1、 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2011年半年度报告 二 O 一一年八月三十一日 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2011年半年度报告 1 目 录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.3 三、股本变动及股东情况.6 四、董事、监事和高级管理人员情况.8 五、董事会报告.9 六、重要事项.18 七、财务报告.28 八、备查文件目录.95 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2011年半年度报告 2一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所
2、载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四)公司负责人姓名 李结祥先生 主管会计工作负责人姓名 曹金其先生 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 姚晖先生 公司负责人李结祥先生、主管会计工作负责人曹金其先生及会计机构负责人（会计主管人员）姚晖先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORA
3、TION 2011年半年度报告 3 二、公司基本情况(一)公司信息 公司的法定中文名称 江苏弘业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 弘业股份 公司的法定英文名称 JIANGSU HOLLY CORPORATION 公司法定代表人 李结祥先生(二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜琳 王翠 联系地址 南京市中华路 50 号弘业大厦 南京市中华路 50 号弘业大厦 电话 025-52262530 025-52262530 传真 025-52307117 025-52307117 电子信箱(三)基本情况简介 注册地址 南京市中华路 50 号弘业大厦 注册地址的邮政编码 21000
4、1 办公地址 南京市中华路 50 号弘业大厦 办公地址的邮政编码 210001 公司国际互联网网址 http:/电子信箱(四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/公司半年度报告备置地点 公司证券部(五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 弘业股份 600128 G弘业 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2011年半年度报告 4(六)主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币
5、种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产 2,947,312,772.213,378,924,844.07-12.77所有者权益（或股东权益）1,299,869,676.991,285,803,643.91 1.09归属于上市公司股东的每股净资产（元股）5.27 5.21 1.15 报告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业利润 61,231,355.48 34,801,761.15 75.94利润总额 63,567,047.72 38,225,258.23 66.30归属于上市公司股东的净利润 42,901,852.67 28,805,13
6、0.08 48.94归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,371,366.77 24,748,450.99-82.34基本每股收益(元)0.1739 0.1167 49.01扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.0177 0.1003-82.34稀释每股收益(元)0.1739 0.1167 49.01加权平均净资产收益率(%)3.32 2.29 增加 1.03 个百分点经营活动产生的现金流量净额-54,325,969.64-202,247,865.22 不适用每股经营活动产生的现金流量净额（元）-0.22-0.82 不适用 2、非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非
7、经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 38,049,927.97主要是期内对参股公司江苏弘业期货有限公司不同比例增资以及转让控股子公司南京爱涛置地有限公司部分股权所产生的收益。计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,020,000.00 主要是子公司文化艺术类品牌推广、活动补贴、产业引导资金等 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,975,305.05 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性7,701,675.72 处置可供出售金融资产收益
8、江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2011年半年度报告 5非经常性损益项目 金额 说明 金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 347,426.13 所得税影响额-12,273,283.72 少数股东权益影响额（税后）-290,565.25 合计 38,530,485.90 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2011年半年度报告 6 三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况 1、股东数量
9、和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 38,432 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 江苏弘业国际集团有限公司 国有法人 24.02 59,281,910-50,000 0 无 杨鹏程 境内自然人 3.37 8,311,370 8,311,370 0 未知 陈彩英 境内自然人 2.11 5,202,773 5,202,773 0 未知 中信证券股份有限公司 国有法人 1.96 4,826,927 4,826,927 0 未知 中国烟草总公司江苏省公司 国有法人 1.27 3,122,311 0 0 未
10、知 杨遂平 境内自然人 1.26 3,097,000 3,097,000 0 未知 赵红云 境内自然人 1.12 2,774,656 2,774,656 0 未知 江苏省丝绸集团有限公司（注）国有法人 1.04 2,556,561 2,556,561 0 未知 陈玲 境内自然人 0.98 2,411,122 2,411,122 0 未知 高鹏飞 境内自然人 0.84 2,084,242 2,084,242 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 江苏弘业国际集团有限公司 59,281,910 人民币普通股 杨鹏程 8,311,370 人民币普
11、通股 陈彩英 5,202,773 人民币普通股 中信证券股份有限公司 4,826,927 人民币普通股 中国烟草总公司江苏省公司 3,122,311 人民币普通股 杨遂平 3,097,000 人民币普通股 赵红云 2,774,656 人民币普通股 江苏省丝绸集团有限公司 2,556,561 人民币普通股 陈玲 2,411,122 人民币普通股 高鹏飞 2,084,242 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明（1）公司前十名股东中第一大股东江苏弘业国际集团有限公司为本公司的控股股东；（2）公司前十名股东中江苏省丝绸集团有限公司为本公司控股股东之控股股东；江苏弘业股份有限公司 JIANG
12、SU HOLLY CORPORATION 2011年半年度报告 7（3）除上述情况以外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。注：“江苏省丝绸集团有限公司”现已更名为“江苏省苏豪控股集团有限公司”，下同。2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2011年半年度报告 8 四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解
13、聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 1、2011年 3月，董事吴廷昌先生向董事会提出书面申请，辞去公司董事、董事会战略与投资决策委员会委员、董事会审计委员会委员职务。2、2011年 3月，2011年第一次临时股东大会选举李远扬先生为公司第六届董事会独立董事。江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2011年半年度报告 9 五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，世界经济、政治形势错综复杂。在世界经济领域，各种大宗商品价格轮番上涨，反复震荡；新一轮的欧债危机导致全球金融市场动荡加剧；美国、日本等发达国家量化宽松政策显著增大全球性通货膨胀
14、压力；北非、中东乱局持续发酵搅动世界政治形势。后金融危机时期世界经济的复苏遭受层层考验。面对复杂多变的国际形势和国内不断上涨的通胀压力，中国政府切实加强宏观调控，采取果断有效的措施，连续多次提高金融机构存款准备金率和人民币贷款利率。面对日趋严峻的企业经营环境，公司董事会带领全体员工迎难而上，创新思路、创造发展，在大力调整经营结构的同时，着力加大商品结构和贸易结构的调整力度，为企业后续发展奠定了合理的基础，同时也实现了较好的经营业绩。1、积极推进内部整合，优化资产结构与资源配置 根据公司经营计划，公司对现有的经营与资产结构进行了优化整合。期内，公司合理使用了前期定向增发募集资金，改变投向，用于以
15、爱涛精品公司为核心的文化板块相关公司及业务的整合，并以整合并更名后的爱涛文化产业公司为平台，大力推进艺术品及商品经营业务，重点发展文化工程业务，积极稳妥开展资产运营业务。2、努力开拓主业经营，保证公司可持续发展（1）加强出口营销与后方建设，创新经营模式 继续利用广交会、华交会等展会平台，加大国外营销力度；进一步开拓国际市场，并加强服务的个性化和专业化，在巩固原有客户和市场的同时不断开拓新客户；加强对货源工厂的生产管理、财务管理和企业制度的建立健全；支持子公司、业务部门设立打样中心加强自主创新设计工作，设计拥有自己专利和品牌的商品，提高产品竞争力。（2）抢抓市场机遇，积极开发新业务 继续扩大公司
16、在LED灯和汽车产品上的出口业务。子公司与美国、英国著名连锁公司保持紧密合作，承接大额圣诞灯订单；与国内汽车生产企业合作，成功申请到商务部汽车代理出口许可证，并成功签订出口合同；积极开发新的业务，利用日本灾后重建的契机，完成了多层板、建筑保温材料和劳保用品等产品的业务出口。江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2011年半年度报告 10（3）调整贸易结构，着力开拓内贸和进口业务 继续推进内外贸结构调整，积极拓展内贸与进口业务，逐渐缩小内外贸的比重。上半年加强了电子产品内贸的经营与管理，多渠道选择供应商，扩大了经营的规模和效益；启动和完成了煤炭和钢材的内贸试单
17、业务；组建了相关业务部门，对新业务进行了积极的探索与考察，努力形成新的利润增长点。3、探索多元投资，努力促成持续发展 公司致力于多元化投资，努力探寻新的利润增长点。期内，公司进一步加大对市场前景较好的项目投入，前后参与了弘业期货的增资、参与设立江苏弘瑞成长创业投资有限公司、参与设立上海弘业股权投资有限公司、受让江苏省信用再担保公司股权等，努力为公司未来的持续发展提供一定的基础。与此同时，公司丰富了融资手段，期内股东大会审议通过了发行不超过5亿元人民币的公司债。目前中国证监会已正式受理发行申请材料。经过上述努力，报告期内，公司实现进出口总额 3.28 亿美元，完成全年计划54.63%；实现营业收
18、入13.95亿元人民币，完成全年计划51.67%；由于期内转让所持南京爱涛置地部分股权，以及非同比例增资江苏弘业期货有限公司等，致使归属于上市公司股东的净利润同比增长48.94%，金额为4,290.19万元。下半年，公司将以以下工作为重点，有效推进企业健康、稳定发展：（1）努力推动转型升级，优化资源配置 继续推进必要的业务整合，清理无效或低效资产；完成文化板块整合后续工作，有效推进文化板块业务的经营发展。（2）加快调整经营结构，培育新的业务增长点 顺应国内外经济环境变化和国家政策导向，进一步加大进口和内贸业务工作力度，积极探索大宗产品进口和国内贸易；鼓励开发拥有自主知识产权的高附加值产品，由以
19、成本战略为主的劳动密集型产品向以差异化战略为主的高附加值产品转变；加强与国际市场前沿的客户合作，扩大营销渠道。（3）强化内部管理，完善风险防范体系 根据 企业内部控制基本规范 等要求，进一步建立健全企业内部控制规范体系，构筑企业规范发展根基；借助资金上线平台的投入使用，进一步加强资金的集中与统筹管理工作，提高资金使用效率，降低成本和费用；发挥合同评审小组职能，对大宗江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2011年半年度报告 11业务进行严格把关，防范经营风险。(二)公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产
20、品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)营业利润率比上年同期增减(%)分行业 出口销售 1,075,193,178.00 1,010,136,120.10 6.05 1.63 2.95-16.67国内销售 247,513,893.34 226,341,260.75 8.55-0.03-0.50 5.35物业管理 31,511,081.21 27,983,510.41 11.19 6.30 9.86-20.44工程承包 32,048,564.66 27,583,609.45 13.93-50.81-52.76 34.10分产品 服装 146
21、,070,428.37 136,532,190.00 6.53-22.49-21.80-11.20电子产品 119,768,632.46 104,916,239.21 12.40-3.12-4.07 7.46玩具 103,520,800.00 90,520,400.00 12.56 86.64 84.44 9.08蔺草制品 73,130,600.00 71,455,200.00 2.29 28.26 28.40-4.27鞋 45,269,400.00 42,648,100.00 5.79 28.27 35.94-47.86柳编制品 33,679,000.00 31,473,500.00 6.5
22、5-14.23-15.86 38.38渔具 31,188,500.00 26,731,000.00 14.29 44.38 56.19-31.20船舶 27,209,715.36 20,817,300.00 23.49 18.61-76.51帽子 27,117,000.00 25,113,700.00 7.39 18.45 12.18 235.09袜子 18,758,000.00 15,424,600.00 17.77-10.13-8.47-7.75 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 56.97万元。2、主营业务分地区情况 单位：万美元 地区 营业收
23、入 营业收入比上年增减(%)欧盟 6,306.62-20.00 日本 3,211.04 26.32 美国 3,061.26 8.02 东盟 1,106.13 164.97 香港 958.20 8.15 韩国 143.26-7.56 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2011年半年度报告 123、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10以上的情况）单位:元 币种:人民币 公司名称 经营范围 净利润 参股公司贡献的投资收益 占上市公司净利润的比重(%)江苏爱涛置业有限公司 房地产开发经营、房屋租赁，室内外装饰，商品信息咨询，设备安装，搬运货物，五金交电销
24、售 12,938,511.35 4,929,572.82 11.49 江苏弘业期货经纪有限公司 商品期货经纪、金融期货经纪 19,542,253.29 6,957,022.84 16.22 4、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 由于期内对江苏弘业期货有限公司不同比例增资、处置南京爱涛置地有限公司部分股权以及出售可供出售金融资产产生的投资收益较大，故利润构成同比发生较大变化。5、公司在经营中出现的问题与困难 报告期内，欧债危机的蔓延，全球性通货膨胀的加剧，北非、中东局势的乱象，极端气候及自然灾害的影响，使得后金融危机时期世界经济的复苏进程遭受重重阻碍；反观国内，劳动力成本持续上升，人民
25、币升值难以阻挡，宏观调控致使融资成本大幅攀升。内外不利、不稳定因素的层出不穷，给公司的主营外贸进出口业务、文化产业，参股的期货业务、房地产业务带来很大压力。面对困难，公司通过调整主营业务结构，加大内贸和进口业务比重，优化出口商品结构，清理整顿低效资产，强化内部控制等措施，促成了各项业务的稳定发展，实现了预期的经营指标。(三)公司投资情况 1、募集资金使用情况 单位:元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金总额 本报告期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2008 非公开发行 504,600,981.64 404,600,981.6
26、4 504,600,981.64 0/（1）报告期内，公司对原募投项目“爱涛精品连锁经营项目”及“合作建造和出口船舶项目”进行了部分变更，将总计4亿元的募集资金用于增资控股子公司江苏江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2011年半年度报告 13爱涛艺术精品有限公司（简称“爱涛精品”，现已更名为“江苏爱涛文化产业有限公司”，下同）。具体变更内容见下文“2、承诺项目使用情况”后的注释。（2）截至本报告期末，公司募集资金已按变更计划全部出资到位，爱涛精品亦已完成工商变更手续。（3）在公司募投项目全部完成后，根据上海证券交易所上市公司募集资金管理规定第十三条的规定
27、，公司于报告期内将募集资金产生的利息收入约1,000万元用于补充公司流动资金。2、承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 爱涛精品连锁经营项目 合作建造和出口船舶项目 是否变更项目 是 是 募集资金拟投入金额/20,460.10 募集资金实际投入金额/20,460.10 是否符合计划进度/是 项目进度/100%预计收益/第一年利润 1921 万元，后续每年5588 万元。产生收益情况/报告期收益 221.97 万元 是否符合预计收益/否 未达到计划进度和收益说明/由于金融危机影响，船舶制造业受到重创。一方面船舶业务的利润空间受到压缩；另一方面，为控制风险，公司减少了新签合同数
28、量。变更原因及募集资金变更程序说明 注 注 注：2011 年 5 月，公司六届二十九次董事会、2010 年年度股东大会依次审议通过关于变更部分募集资金用途暨增资江苏爱涛艺术精品有限公司的关联交易议案：将投入“合作建造和出口船舶项目”的 1亿元募集资金，以及“爱涛精品连锁经营项目”3亿元募集资金（含暂未明确用途的 2亿元募集资金及经评估作价 1 亿元的实施“朝西街古玩城项目”的江苏弘业艺华投资发展有限公司 100%股权）变更投向，用于与控股股东江苏弘业国际集团有限公司同比例增资爱涛精品，并以增资完成后的爱涛精品为平台，整合公司文化板块相关企业，大力推进艺术品及商品经营业务，重点发展文化工程业务，
29、积极稳妥开展资产运营业务。截至本报告期末，公司已完成上述出资，爱涛精品亦已完成工商变更手续。更为详尽的内容请见 2011 年 5 月 10 日的临 2011-027-关于变更部分募集资金用途暨增资江苏爱涛艺术精品有限公司的公告。江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2011年半年度报告 14 3、募集资金变更项目情况 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目资金总额 40,000 变更后的项目名称 对应的原承诺项目变更项目拟投入金额 实际投入金额 是否符合计划进度变更项目的预计收益 产生收益情况 项目进度 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 增资江苏爱
30、涛艺术精品有限公司 合作建造和出口船舶项目、爱涛精品连锁经营项目 40,000 40,000 是 第五年末实现利润总额6000多万元-截止本报告期，爱涛精品已经完成工商变更-4、非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 增资江苏弘业期货有限公司 5,337.6出资完毕，已完成工商变更登记 弘业期货报告期实现净利润 1954.23 万元 设立江苏弘瑞成长创业投资有限公司 1,500出资完毕，已完成工商变更登记/设立上海弘业股权投资有限公司 不超过 10,000 还未出资/受让江苏省信用再担保有限公司股权 5,000出资完毕，已完成工商变更登记/（1
31、）2011 年 4 月 19 日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过关于再次审议对江苏弘业期货经纪有限公司增资暨关联交易的议案。由于 2009 年度股东大会审议通过的关于对江苏弘业期货经纪有限公司增资暨关联交易的议案中参与增资的股东发生变化，增加了本公司的关联方江苏省丝绸集团有限公司、江苏弘苏实业发展有限公司，故公司董事会重新审议了对江苏弘业期货经纪有限公司（已更名为“江苏弘业期货有限公司”，下同）增资的议案。与原议案相比，本公司的出资额及增资完成后的持股比例未发生变化。更为详尽的内容请见 2011年 4月 20日刊登于上海证券报、中国证券报的临 2011-020-江苏弘业股份有限公司关于
32、对江苏弘业期货经纪有限公司增资暨关联交易公告。（2）2011 年 3 月 11 日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了关于江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2011年半年度报告 15与关联方共同投资设立公司的关联交易议案。本公司与关联企业江苏弘业期货有限公司、江苏众合创业投资有限公司、非关联方江苏开元创业投资有限公司、非关联方上海金高富股权投资有限公司及非关联个人分别出资 1,500 万元、1,500 万元、4,500 万元、3,000 万元，1,500 万元，120 万元，共同设立江苏弘瑞成长创业投资有限公司，分别占弘瑞成长注册资本 12,120
33、 万元的12.376%、12.376%、37.129%、24.752%、12.376%、0.991%。更为详尽的内容请见 2011 年 3 月 15 日刊登于上海证券报、中国证券报的临 2011-006-江苏弘业股份有限公司关于关于与关联方共同投资设立公司的关联交易公告。（3）2011年 4月 6日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过关于与关联方共同投资设立上海弘业股权投资有限公司（暂定名）的关联交易议案。本公司与关联方江苏省丝绸集团有限公司、江苏弘业期货有限公司分别出资不超过人民币 10,000万元、20,000万元、20,000万元，共同设立上海弘业股权投资有限公司，分别占上海弘业注册
34、资本的 20%、40%、40%。更为详尽的内容请见 2011 年 4 月 8日刊登于上海证券报、中国证券报的临 2011-016-江苏弘业股份有限公司关于关于与关联方共同投资设立上海弘业股权投资有限公司的关联交易公告。(4)2011年 5月 6日,公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了关于受让江苏省信用再担保有限公司股权的议案。同意公司以人民币 5,000万元，受让江苏乾明投资有限公司持有的 5,000万股江苏省信用再担保有限公司股权。受让完成后，本公司所持再担保公司股权占其总股本的比例为 1.6129%。更为详尽的内容请见 2011年 5月 10日刊登于上海证券报、中国证券报的临 2011
35、-030-江苏弘业股份有限公司关于受让江苏省信用再担保有限公司股权的公告。(四)公司财务状况、经营成果分析 1、完成经营计划情况 公司 2011 年年度经营计划主要目标为：进出口总额约 6 亿美元，实际完成 3.27亿美元，占全年计划的 54.5%；营业收入约 27亿元，实际完成 13.95亿元，占全年计划的 51.67%。江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2011年半年度报告 162、财务状况及变动分析 单位:元 币种:人民币 序号 项目 2011年6 月30 日 2010年12月 31 日 增减（%）1 货币资金 505,945,229.06 964
36、,527,735.37-47.542 应收账款 203,573,759.63 147,703,454.96 37.833 预付款项 548,745,751.23 377,321,341.88 45.434 存货 278,464,930.95 697,940,853.61-60.105 长期股权投资 443,502,459.29 284,299,847.94 56.006 在建工程 101,388,950.78 19,771,924.32 412.797 短期借款 319,654,026.30 565,551,942.38-43.488 应付票据 224,058,875.90 146,965,7
37、04.90 52.469 预收款项 222,374,765.09 320,170,729.31-30.5410 应交税费 6,847,050.98-1,397,487.85 589.9511 应付股利 21,262,152.67 1,370,752.67 1451.1312 其他应付款 326,265,375.47 550,342,665.13-40.7213 递延所得税负债 10,103,114.20 6,729,087.11 50.14 增减变动分析：（1）货币资金减少 47.54%，主要是因为本期公司对外投资支出以及偿还到期银行借款支出较大导致货币资金留存量减少；（2）应收账款增长 37
38、.83%，主要是本期公司应收的外汇账款、进口项下应收委托方货款增加；（3）预付款项增长 45.43%，主要是本期内贸业务规模扩大，其预付款增加；（4）存货减少 60.10%，主要是原控股子公司南京爱涛置地有限公司因股权转让不再纳入合并报表范围；（5）长期股权投资增长 56%，主要是本期公司对江苏弘业期货有限公司增资以及受让江苏省信用再担保有限公司增资份额等；（6）在建工程增长 412.79%，主要是本期子公司江苏爱涛文化产业有限公司支付了“爱涛天成”项目土地出让金、利息及相关税费；（7）短期借款减少 43.48%，主要是本期归还部分到期银行借款，贷款规模降低；（8）应付票据增长 52.46%，
39、主要是本期内贸业务规模扩大，其预付款增加；（9）预收款项减少 30.54%，主要是原控股子公司南京爱涛置地有限公司因股权转让不再纳入合并报表范围；（10）应交税费增长 589.95%，主要是原控股子公司南京爱涛置地有限公司因股权转让不再纳入合并报表范围；（11）应付股利增长 1451.13%，主要是本期公司应支付的股利尚未支付；（12）其他应付款减少 40.72%，主要是南京爱涛置地有限公司因股权转让本期江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2011年半年度报告 17不再纳入合并报表范围；（13）递延所得税负债增长 50.14%，主要是本期对南京爱涛置地有限
40、公司剩余的 39%的股权按公允价值入账，由此产生了递延所得税负债。3、经营成果变动分析 单位:元 币种:人民币 序号 项目 2011年1-6月 2010年1-6月 增减（%）1 财务费用 5,193,151.85 11,505,718.32-54.862 资产减值损失 5,310,783.38 2,761,225.48 92.333 投资收益 60,238,789.82 20,896,934.49 188.274 所得税费用 16,619,980.42 6,744,549.64 146.42 增减变动分析：（1）财务费用减少 54.86%，主要是本期贷款利息减少及收到对外借款利息；（2）资产减
41、值损失增长 92.33%，主要是根据公司会计政策计提的坏账准备增加；（3）投资收益增长 188.27%，主要是本期因对江苏弘业期货有限公司不同比例增资、处置南京爱涛置地有限公司部分股权以及出售可供出售金融资产产生的投资收益较大；（4）所得税费用增长 146.42%，主要是本期根据盈利计提的当期所得税费用以及计提的递延所得税费用均有所增加。4、现金流量变动分析 单位:元 币种:人民币 序号 项目 2011年1-6月 2010年1-6月 增减（%）1 经营活动产生的现金流量净额-54,325,969.64-202,247,865.22 73.14 2 投资活动产生的现金流量净额-162,078,8
42、12.57-93,872,018.21-72.66 3 筹资活动产生的现金流量净额-150,594,639.03 384,635,388.20-139.15%增减变动分析：（1）经营活动产生的现金流量净额变动，主要是船舶代理业务项下资金支出；（2）投资活动产生的现金流量净额变动，主要是公司支付了对外股权投资款及控股子公司支付了土地出让金等；（3）筹资活动产生的现金流量净额变动，主要是公司偿还到期银行贷款。江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2011年半年度报告 18 六、重要事项(一)公司治理的情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则等
43、法律法规及中国证监会、上海证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，强化内部控制制度的执行力度，规范公司运作。期内，公司根据上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（修订）的通知（上证公字201112号），制定了江苏弘业股份有限公司董事会秘书工作制度，并因变更经营范围而相应修订了公司章程，进一步加强了公司管理及信息披露工作，促进企业健康、持续、规范、稳定发展。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况 经公司 2010年度股东大会审议通过，以 2010年末总股本 246,767,500股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 0.80 元(含税)，共分配利
44、润 19,741,400 元。该分配方案已于 2011年 7月执行完毕。(三)报告期内现金分红政策的执行情况 公司章程第一百五十八条规定，“公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司董事会在制定利润分配预案时应重视对投资者的合理投资回报。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”。报告期内，公司于 2011年 5月 30日召开 2010年度股东大会，审议通过了 2010年度利润分配方案。2011年 7月 22日，该利润分配方案实施完毕。(四)重大诉讼仲裁事项 单位:万元 币种:人民币 起诉(申请)方 江
45、苏爱涛艺术精品有限公司 江苏弘业船舶贸易有限公司 应诉(被申请)方 江苏爱涛利园酒店管理有限公司、康年酒店管理有限公司（香港）南京水天船业有限公司 诉讼仲裁类型 民事诉讼 民事诉讼 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2011年半年度报告 19起诉(申请)方 江苏爱涛艺术精品有限公司 江苏弘业船舶贸易有限公司 诉讼(仲裁)基本情况 本公司控股子公司江苏爱涛艺术精品有限公司，就与江苏爱涛利园酒店管理有限公司、康年酒店管理有限公司房屋租赁合同纠纷，向南京市中级人民法院递交了民事起诉状。详情参见本公司于 2009 年5月 23 日刊登于上海证券报和中国证券报的编
46、号为 2009-014 的公告。本公司控股子公司江苏弘业船舶贸易有限公司就与南京水天船业有限公司船舶购销合同纠纷，向武汉海事法院递交了民事诉状。详情参见本公司 2010年 3 月24 日刊登于上海证券报和中国证券报的编号为临 2010-009的公告。诉讼(仲裁)涉及金额 2,060 1,257.22 诉讼(仲裁)进展 2010年 4 月，法院一审判决，爱涛精品全部诉求获得支持。之后被告提起上诉，江苏高院二审裁定发回重审。现案件进入重审阶段。在此期间，被告提起反诉，原告爱涛精品亦增加诉讼请求。目前案件仍在审理之中。上述详情参见 2010 年4 月23 日上海证券报和中国证券报“临2010-017
47、”公告及2011年1 月11 日“临 2011-001”公告。双方已达成调解，协议条款正在履行。诉讼(仲裁)审理结果及影响 目前案件仍在审理之中。该事项已在2009 年全额计提特别坏账，因此对本期利润没有影响。调解协议条款祥见本公司 2010年 12 月 25 日刊登于 上海证券报和中国证券报的编号为2010-050 的公告。该事项已在2009 年全额计提特别坏账，因此对本期利润没有影响。诉讼(仲裁)判决执行情况 尚未判决 调解协议履行过程中(五)破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。(六)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、持有其他上市公司股权情况 单位:元 币种
48、:人民币 证券代码 证券简称 最初投资 成本 占该公司股权比例（）期末账面 价值 报告期损益报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源 000663 永安林业 7,870,204.06 微小 4,335,843.00-721,674.25 二级市场购买 000999 华润三九 319,173.07 微小 1,166,750.00 19,500.00-370,500.00 一级市场配售 002240 威华股份 157,000.00 微小 113,600.00 9,150.00 一级市场配售 002403 爱仕达 9,400.00 微小 6,540.00 100.00-1,342.50 一级市场
49、配售 002538 司尔特 13,000.00 微小 11,160.00 100.00-1,380.00 一级市场配售 300082 奥克股份 42,500.00 微小 33,996.00 300.00-6,599.25 一级市场配售 300165 天瑞仪器 32,500.00 微小 19,664.00 150.00-9,627.00 可供出售金融资产 一级市场配售 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2011年半年度报告 20证券代码 证券简称 最初投资 成本 占该公司股权比例（）期末账面 价值 报告期损益报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源 6
50、00050 中国联通 907,109.41 微小 2,610,000.00-48,750.00 法人配售 600250 南纺股份 805,082.82 微小 4,045,158.65-495,472.10 法人股股改解售600282 南钢股份 3,342,682.52 微小 2,338,952.80 312,456.10 二级市场购买 600287 江苏舜天 1,107,326.46 微小 9,230,000.00 30,000.00-412,500.00 法人股股改解售600377 宁沪高速 200,000.00 微小 1,082,000.00 72,000.00-184,500.00 法人
