1、公司代码：600138 公司简称：中青旅 中 青 旅 控 股 股 份有 限 公 司 2021 年年度报告摘要 第 一节 重要 提示 1 本 年度 报告 摘要 来自 年度报 告全 文，为全 面了 解本公 司的 经营 成果、财 务状况 及未 来发 展 规划，投资者应当到 网站仔细阅读 年度报告全文。2 本公司董事会、监事 会及 董事、监事、高级管 理人 员保证年度报告内容 的真 实 性、准确性、完整性，不存在虚假 记载、误导性陈述 或重大 遗漏，并承担个别和连带 的法 律责任。3 公司全体董事出席 董 事会 会议。4 安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙）为本 公司 出具了标准无保留意 见 的 审
2、计报告。5 董事会决议通过的本 报告 期利润分配预案或公 积金 转增股本预案 不进行 现金 分红，也 不进 行资本 公积 金转 增股 本和 其他形 式的 利润 分配。第 二节 公司 基本情 况 1 公司简介 公司股 票简 况 股票种 类 股票上 市交 易所 股票简 称 股票代 码 变更前 股票 简称 A 股 上海证 券交 易所 中青旅 600138 联系人 和联 系方 式 董事会 秘书 证券事 务代 表 姓名 范思远 李岚 办 公地址 北京市 东城 区东 直门 南大 街5号 中青 旅大厦 北京市 东城 区东 直门 南大街5 号 中青 旅大 厦 电话 010-58158717、58158702
3、010-58158717、58158702 电子信 箱 2 报告期公司主要业务 简介 2.1 公司所属行业发展阶 段 2.1.1 旅游消费大众化、需求品质化趋势明显“十三五”期间，我国旅游经济稳步增长，综合效益显著提升，旅游已成为刚性需求，旅游业作为国民经济战略性 支柱产业的地位愈加巩固。我国全面进入大众旅游 时代后，旅游业面临 高质量发展的新要求，旅游消费需求逐步从低层 次向高品质和多样化转变，由注重观光向兼顾观光与休闲度假转变，传统观光旅游发展红利加 速消退，休闲度假旅游、主题品质旅游、专项定制 旅游 等市 场存 在巨 大发展 潜力。2.1.2 旅游经营模式趋于多元化、综合化 近年来，旅游
4、业跨界融合步伐加快，与文化、科技、体育、互联网等产业不断渗透融合，文旅深度融合成为产业发 展及经济增长的新动力，旅游新业态不断涌现，富 有文化底蕴的旅游景区、度假区、红色旅游、乡村旅游、智慧旅游细 分领域等释放出巨大的成 长和发展空间，有利于企 业开 展多 元化、综 合化经 营，进一 步丰 富旅 游有效 供给、优 质供 给。2.1.3 旅游行业竞争日益激 烈化 伴随着旅游市场规模的不断扩大及旅游消费水平的不断提升，旅游业成为城市发展重要产业、资本投资热点，在政 府与资本的双重推动下，并购整合与资本运作日益 频繁。新冠肺炎疫情进一步催化了旅游 行业 的加速变革，旅游市场格 局不断调整变化，行业整
5、 合和优质资源布局引导行 业竞 争格 局不 断发 生变化，激 烈的 行业 竞争 将长期 持续。2.2 公司所处行业地位 中青旅 作为 国 内 A 股首 家 旅行社 类上 市公 司、中国 第一家 拥有 中央 大型 金融 控股集 团发 展背景的旅游 类上 市公司，在 资本市场、供 应商、同业、客户等 方面 均积 累 了丰 富的资源，自 上市以来打造了 旅游 服务、整合 营销、景 区、酒店等 多个 专业化平 台，并积极 探索 旅游与其 他产 业的融合发展，不断 推进旅 游产 业价值链 的 整 合与延 伸，构建起自 己的 核心经 营模 式、品牌 优势 和竞争壁垒，在旅游 行业 加速 变 革的浪 潮中打
6、 下了 坚实 的 根基。2021 年，公 司荣 获“中国 旅游 集团 20强”、“中 国 500 最具 价值 品牌”、“年 度优 质文 旅企 业”、“乡村 振兴 优秀 企业”、“红 色旅 游优 秀企业”等 奖项。2.3 公司从事的业务情况 中 青旅以 建设全球 领先的综 合旅游 服务商为 战略目标，坚持“品质生 活系统提 供者”定位，现有业务 包括 以观 光 旅游、度假旅 游、入境旅 游、高端旅游 为主 要内容 的旅 行社业务；涵 盖活动管理、公 关传 播、数 字营 销、博览 展览、体育 营销 等多板块 的整 合营销 业务；以乌镇 旅游、古北水镇为 代表 的景 区业 务；中青旅 山水 酒店 运
7、营 的酒 店业务；以 IT 硬件 代理 和 系统集 成业 务、福 利彩票技 术服 务业 务 及 中青 旅大厦 租赁 业务 为主 的策 略性投 资业 务。旅 行社业 务是公司 传统核心 业务，公司始终 坚持以“正品行 货、中高 端定制、创意主 题、目的地服务”为 主打，致力 于打造一 站式 互联网 旅游 服务综合 平台，为客 户提 供定制化、主 题化、精品化的 旅游 服务。整合 营销业务 通过 打造贯 穿线 上线下 的 整合 营销服 务体 系，专注 于为 企业、政府、社 团等 机构客 户提 供涵盖活 动管 理、公 关传 播、数字 营销、博览 展览、体育营 销等 多种业态协同高 效的 整合营 销服
8、 务解决方 案。景区业 务通 过对景区 的开 发、经 营和 管理，将 历史 文化传承与旅 游复 合式 可开 发相 结合，定位“综合 型目 的 地”，提 供景 区内 全产 业链 业务服 务，并持 续提升景区综 合服 务能力、丰 富景区内 涵，推动景 区转 型升级，精心 打造高 品质 文化型旅 游目 的地。酒店业务 专注 于国内 中端 精品连锁 酒店 的投资 开发 和经营管 理，采用“投资 直营+品 牌加盟+委托管理+兼并 收购”商 业模式 完善布 局规 模，坚持 打造 文化型、智 慧型 品牌 酒店，以差 异化 经营 为市场提供 特色 鲜明 的酒 店住 宿场所 及精 选服 务。策略 性 投资业 务
9、为 公 司 IT 硬 件代 理和系 统集 成业 务，福利彩 票技 术服 务业 务以 及中青 旅大 厦租 赁业 务，每年为 公司 贡献 净利 润。目 前公司 已按照控 股型架构 打造形 成旅行社 与旅游互 联网平 台、会议 展览与 整 合营销 平台、景区开 发建 设与 管理 平台、酒店 运营 与管 理平 台，同时积 极布 局产 业融 合领 域，探 索“旅 游+”发展路径 与盈 利模 式，构建 在细分 业态 的领 先优 势。3 公司主要会计数据和 财务 指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和 财务指标 单位：元 币种：人 民币 2021 年 2020 年 本年比 上年 增减(%)2019年 总资
10、产 17,449,433,532.69 17,055,421,298.07 2.31 16,436,703,099.78 归属于上市公司股东的 净资 产 6,348,224,400.09 6,326,566,696.57 0.34 6,592,202,921.37 营业收 入 8,635,438,895.21 7,150,717,615.55 20.76 14,053,574,128.39 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 8,610,354,107.31 7,134,757,046.71 20.68/归属于上市公司股东的 净利 润 21,233,119.25-2
11、32,078,311.60-568,155,186.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-114,582,084.22-395,051,681.93-432,038,611.13 经营活动产生的现金流 量净 额 904,528,813.49 609,453,910.26 48.42 596,210,562.30 加权平均净资产收益率（%）0.34-3.59 增加3.93个百分点 8.95 基本每 股收 益（元股）0.0293-0.3206-0.7849 稀释每 股收 益（元股）0.0293-0.3206-0.7849 3.2 报告期分季度的主要 会计 数据 单位：元 币种：人 民
12、币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,398,194,909.90 2,122,167,513.00 2,710,443,385.43 2,404,633,086.88 归属于上市公司股东的净利润-65,186,874.51 98,810,825.61 3,637,334.03-16,028,165.88 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非经常性损益后的净利润-95,482,708.04 96,288,891.81-5,233,108.29-110,155,159.70 经营活动产生的现金流量净额-
13、90,723,512.28 264,432,747.73 471,777,822.02 259,041,756.02 季度数 据与 已披 露定 期报 告数据 差 异 说明 适用 不适 用 4 股东情况 4.1 报告期末及年报披露 前一 个月末的普通股股东 总数、表决权恢复的优先股股 东总数和持有特别表决权股份的股东 总数 及前 10 名股东情况 单位:股 截至报 告期 末普 通股 股东 总数（户）65,354 年度报 告披 露日 前上 一月 末的普 通股 股东 总数（户）54,803 截至报 告期 末表 决权 恢复 的优先 股股 东总 数（户）0 年度报 告披 露日 前 上 一月 末表决 权
14、恢 复的 优先 股股 东总 数（户）0 前 10 名股 东持 股情 况 股东名 称（全称）报告期 内增减 期末持 股数量 比例(%)持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股东 性质 股份 状态 数量 中国青 旅集 团有 限公 司 0 124,305,000 17.17 0 无 国有法人 中青创 益投 资管 理有 限公 司 0 20,475,000 2.83 0 无 国有法人 中国工 商银 行股 份有 限公 司华 安媒 体互联网 混合 型证 券投 资基 金 19,957,760 19,957,760 2.76 0 无 其他 交通银 行 汇 丰 晋信 动态 策 略混 合型 证 18,83
15、3,080 18,833,080 2.60 0 无 其券投资基金 他 中国光 大集 团股 份公 司 6,177,942 14,416,306 1.99 0 无 国有法人 香港中 央结 算有 限公 司-9,006,395 9,259,222 1.28 0 无 其他 中国农 业银 行股 份有 限公 司华 安智 能生活混 合型 证券 投资 基金 8,519,664 8,519,664 1.18 0 无 其他 基本养 老保 险基 金一 零零 三组合 2,514,400 7,393,275 1.02 0 无 其他 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC.4,032,928 4
16、,032,928 0.56 0 无 其他 首域投 资管 理（英国）有 限公司 首 域中国A 股基 金 0 3,865,033 0.53 0 无 其他 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 中国青 旅集 团有 限公 司的 控股股 东为 中国光大集 团股 份公 司，中青 创益投 资管 理有限公司 的控 股股 东为 中国 青旅集 团有 限公司，其 他股 东之 间是 否存 在关联 关系 或是否属于 一致 行动 人尚 不清 楚。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量 的说 明 无 4.2 公司与控股股东之间 的 产 权及控制关系的方框 图 适用 不适 用 4.3 公司与实际控制人之 间的
17、产权及控制关系的方 框图 适用 不适 用 4.4 报告期末公司优先股 股东 总数及前 10 名股东情况 适用 不适 用 5 公司债券情况 适用 不适 用 第 三节 重要 事项 1 经营情况讨论与分析 2021 年，国内 疫情 呈现 阶 段性“多 点散 发”的 特征，疫 情防 控常 态化 趋势 增 强。在疫 情冲 击及疫后旅 游消 费需求 结构 调整等因 素影 响下，旅游 行业复苏 持续 承压。面对 多重压力，公 司坚持稳中求进 工作 总基调，顺 应行业变 革，围绕优 势 业 务提升核 心能 力，利 用疫 情平稳期 提升 业绩和经营水 平，持续 降本 增效，实现 经营 业绩 正向 回暖。报告 期
18、内，公 司实 现营 业收入 86.35 亿元，同比增 长20.76%；实现 归 属于上 市公 司股 东的 净利 润 2,123.31 万 元，较2020 年实 现扭 亏为 盈。1.1 景区业务 乌镇景区 报告期内，在 长三角 区域 疫情多次 出现 及零星 散发 及国内人 口流 动政策 跨区 域人员流 动管 控等多重不 利因 素影响 下，乌镇景区 积极 应对，健全 精细化管 理流 程，在 严控 成本费用 的同 时保证景区安 全有 序运 营，景区 经营业 绩保 持稳 中向 好态 势。2021 年，乌 镇景 区共 接待游 客人次 368.73万人次，同 比增 长 22.10%，其中 东栅 景区 接待
19、 游客 126.53 万人 次，同比 增长 32.28%，西 栅景 区接待游 客242.20 万 人次，同比增 长 17.38%。2021 年 实现营 业收 入 17.58 亿元，同比增 长 121.25%；实现净 利 润 5,820.24 万 元，同 比下 降 57.03%。剔 除政府 补贴 及房 产业 务影 响，景 区 经 营收 入同比增 长13.65%，净 利润 较2020 年减 亏5,975 万元。2021 年，乌镇 景区 构建 起 景区立 体化 安全 防控 体系，面对 当地 突发 疫情，推 出开 设 24 小时超市、为 滞留 游客免 费提 供餐饮和 住宿 等温情 防疫 措施，受 到游
20、 客广泛 好评。同时，乌镇 景区以市场为 导向 强力 推进 重点 产品升 级，在长 远定 位上，继续发 挥“文化+会 展”双 轨发展 优势，以“乌镇戏剧 节”、“木心 美术 馆”等文 化项目 为依 托，开 展“无 尽夏”、青年 竞演、古镇嘉 年华、艺术 特展等活动，营 造沉浸 式文 化体验氛 围，持续沉 淀景 区文化底 蕴，加速向 重视 内容与人 文价 值的深度休闲 度假 游转 变；为 2021 年世 界互 联网 大会、全 球 结婚产 业潮 流峰 会、无极 限“星 乐营”、和平精 英 国际 主播公 开赛 总决赛等 大型 活动提 供服 务，在会 展业 务中继 续保 持竞争优 势；细化市场研判，以
21、本 地婚庆 市场 为切入口，与 专业 类 媒体 平 台和婚 庆机 构合作，挖 掘培养新 目标 客群，打造婚 礼目 的地 品牌 形象，继续 开拓 省内 疗休 养市 场，策 划多 元化 产品 线路，完善 景区 产品 体系，借助周 边市 场为 短期 疫情 影响下 景区 业绩 的稳 定与 恢复提 供助 力。古北水镇景区 报告期 内，古 北水 镇紧 抓 疫后周 边游 市场 快速 恢复 的契机，2021 年 接待游 客152.01 万 人次，同比增 长 30.43%；实 现营 业收入 7.68 亿元，同 比增 长 34.32%；实现 净利 润 5,465.60 万元，较2020 年实 现扭 亏为 盈。20
22、21 年，古北 水镇 在保 障 景区及 游客 安全 的基 础上，勇于 创新，围 绕“产品、服务、成 本、营 销”要 素，顺应疫 后消 费需求变 化，提升品 牌影 响力及美 誉度。古北 水镇 在报告期 内继 续秉持“长城+”战 略，携手 谷 歌艺 术 与 文化 举 办 司马 台 长城 项 目 发布 会，拍摄 国 家对 外 宣 传片 中国2021，提 高司 马台 长城 知 名度，并将 文创、餐 饮等 产品与 长城 元素 结合，开 展长城 脚下 过大 年、长城下的 红叶 小镇、童话 小镇、长 城下 的冰雪 嘉年 华等系列 活动，构建 具有 特色的竞 争壁 垒，入选第一 批国 家级 夜间 文化 和旅游
23、 消费 集聚 区，受邀 参加 2021 北京 冰雪 文化 旅 游季活 动，凭借“冰火交融精 彩之 旅”成 为京 郊冰雪旅 游必 打卡路 线之 一；创新 营销 方式，加强 新媒体融 合，举办多场“云游+直 播带 货”活 动，增 强开 放性 与参 与性，进一步 挖掘 潜在 客群，巩 固周边 游市 场，在 疫情缓和 期针 对客 源地 旅行 社召开 产品 推荐 会，为疫 后拓展 全国 旅游 市场 提前 铺垫。濮院景区 根据现 阶段 疫情 防控 及旅 游市场 恢复 情况，濮 院景 区预计 将 于 2022 年 试营 业。1.2 整合营销业务 报告期内，中 青博联 克服 行业竞争 激烈、客户 需求 多变、
24、项 目被 迫延期 或取 消等艰难 局面，多措并 举，实现 业务 强势 复 苏。报告 期内，中 青旅博 联 实现营 业收 入17.32 亿元，同比增 长 47.20%，实现净 利 润4,371.78 万 元，同比 增 长3,430.07%。中青博 联围 绕“整 合营 销 服务生 态圈”的打 造，强 化整合 服务 价值 与优 势，2021 年 深度 参与迪拜世 博会、联 合国 第 44 届世界 遗产 大会、第 二届 联合国 全球 可持 续交 通大 会、北 京 平 谷世 界休闲大 会、第 四届 进博 会、2021 服 贸会 等十 余场 联 合国级、国家 级大 型会 议 活动，在 服务 高规 格国际会
25、 议和 主场 外交 领域 的领先 地位 进一 步巩 固；承 接了“走 进三 星堆 读 懂中 华文明”主题 活动、“纹”以 载道 故 宫腾 讯沉浸式 数字 体验展、100 件文物 读中 华文明 史等 大型品牌 营销 项目，以 创意 服务 助力 中国 文化 传承发 扬；为2021 年 中国 扬州世 界园 艺博 览会、第 十届中 国花 卉博 览 会等多场 大 型博 览会项 目提 供专业运 营管 理服务，成 为国内博 览会 运营领 域首 屈一指的 专业 机构；助力北 京2022 年冬 奥会、中华人 民共 和国 第十 四届 运动会 顺利 举办，服务 大 型体育 赛事 活动 能力进一步 加强，为 健康 中
26、国 战略做 出贡 献。1.3 酒店业务 报告期内 山水 酒店立 足智 慧酒店领 导者 战略，围绕 健康与安 全两 大市场 核心 需求，以 市场 开拓为龙头，以 强化内 部管 理为主线，以 调整结 构、集中效益 为手 段，持 续迭 代升级酒 店智 能运营管理体系，把 生活场 景融 入酒店业“无 人 化”、“智 慧化”发展目 标，先 后上 线微信 小程序、优选商城、客房 派单 系统 等，精准掌 握客 户动 态需 求及 消费习 惯，运用 大数 据管 理持续 提升 运营 效能，降低运 营成 本，满 足客 人 个性化 精准 服务 需求，提 高综合 收益。2021 年，山 水酒店 业务 稳步 恢复，实现营
27、 业收 入3.88 亿元，同比增 长 11.84%；通过 精 细化成 本管 控，较2020 年 减亏 1,167 万元。报告期 内，山水 酒店 蝉联“中国 饭店 集团 60 强”、“中国酒 店集 团 50 强”、“中 国杰出 本土 酒店集团”、“中国 最受 欢迎 酒店品 牌”等荣 誉，旗 下 新化山 水酒 店入 选“旅游 助力乡 村振 兴 50 典型案例”，武 汉山 水富 丽华 酒 店荣获“中 国最 佳城 市地 标酒店”。1.4 旅行社业务 报告期内，受 制于境 外 疫 情未得到 有效 控制，出入 境旅游业 务仍 处于基 本停 滞状态，国内 旅游市场竞 争进 一步加 剧，催化传统 旅行 社业务
28、 加速 变革。中 青旅 旅行社 业务 精准研判 疫后 旅游市场恢复趋 势，坚定转 型发 展之路，抓资 源、拓 渠道、促转型，快 速布局 国内 游市场，重点 打造定制游、房 车游、红色 旅游 等特色产 品，致力于 为国 内游客提 供更 便捷、活力、富有创 意和 个性化旅行生活 方式；积极 拓展 新业务，进行 景区运 营的 开拓性尝 试，与水岸 潮白 度假区合 作，推进房车营地项 目落 地；快 速融 入新营销 理念，直播 带货、视频号 发布、短视 频制 作、主题 沙龙 等，为消费者带 去全 方位的 产品 介 绍及体 验；通过持 续优 化成本管 控举 措，优 化用 工模式，提升 人效，力争降 本增
29、效。1.5 文旅业务拓展 报告期 内，公司 持续 布局“旅游+”业务 板块，深 耕产 业链，战略 投资 普德 赋上 海“光 明之 城”沉浸式 演艺 项目，首 次与 国际知 名 IP 团队 合作 打造 国内顶 级演 艺项 目，计划 2022 年 试运 营；投资科技 文旅 创意 公司 大连 博涛，以“文化+科 技”赋 能文旅 项目，增 强公 司内 容提供 与打 造能 力；智慧文旅 继续 拓展业 务区 域，陆续 中标 北京文 旅入 境游产品 研发 与推广 旅游 服务采购 项目、北京市扩大文 化旅 游夜间 消费 项目、吉 林市 全域智 慧旅 游项目等；挖 掘文旅 产业 运营标 的，作 为 受托方提供运
30、 营管 理服务，重 庆南川东 街、山东莒 国古 城等项目 开放 运营，初见 成效，为 进一 步扩大公司文 旅服 务业 务辐 射范 围奠定 基础。1.6 策略性投资业务 公司策 略性 投资 业务 包括 创格科 技、风采 科技 以及 中青旅 大厦 物业 出租 业务。2021 年，策 略性投资 业务 持续 为公 司带 来稳定 的利 润贡 献，在疫 情下为 公司 业绩 提供 了有 利支持。2 报告期内主要经营情 况 2021 年全 年公 司共 实现 营 业收 入 86.35 亿 元，较 去 年增 加 20.76%，实 现归 属 于上市 公司 股东的净利 润0.21 亿元，同比2020 年增 长2.53 亿 元，扣 除非经 常性 损益 后归 属于 上 市公 司股 东的 净利润-1.15 亿元，较 去年 同期增 加 2.80 亿元。3 公司年度报告披露后 存在 退市风险警示或终止 上市 情形的，应当披露导致退 市风险警示或终止上市情形的原因。适用 不适 用
