1、泰安鲁润股份有限公司 2009年年度报告摘要 0泰安鲁润股份有限公司 2009年年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 1.6
2、公司负责人王广西先生、主管会计工作负责人丁波先生及会计机构负责人（会计主管人员）卞鹏飞先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 鲁润股份 股票代码 600157 股票上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址和办公地址 山东省泰安市龙潭路51号 邮政编码 271000 公司国际互联网网址 www.china-电子信箱 lrgfchina-2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 朱新民 李 军 联系地址 山东省泰安市龙潭路51号 山东省泰安市龙潭路51号 电 话 0538-8221888 0538-8221888 传 真 0
3、538-6266885 0538-6266885 电子信箱 3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2009 年 2008 年 本期比上年同期增减(%)2007 年 营业收入 2,187,755,865.76 1,952,929,763.96 12.02 1,594,707,246.41 利润总额 31,238,415.00 18,096,340.52 72.62 11,619,170.55归属于上市公司股东的净利润 21,688,956.70 10,237,163.49 111.86 1,872,482.01泰安鲁润股份有限公司 2009年年度报告摘要 1
4、2009 年 2008 年 本期比上年同期增减(%)2007 年 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,060,983.66 4,369,292.39 61.60 4,106,503.27经营活动产生的现金流量净额 146,123,514.68 149,556,901.32-2.30 55,153,223.80 2009 年末 2008 年末 本期末比上年同期末增减(%)2007 年末 总资产 1,948,606,157.71 1,182,255,750.36 64.82 1,050,008,009.47所有者权益（或股东权益）377,686,741.07 431,950,184.
5、76-12.56 466,529,462.20 3.2 主要财务指标 2009年 2008年本期比上年同期 增减(%)2007 年 基本每股收益（元股）0.0848 0.0400 112.00 0.0073 稀释每股收益（元股）0.0848 0.0400 112.00 0.0073 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0276 0.0170 62.35 0.0161 加权平均净资产收益率（%）5.04 2.37 增加 2.67 个百分点 0.50扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.93 1.28 增加 0.65 个百分点 1.09每股经营活动产生的现金流量净额（元股）0.
6、5715 0.5850-2.31 0.3236 2009 年末 2008 年末本期末比上年同期末增减(%)2007 年末归属于上市公司股东的每股净资产（元股）1.4772 1.6895-12.57 2.7371 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 11,592,764.20同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 6,088,487.84除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-1,5
7、64,200.72除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,464,746.23无法支付的款项 4,017,513.67所得税影响额-63,812.19少数股东权益影响额（税后）21,966.47合 计 14,627,973.04 采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 20,761,200.00 40,953,000.00 20,191,800.00 合计 20,761,200.00 40,953,000.00 20,191,800.00 泰安鲁润股份有限公司 2009年年度报告摘要 2 4 股本变动及股
8、东情况 4.1 股份变动情况表 适用 不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例（%）发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例（%）一、有限售条件股份 123,250,893 48.21-1,480,643-1,480,643 121,770,250 47.631、国家持股 1,480,643 0.58-1,480,643-1,480,643 0 02、国有法人持股 3、其他内资持股 121,770,250 47.63 121,770,250 47.63其中：境内非国有法人持股 121,770,250 47.63 121,770,250 47.63 境内自然人持
9、股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 132,418,350 51.79 1,480,643 1,480,643 133,898,993 52.371、人民币普通股 132,418,350 51.79 1,480,643 1,480,643 133,898,993 52.372、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 255,669,243 100 0 0 255,669,243 100 限售股份变动情况表 适用 不适用 单位：股 股东名称 年初 限售股数 本年解除限售股数本年增加限售股数 年末 限售股数 限售原因 解除限售日期
10、永泰投资控股有限公司 121,770,250 0 0 121,770,250 股改承诺 2010年12月25日泰安市国有资产监督管理委员会 1,480,643 1,480,643 0 0 股改承诺 2009年12月25日合计 123,250,893 1,480,643 0 121,770,250/4.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 23,194 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%）持股总数 报告期内增减 持有有限售 条件股份数量 质押或冻结的股份数量 永泰投资控股有限公司 境内非国有法人47.63 121,770,250 0 121,770,250 质
11、押 121,700,000泰安市国有资产监督管理委员会 国家 5.58 14,264,105 0 0 无 同德证券投资基金 其他 3.15 8,062,050 8,062,050 0 无 中国农业银行大成创新成长混合型证券投资基金 其他 2.83 7,237,163 7,237,163 0 无 泰安鲁润股份有限公司 2009年年度报告摘要 3泰和证券投资基金 其他 0.82 2,099,796 2,099,796 0 无 杨冠三 境内 自然人0.78 2,003,538 2,003,538 0 无 中国银行嘉实服务增值行业证券投资基金 其他 0.59 1,511,977 1,511,977 0
12、 无 杨 楠 境内 自然人0.51 1,303,190 1,303,190 0 无 中国农业银行长盛动态精选证券投资基金 其他 0.43 1,107,300 1,107,300 0 无 中海信托股份有限公司浦江之星 11 号集合资金信托计划 其他 0.40 1,027,000 1,027,000 0 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份数量 股份种类 泰安市国有资产监督管理委员会 14,264,105 人民币普通股 同德证券投资基金 8,062,050 人民币普通股 中国农业银行大成创新成长混合型证券投资基金 7,237,163 人民币普通股 泰和证券投资基金 2,
13、099,796 人民币普通股 杨冠三 2,003,538 人民币普通股 中国银行嘉实服务增值行业证券投资基金 1,511,977 人民币普通股 杨楠 1,303,190 人民币普通股 中国农业银行长盛动态精选证券投资基金 1,107,300 人民币普通股 中海信托股份有限公司浦江之星11号集合资金信托计划 1,027,000 人民币普通股 中国工商银行广发大盘成长混合型证券投资基金 1,000,000 人民币普通股 中国工商银行天弘精选混合型证券投资基金 1,000,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 从公司已知的资料查知，前两名最大股东之间无关联关系，也不属于一致行动
14、人；公司未知其它股东之间有无关联关系，也未知是否属于一致行动人。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 控股股东情况 法人 单位：万元 币种：人民币 名 称 永泰投资控股有限公司 单位负责人或法定代表人 王广西 成立日期 2002年 4月15 日 注册资本 50,000 主要经营业务或管理活动 实业投资 泰安鲁润股份有限公司 2009年年度报告摘要 4 4.3.2.2 实际控制人情况 自然人 姓 名 王广西 国 籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 否 最近 5 年内的职业及职
15、务 曾任江苏永泰投资有限公司董事长；现任永泰投资控股有限公司董事长、本公司董事长。4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用 5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期年初持股数年末 持股数 变动 原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴王广西 董事长 男 40 2009年4月17日2010年8月22日 20.83 否 李 超 副董事长 男 55 2009年8月1
16、7日2010年8月22日 38.57 否 蒲建平 副董事长 男 41 2009年4月17日2010年8月22日 20.83 否 丁 波 董事、总经理 男 41 2009年3月31日2010年8月22日 25 否 杜书伟 独立董事 男 42 2009年2月27日2010年8月22日 5 否 郭文峰 独立董事 男 42 2009年2月27日2010年8月22日 5 否 费志冰 监事会主席 男 45 2009年4月17日2010年8月22日 0 是 汤 莹 监 事 女 35 2009年4月17日2010年8月22日 0 是 赵前亮 监 事 男 29 2009年4月17日2010年8月22日 7 否
17、朱新民 副总经理、董事会秘书、财务负责人 男 43 2009年3月31日2010年8月22日 12.5 否 香新书 副总经理 男 45 2009年3月31日2010年8月22日 12.5 否 全先成 副总经理 男 36 2009年3月31日2010年8月22日 7.5 否 朱为民 副总经理 男 45 2009年7月28日2010年8月22日 26.27 否 刘珊珊 副总经理 女 40 2009年7月28日2010年8月22日 1,500 0 二级市场卖出 17.19 否 郭忠文 原董事长 男 58 2007年8月22日2009年4月17日 0 否 尚福平 原董事、副总经理 男 48 2007年
18、8月22日2009年4月17日 21,078 0 二级市场卖出 6.58 否 陈绪法 原独立董事 男 43 2007年8月22日2009年2月27日 1.5 否 江 霞 原独立董事 女 44 2007年8月22日2009年2月27日 1.5 否 泰安鲁润股份有限公司 2009年年度报告摘要 5耿忠义 原监事会主席 男 54 2007年8月22日2009年4月17日 5,666 3,000 二级市场卖出 8.87 否 庄 浩 原监事 男 51 2007年8月22日2009年4月17日 15,543 0 二级市场卖出 2.36 否 董兴旺 原监事 男 57 2007年8月22日2009年4月17日
19、 2.36 否 刘 瑰 原副总经理、财务负责人 男 49 2007年8月22日2009年3月31日 6.58 否 张俊堂 原董事会秘书、总经济师 男 51 2007年8月22日2009年3月31日 6.58 否 合计/43,787 3,000/234.52/6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回顾（1）报告期内公司总体经营情况 报告期内，根据资产重组进程和相关安排，公司改选了管理层，进行了人员调整与资产结构整合。新任管理层针对公司资产结构比较分散、盈利能力和发展潜力受限的经营现状，立足于公司长远发展规划，把握市场机遇，确立了重点向以煤炭业务为主的能源类公司转型的
20、发展战略。为此，全年公司加强了资产结构调整和经营业务整合力度，通过出售部分资产和调整经营方向，对原有业务进行收缩和整合，为逐步实现公司发展战略转型奠定基础。在做好资产及业务调整、整合的同时，公司坚持以经济效益和规范运作为中心，紧紧围绕着公司确立的发展战略，及时转变思想，更新观念，调整经营策略和方针，强化管理，努力克服外部不利经济环境和因素的影响，保持了公司转型过程中各项经营业务的稳定运行。报告期内，公司实现营业收入 2,187,755,865.76 元，较去年同期调整数1,952,929,763.96元增长12.02%（较去年同期披露数1,884,819,240.99元增长16.07%），主要
21、系油品业务销售收入同比增长和新增煤炭开采、经销业务所致；营业利润31,283,735.99元，较去年同期调整数20,613,719.91元增长51.76%（较去年同期披露数10,817,102.97元增长 189.21%），归属于母公司所有者的净利润21,688,956.70元，较去年同期调整数 10,237,163.49 元增长 111.86%（较去年同期披露数 2,555,096.87 元增长748.85%），主要系本期各项期间费用减少以及投资收益增加所致。（2）公司主营业务及其经营状况 公司主营业务以成品油经营、煤炭开采与经销为主，以房地产开发、工程承包、金矿开采和选冶为补充。主营业务分
22、行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业 利润率（%）营业收入 比上年增减（）营业成本 比上年增减（）营业利润率比上年增减（%）分行业 石油与天然气销售行业 1,972,601,104.77 1,936,194,939.53 1.85 8.97 9.84-0.78泰安鲁润股份有限公司 2009年年度报告摘要 6分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业 利润率（%）营业收入 比上年增减（）营业成本 比上年增减（）营业利润率比上年增减（%）房地产行业 72,952,818.75 56,311,598.94 22.81 64.23 76.26-5.27建筑与
23、工程行业 89,838,781.05 68,858,554.74 23.35 36.16 33.20 1.70黄金行业 30,351,276.29 21,137,149.70 30.36 11.07 9.46 1.03煤矿行业 18,527,132.60 15,229,273.45 17.80 分产品 成品油 1,534,064,690.55 1,498,091,374.54 2.34-15.17-14.93-0.28润滑油 20,758,635.89 20,676,214.85 0.40 1006.18 1112.62-8.74减粘渣油等 417,777,778.33 417,427,350
24、.14 0.08 房地产开发 72,952,818.75 56,311,598.94 22.81 64.23 76.26-5.27工程施工 89,838,781.05 68,858,554.74 23.35 36.16 33.20 1.70金精粉 30,351,276.29 21,137,149.70 30.36 11.07 9.46 1.03煤 炭 18,527,132.60 15,229,273.45 17.80 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 分地区 营业收入 营业收入比上年增减（）省 内 1,198,187,968.58 40.02 省 外 986,083,144.88-9
25、.72 主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 667,536,697.30 占采购总额比重 30.90%前五名销售客户销售金额合计 968,851,257.54 占销售总额比重 44.28%公司资产构成变化情况 单位:元 币种:人民币 项 目 期末数 占总资产比例（%）期初数 占总资产 比例（%）比例增减（%）货币资金 283,417,790.53 14.54 186,149,527.45 15.75-1.21 其他应收款 40,383,972.46 2.07 100,926,517.54 8.54-6.47 可供出售金融资产 40,953,000.00 2.
26、10 20,761,200.00 1.76 0.34 投资性房地产 222,291,846.93 11.41 93,773,004.21 7.93 3.48 在建工程 5,097,217.45 0.26 53,482,695.85 4.52-4.26 工程物资 333,908.40 0.03-0.03 无形资产 634,775,448.36 32.58 45,157,870.18 3.82 28.76 商誉 32,433,674.22 1.66 18,390,112.85 1.56 0.10 长期待摊费用 12,173,234.13 0.62 3,684,468.11 0.31 0.31 递延
27、所得税资产 1,792,864.75 0.09 2,855,540.73 0.24-0.15 应付票据 312,000,000.00 16.01 190,000,000.00 16.07-0.06 预收账款 107,265,684.73 5.50 10,176,874.94 0.86 4.64 泰安鲁润股份有限公司 2009年年度报告摘要 7项 目 期末数 占总资产比例（%）期初数 占总资产 比例（%）比例增减（%）应交税费 21,610,787.12 1.11 8,884,619.03 0.75 0.36 应付股利 5,130,172.59 0.43-0.43 其他应付款 170,589,5
28、71.05 8.75 79,568,504.01 6.73 2.02 长期应付款 161,717,934.79 8.30 8,087,240.35 0.68 7.62 递延所得税负债 142,750,865.70 7.33 3,469,800.00 0.29 7.04 资本公积 28,903,794.66 1.48 108,890,489.51 9.21-7.73 未分配利润 40,624,546.03 2.08 16,195,762.83 1.37 0.71 少数股东权益 221,193,148.43 11.35 17,927,210.93 1.52 9.83 变动原因：A、货币资金期末数比
29、期初数增长了52.25%，主要系银行承兑汇票保证金增加所致。B、其他应收款期末数比期初数下降了59.99%，主要系本期将部分其他应收款转让给中国石化所致。C、可供出售金融资产期末数比期初数增长了97.26%，主要系交通银行股票价格上涨所致。D、投资性房地产期末数比期初数增长了 137.05%，主要系本期将未出售的名商广场房产用于租赁经营而转入本科目核算所致。E、在建工程期末数比期初数下降了90.47%，主要系本期将部分在建工程转让给中国石化以及转让部分子公司股权导致财务报表合并范围变化所致。F、工程物资期末数比期初数下降了100%，主要系转让部分子公司股权导致财务报表合并范围变化所致。G、无形
30、资产期末数比期初数增长了13.06倍，主要系新增华瀛山西子公司采矿权所致。H、商誉期末数比期初数增长了76.36%，主要系合并华瀛山西产生的商誉所致。I、长期待摊费用期末数比期初数增长了2.30倍（期初数、期末数均包含一年内到期的非流动资产科目金额），主要系新增华瀛山西的产能置换补偿金所致。J、递延所得税资产期末数比期初数下降了37.21%，主要系公司计提的减值准备减少所致。K、应付票据期末数比期初数增加了64.21%，主要系本期以银行承兑汇票对外支付结算增加所致。L、预收款项期末数比期初数增长了9.54倍，主要系本期煤炭销售主要通过预收款结算所致。M、应交税费期末数比期初数增长了1.43倍，
31、主要系本期计提的营业税和企业所得税同比上期增加、本期末尚未缴纳所致。N、应付股利期末数比期初数减少了100%，主要系本期向股东支付股利所致。O、其他应付款期末数比期初数增长了1.14倍，主要系增加应付永泰控股借款所致。P、长期应付款期末数比期初数增长了19.00倍，主要系本期合并财务报表范围中新增的控股子公司华瀛山西尚需支付的其购买子公司少数股权的价款所致。泰安鲁润股份有限公司 2009年年度报告摘要 8Q、递延所得税负债期末数比期初数增加了40.14倍，主要系非同一控制下企业合并所引起的可辨认资产和负债的计税基础与账面价值之差额所致。R、资本公积期末数比期初数下降了73.46%，主要系同一控
32、制下的企业合并所致。S、未分配利润期末数比期初数增加了150.83%，主要系本期实现净利润所致。T、少数股东权益期末数比期初数增加了11.34倍，主要系新增华瀛山西少数股东权益所致。公司费用及所得税变化情况 单位:元 币种:人民币 项目 本期累计数 上年同期数 较上年同期增减（%）变动原因 销售费用 10,037,092.24 12,464,378.35-19.47 主要系本期进货运费减少所致。管理费用 36,571,722.56 42,839,393.24-14.63 主要系本期将部分固定资产转让至中国石化从而折旧计提减少所致。财务费用 2,271,468.72 6,299,537.81-6
33、3.94 主要系本期贷款利息支出减少所致。所得税 8,996,532.63 7,297,173.39 23.29 主要系本期递延所得税增加所致。公司现金流量情况分析 单位:元 币种:人民币 项 目 本期数 上年同期数 较上年同期增减（%）变动原因 经营活动产生 的现金流量净额 146,123,514.68 149,556,901.32-2.30 主要系本期购买商品支付的现金较去年增加所致。投资活动产生 的现金流量净额-250,029,922.45-152,586,116.17-主要系本期取得子公司支付的现金较去年增加所致。筹资活动产生 的现金流量净额 201,175,953.41 113,17
34、4,125.52 77.76 主要系本期借款收到的现金较去年增加所致。（3）公司主要控股公司及参股公司经营情况及业绩 主要控股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 山东鲁润宏泰石化有限责任公司 商品流通汽油、柴油批发、润滑油等销售 5,000 9,851 142 南京永泰能源发展有限公司 商品流通煤炭批发；能源开发；室内外装饰、装潢；土建、园林、景观工程施工 9,000 23,487 1,115 华瀛山西能源投资有限公司 采掘 资产管理、实业投资、煤矿和矿产投资 10,000 43,883 2,006*青岛平度鲁润黄金矿
35、业有限公司 开采 黄金开采、冶炼；铁矿石开采项目筹建 1,630 6,672 11*注：华瀛山西能源投资有限公司 2009 年度实现净利润 2,006 万元。本公司自 2009年11月30 日将其纳入财务报表合并范围，因此2009年度本公司合并利润表仅纳入其12月份损益数。泰安鲁润股份有限公司 2009年年度报告摘要 9 投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的控股公司及参股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 公司名称 业务性质主要产品 或服务 营业收入 营业利润 净利润 南京永泰能源发展有限公司 商品流通煤炭批发；能源开发；室内外装饰、装潢；土建、园林、景观工程施工 54,12
36、1 1479 1,115 北京润泰创业投资管理有限公司*投 资 项目投资；投资管理；投资咨询-281-281 泰安鲁润地产开发有限公司*房地产开发房地产开发与经营；物业管理-394-338*注：A、因北京润泰创业投资管理有限公司本期主要从事交易性金融资产的投资业务，其投资损益直接计入“投资收益”科目核算，故无营业收入。B、因泰安鲁润地产开发有限公司目前正处于项目前期开发阶段，故暂无营业收入。2、对公司未来发展的展望（1）公司所处行业发展趋势及面临的市场竞争格局 报告期内，公司确立了重点向以煤炭业务为主的能源类公司转型的发展战略，并已逐步实施。2009 年，因公司处于经营业务的战略转型期，煤炭业
37、务的拓展尚处于起步阶段，经营业务仍以成品油的经营为主，以房地产开发、工程承包、金矿开采和选冶为补充。成品油的经营与销售。2009 年，国际原油价格总体呈触底反弹走势。第一季度，延续了 2008 年下半年的金融危机行情，价格在低位徘徊；二季度以后，随着国际国内经济的逐渐走出低谷，石油市场价格开始缓慢回暖，国际油价逐步攀升，在60 美元/桶至80 美元/桶区间波动。国内市场，年初石油产品市场需求和价格同比大幅下降，第一季度后，市场需求逐步复苏，价格逐渐走强。由于成品油市场价格复杂多变，加大了公司油品经营业务的难度和对市场价格把握的准确度，使得经营中存在着一定的波动性。本年度，由于油品销量的增长，从
38、而营业收入同比增加，全年油品经营实现利润略有增长。房地产开发业务。2009 年国内房地产市场快速回暖，但公司房地产开发业务原有项目已基本开发和销售完毕，可供销售房产较上年同期减少，且新项目处于前期开发规划阶段，因此房产销量同比下降。同时由于项目前期费用增加，致使公司房地产业出现一定的亏损。金矿开采业务。2009 年国际黄金价格一直在高位运行，国内黄金企业目前正处于快速发展和扩张时期，矿产资源的竞争进一步加剧。公司所属金矿开采业务规模相对较小，且随着近年矿井开采深度的延伸，矿石储量减少、原矿品位下降，矿产资源前景不够乐观。报告期内，公司金矿产量同比基本持平，但由于相关费用增大，实现利润同比有较大
39、幅度下降。工程施工业务。本业务为公司收购南京永泰能源发展有限公司后业务延续，2009 年度其工程施工业务均为以前年度通过招投标取得。煤炭开采与经销业务。煤炭开采与经销业务是 2009 年公司管理层确立发展的主营业务，为实施经营发展战略，公司先后收购了南京永泰能源发展有限公司和华瀛山西能源投资有限公司，增加了煤炭开采与经销业务，并带来一定收益。2009 年，因受政策性原因影响，公司所属煤矿处于整合阶段，煤炭产量受到限制；煤炭经销业务围绕着公司发展战泰安鲁润股份有限公司 2009年年度报告摘要 10略转型目标，积极开拓市场，以提供标准化和高效的煤炭供应链管理服务为目标，结合公司煤炭资源的拓展，建立
40、和完善采购与销售网络，加强与上下游企业联系，为公司后续的煤炭贸易奠定了基础。（2）公司发展战略及发展规划 公司发展战略和规划：进一步突出煤炭采选主业，采取多种手段增加资源储备，并通过整合经营业务，调整产业结构，加快向以煤炭业务为主的能源类公司转型。公司将对盈利能力不强的资产逐步进行调整与整合，抢抓市场机遇，确立以煤炭生产为主导产业，大力发展煤炭开采主业，通过技术改造和收购兼并等多种途径逐步扩大产能，不断壮大公司经济实力，提高公司经济效益，保持公司经营业绩的均衡、稳定和持续增长，使公司逐步发展成为国内具有一定竞争力的优质能源类公司。公司经营业务发展目标：通过收购兼并煤矿资源，2010 年力争实现
41、公司所属焦煤开采年产能达到300万吨规模。通过技术改造和收购兼并等途径，力争未来23 年内实现公司焦煤采选年产能达到 500 万吨规模，未来 35 年内实现公司煤炭采选年产能达到1,000万吨规模。围绕着公司确立的发展战略目标，进一步整合经营业务，调整资产结构，并结合公司经营发展的实际情况，适时调整原有各项经营业务，围绕着煤炭开采主业进行业务整合。2010年，全年力争实现营业收入29亿元，营业成本及税费控制在27.8亿元以内。煤炭开采与经销业务。2010 公司将大力发展煤炭开采主业，结合公司 2009 年度非公开发行进程，做好相关煤矿资源的收购与整合工作。将通过对收购煤矿进行技术改造，提高其装
42、备现代化、系统自动化、管理信息化水平。同时加强其安全生产管理，严格落实相关安全生产责任，加大安全生产措施投入，强化人员安全生产意识和技能，在确保安全生产的基础上，努力扩大生产规模，提高优质煤炭的产销量。同时，公司将加快实施发展战略，在巩固现有煤炭开采业务的基础上，充分利用子公司所具有的煤矿兼并重组整合主体资格优势，结合资源整合进程，寻找优质的煤炭资源，进一步加大对煤矿资源的收购兼并力度，扩大公司所属煤矿资源的规模和产能，稳步提高原煤开采能力。并通过合适手段择机进入洗选煤等深加工产业，提高原煤入选率和精煤产出率，提高产品质量，拉长煤炭产业链条，大力拓展煤炭综合利用和循环清洁生产，提高附加值，确保
43、公司未来煤炭主业的稳定发展。在做好煤炭开采业务的基础上，公司将充分利用已有的煤炭资源优势，积极拓展煤炭经销业务，发挥公司在煤炭经销领域的资源和人才优势，梳理煤炭价值链，推进经销模式创新，加强与已有客户和上下游企业联系，不断完善采购与销售网络，努力提升公司煤炭经销量。油品经营业务。由于公司油品业务对外依赖性较强，缺乏核心竞争力，且受国际国内油品市场价格及上下游行业影响较大，油品业务利润率较低，经营存在着一定的波动性。公司将结合经营发展实际，努力克服经营中存在的困难，及时调整经营策略和经营方法，以市场为导向，进一步整合油品经营业务，优化油品业务资产结构和质量。房地产业务。针对国家对房地产行业调控力
44、度的加大，房地产市场将面临复杂性与不确定性，公司下一步将结合国家新出台的房产政策和措施，不断调整经营思路，整合优势资源，对现有拟开发项目加大工作力度，积极与相关部门协调，做好项目的前期规划、设计和筹建工作。泰安鲁润股份有限公司 2009年年度报告摘要 11 金矿开采业务。公司金矿业务将结合目前矿石储量的实际情况，制定切实可行的生产计划和目标，努力提高生产产量。同时将加强管理，充分考虑采矿探矿成本等因素，做好相关生产经营规划。公司将结合经营发展战略的转型，根据金矿的实际经营情况，对其进行调整与整合。（3）公司未来资金需求及使用计划 为巩固和加强公司煤炭主营业务，对现有煤矿资源进行整合和技改，扩大
45、其生产规模和能力，需要投入大量的资金。同时，随着公司发展战略的逐步实施，公司煤炭业务的有序拓展，以及后续进行的煤矿资源收购与兼并等煤炭业务发展也将需要大量资金。公司将不断拓展新的融资渠道，优化资本结构，降低筹资成本，一方面将积极与金融机构加强沟通和联系，建立良好的银企合作关系；另一方面，公司将以 2009 年度非公开发行为契机，积极利用资本市场提高公司直接融资能力。今后，随着公司生产规模的进一步扩大，将结合自身发展状况、资本市场和金融市场的发展状况等因素，通过资本市场的再融资来支持公司业务快速发展的资金需求，实现公司的长远发展战略规划。（4）公司面临的风险因素及采取的对策和措施 由于公司所属煤
46、炭开采经销、成品油经营等业务均属于国家许可经营项目，受国家宏观政策变动影响较大，各主要产业受国际国内相关产品市场价格影响也较大，且目前公司的资产规模偏小，尚未形成规模化经营，抗风险能力相对较弱，使得公司经营中存在着一定的不确定性和波动性。随着公司以煤炭开采为主的能源类业务的拓展和规模的扩张，将会带来资产和业务规模迅速扩大、跨行业经营的生产和管理风险。针对公司经营与发展中存在的问题和面临的风险，公司将密切关注国家有关的产业政策和规定，及时了解和把握市场信息，以市场为导向，采取自主灵活的经营策略和方法，努力规避和防范经营中潜在的风险。通过调整产业结构、优化资源配置及以后续的资源收购与兼并，强化公司
47、以煤炭开采为主的能源类业务，加强生产经营管理，扩大生产规模和能力，不断提高公司经济实力和抗风险能力。同时，公司将结合目前经营业务的拓展，不断加强管理人员的配备，聘请具有专业管理经验和专业知识的高级技术人员和管理人员，充实公司管理团队，加强相关专业人员的储备，以保证公司正常生产与安全管理的需要，化解因公司资产和业务规模迅速扩大、跨行业经营所带来的生产和管理风险。（5）公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述6.1 6.3 主营业务分地区情况表 请见前述6.1 6.4 募集资金使用情况 适用 不适用 变更项目情况 适用 不适用 泰安鲁润股份有限公司 20
48、09年年度报告摘要 12 6.5 非募集资金项目情况 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目 金额 项目进度 项目收益情况 南京永泰能源发展有限公司 9,500 报告期内以9,500万元收购100%股权 实现营业收入 54,121 万元，净利润1,115 万元。华瀛山西能源投资有限公司 16,686 报告期内以 16,686 万元收购 40%股权 实现营业收入 833 万元，净利润 57万元。北京润泰创业投资管理有限公司 3,000 报告期内新增投资3,000万元 实现净利润-281 万元。合计 29,186/6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 6
49、.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经山东正源和信有限责任会计师事务所审计验证，公司 2009 年度实现归属于母公司所有者的净利润为21,688,956.70元，提取法定盈余公积1,349,866.50元，派发上年度现金红利5,113,382.95 元，加上期初未分配利润16,195,762.83元及其他9,203,075.95元，期末可供股东分配的利润为40,624,546.03元。其中：母公司2009年度实现净利润13,498,665.05 元，提取法定盈余公积金 1,349,866.50 元，派发上年度现金红利5,113,382.95 元，加上期初未分配利润 6,854,9
50、70.20 元，期末可供股东分配的利润为13,890,385.80元。为加快实施公司发展战略，进一步扩大主营业务规模，保证公司主营业务的发展壮大和各项业务的顺利开展，董事会决定本年度不进行利润分配、资本公积金亦不转增股本，未分配利润全部用于补充公司经营发展所需资金。公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 适用 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 未用于分红的资金留存公司的用途 为加快实施公司发展战略，进一步扩大主营业务规模，保证公司主营业务的发展壮大和各项业务的顺利开展，董事会决定本年度不进行利润分配、资本公积金亦不转增股本。全部用于补充公司经营发展所需资金。7 重要事项
