1、 1 2015 年第一季度报告 中国东方航空股份有限公司 2015 年第一季度报告 2 2015 年第一季度报告 目录 一、重 要提示.-3-二、公 司主要 财 务数据和 股东变 化.-3-三、重 要事项.6 四、附录.9-3-2015 年第一季度报告 一、重 要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级 管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人刘绍勇、主管会计工作负责人马须伦及会计机构负责人（会计主管人员）吴永良保证季度报告中财务报表的真实、准确
2、、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。二、公 司主要财务数据和 股东变化 2.1 主要财务数据 单位：百万 元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度末增 减(%)调整后 调整前 总资产 169,531 163,542 163,542 3.66 归属于 上市 公司 股东 的净 资产 29,198 27,696 27,696 5.42 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)调整后 调整前 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 2,556 1,524 1,535 67.72 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上
3、年 同期 增减（%）调整后 调整前 营业收 入 22,393 21,824 21,798 2.61 归属于 上市 公司 股东 的净 利润 1,564-205-205 862.93 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经常性 损益 的净 利润 1,477-247-247 697.98 加权平 均净 资产 收益 率（%）5.49-0.837-0.837 增加 6.33 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）0.1234-0.0162-0.0162 861.73 稀释每 股收 益（元/股）0.1234-0.0162-0.0162 861.73-4-2015 年第一季度报告 非经常 性损 益项 目和
4、金额 单位：百万 元 币种：人 民币 项目 本期金 额 非流动 资产 处置 损益-1 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 122 少数股 东权 益影 响额（税 后）-6 所得税 影响 额-28 合计 87 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总 数（户）209,963 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 中 国 东 方 航 空 集团公司 5,072,922,927 40.03 241,547,927
5、 无 0 国有法 人 HKSCC NOMINEES LIMITED 4,180,087,198 32.98 698,865,000 未知 未知 境外法 人 东 航 金 控 有 限 责任公司 457,317,073 3.61 457,317,073 无 0 国有法 人 中 国 航 空 油 料 集团公司 377,782,932 2.98 0 未知 未知 国有法 人 上 海 联 和 投 资 有限公司 212,365,429 1.68 0 未知 未知 国有法 人 锦江国 际（集团）有限公 司 130,000,000 1.03 0 未知 未知 国有法 人 中 外 运 空 运 发 展股份有 限公 司 83
6、,157,894 0.66 0 未知 未知 国有法 人 中 国 人寿 保险(集团)公 司 传统 普通保 险产 品 59,731,876 0.47 0 未知 未知 国有法 人 全 国 社 保 基 金 一一五组 合 34,999,905 0.28 0 未知 未知 未知-5-2015 年第一季度报告 泰 康 人 寿 保 险 股份 有 限 公 司 分红 个 人 分 红 019L FH002 沪 30,000,000 0.24 0 未知 未知 未知 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股的数 量 股份种 类及 数量 种类 数量 中国东 方航 空集 团公 司 4,8
7、31,375,000 人民币 普通 股 4,831,375,000 HKSCC NOMINEES LIMITED 3,481,222,198 境外上 市外 资股 3,481,222,198 中国航 空油 料集 团公 司 377,782,932 人民币 普通 股 377,782,932 上海联 和投 资有 限公 司 212,365,429 人民币 普通 股 212,365,429 锦江国 际（集团）有 限公 司 130,000,000 人民币 普通 股 130,000,000 中外运 空运 发展 股份 有限 公司 83,157,894 人民币 普通 股 83,157,894 中 国 人 寿 保
8、险(集团)公 司 传 统 普通保 险产 品 59,731,876 人民币 普通 股 59,731,876 全国社 保基 金一 一五 组合 34,999,905 人民币 普通 股 34,999,905 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 分 红个人 分红 019L FH002 沪 30,000,000 人民币 普通 股 30,000,000 全国社 保基 金一 一二 组合 26,995,781 人民币 普通 股 26,995,781 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说明 HKSCC NOMINEES LIMITED 持有的 4,180,087,198 股中，2
9、,626,240,000 股 由 东 航 国 际 以 实 益 拥 有 人 的 身 份 持 有；东航 集 团 拥 有 东 航 金 控 100%的 权 益；东 航 金 控 拥 有 东 航 国 际100%的 权益，因 此东 航集 团间接 拥有 东航 国际 100%权益。公司 未 知 其 他 前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 之 间 有 关 联 或 一 致 行 动 关系。表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 及 持 股 数量的说 明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 不适用-6-2015 年第一季度报告 三、重 要事项 3
10、.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 项 目 变动幅 度（%）变动原 因 营业收 入 2.61 营业收 入增 幅小 于生 产量 的增幅，主 要是 由于 本公 司因油 价下 跌导致燃 油附 加费 收入 减少，本期 燃油 附加 费收 入较 去年同 期减 少10.37 亿元 人民 币；如剔 除燃油 附加 费因 素，本期 营业收 入增 幅与生产 量增 幅基 本一 致 投资收 益 200 主要是 由于 本公 司联 营公 司利润 增加 所致 所得税 费用 436.07 主要是 由于 本公 司利 润增 加，应 纳税 所得 额增 加所 致 归属于 母公 司股东的 净利 润 862.93 主
11、要是 由于 本公 司经 营能 力持续 提升，同 时航 空燃 油 价格的 下降，成本支 出降 低所 致 其他流 动资 产 37.45 主要是 由于 本公 司进 项税 大于销 项税 所致 长期股 权投 资 28.85 主要是 由于 本公 司增 加对 联营公 司的 投资 所致 短期借 款-26.88 主要是 由于 本公 司采 用其 他融资 方式，减 少短 期借 款的借 入所 致 其他流 动负 债 50.38 主要是 由于 本公 司发 行超 短期融 资券 所致 长期借 款 20.29 主要是 由于 本公 司增 加长 期借款 借入 所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 2015 年
12、 4 月 23 日，公司第七届董事会第 11 次普通会议审议通过了关于中国东方航空股份有限公司非公开发行 A 股股票预案的议案 等相关议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。详见公司 2015 年 4 月23 日晚在上海证券交易所网站（）和香港联交所网站（.hk）以及 4 月 24 日在中国证券报、上海证券报披露的公告。-7-2015 年第一季度报告 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 与再融资相关的承诺 股份限售 东航集团/东 航 金控 根据2013 年4 月17 日 本 公 司 刊 发 的
13、非 公 开 发 行A 股 股 票 发 行 情 况 报告 书，2013 年4 月 本 公 司 分 别 向 东航 集 团 和 东 航 金 戎 非 公 开 发 行241,547,927 股和457,317,073 股A股股票，东航 集团 和东 航 金戎承 诺：在A 股 发 行 结 束 之 日 起 三 十 六 个 月内不转 让本 次认 购的 公司A 股股份。承诺时 间为2013 年4 月；期 限为2013 年4 月 16 日至2016 年4 月 16 日 是 是 股份限售 东航国 际 2013 年6 月 本 公 司 向 东 航 国 际 定 向增发698,865,000 股H 股 股 票。根 据2012
14、 年9 月11 日本公司第六届董事会第18 次 普 通 会 议 决 议 及2012 年11月9 日本公司2012 年 第 一 次 临 时 股东大会 决议，东 航国 际承 诺：在H 股发 行 结 束 之 日 起 三 十 六 个 月 内 不 转让本次 认购 的公 司H 股股 份。承诺时 间为2012 年11 月；期限为2013年6 月21日至2016年6 月21日 是 是 解决土地等产权瑕疵 东航集 团 由于历 史原 因，东航 集团 投入本 公司的部 分土 地和 房产 尚未 过户至 本公司名 下。对 于其 中 17 项 位于广 州市和深 圳市 的房 产（合计 建筑面 积约为 1996.51 平 方
15、米），东 航集团 承诺：将 在 3 年内，通 过办 理产权 过户手续 至本 公司 名下 或者 对外处 置后将相 关收 益转 至本 公司 等方式 解决房屋 产权 瑕疵 问题；如 未能及 时办理相 关产 权过 户手 续给 本公司 造成损失，则 东航 集团 将承 担相应 责任。承诺时 间 为2014 年 6 月；期 限 为2014 年 6 月27 日 至2017 年 6 月30 日 是 是 解决土地等产权瑕东航集 团 由于历 史原 因，东航 集团 投入本 公司的部 分土 地和 房产 尚未 过户至 本公司名 下。对 于其 中 76 项 位于上 海虹桥机 场东 区的 房产（相 关土地 权属已过 户至 本
16、公 司名 下）（合计建 筑承诺时 间 为2014 年 6 月；期 限 是 是-8-2015 年第一季度报告 疵 面积约 为 14.67 万平 方米），由 于历史原因 该等 房屋 欠缺 相关 报建手续，当 前办 理权 属过 户存 在困难。因此，东航 集团 承诺：将 力争借 助虹桥机 场东 区开 发的 契机，在条 件具备情 况下 分批 次办 理相 关房屋 产权过户 手续 至本 公司 名下 或通过 土地置换 等方 式解 决相 关房 产权属 瑕疵问题，预计 最终 完成 时 间约 10-12年。上 述房 产权 属瑕 疵的 处理进 展及结果 受限 于虹 桥机 场东 区整体 开发政策 及实 施进 度的 影响
17、。如未 能及时办 理相 关产 权过 户手 续给本 公司造成 损失，则 东航 集团 将承担 相应责任。为2014 年 6 月27 日 至2026 年 6 月30 日 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 不适用 公司名称：中国东方航空股份有限公司 法定代表人：刘绍勇 日期：2015 年 4 月29 日-9-2015 年第一季度报告 四、附 录 4.1 财务报表 中 国东 方航空 股份 有限公 司 2015 年 3 月 31 日 合并资 产负 债表(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)资产 2015 年 2014 年 2015 年
18、2014 年 3 月 31 日 12 月 31 日 3 月 31 日 12 月 31 日 合并 合并 母公司 母公司 流动资 产 货币资 金 1,611 1,393 1,292 892 套期工 具 5 5 5 5 应收票 据-应收账 款 3,706 3,862 3,075 2,920 预付款 项 1,012 978 213 266 应收利 息-应收股 利 33 33 33 33 其他应 收款 2,948 3,165 10,428 11,105 存货 2,264 2,259 74 72 持有待 售的 非流 动资 产 4,330 4,330 2,866 2,866 一年内 到期 的非 流动 资产
19、106 98 68 68 其他流 动资 产 2,914 2,120 2,337 1,722 流动资产合计 18,929 18,243 20,391 19,949 非流动 资产 套期工 具 30 30 30 30 可供出 售金 融资 产 443 433 399 388 长期股 权投 资 2,050 1,591 16,309 15,848 固定资 产 111,167 107,278 71,607 68,632 在建工 程 22,928 22,376 21,643 20,258 无形资 产 2,492 2,436 1,532 1,469 商誉 9,028 9,028 9,028 9,028 长期待
20、摊费 用 1,797 1,344 993 996 递延所 得税 资产 165 170 其他非 流动 资产 502 613 769 813 非流动资产合计 150,602 145,299 122,310 117,462 资产总计 169,531 163,542 142,701 137,411-10-2015 年第一季度报告 中 国东 方航空 股份 有限公 司 2015 年 3 月 31 日 合并资 产负 债表（续）(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)负 债 和 股 东 权 益 2015 年 2014 年 2015 年 2014 年 3 月 31 日 12 月 31 日 3 月 31 日 12
21、 月31 日 合并 合并 母公司 母 公司 流动负 债 短期借 款 10,222 13,979 11,657 15,470 套期工 具-应付票 据-应付账 款 11,295 11,147 12,721 11,493 预收款 项 1,011 841 597 421 票证结 算 3,809 5,064 3,643 4,920 应付职 工薪 酬 2,915 3,141 1,707 1,841 应交税 费 2,239 1,846 1,007 817 应付利 息 421 738 268 580 其他应 付款 3,589 3,016 7,756 6,547 一年内 到期 的非 流动 负债 18,502 1
22、7,355 14,698 13,892 其他流 动负 债 6,015 4,000 6,000 4,000 流动负债合计 60,018 61,127 60,054 59,981 非流动 负债 长期借 款 24,332 20,228 19,660 15,229 套期工 具 168 95 168 95 应付债 券 10,287 10,285 4,792 4,791 长期应 付款 39,075 37,717 25,890 25,655 长期应 付职 工薪 酬 2,822 2,822 2,293 2,293 专项应 付款 116 116 95 95 递延所 得税 负债 26 26-其他非 流动 负债 1
23、,492 1,639 900 916 非流动负债合计 78,318 72,928 53,798 49,074 负债合计 138,336 134,055 113,852 109,055 股东权 益 股本 12,674 12,674 12,674 12,674 资本公 积 17,410 17,410 17,868 17,868 其他综 合收 益(2,915)(2,853)(2,269)(2,207)未分配 利润/(累 计亏 损)2,029 465 576 21 归属于母公司股东权 益合 计 29,198 27,696 28,849 28,356 少数股 东权 益 1,997 1,791-股东权益合
24、计 31,195 29,487 28,849 28,356-11-2015 年第一季度报告 负债和股东权益总计 169,531 163,542 142,701 137,411 财务报 表由 以下 人士 签署：企业负 责人：刘 绍勇 主管 会计 工作 的负 责人：马须伦 会 计机 构负 责 人：吴 永良-12-2015 年第一季度报告 中 国东 方航空 股份 有限公 司 2015 年 1-3 月合 并及公 司利 润表(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月 合并 合并 公司 公司(经重述)一、营
25、业收 入 22,393 21,824 11,884 11,687 减：营业成本(18,396)(19,981)(9,769)(10,742)营业税金及附加(22)(26)(4)(6)销售费用(1,362)(1,415)(922)(798)管理费用(637)(611)(353)(333)财务费用/(收入)-净额(798)(956)(561)(669)资产减值损失 1-加：公允价值变动收益 1 6 1 6 投资收益 36 12 44 30 二、营业利 润 1,216(1,147)320(825)加：营业外收入 876 968 354 607 减：营业外支出(2)(3)(1)(2)三、利润总 额 2
26、,090(182)673(220)减：所得税费用(327)(61)(118)-四、净利润 1,763(243)555(220)-归属于母公司股东的净利润 1,564(205)-少数股东损益 199(38)五、每股收 益 基本每股收益(人民币元)0.1234(0.0162)稀释每股收益(人民币元)0.1234(0.0162)六、其他综 合收益 的税后 净额 可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失 12(16)12(16)现金流量套期工具产生的利得或损失中属于有效套期的部分(74)(14)(74)(14)其他综合收益的税后净额(62)(30)(62)(30)七、综合收 益总额 1,701(2
27、73)493(250)其中：归属于母公司股东的综合收益总额 1,502(235)归属于少数股东的综合收益总额 199(38)财务报表由以下人士签署：企业负责人：刘绍勇 主管会计工作的负责人：马须伦 会计机构负责人：吴永良-13-2015 年第一季度报告 中 国东 方航空 股份 有限公 司 2015 年 1-3 月合 并及公 司现 金流量 表(除特别注明外，金额单位为人民币百万元)2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 2014 年 1-3 月 合并 合并 公司 公司 一、经营活 动产生 的现金 流量(经重述)销售商品、提供劳务收到的现金 20,800 22
28、,036 11,825 13,694 收到其他与经营活动有关的现金 2,087 1,378 1,820 1,236 经 营活动现 金流入 小计 22,887 23,414 13,645 14,930 购买商品、接受劳务支付的现金(14,115)(15,739)(8,431)(8,305)支付给职工以及为职工支付的现金(3,129)(3,522)(1,575)(2,349)支付的各项税费(359)(575)(219)(474)支付其他与经营活动有关的现金(2,728)(2,054)(1,912)(1,212)经 营活动现 金流出 小计(20,331)(21,890)(12,137)(12,340
29、)经 营活动产 生的现 金流量 净额 2,556 1,524 1,508 2,590 二、投资活 动产生 的现金 流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 14 46 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 112 5 80 4 收到的其他与投资活动有关的现金 15 58 15 30 投 资活动现 金流入 小计 127 77 95 80 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(4,922)(4,340)(4,409)(3,804)投资所支付的现金(413)(413)(85)支付的其他与投资活动有关的现金 投 资活动现 金流出 小计(5,335)(4,340)(4
30、,822)(3,889)投 资活动产 生的现 金流量 净额(5,208)(4,263)(4,727)(3,809)三、筹资活 动产生 的现金 流量 吸收投资所收到的现金-取得借款收到的现金 16,405 11,673 15,384 11,173 发行债券所收到的现金 2,500 收到其他与筹资活动有关的现金 筹 资活动现 金流入 小计 16,405 14,173 15,384 11,173 偿还债务支付的现金(11,415)(9,663)(10,466)(9,097)分配股利、利润或偿付利息支付的现金(615)(588)(527)(449)支付其他与筹资活动有关的现金(1,495)(962)(
31、776)(744)筹 资活动现 金流出 小计(13,525)(11,213)(11,769)(10,290)筹 资活动产 生的现 金流量 净额 2,880 2,960 3,615 883-14-2015 年第一季度报告 四、汇率变 动对现 金及现 金等价 物的影响(13)(22)(11)(21)五、现金及 现金等 价物净 减少额 215 199 385(357)加：年初现金及现金等价物余额 1,355 2,040 866 1,029 六、年末现 金及现 金等价 物余额 1,570 2,239 1,251 672 财务报表由以下人士签署：企业负责人：刘绍勇 主管会计工作的负责人：马须伦 会计机构负责人：吴永良
