1、 中国船舶工业股份有限公司 2014 年半年度报告摘要 1 中 国 船舶 工 业股 份 有限 公 司 2014 年半 年 度报 告 摘要 一、重要提 示 1.1 本 半 年 度 报 告 摘 要 来 自 半 年 度 报 告 全 文，投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容，应 当 仔 细 阅 读 同 时刊 载 于 上海证 券 交 易所网 站 等 中国证 监 会 指定网 站 上 的半年 度 报 告全文。1.2 公 司简介 股票简称 中国船舶 股票代码 600150 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 陶健 电话 021-68860618 传真 021-68861999
2、 电子信箱 二、主要财 务 数 据和股 东 变 化 2.1 主 要财务 数 据 单位：元 币 种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)调整后 调整前 总资产 53,736,262,980.17 51,026,807,685.32 51,026,807,685.32 5.31 归属于上市公司股东的净资产 17,455,992,742.75 17,348,378,352.65 17,348,378,352.65 0.62 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)调整后 调整前 经营活动产生的现金流量净额 1,503,941,425.75-2,319,767,987.
3、95-1,590,666,702.48 不适用 营业收入 13,823,020,513.36 10,925,374,286.96 7,798,366,310.20 26.52 归属于上市公司股东的净利润 119,671,043.64 49,245,982.06 55,725,010.66 143.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 101,924,114.54-48,511,767.38 13,035,315.67 不适用 加权平均净资产收益率（%）0.69 0.27 0.32 增加 0.42 个百分点 基本每股收益（元股）0.087 0.036 0.040 141.67 稀释
4、每股收益（元股）0.087 0.036 0.040 141.67 中国船舶工业股份有限公司 2014 年半年度报告摘要 2 2.2 截 止报告 期 末 股东总 数 及 持有公 司 5%以 上 股 份 的 前十名 股 东 情况 单位：股 报告期末股东总数 96,991 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)0 前 10 名股东 持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结的股份数量 中 国 船 舶 工 业 集 团公司 国家 59.62 821,574,342 0 无 上 海 电 气（集 团）总公司 国有法人 4.79 66,029,282 0
5、未知 宝钢集团有限公司 国家 2.70 37,270,033 0 未知 中 国 中 信 股 份 有 限公司 国有法人 1.51 20,800,000 0 未知 中 国 农 业 银 行 中邮 核 心 成 长 股 票 型证券投资基金 未知 1.38 19,001,428 0 未知 中 国 平 安 人 寿 保 险股 份 有 限 公 司 万能个险万能 未知 0.51 7,049,993 0 未知 全 国 社 保 基 金 一 一四组合 未知 0.47 6,540,816 0 未知 交 通 银 行 汉 兴 证券投资基金 未知 0.35 4,848,870 0 未知 同德证券投资基金 未知 0.35 4,8
6、00,151 0 未知 梁志鹤 境内自然人 0.28 3,922,315 0 未知 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动的说明 公司前十名股东中，中国船舶工业集团公司与其他 9 家股东 无关联关系，不属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 规定的一致 行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 规定的一致行动人。表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 及 持股数量的说明 不适用。2.3 控 股股东 或 实 际控制 人 变 更情况 适用 不 适用 三、管理层 讨 论 与分析 一、董事会 关 于 公司报 告 期
7、内经营 情 况 的讨论 与 分 析 2014 年上半年，面对世 界经济增长 乏力、运力 过剩短期难 以改观、航 运企业经营 困 难等因素的严峻挑战，船舶市场形势依然呈现复杂、多变的形势。公司按照经营生产总体安排，顺势而为，把握机遇，积极 开拓，立足自身产业发展和产品优势，主动出击，取得了较好 的 中国船舶工业股份有限公司 2014 年半年度报告摘要 3 经营业绩，运营情况整体平稳可控。报告期内，公司实现营业收入 138.23 亿元，完成 年计划的 51.19%。其中，船舶造修板块 82.77 亿元，动力板块 24.24 亿元，海洋工程 26.40 亿元，机 电设备 7.17 亿元。报告期内，公
8、司承接新船订单 36 艘/573.52 万载 重吨，载重吨数同比增 11%；承接修 船订单合同金额 8.85 亿元，同比增 21.21%；承接柴 油机 139 台/330.57 万马力,功率数同比 增82.55%；承 接海工业务合同金额 24.98 亿元，其 中自 升式钻井平台建造 2 座，维修项目 2座；承接机电设备合同金额 13.89 亿 元。报告期内，公司完工交付船舶 25 艘/326.10 万载 重吨，吨位数完成年计划 65.61%，同比增 24.32%；完成修船 175 艘，完成 年计划 48.88%，同比下降 17.84%；柴油机完工 94 台/192.48 万马 力，功率数完成年
9、计划的 48.01%，同比增 66.68%；完工交付 自升式钻井平台 1座；实现机电设备产值 8.10 亿元。(一)主 营 业务 分 析 1、财务 报表 相 关 科目变 动 分 析表 单位：万元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,382,302.05 1,092,537.43 26.52 营业成本 1,264,987.60 969,287.54 30.51 销售费用 6,477.93 1,934.20 234.91 管理费用 86,297.86 89,451.11-3.53 财务费用 11,065.67 6,932.71 59.62 经营活动产生的现金流量净额
10、 150,394.14-231,976.80 164.83 投资活动产生的现金流量净额-148,957.78-16,355.41-810.76 筹资活动产生的现金流量净额-53,404.40-91,262.84 41.48 研发支出 38,389.92 18,403.73 108.60 营业收入变动原因说明：生产提速，海工项目建设总量增加 营业成本变动原因说明：生产提速，海工项目建设总量增加 销售费用变动原因说明：产品保修费增加 财务费用变动原因说明：人民币贬值，产生美元借款汇兑损失 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：收到船东提前支付的船舶进度款以及产品进度款增加 投资活动产生的现金流量
11、净额变动原因说明：委托理财支出增加 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：偿还银行借款净额同比减少 研发支出变动原因说明：转型发展，增加海工项目研发投入 2、其它(1)经 营 计划 进 展 说明 公司 2014 年 计划造船完工数为 42 艘/497 万载重 吨。报告期内，公司实际完成 25 艘/326.10 万载 重吨，吨位数完成年计划 65.61%。公司 2014 年 计划柴油机完工交付 193 台/401 万 马力。报告期内，公司完成柴油机 94台/192.48 万 马力，功率数完成年计划的 48.01%。中国船舶工业股份有限公司 2014 年半年度报告摘要 4(二)行 业、产 品 或
12、 地区经 营 情 况分析 1、主营 业务 分 行 业、分 产 品 情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）工业 1,349,997 1,236,615 8.40 26.67 30.86 减少 2.94 个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）船舶造修 827,743 752,691 9.07 1.61 3.32 减少 1.51 个 百分点 海洋工程 263,998 252,66
13、8 4.29 220.63 209.79 增加 3.35 个 百分点 动力装备 242,375 224,798 7.25 54.97 65.27 减少 5.78 个 百分点（1）报告期 海洋工程板块毛利率同比增加 3.35 个百分点，主要原因为公司发展新供应商，改变设备采购形式，降低了设备采购成本。（2）报告期 动力装备板块毛利率同比下降 5.78 个百分点，主要原因为柴油机马力单价下降幅度明显。虽公司采取成本控 制措施，降低了单位成本，但价格下降幅度仍大于成本下降幅度。2、主营 业务 分 地 区情况 单位:万元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）内销 383,368 4.6
14、3 外销 1,023,246 39.64 其中：亚洲 348,829 69.26 欧洲 639,031 50.54 美洲 35,178-61.77 其他地区 208-97.95 公司内各业务分部相互抵消-56,617 合计 1,349,997 26.67(三)核 心 竞争 力 分 析 公司的核心竞争力 主要体现在规模优势、产品结构优势、技术优势和品牌优势（详见 公司 2012 年度 报告）。报告期 内，公司核心竞争力未发生重要变化。(四)投 资 状况 分 析 1、对外 股权 投 资 总体分 析 报告期公 司 全 资 子 公 司 上 海 外 高 桥 造 船 有 限 公 司 的 子 公 司 上 海
15、 中 船 船 用 锅 炉 设 备 有 限公司出资 1,000 万元人民 币设立上海外高桥造船国际贸易有限公司，主要从事货物及技术的 中国船舶工业股份有限公司 2014 年半年度报告摘要 5 进出口业务、转口贸易。(1)持 有 金融 企 业 股权情 况 所持对象名称 最初投资金额（元）期初持股比例（%）期末持股比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目 股份来源 中船财务有限责任公司 3,000,000 0.48 0.48 3,000,000 长期股权投资 新设投资 合计 3,000,000/3,000,000/2、非金 融类 公 司 委托理 财 及 衍生
16、品 投 资 的情况(1)委 托 理财 情 况 单位:万元 币种:人民币 合作方名称 委托理财产品类型 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 报酬确定方式 预计收益 实际收回本金金额 实际获得收益 是否经过法定程序 是否关联交易 是否涉诉 资金来源并说明是否为募集资金 关联关系 中船财务有限责任公司 委托资金管理 29,600 2014 年 1月 24 日 2015 年 6月 24 日 5.00%2,092 是 是 否 自有资金、非募集资金 集团兄弟公司 中船财务有限责任公司 委托资金管理 88,800 2013 年12 月 31日 2014 年12 月 31日 5.04%4,476
17、 是 是 否 自有资金、非募集资金 集团兄弟公司 中船财务有限责任公司 委托资金管理 2,400 2013 年12 月 31日 2014 年12 月 31日 5.00%120 是 是 否 自有资金、非募集资金 集团兄弟公司 中船财务有限责任公司 委托资金管理 27,600 2013 年12 月 31日 2014 年 9月 30 日 5.00%1,032 是 是 否 自有资金、非募集资金 集团兄弟公司 中国船舶工业股份有限公司 2014 年半年度报告摘要 6 中船财务有限责任公司 委托资金管理 25,800 2013 年12 月 31日 2014 年 3月 31 日 4.00%25,800 25
18、4 是 是 否 自有资金、非募集资金 集团兄弟公司 中船财务有限责任公司 委托资金管理 60,000 2014 年 5月 14 日 2014 年 8月 22 日 4.20%690 是 是 否 自有资金、非募集资金 集团兄弟公司 中船财务有限责任公司 委托资金管理 6,800 2014 年 1月 24 日 2014 年11 月 24日 5.00%283 是 是 否 自有资金、非募集资金 集团兄弟公司 中船财务有限责任公司 委托资金管理 61,000 2014 年 6月 11 日 2016 年 1月 24 日 5.867%5,805 是 是 否 自有资金、非募集资金 集团兄弟公司 合计/302,0
19、00/14,498 25,800 254/(2)委 托 贷款 情 况 单位:万元 币种:人民币 借款方名称 委托贷款金额 贷款期限 贷款利率（%）借款用途 抵押物或担保人 是否逾期 是否关联交易 是否展期 是否涉诉 资金来源并说明是否为募集资金 关联关系 广 州 中 船 船 用 柴 油机有限公司 25,000.00 1 年 3.30 生产经营 无 否 是 否 否 自有资金、非募集资金 控股子公司的控股子公司 上 海 沪 临 重 工 有 限公司 36,000.00 1 年 3.30 生产经营 无 否 是 否 否 自有资金、非募集资金 控股子公司的控股子公司 上 海 外 高 桥 造 船 海洋工程有
20、限公司 30,000.00 3 年 4.92 生产经营 无 否 是 否 否 自有资金、非募集资金 控股子公司的控股子公司 上 海 外 高 桥 造 船 海洋工程有限公司 50,000.00 3 年 5.54 生产经营 无 否 是 否 否 自有资金、非募集资金 控股子公司的控股子公司 中 船 澄 西 新 荣 船 舶修理有限公司 5,000.00 2 年 5.50 生产经营 无 否 是 否 否 自有资金、非募集资金 控股子公司的控股子公司 中国船舶工业股份有限公司 2014 年半年度报告摘要 7 中 船 澄 西 新 荣 船 舶修理有限公司 6,000.00 1 年 6 生产经营 无 否 是 否 否
21、自有资金、非募集资金 控股子公司的控股子公司 中 船 圣 汇 装 备 有 限公司 12,500.00 1 年 6 生产经营 无 否 是 否 否 自有资金、非募集资金 控股子公司的控股子公司 中 船 圣 汇 装 备 有 限公司 35,000.00 1 年 5.40 生产经营 无 否 是 否 否 自有资金、非募集资金 控股子公司的控股子公司 中 船 圣 汇 装 备 有 限公司 2,500.00 3 个月 5.04 生产运营 无 否 是 否 否 自有资金、非募集资金 控股子公司的控股子公司 公司无对合并范围外单位进行委托贷款事项。公司委托贷款均系全资子公司为 其全资或控股子公司以及其控股子公司间开展
22、的委托贷款。3、募集 资金 使 用 情况(1)募 集 资金 总 体 使用情 况 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金总额 本报告期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2007 非公开发行 262,669.49 559.51 255,369.50 14,962.71 银行专户存储 合计/262,669.49 559.51 255,369.50 14,962.71/公司于 2007 年度非公开发行人民币普通股 40,000 万股，每 股发行价为人民币 30 元，其中：以资产认购股份 30,000 万股（即认购出资 900,
23、000 万元），现金认购股份 10,000 万股（即现金认购 300,000 万 元）。应 募 集 资 金 300,000 万 元，扣 除 承 销 费 等 发 行 所 需 费 用 计5,902.55 万元，扣除收购股权经核准的评估价值超出 90 亿元的 部分计 31,427.95 万元，实 际募集资金 262,669.49 万元。截止 2011 年末已累计使用 212,509.83 万元，尚 未使用 50,159.66万元，尚未使用募集资金用途为上海外高桥造船 有限公司三期工程项目。公司 2011 年度股东大会审议 通过了关 于公司拟变 更部分募集 资金投资项 目的议案，股东大会同 意将尚未使
24、 用 完 毕 的募 集 资 金 及利 息 合 计 57,817.38 万 元变 更 投 向 至 上 海 外 高 桥造 船 有 限 公司 海 洋工程及高技术船舶工程配套项目 等相关项目的建设，截止 2014 年 6 月 30 日，海洋工 程 及高技术船舶工程配套项目已使用募集资金 42,854.67 万元,尚 未使用 14,962.71 万元(含 募集资金投入项目变更转入存款利息)。(2)募 集 资金 承 诺 项目使 用 情 况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否变更项目 募集资金拟投入金额 募集资金本报告期投入金额 募集资金累计实际投入金额 是否符合计划进度 项目进度 预计收益 产生
25、收益情况 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 变更原因及募集资金变更程序说明 中国船舶工业股份有限公司 2014 年半年度报告摘要 8 上海外高桥造船有限公司二期工程项目 否 40,000.00 40,000.00 是 已完成 是 上海外高桥造船有限公司三期工程项目 是 102,015.00 51,855.34 否 建设期 是 中船澄西船舶修造有限公司十七万吨级浮船坞工程项目 否 30,358.91 30,358.91 是 已完成 是 中船澄西船舶修造有限公司冷作车间扩建改造项目 否 1,551.00 1,551.00 是 已完成 是 上海沪临重工有限公司一期工程建设项目 否 88,7
26、44.58 88,744.58 是 已完成 否 产能不足 合计/262,669.49 212,509.83/(3)募 集 资金 变 更 项目情 况 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目资金总额 57,817.38 变更后的项目名称 对应的原承诺项目 变更项目拟投入金额 本报告期投入金额 累计实际投入金额 是否符合计划进度 变更项目的预计收益 产生收益情况 项目进度 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 上 海 外 高 桥 造 船有 限 公 司 海 洋 工程 及 高 技 术 船 舶工程配套项目 上海外高桥造船有限公司三期工程项目 57,817.38 559.51 42,854.67 是
27、建设期 合计/57,817.38 559.51 42,854.67/4、主要 子公 司、参股公 司 分 析（1）公司 拥有 全 资 子公司 3 家，控股 子 公 司 1 家，报 告期内 子 公 司情况（单 位：万 元）：公司名称 主 要 产 品或服 务 注册资本 总资产 净资产 净利润 上海外高桥造船有限公司 船舶、钢结构件设计、制造、海洋工程 286,000 3,267,115 843,970 15,969 中国船舶工业股份有限公司 2014 年半年度报告摘要 9 中船澄西船舶修造有限公司 船舶修造、拆解、海洋工程装备制造、修理 76,000 842,661 349,436 752 沪东重机
28、有限公司 船用柴油机及备配件、铸锻件的设计、制造、销售 284,599 912,079 440,173-947 中 船 澄 西 远 航 船 舶（广 州）有限公司 特种船、高性能船舶的修理、设计等 117,562 304,869 16,021-7,147（2）来源 于单 个 子 公司的 净 利 润对公 司 净 利润影 响 达 到 10%的公司情况（单位：万元）：公司名称 营业收入 利润总额 净利润 上海外高桥造船有限公司 853,565 17,466 15,969 中船澄西船舶修造有限公司 239,127 113 752 沪东重机有限公司 270,634-1,687-947 中船澄西远航船舶（广
29、州）有限公司 75,612-7,096-7,147 5、非募 集资 金 项 目情况 报告期 内，公司无应当披露的非募集资金投资项目。二、利润分 配 或 资本公 积 金 转增预 案(一)报 告 期实 施 的 利润分 配 方 案的执 行 或 调整情 况 公司 2013 年 度利润分配方案经公司 2013 年年度股 东大会审议通过，分配方案为：以公司总股本 1,378,117,598 股 为基数，每 10 股派发现金 红利 0.1 元（含税），派发红利总额为人民币 13,781,175.98 元，公 司 2013 年度 不进行资本公积金转增股本。分配方案于 2014 年 8月 13 日实施 完毕。三
30、、其他披 露 事 项(一)预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅度 变 动 的警示 及 说 明 因 2014 年 1 至 9 月完成工作量有较大幅度增长使得收入总额增加、毛利增加以及去年1 至 9 月份公 司归属于母公司的净利润数较低等原因，预计 公司年初至下一报告期末的累计净利润与上年同期相比将有较大幅度增长。(二)董 事 会、监 事 会对会 计 师 事务所“非 标准审 计 报 告”的 说 明 不适用 四、涉及财 务 报 告的相 关 事 项 4.1 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比，
31、会 计 政 策、会 计 估 计 和 核 算 方 法 发 生 变 化 的，公 司 应 当 说 明情 况、原因及 其 影 响。报告期内，公司会计政策、会计估计和核算方 法未发生变化。4.2 报 告 期 内 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的，公 司 应 当 说 明 情 况、更 正 金 额、原 因及 其 影 响。报告期内，公司未发生重大会计差错更正。中国船舶工业股份有限公司 2014 年半年度报告摘要 10 4.3 与 上年度 财 务 报告相 比，对财务 报 表 合并范 围 发 生变化 的，公司应 当 作 出具体 说 明。报 告 期 公 司 全 资 子 公 司 上 海 外 高 桥 造 船 有 限 公 司 的 子 公 司 上 海 中 船 船 用 锅 炉 设 备 有 限公司出资 1000 万元设立全资子公司上海外高桥造船国际贸易有限公司，并纳入合并报表范围。董事长：胡问鸣 中国船舶工业股份有限公司 2014 年 8 月 29 日
