the announcement dated 30 April 2021(the“Offerors Close of Offer Announcement”)jointly made by the Joint Singapore Financial Advisers,for and on behalf of the Offeror,in relation to,inter alia,the close of the Chain Offers.Unless o
29、therwise defined,all capitalised terms used and not defined herein shall bear the same meanings ascribed to them in the aforesaid announcements and documents.2.CLOSE OF THE CHAIN OFFERS The Board wishes to inform the S Shares Shareholders that on 30 April 2021,the Joint Singapore Financial Advisers
30、announced,for and on behalf of the Offeror,that the S Shares Chain Offer has closed at 5.30 p.m.(Singapore time)on 29 April 2021.Accordingly,the S Shares Chain Offer is no longer open for acceptance and any acceptances received after 5.30 p.m.(Singapore time)on 29 April 2021 will be rejected.A copy
31、of the Offerors Close of Offer Announcement is available on the website of the SGX-ST at.Separately,the Board also wishes to inform the Shareholders of the Company that the A Shares Chain Offer has also closed on 29 April 2021.The Company has,on 29 April 2021,applied to the SSE and requested for a t
32、rading halt on the A Shares on the SSE on 30 April 2021 in accordance with the Listing Rules of the SSE(上 海证券 交易 所股 票上市规 则).The trading of the A Shares on the SSE will resume once the results of the A Shares Chain Offer is released.3.LAPSE OF THE S SHARES CHAIN OFFER As stated in the Offerors Close
33、of Offer Announcement,the S Shares Chain Offer is conditional upon the Offeror and the Purchaser having received,by the close of the Chain Offers,valid acceptances in respect of such number of Offer Shares,which when taken together with the Shares owned,controlled or agreed to be acquired by the Off
34、eror and persons acting in concert 3 with it before or during the Chain Offers,will result in the Offeror and persons acting in concert with it holding more than 50%of the total voting rights attributable to the maximum potential issued share capital(excluding any Shares held in treasury)of the Comp
35、any as at 5.30 p.m.(Singapore time)on 29 April 2021(the Minimum Acceptance Condition).As further stated in the Offerors Close of Offer Announcement,based on the information set out in paragraph 3 in the Offerors Close of Offer Announcement,the Minimum Acceptance Condition has not been fulfilled.As a
36、 result,the S Shares Chain Offer has not become unconditional in all respects as at 5.30 p.m.(Singapore time)on 29 April 2021,and has therefore lapsed.4.RETURN OF ACCEPTANCES OF THE S SHARES CHAIN OFFER As stated in the Offerors Close of Offer Announcement,the relevant number of S Shares in respect
37、of which a depositor has accepted the S Shares Chain Offer will be transferred to the“Free Balance”of his or her Securities Account as soon as possible,but in any event within 14 days from the lapse of the S Shares Chain Offer.5.FINAL RESULTANT SHAREHOLDING OF THE OFFEROR AND ITS CONCERT PARTIES As
38、stated in the Offerors Close of Offer Announcement,the total number of Shares owned,controlled or agreed to be acquired by the Offeror and persons acting in concert with it,after returning the S Shares to the S Shares Shareholders who have accepted the S Shares Chain Offer,amount to an aggregate of
39、325,860,025 A Shares and 5,265,000 S Shares,representing approximately 42.801%1 of the total number of Shares.6.DIRECTORS RESPONSIBILITY STATEMENT The Directors(including those who may have delegated detailed supervision of this announcement)have taken all reasonable care to ensure that the facts st
40、ated and all opinions expressed in this announcement(other than those relating to the Chain Offers,the Offeror,the Purchaser,and parties acting in concert or deemed to be acting in concert with the Offeror and/or the Purchaser)are fair and accurate,and there are no other material facts not contained
41、 in this announcement,the omission of which would make any statement in this announcement misleading,and they jointly and severally accept full responsibility accordingly.Where any information in this announcement has been extracted or reproduced from published or otherwise publicly available source
42、s(including,without limitation,the Possible Chain Offers Announcement,the Formal Offer Announcement,the Offer Document,the Offerors Close of Offer Announcement and any other announcements made by or on behalf of the Offeror and/or the Purchaser),the sole responsibility of the Directors has been to e
43、nsure,through reasonable enquiries,that such information has been accurately and correctly extracted from such sources or,as the case may be,accurately reflected or reproduced in this announcement.By Order of the Board Jiao Yan Secretary to the Board of Directors 30 April 2021 1 Calculated based on a total of 773,643,076 Shares of the Company as at the date of the Offerors Close of Offer Announcement.
