1、中牧实业股份有限公司 2010年年度报告摘要 1中牧实业股份有限公司 2010年年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 中审亚太会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 1.6 公司
2、负责人张春新先生、总经理张兴明先生、主管会计工作负责人梁传玉先生及会计机构负责人（会计主管人员）梁传玉先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 中牧股份 股票代码 600195 股票上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址和办公地址 北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地八区 16 号楼 邮政编码 100070 公司国际互联网网址 http:/电子信箱 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 张菁桦 联系地址 北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地八区 16 号楼 电话 010-63701951 传真 010-6370219
3、6 电子信箱 中牧实业股份有限公司 2010年年度报告摘要 23 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2010 年 2009 年 本期比上年同期增减(%)2008 年 营业收入 2,661,158,772.21 2,102,977,027.92 26.54 1,827,365,804.27 利润总额 401,759,957.74 311,851,193.73 28.83 212,507,944.59归属于上市公司股东的净利润 310,151,103.59 227,966,041.94 36.05 154,076,933.03归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
4、的净利润 295,717,635.99 219,017,198.43 35.02 155,617,486.29经营活动产生的现金流量净额 520,328,271.07 113,248,699.27 359.46 439,899,292.95 2010 年末 2009 年末 本期末比上年同期末增减(%)2008 年末 总资产 2,904,661,398.93 2,539,833,412.41 14.36 1,969,093,893.21所有者权益（或股东权益）1,518,834,954.18 1,268,345,306.16 19.75 1,131,147,903.07 3.2 主要财务指标 2
5、010年 2009年本期比上年同期增减(%)2008年基本每股收益（元股）0.80 0.58 37.93 0.40 稀释每股收益（元股）0.80 0.58 37.93 0.40 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.76 0.56 35.71 0.40 加权平均净资产收益率（%）22.25 18.72 增加 3.53 个百分点 13.31扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）21.21 18.05 增加 3.16 个百分点 13.43每股经营活动产生的现金流量净额（元股）1.33 0.29 358.62 1.13 2010年末 2009年末 本期末比上年同期末增减(%)2008年
6、末 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）3.89 3.25 19.69 2.90 中牧实业股份有限公司 2010年年度报告摘要 3扣除非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 金额 非流动资产处置损益-1,656,869.84越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 50,000.00计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）11,685,755.00与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 5,550,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,396,668.02所得税影响额-2,853,832.98少数股东
7、权益影响额（税后）-1,738,252.60合计 14,433,467.60 4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 适用 不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例%发行新股送股公积金转股 其他：限售股解禁小计 数量 比例%一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 189,000,000 48.46-189,000,000-189,000,000 0 03、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 189,000,000 48.46-189,000,000-189,00
8、0,000 0 0二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 201,000,000 51.54+189,000,000+189,000,000 390,000,000 1002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 中牧实业股份有限公司 2010年年度报告摘要 4无限售条件股份合计 201,000,000 51.54+189,000,000+189,000,000 390,000,000 100三、股份总数 390,000,000 100 390,000,000 100限售股份变动情况表 适用 不适用 单位：万股 股东名称 年初限售 股数 本年解除 限售股数 本年增加限售股数年末限
9、售 股数 限售 原因 解除限售日期 中国牧工商（集团）总公司 18900 万股 18900 万股 0 0 股改 2010-3-29合计 18900 万股 18900 万股 0 0 4.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 28,994 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量中国牧工商（集团）总公司 国有法人 58.46 228,000,000 0 无 中国建设银行海富通风格优势股票型证券投资基金 其他 1.44 5,600,000 无 中国银行银华优质增长股票型证券投资基金 其他 1.15 4,500,000
10、无 中国农业银行鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)其他 1.03 4,000,000 无 中国工商银行南方绩优成长股票型证券投资基金 其他 0.92 3,599,861 无 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪 其他 0.86 3,364,254 无 交通银行安顺证券投资基金 其他 0.77 2,999,998 无 大成价值增长证券投资基金 其他 0.69 2,677,964 无 中国工商银行南方稳健成长证券投资基金 其他 0.67 2,610,290 无 中国工商银行南方稳健成长贰号证券投资基金 其他 0.63 2,448,502 无 前十名无限售条件股东持股情况
11、 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 中国牧工商（集团）总公司 228,000,000 人民币普通股 中国建设银行海富通风格优势股票型证券投资基金 5,600,000 人民币普通股 中国银行银华优质增长股票型证券投资基金 4,500,000 人民币普通股 中国农业银行鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)4,000,000 人民币普通股 中牧实业股份有限公司 2010年年度报告摘要 5中国工商银行南方绩优成长股票型证券投资基金 3,599,861 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪 3,364,254 人民币普通股 交通银行安顺证券投资基
12、金 2,999,998 人民币普通股 大成价值增长证券投资基金 2,677,964 人民币普通股 中国工商银行南方稳健成长证券投资基金 2,610,290 人民币普通股 中国工商银行南方稳健成长贰号证券投资基金 2,448,502 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国工商银行南方绩优成长股票型证券投资基金、中国工商银行南方稳健成长证券投资基金、中国工商银行南方稳健成长贰号证券投资基金是南方基金管理有限公司旗下管理的基金。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 控股
13、股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东情况 中国牧工商（集团）总公司（以下简称中牧集团）为公司控股股东，持股总额为 22，800 万股，占公司总股本 39，000 万股的 58.46%。中牧集团成立于 1982 年12月 3 日，为国有独资公司，注册资本 48708.5 万元，法定代表人是余涤非先生。经营范围为兽药经营；销售定型包装食品含乳冷食品粮油；畜牧产品生产、销售；草产品、饲料、饲料添加剂、大宗饲料原料、宠物食品的销售；进出口业务；技术咨询、技术服务；仪器机械设备、化工产品、汽车的销售；自有房屋出租；物业管理。报告期内公司控股股东未发生变更。公司实际控制人情况 中国农业发展集团有限公
14、司成立于 2004 年 10 月 26 日，为国有独资公司，注册资本159323.8 万元，法定代表人是刘身利先生。经营范围：承包境外渔业工程及境内渔业国际招标工程；海洋捕捞、养殖、加工方面的国际渔业合作；承担本行业我国对外经济援助项目；对外提供与渔业有关的咨询、勘察和设计；利用外方资源、资金和技术在境内开展劳务合作；进出口业务；承办来料加工；水产行业对外咨询服务；渔船、渔机及渔需物资的销售。对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员。4.3.2.2 控股股东情况 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 中国牧工商(集团)总公司 单位负责人或法定代表人 余涤非 成立日期 1982
15、年 12月 3 日 注册资本 48,708.5主要经营业务或管理活动 经营范围为兽药经营；销售定型包装食品含乳冷食品粮油；畜牧产品生产、销售；草产品、饲料、饲料添加剂、大宗饲料原料、宠物食品的销售；进出口业务；技术咨询、技术服务；仪器机械设备、化工产品、汽车的销售；自有房屋出租；物业管理。中牧实业股份有限公司 2010年年度报告摘要 64.3.2.3 实际控制人情况 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 中国农业发展集团有限公司 单位负责人或法定代表人 刘身利 成立日期 2004年 10月 26 日 注册资本 159,323.8主要经营业务或管理活动 经营范围：承包境外渔业工程及境内渔业国际招
16、标工程；海洋捕捞、养殖、加工方面的国际渔业合作；承担本行业我国对外经济援助项目；对外提供与渔业有关的咨询、勘察和设计；利用外方资源、资金和技术在境内开展劳务合作；进出口业务；承办来料加工；水产行业对外咨询服务；渔船、渔机及渔需物资的销售。对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员。4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用 5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动
17、原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 张春新 董事长 男 56 2008年4月25日 2011年4月24日 0 0 0 0 是 胡启毅 董事 男 43 2008年4月 2011年4月 0 0 0 79.38 是 中牧实业股份有限公司 2010年年度报告摘要 725日 24日 刘金华 董事 男 54 2010年11月15日 2011年4月24日 0 0 0 0 是 王建成 董事 男 48 2008年4月25日 2011年4月24日 20,250 20,250 0 85.04 是 薛廷伍 董事 男 49 2010年11月15日 2011年4月
18、24日 0 0 0 0 是 张兴明 董事 男 46 2010年11月15日 2011年4月24日 0 0 0 0 否 张兴明 总经理 男 46 2010年10月28日 0 0 0 79.81 否 史志国 独立董事 男 54 2008年4月25日 2011年4月24日 0 0 0 5 否 陈焕春 独立董事 男 58 2008年4月25日 2011年4月24日 0 0 0 5 否 胡竞霜 独立董事 女 42 2010年1月15日 2011年4月24日 0 0 0 0 否 徐进 监事会主席 男 52 2010年11月15日 2011年4月24日 0 0 0 0 是 苏智强 监事 男 48 2009年
19、10月30日 2011年4月24日 0 0 0 59.99 否 王水华 职工监事 男 44 2009年8月6日 2011年4月24日 0 0 0 81.28 否 高伟 常务副总经理 男 39 2010年10月28日 0 0 0 50.49 否 陆为中 副总经理 男 46 2008年4月25日 20,250 20,250 0 75.84 否 薛景山 副总经理 男 49 2008年4月25日 0 0 0 103.97 否 梁传玉 总会计师 男 39 2009年8月14日 0 0 0 44.72 否 田连信 副总经理 男 51 2009年8月14日 4,050 4,050 0 67.73 否 吴冬荀
20、 副总经理 男 45 2010年10月28日 0 0 0 86.16 否 张菁桦 董事会秘书 女 39 2010年10月28日 0 0 0 27.06 否 合计/44,550 44,550/851.47/说明：（1）胡启毅、王建成报酬数据为 2010 年 1-9 月的工资、福利及预发的 2009 年度奖金；胡启毅、王建成自 2010 年 10 月起在控股股东中牧集团领薪。（2）胡竞霜自 2010 年1 月起任职，其 2010 年度独立董事津贴将在 2011年发放；（3）王水华、吴冬荀薪酬数据中含其做为销售人员的销售奖励；（4）除独立董事和王水华、吴冬荀、张菁桦外，其他人员报酬数据中含预发的 2
21、009年度奖金。中牧实业股份有限公司 2010年年度报告摘要 8 6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析（一）报告期内公司经营情况的回顾 1、报告期内公司总体经营情况 2010 年，受国际及周边国家动物疫病频发、国内通胀压力剧增、食品需求结构调整、饲料原料价格波动影响，国内养殖行业呈现不平衡发展态势，畜牧业增长面临较大压力。公司结合行业实际，深入分析市场形势，密切关注宏观政策导向、市场竞争格局变化，加大市场开拓力度，巩固和扩大市场份额；加强新产品研发和产业化进程，加快实施项目建设，不断提高经济效益；加强成本控制，挖掘潜力，节本降耗；全面贯彻落实科学发展观，在日益加剧的行业竞争中，积极应对挑战
22、，努力化解危机，加强风险控制，深化内部管理，推动经营业绩全面提升，确保公司健康、可持续发展。（1）公司主要经营指标完成情况 2010 年公司实现营业收入 266,115.88 万元，较上年增长 26.54%，营业利润 38，273.44万元，较上年增长 27.81%，实现归属于上市公司股东的净利润 31,015.11 万元，较上年增长 36.05%。单位：元 业务构成 主营业务收入 占主营收入比例 主营业务利润 占主营利润比例 生物制品 1,269,011,327.45 47.91%837,009,834.18 85.02%兽药 145,383,570.01 5.49%15,084,272.4
23、3 1.53%饲料 1,234,324,566.24 46.60%132,373,984.03 13.45%合计 2,648,719,463.70100%984,468,090.64 100%其中实现国内主营业务收入 260965.31 万元，实现国际主营业务收入 3906.64 万元。（2）与公司业务相关的宏观环境的发展现状和趋势 畜牧业发展的资源环境约束趋紧，产业波动诱因逐渐增多，市场风险和自然灾害风险等各种影响因素日趋复杂，养殖业结构调整步伐加快。国家将大力推进现代畜牧业和饲料工业的健康发展，进一步加强重大动物疫病防控工作。紧紧跟上产业升级步伐，具有核心竞争力的企业将会获得更多发展机会。
24、（3）公司的行业地位 公司始终践行“保护动物安全、关爱人类健康”的企业宗旨，切实增强履行社会责任能力，不断强化经营管理，提高科学管理水平，加大科技创新力度，着力于新产品的研发，巩固重点产品的市场份额，继续全力发展绿色、环保、安全、高效的动物营养品和动物保健品，持续保持了公司在行业中的领先地位。（4）2010 年经营中面临的主要困难及解决措施 面临的困难 A、2010 年年初的自然灾害和动物疫情频发使得国内养殖业波动较大，对公司饲料板块、兽药板块发展带来影响。B、行业竞争格局发生变化，产品竞争进一步加剧，公司市场地位稳固压力加大。C、公司营销管理模式、技术服务体制、客户管理体系、品牌经营能力、终
25、端渠道控制能力在原有基础上提升难度加大。针对困难采取的措施 针对不利因素，公司紧紧把握行业发展方向，积极调整发展战略，重点做好行业前沿新产品研发和新工艺研究，转变经营思路，狠抓“短板”提升，促管理创新，公司三大主业协中牧实业股份有限公司 2010年年度报告摘要 9调发展，取得了较好成效。A、抓住市场机遇，转变经营策略，持续稳固公司在政府采购疫苗产品上的市场地位。认真做好疫病流行情况的调研，积极研究国内重大动物疫病流行的新特点、新变化、新趋势，建立预案机制，做到提前应对；及时调整生物制品产品生产计划，确保政府招标采购产品的供应。认真研究产品招标格局的变化，坚持一地一策、一省一策的方针，有针对性地
26、做好投标工作，保持了公司政府采购疫苗产品的市场占有率。B、积极做好公司饲料板块发展战略的研讨，提前做好国际国内饲料原材料价格预判，把握价格波动节奏，降低公司经营风险。在国内饲料行业发展增速放缓的形势下，转变营销策略，利用自身品牌优势，加大终端客户开发，以技术服务带动销售，保持了公司饲料添加剂产品的增长势头。C、立足企业实际，深度挖掘内部潜力，在公司内部实行分行业板块的人才政策、营销政策、激励政策，支持兽药板块发展。合理调配内部资源，加强新产品市场推广力度，积极拓展兽药产品的国外出口，取得了一定突破。2、公司主营业务及其经营状况（1）公司主营业务包括：动物保健品，包括畜禽用疫苗、诊断液、兽药等几
27、大类。动物营养品：包括饲料原料、饲料添加剂、预混合饲料及大宗饲料原料的进出口贸易。公司 2010 年销售禽用疫苗 78.14 亿羽份（毫升）；销售各类畜用疫苗 11.83 亿头份（毫升）；销售口蹄疫疫苗 11.42 亿毫升，主导产品继续保持了行业领先地位。（2）占主营业务收入或主营业务利润总额 10的行业 分产品 主营业务收入（元）主营业务成本（元）毛利率(%)生物制品 1,269,011,327.45 432,001,493.27 65.96饲料 1,234,324,566.24 1,101,950,582.21 10.72其中：饲料添加剂产品 520,618,995.92 417,977,
28、567.32 19.72（3）主要供应商和客户情况 单位：元 排名 前五名供应商采购金额 比例%排名 前五名客户销售金额 比例%1 127,876,011.52 11 1 103,007,176.00 3.892 122,706,939.19 10.56 2 71,888,800.00 2.713 58,928,000.00 5.07 3 61,143,116.68 2.314 55,495,561.60 4.78 4 50,083,800.00 1.895 51,314,358.97 4.42 5 48,655,960.00 1.84合计 416,320,871.28 35.83 合计 33
29、4,778,852.68 12.64 3、报告期内公司资产构成情况（1）相关指标占总资产的比重及情况说明 单位：元 项目 2010年12月31日占资产比例%2009年12月31日占资产比例%增减 比例%资产总额 2,904,661,398.93 2,539,833,412.41 14.36应收帐款 199,523,049.62 6.87 338,429,215.28 13.32-6.45存货 459,825,446.42 15.83 431,650,247.34 17.00-1.17投资性房地产 0 0 2,927,678.20 0.12-0.12长期股权投资 211,344,162.34 7
30、.28 149,340,101.07 5.88 1.40固定资产 750,893,040.31 25.85 763,287,822.12 30.05-4.20在建工程 22,214,224.37 0.76 14,757,165.91 0.58 0.18中牧实业股份有限公司 2010年年度报告摘要 10短期借款 400,000,000.00 13.77 400,000,000.00 15.75-1.98长期借款 0 0 说明：会计计量属性：公司以权责发生制为记账基础，以历史成本计量为主。以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产和金融负债、可供出售金融资产和衍生金融工具等以公允价值计量；采购时
31、超过正常信用条件延期支付的存货、固定资产等，以购买价款的现值计量；发生减值损失的存货以可变现净值计量，其他减值资产按可收回金额（公允价值与现值孰高）计量；盘盈资产等按重置成本计量。本报告期各财务报表项目会计计量属性未发生变化。（2）相关财务数据变化情况 单位：元 项目 2010 年 2009 年 增减比率%销售费用 340,232,617.95 287,133,204.35 18.49管理费用 279,462,525.64 213,619,491.86 30.82财务费用 16,123,233.22 13,444,350.03 19.93所得税 59,806,057.50 44,080,706
32、.83 35.67说明：1、管理费用较上年同比增加 30.82%,主要是由于公司加大研发费用投入。4、报告期内公司现金流情况 单位：元 项目 2010 年 2009 年 增减比率%经营活动产生现金流净额 520,328,271.07 113,248,699.27 359.46投资活动产生现金流净额-39,351,213.33-41,724,743.54 5.69筹资活动产生现金流净额-42,757,413.23 181,742,166.60 说明：1、经营活动产生现金流净额较上年同期增加 359.46%，主要是由于销售收入增长，年末销售回款较上年增加。5、公司与公允价值计量的相关信息 公司与公
33、允价值计量相关的资产为持有的四川友利投资控股股份有限公司（原名：四川舒卡特种纤维有限公司）的流通股 67195 股，占该公司总股本的 0.02%，公司投资成本为60341.00 元，是公司所属成都药械厂改制前持有的成都蜀都大厦股份有限公司法人股转换而来。公司上市以来未进行过股票投资，除此之外，公司无其他按公允价值计量的资产。公司将按照企业内部控制基本规范的要求，做好公司同公允价值相关的内控制度的建设。6、公司未持有外币金融资产 7、报告期内公司设备利用情况和订单获取情况 报告期内公司根据国家动物疫病防控要求，努力整合公司内部资源，加大力度做好政府招标产品的生产，充分调动各类生产资源设备，满负荷
34、生产，及时供应市场。报告期内，口蹄疫疫苗、高致病性猪蓝耳病疫苗、禽流感疫苗和猪瘟疫苗四类政府集中招标采购产品继续保持市场领先地位；各项常规疫苗产品稳步发展；饲料、兽药板块保持上升态势。无异常产品积压情况，无主要技术人员变动的情况。8、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析（1）乾元浩生物股份有限公司为公司持股 52.92%的控股公司，主要从事兽用生物制品的生产、研发、技术服务及项目投资，注册资本 12774 万元。2010 年资产总计 45330.85 万元，净资产 32427.68 万元，净利润 7005.18 万元。（2）湖北中牧安达药业有限公司为公司持股 80的控股公司。主要从事兽
35、用化学合成类药品的研制开发、生产和销售，注册资本 6125 万元。2010 年资产总计 7494.93万元，净资产 6078.29 万元，净利润-612.63 万元。（3）南通中牧饲料贸易有限公司为公司持股 70的控股公司。主要从事饲料产品生产加工，饲料原料、添加剂贸易，注册资本 200万元。2010年资产总计 597.58 万元，净资产中牧实业股份有限公司 2010年年度报告摘要 11281.08 万元，净利润 35.31 万元。（4）厦门金达威集团股份有限公司为公司持股 35.55%的参股公司，主要从事饲料添加剂、食品添加剂的生产和销售。注册资本 6700万元。2010年资产总计 5289
36、7.3 万元，净资产 36867.32万元，实现营业收入 53625.32 万元，营业利润 15982 万元，归属于母公司所有者的净利润 14152.75 万元，与上年同比增长 169.76%，主要是由于产品价格上涨及产品销售形势较好所致。（二）对公司未来发展的展望 1、公司所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局 2010 年畜牧业受疫病频发、饲料原料价格波动和国内通货膨胀加剧等一系列因素的影响，畜牧业发展经受严峻考验，市场形势错综复杂，对公司业务发展带来一定影响。随着国家对兽药生产、经营要求的不断提高，动物保健品产业发展更趋规范。近年来食品安全对饲料安全的要求也迅速提高，国家监管力度不断加
37、强，促使国内行业整合加速，资源进一步向优势企业集中。公司将坚持以“打造中国畜牧业第一安全品牌”为目标，大力开发和推广“绿色、安全、环保、优质”的动物营养品和动物保健品，持续履行作为国有控股企业的社会责任。2、公司未来机遇和挑战、发展战略和新年度经营计划（1）公司未来发展的机遇和挑战：2010 年 10 月 18 日，国务院公布了关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定，并指出在生物产业方面“大力发展用于重大疫病防治的生物技术药物、新型疫苗和诊断试剂、化学药物、现代中药等创新药物大品种，提升生物医药产业水平”。公司将充分利用这一市场机遇，加大市场拓展，加快产品研发，进一步完善技术服务体系，不断做强
38、做大。（2）公司的发展战略：公司始终以“保护动物安全，关爱人类健康”为己任，继续以“打造中国畜牧业第一安全品牌”为战略目标，加大新产品、新技术的研发和引进，加快科研成果的产品转化，加快产品结构的调整，大力推进政府招标采购新产品和生物制品常规疫苗的市场开发和推广，加速饲料板块的产业布局，积极开拓兽药市场，集中优势资源，实现跨越式发展。（3）新年度的经营计划及为达到经营目标拟采取的策略：2011 年公司计划销售收入实现持续稳步增长，较 2010 年增长10%以上。公司将继续强化风险意识，不断完善内控制度，加速科技创新、服务创新、模式创新和管理创新。加大成本控制力度，合理控制各项费用，严控主营业务成
39、本增长率。通过内部资源的有效整合，保持较为合理的市场份额，积极开拓国际市场，加快新品研发进度，努力推进工艺创新。为完成这一工作目标，公司采取的措施有：抓好公司三大板块的发展，继续抓好政府招标产品采购，加速饲料产业布局，积极开拓兽药市场；加快新产品、新工艺的研发和引进，带动企业产业升级；整合企业内部资源，加强技术服务体系建设，创新营销模式，加大重点新产品推广力度；完善内控制度建设，全面推行风险管理；完善内部信息沟通体系，不断提高工作效率，提升管理水平；优化员工薪酬及绩效考核体系，注重后备人才培养。3、资金需求及使用计划 2011 年公司将在生物制品、饲料添加剂等主营业务及新产品研发等方面加大投资
40、力度。2011 年计划研发及其他购建固定资产等资本性支出约需 2-4 亿元。为完成 2011年经营目标，公司预计资金需求最高为 20 亿元。资金来源：一、自有资金，主要是公司银行存款和销售收入；二、银行贷款。4、公司面临的主要风险因素分析以及应对措施（1）宏观政策风险：国家相关调控政策对公司经营风险控制带来一定困难，政府招标采购政策的调整对公司应急反应机制带来挑战。通过加强对政策的研究和预判，制订相应应中牧实业股份有限公司 2010年年度报告摘要 12急预案，有效防范政策性风险。（2）市场和业务经营风险：行业进入调整和整合时期，竞争对手借助资本运作等手段加快新产品研发和技术升级步伐，同行业公司
41、进步速度加快对公司的创新能力提出了更高的要求。公司将紧跟行业发展步伐，积极参与行业产业升级，确保持续发展。（3）技术风险：疫病变异加快和产品生产技术飞速发展对公司现有研发及生产技术带来挑战。公司将致力于重点新产品的开发和新技术的引进，保持在行业中的领先地位。5、2010年国内外市场形势变化、信货政策调整、汇率变动、成本要素价格变化及自然灾害对公司本年度的和未来经营状况的影响 2010 年外部经济环境的严峻形势给公司经营带来挑战，生产用原料及其辅助材料价格的上涨，对公司成本控制带来一定压力。报告期内公司继续发行 4 亿元短期融资券，财务费用大幅降低。由于公司出口业务占总体业务比例较少，汇率变动对
42、公司无重大影响。6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况表 请见前述 6.1 6.4 募集资金使用情况 适用 不适用 变更项目情况 适用 不适用 6.5 非募集资金项目情况 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 郑州新建预混料厂 2,468.13 目前正在进行前期相关工作。北京华罗饲料添加剂厂新增微量自动添加系统 540 目前正在进行委托招标工作。北京华罗饲料添加剂厂建设生物制品中转冷库 668.5已组建项目工作小组，正在开展前期工作。在兰州厂实施合成肽疫苗抗原生产车间技改项目 859 目前项目改造已经基本完成。合计 4,
43、535.63/6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经中审亚太会计师事务所有限公司审定，公司 2010 年度实现归属于上市公司股东的净利润 310,151,103.59 元，分配预案如下：以2010年末总股本39000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.0元（含税），共计派发现金红利 11700 万元。剩余可供股东分配的利润结转下一年度。本年度不进行资本公积转增股本。该预案须报 2010 年年度股东大会审议批准。公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 适用 不适用 7 重要事项 中牧实业股份有限公司
44、 2010年年度报告摘要 137.1 收购资产 适用 不适用 7.2 出售资产 适用 不适用（1）经 2010 年1 月14日召开的公司第四届董事会 2010 年第一次临时会议审议批准，公司同意对中牧股份萧山配合饲料厂进行拆迁及资产处置，目前已完成资产处置。7.3 重大担保 适用 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 单位:万元 币种：人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务关联方 交易金额 占同类交易金额的比例(%)交易金额 占同类交易金额的比例(%)中国牧工商（集团）总公司 1,562.49 0.59 96.4 3.36厦门
45、金达威集团股份有限公司 2,936.56 8.48宜兴市中牧生物佐剂科技有限公司 153.23 100中牧农业连锁发展有限公司 3,561.97 1.6 合计 5,124.46 3,186.19 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 5,124.46元。7.4.2 关联债权债务往来 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 江西中牧饲料贸易有限公司 83.93 550.83 广汉市生化制品有限公司 404 成都中牧生物药业有限公司 34.8 98.77 合计 118.73 1,053.6
46、 注：江西中牧为公司持股 80%的控股公司，其占款为改制费用，报告期发生额为后续清理及遗留人员处置费用，目前已进入后期阶段；成都中牧为公司持股 10%的参股公司，占款发生额为生产用水电，报告期内其还款 152.28万元。7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用 7.5 委托理财 适用 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 中牧实业股份有限公司 2010年年度报告摘要 14适用 不适用 承诺事项 承诺内容 履行
47、情况 股改承诺 公司控股股东中牧集团在公司股权分置改革中做出特别承诺：1、持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让。2、在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份占股份总数的比例在十二个月内不超过 5%,在二十四个月内不超过 10%，且承诺上述期限内通过证券交易所挂牌交易出售价格不低于每股 5.90 元，若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权、除息事项，则对该价格进行除权处理。3、通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。4、公司将在股
48、权分置改革完成后，根据国家相关管理制度和办法实施管理层股权激励计划。2006年3月20日公司股权分置改革方案顺利通过，中牧集团所持有限售条件的流通股 22800 万股已全部托管在公司股权分置改革保荐机构国都证券有限责任公司指定的营业部，接受其监督。2008年3月28日、2009年3月30日，2010 年3 月29 日中牧集团持有的有限售条件流通股中分别有 1950万股、1950万股、18900万股可上市交易，详见 2008 年3 月25 日、2009年3月25日、2010年3月23日的中国证券报、上海证券报。至此，中牧集团所持有的 22800 万股均可上市流通。截止报告期末，中牧集团所持股份总
49、数未发生变化。7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明 适用 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 适用 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 单位：元 证券代码 证券简称 最初投资成本 占该公司股权比例（）期末账面价值 报告期损益会计核算科目 股份来源 000584 友利控股 60,341 0.02 588,628.2-170,003.35可供出售金融资产 公司所属成都药械厂改制前持有的成都蜀都大厦股份有限公
50、司法人股转换而来 合计 60,341/588,628.2-170,003.35/7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 适用 不适用 中牧实业股份有限公司 2010年年度报告摘要 157.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。8 监事会报告 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，公司运作规范，各项决策程序合法。8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 中审亚太会计师事务所对公司财务会计报表出具了标准无保留意见的审计报告，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。8.3 监事会对公司收购、出
