1、广晟有色金属股份有限公司 2013 年年度报告1广晟有色金属股份有限公司6002592013 年年度报告广晟有色金属股份有限公司 2013 年年度报告2重要提示一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人叶列理、主管会计工作负责人李明及会计机构负责人（会计主管人员）张喜刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本
2、预案：本公司 2013 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-78,715,198.30 元，加上以前年度未分配利润-186,854,307.58 元，公司未分配利润累计为-265,569,505.88 元,公司在尚未弥补完前期亏损前不进行分红。六、前瞻性陈述的风险声明本年度报告内容涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否广晟有色金属股份有限公司 2013 年年度报告3目录第一节 释义及重大风险提示.4第二节 公司简介.5第
3、三节 会计数据和财务指标摘要.8第四节 董事会报告.10第五节 重要事项.25第六节 股份变动及股东情况.33第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.39第八节 公司治理.48第九节 内部控制.52第十节 财务会计报告.54第十一节 备查文件目录.182广晟有色金属股份有限公司 2013 年年度报告4第一节 释 义及重大风险提示一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义公司/本公司/广晟有色 指 广晟有色金属股份有限公司广晟公司 指广东省广晟资产经营有限公司广晟有色金属集团 指广东广晟有色金属集团有限公司报告期 指 2013 年度元、万元、亿元 指人民币元、
4、人民币万元、人 民币亿元，中国法定流通货币单位二、重大风险提示：公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。广晟有色金属股份有限公司 2013 年年度报告5第二节 公 司简介一、公司信息公司的中文名称 广晟有色金属股份有限公司公司的中文名称简称 广晟有色公司的外文名称 Rising Nonferrous Metals Share Co.,Ltd.公司的法定代表人 叶列理二、联系人和联系方式董事会秘书 证券事务代表姓名 李明 王东联系地址广州市广州大道北 613 号振兴商业大厦四楼广州市广州大道北 613 号振
5、兴商业大厦四楼电话 020-87647597 020-87226381传真 020-87649987 020-87649987电子信箱 三、基本情况简介公司注册地址海口市滨海大道 103 号财富广场 16层C单元公司注册地址的邮政编码 570105公司办公地址广州市广州大道北 6 1 3 号振兴商业大厦四楼公司办公地址的邮政编码 510501公司网址 电子信箱 四、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点 公司证券部广晟有色金属股份有限公司 2013 年年度报告6五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交
6、易所股票简称 股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所广晟有色 600259 ST 有色六、公司报告期内注册变更情况(一)基本情况注册登记日期 2013年6月1 7日注册登记地点 海南省海口市企业法人营业执照注册号 460000000131809税务登记号码 46010028408134X组织机构代码 28408134-X(二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册登记日期为 1993年6月1 8日，公司首次注册登记地点为海南省海口市。(三)公司上市以来，主营业务的变化情况公 司 于2 0 0 0年5月2 5日在上海证券交易所上市，主营聚酯切片和 FDY 涤纶长丝的 加工和销售。2009
7、年 1 月 1 3 日，公司经重大资产重组主营业务由聚酯化纤行业变更为有色金属开采与加工行业，现公司经营范围：有色金属（含稀有稀土金属）矿采选与贵金属矿采选项目的投资及管理；有色金属（含稀有稀土金属）冶炼、贵金属冶炼；有色金属合金制造、有色金属压延加工；有色金属产品的收购、加工和销售；物流运输仓储（危险品除外）项目的投资及管理；建筑材料、机械设备及管道安装、维修；有色金属矿冶炼科研设计；有色金属企业管理信息咨询服务；化工产品（危险品除外）、有色金属、建筑材料国内贸易；项目投资。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况2007 年 12 月 11 日，公司董事
8、会审议通过了重大资产重组和定向增发方案，批准公司以扣除 27,159.44 万元相关银行负债后的全部资产和负债与广东广晟有色金属集团有限公司合法持有的稀土、钨相关资产进行置换，置换差额 24,050.49 万元广晟有色金属股份有限公司 2013 年年度报告7由本公司对广晟有色金属集团发行 3,600 万股股份购买。同时，公司原第一大股东海南华顺实业有限责任公司、第二大股东中国东方资产管理公司海口办事处、第三大股东澄迈盛业贸易有限公司公司分别与广晟有色金属集团签署了股份转让协议，将分别持有的兴业聚酯 6,736 万股、800 万股、1,340 万股股份转让给广晟有色金属集团。2008 年 12
9、月 18 日，上述股权转让与定向增发手续全部完成，广晟有色金属集团共计持有本公司 12,476 万股股份，占本公司总股本的 50.02%，为本公司的控股股东。2011 年 1 月 2 5 日，广晟有色金属集团与广东省广晟资产经营有限公司签署了广东广晟有色金属集团有限公司与广东省广晟资产经营有限公司关于广晟有色金属股份有限公司股权无偿划转协议，广晟有色金属集团将其所持有的本公司124,760,000 股股份（占本公司总股本比例为 50.02%）无偿划转给广晟公司，2011年8月4日，双方完成股份过户手续。至此，广晟公司成为公司新的控股股东。七、其他有关资料公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称中
10、喜会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址北京市东城区崇文门外大街 1 1 号新成文化大厦 A 座11 层签字会计师姓名魏淑珍林翔广晟有色金属股份有限公司 2013 年年度报告8第三节 会 计数据和财务指标摘要一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据单位：元 币种：人民币主要会计数据 2013 年 2012 年本期比上年同期增减(%)2011 年营业收入 1,600,391,994.32 2,380,506,689.32-32.77 2,222,129,361.18归属于上市公司股东的净利润-78,715,198.30 60,418,289.80-230.28 173,182
11、,652.25归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-109,234,091.28 41,148,634.38-365.46 159,029,360.47经营活动产生的现金流量净额-128,244,397.80 10,477,052.42-1,324.05-48,358,170.472013 年末 2012 年末本期末比上年同期末增减(%)2011 年末归属于上市公司股东的净资产453,850,226.01 531,835,558.53-14.66 470,912,479.36总资产 2,780,017,010.27 2,513,418,138.96 10.61 2,300,901,75
12、1.94(二)主要财务数据主要财务指标 2013 年 2012 年本期比上年同期增减(%)2011 年基本每股收益（元股）-0.32 0.24-233.33 0.69稀释每股收益（元股）-0.32 0.24-233.33 0.69扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.44 0.16-375.00 0.64加权平均净资产收益率（%）-15.97 12.05减少28.02 个百分点45.02扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-22.21 8.21减少30.42 个百分点41.34二、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币非经常性损益项目2013 年金额 附注（如适用）20
13、12 年金额 2011 年金额非流动资产处置损益426,568.47 242,221.91-46,728.70广晟有色金属股份有限公司 2013 年年度报告9计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外34,918,871.79 21,778,597.49 28,891,131.90除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益2,885,836.59处置可供出售金融资产受托经营取得的托管费收入5
14、,534,413.90 10,679,390.08 9,969,211.99除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,242,080.83-4,297,205.17-17,912,934.27少数股东权益影响额-3,515,905.60-6,082,420.45-4,449,417.62所得税影响额-7,488,811.34-3,050,928.44-2,297,971.52合计 30,518,892.98 19,269,655.42 14,153,291.78三、采用公允价值计量的项目单位:元币 种:人民币项目名称 期初余额 期末余额 当期变动对当期利润的影响金额可供出售金融资产15,196
15、,747.50 15,415,052.25 218,304.75 2,885,836.59合计 15,196,747.50 15,415,052.25 218,304.75 2,885,836.59广晟有色金属股份有限公司 2013 年年度报告10第四节 董 事会报告一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析报告期内，受行业需求大幅度波动影响，稀土下游需求不足，市场成交量萎缩，行业景气度明显下降。公司主要产品销售下降，价格下跌，产品盈利空间缩小，导致公司利润大幅度降低，公司业绩出现亏损。面对复杂严峻的市场形势，公司在董事会的领导下，积极应对，攻坚克难，着力抓好生产经营工作。公司全年累计实现
16、营业收入 1 6 亿元，实现归属于母公司所有者的净利润-7,871.52 万元。(一)主营业务分析1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位：元 币种：人民币科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,600,391,994.32 2,380,506,689.32-32.77营业成本 1,330,660,995.99 1,953,068,423.32-31.87销售费用 17,098,752.41 21,702,837.16-21.21管理费用 215,278,854.39 193,076,983.93 11.50财务费用 70,538,819.59 74,530,610.70-5
17、.36经营活动产生的现金流量净额-128,244,397.80 10,477,052.42-1,324.05投资活动产生的现金流量净额-159,254,400.15-35,128,280.22筹资活动产生的现金流量净额 440,157,585.65 69,984,371.85 528.94研发支出 3,479,124.32 3,350,974.43 3.822、收入(1)驱动业务收入变化的因素分析报告期公司营业收入比上年同期下降了 32.77%，主要是因为稀土产品需求减少，价格同比大幅度下跌，国外及国内贸易业务萎缩所导致。(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析公司营业收入主要来源于稀土
18、和钨及相关产品的生产、销售及进出口贸易业务，受稀土产品需求减少、价格下跌、贸易萎缩等原因影响，报告期稀土及相关产品的收入同比减少了 80271 万元，其中稀土工业收入同比减少了 36546 万元，稀土及相关产品贸易业务收入同比减少了 43725 万元（其中出口贸易业务收入同比减少 了31087 万元）。以上原因导致报告期总营业收入比上年同期下降了 32.77%。广晟有色金属股份有限公司 2013 年年度报告11(3)主要销售客户的情况序号 营业收入总额（元）占公司全部营业业收入的比例(%)第一名 243,427,350.40 15.21第二名 119,535,042.97 7.47第三名 88
19、,350,439.34 5.52第四名 61,975,064.91 3.87第五名 56,273,504.27 3.52合计 569,561,401.89 35.593、成本(1)成本分析表单位：元分行业情况分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)商业 材料成本 720,098,320.93 100.00 1,171,683,454.81 100-38.54小计 720,098,320.93 100.00 1,171,683,454.81 100-38.54工业 材料成本 318,305,049.95 52.77 4
20、97,521,521.96 63.67-36.02制造费用 150,710,969.63 24.99 160,955,109.77 20.6-6.36直接人工 134,177,806.60 22.24 122,908,336.78 15.73 9.17小计 603,193,826.18 100.00 781,384,968.51 100-33.21分产品情况分产品成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)钨及相关产品材料成本 33,354,326.71 24.15 23,435,668.31 20.04 42.32制造费用
21、35,324,333.27 25.58 31,875,585.48 27.25 10.82直接人工 69,428,010.37 50.27 61,651,363.87 52.71 12.61小计 138,106,670.35 100.00 116,962,617.66 100 65.75稀土及相关产品材料成本 980,306,372.19 84.48 1,616,315,562.16 89.46-39.35制造费用 115,386,636.36 9.94 129,079,524.29 7.14-10.61直接人工 64,749,796.23 5.58 61,256,972.91 3.39 5.
22、70小计 1,160,442,804.78 100.00 1,806,652,059.36 99.99-44.26其他贸易 材料成本 24,742,671.98 100.00 29,453,746.30 100-15.99小计 24,742,671.98 100.00 29,453,746.30 100-15.99广晟有色金属股份有限公司 2013 年年度报告12(2)主要供应商情况序号 采购总额（元）占公司全部采购总额的比例（%）第一名 84,035,790.53 7.24%第二名 69,654,000.00 6.00%第三名 66,452,134.70 5.73%第四名 55,555,55
23、5.48 4.79%第五名 49,683,093.56 4.28%合计 325,380,574.27 28.03%4、费用费用项目 本期数（元）上年同期数（元）变动比率(%)销售费用 17,098,752.41 21,702,837.16-21.21管理费用 215,278,854.39 193,076,983.93 11.50财务费用 70,538,819.59 74,530,610.70-5.36所得税费用 11,345,037.40 50,497,436.30-77.53报告期所得税费用比上年同期下降 77.53%，主要是因为报告期利润总额减少所致。5、研发支出(1)研发支出情况表单位：
24、元本期费用化研发支出 3,479,124.32研发支出合计 3479,124.32研发支出总额占净资产比例（%）0.48研发支出总额占营业收入比例（%）0.226、现金流现金流量表项目 本期发生额（元）上期发生额（元）变动比率 变动原因经营活动产生的现金流量净额-128,244,397.80 10,477,052.42 不适用主要系报告期内销售商品收到的现金减少所致。投资活动产生的现金流量净额-159,254,400.15-35,128,280.22 不适用报告期内支付办公楼房款及对外投资支付现金增加所致。筹资活动产生的现金流量净额440,157,585.65 69,984,371.85 52
25、8.94%主要系报告期内银行借款增加所致。广晟有色金属股份有限公司 2013 年年度报告13(二)行业、产品或地区经营情况分析1、主营业务分行业、分产品情况单位：元 币种：人民币主营业务分行业情况分行业 营业收入 营业成本毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）工业 745,721,820.03 544,283,952.62 27.01-32.34-30.34减少2.10个百分点商业 840,245,899.77 779,008,194.49 7.29-34.27-33.51减少1.05个百分点合计 1,585,967,719.80 1,323,292,
26、147.11 16.56-33.38-32.25减少1.40个百分点主营业务分产品情况分产品 营业收入 营业成本毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）钨及相关产品189,304,141.68 138,106,670.35 27.05 4.98 18.08减少8.09个百分点稀土及相关产品1,367,853,434.79 1,160,442,804.78 15.16-36.98-35.77减少1.61个百分点其他商品贸易28,810,143.33 24,742,671.98 14.12-2.74-15.99增加13.56个百分点合计 1,585,967,
27、719.80 1,323,292,147.11 16.56-33.38-32.25减少1.40个百分点报告期毛利率比上年同期下降，主要是因为产品销售价格下降所导致。2、主营业务分地区情况单位：元 币种：人民币地区 营业收入 营业收入比上年增减（）国内地区 1,412,879,953.21-25.50国外地区 173,087,766.59-64.24合计 1,585,967,719.80-33.38(三)资产、负债情况分析1、资产负债情况分析表单位：元项目名称 本期期末数本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 457,8
28、48,220.17 16.47 304,605,080.47 12.12 50.31交易性金融资产3,032,261.00 0.11广晟有色金属股份有限公司 2013 年年度报告14应收票据 26,350,000.00 0.95 15,204,898.12 0.6 73.30应收账款 111,594,403.96 4.01 119,467,690.40 4.75-6.59预付款项 58,093,090.56 2.09 150,825,194.55 6-61.48其他应收款 27,325,703.29 0.98 27,579,419.70 1.1-0.92存货 1,129,416,474.12
29、40.63 1,194,146,079.74 47.51-5.42可供出售金融资产15,415,052.25 0.55 15,196,747.50 0.6 1.44长期股权投资75,821,471.74 2.73 55,585,882.75 2.21 36.40固定资产 220,592,875.12 7.93 175,326,759.21 6.98 25.82在建工程 308,396,884.11 11.09 108,587,616.82 4.32 184.01无形资产 248,947,206.14 8.95 264,715,823.24 10.53-5.96长期待摊费用70,617,291.
30、68 2.54 69,939,950.85 2.78 0.97递延所得税资产26,566,076.13 0.96 12,236,995.61 0.49 117.10短期借款 693,500,000.00 24.95 521,000,000.00 20.73 33.11应付票据 0.00 6,000,000.00 0.24-100.00应付账款 175,024,805.49 6.30 293,599,934.03 11.68-40.39预收款项 68,387,882.03 2.46 51,381,755.15 2.04 33.10应付职工薪酬40,041,034.51 1.44 15,723,8
31、84.31 0.63 154.65应交税费 30,831,335.37 1.11 105,799,068.62 4.21-70.86应付利息 853,363.01 0.03应付股利 820,570.07 0.03 374,970.07 0.01 118.84其他应付款 553,251,900.72 19.90 413,062,708.88 16.43 33.94一年内到期的非流动负债193,950,000.00 6.98 60,000,000.00 2.39 223.25长期借款 130,000,000.00 4.68 204,000,000.00 8.12-36.27长期应付款 66,424
32、,367.33 2.39递延所得税负债3,675,177.11 0.13 3,584,200.39 0.14 2.54其他非流动负债98,041,993.90 3.53 78,349,979.69 3.12 25.13货币资金：主要系报告期内收到银行借款增加所致。交易性金融资产：报告期内子公司购买深交所 R-14 融券回购。应收票据：主要系报告期内收到票据增加所致。预付款项：主要系报告期本部购买办公楼已交楼转入装修，将预付款转入在建工程所致。长期股权投资：主要系报告期增加对外投资所致。在建工程：报告期本部购买办公楼已交楼转入装修，将预付款转入在建工程所致。广晟有色金属股份有限公司 2013 年
33、年度报告15递延所得税资产：主要系报告期计提资产减值损失确认递延所得税资产所致。短期借款：主要系报告期内新增银行借款所致。应付票据：主要系报告期内兑付应付票据所致。应付账款：主要系报告期内与供应商结算支付货款所致。预收款项：主要系报告期内预收购货款增加所致。应付职工薪酬：主要系报告期内尚未支付的职工薪酬增加所致。应交税费：主要系报告期内缴纳增值税、企业所得税及资源税所致。应付股利：主要系报告期应付少数股东股利增加所致。其他应付款：主要系报告期内企业间借款增加所致。一年内到期的非流动负债：主要系报告期内将于 2014 年到期的长期借款 17400万元及长期应付款 1995 万元，重分类到一年内到
34、期的非流动负债所致。长期借款：主要系报告期内将于 2014 年到期的长期借款 17400 万元，重分类到一年内到期的非流动负债所致。长期应付款：主要系报告期内取得办公楼按揭贷款所致。2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明公司持有的交易性金融资产为 2013 年 12 月 31 日购买深交所 R-14 融券回购，期末按公允价值计量；持有的可供出售权益工具为*ST 中钨股票投资，年初持有的股份数量为 153.5 万股，期末持有的股份数量为 127.50 万股。2013 年 1 2 月 3 1 日收市价为 12.09 元/股，本期末公允价值为 15,415,052.25 元。（四）核
35、心竞争力分析1、公司具有的优势 产业初具规模公司在有色金属的采、选、冶、进出口贸易等领域，通过多年的精心经营，已打下了深厚的产业基础。目前公司在国内稀土和钨矿行业内已具备一定的产业规模。几年来，随着国家对有色金属资源与产业的整合控制力度的不断加大，稀土、钨的生产均已列入国家指令性计划，公司将紧抓发展契机，将稀土和钨产业做优做强。资源优势目前，公司是广东省唯一合法稀土采矿人，正通过资源整合使广东稀土矿开采开发进入有序发展轨道。钨资源方面，广东粤北地区是我国重要的钨生产基地，公司在粤北地区拥有五个钨矿山，同时已加紧在原有矿山周边和深部开展探矿工作。公司将借助资本市场平台，突出资源控制和产业链延伸，
36、进一步突出资源优势。区位优势公司地处珠三角经济发达地区，有明显的区域地理位置优势。而且，近年来广东工业的快速发展，为企业的发展提供了较大空间，特别是为稀土、钨业的科技创新、产业升级和研究开发向发展提供了良好的人才环境。广晟有色金属股份有限公司 2013 年年度报告16 技术优势公司始终坚持以科技进步推动企业发展，不断进行技术改造和工艺创新。公司拥有和使用的多项技术和先进设备将为提高企业效益，提升企业的生产水平提供强大的技术支撑。公司下属的钨矿企业采选系统完备、技术先进，稀土企业在国内生产冶炼技术一流。人才优势公司长期从事有色金属的采、选、冶炼业务，拥有一批通晓有色金属知识，熟悉市场的经营管理人
37、员，以及精通生产技术的专业人员和作风过硬、技能扎实的职工队伍，企业管理基础扎实，管理制度健全。2、公司存在的不足公司借壳上市后，虽然发展迅速，但依然面临着股本规模较小，经济基础不够坚实，资源储备不够充足，深加工产品比例较小，上下游尚未形成有效协同效应，抵御风险的能力不够强，盈利能力和管理水平还不够高，优秀人才梯队建设不够，自主创新能力不足，历史负担比较重等多方面、深层次的问题。在当前市场竞争日趋激烈的形势下，给我们的下一步发展提出了重大考验。公司今后将通过实施人才强企战略、大幅增加投入，稳步解决人才、科研相对滞后问题。(五)投资状况分析1、对外股权投资总体分析公司本报告期末长期股权投资 75,
38、821,471.74 元，上年同期为 55,585,882.75元，同比增加了 36.40%，主要原因是报告期投资 480 万元成立茂名市金晟矿业有限公司（注册资本 9 6 0 万元，本公司占股 5 0%）。报告期投资 1,503.56 万元成立广东东电化广晟稀土高新材料有限公司（注册资本 3,300 万美元，本公司占股 37%）。持有 的可供出售金额资产为*ST 中 钨股票投资，年初持有的股份数量为 153.5 万 股，期末持有的股份数量为 127.50 万股。2013 年 12 月 31 日收市价为 12.09 元/股，本期末公允价值为 15,415,052.25 元。(1)持有其他上市公
39、司股权情况单位：元证券代码证券简称最初投资成本占该公司股权比例（）期末账面价值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源000657*ST中钨1,000,000.00 0.57 15,415,052.25 2,885,836.59 272,928.03可供出售金融资产重大重组资产置换持有的可供出售权益工具为*ST 中钨股票投资，年初持有的股份数量为153.5万股，本期出售26 万股，产生投资收益2,885,836.59 元。期末持有的股份数量 为127.50 万股，2013 年 12 月 31 日收市价为12.09 元/股，本期末公允价值为15,415,052.25 元。广晟有色金属股
40、份有限公司 2013 年年度报告17(2)买卖其他上市公司股份的情况股份名称期初股份数量（股）报告期买入股份数量（股）使用的资金数量（元）报告期卖出股份数量（股）期末股份数量（股）产生的投资收益（元）ST 中钨股票1,535,000.00 260,000.00 1,270,000.00 2,885,836.592、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况本年度公司无委托贷款事项。3、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。4、主要子公司、参股公司分析（1）广东富远稀土新材料股份有限公司：注册资本7500
41、 万元，报告期末总资产4.66 亿元，总负债2.13 亿元，所有者权益2.53 亿元；报告期实现营业收入2.93 亿元，净利润2932 万元。报告期净利润比上年同期下降了30.85%，主要原因是报告期内稀土产品销售量减少和销售价格下跌所致。（2）广东广晟有色金属进出口有限公司：注册资本5002 万元，报告期末总资产4.00 亿元，总负债2.62 亿元，所有者权益1.37 亿元；报告期实现营业收入4.34 亿元，净利润1007 万元。报告期净利润比上年同期下降了72.65%,主要原因是报告期稀土产品销售量减少和销售价格下跌所致。（3）龙南县和利稀土冶炼有限公司：注册资本3000 万元，报告期末总
42、资产3.97亿元，总负债1.95 亿元，所有者权益 2.01 亿元；报告期实现营业收入 1.82 亿元，净利润398 万元。报告期净利润比上年同期下降了87.69%，主要原因是稀土产品价格下跌所致。（4）大埔县新诚基工贸有限公司：注册资本60 万元，报告期末总资产5508 万元，总负债2906 万元，所有者权益2602 万元；报告期实现营业收入1.32 亿元，净利润328 万元。报告期净利润比上年同期减少了71.87%，主要原因是报告期稀土产品价格下跌所致。（5）平远县华企稀土实业有限公司：注册资本120 万元，报告期末总资产9919万元，总负债7475 万元，所有者权益2444 万元；报告期
43、实现营业收入2.81 亿元，净利润755 万元。报告期净利润比上年同期减少了31.62%，主要原因是报告期稀土产品价格下跌所致。（6）广东韶关瑶岭矿业有限公司：注册资本 1038 万元，报告期末总资产 7302广晟有色金属股份有限公司 2013 年年度报告18万元，总负债3565 万元，所有者权益3737 万元；报告期实现营业收入5250 万元，净利润525 万元。报告期净利润比上年同期减少了42.38%，主要原因是报告期确认的政府补助收入减少所致。（7）韶关梅子窝矿业有限责任公司：注册资本109 万元，报告期末总资产4588万元，总负债2050 万元，所有者权益2537 万元；报告期实现营业
44、收入4398 万元，净利润220 万元。报告期净利润比上年同期下降了57.47%，主要原因是报告期材料和人工成本上升所致。（8）韶关石人嶂矿业有限责任公司：注册资本163 万元，报告期末总资产4470万元，总负债3570 万元，所有者权益900 万元；报告期实现营业收入4334 万元，净利润224 万元。报告期净利润比上年同期下降了56.47%，主要原因是材料和人工成本上升所致。（9）江西广晟稀土有限责任公司：注册资本1.2 亿元，实收资本1.2 亿元，报告期末总资产2.33 亿元，总负债 1.05 亿元，所有者权益1.28 亿元；报告期实现营业收入8497 万元，归属于母公司所有者的净利润为
45、-1859 万元。上年同期归属于母公司所有者的净利润471 万元。报告期归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降幅度较大，主要原因是报告期产品价格下跌所致。（10）韶关棉土窝矿业有限公司：注册资本 500 万元，报告期末总资产 6397 万元，总负债 506 万元，所有者权益 5892 万元；报告期实现营业收入 2690 万元，净利润为-60 万元。上年同期净利润 355 万元，报告期净利润比上年同期下降幅度较大，主要原因是材料和人工成本上升所致。（11）翁源红岭矿业有限公司：注册资本 150 万元，报告期末总资产 5903 万元，总负债 4832 万元，所有者权益 1071 万元；报告期实现
46、营业收入 3367 万元，净利润261 万元。报告期净利润比上年同期下降了 0.76%。（12）广东广晟智威稀土新材料有限公司：注册资本 8000 万元，报告期末总资产 6737 万元，总负债 1529 万元，所有者权益 5208 万元；报告期实现营业收入 7299万元，净利润 370 万元。上年同期净利润为 37 万元，报告期净利润比上年同期增加幅度较大，主要原因是报告期稀土产品销售量增加所致。（13）广东省南方稀土储备供应链管理有限公司：为报告期新成立的控股子公司，注册资本 5000 万元，实收资本 5000 万元，报告期末总资产 2.81 亿元，总负债2.31 亿元，所有者权益 5014
47、 万元；报告期实现营业收入 2.43 亿元，净利润 14 万元。5、非募集资金项目情况单位:万元 币种:美元项目名称 项目金额 项目进度本年度投入金额累计实际投入金额项目收益情况广东东电化广晟稀土高新材料有限公司3,300 在建中 660 660尚未建成，未产生收益。合计 3,300/660 660/2013 年4 月25 日公司第五届董事会2013 年第一次临时会议审议通过了 关于合资设立广东东电化广晟稀土高新材料有限公司的议案，公司注册成立后正积极开广晟有色金属股份有限公司 2013 年年度报告19展项目建设工作。二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业竞争格局和发展趋势1、稀土和
48、钨行业发展趋势随着稀土元素优越性能的不断被发现和推广使用，稀土在国民经济中的作用愈加明显。未来一段时期，稀土将稳步提升在玻璃陶瓷、石油化工、冶金机械、轻纺、农业等传统领域的应用，并将在信息、生物、新材料、空间和海洋等高科技领域被广泛应用，稀土产品在国民经济多行业特别是战略性新兴产业中发挥着不可替代的作用。稀土应用范围的扩大必将带动稀土产业的快速发展。近年来，国家高度重视稀土行业发展，先后出台各项政策，规范引导行业健康发展。稀土行业调整产业结构，加强资源掌控，加快转型升级，发展质量显著提升。但作为一个朝阳新兴产业，稀土行业仍然存在诸如产业结构欠合理、资源浪费、自主创新不足、散乱状况仍未根本治理等
49、问题，特别是稀土行业的集中度不够问题更为突出。国务院出台的关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见提出，国家将用5 年左右的时间，建立合理开发、有序生产、高效利用、技术先进、集约发展的稀土行业持续健康发展格局。2014 年将是全面落实 意见 精神，规范和促进稀土行业发展的关键之年。年内，国家将进一步实施稀土资源保护性开采和生态环境保护政策，鼓励自主创新和新材料应用开发，实施稀土行业大企业大集团战略，推动行业集中度和产业化能力提升。行业内企业将在国家政策指导下，依法经营，规范运作，加快重组转型升级，推动行业总体发展水平显著提高。未来几年，伴随我国对稀土资源控制的加强及大型企业集团对稀土产业的重组，
50、稀土产业集中度在我国主要稀土原料供应地将进一步提高，预计稀土行业将呈现优势资源向少数优势企业集中的发展趋势。我国稀土和钨的储量和产销量均居世界前列，同时稀土和钨又均属于国家实行保护与限制开采的稀缺矿产资源，是国家保护性矿种，矿产资源不能再生，能循环利用的数量又极其有限，因此我们看好未来稀土和钨的发展前景。相信随着国家有色金属产业振兴规划政策的深入推进，稀土和钨行业将进一步走向规范发展。2、行业竞争格局随着我国稀土行业的快速发展，一些具备出口配额优势、资金优势、政府支持优势的大企业、大集团不断深入稀土行业发展，并在国内稀土主产地展开了一系列并购、重组工作。这些强势企业的进入，加快了行业重组步伐，
