1、 中国玻纤股份有限公司 2008年第三季度报告 600176 中国玻纤股份有限公司2008 年第三季度报告 1 目录 1 重要提示.2 2 公司基本情况.2 3 重要事项.3 4 附录.5 600176 中国玻纤股份有限公司2008 年第三季度报告 21 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人曹江林、主管会计工作负责人蔡慧敏声明：保证本季度报告中财务报告的真实、
2、完整。2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)13,054,741,771.61 8,504,658,825.58 53.50%所有者权益（或股东权益）(元)1,476,128,606.22 1,246,637,472.83 18.41%归属于上市公司股东的每股净资产(元)3.4538 2.9168 18.41%年初至报告期期末（1-9 月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)-142,932,310.11-138.26%每股经营活动产生的现金流量净额(元)-0.3344-138.26%
3、报告期（7-9 月）年初至报告期期末（1-9 月）本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)76,550,984.26 229,524,494.50 1.52%基本每股收益(元)0.1791 0.5370 1.52%扣除非经常性损益后基本每股收益(元)-0.6427-稀释每股收益(元)0.1791 0.5370 1.52%全面摊薄净资产收益率(%)5.19 15.55 减少1.59个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)8.27 18.61 增加3.66个百分点非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（1-9 月）（元）扣除方式：分项扣除 非流动资产处置损益-672
4、,915.72 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 18,930,753.68 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益-49,663,526.24 除上述各项之外的其他营业外收支净额-9,668,368.95所得税影响数-11,233,726.71 上述各项对少数股东本期收益影响 2,101,878.96 合计-45,172,772.75 600176 中国玻纤股份有限公司2008 年第三季度报告 32.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）15,287
5、前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件 流通股的数量 种类 中国建材股份有限公司 42,739,200 人民币普通股 振石控股集团有限公司 42,739,200 人民币普通股 兴业银行股份有限公司兴业全球视野股票型证券投资基金 12,254,639 人民币普通股 兴业银行股份有限公司兴业趋势投资混合型证券投资基金 11,763,446 人民币普通股 江阴市长江钢管有限公司 8,561,013 人民币普通股 华夏成长证券投资基金 8,050,349 人民币普通股 季蓉华 4,674,987 人民币普通股 交通银行华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)4,433,
6、082 人民币普通股 中国建设银行兴业社会责任股票型证券投资基金 3,994,936 人民币普通股 ABN AMRO BANK N.V.3,600,620 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 1、资产负债表项目：项目 2008年9 月30 日 2007年12月 31 日 增加额 增加比例 应收票据 109,545,808.66 85,477,191.53 24,068,617.13 28.16%在建工程 75,237,763.67 743,741,072.28-668,503,308.61-89.88%应付票据 70,962,
7、534.91 53,140,070.39 17,822,464.52 33.54%应交税费 102,289,461.30 72,823,794.34 29,465,666.97 40.46%应付利息 31,713,026.36 5,862,576.05 25,850,450.31 440.94%1)应收票据的增加系本公司销售规模扩大所致；2)在建工程的减少系新建池窑拉丝生产线完工转固所致；3)应付票据的增加系本公司生产规模扩大所致；4)应交税费的增加系本公司销售规模扩大所致；5)应付利息的增加系借款增加所致。2、利润表项目：项目 2008年1-9月 2007年1-9月 增加额 增加比例 营业收
8、入 3,240,421,841.72 2,253,130,432.95 987,291,408.77 43.82%营业成本 2,100,279,422.12 1,505,585,557.06 594,693,865.06 39.50%营业税金及附加 12,355,581.08 10,148,780.64 2,206,800.44 21.74%管理费用 162,557,375.52 133,313,143.02 29,244,232.50 21.94%投资收益 13,912,764.36 4,625,974.75 9,286,789.61 200.75%营业外收入 18,969,889.05 1
9、9,092,884.76-122,995.71-0.64%600176 中国玻纤股份有限公司2008 年第三季度报告 4营业外支出 15,584,246.32 2,976,025.65 12,608,220.67 423.66%所得税 147,394,791.62 140,559,853.44 6,834,938.18 4.86%1)营业收入、营业成本、营业税金及附加的增长系生产规模的扩大，销售增加所致；2)管理费用的增长系企业规模扩大，相应费用等增加所致；3)投资收益的增加系参股公司分红增加所致；4)营业外支出的增加系抗震救灾捐赠及非流动资产处置损失所致；5)所得税的增长系企业利润增加所致。
10、3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 公司换股吸收合并控股子公司巨石集团有限公司事项已经第三届董事会第二十二次会议审议通过，并于 2007 年12月 27日获得公司 2007 年第五次临时股东大会审议通过。有关本次吸收合并的决议已在中国证券报、上海证券报和证券日报上公开披露。公司已于 2008 年2 月26日和 2008 年6 月24 日分别取得国资委和商务部的原则批复，原则同意公司吸收合并巨石集团有限公司（国资产权2008191 号文件、商资批2008546 号文件）。换股吸收合并方案尚待取得中国证监会的正式批复方可实施。目前相关各项工作正在进展之中。3.3 公
11、司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 中国建材股份有限公司、振石控股集团有限公司作为中国玻纤的股东，于 2008 年8 月15 日就中国建材、振石集团持有的中国玻纤股份减持事宜作出如下承诺：中国建材自愿将持有的154,502,208股中国玻纤股份的解除限售条件日期延至2010年8月17日，在此之前将不在二级市场减持。振石集团自愿将持有的 85,631,040 股中国玻纤股份的解除限售条件日期延至 2010 年8 月17 日，在此之前将不在二级市场减持。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 证券
12、投资情况 适用 不适用 单位：元 证券代码 简称 期末持有数量（股）初始投资金额 期末账面值 期初账面值 会计核算科目 600550 天威保变 2,925,829 20,430,875.00 59,979,494.50 110,043,435.00 交易性金融资产 合计 20,430,875.00 59,979,494.50 110,043,435.00 中国玻纤股份有限公司 法定代表人（签字）:曹江林 2008年10月20 日 600176 中国玻纤股份有限公司2008 年第三季度报告 54 附录 4.1 合并资产负债表 2008年9月30日 编制单位:中国玻纤股份有限公司 单位：元 币种：
13、人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 1,161,208,617.67 989,158,381.66结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 59,979,494.50 110,043,435.00应收票据 109,545,808.66 85,477,191.53应收账款 1,220,265,606.57 490,998,780.94预付款项 657,410,525.40 653,175,012.62应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 87,735,970.90 108,094,620.28买入返售金融资产 存货 584,
14、142,028.55 263,250,738.59一年内到期的非流动资产 其他流动资产 107,426.92流动资产合计 3,880,395,479.17 2,700,198,160.62非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 182,741,760.88 284,133,422.77投资性房地产 固定资产 8,679,986,041.14 4,613,178,897.49在建工程 75,237,763.67 743,741,072.28工程物资 固定资产清理 56,087,358.52生产性生物资产 油气资产 无形资产 124,270,040.
15、74 118,402,013.13开发支出 商誉 21,181,517.91 16,678,358.56长期待摊费用 7,384,479.03 7,797,972.78递延所得税资产 27,268,349.61 20,339,947.01其他非流动资产 188,980.94 188,980.94非流动资产合计 9,174,346,292.44 5,804,460,664.96资产总计 13,054,741,771.61 8,504,658,825.58600176 中国玻纤股份有限公司2008 年第三季度报告 6流动负债：短期借款 2,686,220,708.46 2,221,800,952.
16、89向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 70,962,534.91 53,140,070.39应付账款 2,588,234,364.02 1,348,705,399.55预收款项 154,771,871.47 172,107,258.27卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 75,204,712.70 84,933,391.47应交税费 102,289,461.30 72,823,794.34应付利息 31,713,026.36 5,862,576.05应付股利 248,215.30 697,419.63其他应付款 282,689,205.07
17、 68,459,807.46应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 72,625,500.00 138,723,000.00其他流动负债 流动负债合计 6,064,959,599.59 4,167,253,670.05非流动负债：长期借款 3,580,548,824.00 1,555,984,688.00应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 9,887,154.88 20,215,977.50其他非流动负债 非流动负债合计 3,590,435,978.88 1,576,200,665.50负债合计 9,655,395,578.
18、47 5,743,454,335.55所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）427,392,000.00 427,392,000.00资本公积 179,599,095.64 179,599,095.64减：库存股 盈余公积 127,839,814.16 127,839,814.16一般风险准备 未分配利润 741,752,204.41 512,227,709.91外币报表折算差额-454,507.99-421,146.88归属于母公司所有者权益合计 1,476,128,606.22 1,246,637,472.83少数股东权益 1,923,217,586.92 1,514,567,017
19、.20所有者权益合计 3,399,346,193.14 2,761,204,490.03负债和所有者总计 13,054,741,771.61 8,504,658,825.58法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:600176 中国玻纤股份有限公司2008 年第三季度报告 7 母公司资产负债表 2008年9月30日 编制单位:中国玻纤股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 118,314,997.69 152,140,575.33交易性金融资产 59,979,494.50 110,043,435.00应收票据 应收账款 预
20、付款项 5,400.08 14,583.42应收利息 应收股利 其他应收款 75,043,403.34 80,497,652.85存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 253,343,295.61 342,696,246.60非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 948,818,631.33 1,002,048,642.33投资性房地产 固定资产 1,700,911.73 1,761,111.03在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 6,771,256.52 7,049,780.
21、67递延所得税资产 7,714,179.64 8,313,349.25其他非流动资产 非流动资产合计 965,004,979.22 1,019,172,883.28资产总计 1,218,348,274.83 1,361,869,129.88流动负债：短期借款 830,000,000.00 900,000,000.00交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 68,117.26 176,197.99600176 中国玻纤股份有限公司2008 年第三季度报告 8应交税费 11,746.40 18,283.32应付利息 12,948,658.89应付股利 其他应付款 131,338
22、.33 105,064.67一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 843,159,860.88 900,299,545.98非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 9,887,154.88 20,215,977.50其他非流动负债 非流动负债合计 9,887,154.88 20,215,977.50负债合计 853,047,015.76 920,515,523.48所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）427,392,000.00 427,392,000.00资本公积 44,449,679.66 44,449,679.66减：库存股
23、 盈余公积 12,038,936.11 12,038,936.11未分配利润-118,579,356.70-42,527,009.37所有者权益（或股东权益）合计 365,301,259.07 441,353,606.40负债和所有者（或股东权益）合计 1,218,348,274.83 1,361,869,129.88法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:合并利润表 编制单位:中国玻纤股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营业总收入 1,1
24、91,914,034.49 829,168,616.37 3,240,421,841.72 2,253,130,432.95其中：营业收入 1,191,914,034.49 829,168,616.37 3,240,421,841.72 2,253,130,432.95利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 769,664,399.39 521,945,504.22 2,100,279,422.12 1,505,585,557.06其中：营业成本 769,664,399.39 521,945,504.22 2,100,279,422.12 1,505,585,557.06利息支出
25、 手续费及佣金支出 600176 中国玻纤股份有限公司2008 年第三季度报告 9退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 3,734,825,.50 3,844,208.64 12,355,581.08 10,148,780.64销售费用 22,339,348.95 17,423,365.73 58,885,806.80 51,044,614.98管理费用 50,442,429.92 50,432,161.32 162,557,375.52 133,313,143.02财务费用 87,981,084,.61 49,113,631.74 158,57
26、9,225.01 130,852,186.82资产减值损失 904,275.03 3,022,103.39 15,507,963.51 16,471,068.60加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）-31,245,039.74 22,677,400.00-49,663,526.24 57,228,900.00投资收益（损失以“”号填列）1,515,013.90 5,553,834.83 13,912,764.36 4,625,974.75其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）227,117,645.25 211,618,876.
27、16 696,505,705.80 467,569,956.58加：营业外收入 12,032,914.56 1,437,200.81 18,969,889.05 19,092,884.76减：营业外支出 404,630.65 1,405,322.39 15,584,246.32 2976,025.65其中：非流动资产处置净损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）238,745,929.16 211,650,754.58 699,891,348.53 483,686,815.69减：所得税费用 44,043,900.49 57,108,788.89 147,394,791.62 140,559
28、,853.44五、净利润（净亏损以“”号填列）194,702,028,.67 154,541,965.69 552,496,556.91 343,126,962.25归属于母公司所有者的净利润 76,550,984.26 75,402,238.97 229,524,494.50 165,218,817.68少数股东损益 118,151,044.41 79,139,726.72 322,972,062.41 177,908,144.57六、每股收益：（一）基本每股收益 0.1791 0.1764 0.5370 0.3866（二）稀释每股收益 0.1791 0.1764 0.5370 0.3866
29、法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:600176 中国玻纤股份有限公司2008 年第三季度报告 10母公司利润表 编制单位:中国玻纤股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 2,406,510.53 2,130,864.35 9,824,744.72 6,708,503.94财务费用 16,866,373.58 12,979,769.60 47,745,361.24 35,126,3
30、57.80资产减值损失 2,328.21 1,545,284.57加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）-31,245,039.74 22,677,400.00-49,663,526.24 57,228,900.00投资收益（损失以“”号填列）-406,012.95 5,274,502.26 22,255,836.85 13,430,244.23 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-二、营业利润（亏损以“”号填列）-50,923,936.80 12,841,268.31-84,980,123.56 27,278,997.92加：营业外收入-减：营业外支出-30,000.00 800,000
31、.00 300,000.00其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-50,923,936.80 12,811,268.31-85,780,123.56 27,248,997.92减：所得税费用-7,964,605.12 3,383,035.87-9,727,776.23 8,582,650.30四、净利润（净亏损以“”号填列）-42,959,331.68 9,428,232.44-76,052,347.33 18,666,347.62法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:600176 中国玻纤股份有限公司2008 年第三季度报告 114.3 合并现金流量表
32、2008年1-9月 编制单位:中国玻纤股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 2,721,527,362.59 2,007,481,067.88客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 7,644,380.
33、87 23,372,296.79收到其他与经营活动有关的现金 159,942,029.10 289,666,584.84经营活动现金流入小计 2,889,113,772.56 2,320,519,949.51购买商品、接受劳务支付的现金 2,040,990,153.46 1,199,805,954.45客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 254,490,744.11 171,554,618.71支付的各项税费 362,604,684.70 259,629,639.
34、05支付其他与经营活动有关的现金 373,960,500.40 315,943,059.85经营活动现金流出小计 3,032,046,082.67 1,946,933,272.06经营活动产生的现金流量净额-142,932,310.11 373,586,677.45二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 66,101,353.87 108,136,039.94取得投资收益收到的现金 101,609,646.40 2,333,110.60处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 241,534.50 1,869,113.02处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资
35、活动有关的现金 投资活动现金流入小计 167,952,534.77 112,338,263.56购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,131,825,155.41 771,778,232.94投资支付的现金 164,792,138.00 13,714,117.47质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 600176 中国玻纤股份有限公司2008 年第三季度报告 12支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 2,296,617,293.41 785,492,350.41投资活动产生的现金流量净额-2,128,664,758.64-673,154,086.
36、85三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 250,000,000.00 692,274,486.08其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 250,000,000.00 692,274,486.08取得借款收到的现金 5,064,352,000.00 2,642,915,000.00发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 4,557,699.55 筹资活动现金流入小计 5,318,909,699.55 3,335,189,486.08偿还债务支付的现金 2,512,879,590.00 1,112,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 355,963,55
37、8.82 207,144,743.13其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 49,000,000.00 3,531,071.43支付其他与筹资活动有关的现金 523,100.50 筹资活动现金流出小计 2,869,366,249.32 1,319,144,743.13筹资活动产生的现金流量净额 2,449,543,450.23 2,016,044,742.95四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,896,145.47-4,164,601.34五、现金及现金等价物净增加额 172,050,236.01 673,512,554.30加：期初现金及现金等价物余额 989,158,381.66
38、603,299,509.55六、期末现金及现金等价物余额 1,161,208,617.67 1,276,812,063.85法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:母公司现金流量表 2008年1-9月 编制单位:中国玻纤股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 986,085,742.49 883,120,509.28经营活动现金流入小计 986,085,742.49 883,120,509
39、.28购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 2,838,052.00 1,973,225.68支付的各项税费 814,811.79 2,19,519.32支付其他与经营活动有关的现金 1,003,744,863.93 906,136,159.75经营活动现金流出小计 1,007,397,727.72 910,628,904.75经营活动产生的现金流量净额-21,311,985.23-27,508,395.47二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 65,280,000.00 113,600,814.97取得投资收益收到的现金 44,609,646.40 54,0
40、42,029.34处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,846,131.02处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 600176 中国玻纤股份有限公司2008 年第三季度报告 13收到其他与投资活动有关的现金 2,248,089.11 投资活动现金流入小计 112,137,735.51 169,489,002.33购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 32,268.00 26,159.00投资支付的现金 20,000,000.00 230,614,236.22取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 20,032,2
41、68.00 230,640,395.22投资活动产生的现金流量净额 92,105,467.51-61,151,392.89三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 830,000,000.00 910,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金 3,750,000.00 筹资活动现金流入小计 833,750,000.00 910,000,000.00偿还债务支付的现金 900,409,590.00 620,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 37,090,870.00 79,295,049.44支付其他与筹资活动有关的现金 523,100.50 筹资活动现金流出小计 938,023,560.50 699,295,049.44筹资活动产生的现金流量净额-104,273,560.50 210,704,950.56四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-33,480,078.22 122,045,162.20加：期初现金及现金等价物余额 152,140,575.33 22,954,088.98六、期末现金及现金等价物余额 118,660,497.11 144,999,251.18法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:
