1、山东香江控股股份有限公司 2006年中期报告摘要 第 1 页 共 10 页 山东香江控股股份有限公司 2006年中期报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于http:/。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读中期报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司中期财务报告未经审计。1.4 公司负责人翟美卿女士，主管会计工作负责人尹世玮先生及会计机构负责人（会计主管人员）张永清先生声明：保证中期报告中财务报告的真实、
2、完整。2 上市公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 香江控股 股票代码 600162 上市证券交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高树建 徐 洁 联系地址 山东省临沂经济开发区北横路 山东省临沂经济开发区北横路 电话 0539-8785596 0539-8785596 传真 0539-8785595 0539-8785595 电子信箱 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）流动资产 2,523,358,084.45 2,006,642,543.38 25.75 流
3、动负债 2,110,903,940.12 1,546,199,446.10 36.52 山东香江控股股份有限公司 2006年中期报告摘要 第 2 页 共 10 页 总资产 3,127,827,328.85 2,557,167,561.76 22.32 股东权益(不含少数股东权益)772,670,841.38 767,615,662.77 0.66 每股净资产(元)2.20 2.18 0.92 调整后的每股净资产(元)2.14 2.10 1.90 报告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）净利润 5,055,178.61 30,910,404.68-83.65 扣除非经常性损益的净利
4、润 5,103,855.34 30,533,762.98-83.28 每股收益(元)0.014 0.09-84.44 净资产收益率(%)0.65 3.95 减少 3.30 个百分点经营活动产生的现金流量净额 70,712,799.69 28,171,228.91 151.01 2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金 额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益-224,443.62扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 151,791.78所得税影响数 23,975.11合 计-48,676.73 2.2.3
5、 国内外会计准则差异 适用 不适用 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 3.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 32,773 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量 南方香江集团有限公司 其他 38.87 136,740,000 136,740,000 质押 127,750,000 中国银行同盛证券投资 其他 2.25 7,907,862 0 未知 山东香江控股股份有限公司 2006年中期报告摘要 第 3 页 共 10 页 基金 长盛成长价值证券投资基金 其他 0.81 2,862,159
6、 0 未知 全国社保基金六零三组合 其他 0.57 2,000,000 0 未知 邓春燕 其他 0.41 1,440,510 0 未知 上海文汇工程造价咨询公司 其他 0.34 1,190,300 0 未知 李祖信 其他 0.32 1,117,780 0 未知 朱照荣 其他 0.29 1,013,733 0 未知 袁超 其他 0.27 960,000 0 未知 杨少华 其他 0.27 954,000 0 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 中国银行同盛证券投资基金 7,907,862 人民币普通股 长盛成长价值证券投资基金 2,862,159 人民币普通股 全国
7、社保基金六零三组合 2,000,000 人民币普通股 邓春燕 1,440,510 人民币普通股 上海文汇工程造价咨询公司 1,190,300 人民币普通股 李祖信 1,117,780 人民币普通股 朱照荣 1,013,733 人民币普通股 袁超 960,000 人民币普通股 杨少华 954,000 人民币普通股 吴新明 916,800 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司未知前十名股东、前十名流通股东之间，前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4 董事、
8、监事和高级管理人员 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 5 管理层讨论与分析 公司主要是通过两个控股子公司分别从事工程机械和商贸物流业务的经营。由于公司现有商贸物流地产项目中的部分新建项目计划用于出租，上半年没有形成批量销售，使公司整体盈利能力受到了影响。报告期实现主营业务收入 138,053 万元，同比增长 12.80%；实现净利润 506万元，同比下降 83.65%；现金及现金等价物净增加额为 20,555 万元，同比大幅增加是由于报告期大量增加借款所山东香江控股股份有限公司 2006年中期报告摘要 第 4 页 共 10 页 致。为了进一步改善公司财务状况、优化资产结构
9、、提高盈利能力，公司与控股股东南方香江集团有限公司拟进行重大资产置换。公司于 2006 年5月 22 日召开的第四届董事会临时会议，审议了关于资产置换暨关联交易的议案（修正案），本次资产置换需公司股东大会审议通过后实施，资产置换完成后，公司主营业务将由工程机械和商贸物流业务全部变更为商贸物流业务，其置入资产的盈利能力将直接影响公司今后的经营业绩。根据深圳大华天诚会计师事务所出具的盈利预测报告，公司资产置换完成后，预计 2006年全年实现净利润为 6,014.53 万元，比去年增长 206.18%。公司未来发展战略为大力发展以商贸批发为主的大型流通市场网络建设和销售等。公司的盈利主要来自以下几个
10、方面：通过商铺的销售直接获得收益，通过商铺的出租获得长期收益，通过流通网络的管理和服务获得附加的收益。5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)主营业务收入比上年同期增减（）主营业务成本比上年同期增减（）主营业务利润率比上年同期增减（%）分行业 机械行业 1,360,409,083.19 1,207,400,669.28 11.25 20.44 19.98 增加0.35个百分点 房地产行业 20,123,105.52 15,055,389.94 25.18-78.68-70.76 减少20.27个百分点 分产品
11、装载机 1,146,552,635.08 1,018,198,731.33 11.19 21.69 19.43 增加1.68个百分点 农用汽车配件 213,856,448.11 189,201,937.95 11.53 34.53 39.34 减少3.05个百分点 商铺 20,123,105.52 15,055,389.94 25.18-78.68-70.76 减少20.27个百分点 5.2 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地 区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（）华东地区 196,255,470.09-57.84 华北地区 681,188,140.01 51.15 东北
12、地区 116,075,982.91 23.80 西北地区 115,704,752.14 49.44 西南地区 28,926,188.03 14.97 华南地区 23,198,910.26 205.78 华中地区 131,460,491.45 43.22 其他地区 87,722,253.82 367.49 山东香江控股股份有限公司 2006年中期报告摘要 第 5 页 共 10 页 5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务 适用 不适用 5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10以上的情况）适用 不适用 5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.6 主营业
13、务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 报告期装载机产品毛利率较上年度增加 1.69 个百分点，主要是报告期加强内部成本控制、产品销售结构调整所致；商铺产品毛利率较上年度减少9.49个百分点，主要是报告期出售了位置偏差的尾盘商铺以及部分建安材料价格上涨所致。5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用（1）主营业务利润占利润总额的比例较上年度大幅增加的原因为期间费用增加所致；（2）期间费用占利润总额的比例较上年度大幅增加的原因为营业费用及管理费用增加所致；（3）投资收益占利润总额的比例较上年度大幅减少的原因为参股子公司放缓销售利润下降所致。5.
14、8 募集资金使用情况 5.8.1 募集资金运用 适用 不适用 5.8.2 变更项目情况 适用 不适用 5.9 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 山东香江控股股份有限公司 2006年中期报告摘要 第 6 页 共 10 页 适用 不适用 5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明 适用 不适用 5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购或置入资产 适
15、用 不适用 6.1.2 出售或置出资产 适用 不适用 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用 6.2 担保事项 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）担保对象 发生日期 担保金额担保 类型 担保期限 担保是否已经履行完毕是否为关 联方担保 鲁南制药股份有限公司 2002-09-06 2,700 连带责任担保2002-09-282006-02-28 是 否 鲁南制药股份有限公司 2002-09-06 2,200 连带责任担保2004-05-202006-05-20 是 否
16、 鲁南制药股份有限公司 2002-09-06 1,000 连带责任担保2005-06-302006-06-30 是 否 鲁南制药股份有限公司 2002-09-06 2,000 连带责任担保2005-06-302006-06-30 是 否 鲁南制药股份有限公司 2002-09-06 2,000 连带责任担保2005-07-202006-01-20 是 否 鲁南制药股份有限公司 2002-09-06 1,000 连带责任担保2005-08-242006-02-24 是 否 鲁南制药股份有限公司 2002-09-06 500 连带责任担保2005-09-272006-03-27 是 否 鲁南制药股份
17、有限公司 2002-09-06 1,000 连带责任担保2005-11-102006-05-10 是 否 山东香江控股股份有限公司 2006年中期报告摘要 第 7 页 共 10 页 鲁南制药股份有限公司 2002-09-06 1,000 连带责任担保2005-11-112006-05-11 是 否 鲁南制药股份有限公司 2002-09-06 1,500 连带责任担保2002-09-302006-09-20 否 否 鲁南制药股份有限公司 2002-09-06 2,000 连带责任担保2005-07-192006-07-19 否 否 鲁南制药股份有限公司 2002-09-06 484.16 连带责
18、任担保2005-08-012006-07-28 否 否 鲁南制药股份有限公司 2002-09-06 1,000 连带责任担保2005-09-302006-09-30 否 否 鲁南制药股份有限公司 2002-09-06 1,500 连带责任担保2005-10-092006-10-09 否 否 鲁南制药股份有限公司 2002-09-06 2,000 连带责任担保2005-08-252006-08-25 否 否 鲁南制药股份有限公司 2002-09-06 2,000 连带责任担保2005-12-302006-11-21 否 否 鲁南制药股份有限公司 2002-09-06 2,500 连带责任担保20
19、06-04-302006-10-30 否 否 鲁南制药股份有限公司 2002-09-06 2,000 连带责任担保2006-06-302007-06-30 否 否 鲁南制药股份有限公司 2002-09-06 2,000 连带责任担保2006-06-292007-06-29 否 否 鲁南制药股份有限公司 2002-09-06 2,500 连带责任担保2006-06-262007-06-26 否 否 鲁南制药股份有限公司 2002-09-06 2,000 连带责任担保2006-06-132007-06-13 否 否 鲁南制药股份有限公司 2002-09-06 2,000 连带责任担保2006-02
20、-142006-08-14 否 否 山东华盛农业药械股份 有限公司 2002-09-09 2,000 连带责任担保2005-06-102006-01-10 是 否 山东华盛农业药械股份 有限公司 2002-09-09 2,000 连带责任担保2005-09-152006-09-15 否 否 山东华盛农业药械股份 有限公司 2002-09-09 2,000 连带责任担保2006-06-302007-04-30 否 否 平邑县丰源有限责任公司 2002-09-09 650 连带责任担保2005-11-112006-11-10 否 否 报告期内担保发生额合计 15,000 报告期末担保余额合计 28
21、,134.16 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0 报告期末对控股子公司担保余额合计 0 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额 28,134.16 担保总额占公司净资产的比例(%)36.41 其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过70的被担保对象提供的债务担保金额 0 担保总额超过净资产 50部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 山东香江控股股份有限公司 2006年中期报告摘要 第 8 页 共 10 页 6.3 重大关联交易 6.3.1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 6.3.2 关联债权债务往
22、来 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金关 联 方 关联关系 发生额 余额 发生额 余额 哈尔滨伟力工程机械有限公司 其他关联关系 0 138.32-山东众友工程机械有限公司 其他关联关系 0 5815.17-哈尔滨伟力工程机械有限公司 其他关联关系 0 19.97-山东众友工程机械有限公司 其他关联关系 0 1350.34-临沂市国兴投资有限公司 其他关联关系-0 101.86 山东临沂工程机械有限公司 其他关联关系-2539.90 6453.59 山东工程机械集团有限公司 其他关联关系-0 90.00 合 计/0 7323.80 2539.90
23、 6645.45 报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额0万元人民币。6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 1、公司于2006年2月15日召开第四届董事会临时会议，审议通过了“关于出资重组天津市华运商贸物业公司的议案”。2006年3月20日，本公司与控股股东南方香江集团有限公司、天津劝业场（集团）股份有限公司签署了天津市华运商贸物业公司改制重组合同，三方共同出资重组天津市华运商贸物业公司，开发建设“劝业香江国际家居博览中心”（暂定名）项目（相关公告分别刊登于2
24、006年2月16日、3月22日的上海证券报和中国证券报）。2、公司于2006年5月22日召开的第四届董事会临时会议，审议了关于资产置换暨关联交易的议案（修正案），公司以持有的山东临工工程机械有限公司98.68%的股权在评估值44,897.89万元的基础上溢价10%作价49,387.68万元，与南方香江分别持有的郑州郑东置业有限公司90%的股权、洛阳百年置业有限公司90%的股权、进贤香江商业中心有限公司90%的股权、随州香江商贸有限公司90%的股权和长春东北亚置业有限公司60%的股权经评估后的价值共计50,811.79万元进行置换。其中置入资产比置出资产山东香江控股股份有限公司 2006年中期报
25、告摘要 第 9 页 共 10 页 多出的1,424.11万元差额将作为日后股权分置改革非流通股东南方香江支付对价的组成部分。本次资产置换需经中国证监会审核批准以及本公司股东大会审议通过后方可实施（相关公告刊登于2006年5月24日的上海证券报和中国证券报）。2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用 2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表 适用 不适用 6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 适用 不适用 6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明 适用 不适用 公司已于 2006年8月7日在上海证券报、中国证券报上刊登了关于进行股权分置改
26、革的提示性公告；分别于 2006 年 8 月 11 日、8 月 21 日在上海证券报、中国证券报、证券时报和证券日报上刊登了股权分置改革说明书摘要、关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告；以上公告全文及相关文件已全部登载于上海证券交易所网站http:/。未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明：已承诺内容 未能履行承诺的原因 公司控股股东南方香江集团有限公司在2005年度报告中承诺将于2006 年第二季度进行股权分置改革。由于公司和控股股东协商决定股权分置改革和重大资产重组结合进行，而公司“重大资产置换暨关联交易方案”二季度时尚处于中国证监会审核过程中，故未能按时
27、履行承诺。7 财务报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 山东香江控股股份有限公司 2006年中期报告摘要 第 10 页 共 10 页 7.2 披露比较式合并及母公司的利润表 利 润 表 2006年1-6月 编制单位:山东香江控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合 并 母公司 项 目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 1,380,532,188.71 1,223,912,237.17 减：主营业务成本 1,222,456,059.22 1,057,845,768.60 主营业务税金及附加 2,431,555.95 12,193,603.58 二、主营业务
28、利润（亏损以“-”号填列）155,644,573.54 153,872,864.99 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）12,108,775.52 11,392,529.21 减:营业费用 79,915,396.22 56,053,088.93 管理费用 54,181,631.82 50,364,845.08 1,965,881.64 718,028.67财务费用 15,744,360.22 13,935,856.73-131,310.39-163,368.65三、营业利润（亏损以“-”号填列）17,911,960.80 44,911,603.46-1,834,571.25-554,660
29、.02加：投资收益（损失以“-”号填列）-5,439,613.11 6,018,622.41 6,889,749.86 32,375,953.74补贴收入 营业外收入 332,541.15 323,189.36 减：营业外支出 405,192.99 188,873.40 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）12,399,695.85 51,064,541.83 5,055,178.61 31,821,293.72减：所得税 6,618,732.07 16,126,807.28 减：少数股东损益 725,785.17 4,027,329.87 加：未确认投资损失(合并报表填列)五、净利润（亏损以“-”号填列）5,055,178.61 30,910,404.68 5,055,178.61 31,821,293.72 公司法定代表人:翟美卿 主管会计工作负责人:尹世玮 会计机构负责人:张永清 7.3 报表附注 7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。董事长：翟美卿 山东香江控股股份有限公司 2006年8月23日
