1、 黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司 600173 2005年年度报告 目录 一、重要提示.1 二、公司基本情况简介.1 三、会计数据和业务数据摘要.1 四、股本变动及股东情况.3 五、董事、监事和高级管理人员.5 六、公司治理结构.8 七、股东大会情况简介.9 八、董事会报告.9 九、监事会报告.12 十、重要事项.13 十一、财务会计报告.15 十二、备查文件目录.37 黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司 2005年年度报告 1一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
2、承担个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、北京永拓会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人张君起，主管会计工作负责人徐昕，会计机构负责人（会计主管人员）姜占菊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司 公司法定中文名称缩写：黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司 2、公司法定代表人：张君起 3、公司董事会秘书：徐昕(代)联系地址：黑龙江省牡丹江市温春镇 电话：0453-6497427 传真：0453-6499002 公司证券事务代表：姜占菊 联系地址：黑龙江省牡丹
3、江市温春镇 电话：0453-6497558 传真：0453-6499002 4、公司注册地址：黑龙江省牡丹江市温春镇 公司办公地址：黑龙江省牡丹江市温春镇公司办公大楼 邮政编码：157041 5、公司信息披露报纸名称：证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/公司年度报告备置地点：公司证券投资部 6、公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：牡丹江 公司A股代码：600173 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993年 7 月17 日 公司首次注册登记地点：黑龙江省牡丹江市温春镇 公司变更注册登记日期：2001年 7 月18 日 公司变更注册登记地点
4、：黑龙江省牡丹江市温春镇 公司法人营业执照注册号：2300001100603 公司税务登记号码：231090130235350 公司聘请的境内会计师事务所名称：北京永拓会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市朝阳区关东店北街一号（国安大厦 13 层）三、会计数据和业务数据摘要（一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额-134,158,518.27 净利润-134,158,518.27 扣除非经常性损益后的净利润-134,011,246.14 主营业务利润-12,794,692.98 黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司 2005年年度报
5、告 2其他业务利润 4,564,736.12 营业利润-122,729,217.90 投资收益 补贴收入 7,035,538.45 营业外收支净额-18,464,838.82 经营活动产生的现金流量净额 14,569,447.38 现金及现金等价物净增加额-2,729,379.33（二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益-301,157.13 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 35,135.79 以前年度已经计提各项减值准备的转回 118
6、,749.21 合计-147,272.13（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2005年 2004年 本年比上年增减(%)2003年 主营业务收入 244,892,980.22 387,451,855.56-36.79 409,451,646.64利润总额-134,158,518.27-81,276,901.75 不适用 1,317,515.95净利润-134,158,518.27-81,276,901.75 不适用 1,317,515.95扣除非经常性损益的净利润-134,011,246.14-80,069,296.16 不适用-26,917,975.12
7、每股收益-0.583-0.353 不适用 0.006最新每股收益 净资产收益率（%）-31.99-14.76减少17.23个百分点 0.21扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）-31.95-14.54减少17.41个百分点-4.29扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%）-27.71-13.63减少14.08个百分点-4.37经营活动产生的现金流量净额 14,569,447.38 46,378,654.97-68.58 11,820,442.25每股经营活动产生的现金流量净额 0.063 0.202-68.81 0.05 2005年末 2004年末 本年
8、末比上年末增减(%)2003年末 总资产 896,410,965.42 1,021,310,046.91-12.23 1,106,333,161.73股东权益（不含少数股东权益）419,432,283.71 550,690,801.98-23.84 628,167,703.73每股净资产 1.82 2.39-23.85 2.73调整后的每股净资产 1.76 2.39-26.36 2.72 黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司 2005年年度报告 3（四）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 23
9、0,000,000.00 287,743,983.39 49,070,933.02 16,356,977.66-16,124,114.43 550,690,801.98本期增加 2,900,000.00 2,900,000.00本期减少 134,158,518.27 134,158,518.27期末数 230,000,000.00 290,643,983.39 49,070,933.02 16,356,977.66-150,282,632.70 419,432,283.71 1)、资本公积变动原因：豁免债务、专项补助 2)、未分配利润变动原因：净利润减少所致 3)、股东权益变动原因：净利润减少
10、所致 四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、未上市流通股份 1、发起人股份 124,909,500 124,909,500 其中：国家持有股份 122,109,500 122,109,500 境内法人持有股份 2,800,000 2,800,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3,575,000 3,575,000 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 128,484,500 128,484,500 二、已上市流通
11、股份 1、人民币普通股 101,515,500 101,515,500 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 101,515,500 101,515,500 三、股份总数 230,000,000 230,000,000 2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司 2005年年度报告 4(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。（二）股
12、东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 40,607 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 年度内增减 股份类别持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量牡丹江水泥集团有限责任公司 国有股东 53.09 122,109,500 未流通 122,109,500 冻结 64,759,526牡丹江水泥集团社会福利编织袋厂 其他 0.87 2,000,000 未流通 2,000,000 未知 黑龙江省达华经济贸易公司 其他 0.43 1,000,000 未流通 1,000,000 未知 黑龙江省交通物资公司 其他 0.43 1,000,000 未流通 1,00
13、0,000 未知 黑龙江省友联经济贸易公司 其他 0.22 500,000 未流通 500,000 未知 哈尔滨市物建筑材料总公司 其他 0.22 500,000 未流通 500,000 未知 文继典 其他 0.14 318,130 已流通 未知 哈尔滨市恒森建材有限责任公司 其他 0.13 300,000 未流通 300,000 未知 费菊妹 其他 0.13 295,133 已流通 未知 李淑英 其他 0.12 270,000 已流通 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 文继典 318,130 人民币普通股费菊妹 295,133 人民币普通股李淑英 270,0
14、00 人民币普通股关静 226,800 人民币普通股徐云通 187,000 人民币普通股范云枫 182,600 人民币普通股陈兆才 180,000 人民币普通股曾水娣 180,000 人民币普通股王军 175,548 人民币普通股石磊 174,100 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说明 前十名股东中其他流通股股东之间未知是否存在关联关系 本公司控股股东牡丹江水泥集团有限责任公司持有本公司国有法人股 122,109,500股（占总股份的 53.09%）中的 64,759,526 股(占其持有公司股份的 53.03%，占公司股份总额的 28.16%)，因为桦林集团有限责任公司、桦林轮
15、胎股份有限公司在交通银行哈尔滨汇通支行贷款担保一案，被黑龙江省高级人民法院依法冻结，续冻期为 2005 年 10 月 28 日至 2006 年 4 月 25 日。冻结有关事项刊登在黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司 2005年年度报告 52003 年 11 月 27 日、2004 年 5 月 22 日、2004 年 11 月 17 日上海证券报及 2005 年 5 月 12 日、2005年 11月 1 日的证券时报上。2、控股股东及实际控制人简介（1）法人控股股东情况 公司名称：牡丹江水泥集团有限责任公司 法人代表：张君起 注册资本：153,400,000 元人民币 主要经营业务或管理活动：
16、水泥生产、建材经销、机械制造、货物运输（2）法人实际控制人情况 公司名称：牡丹江市国有资产管理委员会（3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)张君起 董事长 男 43 2005-06-
17、29 2006-09-29 0 0 4.42王强 董事、总经理 男 52 2003-09-29 2006-09-29 8,000 8,000 5.75徐昕 董事、总会计师 男 49 2003-09-29 2006-09-29 5,000 5,000 3.97关杰 董事 男 55 2003-09-29 2006-09-29 8,000 8,000 0.00于远友 董事 男 40 2005-06-29 2006-09-29 5,000 5,000 4.75逯 林 独立董事 男 59 2003-09-29 2006-09-29 0 0 1.00张兆林 独立董事 男 64 2003-09-29 200
18、6-09-29 0 0 1.00王吉祥 监事会 主席 男 50 2003-09-29 2006-09-29 4,000 4,000 0.00关世奎 监事 男 40 2003-09-29 2006-09-29 3,000 3,000 1.80候铁超 监事 男 50 2003-09-29 2006-09-29 5,000 5,000 2.06刘浪 监事 男 38 2005-06-29 2006-09-29 0 0 2.20刘斌 监事 男 38 2005-11-23 2006-09-29 0 0 2.06黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司 2005年年度报告 6那立军 副总经理 男 44 2003
19、-09-29 2006-09-29 7,000 7,000 4.55张继民 副总经理 男 54 2003-09-29 2006-09-29 3,000 3,000 4.76姜烈刚 总工程师 男 42 2003-09-29 2006-09-29 6,000 6,000 4.79彭跃贵 副总经理 男 51 2005-06-23 2006-09-29 7,000 7,000 4.50合计/61,000 61,000/47.61董事、监事、高级管理人员最近 5年的主要工作经历：(1)张君起，2002年9 月至2005年 5 月任牡丹江市爱民区副区长；2005 年6 月至今任公司董事长。(2)王强，近五
20、年内在本公司任总经理、董事。(3)徐昕，近五年在公司担任总会计师、董事。(4)关杰，近五年在公司担任董事、牡丹江水泥集团责任有限公司副总经理。(5)于远友，近五年在公司任副总经理、2005年 6 月聘请为公司董事。(6)逯 林，近五年在公司任独立董事。(7)张兆林，近五年在公司任独立董事。(8)王吉祥，近五年内在公司担任监事、牡丹江水泥集团有限公司工会主席，2003 年改任牡丹江水泥集团有限公司副总经理,2005年 11 月任监事会主席。(9)关世奎，近五年在公司担任监事、物资供应部主任。(10)候铁超，近五年内在公司担任监事、公司企划部副主任。(11)刘浪，2001 年至 2005 年5月任
21、公司烧成一分厂厂长;2005 年5月至今任公司副总工程师；2005年 6 月至今任公司监事。(12)刘斌，2000年5 月任牡丹江水泥股份有限公司烧成一分厂副主任；2005年 3 月至今任黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司制成分厂厂长；2005 年11 月至今任公司监事。(13)那立军，近五年在公司担任监事、牡丹江水泥集团有限公司党委副书记、工会主席。2005年 6 月改任公司副总经理。(14)张继民，近五年在公司担任副总经理。(15)姜烈刚，近五年在公司担任总工程师职务。(16)彭跃贵，2001 年 1 月至 2003 年 12 月任股份公司副总经理,2004 年 2 月至 2005 年
22、6 月任水泥集团副总经理,2005年 6 月至今任股份公司副总经理。（二）在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 张君起 牡丹江水泥集团有限责任公司 总经理 否 关杰 牡丹江水泥集团有限责任公司 副总经理 是 王吉祥 牡丹江水泥集团有限责任公司 副总经理 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 逯 林 牡丹江市政协 常委 牡丹江市股票交易研究协会 理事长 牡丹江灵泰药业 独立董事 张兆林 牡丹江市会计协会 会长 黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司 2005年年度报告 7（三
23、）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：在公司第二届董事会第六次会议通过了关于公司管理人员报酬的决议，决定了公司高级管理人员报酬的确定原则。独立董事的津贴经 2002 年第一次临时股东大会通过，每人年津贴 10000 元 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员，根据其担任的职务及贡献获得劳动报酬和津贴，并按目标管理责任制考核，与个人工作绩效挂钩 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 关杰 是 王吉祥 是（四）公司董事监事高级管理
24、人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 王奎廷 董事长 工作调动 李红旗 董事会秘书 工作调动 徐自立 董事 离休 那立军 监事会主席 工作调动 吕国平 监事 工作调动 张君起 董事长 于远友 董事 刘浪 监事 刘斌 监事 1、经公司 2005 年第一次临时股东大会审议通过同意王奎廷先生因工作调动原因辞去公司董事，同意徐自立先生因年纪原因辞去公司董事职务，聘请张君起及于远友先生为公司第三届董事会董事。2、经公司第三届董事会第十三次会议审议通过聘任张君起先生为公司第三届董事会董事长。3、经公司第三届监事会第四次会议审议通过同意吕国平先生因工作调动辞去监事会监事职务，聘任刘浪先生为公司第三届监事
25、会监事。4、经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，同意李红旗先生因工作调动原因辞去公司董事会秘书职务。5、经公司第三届监事会第五次会议审议通过同意那立军先生因工作调动辞去公司监事会主席职务，聘任王吉祥先生为公司第三届监事会主席。6、经公司 2005 年第二次股东大会审议通过同意那立军先生因工作调动原因辞去公司监事会监事职务，聘任刘斌为公司第三届监事会监事（五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 3,257 人，需承担费用的离退休职工为 1,068 人，员工的结构如下：1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 2,323 技术人员 192 行政人员 111 销售人员
26、117 财务人员 8 黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司 2005年年度报告 8 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 本科以上 152 大中专 638 高中及以下 2,467 高级职称 53 中级职称 164 初级职称 177 六、公司治理结构（一）公司治理的情况（一）公司治理的情况 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、公司章程及中国证监会有关法律法规和规定的要求，积极完善公司法人治理结构、建立并完善现代企业制度、规范公司运作，保护投资者合法利益。报告期内公司治理情况如下：1、关于股东与股东大会：公司能够确保全体股东、特别是中小股东享有平等地位和充分行使自己的权利，认
27、真接待股东来访来电，使股东了解公司的运作情况；公司能够严格按照股东大会规范意见、股东大会议事规则召集、召开股东大会，保证股东行使表决权，及时披露股东大会各项决议，维护了股东权益。2、关于控股股东与上市公司：控股股东通过股东大会依法行使出资人权利，从未超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面相互独立；公司关联交易公平合理，并对关联交易定价依据予以充分披露；公司没有为股东或关联方提供任何担保；公司董事会、监事会和经营管理的职能部门能够独立运作。3、关于董事与董事会：公司严格按照公司章程的规定选举产生董事，董事会的人员人数的构成符合法律、法规和
28、公司章程的规定。公司的董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加培训、认真履行职责，谨慎决策。4、关于监事和监事会：报告期内，公司监事会的人员和人数的构成符合法律、法规和公司章程的规定，监事认真履行职责，本着对股东负责的态度对公司重大事项以及董事、经理和其他高管人员履行职责的合法、合规性进行监督。5、关于绩效评价与激励约束机制：公司对公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律法规的要求。对高管人员制定了绩效评价和激励约束机制政策，并不断建全完善董事和其他高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、客户、供应商、员工等相关
29、利益者的合法权益，并能够积极与相关利益者合作,使公司走上可持续健康发展之路 7、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书、证券事务代表负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，及时准确地向证监会派出机构、交易所报告有关情况；充分履行上市公司披露义务，维护公司和投资者的权益。做到公开、公正、公平，完整及时的披露信息。按照相关规定，及时披露大股东因担保纠纷而股权被冻结的情况。（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注张兆林 7 7 逯 林 7 6 1 公司两位独立董事按照公司章程及独立董事工作制度的有关要
30、求，积极参加报告期内的黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司 2005年年度报告 9董事会和股东大会，认真行使职权，维护公司整体利益，对公司的经营管理发表了独立建议，保证了董事会决策的科学性，切实维护了公司及全体股东的利益。2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：本公司在业务方面独立于控股股东，拥有独立的原材料采购和产品的生产、销售系统，具有独立完整业务及自主经营能力 2)、人员方面：本公司与控股公司在劳动、人事及工资管理等方面
31、已经独立，公司高级管理人员均在本公司工作并领取报酬，未在控股股东单位及其关联企业担任其他职务。本公司现任的董、监事及高级管理人员均经法定程序产生 3)、资产方面：本公司现拥有独立完整的产供销水泥生产系统、辅助生产系统和配套设施等资产，本公司不存在以资产、权益为控股股东提供担保的情况 4)、机构方面：公司具有独立的决策管理体系、制度体系和职能体系。按照规范的法人治理结构建立健全了股东大会、董事会、监事会的运作机制，“三会”运作良好、各机构独立于控股股东及其他发起人，依法行使各自职权 5)、财务方面：本公司设有独立的财务部，并建立独立的会计核算体系和相关的财务管理制度，公司独立作出财务决策，不存在
32、控股股东在财务核算体系上对本公司的业务指导，并独立在银行开户，依法独立纳税（四）高级管理人员的考评及激励情况 公司高度重视高级管理人员的考评及激励工作。年初根据本公司总体发展战略和年度目标，确定公司高级管理人员的年度经济责任制考核实施方案，年末公司董事会根据生产经营各项经济技术指标完成情况，对高级管理人员的业绩和绩效进行考评，使高层管理人员的收益与公司经济效益、经营效果密切挂钩。公司将进一步探求有效的激励机制，充分调动所有董事、监事和高级管理人员工作的积极性，实现公司效益的最大化，促进公司的持续发展 七、股东大会情况简介（一）年度股东大会情况 1)、公司于 2005 年 5 月 24 日 召开
33、 2004 年年度股东大会，决议公告刊登在 2005 年 5 月 25 日 的证券时报。（二）临时股东大会情况 1)、第1 次临时股东大会情况：公司于2005 年6 月28 日召开2005 年第一次临时股东大会，决议公告刊登在 2005年 6 月29 日的证券时报。2)、第2 次临时股东大会情况：公司于2005 年11月23 日召开 2005 年第二次临时股东大会，决议公告刊登在 2005 年11月 24日的证券时报。八、董事会报告（一）管理层讨论与分析 1、报告期内总体经营情况。近几年，水泥行业持续低迷，我省水泥行业几项主要经济指标均为负增长，2000 年至2005 年全省水泥行业生产能力年
34、提高 480 万吨，增至年产 2500 万吨，而需求量始终维持在 1200 万吨左右，竞争加剧，相对形成了市场的萎销状态。黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司 2005年年度报告 10 报告期内公司随着国家宏观调控政策的继续实施及信贷等政策的限制，公司资金紧张，材料采购不足，加上原燃材料涨价、省内基建项目压缩等原因，部分生产线停产，使得本报告期内主营业务收入、主营业务利润、净利润等较上年同期大幅下滑，2005年公司主营业务收入 24,489 万元，比上年同期减少 14,256 万元；主营业务利润-1,279 万元，较上年同期减少 4,531万元，净利润-13,326 万元，较上年同期减少 5,
35、199 万元。2005 年亏损原因分析如下：（1)由于煤炭资源紧缺，水泥市场萎缩，产销量较上年同期降低 43%。（2）煤等原燃材料涨价成本上升 2005 年煤的采购成本较上年同期增加 45%；铁粉上涨 60%；石膏、钢材、油、运、电等价格相继上涨，使得水泥单位变动成本上升 11.86%。（3）受国家宏观调控政策的影响，银行紧缩银根，使公司融资渠道受限，内部资金周转困难，材料采购不足，设备生产能力得不到发挥，使单位固定成本较上年同期上升 12.9%.（4）对部分停产生产线计提减值准备使利润减少 1820 万元。2、公司资产构成及费用变动情况 本报告期 上年度末 资产项目 期末数 占资产比例%期末
36、数 占资产比例%同比增减%货币资金 1,169,124.94 0.13 3,898,504.27 0.38-70.01 应收账款 202,579,822.86 22.60 249,195,120.35 24.40-18.71 存货 92,119,479.38 10.28 105,305,974.01 10.31-12.52 固定资产净额 475,484,020.77 53.04 542,073,566.40 53.08-12.28 在建工程 10,950,521.40 1.22 8,138,799.42 0.80 34.55 短期借款 233,950,000.00 26.10 239,950,
37、000.00 23.49-2.50 长期借款 30,000,000.00 3.34 60,000,000.00 5.87 50.00 资产总计 896,410,965.42 100.00 1,021,310,046.91 100.00-12.23 项目 2005年 2004年 同比增减%营业费用 23,575,037.55 35,484,311.32-33.56 管理费用 66,029,883.17 68,143,211.03-3.10 财务费用 24,894,340.32 23,189,819.86 7.35 货币资金减少主要是偿还债务所致 应收账款本报告期比上年度末减少 18.71%,减少
38、的原因：1、加大货款回收力度,收回以前年度应收账款；2、应收账款补提坏账准备 在建工程本报告期比上年度末增加 34.55%,增加的原因是为发展散装水泥建造的熟料库。长期借款较上年减少 50%，原因是将 2006 年9 月份到期的 3000 万元，调入一年内到期的长期负债。营业费用本报告期与上年同期比减少 33.56%，主要原因是产销量降低，包装费减少。3、对公司未来发展的展望 黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司 2005年年度报告 11（1）公司所处行业的发展趋势、面临的市场竞争格局及发展机遇 从宏观看，一方面国家对水泥行业继续实施宏观调控政策，企业仍面临着资金短缺的困难；另一方面，煤等原燃
39、材料价格仍有继续上涨的趋势，水泥行业的盈利空间越来越小，行业竞争更加激烈，公司的生产经营环境将更加艰难。根据国家建设社会主义新农村的发展规划，发展农村经济，特别是通过加强农村道路、住房、能源、水利等建设，改善农民的生活条件，公司将利用发展新农村的机遇，加强农村市场的开发，扩大销售空间。积极抓住对俄贸易大通道开发建设的有利契机，努力发挥公司的品牌优势，开拓和占领绥芬河市的建筑市场，提高市场的占有率，并积极寻求对俄出口贸易的新渠道，将公司产品打入俄罗斯的远东地区。（2）公司的发展规划 公司为改善经营状况，将积极开拓市场，抓住省内特别是牡丹江市几大工程建设的有利时机，充分发挥设备运转率，提高主营业务
40、收入；同时通过集团公司的整体改制，引进战略投资者，进行资产重组。（3）公司的年度计划 a、努力完成水泥产销 130 万吨，实现主营业务收入 37058 万元，主营业务成本 28667 万元。b、缩短货款回收期，加大采购力度，充分发挥设备的生产能力。c、发挥品牌优势，开拓市场,促进销售。公司将抓住绥满公路牡丹江段、通乡路、电站、绥芬河市政工程建设及边境口岸开发的有利时机，扩大市场占用份额，增加水泥产销量。d、加强内部管理，降低各种消耗，提高资金使用率，最大限度的降低成本，提高产品的市场竞争力。e、在政府的帮助下，积极配合大股东加大公司资产重组力度，力争 2006 年资产重组、股权分置改革工作有突
41、破（4）公司面临的风险因素分析 2006 年水泥市场竞争激烈，使水泥价格持续处于较低价位，受煤、电、运等价格上涨及原燃材料供应趋紧等因素的影响，导致成本进一步攀升，盈利空间将继续受限。2006 年国家继续实行适度的宏观调控，坚持从紧的货币政策，贷款的门槛没有降低，公司仍然面临资金短缺的困难。2006 年公司股票交易实行退市风险警示，大股东占用资金 5695 万元未偿还；目前公司积极配合大股东加大资产重组，收购集团优良资产，以化解上述风险，同时推进公司股权分置改革。（二）公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本
42、 主营业务利润率(%)主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）主营业务利润率比上年增减（%）产品 水泥销售 225,373,589.18 213,256,073.08 4.49-37.32-29.23 减少13.19个百分点合计 225,373,589.18 213,256,073.08 4.49-37.32-29.23 减少13.19个百分点 注：本报告期主营业务收入、主营业务成本降低的主要原因是销量的减少；主营业务利润率降低主要是由于原燃材料涨价，产量降低使成本增加所致。（三）公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。黑龙江省牡
43、丹江新材料科技股份有限公司 2005年年度报告 12 2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。（四）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 1)、公司于 2005 年 4 月 14 日召开第三届董事会第十次会议董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 4月 18 日的证券时报 2)、公司于 2005 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十一次会议董事会会议，决议公告刊登在 2005 年4 月25 日的证券时报 3)、公司于 2005 年 5 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议董事会会议，决议公告刊登在 2005 年5 月25 日的证券时报 4)、公司于 2
44、005 年 6 月 28 日召开第三届董事会第十三次会议董事会会议，决议公告刊登在 2005 年6 月29 日的证券时报 5)、公司于 2005 年 7 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议董事会会议，决议公告刊登在 2005 年7 月30 日的证券时报 6)、公司于2005 年 10 月20 日召开第三届董事会第十五次会议董事会会议，决议公告刊登在 2005 年10月22 日的证券时报 7)、公司于2005 年 12 月13 日召开第三届董事会第十六次会议董事会会议，决议公告刊登在 2005 年12月15 日的证券时报 2、董事会对股东大会决议的执行情况 公司 2004 年度股东大会审议
45、通过的 2004 年度利润分配方案，因公司 2004 年度亏损无利润可供分配，所以不进行利润分配。公司董事会执行了该项决议。（五）利润分配或资本公积金转增预案 因公司本年度亏损，所以无利润分配或资本公积金转增的预案 九、监事会报告（一）监事会的工作情况 1、1、2005 年 4 月 12 日在公司办公大楼二楼会议厅召开了公司第三届监事会第三次会议，会议审议通过了如下议题一、公司 2004 年度监事会工作报告；二、公司 2004 年度报告正本及年度报告摘要；三、2004 年度利润分配预案；四、对公司 2004 年依法运作意见本次会议决议公告刊登在 2005 年4 月18 日的证券时报上。2、2、
46、2005 年 5 月 24 日在公司办公大楼二楼会议厅召开了公司第三届监事会第四次会议，会议审议通过了公司变更监事的议案，本次会议决议刊登在 2005 年5月 25 日的证券时报。3、3、2005 年 10 月 20 日在公司办公大楼二楼会议厅召开了公司第三届监事会第五次会议，会议审议通过了如下议题：1、公司变更监事的议案；2、公司变更监事会主席的议案。本次会议决议刊登在 2005 年10月 22 日的证券时报。（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见 本报告期内，公司严格遵守国家的各项法律、法规，切实履行了股东大会的决议,严格按公司法证券法公司章程依法运作，公司董事、高级管理人员执行公司职务
47、时没有违反法律、法规，公司章程或损害公司利益及股东权益。（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会对 2005 年公司财务状况进行认真检查，认为财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果，北京永拓会计师事务所对财务报告出具的无保留意见的审计报告是客观公正的（四）监事会对公司关联交易情况的独立意见 公司与关联股东在日常生产经营的关联交易中，严格按照市场价格执行，遵循了“公开、公平、黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司 2005年年度报告 13公正”的原则。十、重要事项（一）重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。（二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本年度公司无收购及出售
48、资产、吸收合并事项。（三）报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易(1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易 单位:元 币种:人民币 关联方 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易金额 牡丹江水泥集团有限责任公司 劳务 参照市价，结合实际 2,683,770.02牡丹江水泥集团有限责任公司 配件 参照市价，结合实际 3,195,219.32(2)、销售商品、提供劳务的重大关联交易 单位:元 币种:人民币 关联方 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易金额 占同类交易额的比重()结算方式 牡丹江水泥集团销售公司 销售水泥 参照市价，结合实际 40,708,590.61 18.
49、06 货币结算 牡丹江水泥集团大庆销售分公司 销售水泥 参照市价，结合实际 1,388,502.52 0.62 货币结算 牡丹江水泥集团哈尔滨销售分公司 销售水泥 参照市价，结合实际 2,624,153.85 1.16 货币结算 牡丹江水泥集团七台河销售分公司 销售水泥 参照市价，结合实际 1,727,689.86 0.77 货币结算 牡丹江水泥集团齐齐哈尔销售分公司 销售水泥 参照市价，结合实际 1,080,435.90 0.48 货币结算 牡丹江水泥集团佳木斯销售分公司 销售水泥 参照市价，结合实际 485,770.49 0.21 货币结算 牡丹江水泥集团物资经贸公司 销售水泥 参照市价，
50、结合实际 269,647.01 0.12 货币结算 股份公司为国企改制后上市，上市后利用原有的销售网络及商誉，向关联方出售商品，近几年逐步降低对关联方的销售量，强化自身的销售体系，彻底清除产品销售上的关联交易。2、关联债权债务往来 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方 关联关系 发生额 余额 牡丹江水泥集团有限责任公司 控股股东 3,129 5,695牡丹江水泥集团销售公司 其他关联关系 9,066 555牡丹江水泥集团物资经贸公司 其他关联关系 36 565牡丹江水泥集团绥化销售分公司 股东的子公司 6 1,433牡丹江水泥集团齐市销售分公司 股东的子公司 216 4,164牡
