1、 1 公司代 码：600249 公 司简称：两 面针 柳 州 两 面 针 股 份有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告摘 要 一 重 要提 示 1.1 为全面 了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券 交易所网站等中 国证 监会 指定 网站 上仔细 阅读 年度 报告 全文。1.2 本公司 董事 会、监事 会及 董事、监事、高 级管 理人 员保证 年度 报告 内容 的真 实、准 确、完整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 重大 遗漏，并 承担 个别和 连带 的法 律责 任。1.3 公司全 体董 事出 席董 事会 会议。1.4 瑞华会 计师 事务 所（特殊 普通
2、合 伙）为本 公司 出具 了标准 无保 留意 见的 审计 报告。1.5 公司简 介 公司股 票简 况 股票种 类 股票上 市交 易所 股票简 称 股票代 码 变更前 股票 简称 A 股 上海证 券交 易所 两面针 600249 联系人 和联 系方 式 董事会 秘书 证券事 务代 表 姓名 莫善军 韦元贤 电话 0772-2506159 0772-2506159 传真 0772-2506158 0772-2506158 电子信 箱 2 1.6 经瑞 华会 计师 事务 所（特殊普 通合 伙）审 计，公 司 2015 年 度实 现母 公司 净 利润-5,736.52 万 元，加上年 初未 分配 利润
3、 61,097.14 万元，本 年度 年末 未 分配利 润为 55,360.62 万 元。由 于公 司 2015年 度 主 营 业务 经 营亏 损，根 据 公 司章 程 关 于 利润 分 配 和 现金 分 红的 规 定，为 实 现 公司 2016年度经 营目 标，实现 公司 可持续 的、稳健 和高 效的 发展，公司 决 定 2015 年 度 拟不进 行利 润分 配，也不进行 资本 公积金 转增 股本。未 分配 的利润 用于 公司新产 品开 发、品 牌推 广、持续 的营 销投入及补充 日常 流动 资金。本 议案经 董事 会审 议通 过后，尚需 提交 公 司 股东 大会 审议。二 报 告期 主要业
4、 务或 产品简 介（一）公司所 从事 的主 要业 务及 运营模 式 本公司 主要 业务 范围 包括：生 产和 销售 牙膏、香皂、牙 具、日 用洗 涤用 品、化妆品、卫生 巾、尿巾、及 其他 家庭卫 生用 品；生产 和销 售药品、原 料药、卫 生消 毒用品；生 产和销售 三氯 蔗糖；房地产开 发经 营、物 业管 理；生产 和销 售宾馆 酒店 一次性用 品；生产和 销售 纸浆、纸 及纸 制品；货物的 进出 口业 务。公司主要 运营 模式为：公 司主要产 品研 发设计+生产+销售，以自主 品牌 产品经 营为主，也有少量的 进出 口 OEM 代 加工 运营。公 司依 据市 场需求，开 发适 应市 场的
5、 产品，同时对 以往 的产 品进行升级 改造，通 过不 断开 拓的营 销渠 道建 立自 己的 客户群 体。公司采用 集团 统一管 理、下属子公 司专 业化经 营的 管理模式。公 司总部 通过 建立目标 责任 考核体系、激励 与约束 相结 合、适应 市场 发展的 运营 机制，实 现股 东利益 最大 化的目标。公 司坚持“相关多 元化 发展、专业 化经营、一体 化运作”的 运营模式，以“传承、健 康、时尚”为 产品核心理念，发挥 品牌优 势，集中公司 资源 重点发 展日 化、医药 大健 康大消 费产 业，同时，适 时推进造纸产 业（生活 纸）、精 细 化工产 业和 房地 产业 的发 展。（二）公司
6、所 处行 业情 况 2015 年，日化 快速 消费 品行业 整体 处于 平稳 增长 阶段，消费 额提 升幅 度大 于销售 量的 提升，如口腔类 牙膏 产品平 均单 价提升较 明显。公司 所经 营日化产 品属 日化快 速消 费品中平 均销 售量全年较稳定 的品 类，没 有明 显的周期 性特 点。随着 中国在 全球化 中的影 响日 趋明显，在注 重高附加值的快 速消 费品产 业领 域，整个 快速 消费品 市场 国际品牌 独霸 局面已 被打 破，换而 呈现 的是本土品牌与 国际 品牌依 据各 自优势，共同 主导市 场。这给两面 针民 族品牌 的复 兴带来了 良好 机遇，公司将以 中国 中医药 文化
7、为核心，打造 两面针“传 承、健康、时 尚”的 品牌 价值观。公司 口腔类牙膏品牌 地位 处于行 业前 十名，在 全国“中药”牙 膏领域处 于领 导地位。同 时公司强 化“中药”在其他领 域的 运用，江苏 实业公司 酒店 用牙膏 不断 推进产品 升级，推出 更多 中高端产 品，目前已经牢牢 占据 酒店 洗漱 用品 市场的 龙头 地位。2015 年，三 氯蔗 糖全 球市 场依 然 供大于 求，产 品价 格持续走低，行 业洗牌 仍未 结束。捷 康公 司积极 推出 差异化产 品不 断增加 销量，目前仍 为全 球第二大、全 国第 一大 三氯 蔗糖 生产销 售企 业。三 会 计数 据和财 务指 标摘要
8、单位：元 币种：人 民币 2015年 2014年 本年比上2013 年 调整后 调整前 3 年 增减(%)总资产 3,968,228,871.08 4,108,967,234.84-3.43 3,247,202,399.92 3,243,992,001.17 营业收入 1,353,192,521.77 1,186,989,185.02 14.00 1,183,550,089.82 1,183,550,089.82 归属于上市公司股东的净利润-173,258,005.36 21,909,138.58 不适用 8,701,657.09 10,104,844.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损
9、益的净利润-169,810,425.84-177,080,408.15 不适用-110,057,248.64-108,654,060.89 归属于上市公司股东的净资产 2,135,253,916.13 2,165,706,291.95-1.41 1,782,167,542.16 1,791,798,738.41 经营活动产生的现金流量净额-283,485,430.11-166,443,614.38 不适用 2,392,912.10 2,392,912.10 期末总股本 550,000,000.00 450,000,000.00 22.22 450,000,000.00 450,000,000.
10、00 基本每股收益（元股）-0.3249 0.0487 不适用 0.0193 0.0225 稀释-0.3249 0.0487 不适 0.0193 0.0225 4 每股收益（元股）用 加权平均净资产收益率（%）-7.53 1.11 减少8.64个百分点 0.47 0.54 四 2015 年 分季度 的主 要财 务指 标 单位：元 币种：人 民币 第一季 度（1-3 月份）第二季 度（4-6 月份）第三季 度（7-9 月份）第四季 度（10-12 月份）营业收 入 292,382,800.78 356,668,326.86 361,742,404.56 342,398,989.57 归 属 于
11、上 市 公 司 股 东 的 净 利润-58,249,851.21-31,302,769.73-11,487,711.04-72,217,673.38 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除非经常 性损 益后 的净 利润-58,898,220.02-33,596,957.90-24,364,500.04-52,950,747.88 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净额-53,657,163.26-134,119,651.17-49,771,610.40-45,937,005.28 五 股 本及 股东情 况 5.1 普通股 股东 和表 决权 恢复 的优先 股股 东数 量及 前
12、10 名股 东持 股情 况表 单位:股 截止报 告期 末普 通股 股东 总数（户）56,198 年度报 告披 露日 前上 一月 末的普 通股 股东 总数（户）56,131 截止报 告期 末表 决权 恢复 的优先 股股 东总 数（户）0 年度报 告披 露日 前 上 一月 末表决 权恢 复的 优先 股股 东总数（户）0 前 10 名股 东持 股情 况 股东名 称（全称）报告期 内增减 期末持 股数量 比例(%)持有有 限售条件的 股份数量 质押或 冻结 情况 股东 性质 股份 状态 数量 柳州市 产业 投资有限公 司 100,000,000 183,360,652 33.34 100,000,00
13、0 无 国有法人 5 柳州市 经发 投资有限责 任公 司 0 32,959,167 5.99 无 国有法人 中国对 外经 济贸易信托 有限 公司外贸 信托 安盈价值 优 选 28 号证券投 资集 合资金信托 5,798,864 5,798,864 1.05 未知 未知 柯佳圻 3,841,600 3,841,600 0.7 未知 境内自然人 柳州市 两面 针旅游用品 厂 0 3,013,937 0.55 无 国有法人 纪韫恬 2,580,300 2,580,300 0.47 未知 境内自然人 柯希平 2,488,836 2,488,836 0.45 未知 境内自然人 梁慧 2,201,123
14、2,201,123 0.4 未知 境内自然人 华夏成 长证 券投资基金 2,200,000 2,200,000 0.4 未知 未知 黄建伟 2,168,500 2,168,500 0.39 未知 境内自然人 上述股东 关联关 系或一 致 行动的说明 1、截 至本 报告 期末，公 司 前十大 股东 中，柳州 产投 公司、柳州市经 发投 资有 限责 任公 司的实 际控 制人 均为 柳州 市国资 委；2、除 此之 外，公司 未知 其 他股东 之间 的关 联关 系 表决权恢 复的优 先股股 东 及持股数量的 说明 无 6 5.2 公司与 控股 股东 之间 的产 权及控 制关 系的 方框 图 公司与 实
15、际 控制 人之 间的 产权及 控制 关系 的方 框图 六 管 理层 讨论与 分析 2015 年，我国 进入 全面 深 化改革 阶段，任务 艰巨，国内经 济下 行压 力大，增 长放缓。公司 紧紧围绕年 初制 定的各 项任 务指标，克服 市场竞 争激 烈、市场 有效 需求不 足等 困难，持 续深 挖内部潜力，不 断开 拓市 场，加 快实施 产品 创新、营销 创 新和制 度创 新。2015 年，公司各 项工 作取 得了较好的 成绩 和 进 步，生产 经营呈 良好 发展 态势。7（一）产业转型升级 取得 新成效 报告期内，公 司五大 产业 板块不断 通过 加大技 改力 度，加快 产品 升级换 代调 整
16、市场策 略，实施 新项目提 升经 营效 益，整体 发展呈 现稳 中 有 升的 良好 局面。1、大日化板块(1)母 公司 日化 板块 产品 创新：公司秉承“传 承、健 康、时尚”的 品牌 理念，以中 高端中药 牙膏 为主要 发展 方向，实 施产 品结构调 整及 升级 创新。成 人牙膏 中药 系列 条码 数 由 2014 年的 10 个 增加 到 2015 年的 15 个，非 中药系列 条码 数则 由 11 个减 为 6 个，突 出中 药牙 膏核 心价值。各渠 道网 点按 照 中药系 列、非 中药 系列大 于 3:2 的有 效配 置，使中药 牙膏 逐步 形成 销售 主力，产品 平均 售价 得到 有
17、效提 升。全面 升 级牙膏产 品包 装，突出 两面 针品牌 及代 言人 形象，赋 予两面 针品 牌更 多活 力。营销 创新：实施市场 化的 多种渠 道销 售模式，有效 调动渠 道资 源，充分 提高 渠道的 积极 性。实施 新的 渠道合作机 制，与经销 客户 进场费用 分摊、渠道 资源 分摊等，大大 节约了 市场 费用，形 成了 与客户的利益捆 绑与 共享，同时 有利于渠 道稳 定。引 入内 部准承包 机制，在团 购、牙刷等专 项产 品销售中，实施 更积 极的的 考核 方式，真 正调 动业务 积极 性，有效 激励 优秀人 员和 销售团队。持 续加大渠道覆 盖，扩 展业 务范 畴，2015 年 渠
18、道 客户 净增88 个，覆 盖网 点净 增2500 个，为公 司品 牌后 续发展奠 定了 基础。(2)酒 店用 品板 块 2015 年 度两 面针（江 苏）实业有 限公 司实 现销 售收 入 3.43 亿元，同 比增 长 11.73%，其 中连锁酒店 销售 收 入1.24 亿 元，占销 售总 额 的 36.15%，同比增 长17.93%。两面针（江 苏）实 业有 限 公司与 主要 连锁 酒店 合作 持续加 强、销售 稳中 有升，成为 锦江 之星、如家、汉 庭、七天、格林 豪泰等大 型连 锁酒店 的主 力供应商，占 各大连 锁酒 店市场份 额约 如下：锦江之 星门 店份 额占 比 80%、如家
19、门店 份额 占比53%、格林 豪泰 门店 份额 占比50%、汉 庭门 店份 额占比35%。随 着各 连锁 酒 店集团 业务 细分，分别 增 加中高 端领 域的 酒店，如 锦江都 城，如 家 和 颐，汉庭的喜 玥酒 店和漫 心酒 店，格林 东方 等，两 面针 也正式成 为各 种 连锁 中高 端领域的 酒店 用品供应商。两面针（江苏）实业 有限 公司与各 高端 酒店建 立并 加强合作 关系。公司 既与“港中旅 集团”、8“国宾 酒店”“远洲 集团 酒 店”等高 端酒 店合 作后，成 功与“南 航酒 店集 团”、“兴 泰国航 酒店”、“建国 饭店”、“苏宁 集团 雅悦公 寓项 目”、“豪 门酒 店”
20、合 作，高星 酒店 销售 额同比 增 长 17.80%。两面针（江苏）实业 有限 公司依托 总部 数十年 专注 中草药的 积淀 及博士 后工 作站的强 大技 术支撑，以 及公 司十年 的酒 店用品专 业生 产经验，将 中草药牙 膏引 入酒店 用品 行业，也 获得 了江苏省中草 药功 能性 日化 用品 工程技 术研 究中 心，并 通 过高新 技术 企业 的复 审。2015 年 生产 酒店 用牙膏12.1 亿 支，市场 占有 率 50%以上，行业 内排 名 第一。两 面针 品牌 在酒 店 用品行 业中，知名 度和影响力 稳步 上升，通过 品 牌产品 直营，经销 商代 理，私家 订制，多品 牌（两
21、面针、途悦、芳草 等）市场细分 等多 种模式 的运 行，确立 了在 酒店用 品市 场上的品 牌地 位。通 过酒 店用牙膏 的规 模化，拉动酒 店用 牙刷梳子香皂洗 发水 沐浴 露 拖鞋 等 等客房 洗漱 用品 同步 增长，形成整 体酒 店用 品的生产规 模。通过深 化各 项基础管 理，引进和 研发 多 项自动 化设 备，提 升自 动化水平，培 养各类技术人才 和引 进高端 技术 人才，持 续开 展产品 和管 理创新，以上 市公司 规范 运作要求 对公 司 管理模式进 行转 化，为公 司未 来的转 型和 发展 奠定 了坚 实的基 础。在拓展销 售渠 道提升 产品 核心竞争 力方 面，两 面针（江
22、苏）实业 有限公 司通 过智能分 销平 台这个媒介，快 速传递 行业 最新信息，依 托总部 数十 年专注中 草药 的积淀 及博 士后工作 站的 强大技术支撑，以 及公 司十 年的 酒店行 业专 业生 产经 验，将中草 药牙 膏引 入酒 店用 品行业，以“传 承、时尚、健 康”作为 品牌 核心，为产品 品质 提供 有力 保障。同时 借助 智能 分销 平台 引入大 数据，云 计算等科技手 段，为经销 商伙 伴提供个 性化 服务，助力 经销商伙 伴走 向成功，经 销商伙伴 通过 智能分销平台这 个媒 介，能 够快 速响应线 上客 户订单，最 快速的将 客户 所需求 的产 品传递到 终端 客户手中。以
23、个 性化 的酒店 服务 集聚行业 客户，并借 助智 能商城的 品牌 传播优 势，达到完美 成交。打造有两面 针特 色的 分享 经济 新模式。2、纸业板块 生活用纸 板块 转型升 级成 效初显，逐步 向规模 效益 发展。继 续大 力实施 产品 转型升级，重 点做好 8 万吨 中高 端生 活纸 项目二 期，积极 安排 和协 调两台 意大 利进 口特 斯克 纸机的 安装 及调 试 工作，并 于2015 年9 月成 功 投产。报告 期内，纸 业 公 司、纸 品公 司初 步实 现统 一运作、统 筹安 排，生产上 通过 不断 实施 系统 改造、节能 降耗，进 一步 降低生 产成 本；同时,为 进 一步开
24、拓市 场丰 富产品结构,2015 年3 月 份推 出“惠妙 竹叶 系列”成品 纸,产 品销 量有 所突 破，在 局部区 域（广 西、贵州）取 得了 一定 的市 场份 额，为 培养 发展 品牌 打开 了市场 缺口。3、精细化工板块 捷康公司 积极 面对市 场竞 争激烈的 局面，坚持 技术 创新、稳 步推 进技改 升级，增强企 业竞 争 9 力。报 告期 内，实 施了 有 机锡酯 化新 工艺，DMF 塔 顶废水 处理 技术、三 氯蔗 糖生产 过程 中后 处理工艺优化 等多 项技改 项目。通过实 施技 术改造 项目，保持 捷 康公 司在三 氯 蔗 糖行业的 技术 领先优势，在有 效增 加产能 的基
25、础上实现 生产 成本的 不断 降低。围 绕营 销创新，加 大力度开 发全 球大客户，并取 得突 破性进 展；开辟网络 营销、推进 医药 市场，不 断刷 新销售 理念；积极推 出造 粒、超微、液 体等 不同 规格 的三 氯蔗糖 产品，实 现产 品差 异化创 新，市场 占有 率进 一步提 高。4、医药板块 亿康公司 坚持 抓好重 点产 品、重点 市场、重点 客户“三个重 点”基础工 作，在确保销 量稳 定的同时，逐步 培育起 重点 市场品牌 的基 础。报 告期 内，对重 点产 品进行 适当 的价格调 整，应对了原材料 价格 暴涨 带来 的不 利影响，保证 供应 链各 环 节均获 得合 理利 润。完
26、 善 对客户 的沟 通和 拜访，增强售 后服 务、巩固 提升 原料药 市场 份额，持 续保 持原料 药供 应优 势地 位。实行 OEM 合 作方 式，重点发 展与 大型 连锁 终端 药店合 作推 广 OTC 产品，培育成 长期 的战 略合 作伙 伴，形成 良好 的销 售体系，实现 产品 销售 稳步 增长和 盈利 能力 持续 提升。5、房地产板块 房开公 司紧 抓“两面 针 长风雅 筑”二期 工程 建设 进度和 质量 控制，该 项工 程已 于 2016 年 1月底开 始进 行交 房工 作。报告期 内，房开 公司 以 5050 万 元成 功拍 得柳 州市 长 风路 2 号、占 地面 积15.08
27、亩 的地 块，取 得长 风 路 2 号危 旧改 项目 的开 发 权，目前 各项 工作 正在 有 序推进。融水“丹江雅筑”项目 着力 于 打 造高 品质生 活要 求人 群的 别墅 型小区，以 差异 化提 升房 开公司 竞争 力。（二）加快制度改革 步伐，有效激发企业活力 报告期内，公 司继续 加快 深化三项 制度 改革的 步伐，提高管 理水 平和经 营效 率。以职 位价 值评估为基 础的 宽带薪 酬制 度改革以 来，公司管 理效 率得到了 较大 的提高，从 机制上激 励员 工更加努力为 公司 发展 贡献 自己 的力量。公 司在 2015 年 出 台了 优秀 专业 技术 人员 聘用管 理规 定，让
28、优秀的专 业技 术人才 通过 竞聘，聘 任为 技术专 家并 享受待遇，进 一步拓 宽了 员工的晋 升通 道。各职能部门 通过 积极调 整和 完善工作 制度，简化 工作 流程，降 本增 效；各 业务 单位通过 整合 资源，调整和 创新 奖励 机制，促 进经营 效率 及效 益的 有效 增长。报告期 内，公 司实 现营 业 收入 135,319.25 万 元，较 上年同 期增 加 14%；归 属 于母公 司股 东的扣除非 经常 性损 益的 净利 润-16,981.04 万元，较 上年 同期减 少亏 损 727 万 元。10 七 涉及 财务 报告的 相关 事项 7.1 与 上年度 财务 报告相 比，会
29、计政策、会 计估计 和核 算方法发 生变 化的，公司 应当说明 情况、原因及 其影 响。无变化。7.2 报告期内 发生 重大会 计差 错更正需 追溯 重述的，公 司应当说 明情 况、更 正金 额、原因 及其 影响。报告期 内公 司无 重大 会计 差错更 正需 追溯 重述。7.3 与上年 度财 务报 告相 比，对财务 报表 合并 范围 发生 变化的，公 司应 当作 出具 体说明。本年度 合并 范围 未发 生变 化。7.4 年 度财务 报告被 会计 师事务所 出具 非标准 审计 意见的，董事 会、监 事会 应当对涉 及事 项作出说明。瑞华会 计师 事务 所（特殊 普通合 伙）为本 公司 出具 了标准 无保 留意 见的 审计 报告。
