1、1 公司代 码：600176 公 司简称：中国 巨石 中 国 巨 石 股 份 有限 公 司 2015 年 年 度 报 告摘 要 一、重 要提 示 1.1 为全面 了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券 交易所网站等中 国证 监会 指定 网站 上仔细 阅读 年度 报告 全文。1.2 本公司 董事 会、监事 会及 董事、监事、高 级管 理人 员保证 年度 报告 内容 的真 实、准 确、完整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 重大 遗漏，并 承担 个别和 连带 的法 律责 任。1.3 公司全 体董 事出 席董 事会 会议。1.4 天 职国 际会 计师 事务 所（特殊普
2、 通合 伙）为本 公司 出具了 标准 无保 留意 见的 审计报 告。1.5 公司简 介 公司股 票简 况 股票种 类 股票上 市交 易所 股票简 称 股票代 码 变更前 股票 简称 A股 上海证 券交 易所 中国巨 石 600176 中国化 建、中国 玻纤 联系人 和联 系方 式 董事会 秘书 证券事 务代 表 姓名 李畅 沈国明 电话 0573-88181888 0573-88181888 传真 0573-88181097 0573-88181097 电子信 箱 1.6 经天 职国 际会 计师 事务 所（特殊 普通 合伙）出 具的 审计报 告确 认，公司 2015 年母 公司 实现净利润 1
3、,019,741,181.90 元。综 合 考 虑 后，拟 定 2015 年 度 利 润 分 配 方 案 为：以 公 司 总 股 本1,105,526,152 股 为 基 数，每 10 股 送 现 金 3.12 元（含 税）。2015 年 度 公 司 共 计 分 配 股 利344,924,159.42 元（含税）。经天 职国际 会计师 事务 所（特殊 普通合 伙）出具 的审计报 告确认，截至2015 年12 月 31 日，母公司 资本 公积 金余 额 为9,033,708,095.67 元。综 合考虑 后，拟定2015年度资 本公 积金 转增 股本 方案为：以 公司 总股 本 1,105,52
4、6,152 股为 基数，以资本 公积 金向 全体股 东 每 10 股转增 12 股，合 计 转 增 股 本 1,326,631,382 股。转增完成后，公司股本总数增 至2,432,157,534 股。二、报 告期 主要业 务或 产品简 介 1、主 要业 务情 况说 明公 司 主要从 事玻 璃纤 维及 制品 的生产、销 售，主要 产品 为玻璃 纤维 纱。报告期 内，公司 玻璃 纤维 及其制 品业 务合 计实 现营 业收入 为 691,112.92 万元，占 2015 年 营业 收2 入的比 例 为97.96%。2、经 营模 式情 况说 明（1）采购 模式 公司对 浙江 桐乡、四 川成 都、江
5、西九 江、埃 及 四大 生产基 地的 大宗 原材 料实 行统一 采购 制度，对下属公 司的 采购主 要通 过“统一 谈判，分别 签约”方式进 行管 理。原 料采 购按照“年度 招标、公开招标”原 则，采 取包 括公开竞 标、参照价 竞标 等方式，在原 材料市 场价 格处于上 行通 道时，采用签订 长期 合同的 方式，减弱原 材料 采购成 本的 波动性；辅料 采购则 采用 订单价，根据 生产计划采购。公司 同时制 订了 供应商考 评制 度，针 对合 作过程中 发现 的问题 要求 供应商加 以改 进，建立完善 的成 本管 理体 系。（2）生产 模式 以销定 产，采用 以拉 动式 为主、以推 进式
6、为辅 的柔 性生产 方式。（3）销售 模式 公司国内 销售 以直销 为主，少量代 理为 辅；境 外销 售主要采 用海 外贸易 子公 司、经销 商、直销三种 方式 相结 合。3、行 业情 况说 明 作为新型 无机 非金属 材料，玻璃纤 维具 有耐热 性高、电绝缘 性高、耐化 学介 质性能高、拉 伸强度高、比重 轻、延 伸小、吸湿低、吸 音等优 异性 能，是一 种良 好的传 统材 料替代材 料，广泛应用于电子 电气、石油 化工、交通运 输、土木建 筑、工业设备、国 防军工、汽 车、医疗 以及 风力发电等产业，通 常作为 复合 材料中的 增强 材料、电绝 缘材料和 绝热 保温材 料、电路基板 等，产
7、品应用领域 广泛，在 国民 经济 中发挥 着不 可替 代的 作用，已成 长为 一门 新兴 的材 料工业。全球玻 璃纤 维产 量 在 2000 年后进 入快 速增 长期，并 且主要 体现 在中 国的 产量 飞速增 长。我 国玻纤行 业起 步于20 世纪 50 年代，发 展历 史相 对较 短但成 长迅 速，通过 引进 国外先 进技 术及 产能的快速投 放，我国玻 璃纤 维行业规 模日 益扩大，世 界地位不 断提 升，目 前已 成为世界 玻纤 产能第一大国。“十 五”和“十 一 五”期 间是 我国 玻璃 纤维 发展最 快的 时期，行 业总 体技术 水平 进一 步提高，产品 结构 升级步 伐加 快，企
8、业 规模 不断扩 大，市场竞争 力逐 步增强，玻 璃纤维的 产销 量快速上升，国 内玻 纤产能 已超 过全球玻 纤总 产能 的 50%以上。中 国的 玻纤产 能在 近三年年 均复 合增长率达 到6.65%，而 同期 全球 产能年 均复 合增 长率 仅 为1.70%。根据 中国 玻璃 纤维 复合材 料工 业协 会的统计，截 至2015 年末 国 内全行 业玻 璃纤 维纱 产 量323 万 吨，在市 场调 节和 全 行业努 力下，玻 璃纤维纱 产能 持续 优化。由于玻璃 纤维 行业具 有集 中度高的 竞争 格局，新进 入企业很 难通 过技术 转让 获取玻纤 生产 的核心技术。且 存在较 高的 技术
9、、资 金、政策壁 垒，面对已有 几十 年发展 历史 的海外玻 纤企 业，中国玻纤企 业凭 借不断 增强 自主创新 能力 及加大 技术 研发投入，玻 璃纤维 的生 产工艺、技术 水平已逐渐赶超 国外 企业，以中 国巨石为 代表 的国内 企业 更是在大 型池 窑建设、大 漏板加工、纯 氧燃烧等核心 技术 方面 处于 领先 地位。3 在行业 政策 引导 和市 场调 节的双 向作 用下，自 2014 年开始，行业 内大 部分 企 业实现 了量 价齐升，利 润大 幅提 升。目前 全行业 市场 需求 稳定，产 能利用 率高 位运 行，行业 呈现良 好景 气度。三、会 计数 据和财 务指 标摘要 单位：元
10、币种：人 民币 2015年 2014 年 本年比 上年 增减(%)2013 年 总资产 24,083,628,180.15 19,325,125,126.63 24.62 19,230,011,225.23 营业收 入 7,054,787,299.99 6,268,153,539.62 12.55 5,209,641,310.30 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的净利润 983,047,101.65 474,536,988.11 107.16 319,128,114.98 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净利润 981,029,138.30 46
11、6,385,553.73 110.35 130,691,336.71 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的净资产 9,718,796,966.42 4,020,331,787.44 141.74 3,705,099,178.77 经营 活 动 产 生 的 现 金 流量净额 2,429,601,488.84 1,663,215,648.34 46.08 1,425,846,462.25 期末总 股本 1,105,526,152.00 872,629,500.00 26.69 872,629,500.00 基本每 股收 益（元 股）1.1265 0.5438 107.15 0.3657 稀释每
12、股收 益（元 股）1.1265 0.5438 107.15 0.3657 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率（%）22.13 12.21 增加9.92 个百分点 8.64 四、2015 年分 季度 的主要财 务指 标 单位：元 币种：人 民币 第一季 度（1-3 月份）第二季 度（4-6 月份）第三季 度（7-9 月份）第四季 度（10-12 月 份）营业收 入 1,655,850,177.05 1,797,315,645.44 1,779,090,843.19 1,822,530,634.31 归 属 于 上 市 公 司 股东的净 利润 185,715,235.38 295,643,14
13、3.32 284,144,801.01 217,543,921.94 归 属 于 上 市 公 司 股东 的 扣 除 非 经 常 性损益后 的净 利 润 173,805,692.81 294,408,594.89 278,713,364.78 234,101,485.82 经 营 活 动 产 生 的 现金流量 净额 300,658,157.69 467,798,558.99 810,116,020.54 851,028,751.62 五、股 本及 股东情 况 5.1 普通股 股东 和表 决权 恢复 的优先 股股 东数 量及 前 10 名股 东持 股情 况表 4 单位:股 截止报 告期 末普 通股
14、 股东 总数（户）50,388 年度报 告披 露日 前上 一月 末的普 通股 股东 总数（户）53,029 截止报 告期 末表 决权 恢复 的优先 股股 东总 数（户）0 年度报 告披 露日 前 上 一月 末表决 权恢 复的 优先 股股 东总数（户）0 前 10 名股 东持 股情 况 股东名 称（全称）报告期 内增减 期末持 股数量 比例(%)持有有限售条件的股份数量 质押或 冻结 情况 股东 性质 股份 状态 数量 中国建 材股 份有 限公 司 3,100,000 298,186,135 34.17 0 无 国有法 人 振石控 股集 团有 限公 司-6,324,866 172,389,223
15、 19.76 0 质押 158,016,560 境内非 国有法人 PEARL SUCCESS INTERNATIONAL LIMITED-2,686,623 46,402,000 5.32 0 无 境外法 人 中 央 汇 金 资 产 管 理 有 限 责任公司 13,806,800 1.58 0 无 国有法 人 中 国 对 外 经 济 贸 易 信 托 有限公司 锐 进12 期 鼎萨 证券投资 集合 资金 信托 计划 11,757,447 1.35 0 无 其他 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 客户信 用 交易 担保 证券 账户 11,606,824 1.33 0 无 其他 全国社 保基
16、金一 零四 组合 8,680,000 0.99 0 无 其他 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公司 易 方 达 瑞 惠 灵 活 配 置混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基金 6,903,852 0.79 0 无 其他 SUREST FINANCE LIMITED-15,478,726 6,726,003 0.77 0 无 境外法 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公司 富 国 中 证 国 有 企 业 改革指数 分级 证券 投资 基金 5,606,172 0.64 0 无 其他 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 中国建材 股份有限 公司、振石控股 集团有限 公
17、司、PEARLSUCCESS INTERNATIONAL LIMITED、SUREST FINANCE LIMITED 之间不存在关联关 系，也不 属于 上 市 公司股 东持 股变 动信 息披 露管理 办法 规定的一 致行动 人；其 他 股东之间 未知是 否存在 关 联关系，亦未知是否属 于上 市公司 股 东持股变 动信息 披露管 理 办法中 规定的一致 行动 人 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 公司无 表决 权恢 复的 优先 股股东 5 5.2 公司与 控股 股东 之间 的产 权及控 制关 系的 方框 图 公司与 实际 控制 人之 间的 产权及 控制 关系 的方 框图 5.3 公司优
18、 先股 股东 总数 及 前10 名 股东 情况 不适用 六、管 理层 讨论与 分析 2015年 是公司“十二 五”战略的收 官之 年，受 供需 关系改善 的影 响，玻 纤行 业持续向 好。同时，由于 全球 经济复 苏持 续调整变 革，中国经 济也 步入新常 态，劳动力 成本 上升，反 倾销 影响持续，公司 转型 升级 和 结构 调整 的难 度不 断加大。面 对有利条 件和 不利因 素并 存的复杂 局面，公司积极迎接 挑战，把握 机遇、克服困 难，以确保 平稳、健康发 展为 前提，通过 加大结构 调整 力度、市场开拓 力度、大质 量管 理力度、科技 创新力 度、降本增效 力度、队伍 建设 力度，
19、促 进公 司稳步发展。2015年，公司 以“调 结构、促改革，拓 市场、优战 略，提质 量、精管理，重 创新、抓 技改；提效能、降成 本，强队伍、传文 化”为 工作 思路，坚持调 整结 构，突 出改 革 优势；坚持开 拓市 场，完善战略 布局；坚持 提升 质量，强 化精 细管理；坚 持提升效 能，深化降 本增 效；坚持 建设 队伍，发扬文化 引领。公司 迎接 新挑战，抢抓 新机遇，积 极转变发 展方 式，通 过开 展技术创 新和 管理创新，稳 定和 优化 公司 基本 面，确 保了 盈利 水平 处于 行业领 先。2015年，公司 获得了 国家 知识产权 局认 定的“国家 知识产权 优势 企业”，
20、国 家安全生 产监 督管理总局 颁发 的第六 届安 全生产科 技成 果二等 奖，浙江省人 民政 府评选 的“浙江省技 术创 新能力百强企 业”，增收 节支 降耗项 目制 管理 法 获国 家级企 业管 理创 新成 果二 等奖。（一）2015 年度 公司 重大 项目 1、启动 巨 石集 团有 限公 司 埃及二 期项 目 为进一步 拓展 公司国 际化 业务，加 快“以外供 外”步伐，2015 年 公司 全 资子 公司巨石 集团 正式启动 埃及 二期8万 吨玻 璃 纤维池 窑拉 丝生 产线 建设 项目，目 前项 目有 序推 进，铂加工、包装 材料、制品车 间相 继投 产，粉料 车间、制氧 站、变电 站
21、 等 正在紧 锣密 鼓地 施工，项目 计划 于2016 年6月 全面投产，将 进一 步 满 足目 标市场 需求。2、国 内多 个技 改项 目有 序 进行 2015年 巨石 集团 对桐 乡本 部3.5 万吨 玻璃 纤维 池窑 拉 丝生产 线、桐乡 本部 年产36万吨玻 璃纤 维6 池窑拉丝 生产 线冷修 技改 项目（一 期工 程）、巨石 集团成都 有限 公司年 产14 万吨池窑 拉丝 生产线技改项 目（一期 工程)相继 开始进 行 冷 修技 改。技改 后各条 生产 线质 量水 平 将 更上新 台阶，产 能效率更上新 水平，成本 消耗 更有竞争 力，为公司 保持 技术领先 和成 本比较 优势 奠定
22、了基 础，为公司可持续 发展 注入 了新 的活 力。3、非 公开 发行 股票 募集 资 金项目 顺利 完成 为加速推 进公 司的持 续、健康发展，调 整和优 化公 司资 产负 债结 构，降 低资 产负债率，减 少财务费用，为 公司新 建、技改项目 筹集 资金，根据 公司发展 战略 和生产 经营 的需要，公司 董事会于2015 年5 月审 议 通 过了 非公 开 发 行 股 票的 议 案，向不 超 过 十 名 特定 投 资 者共计 发 行 不超过2.33亿 股A 股股 票，募集48 亿 元 人民币。2015年12 月，经中国 证券 监督管理 委员 会关 于核 准中国巨 石股 份有限 公司 非公开
23、发 行股 票的批复（证 监许 可20152831 号）文 件核 准，公司 以非公 开方 式发 行人 民币 普通股232,896,652股，每 股发 行价 格为 人民 币20.61 元，共 计募 集资 金 人民币4,799,999,997.72 元，扣 除发 行费 用后的募集资 金净额 为人民 币4,743,445,378.38 元，上述 募集资金 已于2015 年12 月28 日到位，公司 的募集资 金使 用都 已履 行了 相关程 序。发行完成 后，公 司总 资产 与净资产 均大 幅增加，资 产负债率 降至59.34%，财 务费用减 少，盈利 能力 提高，投 融资 能力 也随之 增强。（二）2
24、015 年度 公司 重要 工作 1、发 展总 部经 济，推进 集 中管理 为充分利 用“巨石”品牌 优势，不 断拓 宽业务 发展 空间，进 一步 提升公 司行 业影响力，经 公司股东 大会 审议 通过，2015 年3月18日 起，公司 名称 由“中 国玻 纤股 份有 限公 司”变 更为“中国 巨石股份 有限 公司”，公司 证券简 称由“中 国玻 纤”变更为“中 国巨 石”。随着公司 更名，企业 组织 架构随之 调整，“统 一销 售、统一 财务、统一 采购”的“三 统一”工作推进 步伐 进一步 加快，以总部 经济 为方向，以 国际化为 标尺，做到 了领 导到位、指令 到位、覆盖全面、执 行严肃。
25、结 合公司管 控要 求，进 一步 探索从“三统 一”扩 展到“统一计 调、统一技术、统 一管 理”，进 一步 精简机 构、提升 效率、降 低成本、保 护技 术。2、继 续深 入实 施大 质量 工 作，全 面推 行精 细化 管理 公司从大 质量、大监 管、大建设角 度制 定质量 提升 计划，继 续深 化大质 量管 理，进一 步树 立全面质量 管理 理念；继续 强化大监 管工 作，坚 持从 源头抓起；继 续完善 大建 设工作，统一 总部和分、子 公司 的质 量制 度和 标准。全面 推行 精细 化管 理，在 落实 现场 管理 精细 化、工 艺制 度精 细化、工艺执 行精 细化 的基 础上，重点 推进
26、 了TPM 管理 的精 细化，淘汰、置换 老设 备，升级换 代关 键设 备，以精细 化的TPM 管理 促进 生 产自动 化提 升，实现 生产 有序、效率 提升、质 量稳 定、成 本下 降。3、不 断完 善“增收 节支 降 耗”项 目制 管理 法 经过十多 年的 持续推 行，公司的“增收 节支降 耗”工作法日 渐成 熟，2015 年，公司对“增 节降”工作 法进 行系统 总结，使其 进 一步 完善成 为“增收节支 降耗”项目 制管 理法，使 得“增收节支降耗”项 目制 管理 法在 公司进 一步 发挥 了突 出作 用，成 为公 司降 本增 效的 关键措 施。公司充分 利用 各种技 术创 新、技术
27、改造、管理 创新，以提升 熔化 率、开 机率、满筒率、成 品率、生产 效率 的“五 率”为抓手，以标 杆单位 的消 耗和人均 产能 为目标，以 集约化、精益 化生产为手段，加速 推进重 大机 器换人项 目和 人员优 化方 案落实，进一 步确立 了行 业中成本 比较 优势，全年增收 节支 降耗累 计立 项292 项，累计 完成 金额 超2亿元。“增收 节支降 耗”项目制管 理法 获得了全国 企业 管理 创新 成果 二等奖。4、生 产结 构、产品 结构、库存结 构调 整 公司以集 中生 产、精 益生 产、专线 生产、专业 分工、突出优 势、贴近市 场为 努力方向，进 一步做好各 生产 线产品 方案
28、 的规划。继续 根据市 场需 求变化，在不 同时期 提升 不同产品 比重，充分体现生 产调 度的 灵活 性，真正实 现柔 性生 产。7 公司充分 结合 四 个生 产基 地 布局和 运输 优势，科学 规划提升 高附 加值的 产能 比例。继 续提 升差异化、特质 化产品 比例，对特殊 客户、重点 客户 实行定制 生产，使公 司在 提升竞争 力、开发新市场、增加 效益 上有 新的 收获。公司成品 管理 水平、库存 总优等品 率达 到历史 新高，库存存 储利 润进一 步提 高，库存 结构 有了质 的 提升。仓 储区 域分 布进一 步优 化，充分 发挥 各区域 仓库 的协 调作 用，为更好 服务 周边
29、客户、抢占更 多市 场、平衡 各地 产销做 出贡 献。5、技 术创 新强 实力，科 技 管理创 标杆 公司玻璃 配方 研发进 一步 加快，在 前三 代E7玻 璃配 方的基础 上改 良开发 了第 四代高模 量高 强度E7玻 璃配 方，增强 了 高 模量高 强度 玻纤 产品 的市 场竞争 力；根据 风电 市场 需求，开发E6S 玻璃 配方，从 性能 和成 本上 打好 全面取 代E6 配方 的基 础；积极探 索新 领域 配方，研 究 玻璃 配方 前沿 技术，提前布局；关 注重点 领域，提升自 制比 例，浸 润剂 配 方研制 取得 成果；按计 划推进 不 饱和 聚酯树脂开发 和基础 原 料替 代试 验
30、。公司进 一步 完善 技术 标准 管理，全 年累 计修 订技 术 标准1,766 份，开 展生 产现 场技术 标准 执行监督检查32次，确保 技术 标准能够 有序 落实；加强 牌号管理，实 现产品 牌号 的淘汰和 合并，进一步推动了“一 牌多用 和一 品广用”；加 强技术 保护，全年共 有72 项专利 申请 获得授权，共 计申报科技项 目12 项，申报 科技 奖励12 项。巨石 集团 有限 公司获 得2015 年 国家 级知 识产权 优势 企业；“高性能玻 璃纤 维低 成本 大规 模生产 技术 与成 套装 备开 发”获得2015 年 中国 建筑 材料联 合会 科学 技 术进步奖一 等奖；“无
31、硼无 氟玻璃纤 维的 研究与 规模 化生产”获 得2015 年 度浙 江省科技 进步 奖二等奖；“透明 板材 用短 切毡”获得2015 年华 夏建 设科 学技术 奖三 等奖。报告期内，公司 实现营 业 收入705,478.73 万 元，比 上年同期 增长12.55%；归 属于上市 公司 股东的净 利润98,304.71 万 元，比上 年同 期增 长107.16%。七、涉 及财 务报告 的相 关事项 7.1 与 上年度 财务 报告相 比，会计政策、会 计估计 和核 算方法发 生变 化的，公司 应当说明 情况、原因及 其影 响。无 7.2 报告期内 发生 重大会 计差 错更正需 追溯 重述的，公 司应当说 明情 况、更 正金 额、原因 及其 影响。无 7.3 与上年 度财 务报 告相 比，对财务 报 表 合并 范围 发生 变化的，公 司应 当作 出具 体说明。根据2015 年4 月份 通过 的 董事会 决议，本 年度 注销 了 巨石集 团子 公司 巨石 国际 销售服 务有 限公司。7.4 年度财务 报告 被会计 师事 务所出具 非标 准审计 意见 的，董事 会、监事会 应当 对涉及事 项作 出说明。无 中国巨 石股 份有 限公 司 董事长：曹 江林 2015 年3 月16 日
