1、西班牙风电行业分析一、西班牙风电发展进程近年来，西班牙风电行业发展迅速，西班牙已成为世界风电强国。2004 年西班牙新的风电装机容量为 1920 兆瓦；2005 年西班牙新的风电装机容量为 1680 兆瓦。截止到 2005 年底，西班牙已建风电场 436个，装机容量达 9950 兆瓦。表 1：截止到 2004 年底欧盟主要国家风电装机情况排名 国家 装机容量01 德国 16,630 兆瓦02 西班牙 8,155 兆瓦03 丹麦 3,120 兆瓦04 意大利 1,125 兆瓦05 荷兰 1,080 兆瓦06 英国 890 兆瓦07 奥地利 605 兆瓦08 葡萄牙 520 兆瓦09 其他欧盟国家
2、 1,975 兆瓦总计 34,100 兆瓦来源：IDAE 和 EWEA在欧盟国家（见表 1）中，西班牙后来居上，已远远超过风电大国丹麦，仅次于德国。在世界风电大国排名中，2004 年西班牙已超过美国（2004 年按风电装机容量排名前五位的国家为德国、西班牙、美国、丹麦、印度），2005 年西班牙继续保持世界第二风电大国的地位。2004 年西班牙风力发电量为 141.78 亿千瓦小时，占西班牙发电总量的 5.5%（见表 2）。据最新统计，2005 年西班牙风电发电量为 200.26 亿千瓦小时，比上年增长了 28.5%。目前，风电约占西班牙电力消费的 6%，在风力发电高峰期有时高达 24%。根据
3、规划，2011 年风电占西班牙电力消费总量的 16%。西班牙风力资源丰富。据初步测算，西班牙可利用的陆地和海洋风能为 40000 兆瓦。1990 年西班牙风电装机容量仅为 6 兆瓦。此后，安达卢西亚、加那利、阿拉贡、加泰罗尼亚、纳瓦拉、卡斯蒂利亚-拉曼查、卡斯蒂利亚-莱昂等自治区对风电的重视程度日益加强，纷纷上马风电项目。2001 年起，拉里奥哈、巴斯克、阿斯图里亚斯等自治区也开始上马风电项目。2004 年巴利阿里自治区首个风力发电场投入运转。休达、梅里亚两个自治城市预计 2010 年前也将上马一些风电项目。表 2：2004 年西班牙电力行业情况名称 装机容量百分比 发电量百分比火电 42.3
4、1% 45.40%核电 10.86% 22.80%水电 25.60% 12.50%自发电和垃圾处理发电 9.04% 12.20%风电 10.76% 5.50%其他 1.43% 1.60%西班牙各地区的风力发电发展不均衡（见表 3）。到 2005 年 6 月底，加利西亚、卡斯蒂利亚-拉曼查、卡斯蒂利亚- 莱昂、阿拉贡、纳瓦拉等 5 个自治区风电装机容量占全国风电装机容量的 84%。值得一提的是，纳瓦拉自治区目前使用的能源几乎全部为可再生能源。表 3：截止到 2005 年上半年西班牙各地风电发展情况序号 自治区 2004 年 2005 年 6 月1 加利西亚 1830 兆瓦 2138.23 兆瓦2
5、 卡斯蒂利亚 -拉曼查 1534 兆瓦 1729.95 兆瓦3 卡斯蒂利亚 -莱昂 1543 兆瓦 1646.74 兆瓦4 阿拉贡 1154 兆瓦 1264.67 兆瓦5 纳瓦拉 854 兆瓦 876.89 兆瓦6 安达卢西亚 350 兆瓦 456.42 兆瓦7 拉里奥哈 356 兆瓦 408.62 兆瓦8 阿斯图里亚斯 145 兆瓦 163.91 兆瓦9 加泰罗尼亚 94 兆瓦 143.89 兆瓦10 加那利 139 兆瓦 129.47 兆瓦11 巴斯克 85 兆瓦 85.00 兆瓦12 穆尔西亚 49 兆瓦 54.97 兆瓦13 瓦伦西亚 21 兆瓦 21.00 兆瓦14 巴利阿里 3 兆
6、瓦 3.65 兆瓦15 马德里 0 兆瓦 0 兆瓦16 坎塔布利亚 0 兆瓦 0 兆瓦17 厄斯特拉马杜拉 0 兆瓦 0 兆瓦总计 8155 兆瓦 9123.41 兆瓦二、西班牙风电企业情况目前，西班牙从事风电设备生产、销售、安装、维护以及风电开发、风电技术和金融服务、风电可行性研究、风电审计等业务的公司共计 550 多家，直接就业人数 3 万多人，间接就业人数 7 万多人。表 4：截止到 2004 年底风电设备企业在西班牙市场的份额序号 企业名称 提供设备装机容量 百分比1 Gamesa 5195 兆瓦 63.70%2 Vestas 1004 兆瓦 12.30%3 GE 626 兆瓦 7.7
7、0%4 Ecotecnia 586 兆瓦 7.20%5 Navantia-Siemens 317 兆瓦 3.90%6 Desa & AWP 121 兆瓦 1.50%7 Acciona Windpower 117 兆瓦 1.40%8 ENERCOM 58 兆瓦 0.70%9 其他企业 131 兆瓦 1.60%总计 - 8155 兆瓦 100%西班牙主要风力发电设备生产企业（见表 4）有：1Gamesa 公司，为西班牙最大的风力发电设备生产企业，在国际市场的份额约为 18%，世界排名第二，仅次于丹麦的 Vestas 公司，主要生产 660KW2 兆瓦的风机，2005 年 Gamesa 决定在天津投
8、资生产风电设备。2Vestas 西班牙公司，从 1995 年开始在西班牙生产风电设备。3GE 西班牙风能公司，前身为 ENRON 集团，2001 年开始在西班牙生产风电设备。4Ecotecnia 公司，蒙德拉贡合作社集团（MCC）的子公司，为西班牙第二大拥有本国技术的风电设备企业。5Navantia-Siemens 西班牙公司，2004 年底 Siemens 收购了丹麦的 Bonus 公司，设备主要供应加利西亚自治区。6ACCIONA 风电公司，从 1994 年开始涉足风电行业，主要产品为 1.5 兆瓦风力发电设备，2005年 ACCIONA 集团与中国航天科技集团公司签订了合资生产风电设备的
9、协定。7M.Torres 公司，最早从事航空产品生产，主要产品为 1.65 兆瓦风力发电设备。西班牙风电的迅速发展促进了风电设备生产企业的壮大，西班牙风电设备生产企业在国际市场（见表 5）上的份额不断增加，目前已达 20%左右。表 5：2004 年风电设备企业排名排名 企业名称 国际市场份额 企业名称 西班牙市场份额1 丹麦Vestas34.10% Gamesa（西） 62.90%2 西班牙Gamesa18.10% Vestas（丹） 11.30%3 德国Enercom15.80% Ecotecnia（西）11.30%4 美国 G. Electric11.30% 其他企业 14.50%5 其他
10、企业 20.70% 三、西班牙风力发电发展迅速的主要原因1中央政府和地方政府大力支持，制订了一系列发展规划。西班牙能源匮乏，大约 80%的能源需要进口，其中 100%的铀、99.5%的石油和天然气以及 55%的煤炭需要进口。因此，西班牙急需发展以风能为主的可再生能源。1999 年 12 月西班牙政府通过了可再生能源促进计划，目标是 2010 年西班牙可再生能源将占初级能源的 12%。到 2005 年 6 月底，西班牙已提前、超额完成了可再生能源促进计划的目标。2002 年 9 月西班牙经济部还通过了电力、燃气行业以及电网运输发展规划。2可再生能源法规健全并不断完善，为风电发展提供了良好的法制环
11、境。1997 年通过的54/1997号电力行业法规定，装机容量低于 50 兆瓦的可再生能源发电站享受特殊政策，不需要竞价上网；同时，该法给予可再生能源补贴，使可再生能源能够与一次性能源进行竞争。2004 年 3 月 12 日生效的436/2004 号皇家法令进一步发展了54/1997 号电力行业法，为风力发电确定了长期的经济政策，推动了风电的快速发展，该法令规定：A、风电可按规定价格（政府规定参考价）出售给电力销售公司，价格根据装机容量和运转年数而定；B、风电也可以在市场上自由销售，给予一定的补贴。根据新的规定，目前西班牙每千瓦小时风电的前 5 年上网补贴价格为 6.37 欧分，第 615 年
12、上网补贴价格为 6.02 欧分，此后上网补贴价格为 5.66 欧分。2001 年西班牙根据欧盟相关法令制订了6/2001 号环境影响评估法，在全国范围内对开发风电规定了最低的环保要求。3合理的经济收益预期推动了私人资本在风电行业的大量投资。首先，西班牙风电每千瓦装机容量投资成本不断下降。2004 年西班牙每千瓦装机投资约为 920 欧元（详见表 6）；其中，风机投资占 74%，电动设备（包括输电线）投资占 17%，工程投资占 5%，其他投资（如风力评估研究、环保影响研究、行政手续、工程设计、促销等）占 4%。其次，西班牙风电发电成本基本保持不变，据推算，2005 年投入运转的风电场的每千瓦发电
13、成本为 5.16.5 欧分，2010 年投入运转的风电场的每千瓦发电成本为 5.67.0欧分。此外，运营开支也在不断下降，一个风力发电场的运营成本约占年营业额的 22%；其中，运转和保养占 57%，土地租金占 16%，保险和税收占 14%，经营管理占 13%。到 2005 年初西班牙风电方面的投资已超过 90 亿欧元，预计还将投资 120 亿欧元。表 6：2005 年西班牙单个风力发电场的概况装机容量 25 兆瓦单机容量 8501,500 千瓦风机数量 1630 个使用寿命 20 年经营成本 1.51 欧元/千瓦小时(占营业额的 22%)拆除开支 82 万欧元(占总投资的 3.5%)每千瓦投资
14、 937 欧元总投资 2,342.5 万欧元年运转时间 2,350 小时年净发电量 58,750 兆瓦小时4风电行业技术成熟度高，为风电开发提供了良好的技术支持。近年来，西班牙风电技术得到迅速发展。1999 年西班牙单机容量仅为 580 千瓦。2004 年平均单机容量高达 1100 千瓦，扇叶直径为 5280米，塔高 5580 米，风电场的平均装机容量为 25 兆瓦。目前，西班牙企业正在研发单机容量为 2 兆瓦、3 兆瓦的风力发电设备。以 2004 年为例，当年装机容量的 1920 兆瓦所使用的设备均由在西班牙设立的工厂供应，其中使用本国技术的 Gamesa、Ecotecnia、Acciona
15、 Windpower、M. Torres 等西资企业市场份额占70%多，Vestas、GE 风电公司等外资企业市场份额不到 30%。西班牙风电设备企业在引进、吸收外国技术的同时，加大了具有自主知识产权的本国风电技术的研发。5、金融界对风电开发给予大量信贷支持。西班牙金融界对风电项目给予大力支持。目前西班牙 70%的风电项目是通过银行贷款进行开发的。6将风力发电量与二氧化碳排放权直接挂钩推动了电力企业对风能开发的投入。目前，西班牙将风力发电量与二氧化碳排放权直接挂钩，电力公司可以通过风电获得二氧化碳排放权用来解决火电二氧化碳排放权不足的问题，因此电力企业除直接投资建设风电场外，还从风电开发商手中
16、购买已建成的风电场，从而刺激了西班牙风电的发展。四、西班牙开发风电遇到的问题及挑战1风电不稳定问题。风电受风力的影响很大，无法保证稳定、持续不间断地发电；同时，目前绝大多数风机尚未解决受电压影响而自动脱网的技术难题。因此，风电容易给电网造成一定风险并产生连锁反应。2电力输送设施不足。目前，西班牙电网已基本饱和，而风电场一般位于偏远地区，电网无法将所有的风电输送出去，制约了风电的发展。3风电场趋于老化。通常，风电设施的寿命约为 20 年。西班牙大规模发展风电始于 1992 年，目前一些风电场设施开始老化，近期内需大量投资拆除老设备，安装新设备。4、技术研发方面需要加强投入。过去，西班牙许多风电技
17、术主要从其他国家引进、吸收。现在单机容量超过 2 兆瓦风机和适应海洋风电的风机的研发尚处于起步阶段。无论是政府还是企业都需要增加对研发的投入，才能保持世界领先的地位。5、风电项目审批时间过长。目前，一个风电项目从申请到批准大约需要 45 年的时间。尽管一些自治区对装机容量少、自给自足的或用于研发目的的风电项目的行政审批简化了手续，但是，由于风电项目申请过多，阿拉贡、坎塔布利亚、拉里奥哈、纳瓦拉、阿斯图里亚斯已暂时中止受理风电开发项目的申请或批准新的风电项目。6对海洋风电重视不够。各国在大力发展陆地风电的同时，对海洋风电日益重视。但是，海洋风电的投资高于陆地风电的 40%50% ，维护成本高，设
18、施寿命短。目前，西班牙尚未开始利用海洋风力资源，对海洋风力资源的研究不够，一些组织和地方不认同海洋风电的开发；西班牙政府尚未制订海洋风电发展的相关规定和措施，对陆地风电和海洋风电的补贴无差异，制约了海洋风电的发展。此外，西班牙还没有一家企业能够生产用于海洋风电的设备。五、中国发展风电的几点建议随着中国经济的快速发展，对能源的需求不断增长。近年来，国际油价不断上涨，严重影响了我国能源安全和经济的可持续发展；同时，一次性能源对环境的污染日益加重。风电的大量使用可以减少污染物（特别是二氧化碳）的排放，使能源结构多样化，推动国家工业的进步，成立更多的新企业，创造更多的就业机会。风电作为一种可再生能源，
19、无污染，风电场建设周期短、占地少、对土地要求低，风电设备技术日益成熟、运行简单。据估算，我国仅陆地上可利用的风能资源就高达 2.5 亿千瓦，居世界首位。只要解决好风电不稳定、初期投资大等问题，我国风能资源的开发将会上一个新台阶。近年来，无论是电力行业、学术界，还是各级政府部门已经注意到发展风电的重要性和紧迫性。2005 年 1 月 1 日施行的可再生能源法将会促进包括风能在内的可再生能源的开发利用，尤其是 2005年 6 月 1 日施行的上网电价管理暂行办法第 23 条规定电网企业按政府定价或招标价格优先购买风电等，将会激发风电企业的投资积极性。结合西班牙发展风电的经验，就中国发展风电提出以下
20、几点建议：1加大国家扶持力度。应充分认识发展风电等可再生能源对我国经济可持续发展和环境保护的必要性，建立长期、稳定的激励机制，制订优惠税收政策（如减免风电固定资产投资的增值税、减免风电设备进口关税等）和电价补贴政策等。可再生能源法、上网电价管理暂行办法等法规尚有一定的局限性，国家应尽快出台诸如“电网企业必须按政府定价全额（而不仅仅是优先）收购风电、风电强制上网、分类定价、风电不参与调峰”等措施，同时加快风电项目的审批手续。2加大信贷规模，拓宽融资渠道。国家设立专项基金，对风电项目贷款进行贴息；拓宽融资渠道，积极争取外国政府贷款（目前我国已利用西班牙政府贷款建设了多个风电场）、国际金融机构贷款以
21、及国际商业信贷；欢迎外国企业来华直接参与风电场的建设。3加大研发、创新投入。以市场换取国外先进风电设备生产技术。制约风电发展的一个重要因素是初期投资大，从而造成风电价格居高不下。因此，降低风电设备成本是提高风电竞争力的关键。一方面，应鼓励外国企业来华投资生产先进的风电设备，以市场换取先进的风机生产技术，对外商风机生产企业给予更加优惠的税收等鼓励政策；鼓励国内科研机构和电力设备生产企业加大对风电设备（特别是大容量风机）的科研投入，致力于风机国产化，形成大批量生产规模，从而降低风电设备价格。目前，西班牙风机生产企业已看到中国风电市场的美好前景，其中两家最大的风机生产企业已于去年在华投资设厂。4中央
22、与地方加强协调，扶持政策向风力资源丰富而经济发展相对落后的地区倾斜。由于风电初期投资巨大，有条件（风能资源丰富）的地区要有计划、有步骤地上风电项目，切不可强调风电为清洁能源、或能源短缺等，而盲目上马风电项目，国家要有统一规划，中央应鼓励各地制订长期的风电发展规划，做好协调工作，合理调配资金。同时，根据经济发达程度对不同省市的风电上网价格和销售价格给予区别对待。5加大电网建设的投入，统一电网。风电最大缺点是不稳定，大量建设风电会给电网调度带来困难，需要统一的电网进行管理和调度。我国现有国家电网公司和南方电网公司，容易造成电网重复建设和电力输送的不协调，建议重新将两家企业合并为统一的国家电网公司。
23、西班牙风电发展的瓶颈是电网无法将所有的风电输出，如果统一电网，可以将有限的资金合理地进行投资建设电网，避免重复建设，既可以节约资金，又可以便于电力的输送。6风电行业与气象部门加强合作。风电项目至少需要一至两年的时间进行风力资源的测定，如果气象部门与风电开发单位加强合作，势必会缩短风电项目的前期准备工作，从而加快风电的发展速度。7鼓励使用绿色能源。实行绿色电力配额制，将风电补贴与二氧化碳排放量直接挂钩，从而鼓励电力企业加大风电投资。8及时解决风电发展过程中出现的社会问题。充分评估风电开发过程中出现的社会、经济等问题，尤其是妥善解决征地补偿问题，确保补偿资金及时、足额、直接发放到受影响的集体及个人手中。来源：中国驻西班牙使馆经商参处
